1、 1 证券代 码：000001 证券 简称：平 安银行 公告编 号：2013-015 平 安 银行 股 份有 限 公司 2013 年 半年 度 报 告摘 要 一、重 要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2公司简介 股票简称 平安银行 股票代码 000001 变更后的股票简称(如有)无 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李南青 吕旭光 电 话（0755）82080387（0755）82080387 传 真（0755）
2、82080386（0755）82080386 电子信箱 二、主 要财务数据 及股东 变化 2.1主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2.1.1经营业绩（货币单位：人民币百万元）项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 2012 年 1-12 月 本期同比增减(%)营业收入 23,426 19,626 39,749 19.36%资产减值损失前营业利润 12,496 10,407 20,672 20.07%资产减值损失 2,602 1,570 3,131 65.73%营业利润 9,894 8,837 17,542 11.96
3、%利润总额 9,906 8,879 17,551 11.57%净利润 7,531 6,870 13,511 9.62%归属于母公司股东的净利润 7,531 6,761 13,403 11.39%归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,522 6,729 13,385 11.78%每股指标：基本每股收益（元）0.92 0.82 1.64 11.39%2 稀释每股收益（元）0.92 0.82 1.64 11.39%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）0.92 0.82 1.63 11.39%现金流情况：经营活动产生的现金流量净额 28,800 144,030 185,838(80.00
4、%)每股经营活动产生的现金流量净额（元）3.51 17.57 22.67(80.00%)注：2012年 1-6月和 2012年 1-12月的每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额已经根据分红后总股本 8,197百万股重新计算。非经常性损益项目及金额（货币单位：人民币百万元）非经常性损益项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 2012 年 1-12 月 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期股权投资处置损益）-16 32 或有事项产生的损益（预计负债）-17(37)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12 8 28 所得税影响(3)(9)(5)少数股东承担部分-合计
5、 9 32 18 2.1.2盈利能力指标（单位：%）项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 2012 年 1-12 月 本期同比增减 总资产收益率（未年化）0.41 0.45 0.83-0.04 个百分点 总资产收益率（年化）0.82 0.91 0.83-0.09 个百分点 平均总资产收益率（未年化）0.44 0.49 0.94-0.05 个百分点 平均总资产收益率（年化）0.88 0.98 0.94-0.10 个百分点 全面摊薄净资产收益率（未年化）8.23 8.47 15.81-0.24 个百分点 全面摊薄净资产收益率（年化）15.20 15.62 15.81-0.42
6、个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）（未年化）8.22 8.43 15.78-0.21 个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）（年化）15.18 15.54 15.78-0.36 个百分点 加权平均净资产收益率（未年化）8.52 8.82 16.78-0.30 个百分点 加权平均净资产收益率（年化）16.40 16.89 16.78-0.49 个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（未年化）8.51 8.77 16.76-0.26 个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（年化）16.38 16.81 16.76-0.43 个百分点 成本收入比
7、38.87 38.13 39.41+0.74 个百分点 信贷成本（年化）0.68 0.46 0.45+0.22 个百分点 净利差（NIS）2.03 2.22 2.19-0.19 个百分点 净息差（NIM）2.19 2.42 2.37-0.23 个百分点 注：信贷成本当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现）；净利差平均生息资产收益率-平均计息负债成本率；净息差净利息收入/平均生息资产余额。3 2.1.3资产负债情况（货币单位：人民币百万元）项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 期末比上年末增减(%)一、资产总额 1,826,9
