1、公司代 码：603168 公 司简称：莎 普爱 思 浙 江 莎 普 爱 思 药业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1.1 为全面 了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券 交易所网站等中 国证 监会 指定 网站 上仔细 阅读 年度 报告 全文。1.2 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高 级管 理人 员保证 年度 报告 内容 的真 实、准 确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.3 公司全 体董 事出 席董 事会 会 议。1.4 天健会 计师 事务 所
2、（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。1.5 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 莎普爱 思 603168 无 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 吴建国 董丛杰 电话 0573-85021168 0573-85021168 传真 0573-85076188 0573-85076188 电子信 箱 1.6 根据天 健会 计师 事务 所（特殊普 通合 伙）出 具的 标 准无保 留意 见的 审计 报告，公 司 2015 年度母公司 实现
3、净利 润 198,691,683.88 元，按10%提取 法定盈 余公 积19,869,168.39 元 后，当年实现可 供分 配净 利 润 178,822,515.49 元。公司2015 年度 利润 分配 预案 如下：拟以截 至 2015年 12 月 31 日 公司 总股 本(163,375,000 股)为 基数，每 10 股 派发 现金 红 利 3.3 元（含 税），合计派发现金红利 53,913,750.00 元，占 2015 年度归属于上市公司股东的净利润176,036,262.18 元的 30.63%，剩 余利 润作 为未 分配 利润留 存。2015 年度，公 司不进 行 资 本公积
4、转 增股 本。上述 预案 需提交 股东 大会 审议 通过 后方可 实施。二 报 告期 主要业 务或 产品简 介 2.1 公 司主 要业 务和 产品 公司是一 家以 生产、研发 和销售化 学制 剂药为 主要 业务的医 药制 造企业。报 告期内，公司 通过收购吉 林强 身药业 有限 责任公司（现 已更名 为莎 普爱思强 身药 业有限 公司）100%股权后 进入 中药行业，丰富 了药品 品种 储备，优 化公 司业务 结构，有利于 增强 公司的 盈利 能力和可 持续 发展能力。公司产品 主要 涵盖眼 科用 药（抗白 内障 类）、抗 微生 物药（头 孢菌 素类）、抗 微 生物药（喹诺酮类）和 调节 水、
5、电 解质 及酸碱平 衡药 等细分 治疗 领域，主 要产 品包括 莎普 爱思滴眼 液、大输液和头孢 克肟 产品 等，其中 莎普爱 思滴 眼液 在抗 白内 障药物 市场 中处 于领 先地 位。2.2 公 司经 营模 式 采购模式：公 司由采 购部 统一负责 原材 料和辅 料的 采购。质 量管 理部与 采购 部对主要 物料 供应商进行 质量 体系评 估，建立供应 商档 案，形 成合 格供应商 名录。采购 部根 据销售计 划和 生产计划制订物 料采 购计划 后，采购人员 按照 采购计 划的 数量、规 格等 要求，在合 格供应商 名录 范围内进行物 料的 选购。公 司与 主要供 应商 常年 保持 稳定
6、的业务 合作 关系，通过 保 持几家 供应 商之 间的竞争，保证 了公 司原 材料 的供应 和价 格的 稳定。生产模 式：生产 车间 根据 生产计 划按 GMP 规范 组织 生产；生产 管理 部负 责具 体产品 的生 产 管理，监督 安全 生产，并对 计划执行 情况 进行检 查；质量管理 部负 责对生 产过 程的各项 关键 质量控制点进 行监 督检 查，并负 责原料、辅 料、包装 材料、半成 品、成品 的质 量检 验及生 产质 量评 价。销售模式：公 司的产 品通 过经销商 的销 售渠道 实现 对零售终 端和 医院终 端的 覆盖，个 别医 疗机构由 公司 直供；非 招标 产品依 市场 实际 情
7、况 自主 定价，招标 产品 以政 府确 定的招 标价 格为 主。2.3 行 业情 况 2015 年国 内外 经济 环境 复 杂严峻，我 国经 济下 行压 力依然 较大，增 速放 缓、稳健增 长将 成为国内医药 行业 的新常 态，医药企业 机遇 和挑战 并存。一方面，人 口老龄 化形 势加剧、城镇 化进程推动和医 保体 系不断 完善 等多重因 素的 驱动下，国 内医药市 场将 持续扩 容；另一方面，受 医疗体制改革、医保 控费带 来药 品招标的 降价 压力以 及合 理用药、限抗 生素等 政策，医药行 业的 竞争更趋激烈。三 会 计数 据和财 务指 标摘要 单位：元 币种：人 民币 2015年 2
8、014 年 本年比 上年 增减(%)2013年 总资产 1,274,988,634.60 872,340,735.78 46.16 597,565,473.73 营业收 入 921,670,916.78 765,582,438.55 20.39 628,140,667.42 归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润 176,036,262.18 131,269,854.38 34.10 104,082,434.63 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润 170,155,179.50 126,795,424.61 34.20 101,624,127.
