1、四川和邦股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 1 四 川 和邦 股 份有 限 公司 2013 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的半年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 和邦股份 股票代码 603077 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫融 杨晋 电话 028-62050230 028-62050230
2、 传真 028-62050290 028-62050290 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 5,208,557,257.44 5,046,434,414.11 3.21 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资产 3,267,082,465.43 3,404,712,208.66-4.04 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额-170,433,492.80 77,643,170.85-319.51
3、营业收入 648,379,082.64 1,045,500,802.95-37.98 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 41,343,704.61 268,626,853.47-84.61 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除非经常性损益的净利润 40,096,744.68 268,626,853.47-85.07 加权平均净资产收益率（%）1.23 17.77 减少 16.54 个百分点 基本每股收益（元股）0.09 0.77-88.31 稀释每股收益（元股）0.09 0.77-88.31 四川和邦股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2 2.2 前 10 名股
4、 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末股东总数 23,627 户 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 四 川 和 邦 投 资 集 团有限公司 境内非国有法人 59.72 268,740,000 268,740,000 无 贺正刚 境内自然人 6.95 31,260,000 31,260,000 无 哈 尔 滨 恒 世 达 昌 科技有限公司 境内非国有法人 3.33 15,000,000 15,000,000 无 杭 州 万 川 吉 股 权 投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 2 9,000,000 9,0
5、00,000 无 成 都 德 同 银 科 创 业投 资 合 伙 企 业(有限合伙)境内非国有法人 1.78 8,000,000 8,000,000 无 西 藏 硅 谷 天 使 创 业投资有限公司 境内非国有法人 1.78 8,000,000 8,000,000 无 成 都 德 泉 投 资 中 心（普通合伙）境内非国有法人 1.11 5,000,000 5,000,000 无 沈国英 境内自然人 0.61 2,470,000 无 四 川 海 底 捞 餐 饮 股份有限公司 境内非国有法人 0.44 2,000,000 2,000,000 无 包 头 华 峰 投 资 管 理中心（有限合伙）境内非国有
6、法人 0.44 2,000,000 2,000,000 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 贺 正 刚 持 有 和 邦 集 团 99%股 权，与 和 邦 集 团 存 在 关 联 关系。和邦集团和贺正刚互为一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。2.3 控 股股东 或 实 际控制 人 变 更情况 适用 不 适用 三、管理层 讨 论 与分析(一)主 营 业 务分析 1、财 务 报 表相关 科 目 变动分 析 表 四川和邦股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 3 单位：元 币 种：人民币 科目 本期数
7、上年同期数 变动比例（%）营业收入 648,379,082.64 1,045,500,802.95-37.98 营业成本 502,470,702.41 594,542,336.85-15.49 销售费用 27,245,456.09 25,104,673.63 8.53 管理费用 39,342,292.00 41,427,389.15-5.03 财务费用 31,488,009.84 64,658,533.72-51.30 经营活动产生的现金流量净额-170,433,492.80 77,643,170.85-319.51 投资活动产生的现金流量净额-782,149,853.31-161,846,6
8、50.08 383.27 筹资活动产生的现金流量净额 89,791,474.38-122,471,706.48-173.32 营业外收入 50,000.00 100.00 所得税费用 5,230,963.60 44,797,654.34-88.32 净利润 41,335,466.03 268,626,853.47-84.61 少数股东损益-8,238.58-100.00 基本每股收益 0.09 0.77-88.31 货币资金 489,004,311.56 1,351,845,264.90-63.83 应收票据 136,000,222.91 243,144,670.25-44.07 应收账款 2
