1、渤海轮渡股份有限公司 2013 年年度报告摘要 1 渤 海 轮渡 股 份有 限 公司 2013 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简 介 股票简称 渤海轮渡 股票代码 603167 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁武 王晓燕 电话 0535-6291223 0535-6291223 传真 0535-6291223 0535-
2、6291223 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主要财 务数据 单位：元 币 种：人民币 2013 年(末)2012 年(末)本年(末)比上 年(末)增减（%）2011 年(末)总资产 2,864,381,511.81 2,740,904,459.01 4.50 2,248,424,745.30 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 2,588,982,362.47 2,437,284,254.94 6.22 1,199,221,607.54 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 348,764,006.56 348,491,588.05 0.08
3、 406,197,613.83 营业收入 1,165,682,709.49 1,055,616,980.50 10.43 1,051,159,318.21 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 233,536,107.53 211,890,954.85 10.22 277,748,222.23 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣除非经常性损益的净利润 173,861,987.67 134,807,152.25 28.97 186,813,890.91 加权平均净资产收益率（%）9.29 13.01 减少 3.72 个百分点 26.19 基本每股收益（元股）0.49 0.51-
4、3.92 0.73 稀释每股收益（元股）0.49 0.51-3.92 0.73 2.2 前 10 名 股东持股情况表 单位：股 渤海轮渡股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2 报告期股东总数 22,200 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 18,993 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 辽渔集团 国有法人 36.7 176,665,079 168,730,178 无 绵 阳 科 技 城 产 业 投资基金（有限合伙）境内非国有法人 25.48 122,653,569 无 山东高速 国有法人 8.37
5、 40,277,102 无 全 国 社 会 保 障 基 金理事会转持三户 国有法人 2.1 10,100,000 8,153,662 无 于新建 境内自然人 0.64 3,100,000 无 田巧云 境内自然人 0.55 2,625,000 无 航 天 证 券 有 限 责 任公司 境内非国有法人 0.35 1,700,000 无 展力 境内自然人 0.23 1,100,000 无 张秀华 境内自然人 0.19 897,200 无 丁洪屹 境内自然人 0.18 875,000 无 2.3 以方框 图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层 讨 论 与分析(一)主营 业务分析 1、利润
6、表 及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,165,682,709.49 1,055,616,980.50 10.43 营业成本 843,061,814.33 750,945,657.39 12.27 渤海轮渡股份有限公司 2013 年年度报告摘要 3 销售费用 14,700,143.81 9,845,276.50 49.31 管理费用 40,726,085.20 36,760,568.95 10.79 财务费用 10,527,288.19 42,988,819.24-75.51 经营活动产生的现金流量净额 348,764,
7、006.56 348,491,588.05 0.08 投资活动产生的现金流量净额-250,965,887.82-557,597,326.45 54.99 筹资活动产生的现金流量净额-92,066,475.44 206,414,363.01-144.60 2、收入(1)主要销 售客户的情况 前五名客户销售收入合计（元）109,708,179.02 占销售总额的比重(%)9.41 3、成本(1)成本分 析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)客滚运输 燃料 338,979,082.52