9、13 归 属 于 上 市 公 司股东的 净资 产 891,621,712.84 762,898,850.67 16.87 353,307,046.29 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额 114,273,314.75 147,991,883.66-22.78 118,369,572.67 期末总 股本 163,375,000.00 65,350,000.00 150.00 49,000,000.00 基本每 股收 益（元股）1.08 0.92 17.39 0.85 稀释每 股收 益（元股）1.08 0.92 17.39 0.85 加 权 平 均 净 资 产收益率（%）21.38 23.
10、93 减少2.55 个 百分点 33.62 四 2015 年 分季度 的主 要财 务指 标 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月 份）营业收 入 234,030,825.62 246,495,885.42 226,879,879.49 214,264,326.25 归属于上市公司股东的净利 润 42,063,310.11 43,104,830.64 42,376,603.91 48,491,517.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常 性 损 益后的净 利润 40,620,010.11 42,779
11、,686.9 39,955,593.48 46,799,889.01 经营活动产生的现金流量净 额 25,659,926.99 13,971,292.72 89,430,647.85-14,788,552.81 五 股 本及 股东情 况 5.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股 东持 股情 况表 单位:股 截止报 告 期 末普 通股 股东 总数（户）21,458 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）22,736 前10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量
12、 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 陈德康 0 62,769,000 38.42 62,769,000 质押 10,000,000 境内自然人 王泉平 0 28,542,500 17.47 0 质押 17,972,500 境内自然人 上海景 兴 0 24,500,000 15.00 0 质押 8,750,000 境内非国有法人 胡正国 0 6,688,500 4.09 0 无 境内自然人 平安资 管 邮储银行 如 意10号资产 管理 产品 1,627,601 1,627,601 1.00 0 无 未知 中华联 合财 产保险股份 有限 公司传统 保险 产品 994,086 994
13、,086 0.61 0 无 未知 陈曼飞 442,400 595,000 0.36 0 无 未知 张斐婷 290,000 440,000 0.27 0 无 未知 中国证 券金 融股份有限 公司 375,350 375,350 0.23 0 无 未知 郁慧芬 230,800 230,800 0.14 0 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、陈 德康、王 泉平、上 海 景兴实 业投 资有 限公 司、胡正国 之间，不存在 关联 关系 或一 致行 动人情 况。2、除上 述情 况 之外，公司 未知其他 股东 之间 是否 存在 关联关 系和 一致 行动 的情 况。表决权恢复的优先股股东及持股
14、数 量的 说明 无 注：“报 告期 内增 减”情况 以公 司从 中国证券 结 算登 记公 司上 海分 公司 取 得的现 有数 据为 准。5.2 公司与 控股 股东 之间 的产 权及控 制关 系的 方框图 5.3 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 六 管 理层 讨论与 分析 6.1 报告期 内 主 要发 展情 况 2015 年度，公司 在进 一步 提升内 涵式 发展 的同 时，积极推 进外 延式 并购，初 步完成 了从 以西药为主到 西药 和中药 相结 合、从单 纯的 医药工 业到 医药工业 和医 药商业 相结 合的产业 布局。2015年度，公司 实现 营业 收 入
