1、1 中信银行股份有限公司 2015 年 半 年度报告摘要 一、重 要 提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站（）的半年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 中信银行 股票代码 601998 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王 康 王珺威 电 话+86-10-89938900+86-10-89938900 传 真+86-10-85230081+86-10-85230081 电子信箱 ir_ ir_ 1.3 本报告摘要中本行、本公司指中信银行股份有限公司；本集团指中信银行
2、股份有限公司及其附属子公司。1.4 除特别说明外，本报告所使用的货币单位均为人民币（元）。二、主 要 财务 数 据 及 股东 变 化 2.1 主要财务数据 经营业绩 单位：百万元人民币 项目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增幅(%)2013 年 1-6 月 营业收入 70,038 62,106 12.77 49,878 营业利润 30,110 29,479 2.14 27,095 利润总额 30,120 29,503 2.09 27,243 归属于本行股东的净利润 22,586 22,034 2.51 20,391 2 归属于本行股东扣除非经常性损益的净利润 22,442
3、 21,997 2.02 20,249 经营活动产生的现金流量净额 38,180 90,072(57.61)47,381 每股计 基本每股收益（元）0.48 0.47 2.13 0.44 稀释每股收益（元）0.48 0.47 2.13 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）0.48 0.47 2.13 0.43 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元）0.48 0.47 2.13 0.43 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.82 1.93(57.61)1.01 盈 利 能 力 指标 项目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增减 2013 年 1-6 月 平均总资
4、产回报率(ROAA)1.06%1.14%(0.08)1.30%加权平均净资产收益率 16.79%18.79%(2.00)19.75%加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）16.68%18.77%(2.09)19.61%成本收入比 25.95%26.83%(0.88)28.68%信贷成本 1.39%1.09%0.30 0.54%净利差 2.14%2.14%-2.39%净息差 2.32%2.36%(0.04)2.58%规模指标 单位：百万元人民币 项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增幅(%)2013 年 12 月 31 日 总资产 4,561,277 4,1
5、38,815 10.21 3,641,193 客户贷款及垫款总额 2,308,003 2,187,908 5.49 1,941,175 总负债 4,270,195 3,871,469 10.30 3,410,468 客户存款总额 3,081,463 2,849,574 8.14 2,651,678 同业拆入 20,601 19,648 4.85 41,952 归属于本行股东的权益总额 283,001 259,677 8.98 225,601 归属于本行股东的每股净 资产（元）6.05 5.55 8.98 4.82 资 产 质 量 指标 单位：百万元人民币 项目 2015 年 6 月 30 日
6、2014 年 12 月 31 日 增幅(%)/增减 2013 年 12 月 31 日 正常贷款 2,277,527 2,159,454 5.47 1,921,209 不良贷款 30,476 28,454 7.11 19,966 贷款减值准备 54,410 51,576 5.49 41,254 3 不良贷款率 1.32%1.30%0.02 1.03%拨备覆盖率 178.53%181.26%(2.73)206.62%贷款拨备率 2.36%2.36%-2.13%注：正常贷款包括正常类贷款和关注类贷款；不良贷款包括次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。资 本 充 足 指标 项目 2015 年 6 月 3