8、98 1,606,537 1,258,177 13.72%其中：交易性金融资产及衍生金融资产 22,714 5,204 3,418 336.47%持有至到期投资 100,381 103,124 107,683(2.66%)贷款和应收款 1,345,802 1,162,415 884,305 15.78%可供出售金融资产 91,742 89,896 78,384 2.05%商誉 7,568 7,568 7,568-其他 258,791 238,330 176,819 8.59%二、负债总额 1,735,456 1,521,738 1,182,796 14.04%其中：交易性金融负债及衍生金融负债
9、 4,374 2,675 732 63.51%同业拆入 23,398 39,068 25,279(40.11%)吸收存款 1,175,361 1,021,108 850,845 15.11%其他 532,323 458,887 305,940 16.00%三、股东权益 91,542 84,799 75,381 7.95%其中：归属于母公司股东权益 91,542 84,799 73,311 7.95%归属于母公司股东的每股净资产（元）11.17 10.35 8.94 7.95%四、存款总额 1,175,361 1,021,108 850,845 15.11%其中：公司存款 966,472 839
10、,949 698,565 15.06%零售存款 208,889 181,159 152,280 15.31%五、贷款总额 786,484 720,780 620,642 9.12%其中：公司贷款 499,490 494,945 430,702 0.92%一般性公司贷款 490,597 484,535 413,019 1.25%贴现 8,893 10,410 17,683(14.57%)零售贷款 210,035 176,110 165,227 19.26%信用卡应收账款 76,959 49,725 24,713 54.77%贷款减值准备(14,017)(12,518)(10,567)11.97%
11、贷款及垫款净值 772,467 708,262 610,075 9.07%注：2012 年 12 月 31 和 2011年 12月 31 日的归属于母公司股东的每股净资产已经根据分红后总股本 8,197 百万股重新计算。2.1.4截至报告期末近三年补充财务指标（单位：%）财务指标 标准值 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日 期末 月均 年末 月均 年末 月均 流动性比例 人民币 25 43.71 49.89 51.31 58.17 55.72 不适用 外币 25 87.30 85.96 88.90 79.25 62.89 不适用 本外币 25 44.93 51
12、.01 51.99 58.20 55.43 不适用 存贷款比例（含贴现）本外币 75 67.00 70.27 70.64 72.73 72.88 不适用 4 存贷款比例（不含贴现）本外币 不适用 66.23 70.15 69.61 69.81 70.75 不适用 不良贷款率 5 0.97 0.98 0.95 0.74 0.53 不适用 根据商业银行资本管理办法（试行）资本充足率 8.5 8.78 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 一级资本充足率 6.5 7.29 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 核心一级资本充足率 5.5 7.29 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 根据商业
13、银行资本充足率管理办法等 资本充足率 8 9.90 10.37 11.37 11.43 11.51 不适用 核心资本充足率 4 8.05 8.22 8.59 8.53 8.46 不适用 单一最大客户贷款占资本净额比率 10 4.91 4.10 2.95 3.33 3.71 不适用 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 23.92 23.11 15.60 17.87 19.24 不适用 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 20 2.21 不适用 1.38 不适用 2.80 不适用 正常类贷款迁徙率 不适用 2.25 不适用 2.03 不适用 0.67 不适用 关注类贷款迁徙率 不适用 21.62
14、不适用 53.38 不适用 9.35 不适用 次级类贷款迁徙率 不适用 22.78 不适用 43.28 不适用 39.40 不适用 可疑类贷款迁徙率 不适用 62.71 不适用 78.22 不适用 13.01 不适用 成本收入比（不含营业税）不适用 38.87 不适用 39.41 不适用 39.99 不适用 拨备覆盖率 不适用 183.54 不适用 182.32 不适用 320.66 不适用 贷款拨备率 不适用 1.78 不适用 1.74 不适用 1.70 不适用 2.2前 10名股东持股情况表（单位：股）报告期末股东总数 281,819 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股
15、 比例（%）持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国平安保险（集团）股份有限公司集团本级自有资金 境内法人 42.16 3,455,692,025 1,295,884,509 2,621,338,646 834,353,379-中国平安人寿保险股份有限公司自有资金 境内法人 7.41 607,328,000 227,748,000 607,328,000 0-中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 境内法人 2.75 225,541,645 84,578,117-225,541,645-葛卫东 境内自然人 1.89 155,26
