1、2021 年第三季度报告 1/17 证券代 码：603056 证 券 简称：德邦 股份 德邦物流股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务报 表
2、信 息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收 入 7,669,200,457.39 4.57 22,558,581,235.19 19.03 归属于 上市 公司 股东的净 利润 12,225,548.59-91.38 27,883,950.81-90.60 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润-87,413,489.54-266.20-245,
3、965,052.29-319.49 2021 年第三季度报告 2/17 经营活 动产 生的 现金流量 净额 不适用 不适用 1,964,158,291.34 60.94 基本每 股收 益（元/股）0.01-93.33 0.03-90.32 稀释每 股收 益（元/股）0.01-93.33 0.03-90.32 加权平 均净 资产 收益率（%）0.20 减少 3.16 个百分点 0.52 减少 6.56 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 14,761,776,247.72 10,191,262,107.34 44.85 归属于 上市 公司 股东的所 有者
4、 权益 5,970,817,809.31 4,624,184,744.96 29.12 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。经营业绩分析 资产情况：报告 期末，公 司总资 产 147.62 亿 元，较 2021 年 初上 升20.88%；归属 于上市 公司股东的 净资 产 59.71 亿 元，较 2021 年初 增长 29.12%。为 更好 支撑 公司 业务 的 长期发 展，公司 加大了对分 拣设 备、运 输车 辆、中转 场地 等资本 性投 入，总资 产规模 增速 明显。公司净 资产 大幅增加主要原因在于：公 司 收 到 特 定 投 资 者 韵 达 股 份 以
5、 货 币 形 式 缴 纳 的 出 资 额，影 响 所 有 者 权 益6.04 亿 元；公 司出 于战 略目的 持有 东航 物流 4.5%的股权，持 股成 本 2.05 亿 元，根 据会 计准 则要求计入 其他 权益工 具投 资，以公 允价 值计量 且其 变动计入 其他 综合收 益，截至报告 期末，该部分股权 投资 公允 价值 14.06 亿元，产生 税后 其他 综 合收益 9.01 亿 元1。净资 产 规模增 速高 于总 资产增速，因而 本报 告期 末 资产负 债率 较2021 年年 初 下降 2.58 个百 分点 至59.56%。整 体来 看，公司资产 负债 结构 合理、稳 健，偿 债能 力
6、较 强。（人民币亿元）2021 年9 月末 2021 年年初2 变动（%）总资产 147.62 122.12 20.88 归属于上市公司股东 的 净 资产 59.71 46.24 29.12 资产负债率 59.56%62.14%下降 2.58 个百 分点 1 2021 年半 年度报 告披露 税后其 他综合收 益为 11.14 亿，报告期 内 因该部分 权益投 资公允 价值变 动减 少了税后 其他综 合收益2.13 亿。2 2021 年起首次执行新租 赁准则，需要对年初的财务报表情况进行 调整，为更好反映资产负债率情况，本表中采用调整后的2021 年 年初的 资产负 债表数 据与报 告期末数 据
7、进行 比较。2020 年年末 数据 请参 考2020 年 年报报 告或后 文详细调 整项。2021 年第三季 度报告 3/17 营收情况：2021 年 前三 季 度，公 司主 营业 务收 入 225.59 亿元，同 比增 长 19.03%；第 三季度营业收入 76.69 亿元，同 比增长 4.57%。1、快递业务：前 三季 度营 业收入 139.13 亿元，同 比 增长23.04%。第 三季 度营业 收入 47.44亿 元，同比 增长 6.64%；开单货物 总 重量 同比 增长 13.72%，公 斤单 价同 比下 降 6.22%；票数 1.73亿票，同比 增 长16.54%。2、快运业务：前
8、三季 度 营 业收 入79.48 亿 元，同比 增长 11.69%。第 三季 度 营 业收 入26.68 亿元，同 比下 滑0.08%；开 单货物 重量 同比 下 滑 4.99%，公 斤单 价同 比增 长5.16%。3、其他业务：其 他业 务 主 要为仓 储与 供应 链业 务，前三季 度营 业收 入 6.98 亿 元，同 比增 长32.12%。第 三季 度营 业收 入 2.57 亿元，同比增长 19.60%。目 前，仓储 与供 应 链业务 仍处 于业 务验证和 产品 创新 阶段，营 收占比 较小，发 展态 势 良 好。（人民币亿元）2021 年前三季度 2020 年前三季度 变动（%）各块 业
9、务营收情况 快递业务 营收 139.13 113.08 23.04 快运业务 营收 79.48 71.16 11.69 其他业务 营收 6.98 5.28 32.12 合计 225.59 189.52 19.03 注：数据 已经四 舍五入 计算。成本情况：2021 年 第三 季 度，公 司主 营业 务成本 为 68.84 亿元，同比 增长7.84%。（1）人 工成本34.92 亿元，同比 增 长 13.04%。一 方面，为 保 证基层 人员 薪资 竞争 力，提升基 层员 工的 积极性、稳定 性，2020 年末 公 司对基 础操 作人 员进 行了 一轮大 范围 的涨 薪，本 期 人工成 本出 现