7、0 日 2014 年 12 月 31 日 增减 2013 年 12 月 31 日 核心一级资本充足率 8.98%8.93%0.05 8.78%一级资本充足率 9.03%8.99%0.04 8.78%资本充足率 11.88%12.33%(0.45)11.24%杠 杆 率 指 标 单位：百万元人民币 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增幅(%)/增减 2013 年 12 月 31 日 杠杆率水平 5.25%5.19%0.06 4.81%一级资本净额 287,530 264,582 8.67 228,380 调整后的表内外资产余额 5,474,273 5,096,49
8、9 7.41 4,746,753 注：（1）2013 年数据为 根据商业银行杠杆率管理办法（银监会令 2011 年第 3 号）的规定计算的杠杆率；2014 年后数据为 根据商业银行杠杆率管理办法（修订）（银监会令 2015 年第 1 号）的规定计算的杠杆率。（2）根据中 国银监会 商业银行杠杆率管理办法（修订）（银监 会令 2015 年第 1 号），有关杠杆率的更详细信息，请查阅本行网站投资者关系专栏相关网页http:/前10 名股东持股情况表 截至报告期末，本行股东总数329,664户，A 股股东总数为295,464户，H 股股东总数为34,200户，全部为无限售条件股东。单位：股 序号 股
9、东名称 股东 性质 股份 类别 持股总数 持股 比例（%）持有有限售条件股份数量 报告期内股份增减变动情况 股份质押或冻结数 1 中信有限(2)国有 A股、H股 31,406,992,773 67.13 0 0 0 2 香港中央结算（代理人）有限公司 外资 H 股 12,111,411,074 25.89 0 13,116,041 未知 3 中国建设银行股份有限公司 国有 H 股 168,599,268 0.36 0 0 未知 4 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其它 A 股 48,900,290 0.10 0 23,762,284 0 4 5 华泰证券股份有限公司客户信用交易担
10、保证券账户 其它 A 股 42,746,189 0.09 0 19,828,964 0 6 中国建设银行股份有限公司鹏华中证银行指数分级证券投资基金 其它 A 股 41,172,419 0.09 0 41,172,419 0 7 全国社保基金五零三组合 国有 A 股 39,993,632 0.09 0 39,993,632 0 8 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 A 股 35,833,155 0.08 0 28,557,558 0 9 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 A 股 32,563,389 0.07 0 8,561,605 0 10 中国银河证券股
11、份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 A 股 31,543,786 0.07 0-6,644,214 0 注：（1）H股股东持股情况是根据H 股证券登记处设置的本行股东名册中所列的股份数 目统计。（2）中 信 有 限 持 有 本 行 股 份 包 括 A 股和H 股，合 计31,406,992,773 股，其 中A 股28,938,928,294 股，H 股2,468,064,479股。（3）上述股 东关联关系或一致行动的说明：截至报告期末，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。（4）BBVA 确认其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本行H 股股份1,525,036,861股，占
12、本行股份总数3.26%。2.3 控股股东或实际控制人变更情况 报 告 期 内，本 行 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更。截 至 报 告 期 末，本行控股股东为 中国中信有限公司，实际控制人为中国中信集团 有限公司。三、管 理 层讨 论 与 分 析 3.1 经营业绩与战略转型情况概述 3.1.1 业绩概述 报告期内，面对错综复杂的 国内外经济金融形势，本集团紧紧围绕新战略和年 度 工 作 指 导 思 想，积 极 应 对，开 拓 进 取，抢 抓 发 展 机 遇，发 展 能 力 进 一 步 增强，经营业绩进一步提升。盈利水平稳步提升。报告期内，本集团实现归属本行股东的净利润