16、0,519 93,675,310-155,260,519-深圳中电投资股份有限公司 境内法人 1.81 148,587,816 55,720,431-148,587,816-兴亚集团控股有限公司 境内法人 1.10 90,408,900 66,379,467-90,408,900-中国民生银行银华深证 100指数分级证券投资基金 境内法人 0.71 58,487,198 30,901,654-58,487,198-中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 境内法人 0.63 51,935,013 10,800,504-51,935,013-中国工商银行融通深证 100指数证券投
17、资基金 境内法人 0.52 42,941,946 13,814,757-42,941,946-中国工商银行博时精选股票证券投资基金 境内法人 0.41 33,600,000 22,600,077-33,600,000-5 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国平安保险（集团）股份有限公司集团本级自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司自有资金”与“中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品”具有关联关系。2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有
18、）1、公司股东葛卫东除通过普通证券账户持有 80,580,817 股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有 74,679,702 股，实际合计持有 155,260,519 股。2、公司股东兴亚集团控股有限公司通过普通证券账户持有 0股，通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 90,408,900 股，实际合计持有 90,408,900 股。2.3报告期内本行控股股东或实际控制人变动情况 适用 不适用 报告期内，本行控股股东未发生变动，中国平安保险（集团）股份有限公司为本行的控股股东。本行无实际控制人。三、管 理层讨论与分析（一）2013年上半年经营情况分析 1、总体经营情况概
19、述 2013 年上半年，国际经济复苏进程缓慢，国内经济增速有所放缓，产业结构调整的步伐加快，央行继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策。同时，利率市场化纵深推进、金融脱媒影响进一步加深、银行同质化竞争加剧、新资本管理办法实施和监管环境日趋严格，银行息差空间缩窄、存款增长和资本需求压力加大。面对复杂的国际国内经济形势和竞争日趋激烈的市场环境，本行围绕“以客户为中心”的基本理念，稳步推进各项改革：积极转变增长方式，主动调整业务结构，重点发展投行、信用卡、小微、汽融等具备高定价潜力的特色业务；继续发挥综合金融优势，加大对业务创新和产品开发的投入，投行、托管业务迎来新突破；为适应银行战略及未来快速发展
20、的需要，推进事业部建设，房地产、能源矿产等事业部的建设工作正有序推进，组织架构、制度流程改革和人才培养体系改革等工作已全面展开；同时，以拓展存款为基础，推进交叉销售、加强组合管理、提高资产负债管理水平、完善风险管理机制，取得了良好的经营业绩。未来，本行将依托综合金融优势，以公司、零售、同业、投行“四轮”驱动业务发展，打造“不一样的平安银行”。（1）资产规模稳健增长，战略转型初显成效 报告期末，本行总资产 18,269.98 亿元，较年初增长 13.72%；总贷款（含贴现）7,864.84 亿元，较年初增长 9.12%；总存款 11,753.61亿元，较年初增长 15.11%。存款增速居同业领先
21、地位，实际增量接近 2012年全年增量，为业务发展奠定良好基础。同时，本行深化战略转型，在保持传统贸易融资业务优势的基础上，战略性推动投行、零售、小微、信用卡、汽融等业务的发展，成效显著。截至报告期末，本行零售贷款（含信用卡应收账款）6 余额 2,869.94亿元、较年初增长 27.08%，在总贷款中占比提升 5个百分点。其中：小微贷款余额 732.07亿元，较年初增长 31.12%；汽车融资市场集中度逐步提升，期末份额居全国第一；信用卡业务持续健康发展，贷款余额较年初增幅 54.77%，累计流通卡量达 1,230 万张，上半年新发卡 266 万张、同比增长 44.0%。“行 E 通”银银平台
22、发展迅速、覆盖网点增加；黄金业务品牌初具市场影响力。投行品牌和渠道建设取得实质性进展，“金橙俱乐部”、“金橙财富”、“金橙管家”等“金橙”系列产品陆续推出，取得了较好的市场影响。综合金融成效突出，银投渠道合作成功 18个项目、规模达 415亿元，业务取得阶段性突破。（2）结构调整不断深化，盈利能力逐步提升 2013年上半年，本行强化客户结构和资产结构调整，加大风险定价管理力度，贷款结构明显改善，定价能力有所提高。上半年全行新发放贷款平均利率较 2012年贷款平均收益率提升 60 个基点，存贷利差水平由去年第四季度的 4.14%提升至本年二季度的 4.31%；营业收入中，投行业务、信用卡业务带来
