1、1 证券代码：000001 证券 简称：平安 银行 公告 编号：2019-039 优先股代码：140002 优先 股简 称：平银 优 01 可转债代码：127010 可转 债简 称：平银 转债 平安 银行 股 份有 限公 司 关于“平银 转债”赎 回实 施的 第一 次公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、“平银转债”赎回登记日：2019 年 9 月 18 日 2、“平银转债”赎回日：2019 年 9 月 19 日 3、“平银转债”赎回 价格：100.13 元/张（含 当期 应计 利 息，当期 年利 率为0.2%，且
2、 当期 利息 含税）4、投资 者赎 回款 到账 日：2019 年 9 月 26 日 5、“平银转债”停 止交易和转股日：2019 年 9 月 19 日 6、截至 2019 年 9 月 18 日收 市后仍未转股的“平银转债”将被强制赎回，本次 赎回 完成 后，“平银转债”将在 深圳 证券 交 易所 摘牌。7、“平银转债”持有 人持 有的“平银转债”存在 被质 押 或被 冻结 的，建议在停 止交 易日 前 解除 质押 或冻 结，以免 出现 因无 法转 股而 被强 制赎 回的 情形。风 险提 示：本 次 可转 债赎 回价 格 可能 与“平银 转债”停止 交 易和 转股 前的市 场价 格 存在 较大
3、差异，特别 提 醒持 有人 注意 在 限期 内 转股。如 果投 资 者不 能在 2019 年 9 月 18 日收 市前 自行 完成 转股，可 能面 临损 失，敬请 投资 者注 意投资风险。一、赎回 情况 概 述 1、触发赎回情形 经中国证券监督管理委员会 关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2018 2165 号）核准，平安 银行 股份 有限 公司（简称“本行”）于 2019 年 1 月 21 日公开发行了 26,000 万张可转换公司债券（简称“平银转债”），每张面值 100 元，发行总额 260 亿元。2 2019 年 2 月 18 日，“平银转债”在深圳证券
4、交易所挂牌上市，并于 2019年 7 月 25 日起进入转股期。根据 平安银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书（简称“募集说明书”），“平银转债”初始转股价格为 11.77 元/股。2019 年 6 月 26 日，本行实施 2018 年度权益分派，“平银转债”的转股价格调整为 11.63 元/股，详见本行 2019 年 6 月 20 日 在巨潮资讯网（http:/）披露 的 平 安银 行股 份有 限公 司 2018 年年度权益分派实施公告。本行 股票自 2019 年 7 月 25 日至 2019 年 8 月 20 日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于
5、当期转股价格的 120%（含 120%）”，已经 触发 募 集说 明书 中约 定的 有条 件赎 回条 款。2019 年 8 月 20 日，公司 召开第十届董事会第 二十七 次会议审议通过了 平安银行股份有限公司 关于提前赎回“平银转债”的议 案，决定 行使“平银转债”有条 件赎 回权，对赎 回日 前一交易日收市后登记在册的“平银转债”进行全部赎回。2、赎回条款 募集说明书对有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%），经相关监 管部 门批 准（如 需），本行 有权 按照
6、 债券 面值 加当 期应 计利 息的 价格 赎回 全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指 可转 债当 年票 面利 率；t：指 计息 天 数，即从 上 一个 付息 日起 至本
7、计息 年度 赎回 日止 的实 际日 历天3 数（算头不算尾）。二、赎回 实施 安 排 1、赎回 价格（含 息税）及 赎回 价格 的确 定依 据 根据 募 集说 明书 中关 于有 条件 赎回 条款 的约 定，“平银转债”赎回价 格为 100.13 元/张。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：计息 天数：从上 一个 付息 日（2019 年 1 月 21 日）起至本计息年度赎回日（2019年 9 月 19 日）止的实际日历天数为 241 天（算头不算尾）。当期利息 IA=B*i*t/365=100*0.2%*241/365=0.13 元/张 赎回价格=债券面值+当
8、期利息=100.13 元/张 对于持有“平银转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，本行 不代扣代缴所得税，扣税 后实际每张赎回价格为 100.10 元；对于持有“平银转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据 关 于境 外机 构投 资境 内债 券市 场企 业所 得税 增值 税政策的通知（财税2018 108 号）规定，暂 免征 收企 业所 得税 和增 值税，每张赎回价格为 100.13 元；对于持有“平银转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为 100.13 元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回
9、价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。2、赎回对象 赎回 登记 日（2019 年 9 月 18 日）收市 后登 记在 册的 所有“平银转 债”持有人。3、赎 回程 序及 时 间安 排（1）本行将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2019 年 8 月 21 日至 8 月 27 日）在中 国证 监会 指定 的信 息披 露媒 体上 至少 刊登 三次 赎回 实施 公告，通告“平银转债”持有人本次赎回的相关事项。（2）2019 年 9 月 19 日为“平银转债”赎回日。本行 将全额赎回截至赎回登记 日（赎 回日 前一 交易 日：2019 年 9 月 18 日）收市 后登
10、记在 册的“平银转债”。自 2019 年 9 月 19 日起，“平银转债”停止 交易 和转 股。本次 有条 件赎 回完 成后，4“平银转债”将在深圳证券交易所摘牌。（3）2019 年 9 月 26 日为赎回款到达“平银转债”持有人资金账户日，届时“平银转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“平银转债”持有人的资金账户。（4）本行将在本次赎回结束后 7 个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。4、咨询方式 咨询地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 咨询联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室 咨询电话：0755-82080387 传真电话：0755-82
11、080386 三、其他 需说 明 的事 项 1、“平银转债”赎回公告刊登日至赎回 登记 日收市前，在 深圳 证券 交易 所交易日的交易 时间内，“平银转债”可正常交易和转股；2、“平银转债”自赎回日（2019 年 9 月 19 日）起停止交易和转股；3、转股时不足一股金额的处理方法 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，本行 将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换 公司 债券 持有 人转 股 当日 后 的五 个交 易日 内 以现 金 兑付 该部 分可 转 换公 司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。特此公告。平安银行股份有限公司董事会 2019 年 8 月 21 日