15、 921,670,916.78 元，同 比 增长 20.39%；实现 归属 于 上市公 司股 东的 净利润176,036,262.18 元，同比增 长 34.10%。2015 年 度，公 司主 要开 展以 下几 方面工 作：6.1.1 加大市 场开 发力 度，确保 莎普 爱 思领 先地 位 报告期 内，公司 持续 加大 营销管 控力 度,进一 步拓 展产品 市场 空间，同 时重 点发挥 莎普 爱思滴眼液 销售 的“渠道 全程 管理”优势，优 化服 务方 式，加 强对 市场 秩序 管理 和价格 维护 工作，充分利用 现有 渠道 资源 扩大 产品销 售。充 分利 用电 视、新媒体 等传 播渠 道加
16、 大 OTC 产品 的品 牌宣 传，并策划 全国 性的 宣传 教育 公益活 动，提高 消费 者对 公司产 品的 认知 度、美誉 度、忠 诚度。报 告期内，莎 普爱 思携 手北 京卫 视 养 生堂 联合 举办 了 10 场“点睛 中国 关注 白 内障中 国行”大 型公益活 动；与河 北经 视频 道联合 举办 了“善行 河北，夕阳 最美”活 动；与 广 东广播 电 视 台公 共频道DV 现 场 栏 目 联 合举 办了 孝 心重 阳节 大型 公益 活动；同 时，莎 普爱 思推 出的一 项着 眼于“关爱老年 生活”的 大型 公益 活动“明亮 眼睛、幸 福晚年”，幸福 晚年 大型 公 益活动 主要 专注
17、 于中老年的 精神 世界，通过 举 办各类 文体 活动 为中 老年 提供真 正安 乐幸 福的 晚年 生活。报告 期内，公司充分 发挥 自身 优势，全 力推进 莎普 爱思 品牌 推广 各项工 作，取得 了较 好的 经营成 果，公司 综合实力进 一步 提升，被 中国 化学制 药工 业协 会、中国 医药商 业协 会、中国 非处 方药物 协会、中 国医药企业 发展 促进 会授 予“2015 中 国化 学制 药行 业工 业企业 综合 实力 百强”、“2015 中 国化 学制 药行业OTC 优秀 产品 品牌”、“2015 中 国化 学制 药行 业其 他各科 用药 优秀 产品 品牌”，并荣 获了“浙 江省知
18、名 商号”、“浙江 省商 标示范 企业”等 称号。6.1.2 收购吉 林强 身药 业，布局 中药大 健康 产业 中药行业 是我 国重点 扶持 的战略性 行业，也是 引领“大健康”产 业壮大 的中 坚力量。近些 年来，国 务院 及各 部委 颁布 各项法 规政 策支 持中 药行 业的发 展，行业 增长 迅猛，未来 发展 前景 良好。报告期内，公 司披露 了非 公开发行 股票 预案，拟使 用非公开 发行 募集资 金收 购吉林强 身药 业100%股权以及 新建、技改4 个项 目。吉林 强身 药业是 一家 以中成药 制造 为主营 业务 的公司，拥有165 个药品批准 文号，其中77个为OTC 品 种，5
19、 个为独 家中 药品种，其中 复方高 山红 景天口服 液、四子填精胶囊、驱风 通络药 酒等 药物在中 老年 人群中 有着 广泛的客 户群 体。本 次收 购吉林强 身药 业完成后，公 司将 持有 吉林 强身 药业100%股 权，在保 持原 有业务 的基 础上，积 极布 局中成 药产 品的 生产、研发及 销售，拓 宽产 品种 类，将 使公 司在“大 健康、中老 年、OTC”的 业务 发 展方向 上更 进一 步。吉林强 身药 业于2015 年12 月完成 股东、公 司名 称等 事项的 工商 变更，成 为莎 普爱思 全资 子公 司。6.1.3 规范公 司质 量管 理，顺利 通过新 版 GMP 认证 报
20、告期 内，公司 以新 版 GMP 管理 为核 心，严格 按照 新版 GMP 要求，认 真执 行 和不断 完善 相关管理制 度，进一 步提 高 GMP 管理实 施水 平，规范 公 司质量 管理，确 保产 品质 量。报 告期 内，公司共接受 市级 药监 部门 检 查 2 次，接 受 GMP 认 证检 查 2 次，检 查结果 均无 严重 缺陷和 主要 缺陷，接受省、市药 监部 门产 品质 量抽检 共 18 批次，合 格率 达 100%；按 照 中国 药典 2015 年版 的新 标准公司 修订 了相 应文 件，并于 2015 年12 月 1 日正 式执行。公 司新 厂区 口服 溶液剂、片 剂（含 头孢
