1、公司代码：603117 公司简称：万林物 流 江 苏 万 林 现 代 物流 股 份 有 限 公 司 2021 年年度报告摘要 第 一节 重要 提示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到 网站仔细阅读 年度报告全文。2 本公司董事会、监事 会及 董事、监事、高级管 理人 员保证年度报告内容 的真 实 性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误 导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带 的法 律责任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 天 健会计师 事务所（特殊普 通合伙）本公司出 具了 保 留意见
2、的 审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有 详细 说明，请投资者注意 阅读。经天健 会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）与公 司董 事 会沟通 对公 司出 具了 保留 意见的 审计 报告。对此，公 司董 事会及 管理 层高度重 视上 述情况，后 续公司将 积极 采取相 关措 施，力争 尽快 解决、消除上述 保留 事项，为中 介机构工 作提 供更有 力支 持，以实 现消 除保留 意见 涉及事项 的影 响，维护公司 及广 大股 东的 合法 权益。5 董事会决议通过的本 报告 期利润分配预案或公 积金 转增股本预案 2021 年 度公 司拟 不进 行利 润分配，亦 不进 行包 括资 本公积
3、转增 股本 在内 的其 他形式 的分 配。第 二节 公司 基本情 况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 万林物 流 603117 万林股 份 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 姓名 吴江渝 办公地 址 江苏省 靖江 市斜 桥镇 阜康 路66号 电话 0523-89112012 电子信 箱 wujiangyuchina-2 报告期公司主要业务 简介 根据中 国证 监会 上市 公 司行业 分类 指引（2012 年 修订），公 司所 处行 业为“商务服 务业”。根据国家 统计 局国 民经 济行业
4、分 类，公司所 处行 业为“物流行 业”。从行业 细分来 看，所 从事的业务 属于 木材 进口 流通 和木材 专业 物流 领域，2017 年新 增了 海外 森林 工业 板块。1、物 流行 业运 行情 况 根据中 国物 流中 心物 流运 行情况 通报 显示，2021 年，物流 运行 稳中 有进，社 会物流 总额 保持良好增 势，社会 物流 总费 用与 GDP 的 比率 稳中 有降，“十 四五”实 现良 好开 局。1.社会物 流总 额保 持良 好增 势头 2021 年 全国 社会 物流 总 额 335.2 万 亿元，按 可比 价格计 算，同比 增长 9.2%，两年 年均 增长6.2%，增速 恢复
5、至正 常年 份平均 水平。从构成 看，工 业品 物流 总 额 299.6 万 亿元，按可 比 价格计 算，同 比增 长9.6%；农 产品 物流 总额 5.0 万 亿元，增 长 7.1%；再生 资源 物流 总 额 2.5 万亿元，增 长 40.2%；单 位与居 民物 品物 流总额10.8 万 亿元，增 长 10.2%；进 口货 物物 流总 额 17.4 万 亿元，下 降1.0%。2.社会物 流总 费用 与 GDP 的 比率小 幅回 落 2021 年社 会物 流总 费用 16.7 万 亿元，同比 增 长 12.5%，整 体呈 现上 升趋 势，反 映出我 国物 流行业在 总体 需求 持续 增长 的背
6、景 下，费用 规模 也不 断扩大。从结构 看，2021 年中 国社 会物流 总费 用中，运 输费 用为 9.0 万亿 元，增长 15.8%，占社 会物流总费 用 的53.9%；保管 费 用 5.6 万亿 元，增 长8.8%，占 社会 物流 总费 用的33.5%；管理 费用 2.2万亿元，增 长9.2%，占 社 会物流 总费 用 的 13.2%。3.物流业 总收 入保 持较 快增 长 2021 年物 流业 总收 入 11.9 万亿 元，同比 增长15.1%。2、木 材与 木制 品流 通行 业 情况 2021 年 我国 木材 及木 制品 进出口 贸易 额 695.88 亿美 元，同 比增 加 27