8、 40.21 320,340,999.15 42.66 5.82 客滚运输 港口费 207,832,920.40 24.66 181,639,685.14 24.19 14.42 客滚运输 工资 53,263,934.51 6.32 41,736,789.06 5.56 27.62 客滚运输 折旧 98,292,806.46 11.66 80,102,037.30 10.67 22.71 客滚运输 修理费 26,090,003.11 3.10 31,563,203.49 4.2-17.34 客滚运输 保险费 13,135,096.00 1.56 8,645,990.07 1.15 51.92
9、客滚运输 润料 7,447,962.61 0.88 6,959,842.55 0.93 7.01 客滚运输 代办费 50,037,339.19 5.94 42,196,009.32 5.62 18.58 客滚运输 船 舶 共 同 费用分摊 23,316,864.65 2.77 16,078,658.50 2.14 45.02 客滚运输 材料 8,758,773.82 1.04 10,329,905.78 1.38-15.21 客滚运输 其他 10,973,053.42 1.30 11,260,404.49 1.5-2.55 旅行社业务 交通费 2,059,929.00 0.24 旅行社业务 综
10、费 1,183,330.50 0.14 旅行社业务 其他 1,561,186.11 0.19 保险费：增加的主要原因是报告期内船舶增加。船舶共同费用分摊：增加的主要原因是 报告期内船舶增加。交通费：增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司，增加了旅行社业务。综费：增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司，增加了旅行社业务。其他：增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司，增加了旅行社业务。渤海轮渡股份有限公司 2013 年年度报告摘要 4(2)主要供 应商情况 前五名供应商采购金额合计（元）342,439,
11、223.88 占采购总额的比重(%)89.75 4、费用 项目 本期金额（元）上期金额（元）增减（%）营业税金及附加 24,454,053.16 36,133,450.44-32.32 销售费用 14,700,143.81 9,845,276.50 49.31 财务费用 10,527,288.19 42,988,819.24-75.51（1）营业税 金及附加较上年同期减少 32.32%，主要原因是营改增后营业税大幅下降。（2）销售费用较上年同期增加 49.31%，主要原因是公司改变经营人员计奖考核办法，职工薪酬增加所致。（3）财务费 用较上年同期减少 75.51%，主要原因 是公司于 2012
12、 年用募集资 金归还了部分借款，利息支出大幅下降。5、现金流 项目 本期金额（元）上期金额（元）增减（%）经营活动产生的现金流量净额 348,764,006.56 348,491,588.05 0.08 投资活动产生的现金流量净额-250,965,887.82-557,597,326.45 54.99 筹资活动产生的现金流量净额-92,066,475.44 206,414,363.01-144.60（1）投资活 动产生的现金流量 净额比去年同期增加的主要原因是去年同期公司支付造船进度款。（2）筹资活 动产生的现金流量净额比去年同期下降的主要原因是去年同期根据本公司股东大会决议和中国证券监督管理
13、委员会证监许可【2012】926 号文批准，本公司于 2012 年8月 28 日前向 不特定对象公开募集股份 10,100 万 股，吸收投资收到的现金增加所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业 务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）客滚运输 1,159,003,348.35 838,127,836.69 27.69 9.92 11.62 减少 1.1 个百分点 旅行社业务 5,534,371.20 4,804,445.61 13.19 2、主营业
14、 务分地区情况 单位:元 币种:人民币 渤海轮渡股份有限公司 2013 年年度报告摘要 5 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）烟台大连航线 996,580,350.89 6.62 蓬莱旅顺航线 162,422,997.46 35.69 青岛旅行社业务 5,534,371.20 烟台船舶管理业务 10,000.00(三)资产、负债情况分析 1、资产负 债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 91,719,937.63 3.20 84,589,918.20 3.09 8.