10、明显 涨幅；另一 方面，为保 证货 物运输稳 定性，公司 在传 统货量旺 季提 前加大 了各 类基层操 作人 员的投放，但受 宏观 环境 及市 场 竞争影 响，收 入增 速放 缓，导 致人 工成 本增 速快 于 收入增 速。（2）运输成本21.65 亿元，同比增 长 4.24%，占收 入比 同比 下 降 0.09 个 百分 点，环比 下 降 1.19 个 百分 点。在三季度 油价同 比平 均上 涨约 26%的情 况下，公司 通过路线 调整、增加 自有 运力占比 等举措 有效控制了 运输 成本 涨幅。（3）折旧 摊销 2.74 亿元，同比增 长 18.71%，主 要因 公司基 于长 期布 局，持
11、续加 大分 拣设 备、运输 车辆等 资本 性投 入，进而 增加了 本期 折旧 摊销 金额。费用情况：2021 年 第三季度，公 司期 间费 用 8.85 亿 元，同 比增长 0.89%，期 间 费用占 收入 比下降0.42 个百 分点。其 中，管 理费 用7.02 亿 元，同 比下 降 1.16%，占收 入比 同比下 降 0.53 个百分点，环比 下降0.26 个百 分点。物流 行业 为劳 动密 集型行 业，公司 坚持 直营 为主的 经营 模式，面向中高端 客户 群体，对各 个环节的 强有 力管控 至关 重要。为 发挥 直营模 式管 控能力优 势，通过后端管理 撬动 前端 运营 优化，自从20
12、20 年下 半年 开始，公司 加大 了后 端职 能资 源投入，除 基础 职 能人员薪资 上调 外，人 才战 略进行了 全面 升级，制定 了高潜人 才培 养计划，并 引导业务 经验 不足的职能中高 层管 理人员 赴一 线历练，通过 之字形 发展 培养出更 具综 合能力 的人 才，消除 业务 与职能2021 年第三季度报告 4/17 部门隔阂，增 加了人 才厚 度。本报 告期 内，在 坚实 的人才基 础下，公司 通过 组织流程 优化 实现了管理费 用率 有质 量的 下降。（人民币亿元）2021 年第三季度 2020 年第三季度 变动（%）成本及费用 情况 营业成 本 68.84 63.83 7.8
13、4 期间费 用 8.85 8.77 0.89 合计 77.69 72.60 7.00 注：数据 已经四 舍五入 计算。盈利情况：2021 年 第 三季 度，归 属于 上市 公司 股东 的净利 润为 0.12 亿元，较 上年同 期下 滑91.38%。（人民币亿元）2021 年第三季度 2020 年第三季度 变动（%）盈利 情况 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 0.12 1.42-91.38 注：数据 已经四 舍五入 计算。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益（包括已 计提资产减 值准 备的
14、 冲销 部分）28,589,195.78 45,893,638.99 计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正常经营 业务 密切 相关，符 合国家 政策规定、按照 一定 标准 定额 或定量 持续享受的 政府 补助 除外）105,115,106.75 302,443,985.86 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 1,558,173.73 11,105,305.34 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保值 业务 外，持有 交易 性金融 资产、交 易性 金融 负债 产生 的公允 价值变动损 益，以及 处置 交易 性金融 资产、交 易性 金融 负债 和可 供出售 金融资产取 得的
15、 投资 收益 42,186.63 136,955.87 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 1,135,923.89 6,511,079.12 减：所 得税 影响 额-36,337,364.30-91,152,611.93 少数股 东权 益影 响额（税 后）-464,184.35-1,089,350.15 合计 99,639,038.13 273,849,003.10 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 2021 年第三季度报告 5/17 适用 不适
16、用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名称 变动比例（%）主要原因 归属于 上市 公司 股东 的净利润_本 报告 期-91.38 主 要是受 宏观 环境及 市场竞 争影响，收入 增速 放缓；同时公 司通过 加大资 本性 投入、提高员 工薪资 待遇、旺季 前期增 加人员 投放等 举措，提升 产品竞 争力，成本同比增 加所 致 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润_ 本报 告期-266.20 主 要是归 属于 上市公 司股东 净利润减少 所致 基本每 股收 益（元/股）_ 本报 告期-93.33 主 要是归 属于 上市公 司股
17、东 净利润减少 所致 稀释每 股收 益（元/股）_ 本报 告期-93.33 主 要是归 属于 上市公 司股东 净利润减少 所致 归属于 上市 公司 股东 的净利润_年 初至 报告 期末-90.60 主 要 是 宏 观 环 境 及 市 场 竞 争 变化，同时 公司 加大资 本性投 入、调 整员工 薪资 水平等 举措，并叠加 疫情期 间优 惠政策 取消和 燃油价格上 涨等 因素 影响 所致 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润_ 年初 至报 告期 末-319.49 主 要是归 属于 上市公 司股东 净利润减少 所致 经营活 动产 生的 现金 流量净额_年 初至 报告 期末