23、的中间业务收入大幅增长，使非利息净收入同比增长 41.19%，在营业收入中的占比由上年同期的 17.68%提升至 20.91%，收入结构持续改善，盈利能力稳步提升。上半年，本行共实现营业收入 234.26亿元，同比增长 19.36%；实现归属于母公司的净利润 75.31亿元，同比增长 11.39%；加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为 16.40%和 0.88%。（3）风险管理能力提升，资产质量保持稳定 报告期内，本行建立了全面风险管理体系，推行风险定价管理，搭建了支持专业化经营的信贷审批架构，并有序推进风险管理系统建设，风险管理对业务发展的支持能力全面提升，在严峻复杂的环境中保持了资
24、产质量的稳定和各类风险的可控。报告期末，不良贷款率 0.97%，较年初上升 0.02 个百分点、较 2013 年第一季度末下降 0.01 个百分点。受长三角等地区部分民营中小企业经营困难、偿债能力下降的影响，本行不良贷款率较年初略有上升，但本行其他区域（南区、西区、北区）分行信贷资产质量仍保持相对稳定。未来本行将进一步优化信贷结构，防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，保持资产质量稳定。（4）各项财务指标符合监管要求，资本压力进一步增加 报告期内，本行各项流动性管理、信用风险管理指标表现良好，余额存贷比和日均存贷比均远低于监管限额。资本充足率因实施新资本管理办法有所下降，但符
25、合分步达标的当年目标。报告期末，根据中国银监会商业银行资本管理办法（试行）计算资本充足率 8.78%、一级资本充足率 7.29%、核心一级资本充足率 7.29%，根据中国银监会商业银行资本充足率管理办法及相关规定计算资本充足率 9.90%、核心资本充足率 8.05%。7（5）加快外延式发展步伐，机构布点提速 继 2012 年下半年机构建设取得重大进展以来，本行 2013 年上半年继续快速推进机构布点，新增 1家分行和 41 家支行。截至报告期末，网点总数达到 492 家。2、利润表项目分析（1）营业收入构成及变动情况（货币单位：人民币百万元）项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6
26、 月 同比增减(%)金额 占比 金额 占比 利息净收入 18,528 79.09%16,157 82.32%14.67%存放央行利息收入 1,561 3.61%1,320 3.55%18.26%金融企业往来利息收入 10,144 23.47%4,084 10.97%148.38%发放贷款和垫款利息收入 24,255 56.11%22,111 59.39%9.70%证券投资利息收入 7,138 16.51%4,709 12.65%51.58%其他利息收入 128 0.30%5,003 13.44%(97.44%)利息收入小计 43,226 100.00%37,227 100.00%16.11%再
27、贴现利息支出 15 0.06%12 0.06%25.00%金融企业往来利息支出 11,721 47.46%7,438 35.30%57.58%吸收存款利息支出 12,576 50.92%11,434 54.26%9.99%应付债券利息支出 386 1.56%501 2.38%(22.95%)其他利息支出-1,685 8.00%(100.00%)利息支出小计 24,698 100.00%21,070 100.00%17.22%手续费及佣金净收入 4,376 18.68%2,779 14.16%57.47%其他营业净收入 522 2.23%690 3.52%(24.35%)营业收入总额 23,42
28、6 100.00%19,626 100.00%19.36%（2）利息净收入 2013年上半年，本行实现利息净收入 185.28 亿元，同比增长 14.67%；占营业收入的 79.09%。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长、贷款结构改善、定价能力提升所致。下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的平均余额以及平均收益率或平均成本率的情况。（货币单位：人民币百万元）项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 平均 余额 利息收入/支出 平均收益/成本率(%)平均 余额 利息收入/支出 平均收益/成本率(%)资产 客户贷款及垫款（不含贴现）735,827 24,097 6.60%6
29、25,025 21,821 7.02%债券投资 199,703 3,896 3.93%195,062 3,907 4.03%存放央行 212,441 1,561 1.48%174,294 1,320 1.52%票据贴现及同业业务 552,469 13,544 4.94%196,049 5,176 5.31%其他 4,640 128 5.56%154,896 5,003 6.50%生息资产总计 1,705,080 43,226 5.11%1,345,326 37,227 5.56%负债 8 客户存款 1,058,853 12,576 2.40%891,512 11,434 2.58%发行债券 1
30、2,423 386 6.27%16,126 501 6.24%同业业务 543,420 11,736 4.36%312,384 7,450 4.80%其他 48,643 1,685 6.97%计息负债总计 1,614,696 24,698 3.08%1,268,665 21,070 3.34%利息净收入 18,528 16,157 存贷差 4.20%4.44%净利差 NIS 2.03%2.22%净息差 NIM 2.19%2.42%（3）手续费净收入 2013年上半年，本行实现非利息净收入 48.98亿元，同比增长 41.19%。其中，手续费及佣金净收入 43.76亿元，同比增长 57.47%。