15、43 应收账款 16,602,133.90 0.58 16,645,425.97 0.61-0.26 预付款项 1,139,277.24 0.04 831,806.00 0.03 36.96 其他应收款 2,806,759.06 0.10 2,542,395.87 0.09 10.40 存货 13,367,770.20 0.47 17,299,037.14 0.63-22.73 长 期 股 权 投资 42,489,501.75 1.48 32,814,163.82 1.20 29.49 固定资产 2,481,400,297.78 86.63 2,568,421,128.79 93.71-3.3
16、9 在建工程 197,111,030.07 6.88 无形资产 2,596,711.63 0.09 2,669,687.11 0.10-2.73 商誉 13,675,709.11 0.48 13,675,709.11 0.50 0.00 长 期 待 摊 费用 164,869.97 0.01 递 延 所 得 税资产 1,307,513.47 0.05 1,415,187.00 0.05-7.61 应付账款 38,636,369.24 1.35 47,216,420.61 1.72-18.17 预收款项 4,054,767.42 0.14 3,620,652.97 0.13 11.99 应 付 职
17、 工 薪酬 19,820,315.75 0.69 24,989,897.80 0.91-20.69 应交税费-8,558,865.29-0.30 2,219,447.28 0.08-485.63 其他应付款 17,860,951.90 0.62 22,754,340.96 0.83-21.51 一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 25,000,000.00 0.87 15,000,000.00 0.55 66.67 长期借款 150,000,000.00 5.24 175,000,000.00 6.38-14.29 其 他 非 流 动负债 27,733,915.60 0.97 12,819
18、,444.45 0.47 116.34 预付款项：增加的主要原因系报告期内公司新建职工食堂装修费未到结算期。在建工程：增加的主要原因系本期新增在建船舶 K15 与 K16。长期待摊费用：增加的主要原因系控股子公司渤海轮渡青岛国际旅行社发生的装修等费用。渤海轮渡股份有限公司 2013 年年度报告摘要 6 应交税费：减少的主要原因系营改增后，本公司增值税进项税留抵所致。一年内到期的非流动负债：增加的主要原因系报告期内部分长期借款将于一年内到期所致。其他非流动负债：增加的主要原因系本期收到“36000 总吨客 滚船国防补助”专项补贴 1600万元作为递延收益核算。(四)核心竞争力分析 公司自 成立以
19、来一直经营烟连区域航线客滚运输业务，拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的高级船员，公司船舶在运载能力、船舶设计、安全舒适性、豪华程度等方面均具有 明显的竞争优势，市场份额最近三年内均稳居行业首位。1、船舶 优势 目前公 司共投入 9 艘客滚船在烟连区域航线运营，公司无论是客滚船数量还是总运力都高于竞争对手，且在船型配置、运力规模、豪华舒适 性、技术先进性及安全性能上均具有 明显优势。本公司 渤海金珠轮、渤海银珠轮、渤海珍珠轮、渤海玉珠轮、渤海宝珠轮、渤海翡珠轮、渤海翠珠轮和渤海晶珠轮 8 艘主力 船，均为近 7 年来新上线的大型客滚船。其设计思想紧跟市场需求，其车辆舱布置适应了当前车辆大型化、重
20、载挂车居多的市场变化，各车辆舱均可装载大型、重载货车。对于装载车长 50 米、车高 4.85 米、车宽 8 米的 超长、超高、超宽特种车辆，其他企业的客滚船多数无运输能力，主要通过本公司的 珠 字 号船舶进行运输，使得公司在运载特种车辆上占据明显优势。公司依 靠船 型设计和船舶数量优势，通过合理的航班安排提高船舶利用率，满足不同客户多样化的时间要求，缩短码头等待时间，既吸引客户，又节约成本，促进了收入和利润 的增长。目前渤海湾客滚运输市场上，公司拥有的客滚船数量最多、运力最强。由于渤海湾客滚运输市场限制新的客滚运输企业进入，并且现有客滚运输企业的运力更新只能采取以新替旧的方式进行，因此可以预计
21、公司将在未来较长的时间里保持客滚船数量和运力的竞争优势。2、停靠 码头优势 目 前 运 营 烟 连 区 域 航 线 的 客 滚 运 输 企 业 中，本 公 司 船 舶 在 大 连 方 向 停 靠 大 连 湾 新 港 码头。由于大连 湾新港码头距离高速公路入口比较近，乘船车辆不需要穿行大连市区，因此多数 车 辆 特 别 是 大 型 车 辆 选 择 本 公 司 的 客 滚 船 运 输。公 司 在 车 辆 运 输 方 面 具 有 较 强 的 竞 争 优势，市场份额多年来稳居第一。由于大 连湾新港码头距离大连市区相对较远，因此本公司旅客运输市场份额相对略低，但公司依靠企业品牌、服务质量以及新建船舶的安