18、60.94 主 要是受 业务 规模扩 大和适 用租赁 准则后，租 赁费付 款额列 示为筹资活 动综 合影 响所 致 基本每 股收 益（元/股）_ 年初 至报 告期 末-90.32 主 要是归 属于 上市公 司股东 净利润减少 所致 稀释每 股收 益（元/股）_ 年初 至报 告期 末-90.32 主 要是归 属于 上市公 司股东 净利润减少 所致 总资产_本 报告 期末 比上年度末 44.85 主 要 是 为 支 撑 公 司 业 务 长 期 发展，公司 加大 对分拣 设备、运输车 辆、中 转场 地等资 本性投 入，以 及适用 新租 赁准则 新增使 用权资产所 致 二、股东信息(一)普通股 股东
19、总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 2021 年第三季度报告 6/17 报告期 末普 通股 股东总数 29,673 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东 总数（如 有）无 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波梅 山保 税港 区德邦投资 控股 股份 有限公司 境内非 国有法人 685,438,161 66.74 质押 160,000,000 韵达控 股股 份有 限公司 境内非 国有法人 66,957,470 6.52 66,957,470 无
20、 0 崔维星 境内自 然人 43,009,184 4.19 质押 34,400,000 香港中 央结 算有 限公司 境外法 人 28,742,865 2.80 无 0 德邦物 流股 份有 限公司第 一期 员工 持股计划 其他 9,779,692 0.95 无 0 郭续长 境内自 然人 8,256,000 0.80 无 0 香港上 海汇 丰银 行有限公司 境外法 人 7,584,977 0.74 无 0 德邦物 流股 份有 限公司第 二期 员工 持股计划 其他 7,133,300 0.69 无 0 聂品一 境内自 然人 4,658,883 0.45 无 0 天津瑞 荣股 权投 资基金合伙 企业（
21、有 限合伙）其他 2,669,234 0.26 无 0 前10 名无限售条件股东持 股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的 数量 股份种类 及数量 股份种类 数量 宁波梅 山保 税港 区德邦投资 控股 股份 有限公司 685,438,161 人民币 普通 股 685,438,161 崔维星 43,009,184 人民币 普通 股 43,009,184 香港中 央结 算有 限公司 28,742,865 人民币 普通 股 28,742,865 2021 年第三季度报告 7/17 德邦物 流股 份有 限公司第 一期 员工 持股计划 9,779,692 人民币 普通 股 9,779,692 郭续长
22、 8,256,000 人民币 普通 股 8,256,000 香港上 海汇 丰银 行有限公司 7,584,977 人民币 普通 股 7,584,977 德邦物 流股 份有 限公司第 二期 员工 持股计划 7,133,300 人民币 普通 股 7,133,300 聂品一 4,658,883 人民币 普通 股 4,658,883 天津瑞 荣股 权投 资基金合伙 企业（有 限合伙）2,669,234 人民币 普通 股 2,669,234 马渲 2,631,450 人民币 普通 股 2,631,450 上 述 股 东 关 联 关 系 或一致行 动的 说明 第一大 股东 宁波 梅山 保税 港区德 邦投 资
23、控 股股 份有 限公司 系股 东崔 维星控制 的公 司。除此 之外，公司 未知 其他 前十 名股 东之间 是否 存在 关联关系 或属 于一 致行 动人。前10 名股 东及 前10名无限 售股 东 参 与融资融券 及转 融通 业务情况说 明（如有）前10 名股 东中，聂 品一 信 用证券 账户 持有 数量 为 4,658,883 股，前10 名 无限 售条件 股东 中，马渲信 用证 券账 户持 有数 量为 2,631,450股。注：公 司回 购专 用账 户未 在“前 10 名股 东持 股情 况”及“前 10 名 无限 售条 件 股东持 股情 况”中 列示。截 至2021 年9 月30 日，公司
24、回购 专用 证券 账户股 份数 量 为5,636,454 股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用 2021 年第三季度报告 8/17(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:德邦 物流 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,213,927,634.49 1,387,410,212.80 结算备 付金 拆出
25、资 金 交易性 金融 资产 60,136,955.87 150,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 23,873,130.37 12,736,990.40 应收账 款 1,791,600,302.81 1,943,830,425.36 应收款 项融 资 预付款 项 287,675,992.69 379,018,201.32 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 324,058,090.73 272,655,667.21 其中：应收 利息 1,491,909.59 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 26,494,794.67 19,196,