7、.18%；其 中，进 口额 为252.77 亿 美元，同比 增加19.60%；出 口额 为443.11 亿美元，同 比增 加31.95%。2021 年，我国 木材（原 木材 积计）进 口量 为 9,651.49 万 立方 米，同比下 降 10.65%。其中，原木进 口量 同比 降低1.45%，锯材 进口量 同比下 降 22.04%。目前我 国木业 家居行业 发生 了一些 变化，原木和 锯材 的进口结构 比例 变化，未 来原 木进口 量下 降、锯材 进口 量上升，近 几年 还有 一些 成品如 人造 板、OSB、木结构 用材 等都 处于 增长 趋势。（一）报告 期内 公司 所从 事的主 要业 务
8、公司致力 于进 口木材 供应 链管理的 综合 物流服 务，依托在木 材进 口供应 链管 理领域的 行业地位，发挥 自身 在进口 木材 供应链管 理领 域的专 业优 势，为国 内木 材行业 企业 提供包括 进口 代理、港口装卸、仓 储、货 运代 理、船舶 代理、货物 配载、物流配 送等 业务在 内的 综合物流 服务。收购裕林国际 之后，公司 增加 了木材采 伐及 加工等 森工 业务。公 司还 开展了 为建 筑施工和 能源 类央企配送材 料的 业务。(二)公司 主要 经营 模式 1、整 体业 务模 式 公司的业 务模 式是贯 彻供 应链管理 的理 念，结 合客 户需求与 业务 实践逐 步形 成的。
9、公 司依 托港口装卸 服务、基础 物流 服务以及 进口 代理服 务这 几项核心 业务 能力，在整 合部分外 包服 务的基础上，形 成的 集成服 务能 力。公司 所提 供的集 成服 务，既可 以是 涵盖整 个木 材进口供 应链 的“一条龙服 务”，也 可以 根据 客 户单一 需求，提 供专 项精 准服务。在公司现 有业 务模式 中，通过子公 司-盈利港 务承 担港口装 卸服 务；利 用盈 利港务自 有堆 场以及木 材物 流配 送中 心库 场为客 户提 供物 流配 送、船舶代 理、货运 代理 等业 务，利 用布 局在 天津、青岛、岚山、太仓、东 莞、赣州等 木材 进口 集散 地的 仓储业 务网 络
10、，为客 户提 供仓储 配送 等服 务；公司的木 材砍 伐及加 工业 务主要在 非洲，由控 股子 公司裕林 国际 及其子 公司 依照当地 林业 管理当局批准的 砍伐 限额，依法 砍伐原木，经 初加工 制成 各类规格 的板 材产品，再 销往亚洲 欧洲 等地。几个业 务板 块之 间构 成了 万林物 流完 善的 进口 木材 供应链 管理 体系，拥 有了 突 出的行 业竞 争优 势。2、销售模式（1）公司 销售 模式 的基 本 情况 公司及各 子公 司的业 务部 门，通过 与各 类生产 企业、贸易企 业、航运企 业的 业务互动，不 断优化拓 展业 务客 户群 体，针对客 户各 类需 求，提供 综合物 流
11、解 决方 案，并提 供相应 服务。目前，公 司所 提供的 港口 装卸服务、基 础物流 服务 的客户，主要 为经济 腹地 内有进口 木材 等大宗货物 运输 需求的 各类 货主。公 司依 照行业 惯例 并结合市 场竞 争的需 要，统一制定 港口 装卸服务及仓 储、配送、船 舶代 理、货 运代 理等 基础 物流 服务的 销售 政策 及各 项服 务的收 费标 准；木材进口 代理 业务的 客户 主要为国 内各 类木材 加工 企业及木 材商 贸流通 企业。公司依 照行 业惯例并 结合 市场 竞争 的需 要，统一 制定 木材 进口 代 理业务 的销 售政 策、收 费 标准及 风险 控制 策略。在业务 开拓
12、方面，主要 由 万林物 流及 上海 迈林 通过 主动营 销寻 找确 定潜 在客 户。为有 效控 制风 险，万林物 流及 上海 迈林 结合 过往业 务记 录和 动态 变化 情况，对业 务客 户群 进行 甄别优 化；公司的森 工业 务客户 群体 与公司木 材进 口代理 业务、港口装 卸、基础物 流业 务的客户 群体 存在较大的 重合 度。木 材砍 伐及加工 业务 一方面 依赖 已有的成 熟业 务体系，在 向欧亚其 他国 家销售板材的同 时，重点向 中国 木材加工 企业 和木材 贸易 企业出售 板材 产品。在该 公司既有 的各 类客户群体基 础上，通 过渠 道共 享、交 叉销 售，进一 步促 进了木
13、 材砍 伐及 加工 业务 的销售 渠道 拓展。新增的 海外 森工 业务 已经 与公司 原有 的港 口装 卸、基础物 流、进口 代理 业务 形成“资源 共享、优势互 补”的良 好发 展态 势。（2）公司 销售 模式 的特 点 公司销 售模 式的 特点 主要 体现为 以下 两点：1）供应 链管 理的 综合 服务 功能。港口 装卸 服务、基 础物流 服务、进 口代 理服 务以及 海外 森工业务在 销售 方面 相互 配合、互相 促进，满 足客 户多 样化需 求。上 述各项 服务 同为木 材行 业供应链 的重 要组成 部分。基础物 流服 务是港 口装 卸服务和 代理 进口服务的 有机 延伸，也是 物流网