22、全舒适性等方面的优势，消除了因停靠码头距离市区较远造成的不利影响，旅客运输的市场份额在 2009 年跃居渤 海湾客滚运输行业首 位，且 在 近 几 年 进 一 步 扩 大 了 领 先 优 势，成 功 实 现 了 从 以 车 为 主、以 客 为 辅 到 车 客 并重、车客并举 的战略性经营转变。3、品牌 优势 本公司 一直非常重视品牌建设，依托 9 艘 珠 字号客滚船，推行精品服务战略，以一流服务树立一流市场品牌。凭借连续多年的稳健、安全、高效 运营，本公司已经发展成为渤海湾客滚运输市场最有影响力的品牌，并在中国水运行业建立了一定的品牌声誉。4、管理 优势 公司建 立了完善的法人治理结构，并已建
23、立起一整套科学、完善的管理体系，对公司计划、组织、监督、控制、协调等全过程进行管理。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形 成了适合客滚运输业务的、较为完备的经营管理制度和内部控制制度。渤海轮渡股份有限公司 2013 年年度报告摘要 7 在决策 管理上，公司推行扁平化管理模式，实现信息的高效上传和决策的科学简化，管理效率大大提高，满足了多变市场的需要；在船舶航行管理中，根据公司航线水域情况，通过更新船舶结构、调整航速等措施将燃油消耗降到最低；在组织管理上，公司从明确岗位职责、规范流程和监督、建立品牌服务入手，不断提高整体管理水平，为公司综合效益的提 高和长远发展建立了长
24、效机制。公司于 2011 年 4 月通过了 ISO9001 质量 管理体系认证。5、人才 优势 本公司 拥 有经验丰富、结构合理的管理团队和充足稳定、专业优秀的高级船员队伍，为公司未来的安全营运、业绩提升和航线拓展提供了可靠的保障。公司管 理团队平均具有 20 年以上从事海上运输管理的经验，具有丰富的管理经验和专业知识，能够熟练把握与应对客滚运输市场的发展变化；高级管理人员均具有大学本科学历，具有中、高级技术职称，并在业内享有较高知名度。公司的中层管理人员大多数毕业于海运学校，具备船舶管理及运营经验，具有丰富的海运专业知识和较强的管理能力。公司船 员队伍充足稳定，专业化程度高。现拥有适合国际、
25、国内航线 资格要求的各类高级船员 273 名，其中，船长 40 名、轮机长 45 名、大副和大管轮 37 名，后续培养已形成梯队。公司管 理团队和高级船员曾获得多项荣誉称号，包括交通运输部 安全诚信船长、山东省 港 航 系统金 牌 员工、山 东 省 港航系 统 安全 管理 工 作先 进个 人、烟台市十一五 港 口 发展突出贡献先进个人、烟台市 十一 五 港航发展突出贡献先进个人、烟 台市 港航安全生产先进个人 等。6、营销 优势 公司高 度重视营销渠道拓展和营销体系建设，经过多年发展，在渤海湾同行企业当中，营销网络布局、营销网点 数量、营销队伍建设均处于领先地位，营销机制经过多年的探索及改进更
26、加成熟、合理，公司营销体系为公司业务的顺利开展提供了重要支撑。公 司 在烟 台、大 连、蓬 莱、旅 顺 均 设 有 专 门 的 营 销 机 构，公 司 50%以 上 的 陆 地 人 员 是生产营销一线或生产营销管理人员；公司的营销网络渠道已覆盖重要经济腹地，南至杭州、无锡，北至黑龙江绥化，西至山东菏泽、河南周口，与重要的车客源腹地客户签订协议或 代理协议，并在重要的交通关口设立自营业务网点。(五)投资状况分析 1、对外股 权投资总体分析 报告期末公 司对外股权投资额为 4,248.95 万元，较上年同期增加 29.49%，主要原因是报告期内公司向烟台渤海国际轮渡有限公司出资人民币 960.00
27、 万元。被投 资单位 主 要业务 占被投资 单位权益比例 烟台同三轮渡码头有限公司 码头和其他港口设施服务 32.50%烟台渤海国际轮渡有限公司 国际物流配送业务 30.00%2、非金融 类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理 财情况 本年度 公司无委托理财事项。(2)委托贷 款情况 本年度 公司无委托贷款事项。3、募集资 金使用情况 报告期 内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。渤海轮渡股份有限公司 2013 年年度报告摘要 8 4、主要子 公司、参股公司分析 截至报 告期末，公司有 4 家子 公司及 2 家 参股公司，具体情况如下：（1）子 公司 子公司全称 注册资本（万
28、元）主营业务 持股比例(%)期末总资产（万元）期末净资产（万元）本期净利润（万元）大 连 渤 海 轮 渡票务有限公司 50 代理销售船票 100 1,162.87 725.08 211.56 青 岛 渤 海 轮 渡票务有限公司 230 会议服务；经济信息咨询；代售：火车票、飞机票、船票 100 229.8 229.8-0.2 烟 台 渤 海 轮 渡国 际 船 舶 管 理有限公司 50 船舶管理 100 50.23 49.93-0.07 渤 海 轮 渡（青岛）国际旅行社有限公司 300 旅行社业务 66.67 452.37 255.5-44.5（2）参 股公司 参股公司全称 注册资本（万元）主营