26、740.65 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,207,622,170.43 1,131,723,824.14 流动资 产合 计 4,935,389,072.06 5,296,572,061.88 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 287,771,854.22 182,280,524.32 其他权 益工 具投 资 1,533,805,464.18 391,345,564.18 其他非 流动 金融 资产 48,147,415.16 102,614,141.36 投资性 房地 产 固定资
27、产 4,310,173,403.89 3,374,000,819.27 2021 年第三季度报告 9/17 在建工 程 339,790,958.50 16,616,308.88 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 2,330,454,536.45 无形资 产 457,909,124.14 119,291,106.33 开发支 出 7,530,781.23 16,804,455.51 商誉 长期待 摊费 用 226,704,759.86 346,109,715.65 递延所 得税 资产 254,167,131.00 231,917,054.95 其他非 流动 资产 29,931,747
28、.03 113,710,355.01 非流动 资产 合计 9,826,387,175.66 4,894,690,045.46 资产总 计 14,761,776,247.72 10,191,262,107.34 流动负债：短期借 款 1,901,807,833.11 1,169,253,523.67 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 265,955,046.00 73,463,488.70 应付账 款 2,601,304,560.31 2,382,273,050.62 预收款 项 2,791,680.99 1,610,528.13 合同负 债 80
29、,666,542.37 71,841,281.70 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 703,645,199.44 955,756,130.15 应交税 费 145,941,867.89 144,406,400.64 其他应 付款 313,636,630.50 320,945,070.25 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,005,918,559.91 其他流 动负 债 1,574,354.66 5,007,523.02 流动负
30、 债合 计 7,023,242,275.18 5,124,556,996.88 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 2021 年第三季度报告 10/17 永续债 租赁负 债 1,096,027,042.70 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 20,660,006.04 41,934,007.70 预计负 债 17,004,063.97 10,687,133.53 递延收 益 27,145,486.11 53,233,857.10 递延所 得税 负债 607,993,008.13 337,031,225.81 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,7
31、68,829,606.95 442,886,224.14 负债合 计 8,792,071,882.13 5,567,443,221.02 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,026,957,470.00 960,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 888,166,164.01 336,896,410.45 减：库 存股 142,914,682.49 85,139,398.85 其他综 合收 益 869,831,175.00-25,440,000.00 专项储 备 盈余公 积 387,013,417.30 387,013,417.30 一
32、般风 险准 备 4,025,472.49 未分配 利润 2,941,764,265.49 3,046,828,843.57 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 5,970,817,809.31 4,624,184,744.96 少数股 东权 益-1,113,443.72-365,858.64 所有者 权益（或 股东 权益）合计 5,969,704,365.59 4,623,818,886.32 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 14,761,776,247.72 10,191,262,107.34 公司负 责 人：崔 维星 主 管会 计工 作负 责人：汤先保 会计
33、 机构 负责人：王 华中 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：德邦 物流 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 22,558,581,235.19 18,952,030,943.17 其中：营业 收入 22,558,581,235.19 18,952,030,943.17 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 22,911,747,996.64 18,804,640,113.33 2021 年第三季度报告 11/17 其中：营业