31、手续费及佣金净收入增长情况如下：（货币单位：人民币百万元）项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 同比增减(%)结算手续费收入 582 450 29.33%理财业务手续费收入 622 326 90.80%代理及委托手续费收入 213 500(57.40%)银行卡业务手续费收入 2,086 1,037 101.16%咨询顾问费收入 647 177 265.54%账户管理费收入 101 227(55.51%)其他 640 382 67.54%手续费收入小计 4,891 3,099 57.83%代理业务手续费支出 98 56 75.00%银行卡手续费支出 377 216 74.54
32、%其他 40 48(16.67%)手续费支出小计 515 320 60.94%手续费及佣金净收入 4,376 2,779 57.47%报告期内，本行投行业务和信用卡业务快速增长，带来中间业务收入的大幅增加；同时，理财业务规模和收益也有良好的表现。（4）其他营业净收入 其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2013年上半年，本行其他营业净收入 5.22亿元，同比降幅 24.35%，主要因市场汇率下降导致外汇衍生金融工具公允价值变动损益减少，以及市场利率上升导致债券公允价值变动损益减少所致。（5）营业费用 2013年上半年，本行营业费用 91.06亿元，同比增长 2
33、1.69%，主要是人员、网点及业务规模增长，以及为优化管理流程和改善 IT 系统进行的持续投入所致。本行 2012 年至今网点和机构建设取得重大进展，其中：2012年新增 1家一级分行、5家二级分行、49家支行，这些机构和网点大多在2012 年下半年开业；2013 年上半年新增 1 家一级分行、41 家支行，机构的增加对今年上半年营业费用带来刚性增长。成本收入比（不含营业税）38.87%，较上年的 38.13%上升 0.74个百分点。营业 9 费用中，人工费用支出 46.88 亿元，同比增长 16.21%；业务费用支出 30.58亿元，同比增长 32.15%；折旧、摊销和租金支出为 13.60
34、亿元，同比增长 19.82%。（6）资产减值损失（货币单位：人民币百万元）项目 2013 年 1-6 月计提 2012 年 1-6 月计提 同比增减(%)存放同业 9-发放贷款和垫款 2,564 1,539 66.60%持有至到期投资(5)-抵债资产-2(100%)其他资产 34 29 17.24%合计 2,602 1,570 65.73%（7）所得税费用（货币单位：人民币百万元）项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 同比增减(%)税前利润 9,906 8,879 11.57%所得税费用 2,375 2,009 18.22%实际所得税税赋 23.98%22.62%+1.36
35、 个百分点（8）现金流情况 2013年上半年，本行经营活动产生的现金流量净额 288.00亿元，同比减少 1,152.30亿元、降幅80.00%，主要为买入返售业务同比增加，导致经营活动的现金净流出增加；投资活动产生的现金流量净额-639.46亿元，同比减少 398.04亿元、降幅 164.87%，主要是应收款项类投资规模扩大，导致投资活动现金净流出增加；筹资活动产生的现金流量净额-82.44 亿元，同比减少 73.61 亿元、降幅833.64%，主要为偿付到期次级债券款项和分配 2012 年度现金红利所致。本期现金及现金等价物净减少 438.85亿元，期末现金及现金等价物余额 1,281.8
36、2 亿元，现金及现金等价物减少是正常业务所致，现金流情况正常。3、资产负债表项目分析（1）资产构成及变动情况（货币单位：人民币百万元）项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 期末比上年末增减(%)余额 占比 余额 占比 贷款及垫款 786,484 43.05%720,780 44.87%9.12%贷款减值准备(14,017)(0.77%)(12,518)(0.78%)11.97%贷款及垫款净值 772,467 42.28%708,262 44.09%9.07%投资和其他金融资产 374,748 20.51%289,585 18.03%29.41%现金及存放中央
37、银行款项 236,166 12.93%219,347 13.65%7.67%贵金属 3,219 0.18%2,431 0.15%32.41%存放同业和其他金融机构款项 59,910 3.28%94,295 5.87%(36.47%)10 拆出资金及买入返售资产 340,015 18.61%251,899 15.68%34.98%应收账款 4,856 0.27%8,364 0.52%(41.94%)应收利息 9,165 0.50%8,757 0.55%4.66%固定资产 3,341 0.18%3,536 0.22%(5.51%)无形资产 5,624 0.31%5,878 0.37%(4.32%)
38、商誉 7,568 0.41%7,568 0.47%-投资性房地产 187 0.01%196 0.01%(4.59%)递延所得税资产 2,511 0.14%3,450 0.21%(27.22%)其他资产 7,221 0.39%2,969 0.18%143.21%资产总额 1,826,998 100.00%1,606,537 100.00%13.72%（2）负债结构及变动情况（货币单位：人民币百万元）项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 期末比上年末增减(%)余额 占比 余额 占比 吸收存款 1,175,361 67.73%1,021,108 67.10%15.
