1、国 信 证券 股 份有 限 公司 关 于 安徽 铜 峰电 子 股份 有 限公 司 使用 部 分闲 置 募集 资 金 暂 时 补充 流 动资 金 的专 项 核查 意 见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称 国信证券）作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 铜峰电子 或 公司）2013 年非公开发行股票的 持续督导保荐机构，对铜峰电子拟使用部分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 事 项 进
2、 行 了 专 项 核 查，具体情况如下：一、公司 2013 年非公开发行股票 募集资金情 况 经中国证券监督管理委员会证监许可2012 1327 号文核准，公司于 2013 年1 月 23 日 以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 164,369,565 股人民币普通股（A 股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的验资报告（验字20130345 号），本次发行募集资金总额为 756,099,999.00 元，募集资金净额为 717,114,999.05 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。二、关 于 拟使 用 部分闲置 募 集 资 金暂 时 补 充 流动
3、资 金 的 核查 情 况 为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金 投资项目建设的资金需求前提下，铜峰电子拟使用不超过 3.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起计算不超过 12 个月，到期全额归还至募集资金专户。公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款、购买原材料、生产设备、市场拓展等。公司短期使用部分暂闲 置募 集 资 金 补 充 流 动 资 金，不 会 影 响 和 违 背 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 资 承 诺 实 施 计划。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项
4、目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，到期前将足额归还至原募集资金专户，仍继续用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目。上述事项 已经公司 2013 年 2 月 19 日召开的第六届董事会第八会议 和第六届监事会第五次会议 审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额超过募集资金 净额的 10%，仍须提交 公司 2013年第一次临时股东大会 审议批准。三、保 荐 机构 核 查 意 见 经核查，国信证券对该事项无异议，主要依据如下：1、本次 使用 部 分 闲置募 集 资 金暂时 补 充 流动资 金 能 够提高 募 集 资金使 用
5、效率，降低财务成本，符合股东利益最大化的原则；2、本 次使用 部 分 闲置募 集 资 金暂时 补 充 流动资 金 不 与本次 募 集 资金投 资 项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施进度。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，到期前将足额归还至原募集资金专户，仍继 续用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目。因此，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；3、本次 使用部分闲置募集资金 不超过 3.5 亿元暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%；4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。因此，国信证券认为，铜峰电子 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为是必要和合规的。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额超过募集资金 净额的 10%，仍须提交公司股东大会审议批准。（以下无正文）
