1、 辽宁时代万恒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2021 年 6 月 28 日 大连 1 目 录 一、2020 年年 度 股东大 会议 程.2 二、股 东大会 会议 材料.4 1、2020 年董事会工作报告.4 2、2020 年监事会工作报告.4 3、2020 年度财务决算报告.6 4、2021 年度财务预算方案.8 5、2020 年度利润分配预案.9 6、2020 年年度报告及报告摘要.9 7、关于聘请会计师事务所及支付 2020 年度审计费用的议案.10 2 辽 宁 时代 万 恒股 份 有限 公 司 2020 年 年度 股东 大 会议 程 现场会议时间：2021 年6 月28
2、 日14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦12 楼会议室 网络投票 时间：本次 股东大会 采用上 海证券 交易所网 络投票 系统进 行网络投票，网络投票时间为 2021 年 6 月28 日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司 董事长 会议议程：一、审议提交本次会议的议案：序号 议案 1 2020 年度董 事会工 作报告 2 20
3、20 年度监 事会工 作报告 3 2020 年度财 务决算 报告 4 2021 年度财 务预算 方案 5 2020 年度利 润分配 预案 6 2020 年年度 报告及 摘要 7 关于聘请 会计师 事 务所及支付2020 年 度审计费 用的议 案 3 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 三、监票人公布现场表决 结果 四、公布现场投票及网络投票结果 五、宣读股东大会决议 六、见证律师宣读股东大会见证意见 七、到会董事签署股东大会决议 八、宣布股东大会结束 4 股东大会会议材料 2020 年年度股东大会 会 议 材 料 之一 2020 年董 事会工 作 报告（见本会 议材料 六 2020 年年
4、度报告 之第四 节经营 情 况讨论与分析）2020 年年度股东大会 会 议 材 料 之二 2020 年度 监事会 工 作报 告 公司监事会2020 年 度工作报 告如下：一、监事 会日常 工 作 本年度共 召开监 事 会会议五 次（第七届 监事 会第 五次会 议 至第九次会议），主 要情况 如下：(一)2020 年4 月22 日召开第 七 届监 事 会第 五次 会议，审 议并通过如下事 项：1、2019 年度 监 事会 工作报告；2、公司2019 年 年 度报告及 报告摘 要；3、公司2019 年 度 利润分配 预案；4、2020 年度日 常关 联交易议 案；5、公司2019 年 度 内部控制
5、 评价报 告；6、关于2019 年 度 募集资金 存放与 实 际使用情 况的专 项 报告；7、关 于计提 资产减 值准备的 议案；8、关 于会计 政策变 更的议案；5 以上第1-3 项及第7 项议案 需提交 股东 大会审议，已 获公司2019年年度股 东大会 审 议通 过。（二）2020 年4 月28 日 召开第 七 届监 事会第 六 次会议，审议并通过 公司2020 年 第一季度 报告。（三）2020 年8 月27 日 召开第 七 届监 事会第 七 次会议，审议并通过 公司2020 年 半年度报 告及摘 要。（四）2020 年9 月27 日 召开第 七 届监 事会第 八 次会议，审议 并通过
6、关 于出售 公 司持有的 时代物 业 及时代大 厦股权 的 议案。（五）2020 年 10 月 28 日 召开第 七届 监事会第 九次会 议，审议并通过 公司2020 年第三 季 度报告 及 摘要。二、监事 会意见 依照 公司 法、上市公司 治理准 则 和 公司 章程 赋予的职责，本着 对全体 股 东负责，维护全 体 所有者权 益的宗 旨，本年度 监事会 成 员 主 要 在 几 个 方 面 开 展 了 监 督 工 作，现 就 监 督 结 果 发 表 意 见 如下：1、公 司能依 法规范 运作，2019 年 公司 实现营业 收入 43,916 万元，实现 归属于 母 公司所有 者的净 利 润为-