34、 成本 20,267,669,233.81 16,731,918,879.55 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 71,261,733.52 55,955,000.72 销售费 用 362,446,164.69 332,683,478.60 管理费 用 2,043,858,476.53 1,570,999,800.55 研发费 用 42,514,549.37 35,909,011.42 财务费 用 123,997,838.72 77,173,942.49 其中：利息 费用 93,458,86
35、2.06 52,386,939.97 利息收 入 16,197,931.95 16,670,991.56 加：其 他收 益 302,443,985.86 276,114,203.05 投资收 益（损失 以“”号填 列）15,524,260.30 34,549,322.92 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益 2,760,306.73-140,369.94 以摊余 成本 计量的金融 资产 终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）136,955.87-80,000,000.00 信用减
36、 值损 失（损失 以“”号填 列）-7,945,153.61-26,377,605.19 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）45,893,638.99 8,467,645.08 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）2,886,925.96 360,144,395.70 加：营 业外 收入 54,605,483.91 37,151,382.60 减：营 业外 支出 48,094,404.79 22,196,235.45 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）9,398,005.08 375,099,542.85 减：所 得税 费用-18,5
37、12,910.67 79,313,958.88 2021 年第三季度报告 12/17 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）27,910,915.74 295,785,583.97（一）按经营持续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）27,910,915.74 295,785,583.97 2.终止 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）（二）按所有权归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）27,883,950.81 296,484,235.78 2.少数 股东 损益（净 亏损以“-”号 填列）26,964.94-698,651.81
38、六、其 他综 合收 益的 税后 净额 895,271,175.00 21,270,000.00（一）归属 母公 司所 有者 的其他综 合收 益的 税后 净额 895,271,175.00 21,270,000.00 1.不能 重分 类进 损益 的其他综合 收益 895,271,175.00 21,270,000.00（1）重新 计量 设定 受益 计划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公允价值 变动 895,271,175.00 21,270,000.00（4）企业 自身 信用 风险 公允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他综合收 益
39、（1）权益 法下 可转 损益 的其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价值变动（3）金融 资产 重分 类计 入其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 923,182,090.74 317,055,583.97 2021 年第三季度报告 13/17（一）归属 于母 公司 所有 者的综合 收益 总额 923,155,125.81 317,754,235.78（二）归属 于少 数股 东的 综合收益 总额 26,96
40、4.94-698,651.81 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.03 0.31（二）稀释 每股 收益(元/股)0.03 0.31 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责 人：崔 维星 主 管会 计工 作负 责人：汤先保 会计 机构 负责人：王 华中 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：德邦 物流 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营
41、活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 24,094,090,468.62 19,885,129,551.42 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 4,156,217.00 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 437,839,506.