21、菌素 类）、硬胶 囊剂（含 头孢菌 素类）、颗 粒剂（含 头孢菌 素类）、栓 剂生 产线 均通 过 了新 版GMP认证；公司 本次 获得 新版 GMP 证书，有 利于 稳定 提 高相关 产品 的 生 产能 力，提升 产 品质 量，满足市场需 求。6.1.4 顺利通 过新 版 GSP 认 证，子公司 进军 医药 商业 报告期内，依 据中 华人 民共和国 药品 管理法 等 有关法律 法规 要求，公司 全资子公 司莎 普爱思销 售公 司通 过现 场验 收并 于 2015 年4 月 取得 了 药品经 营许 可证 和新 版 GSP 证书；莎 普爱 思销售公司2015 年 新设 立的全 资子公 司莎 普爱
22、 思大 药房 亦于2016 年初 通过 了新版GSP 认证。通过GSP认证，是 莎普 爱思销 售公 司和莎普 爱思 大药房 经营 发展的基 础条 件，将 有利 于促进公 司及 子公司更专 业化 发展 医药商 业，连通医药 制造 到医药 流通 的产业链，在 药品采 购、储存、销 售、运输等环节采取 有效 的质量 控制 措施，对 药品 经营全 过程 进行质量 控制，确保 药品 质量，保 证向 用户提供优质 的药 品，保证 人民 用药安 全有 效，确保 药品 经营的 安全、合 理、有效。6.1.5 继续推 进产 品研 发工 作，提升公 司核 心竞 争力 报告期内，公 司从实 际情 况出发，采取 自主
23、创 新与 产学研合 作相 给合，加强 与研究院 校的 合作力度，进 一步 增加 研发 资金投 入。进一 步加 快新 产品的 研发 步伐，及 时跟 进新药 审评 审批 进度；继续抓好 新药 和保健 食品 的开发工 作，结合公 司优 势，力争 形成 有特色、有 竞 争力的 系列 产品。报告期 内，公 司完 成了2015 年浙 江省 企业 技术 中心 创新能 力建 设项 目、浙 江 省新产 品试 制计 划项目鉴定 验收 等项 目申 报以 及浙江 省科 技成 果登 记 6 项；在 研项 目苄 达赖 氨酸 胶囊、新一 代抗 白 内障药物 等新 药研 发有 序推 进，3 个 3 类新 药完 成临 床前研
24、究工 作、申请 临床 资料在 国家 药监 总 局药品审评 中心 审评；1 个 保健食品 申请 注册并 在国 家药监总 局保 健食品 审评 中心审评，其 他保健食品研 发有 序推 进中；取 得实用 新型 授权 专 利1 项。6.1.6 积极推 进新 厂区 建设，顺 利完成 老厂 区搬 迁工 作 莎普爱思 为配 合平湖 城市 建设发展 和改 造规划，将 平湖市城 北路 甪棉巾 桥的 老厂区整 体搬 迁到平湖 市经 济开 发区 新明 路 1588 号 的新 厂区 内。报 告期内，公司 根据 老厂 区 的搬迁 计划 和新 厂区的建设规 划，有序推 进新 厂区搬迁 项目 等项目 建设，重点完 成口 服液
25、车 间、固体制剂 车间、栓剂车间、仓 库等 项目建 设，完成新厂 区办 公楼的 建设 和装修等 工作，做好 各项 目的环保“三 同时”验收、安 评等 工作。2015 年底前，莎普 爱思 顺利 完 成了老 厂区 的整 厂搬 迁工 作。莎普 爱思 从老 厂区到新厂 区，不仅仅 是硬 件和软件 的升 级更新，新 起点、新 征程，也彰 显着 莎普爱思 打造“百年莎药”的信 心与 决心。6.1.7 进一步 完善 内控 制度，为 公司规 范运 作做 好保 障.报告期 内，进 一步 加强 内 部管理 工作，促进 公司 规 范运作，在强 化内 控审 计 的同时，根据 企业内部控 制基 本规范 及 其配套指 引
26、的 规定等 要求，对公司 内控 制度进 行梳 理和完善。同 时，以经营目 标为 导向，以 GMP 管理为 核心，将 关键 业绩 指标和 重点 工作 层层 分解，建立 责任 制，对 各级管理者 实施 绩效管 理，提高管理 人员 的管理 水平 和有效防 范经 营风险；公 司强化安 全生 产主体责任制落 实工 作，全 面推 进安全责 任管 理体系 建设，扎实推 进安 全检查 和隐 患排查治 理，强化员工安全宣 传和 教育培 训；公司进一 步加 强环保 管理，认真贯 彻执 行国家 新的 环保法律 法规，确保各项 指 标达 标排 放，通 过ISO14001 年度 审核 等。6.2 报告期 内主 要经 营