9、16,456,862.39 155,392,395.68 39.30 预付款项 355,246,109.98 148,872,716.31 138.62 应收利息 6,493,374.98 4,935,716.47 31.56 其他应收款 2,412,171.96 651,398.23 270.31 存货 661,369,786.14 448,923,248.12 47.32 其他流动资产 350,712,671.23 100.00 在建工程 344,122,404.56 128,485,558.84 167.83 工程物资 39,861,862.26 3,111,761.39 1,181.0
10、1 递延所得税资产 27,407,466.91 19,612,280.55 39.75 短期借款 490,000,000.00 330,000,000.00 48.48 预收款项 24,146,288.26 67,871,476.14-64.42 应付职工薪酬 7,858,691.33 14,738,815.54-46.68 应交税费-9,152,910.23-1,449,685.16 531.37 应付利息 6,262,833.31 2,877,949.84 117.61 其他应付款 12,665,605.97 402,256.60 3,048.64 一年内到期的非流动负债 545,000,
11、000.00 333,000,000.00 63.66 长期借款 310,000,000.00 745,000,000.00-58.39 应付债券 394,478,193.93 100.00 递延所得税负债 1,080,906.93 740,357.47 46.00 专项储备 1,195,267.81 163,657.03 630.35 营业收入变动原因说明：主要是本期受宏观经济影响，产品销售价格下跌影响所致。营业成本变动原因说明：主要是本期销售量减少所致。销售费用变动原因说明：主要是本期运输装卸费增加所致。管理费用变动原因说明：主要是本期修理费减少所致。财务费用变动原因说明：主要是银行借款减
12、少和存款利息收入增加共同影响所致。四川和邦股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 4 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收购武 骏公司和购买理财产品共同影响所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期发行债券筹资和分配股利共同影响所致。营业外收入：本期子公司和邦磷矿收到政府奖励资金。所得税费用：主要是本期利润减少，相应所得税减少所致。净利润：主要是本期受宏观经济影响，产品价格下跌影响所致。少数股东损益：主要是合并增加了武骏公司所致。基本每股收益：主要是本期利润减少和股本增加共 同影响所致
13、。货币资金：主要是本年收购武骏公司和购买理财产品、支付工程款增加所致。应收票据：主要是用承兑汇票支付工程、设备、材料款增加所致。应收账款：主要是为应收账款按约定多为年末结算，本期期末未到约定付款期的款项较期初增加所致。预付款项：主要是预付工程设备款项增加所致。应收利息：主要是本期应收定期存款利息增加所致。其他应收款：主要是本期合并增加了武骏公司和职工借款增加所致。存货：主要是本期产量增加，以及受宏观经济影响，产品库存量增加所致。其他流动资产：主要是本期购买短期理财产品增加所致。在建工程：主要是“6 改 9 项目”和“武骏玻璃项目”工程投入增加所致。工程物资：主要是“6 改 9 项目”工程物资增
14、加所致。递延所得税资产：主要是本期合并增加了武骏公司所致。短期借款：主要是本期增加了短期银行借款 预收款项：主要是受宏观经济影响，客户预付款减少所致 应付职工薪酬：主要是本期支付了上年年终奖所致。应交税费：主要是本期有较多的 6 改 9 技改项 目采购设备产生进项税用于抵扣所致。应付利息：主要是本期新增债券利息所致.其他应付款：主要是增加合并了武骏公司款项所致 一年内到期的非流动负债：主要原因系一年内 到期的长期借款增加所致。长期借款：主要是本期转入一年内到期的非流动负债的长期借款增加所致。应付债券：本期发行债券所致 递延所得税负债：主要是本期预计存款利息和理财产品收益增加所致。专项储备：主要
15、是本期使用专项储备减少所致 2、其它(1)公 司 前 期各类 融 资、重大 资 产 重组事 项 实 施进度 分 析 说明 期内，无重大资产重组事项。发行公 司债情况：经中国证券监督管理委员会证监许可2013 264 号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。第一期公司债券发行规模 4亿元，为 7 年期固定利率，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币 100 元，采取网 上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。该期公司债券发行工作已于 2013 年 4 月 24 日结束，发行总额为 4
16、 亿元。具体参见公司公司债发行的相关公告：和邦股 份：关于公司债发行申请获得发审委审核通过的公告（临 2013-12 号）、和邦 股份：关于公开发行公司债券获得中国证券四川和邦股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 5 监督管理委员会核准的公告（临 2013-14 号）、和邦股份：公开发行 2013 年公司债券（第一期）募集说明书 及其摘要、和邦股 份：2013 年 公司债券（第一期）发行公告（临 2013-16号）、和邦 股份：2013 年公司债券（第一期）票 面利率公告（临 2013-17 号）、和邦 股 份：2013 年公司 债券（第一期）发行结果公告（临 2013-19 号）。(2)