7、27,808 万 元。公司的法 人治理结构 比较完 善，符合证监 会的要 求。公司建 立了较 完善的内 部控制制度，公 司董事 会及管理 层在履 行 职责、行使 职权时 均能以公 司股东利益为 出发点，勤勉敬业、依法 决 策，并在 实施决 策 中没有违 反法律、法规 和公司 章 程的行为。2、2020 年监事 会对 经营情况 进行了 依 法监督 公司 2019 年 年度业 绩已经中 审众环 会 计师事务 所（特 殊 普通合伙）注册 会计师 审 计并出具 了标准 无 保留意见 的审计 报 告，符合 企业 会计准 则和 企 业会计 制度，真实 反映了 公司报 告期 的财务 状6 况和经营 成果。3
8、、报告期内公司 完 成林业股权转让暨 关联交易事项，未 发生内幕交易和 损害股 东 权益及造 成公司 资 产流失的 现象。4、公司 进行关 联交易 时，严格按 照公开、合 理、有 益之原 则进行，未发现 损害上 市公司利 益的行 为，体现了公 开、公 正、公平的 原则。5、公司 内部控 制评 价 报告 反映了 公司内 部控 制的实 际情况，内部控制在 所有重 大 业务环节 得到了 有 效运行，未发现 存在 重大缺陷 或重要缺陷。2020 年年度股东大会 会 议 材 料 之三 2020 年度 财务决 算 报告 2020 年公 司管 理层紧 紧围 绕年 初制 定的 工作 计划，进 一步 聚 焦核心
9、主业，强化 经 营管理工 作。公 司严 格按照 会计 法、企业会 计准则 的要 求，对 公司经 营情况进行了 有效的 监 督，会计 核算真 实 准确，财 务工作 正 常有序进 行，最大限度 地保障 了 股东和债 权人的 合 法权益。公司 2020 年 财务报 表已 经中 审众环 会 计师事务 所（特 殊 普通合伙）审计，出具 了 标准无保 留意见 的 审计报告，确认 公 司 财务报 表已经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制，在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 公司2020 年12 月31 日 的财务状 况以及2020 年度的 经营成 果和 现金流量。一、资 产负债
10、情况 2020 年末，公司 资 产总额 124,284 万 元，其中 流动资 产 65,8157 万元；长 期股权 投 资 12,496 万元；投 资性房地 产账面 价 值 5,390 万元；固定资 产账面 价值 32,518 万元；在建工程192 万 元；商誉 5,417万元；其 他长期 资 产 2,456 万元。负 债总额为 37,472 万 元，其中 流动负债36,917 万元，非流动 负债 555 万元。资 产负债 率 为 30.15%。二、经 营情况 2020 年公司 实现营 业 收入51,589 万元，较上 年同期 增长17.47%；九夷锂能 产销规 模 逐渐增大，新能 源电 池业
11、务营 业收入 有 较大幅度 的增 加所 致。实 现营业 利润-3,496 万元，与上 年同期 相比盈 利上 升幅度较大，主要原因 是：上年 九夷锂 能、时代万 恒投资 计 提大额存 货跌价准备及 长期资 产 减值准备 所致。公司财务 报表显 示，2020 年 公司的 税 金及附加 756 万元，比上年同期下 降了14.29%。期间费用 较上年 同 期相比有 较大幅 度 下降，主要是 由于本 年转让时 代 万 恒 投 资 公 司 股 权，合 并 范 围 发 生 变 化 所致。其 中：销 售 费 用2,562 万 元，较 上年 同期下降31.95%，主要是仓 储服务 费、成品运 输费 减少所 致。
12、管 理 费用 5,653 万元，较上年同 期下降 23.02%，主 要是 职工薪 酬、折 旧 及摊销费 用减少 所致。研发 费用2,147 万元，较上年同期下降10.88%。财务费用 为1,441 万元，较上 年同期 下 降 6.12%，主要是 由 于公司 陆 续偿还贷 款，本 年 利息支出 减少所 致。2020 年 度归属 于母 公司所有 者的净 利 润为-2,809 万 元，较上年同期-27,808 万 元相 比减少亏损24,999 万元。8 2020 年年度股东大会 会 议 材 料 之四 2021 年 度财 务预 算 方案 根据公司2021 年 生 产经 营发 展确定 的 经营目标，特编