27、情 况 报告期 内，公司 实现 营业 收入 921,670,916.78 元，同比 增 长 20.39%；实 现 归属于 上市 公司股东 的 净利 润 176,036,262.18 元，同比 增长 34.10%。主 要系 公司 重点 产品 莎 普爱思 滴眼 液销 量增加所 致。6.2.1 主营业 务分 析 利润表 及现 金流 量表 相关 科目变 动分 析表 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）营业收 入 921,670,916.78 765,582,438.55 20.39 营业成 本 242,964,809.53 224,795,466.86 8.08 销售
28、费 用 395,659,185.66 320,140,150.58 23.59 管理费 用 67,217,942.11 58,189,545.35 15.52 财务费 用-516,744.28 4,879,173.55-110.59 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 114,273,314.75 147,991,883.66-22.78 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-132,163,016.17-162,865,914.28 不适用 筹 资活 动产 生的 现金 流量 净额 2,686,599.99 92,040,883.22-97.08 研发支 出 31,210,622.64 27
29、,980,914.83 11.54 1、收入和 成本 分析 2015 年 度，公 司共实 现营 业收入 921,670,916.78 元，同比 增长 20.39%；共 发生营业 成本 242,964,809.53 元，同 比 增长 8.08%。(1).主营业 务 分 行业、分 产品、分地 区情 况 单位:元 币种:人民 币 主营业 务分 行业 情况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比上年 增减（%）营业成 本比上年 增减（%）毛利率 比上年增 减（%）医药工 业-化学 制剂药行 业 921,275,195.41 242,857,711.33 73.64 20.42 8.0
30、5 增加3.02个百分 点 主营业 务分 产品 情况 分产品 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比上年 增减（%）营业成 本比上年 增减（%）毛利率 比上年增 减（%）滴眼液 663,885,251.98 31,290,147.02 95.29 30.70 15.87 增加0.60个百分 点 大输液 97,366,879.13 71,254,778.15 26.82-21.36-11.38 减少8.24个百分 点 头孢克 肟及其他 160,023,064.30 140,312,786.16 12.32 20.06 19.57 增加0.36个百分 点 合计 921,275,195.4
31、1 242,857,711.33 73.64 20.42 8.05 增加3.02个百分 点 主营业 务分 地区 情况 分地区 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比上年 增减（%）营业成 本比上年 增减（%）毛利率 比上年增 减（%）东北 121,151,278.49 8,364,329.89 93.10 17.39 23.78 减少0.36 个百分 点 华北 96,779,300.20 5,815,822.04 93.99 46.50 6.30 增加2.27 个百分 点 华东 383,405,114.55 193,470,550.21 49.54 8.43-1.43 增加5.05
32、个百分 点 华南 85,222,080.54 8,590,789.78 89.92 27.99 129.62 减少4.46 个百分 点 华中 100,959,640.21 17,566,890.52 82.60 20.40 267.78 减少11.70 个百分点 西北 40,024,809.39 2,234,315.16 94.42 39.69 36.79 增加0.12 个百分 点 西南 93,732,972.03 6,815,013.73 92.73 48.50 11.54 增加2.41 个百分 点 合计 921,275,195.41 242,857,711.33 73.64 20.42 8
