1、1 公司代 码：603029 公 司简称：天 鹅股 份 山 东 天 鹅 棉 业 机械 股 份 有 限 公 司 2020 年年度报告摘要 2 一 重 要提 示 1、本年度报告摘要来自 年度 报告全文，为全 面了解本 公司的经营成果、财务状 况及未来发展规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2、本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述 或重大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3、公司全体董事出席董 事会 会议。4、信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 公
2、司 出具了标准无保留意 见的 审计报告。5、经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 公司拟 以 2020 年末 总股本 93,340,000 股 为基 数，向全 体股东 每 10 股 派发 现金 红 利人民 币 0.75元（含 税），共 计派 发现 金 红利人 民 币 700.05 万元（含税），剩 余未 分配 利润 结 转以后 年度 分配。该分配 预案 尚需 提交 公司 股东大 会审 议。二 公 司基 本情况 1、公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 天鹅股 份 603029/
3、联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 翟艳婷 吴维众 办公地 址 济南市 天桥 区大 魏庄 东路99 号 济南市 天桥 区大 魏庄 东路99 号 电话 0531-58675810 0531-58675810 电子信 箱 2、报告期公司主要业务 简介 报告期 公司 所从 事的 主要 业务为 专用 设备 制造 与网 络安全 业务，公司 于 2020 年 10 月签 署 关于武汉 中软 软通 科技 有限 公司之 股权 回 购 协议，并 经公司 于 2020 年 11 月 16 日召开 的 2020 年第三次临 时股 东大 会审 议通 过，将从 事网 络安 全业 务 的控股 子
4、公 司武 汉中 软通 科技有 限公 司 51%股权出售，并 于 2021 年 1 月 完成股 权工 商过 户登 记后，公司 主营 业务 变更 为专 用设备 制造 业。（一）专用设备制造 业 公司专业 设备 制造业 坚持 立足棉花 加工 机械成 套设 备并积极 围绕 棉花产 业链 延伸，逐 步形 成了棉花加 工机 械为主、农 机装备为 辅的 格局。棉花 加工机械 产品 按照功 能不 同，可分 为轧 花设备和剥绒设 备，其中轧 花设 备主要包 括轧 花机、籽棉 清理机、皮棉 清理机 等，剥绒设备 主要 包括剥3 绒机；农 机 装 备主要 包括 三行自走 式箱 式采棉 机、三行自走 式打 包采棉 机
5、、六行自走 式打 包采棉机及秸秆 打捆 机等。公司 已经形成 较全 面的产 品系 列，可提 供从 棉花机 械采 摘、采后 田间 打模、储存、运 输到 货场自 动喂 花、清理、轧 花、打 包、棉籽剥绒 及下 脚料回 收的 一站式供 货和 服务，为客户 提供 量身 定做 的整 体解决 方案。1、经 营模 式（1）采 购模 式：根据 原材 料市场 的变 化，公司 采购 部以降 低采 购成 本、保证 正常生 产运 营为目标，在 保证 质量的 前提 下采取了 长期 协议采 购、招标采购、紧 急采购 三种 采购模式 并存 的采购方式。（2）生产 模式：公 司主 要 采取订 单式 生产 模式，同 时年初 预
6、估 市场 需求 对常 用产品 安排 柔性生产。在 生产 的组织 上公 司采用自 主加 工与外 协、外购相结 合方 式，核 心零 部件、技 术保 密件、精度要求 高的 零部件 由公 司自主加 工，标准件、通 用件通过 外购 取得，低精 度、低附 加值 的零部件委托 外协 厂加 工。（3）销售 模式：公 司主 要 产品采 取面 向终 端客 户直 销为主、经 销商 经销 为补 充的销 售模 式。公司依托 自身 的营销 网络，分区域、以 办事处 为主 体深入市 场，直接对 接终 端用户，通过 招标、洽谈等 方式 取得 订单。2、行 业情 况 根据中 国证 监 会 2012 年 修 订的 上市 公司 行
7、业 分类 指引，公 司所 处的 行业 为 专用 设备 制造业，分 类代 码为。棉机行 业经 过多 年的 发展，已成 为一 个开 放的、市 场化程 度较 高的 行业，尤其是 近几 年受 行业 环境 影响，棉机 行业 经过 重新 洗牌，市场 竞争 较为 激烈。（1）棉机 行业 市场 分布 的 区域性 棉花种 植的 区域 性决 定了 棉花加 工企 业分 布的 区域 性，使 棉机 市场 也具 有明 显 的区域 性特 征。近年来，随着 国家棉 花生 产向新疆 等优 势产区 集中，形成了 以新 疆为重 点，黄河流域、长 江流域为补充 的格 局。新疆 棉花 生产的 地位 更加 凸显，国 内棉机 市场 主要
8、集中 在新 疆地区。（2）棉机 行业 经营 的季 节 性 棉花种植 和加 工的季 节性 决定棉机 行业 的经营 有很 强的 季节 性，导致我 国棉 机产品生 产及 销售服务 的季 节性。一 般来 说，每 年的 2 月份 至 6 月 份为取 得产 品订 单时 间，订单主 要在 该阶 段 完成；6 月 份至 8 月 份为 棉机 产品的 发货 及安 装旺 季；9 月份至 第二 年春 节前 为棉 机行业 的售 后服 务旺季。（3）棉机 市场 的波 动性 4 棉机市场 受宏 观经济、产 业政策、国内 外棉花 市场 供需状况 及纺 纱行业 发展 的影响，以及 棉花作为农 作物 势必会 受各 种自然灾 害和
9、 病虫灾 害影 响，棉花 生产 也会出 现一 定程度的 波动，棉机市场也 随之 呈现 波动 性。公司是中 国棉 花协会 副会 长单位，是我 国棉花 机械 加工行业 的龙 头企业，具 有国内领 先的 棉花加工 机械 成套 设备 及配 件的研 发、生产 和销 售能 力。（二）网络安全业务 武汉中软 通科 技有限 公司 主要从事 网络 安全产 品的 研发、生 产及 销售，主要 产品为通 讯网 络安全设 备，主要 用于 通信 网络数 据信 息采 集及 分析、临时 通讯 管控、临 时警 务专网 系统 搭建 等，能够满 足公 安、安全 等终 端用户 对于 网络 安全 设备 的需求，具 体详 见公 司 于
10、2020 年 8 月 28 日在上海证 券交 易所 网站 披露 的公司 2020 年 半年 度报 告 第 三节 公司 业 务 概要 之“一、报 告期 内公司所从 事的 主要 业务、经 营模式 及行 业情 况说 明”之“（二）网络 安全 业务 板块”。3、公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2020年 2019 年 本年比 上年 增减(%)2018年 总资产 1,317,262,655.08 1,250,379,256.79 5.35 1,146,575,773.44 营业收 入 448,041,639.17 461,536,5