39、11%同业和其他金融机构存放款 397,221 22.89%354,223 23.28%12.14%拆入资金 23,398 1.35%39,068 2.57%(40.11%)交易性金融负债 3,056 0.18%1,722 0.11%77.47%衍生金融负债 1,318 0.08%952 0.06%38.45%卖出回购金融资产款项 95,982 5.53%46,148 3.03%107.99%应付职工薪酬 4,300 0.25%4,863 0.32%(11.58%)应交税费 2,846 0.16%2,299 0.15%23.79%应付利息 14,142 0.81%11,526 0.76%22.
40、70%应付债券 9,592 0.55%16,079 1.06%(40.34%)递延所得税负债-1,272 0.08%(100.00%)其他负债（注）8,240 0.47%22,478 1.48%(63.34%)负债总额 1,735,456 100.00%1,521,738 100.00%14.04%注：其他负债含报表项目中“向中央银行借款、应付账款、预计负债、其他负债”。（3）股东权益变动情况（货币单位：人民币百万元）项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 5,123 3,074-8,197 资本公积 40,136 84-40,220 盈余公积 2,830-2,830 一般准备 13,
41、633-13,633 未分配利润 23,077 7,531(3,946)26,662 其中：建议分配的股利 3,946-(3,946)-归属于母公司股东权益合计 84,799 10,689(3,946)91,542 股东权益合计 84,799 10,689(3,946)91,542（4）外币金融资产的持有情况 11 本行持有的外币金融资产主要为贷款、同业款项及少量债券投资。其中同业款项主要为短期的拆放同业和存放同业，风险较低；本行对境外证券投资一直持谨慎态度，主要投资信用等级高、期限较短、结构简单的一般债券，目前持有的债券信用等级稳定，外币债券投资对本行利润的影响很小；外币贷款主要投放于境内企
42、业，各项风险基本可控。报告期末，本行持有的外币金融资产和金融负债情况如下：（货币单位：折人民币百万元）项目 年初余额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末余额 金融资产：现金及存放中央银行款项 3,461-4,129 贵金属 1,722(923)-3,056 同业款项 31,798-30,888 交易性金融资产及衍生金融资产 78(1)-14 应收账款 15-40 发放贷款和垫款 42,460-172 51,083 可供出售金融资产 40-37 持有至到期投资 569-814 长期股权投资 2-2 其他资产 886-332 合计 81,031(924)-172
43、 90,395 金融负债：同业及其他金融机构存放及拆入资金 16,437-22,637 交易性金融负债及衍生金融负债 1,740 862-3,070 吸收存款 62,574-76,164 应付账款 7-13 其他负债 890-659 合计 81,648 862-102,543（5）报告期末，可能对经营成果造成重大影响的表外项目的余额（货币单位：人民币百万元）项 目 金 额 开出承兑汇票 363,883 开出信用证 30,914 开出保函 34,494 未使用的信用卡额度及不可撤销的贷款承诺 56,208 租赁承诺 6,050 资本性支出承诺 249 4、比较式会计报表中变化幅度超过 30%以上
44、项目的分析 12 项目名称 变动比率 变动原因分析 贵金属 32.41%黄金业务规模增加 存放同业款项(36.47%)同业业务结构调整 拆出资金(44.93%)同业业务结构调整 交易性金融资产 410.95%投资结构调整 买入返售金融资产 63.02%同业业务结构调整 应收账款(41.94%)应收保理款项减少 应收款项类投资 75.47%投资规模扩大 其他资产 143.21%期末清算资金增加 向中央银行借款(92.19%)向中央银行卖出回购债券款项减少 拆入资金(40.11%)同业业务结构调整 交易性金融负债 77.47%黄金业务规模增加 衍生金融负债 38.45%外汇衍生工具业务规模增加 卖