33、.05 3.02 主营业 务分 行业、分产 品、分地 区情 况的 说明 说明一：分 行业、分 产品 情况说 明（1）滴 眼液产 品：报 告期 内，公司 莎普 爱思滴 眼液 销售量的 增加，从而 实现 营业收入 增加，毛利率同 比增 长。其 主要 原因：一 是随 着国民 经济 的发展人 民生 活水平 不断 提高，患 者健 康意识的提升，以及 老龄化 进程 的加快；二是 公司在 莎普 爱思滴眼 液上 加大广 告投 入并注重 广告 效果，同时公司 在坚 持常规 地面 活动外，还多 次与媒 体联 合举办全 国性 或区域 性的 大型公益 活动。如与北京卫 视 养生 堂 联 合举 办“点 睛中 国 关 注
34、白 内障中 国行”大 型公 益活 动，与 河北 经视 经视新闻眼 联 合举办“善 行河北，夕阳 最美”大型 公益活动 等，通过活 动让 更多人了 解了 白内障以及白 内障 造成 危害，同 时提高 了莎 普爱 思品 牌知 名度和 美誉 度，使得 产品 销售同 比增 长。（2）大 输液产 品：报 告期 内，公司 大输 液产品 受到 医保控费、招 标政策 的影 响，大输 液产 品销售量 同比 有所 下降，营 业收入、毛 利率 同比 也有 所下降。（3）头 孢克肟 产品：报告 期内，在 医保 控费、招标 价格走低、合 理用药 和限 抗政策的 大环 境影响下，依据 公司 头 孢克 肟分散片、头 孢克肟
35、颗粒 产品的特 点，经销商 调整 销售策略，采 用渠道（临床渠 道、物流渠 道等）下沉等 方法，并重 点开 发连锁大 药店，特别 是加 强对全国 百强 连锁 药店的开 发，提高 公司 头孢 克肟产 品终 端市 场占 有率。说明二：分 地区 情况 说明 报告期内，公 司在加 大投 放广告力 度的 同时还 与 媒 体联合举 办全 国性或 区域 性的大型 公益 活动，提高 了莎 普爱思 品牌 的知名度 和美 誉度，使 得 莎普爱思 滴眼 液在全 国各 地销量同 比增 长，特别是华 北、西北 和西 南三 地区的 销售 同比 增长 超 过30%。报告期 内，各 地区 的销售 毛利率 整体保 持稳 定。公
36、 司滴眼 液产品 在全 国范围 销售，大输 液 产品主要 在华 东地 区销 售，部分销 往华 中及 华南 地区，滴 眼液 产品 的毛 利率 水 平远高 于大 输液 产品。由于报告 期 内 大输液 产品 的销售毛 利率 整体下 降，公司采取 了重 点销售 大输 液产品中 毛利 率相对较高的治 疗性 大输液 产品，减少普 通大 输液产 品的 销售，普 通大 输液产 品的 主要销售 区域 华东地区的销售 减少，大输 液产 品所占的 销售 比重降 低，整体的销 售毛 利率有 所提 升；而在 治疗 性大输液产品销 售增 加的华 中 及 华南地区，因 大输液 产品 所占销售 比重 增加，整体 的销售毛 利
37、率 有所降低。(2).产销量 情况 分析 表 主要产 品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年增减（%）销售量 比上年增减（%）库存量 比上年增减（%）滴眼液（万支）2,698.00 2,497.09 270.86 42.08 31.02 286.01 大输液（万瓶袋）4,544.23 4448.61 806.90-10.79-12.66 12.96 头孢克 肟分散片（万 盒）3,191.15 3,135.32 56.62 14.45 11.68 6,700.62 头孢克 肟颗粒（万 盒）1,519.62 1,455.64 64.71 35.38 29.71 8,800.45 注1：报告 期
38、内，本 公司 头孢 克肟 分 散片是 委托 优胜 美特 制药 有限 公司 生 产。注 2：报告 期内，除 本公 司自 行销售的 8 片 装头 孢克 肟分 散片和 8 袋 装的 头孢克 肟颗 粒外，其 他规 格的 头孢 克 肟分散 片及 头孢 克肟 颗粒均由浙 江优 胜美 特医 药有 限公 司作 为 全国总 经销。产销量 情况 说明 说明 1：莎普 爱思 滴眼 液 是公司 核心 产品，1997 年 获得国 家眼 科二 类新 药证 书，是 国内 唯一拥有商 品名 的苄 达赖 氨酸 滴眼液 产品，主要 治疗 早期 老年白 内障。根据SFDA 南 方医药 经济 研究 所、广州标 点医 药信 息有 限公