13、 制公 司2021年度财务 预算方 案 如下：一、2021 年 公司经 营预算主 要指标：营业收入 70,668 万元 营业成本 54,378 万元 营业税金 及附加 546 万元 销售费用 963 万元 管理费用 7,384 万元 研发费用 2,295 万元 财务费用 1,221 万元 投资收益 500 万元 利润总额 4,381 万元 归属于母 公司所 有 者的净利 润 4,126 万元 二、2021 年 经营预 算情况简 要说明 根据公司 主营新 能 源电池制 造业务 的 经营情况，充分 考虑 公司所面临的市 场形势、主要业务 经营情 况 及相关重 大事项，公司较为 审慎地制订了2021
14、 年经 营预算。2021 年，九夷 锂能产 销规 模逐 渐增 大，新能 源电 池业 务营 业 收入将有 较 大幅度 的 增加，预 计 2021 年 营业收入较2020 年 度实际数 增长36.98%；营 业税 金及附加较2020 年 度实际数 下降 27.78%，销售 费用较 2020 年实 际数 下降 62.41%，主 要 是由于 2020 年 转让 时代万恒9 投资公司 前税费 及 销售费用 较大所 致；管理费 用较 2020 年度实际 数增长 30.62%，主要是 控股 子公司 九夷锂 能经 营利润 增长，预计 职工薪酬增加 所致；财 务费用较2020 年度 实际数下降15.27%，主要
15、是 预计利息收 入增加 所 致；研发 费用较 2020 年 度实际 数增 长 6.89%；投资 收 益 主 要 是 预 计 转 让 联 营 公 司 辽 宁 时 代 大 厦 有 限 公 司 产 生 的 投 资收益。2020 年年度股东大会 会 议 材 料 之五 2020 年度 利润分 配 预案 经 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）审 计 确 认，公 司2020年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润-28,092,755.90 元；母 公 司 实现 的 净 利 润-51,862,149.44 元，加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
16、-47,094,227.75 元，2020 年 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为-98,956,377.19 元。按 照 公 司 章 程 相 关 规 定，公 司 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净利 润 为 负 数，且 母 公 司 报 表 期 末 可 供 分 配 利 润 余 额 为 负 数，本年 度不 进 行 现 金 股 利 分 配。本 年 度 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本。2020 年年度股东大会 会 议 材 料 之六 2020 年 年度 报告 及 报告 摘 要 公司根据 中国证 监 会和上海 证券交 易 所的要求 编制了 20
17、20 年年度报告及 报告摘 要，详见公 司2021 年4 月28 日披 露于上 海 证券交易 所网站 的相 关内容。10 2020 年年度股东大会 会 议 材 料 之七 关 于 聘请 会 计师 事 务所 及 支付2020 年 度审 计 费用 的 议案 本公司所 聘会计 师 事务所 为 中审众 环 会计师事 务所（特殊 普通合伙）。根据公司 审计委 员 会对该所 2020 年度 审计工作 总结报 告 及续聘会计师事 务所的 决 议，拟继 续聘任 该 所为公 司 2021 年度 财务审计 机构及内控 审计机 构，聘任期一 年，审计 费用将根 据年度 审 计工作实 际情况由董 事会和 股 东大会确 定。2020 年度支 付该所 财务 审计 费用为 人 民币 55 万元，内控 审计费用为人民 币 15 万元。审计工 作期间 发 生的差旅 费等费 用 由该所自 行承担。请各位股 东及股 东 代表对以 上议案 进 行审议。辽 宁时代万 恒股份 有 限公司董 事会 2021 年6 月28 日