45、出回购金融资产 107.99%同业业务结构调整 应付账款(64.22%)应付保理款项减少 应付债券(40.34%)65 亿元次级债到期赎回 递延所得税负债(100.00%)与递延所得税资产轧差列示 其他负债 83.96%期末清算资金增加 股本 60.00%2012 年度利润分配每 10 股派送红股 6 股 手续费及佣金收入 57.83%结算、理财、投行、托管、银行卡等手续费收入增加 手续费及佣金支出 60.94%银行卡等手续费支出增加 公允价值变动损益(590.91%)交易类债券公允价值减少 汇兑损益(87.50%)远期外汇买卖公允价值减少 资产减值损失 65.73%计提增加 营业外收入(69
46、.49%)基数小，处置抵债资产收入减少 营业外支出(64.71%)基数小 5、资产质量分析 2013 年上半年，国内经济增速放缓，受长三角等地区部分民营中小企业经营困难、偿债能力下降的影响，本行不良贷款率略有上升，但本行其他区域分行信贷资产质量仍保持相对稳定。报告期末，本行不良贷款余额 76.37亿元，较年初增加 7.71亿元，增幅 11.24%；不良率 0.97%，较年初上升 0.02个百分点；贷款拨备率 1.78%，较年初上升 0.04个百分点；拨备覆盖率 183.54%，较年初上升 1.22个百分点。本行清收业绩良好，2013年上半年清收不良资产总额 9.95 亿元，其中信贷资产（贷款本
47、金）9.03亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款 1.28亿元，未核销不良贷款 7.75亿元；收回额中 98.09%为现金收回，其余为以物抵债方式收回。（1）贷款五级分类情况（货币单位：人民币百万元）2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 期末比上年末增减 13 项目 余额 占比 余额 占比(%)正常贷款 764,511 97.21%706,738 98.05%8.17%关注贷款 14,336 1.82%7,176 1.00%99.75%不良贷款 7,637 0.97%6,866 0.95%11.24%其中：次级 4,970 0.63%5,030 0.70%(1.18%
48、)可疑 1,433 0.18%962 0.13%48.96%损失 1,234 0.16%874 0.12%41.19%贷款合计 786,484 100.00%720,780 100.00%9.12%贷款损失准备余额(14,017)(12,518)不良贷款率 0.97%0.95%+0.02 个百分点 拨备覆盖率 183.54%182.32%+1.22 个百分点 报告期内，受钢贸行业影响，本行关注类贷款增长较快，但钢贸行业贷款占本行贷款比重较小，整体风险可控。（2）报告期内贷款减值准备的计提和核销情况 本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵质押物的合理价值、担保人的实际担保能力和本行的贷
49、款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，预期未来现金流的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款减值准备。（货币单位：人民币百万元）项目 金额 年初数 12,518 加：本期提取（含非信贷减值准备）2,602 减：已减值贷款利息冲减 190 减：非信贷减值准备 38 本期净计提 2,374 加：本期收回的已核销贷款 128 加：其他变动(8)减：本期核销 995 期末数 14,017 对已全额计提拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行核销，核销后的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫付的应由贷款
50、人承担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减欠息。属于贷款本金部分将增加本行贷款减值准备，收回的利息和费用将增加当期利息收入和增加坏账准备。（二）资本管理（货币单位：人民币百万元）14 根据中国银监会商业银行资本管理办法（试行）计算：项目 2013 年 6 月 30 日 核心一级资本净额 78,099 一级资本净额 78,099 资本净额 94,072 风险加权资产合计 1,071,981 核心一级资本充足率 7.29%一级资本充足率 7.29%资本充足率 8.78%注：信用风险采用权重法计量资本要求，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法。根据中国银监会商业银行资本充足率管理办法及相