13、225.86亿元，同比 增长2.51%，拨 备 前利 润468.11 亿元，同 比增 长13.84%；实现 利息 净 收入497.44 亿元，同比增长9.05%；实现非利息净收入202.94 亿元，同比增长23.05%。业务规模较快增长。截至报告期末，本集团资产总额达45,612.77亿元，比上年末增长10.21%，贷款 及垫款总额23,080.03亿元，比上年末增长5.49%；客户存5 款总额30,814.63亿元，比上年末增长8.14%。资产质量总体可控。截至报告期末，本集团不良贷款余额304.76亿元，比上年末增加20.22 亿 元，上 升7.11%；不 良 贷 款 率1.32%，比 上
14、 年 末 上 升0.02 个 百 分点；拨备覆盖率178.53%，比上年 末下降2.73个百分点；贷款拨备率2.36%，与 上年末持平。3.1.2战略转型推进情况 报告期内，本行加强了战略管理，制定了战略管理办法与考核方案，细化了战 略 指 标 和 战 略 重 点 项 目，明 确 了 战 略 实 施 的 职 责 分 工。总 行 成 立 了 战 略 宣 导小 组，通 过 组 织 战 略 宣 讲、网 络 学 习、专 题 培 训 等 多 种 形 式 活 动，指 导 分 行 及子 公 司 编 制 完 成 了 子 规 划。总 体 上，本 行 各 项 战 略 部 署 得 到 有 效 执 行，经 营 转型取
15、得积极成效：综合化平台建设取得成效。本行加强了综合化平台建设的顶层设计和组织推动，完 善 了 内 部 协 同 管 理 和 制 度 体 系，牵 头 筹 建 了 中 信 集 团 旗 下 的 综 合 融 资、银证、银信、银保、银银、产融等6个协同工作小组，并成功打造了北汽集团、河 南 投 资 集 团 等 典 型 的 综 合 化 融 资 模 式。报 告 期 内，本 行 与 台 湾 中 信 金 控 签 署了 股 权 合 作 协 议，发 起 设 立 的 中 信 金 融 租 赁 投 入 运 营，振 华 国 际 成 功 收 购 岩 石亚洲，信 用卡公司化改制获得董事会批准，资本运作和子公司建设步伐加快。大单品
16、推广与营销实现突破。本行加快构建“大单品”发展模式，将获客能力 强、业 务 贡 献 高、品 牌 效 应 好 且 易 于 复 制 推 广 的 重 点 产 品 及 产 品 组 合 打 造 成为“大单品”，加大了资源和创新方面的支持力度。本行 加强政府综合金融、电商 供 应 链 金 融、汽 车 金 融、现 金 管 理、电 子 商 务、托 管、跨 境 贸 易 金 融、利 率汇 率 服 务、直 接 融 资、票 据 业 务、出 国 金 融、信 用 卡、“房 抵 贷”、“薪 金 煲”、手机银行等重点产品的推广营销，业务规模实现快速增长。大资管体系建设稳步推进。本行积极探索资产管理经营模式，推进理财业务专 营
17、 机 构 改 革，明 确 了 理 财 业 务 的 资 产 管 理 发 展 方 向。本 行 制 定 了 对 公 资 产 管理 和 资 产 流 转 内 部 制 度，建 立 了 行 外 资 产 转 让 平 台，研 发 了“中 信 资 宝”系 列创新产品，积极推动首只理财直接融资产品的申请设立。境内外战略布局加快实施。本行稳步推进国际化网络建设，在成立伦敦代表处 基 础 上，启 动 了 伦 敦 分 行 和 悉 尼 分 行 的 申 请 设 立 工 作；与 信 银 国 际 联 合 成 立了 银 银 合 作 工 作 小 组，大 力 加 强 境 内 外 业 务 联 动。本 行 联 合 中 信 集 团 下 属
18、公 司6 全力支持国家“一带一路”、“京津冀一体化战略”的实施，加快重大 项目储备，预计融资规模超过4,000亿元。互 联网金融建设取得进展。本行加快手机银行应用升级，丰富电子渠道应用场景，推出国债、大额存单、“薪金煲”等产品上线，电子渠道理财产品和基金分 销 占 比 明 显 提 升；加 快 推 动 创 新 支 付 业 务 发 展，电 子 支 付 相 关 中 间 业 务 收 入快速增长；加强跨界业务合作，推出B2C 供应 链金融平台“信E 付”及互联网投融资平台“招财宝”，与百度、小米、顺丰达成战略合作，实现了客户、数据、渠 道 的 全 面 共 享；强 化 数 据 平 台 建 设，启 动 了
19、用 户 行 为 分 析 及 睡 眠 户 激 活 等 项目，深度挖掘客户偏好和潜在价值，精准营销能力得到提高。创新管理体制进一步完善。本行加快了创新体制改 革，明确部门职责分工，优 化 创 新 管 理 流 程，制 定 了2015 年 产 品 创 新 规 划，建 立 了 总 分 行 产 品 创 新 联 动机 制；加 强 了 创 新 重 点 项 目 的 推 动，成 功 发 行 首 单 房 地 产 企 业 中 期 票 据、首 单并 购 债 券、首 期 大 额 存 单，首 次 推 出 基 于 利 率 互 换 的 利 率 风 险 管 理 解 决 方 案，试点开展了跨境人民币直接贷款业务、内保直贷业务和金融