29、业务 持股比例(%)期末总资产（万元）期末净资产（万元）本期净利润（万元）烟 台 同 三 轮 渡码头有限公司 9230 码头和其他港口设施服务 32.5 14,904.19 9,575.50 23.18 烟 台 渤 海 国 际轮渡有限公司 3200 国际物流配送业务 30 3200 3200 5、非募集 资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 K15 客滚船 323,632,905.98 已完成开工节点 121,626,949.18 121,626,949.18 K16 客滚船 323,632,905.98 未达到开工
30、节点 60,830,367.97 60,830,367.97 合计 647,265,811.96/182,457,317.15 182,457,317.15/（六）董 事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞争 格局和发展趋势（1）行 业竞争格局 公司所 处行业为客滚运输行业，主要经营渤海湾地区各主要航线，是渤海湾乃至全国规模最大、综合运输能力最强的专业化客滚运输龙头企业。本公司拥有烟台至大连、蓬莱至大渤海轮渡股份有限公司 2013 年年度报告摘要 9 连和蓬莱至旅顺航线的客滚运营资质，其中，烟台至大连航线为本公司设立以来主要经营的航线。经过多年的努力经营，公司已建立并巩固渤海湾客滚运输
31、行业龙头企业的市场地位，公司最近三年的车运、客运市场份额均位居第一。目前在 烟连区域航线经营的 4 家客滚运输企业中，公司现有 9 艘客 滚船；中海客轮现有7 艘客滚船（另有 1 艘客 滚船经营威海-大连航线,2 艘客滚船经 营东营至旅顺航线，1 艘客滚船经营旅顺-天津航线）；大连航运现有 2 艘客滚 船；中铁轮渡现有 3 艘 火车渡轮。竞争对 手中，中铁轮渡每天班次较少，且主要以火车轮渡为主，在保证火车运输任务的前提下，富余运力用于客滚运输，因此与公司不存在明显的竞争；且中铁轮渡目前使用的火车轮渡码头接纳能力有限，若新建火 车渡轮则需要扩建现有火车轮渡码头，因此中铁轮渡在一定时期内新增运力的
32、可能性较小。中海客轮目前已基本完成客滚船的更新，通过更新船舶增加运力的空间有限。大连航运目前尚无更新客滚船的措施。（2）行 业发展趋势 渤海湾 客滚运输市场的车辆运输需求与环渤海地区、东北三省、东部沿海地区经济发展息息相关，旅客运输需求主要受山东半岛和辽东半岛之间商务差旅、探亲访友和旅游行业的影响。随着环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基地的振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海 湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，该等地区经济
33、发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011 年 1 月，国务院以国函20111 号 文件正式批复 山东半岛蓝色经济区发展规划，要求 将山东半岛 蓝色 经 济 区 建 设 成 为 具 有 国 际 先 进 水 平 的 海 洋 经 济 改 革 发 展 示 范 区 和 中 国 东 部 沿 海 地 区 重 要的 经 济 增长极，这 标志着 山 东 半岛蓝 色 经 济区建 设 正 式上升 为 国 家战略，意 味着国 家 将 在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极支持。其中，规划中明确提 出 加 快 发 展 海 洋 运 输 物 流 业，进 一
34、 步 巩 固 提 升 烟 台 港 作 为 区 域 性 能 源 原 材 料 进 出 口 口 岸 和渤海海峡客货滚装运输中心 的地位；加快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目 的 地，致力 于 做 大做强 山 东 蓝色旅 游 品 牌。这 些 政 策都将 直 接 推动渤 海 湾 客滚运 输 货 运和客运市场的快速发展。2、公司发展 战略 中国东 部沿海特别是环渤海地区经济的崛起、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区等国家发展战略的实施、低碳经济和绿色交通发展的迫切 需求、国家对我国发展邮轮产业的鼓励政策等诸多有利因素，为本公司提供了难得的发展机遇。本公司将以此为依托，立 足 渤 海湾
35、，面 向 中国东 部 沿 海和周 边 国 家，按 照 以 客滚运 输 为 主打造 中 国 东部沿 海 海 上高速路，同时发展相关联的客滚码头及物流业、发展国际邮轮产业 的 一路两发 发展战略，打造中国东部沿海海上高速路，力争在 5 年内实 现多元化发展，成为一个以国内客滚运输为主，以客滚码头及港口物流、国际客滚运输、国际邮轮产业等为辅的大型综合航运集团。3、经营计划 环渤海 经济一体化、山东半岛蓝色经济区建设、黄河三角洲高效生态 经济区建设、辽宁沿海经济带建设、环渤海滨海新区建设等国家战略的推进，对渤海湾客滚运输市场的区域性腹地会产生持续积极的经济拉动，将为渤海湾客滚运输市场提供不断增长的需求