14、点 的主 要业务，而 上述业务 所涉 及的货 主、收货人与 提货 人主要是长期从 事木 材生产 加工、木材贸 易和 单一仓 储物 流的企业，这 些企业 同时 也是木材 进口 需求的重要客户 群体。公司 各项 业务的客 户群 体存在 一定 的重合，也为 各项业 务之 间的延伸 服务、联动服务创造 了条 件，为 客户 提供集成 化服 务已成 为公 司营销的 一个 重要手 段，增强了相 互之 间客户的粘性。控 股裕 林国 际之 后，公 司的 供应 链管 理功 能更加 完善。2）在 积极 开拓 新客 户的 同 时，公 司高 度重 视 维 护已 有客户 关系。公 司三 方面 业务的 客户 需求均体现了
15、一定 的长期 性与 稳定性，因此 维护与 已有 客户的良 好关 系是公 司稳 定业务量、确 保增长的重要手 段。在与客 户的 长期合作 过程 中，公 司始 终贯彻“以客 户价值 为中 心”的服 务理 念，通过提升客 户满 意度，来赢 得客户的 信任 与合作，从 而在竞争 激烈 的行业 内稳 定一批长 期的 合作伙伴。3、生 产模 式 公司及各 子公 司所从 事的 各项业务 涉及 了木材 供应 链的各个 主要 物流环 节，依托自身 及各 子公司的专 业能 力，公 司可 以根据客 户需 要灵活 提供 单项服务 或数 项服务 相集 成的综合 服务。公司在完善服 务环 节的过 程中，通常根 据重 要性
16、来 控制 服务中关 键环 节，而 将次 要环节进 行外 包。基础物流中 的仓 储配送 作业，涉及装 卸质 量和货 权控 制等关键 管理 活动，主要 由公司自 行完 成，而公路、水 路运 输则采 用与 社会运力 协作 或外包 的方 式来实现。森 林采伐 和原 木加工业 务，则按照森工行 业通 行的 模式 开展，采取 自己 组织 生产 与外 包协作 相结 合的 方式。4、采 购模 式 公司主要 采购 的物 品 及服 务主要包 括：各类生 产作 业所需的 燃料、电力、备 件及各种 低值 易耗品等；装 卸、运输、森 工等业 务所 需的 外包 服务。公司燃料 采购 的供应 商主 要为中国 石化 的下属
17、企业。燃料为 标准 化产品，不 同石化企 业的 产品在品质、价 格方面 不存 在实质性 差异，公司 可以 依照市场 价格 进行公 开采 购，不存 在对 任何单一供应商 的依 赖。公 司对 常用备件 及各 种低值 易耗 品的采购，主 要通过 招标、比价等 方式 进行公开采购。在采 购较长 时间 后，公司 会确 定数家 产品 质量好、价格 公允的 供应 商进行长 期合 作。在合作过程 中，公司会 定期 对采购产 品的 质量、价格 情况进行 复核，并与 市场 信 息进行 比较，及时根据市 场行 情调 整采 购产 品的价 格。公司服务 外包 主要面 向当 地各长期 从事 码头及 仓储 外包服务 的运
18、输企业 及劳 务外派企 业。在各仓储 集聚 区，提 供类 似 外包服 务的 运输 企业 及劳 务外派 企业 众多，服务 定 价的市 场化 程度 较高，公司可以 通过 招标、比价 等方式进 行公 开采购。为 了提高与 外包 服务供 应商 的议价能 力，并且降低对单一 供应 商的依 赖度，公司通 常在 同一服 务内 容上会选 择两 家以上 的供 应商提供 服务，以此可对不同 供应 商的服 务质 量、损耗 等进 行比较，通 过内部竞 争提 升服务 效率。海外森 工业 务则按照当地 行业 特点 来进 行。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：
19、人 民币 2021年 2020 年 本年比 上年 增减(%)2019 年 总资产 3,872,523,052.17 5,573,747,192.52-30.52 6,175,000,489.29 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 1,977,728,343.18 2,283,790,162.15-13.40 2,258,683,210.32 营业收 入 579,892,094.80 721,145,052.90-19.59 941,408,710.47 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润-283,252,107.67 47,943,313.66-690.81 73,4
20、47,713.21 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益的净利 润-273,207,368.36 43,300,154.10-730.96 53,147,734.99 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-902,043,316.42-1,167,146,713.57-818,538,799.67 加 权 平 均 净 资产收益 率（%）-13.30 2.11 减少15.41 个百分点 3.28 基 本 每 股 收 益（元 股）-0.45 0.08-662.50 0.12 稀 释 每 股 收 益（元 股）-0.45 0.08-662.50 0.12 3.2