17、经 营 计 划进展 说 明 A、公司当前业务 公司 2013 年 1 至 6 月，销售联碱产品 31.76 万 双吨，卤水折盐 55.55 万 吨。公司当 前产能联碱产品 80 万双 吨/年、210 万吨/折盐卤水。2013 年 上半年无新增产能。2013 年 下半年，以提升产销率为主要目标，力争实现产销平衡。联碱产品、卤水产品，公司的营业收入按 2011 年度、2012 年度平均销售价格，结合 2013 年 1-6 月销量及价 格，在2013 年度，计划完成额下调至 15 亿 元。在销售、市场方面：公司 2013 年下半年将围绕着提高主要销售区域市场份额为目标，开展销售工作。开拓新市场、新客
18、户，也是公司销售管理重点。2013 年，公司实施 以执行力为 主导的细分 专业精细化 管理，生产 成本仍在行 业最低 水平。2013 年 度下半年，公司将持续改善，进一步控制成本，提高效益。B、6 改 9 项目 期内，公司实施的 6 改 9 项目，工程进展按计划进行。该项目 总投资 90,460 万元，截 至 2013 年 6 月末，签订合同金额 56565.41 万元，已完 成投资 32328.13 万元。该项目投资，公司拟主要用自有资金完成，不足部分，申请银行贷款。C、磷矿开发项目 项目报 批、详细设计、征地工作处于实施阶段。该项目计划总投资 152,713.34 万元，截至 2013 年
19、 6 月末，已完成投资 50624.47 万元。该项目投资，公司拟用自有资金完成，不 足部分，申请银行贷款。D、精细磷酸盐综合开发项目 公司原 募投项目实施有待于马边县劳动工业园区项目所需用地全部落实。本公司预计短期内马边县项目用地难以全部落实，该项目待项目用地全部落实后，将逐步实施。E、四川武骏浮法玻璃及深加工项目 截止 2013 年 7 月 25 日，公司投资额为 414,980,799.74 元，占总投资金额的 35.05%。投产计划为 2014 年 1 季度。F、顺城化工双甘膦项目 期内，双甘膦项目工程实施进度正常，已经于 2013 年 8 月试生产。(二)行 业、产品或 地 区 经营
20、情 况 分 析 1、主 营 业 务分行 业、分产品 情 况 单位：元 币 种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）化工 608,141,736.35 486,270,322.58 20.04-39.48-15.93 减少 22.39 个百分点 采盐 38,682,725.48 15,751,823.64 59.28-4.18-0.47 减少 1.52 个百分点 四川和邦股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 6 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)
21、营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）联碱产品 600,189,589.68 479,546,410.37 20.10-40.27-17.09 减少 22.33 个百分点 卤水 38,682,725.48 15,751,823.64 59.28-4.18-0.47 减少 1.52 个百分点 其他 7,952,146.67 6,723,912.21 15.45 2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位：元 币 种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）四川省 266,347,964.79-37.70 西南地区（除四川）183,663,247.78-38.67 国内其他地区 196
22、,813,249.26-38.14(三)核 心 竞 争力分 析 当前，公司核心竞争力主要来源于通过多年打造，形成的资源产业链、规模效应优势。2013 年，在 市场行情不 佳的情形下，公司仍取 得了较高的 产品毛利率，是资源转 换效益 的结果。主要归结为：1、资源优势 公司地 处中国天然气富产区四川省，因属产地，公司原料天然气供应有保障、管道运输距离短，运费低；公司自 主拥有联碱产品的主要原料盐矿，资源储量丰富，开采工艺先进，成本低；公司自 主拥有磷矿，实施中的磷矿开发项目及其磷化工项目，均可保证主要原料自给。2、规模优势 公司当 前的联碱装置具有：规模化。通过 6 改 9 后，公 司联碱规模将
23、达 110 万 双吨/年，优势更加明显；在建之 磷矿开发项目、精细磷酸盐综合开发项目、顺城化工双甘膦项目，均为当前工艺配置的最优规模。3、客户资源 优势 公司联 碱产品具有区位优势。联碱产品具有一定市场销售半径，纯碱在 300 公里 最佳经济销售半径内，下游需求充分；氯化铵为化肥，云贵川属农业大省，具有充分的市场需求，且作为化肥产 品，还享有优惠运价，通过铁路运输发往全国各地。(四)投 资 状 况分析 1、对 外 股 权投资 总 体 分析 报告期 内，公司先后收购了四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称 武骏公司）90%和 10%的股 权，收购价格分别为 231,655,719.74 元和 2
24、5,736,344.45 元。至 此，武骏公司为公司的全资子公司。武骏公司取得四川省泸州市龙马潭区工商行政管理局颁发的 企业法人营业执照，注册号 510504000018328，注册资本 21,000 万元，公司住所：泸州市龙马潭区希望大道 88 号，组织形式为有限责任公司，法定代表 人贺正刚。主要经营范围包括：生产、销售玻璃。四川和邦股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 7 本公司 于 2013 年 2 月 6 日独家发起设立四川桥联商贸有限责任公司（以下简称：桥联公 司）。桥 联 公 司 取 得 成 都 市 青 羊 工 商 行 政 管 理 局 企 业 法 人 营 业 执 照，注 册 号