36、；国家中日韩地方经济合作示范区在山东的设立，中韩陆海联运汽车货物运输烟台通道建设的加快，中韩合资公司的获批成立，将加快公司参与国际市场经营的进程；环渤海 16 港口城市推进区域旅游一体化，烟台市与韩国鼓励城市间旅游企业输送游客奖励政策的即将出台，可能对公渤海轮渡股份有限公司 2013 年年度报告摘要 10 司经营具有积极作用。行业管理部门对渤海湾客滚运输市场宏观调控力度的持续加大，并且业内没有运力增加 计划，同行企业之间的竞争更趋于理性，将利于保持市场秩序的健康稳定。2014 年 公司总体工 作指导方针 是：以党的 十八大和十 八届三中全 会精神为指 导，践 行科学发展观，认真贯彻落实董事会工
37、作部署，以 创新轮渡 为主题，以改革创新为主线，提升水平，踏石留印、抓铁有痕，全力推动公司更加持续稳定健康发展。（1）将 安全打造成公司最大、最好、最亮的品牌 安全是 公司最大的利益和最高准则，在公司始终处于先于、大于、高于、重于一切的位置。没有安全，就没有发展的意义；没有安全，发展就不可持续。要以科学发展观的 理念统率安全，坚持以人为本，坚持抓基层、打基础，坚持预防和应急并重，标本兼治，坚持不懈地提升安全发展水平。（2）创 新营销模式，提升营销力，经营水平领跑同行业 以效益 为中心，坚持车源与客源并重、市场份额与收入并重的原则，强化市场营销，掌握生产经营主动权。着力提升营销人员素质，进一步完
38、善经营管理体制，坚持合作多赢的营销策略，建立并运行网络营销平台，构建 三位 一体 的营销模式，确保公司车客运量、车 客市场份额、收入、利润、上缴税金等经营指标继续领跑同行企业。（3）把 握时机，加快企业转型升 级 以创新 驱动和结构调整作为转变经济发展方式的着力点，坚持以增量带动结构调整，以创新促进存量升级，加快推进公司战略思路的调整实施，大力度释放、大面积扩展，构建 特色鲜明、优 势明显、极 具活力、后 劲十足的产 业。2014 年 要着手启动 抓好以下项 目：抓 住国家鼓励发展物流业、水路滚装运输和甩挂运输的政策时机，探索增加开通烟台至大连货滚运输航线。开通烟台-韩国平泽国际客滚航线，为将
39、来中韩海上整车物流以及甩挂运输奠定坚实基础，为中韩贸易与合作的持续发展搭建重要平台。实施房地产综合体开发，争取以较低的成本尽快启动房地产 项目。发展国际邮轮产业,从开展代理销售国际邮轮船票业务着手，了解国际邮轮市场，学习积累经验、培养积蓄人才，把握适当时机稳健切入邮轮产业。抓 好在建 2 艘客 滚船的建造工作，保证质量，提高进度，确保今年年底前全部下水。企业发 展永无止境，我们要用发展的眼光看大势、看趋势、看长远，定好位，选好发展突破口，注重发展质量和效益。4、因维持当 前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据造 船进度安排，2014 年公司 计划支付造船进度款 3.56 亿元，其中:
40、拟向银行借款 1.80亿元，自有资金支付 1.76 亿元。公司将根据其他业务发展需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格依照法规约定的程序履行必要的审批和公告程序。5、可能面对 的风险（1）海 上安全运输的风险 公司通 过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，公司船舶常年在海上航行，海上恶劣天气、人为因素等引致海上安全运输风险是公司面临的首要风险。公司自成立以来就重视安全生产，严格执行各项风险控制措施，公司安全形势持续稳定，成功实现了安全、效益、发展的和谐统一。但由于海况复杂，仍不排除由于海上恶劣天气、台风、海 啸、地理环境等不可抗力 的影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而
41、可能对公司经营造成不利影响。（2）公 司未来业务拓展与市场发展的风险 在渤海 湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运 力规模、企业品牌、管理经验等众多方面均具有较强的竞争优势，综合市场占有率连续多年保持第一，是渤海湾客滚运输龙头企业。但由于渤海湾客滚船相关政策、湾内竞争格局、渤海湾跨海通道、公司未来经营 定渤海轮渡股份有限公司 2013 年年度报告摘要 11 位等因素的影响，公司在未来业务拓展与市场发展方面存在一定的风险。四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 与上年 度财务报告相比，对财务报表合并 范围发生变化的，公司应当作出具体说明。与上期相比 本期新增合并单位 3 家，原因为：（1）2013 年新设全资子公司烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司，注册资本 50 万元，主营船舶管理服务。（2）2013 年 新设全资子公司青岛渤海轮渡票务有限公司，注册资本 230 万元，主营青岛地区船票代售业务。（3）2013 年 4 月，公 司出资 200 万元收购青岛风华假期国际旅行社有限公司 66.67%股权，并将其更名为渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司，主营国内旅游业务、出入境旅游业务。董事长：刘建君 渤海轮渡股份有限公司 2014 年 3 月 17 日