21、 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 153,758,787.53 164,425,456.52 149,642,734.38 112,065,116.37 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 4,131,813.64 19,342,533.12 11,211,538.65-317,937,993.08 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益后 的净 利润 3,605,878.76 15,577,063.88 10,31
22、8,413.12-302,708,724.12 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-455,559,135.17 60,813,555.95-33,366,900.57-473,930,836.63 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露 前一 个月末的普通股股东 总数、表决权恢复的优先股股 东总数和持有特别表决权股份的股东 总数 及前 10 名股东情况 单位:股 截至报 告期 末普 通股 股东 总数（户）29,313 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）31,170 截至报 告期 末表 决
23、权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押、标 记或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 共青城 铂瑞 投资 合伙企业（有限 合伙）93,045,057 93,045,057 14.70 0 质押 2,600,000 境内非国有法人 黄保忠 0 74,280,427 11.73 0 质押 40,000,000 境内自然人 陈明 44,000,000 44,000,000 6.95 0 质
24、押 14,000,000 境内自然人 上海祁 祥投 资管 理有限公司-6,330,500 15,988,281 2.53 0 无 0 境内非国有法人 靖江合 创投 资合 伙企业（有 限合 伙）-8,508,580 8,041,384 1.27 0 无 0 境内非国有法人 罗姮珺 7,534,400 7,658,000 1.21 0 无 0 境内自然人 杨江军 960,000 1,810,000 0.81 0 无 0 境内自然人 杨汉良-86,300 4,016,000 0.63 0 无 0 境内自然人 黄蓉婷 650,000 2,770,000 0.44 0 无 0 境内自然人 孙言 云 2,
25、527,080 2,527,080 0.40 0 无 0 境内自然人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 黄保忠 通过 靖江 保利 投资 有限公 司持 有靖 江合 创投 资合伙企业（有限 合伙）出资 份 额。除 此之 外，公 司未 知 上述其 他股东是 否存 在关 联关 系或 属于 上市 公司 股东 持股 变 动信息披露管 理办 法 所规 定的 一致行 动人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数量的说 明 不适用 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图
26、 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 第 三节 重要 事项 1 公司应当 根据 重要性 原则，披露报 告期 内公司 经营 情况的重 大变 化，以 及报 告期内发 生的 对公司经 营情 况有 重大 影响 和预计 未来 会有 重大 影响 的事项。报告期 内，公司 实现 营业 收入人 民 币 579,892,094.80 元，与上 年同 期相 比下 降-19.59%；实现归属 于公 司股 东的 净利 润人民 币-283,252,107.67 元，与 上年 同期 相比 下 降 690.81%。报 告期末，公司 总资 产人 民币3,872,523,052.17 元，归 属于 公司股 东的 净资 产人 民 币1,977,728,343.18元。2 公司年度 报告 披露后 存在 退市风险 警示 或终止 上市 情形的，应当 披露导 致退 市风险警 示或 终止上市 情形 的原 因。适用 不适 用