25、：510105000316179，公司 注册资本 1,000.00 万元，公司住所成都市青羊区广富路 8 号，组织形式为有限责任公司，法定代表人贺正刚。经营范围：销售材料、化肥等。(1)持 有 金 融企业 股 权 情况 所持对象名称 最初投资金额（元）期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 乐山市商业银行股份有限公司 30,000,000.00 3.12 3.12 30,000,000.00 1,209,459.93 长期股权投资 现金投资 报告期损益 1,209,459.93 元为按成本法核算的本报告期分得的现金
26、股利。2、非 金 融 类公司 委 托 理财及 衍 生 品投资 的 情 况(1)委 托 理 财情况 委托理财产品情况 单位：元 币 种：人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 资金来源 乐山商业银行五通支行“财富通”2013 年第5 期机构理财 50,000,000.00 2013 年 5月 10 日 2013 年 6月 28 日 285,833.33 50,000,000.00 285,833.33 自有资金 乐山商业银行五通支行“财富通”2013 年第6 期机构理财 50,000,000.00 2013
27、 年 5月 10 日 2013 年 10月 24 日 1,043,750.00 募集资金 乐山农行直属支行“金钥匙本利丰”2013 年第 115 期 150,000,000.00 2013 年 5月 8 日 2013 年 6月 13 日 488,219.18 150,000,000.00 488,219.18 募集资金 乐山农行直属支行“汇利丰”2013 年第1079 期 100,000,000.00 2013 年 5月 10 日 2013 年 6月 7 日 314,520.55 100,000,000.00 314,520.55 自有资金 兴业银行成都金沙支行 企业金融结构性存款 100,0
28、00,000.00 2013 年 5月 10 日 2013 年 5月 24 日 118,904.11 100,000,000.00 118,904.11 自有资金 兴业银行成都金沙支行 企业金融结构性存款 150,000,000.00 2013 年 5月 10 日 2013 年 6月 9 日 443,847.95 150,000,000.00 443,847.95 募集资金 乐山农行直属支行“汇利丰”2013 年第1477 期 150,000,000.00 2013 年 6月 18 日 2013 年 7月 26 日 655,890.41 募集资金 兴业银行成都金沙支行 兴业银行人民币常规机构理
29、财计划 100,000,000.00 2013 年 6月 20 日 2013 年 7月 25 日 412,328.77 募集资金 华夏银行成都锦江支行 人民币结构性存款 50,000,000.00 2013 年 6月 25 日 2013 年 7月 31 日 202,191.78 募集资金 合计/900,000,000.00/3,965,486.08 550,000,000.00 1,651,325.12/(2)委 托 贷 款情况 四川和邦股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 8 本报告 期公司无委托贷款事项。3、募 集 资 金使用 情 况 相关内 容请查阅公司于 2013 年 7 月 9
30、日在上交所网站披露四川和邦股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临 2013-35 号）。(1)其他 公司已于 2013 年 7 月 25 日召开的 2013 年第二次 临时股东大会，审议通过关于公司变更募集资金投资项目的议案，将募集资金投向 四川武骏浮法玻璃及深加工项目。相关内容请查阅公司 2013 年 7 月 9 日、2013 年 7 月 25 日刊 登于上交所网站的公司公告 和邦股份：变更募集资金投资项目公告（临 2013-36 号），公司公告和邦股份：2013 年第二 次临时股东大会决议公告（临 2013-41）及 其他相关公告。4、主 要 子 公司、参 股 公司分 析 公
31、司持 股 49%的四 川顺城化工股份有限公司，注 册地：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；法人代表：王建明；注册资本：23,200 万元；主 要从事盐产品的制造、加工和销售。报告期末 资 产 总 额：1,840,277,304.70 元,负债总额：1,241,674,985.74 元,期 末 净 资 产 总 额：598,602,318.96 元；本报告 期营业收入总额：164,309,839.63 元；本 报告期净利润：29,630,072.64元。该公司 投资建设的双甘膦项目已经进入试生产阶段。公司按规定采用权益法核算该项股权投资，若双甘膦项目顺利投产并产生效益，将为公司贡献一定的利润。5、非 募
32、 集 资金项 目 情 况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 6 改 9 项目 90,460.00 35.74%13,299.27 32,328.13 无 磷矿开发项目 152,713.34 33.15%279.47 50,624.47 无 合计 243,173.34/13,578.74 82,952.60/注：工程投入包含预付的工程款及项目预算中已包括的土地使用权、采矿权。四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 与 上 年度财 务 报 告相比，会 计政策、会 计估计 和 核 算方法 未 发 生变化。4.2 报 告 期内 未 发 生 重大会 计 差 错更正 事项。4.3 与 上 年度财 务 报 告相比，对 财务报 表 合 并范围 发 生 变化的，公 司应当 作 出 具体说 明。本期合并范围新增全资子公司 桥联公司 和武骏公司。报告期内，公司先后收购了武骏公司 90%和 10%的股权，武骏公司为公司的全资子公司。本公司独家发起设立桥联公司。4.4 本 半 年度财 务 报 告 未经 审计。董事长：贺正刚 四川和邦股份有限公司 2013 年 8 月 23 日