39、 司 我国 眼科 用药 市场 研 究报告 显示，2014 年，公司莎 普爱 思滴 眼液在全国 白内 障药 物市 场占 有率 28.23%。报告期 内，莎普 爱思 滴眼 液生产 量 为 2,689.56 万支，同 比增 长 42.13%；销 售量 为 2,487.94万支，同比 增 长 30.82%；库存量 为 267.99 万 支，同比增 长 302.54%。莎普 爱思滴 眼液 库存 量和生产量 同比 增长 的主 要 原 因为：一是2014 年公 司年 产能 为 2,000 万 支的 滴眼 液生产 线正 式投 入 生产，由 于受 到产 能的 限制，莎普 爱思 滴眼 生产 量为 1,892.35
40、 万 支，销售 量为 1,901.83 万 支，造成2014 年 库存 量仅为 66.58 万支；二是 随着 莎普 爱 思滴眼 液销 售量 的增 加，为 保证正 常市 场供 货，公司适 当增 加产 品库 存量。说明 2：头孢 克肟 分散 片 和头孢 克肟 颗粒 库存 量增 加的主 要原 因是：2014 年 头孢克 肟分 散片和头孢 克肟 颗粒 库存 量分 别为 0.83 万 盒和 0.43 万盒，公 司生 产的 头孢 克肟 分散片 和头 孢克 肟 颗粒GMP 证书 于2015 年 12 月31 日到 期，需要 重新 按 照药品 新 版 GMP 进行 认证，为保 证 市 场供 应，因此增 加产
41、品库 存量。报 告期 内，公司 主要 销售客 户的 情况 如下：销售客 户名 称 销售额（元）占营业 收入 的比 例 销售客 户一 175,242,578.48 19.02%销售客 户二 134,549,871.45 14.60%销售客 户三 71,288,798.02 7.74%销售 客 户四 49,652,797.02 5.39%销售客 户五 38,059,057.10 4.13%合计 468,793,102.07 50.89%注：属 于同 一控 制人 控制 的销售 客户，已合 并列 示；上述 前五 名销 售客 户 均与公 司不 存在 关联 关系。(3).成本分 析表 单位：元 币 种：人
42、民 币 分行业 情况 分行业 成本构 成项目 本期金 额 本期占总成本比例(%)上年同 期金 额 上年同期占总成本比例(%)本期金 额较上年 同期变动 比例(%)情况 说明 医药工业 材料 81,872,372.76 33.71 79,885,632.72 35.54 2.49 医药工业 工资 20,233,453.57 8.33 19,271,752.18 8.57 4.99 医药工业 能源 13,791,801.03 5.68 13,583,288.09 6.04 1.54 医药工业 制造费 用 21,667,824.70 8.92 22,160,365.39 9.86-2.22 医药工
43、业 小计 137,565,452.06 56.64 134,901,038.38 60.02 1.98 医药工 业 采购成 本（注）105,293,324.93 43.36 89,857,389.27 39.98 17.18 分产品 情况 分 产品 成本构 成项目 本期金 额 本期占总成本比例(%)上年同 期金 额 上年同 期占总成 本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 滴眼液 材料 16,904,022.68 54.02 14,153,488.52 52.41 19.43 滴眼液 工资 5,588,024.58 17.86 5,037,209.70 18.65 10.93
44、滴眼液 能源 2,527,684.78 8.08 2,219,838.89 8.22 13.87 滴眼液 制造费 用 6,272,450.37 20.04 5,593,176.26 20.71 12.14 小计 31,292,182.41 100.00 27,003,713.37 100.00 15.88 大输液 材料 37,994,002.29 53.32 44,565,841.81 55.43-14.75 大输液 工资 8,477,832.86 11.90 9,561,736.29 11.89-11.34 大输液 能源 9,556,378.41 13.41 9,290,104.89 11.