20、资产质押贷款业务，产品创新能力进一步增强。3.2 利润 单位：百万元人民币 项目 2015 年 1 6 月 2014 年 1 6 月 同 比 增 减额 同比增幅(%)利息净收入 49,744 45,614 4,130 9.05 非利息净收入 20,294 16,492 3,802 23.05 营业收入 70,038 62,106 7,932 12.77 营业税金及附加(5,065)(4,350)715 16.44 业务及管理费(18,172)(16,660)1,512 9.08 资产减值损失(16,691)(11,617)5,074 43.68 营业外收支净额 10 24(14)(58.33)
21、税前利润 30,120 29,503 617 2.09 所得税(7,151)(7,078)73 1.03 净利润 22,969 22,425 544 2.43 其中：归属本 行股东净利润 22,586 22,034 552 2.51 非 经 常 性损益 项 目 单位：百万元人民币 项目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 租金收入 26 29 非流动资产处置净收入 1 1 投资性房地产公允价值变动损益 3(1)7 其他资产减值准备转回损益 173 30 政府补助 23 36 其他净损益(33)(37)非经常性损益净额 193 58 非经常性损益所得税影响额(47)(20)非经常
22、性损益税后利润影响净额 146 38 其中：影响母公司股东的非经常性损益 144 37 影响 少数股东的非经常性损益 2 1 注：赔偿金、违约金、罚金不能在税前抵扣。3.3 资产和负债 截 至 报 告 期 末，本 集 团 资 产 总 额45,612.77 亿 元，比 上 年 末 增 长10.21%，主要 是 由 于 本 集 团 客 户 贷 款 及 垫 款、应 收 款 项 类 投 资 及 证 券 基 金 及 权 益 工 具 投 资增 长；负 债 总 额42,701.95 亿 元，比 上 年 末 增 长10.30%，主 要 是 由 于 客 户 存 款、同业存放及拆入款项及已发行债务凭证增长。单位：
23、百万元人民币 项目 2015 年6 月30 日 2014 年12月31 日 余额 占比（%）余额 占比（%）客户贷款及垫款 2,253,593 49.4 2,136,332 51.7 应收款项类投资 901,425 19.8 653,256 15.8 证券基金及权益工具投资(1)529,132 11.6 415,740 10.0 现金及存放中央银行款项 532,917 11.7 538,486 13.0 存放同业及拆出资金净值 149,439 3.3 162,171 3.9 买入返售款项 78,489 1.7 135,765 3.3 其他(2)116,282 2.5 97,065 2.3 资产
24、合计 4,561,277 100.0 4,138,815 100.0 客户存款 3,081,463 72.2 2,849,574 73.6 同 业 及其 他金 融 机构 存放 及 拆 入款项 924,393 21.6 707,940 18.3 卖出回购款项 6,873 0.2 41,609 1.1 已发行债务凭证 167,558 3.9 133,488 3.4 其他(3)89,908 2.1 138,858 3.6 负债合计 4,270,195 100.0 3,871,469 100.0 注：（1）包 括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和长期股权投
25、资。（2）包括贵 金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、无形资产、投资性房地产、商誉、递延所得税资产以及其他资产等。（3）包括向 中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、预计负债及其他负债等。8 3.4 客户贷款和垫款 截至报告期末，本集团客户贷款及垫款总额 23,080.03 亿元，比上年末增长5.49%。贷款及垫款占总资产比重49.4%，比上年末降低 2.3 个百分点。单位：百万元人民币 项目 2015 年6 月30 日 2014 年12月31 日 余额 占比（%）余额 占比（%）公司贷款 1,614,976 70.0
26、 1,565,318 71.6 贴现贷款 88,648 3.8 68,043 3.1 个人贷款 604,379 26.2 554,547 25.3 客户贷款及垫款总额 2,308,003 100.0 2,187,908 100.0 客户贷款及垫款减值准备(54,410)(51,576)客户贷款及垫款净额 2,253,593 2,136,332 截至报告期末，本集团正常类贷款余额比上年末增加958.36亿元人民币，占比94.76%，比上年末下降0.82个百分点；关注 类贷款余额比上年末增加222.37亿元 人 民 币，占 比3.92%，较 上 年 末上 升0.80 个百 分 点。关注 类 贷 款