11、56.58-2.92 332,296,740.88 扣 除 与 主 营 业 务 无关 的 业 务 收 入 和 不具 备 商 业 实 质 的 收入后的 营业 收入 413,918,340.45/归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 13,674,605.33 10,158,281.77 34.62 15,099,352.44 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润-1,153,541.09-5,012,730.67-9,017,640.54 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 718,580,605.24 724,245,571.51-0.78
12、 721,345,431.84 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 2,696,400.41 105,916,084.36-97.45-24,164,192.81 基 本 每 股 收 益（元股）0.15 0.11 36.36 0.16 稀 释 每 股 收 益（元股）0.15 0.11 36.36 0.16 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）1.91 1.41 增加0.5 个 百分 点 2.11 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 5 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入
13、 75,876,587.35 63,216,149.54 128,373,280.20 180,575,622.07 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润-1,527,171.30-3,211,569.45-2,733,837.14 21,147,183.22 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益后 的净 利润-3,047,958.51-4,910,311.61-5,790,230.38 12,594,959.41 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-62,585,269.36 27,609,857.47 4,197,222.19 33,474,590
14、.11 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4、股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）8,524 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）8,374 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股
15、东 性质 股份 状态 数量 山东省 供销 合作 社联合社-27,000,000 29,814,540 31.94 0.00 无 境 内 非 国 有法人 山东供 销资 本投 资（集团）有 限公 司 27,000,000 27,000,000 28.93 0.00 质押 16,140,000 境 内 非 国 有法人 新疆古 月杨 股权 投资合伙企 业(有 限合 伙)0 6,690,000 7.17 0.00 无 境 内 非 国 有法人 刘凯-3,400 1,796,600 1.92 0.00 无 境内自 然人 李伟泉 896,800 896,800 0.96 0.00 无 境内自 然人 刘铁夫 7
16、0,000 588,800 0.63 0.00 无 境内自 然人 翟光珍 109,770 454,570 0.49 0.00 无 境内自 然人 王锡忠 0 377,500 0.40 0.00 无 境内自 然人 林穗贤 0 277,600 0.30 0.00 无 境内自 然人 刘大新 0 245,000 0.26 0.00 无 境内自 然人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 山东供 销资本投资（集 团）有限 公司为山东省供 销合作社 联合社全资子 公司，系其一致 行动人。公司未知上述其 他股东之 间是否存在关 联关系或属于 上市公司 收购管理办法 规定的一 致行动人的
17、情 形。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 不适用 6 量的说 明 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5、公司债券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1、报告期内主要经营情 况 报告期 内，公司 实现 营业 收入 44,804.16 万元，归 属 于上市 公司 股东 净利 润 1,367.46 万元；报 告期末公司 总资 产 为 131,726.27 万元，归
18、 属于 上市 公司 股东净 资产 为 71,858.06 万 元。7 2、导 致暂停上市的原因 适用 不适 用 3、面临终止上市的情况 和原 因 适用 不适 用 4、公司对会计政策、会 计估 计变更原因及影响的 分析 说明 适用 不适 用 2017 年 7 月 5 日，财政 部 以财会201722 号 修订 了 企 业会 计准 则第 14 号 收入（以 下简称新收 入准 则）。本 公司 自 2020 年 1 月 1 日起 实施，在编 制 2020 年 12 月 31 日 财务报 表时，执 行了相关 会计 准则，并按 照 有关的 衔接 规定 进行 了处 理。具体 影响 详见 公司 2020 年
19、年度 报告“第十 一 节 财 务 报 告”中“五、重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计”之“44.主 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计 的 变更”。5、公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不适 用 6、与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不适 用 本公司合 并财 务报表 范围 包括山东 天鹅 物业管 理有 限公司、新疆 天鹅现 代农 业机械装 备有 限公司、山东 天鹅 美国 有限 公司（Shandong Swan USA,Inc.）、武汉 中软 通科 技 有限公 司、内蒙 古野田铁牛 农业 装备 有限 公司 5 家公司。与 上年 相比，本年因 吸收 合并 减少 新疆 天鹅棉 业机 械有 限责任公司。