45、55 2.87 大输液 制造费 用 15,226,564.59 21.37 16,989,779.57 21.13-10.38 小计 71,254,778.15 100.00 80,407,462.56 100.00-11.38 头孢克 肟颗粒 材料 20,513,688.19 79.48 15,020,754.80 78.96 36.57 头孢克 肟颗粒 工资 3,396,229.92 13.16 2,444,435.23 12.85 38.94 头孢克 肟颗粒 能源 1,249,841.29 4.84 944,970.34 4.97 32.26 头孢克 肟 制造费 用 651,544.49
46、 2.52 613,180.08 3.22 6.26 颗粒 小计 25,811,303.89 100.00 19,023,340.45 100.00 35.68 注：医 药工 业的 采购 成本 为采 购头 孢 克肟分 散片 的成 本。成本分 析其 他情 况说 明 说明 1：滴眼 液和头 孢克 肟颗粒成 本增 加主要 是由 于产品销 售量 的增加，从 而导致生 产成 本的增加。说明 2：大输 液成本 下降 主要是受 到医 保控费、招 标政策、合理 用药等 政策 影响，使 得大 输液产品 销售 量同 比下 降，使得其 生产 成本 也同 比有 所下降。报告期 内，公司 主要 供应 商情况 如下：供应
47、商 名称 采购金 额（元）占公司 采购 总额 比例 供应商 一 119,223,552.56 62.46%供应商 二 7,721,198.63 4.05%供应商 三 6,638,705.20 3.48%供应商 四 6,123,822.91 3.21%供应商 五 4,312,195.56 2.26%合计 144,019,474.86 75.45%注：属 于同 一控 制人 控制 的 供 应商，已 合并 列示，对 供应 商一 的采 购包 括 原材料 的采 购和 委托 生产 产品 的采 购；上述 前五 名供 应商 均与公司不 存在 关联 关系。2、费用 合并利 润表 销售 费用 单位：元 币 种：人民
48、 币 项 目 本期数 上年同 期数 变动 职工薪 酬 66,062,096.28 60,038,798.55 10.03%差旅费 7,477,894.82 7,691,237.32-2.77%运输费 6,041,985.55 6,229,867.33-3.02%广告费 240,509,592.85 207,471,635.76 15.92%市场推 广费 63,529,546.62 27,558,691.89 130.52%其他 12,038,069.54 11,149,919.73 7.97%合 计 395,659,185.66 320,140,150.58 23.59%合并利 润表 管理 费
49、用 单位：元 币种：人 民币 项 目 本期数 上年同 期 数 变动 职工薪 酬 7,975,753.98 6,417,322.54 24.28%税费 2,859,584.03 2,277,672.98 25.55%资产折 旧及 摊销 费 8,818,917.76 6,826,518.68 29.19%办公费 2,119,125.78 2,962,561.37-28.47%技术开 发费 31,210,622.64 27,980,914.83 11.54%咨询服 务费 7,702,773.78 6,451,979.32 19.39%其他 6,531,164.14 5,272,575.63 23.8
50、7%合 计 67,217,942.11 58,189,545.35 15.52%合并利 润表 财务 费用 单位：元 币种：人 民币 项 目 本期数 上年同 期数 变动 利息支 出 61,354.17 5,951,983.63-98.97%减：利 息收 入 625,613.04 1,124,989.74-44.39%其他 47,514.59 52,179.66-8.94%合 计-516,744.28 4,879,173.55-110.59%说明 1：报告 期内，公 司 销售费 用同 比增 长 23.59%，主要 为了 扩大 莎普 爱思 滴眼液 产品 的销售，公司 加大 广告投 入，同时公司 在坚