42、74 330,875,660.45 经营活 动现 金流 入小 计 24,531,929,975.36 20,220,161,428.87 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 13,954,487,824.02 11,917,923,091.92 客户贷 款及 垫款 净增 加额 应收保 理款 净增 加额 6,881,607.43 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 7,107,507,473.36 5,986,826,3
43、14.05 2021 年第三季度报告 14/17 支付的 各项 税费 524,407,562.47 403,970,779.90 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 981,368,824.17 684,134,557.96 经营活 动现 金流 出小 计 22,567,771,684.02 18,999,736,351.26 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,964,158,291.34 1,220,425,077.61 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 138,941,651.57 4,700,088.07 取得投 资收 益收 到的 现金 11,505,3
44、05.34 34,549,322.92 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产收 回的 现金 净额 73,698,484.87 91,662,081.63 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 6,825,452,550.24 16,567,258,530.81 投资活 动现 金流 入小 计 7,049,597,992.02 16,698,170,023.43 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 2,460,122,734.99 1,273,555,483.98 投资支 付的 现金 111,937,500.
45、00 74,150,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 6,633,000,004.52 16,373,329,868.00 投资活 动现 金流 出小 计 9,205,060,239.51 17,721,035,351.98 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,155,462,247.49-1,022,865,328.55 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 604,494,624.83 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现金 取得借 款收 到的 现金 1,637
46、,192,000.00 3,296,828,804.21 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 21,569,500.35 42,110,120.74 筹资活 动现 金流 入小 计 2,263,256,125.18 3,338,938,924.95 偿还债 务支 付的 现金 904,980,000.00 2,621,212,131.69 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 183,910,700.44 81,904,548.91 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,255,920,630.65 39,194,847.98
47、筹资活 动现 金流 出小 计 2,344,811,331.09 2,742,311,528.58 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-81,555,205.91 596,627,396.37 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 6,361,046.96 1,252,172.90 五、现金及现金等价 物净 增加额-266,498,115.10 795,439,318.33 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,368,872,947.92 1,276,729,866.57 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,102,374,832.82 2,072,169,184.90 2021
48、 年第三季度报告 15/17 公司负 责 人：崔 维星 主 管会 计工 作负 责人：汤先保 会计 机构 负责人：王 华中(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年12 月 31 日 2021 年1 月1 日 调整数 流动 资产：货币资 金 1,387,410,212.80 1,387,410,212.80 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 150,000,000.00 150,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 12,736,
49、990.40 12,736,990.40 应收账 款 1,943,830,425.36 1,943,830,425.36 应收款 项融 资 预付款 项 379,018,201.32 180,315,950.05-198,702,251.27 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 272,655,667.21 272,655,667.21 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 19,196,740.65 19,196,740.65 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,131,723,824.14
50、 1,131,723,824.14 流动资 产合 计 5,296,572,061.88 5,097,869,810.61-198,702,251.27 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 182,280,524.32 182,280,524.32 其他权 益工 具投 资 391,345,564.18 391,345,564.18 其他非 流动 金融 资产 102,614,141.36 102,614,141.36 投资性 房地 产 固定资 产 3,374,000,819.27 3,374,000,819.27 在建工 程 16,616,