27、 余额 和 占 比 的上 升，主 要 原 因：一 是 本 集 团 风 险 分 类 标 准 较 为 严 格、审 慎，存 在 不 利 还 款 因素 的 贷 款，没 有 特 殊 原 因 都 会 认 定 为 关 注 类；二 是 经 济 下 行 周 期，实 体 经 济 经营陷入困境，资金链紧张，信用风险不断加大，导致关注类贷款上升。本集团贷款按五级分类的分布情况 如下表：单位：百万元人民币 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 余额 占比（%）余额 占比（%）正常类 2,187,129 94.76 2,091,293 95.58 关注类 90,398 3.92 68,161
28、3.12 次级类 16,983 0.74 14,618 0.67 可疑类 9,712 0.42 11,773 0.54 损失类 3,781 0.16 2,063 0.09 客户贷款合计 2,308,003 100.00 2,187,908 100.00 正常贷款 2,277,527 98.68 2,159,454 98.70 不良贷款 30,476 1.32 28,454 1.30 注：正 常 贷 款 包 括 正 常 类 贷 款 和 关 注 类 贷 款，不 良 贷 款 包 括 次 级 类 贷 款、可 疑 类 贷 款 和 损失类贷款。3.5 客户存款 截至报告期末，本集团客户存款总 额30,81
29、4.63亿元，比上年末增加2,318.899 亿元，增长8.14%。客户存款占总负债比重72.2%，比上年末降低1.4个百分点。单位：百万元人民币 项目 2015 年 6 月30 日 2014 年 12 月 31 日 余额 占比（%）余额 占比（%）公司存款 活期 1,036,694 33.7 969,511 34.0 定期 1,513,991 49.1 1,365,914 48.0 其中：协议存款 111,802 3.6 102,886 3.6 小计 2,550,685 82.8 2,335,425 82.0 个人存款 活期 175,791 5.7 147,658 5.2 定期 354,98
30、7 11.5 366,491 12.8 小计 530,778 17.2 514,149 18.0 客 户 存 款合计 3,081,463 100.0 2,849,574 100.0 3.6 股东权益 报告期内，本集团股东权益变动情况如下表所示：单位：百万元人民币 3.7 主要表外项目 截至报告期末，主要表外项目及余额如下表所示：单位：百万元人民币 项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 信贷承诺 银行承 兑汇票 660,703 712,985 开出保 函 124,838 124,008 开出信 用证 111,740 134,766 不可撤 销贷款承诺 167,3
31、33 188,338 信用卡 承担 132,455 124,106 小计 1,197,069 1,284,203 经营性租赁承诺 14,416 14,084 资本承担 7,845 8,413 用作质押资产 48,449 71,219 项目 2015 年6 月30 日 股本 资 本 公积 盈余 公 积及 一 般 风险 准备 未 分 配利 润 其他 综 合 收益 少数 股 东 权益 股东 权益合计 期初余额 46,787 49,296 69,841 95,586(1,833)7,669 267,346(一)净利润-22,586-383 22,969(二)其他综合收益-738 96 834(三)所
32、有 者 投 入 或减少资本-(四)利润分配-(67)(67)期末余额 46,787 49,296 69,841 118,172(1,095)8,081 291,082 10 合计 1,267,779 1,377,919 3.8 资本充足率 本集团根据中国银监会颁布的商业银行资本管理办法（试行）（自 2013年 1 月 1 日起实施）有关规定计算和披露资本充足率。报告期本集团各级资本充 足 率 均 达 到 新 办 法 的 监 管 要 求。截 至 报 告 期 末，本 集 团 核 心 一 级 资 本 充 足 率8.98%，比上年末上 升 0.05 个 百分点；一 级资本充足 率 9.03%，比上年末
33、上 升0.04 个百分点；资本充足率 11.88%，比上年末下降 0.45 个百分点。3.9 现金分红政策的制定及执行情况 本 行 分 红 政 策 重 视 对 投 资 者 的 合 理 回 报，同 时 兼 顾 本 行 的 可 持 续 发 展 和 全体 股 东 的 整 体 利 益。综 合 考 虑 到 资 本 监 管 要求、业 务 发 展、经 营 挑 战、重 大 资本支出等因素，本行需要进一步提高资本充足水平，故 本行 2014 年度未进行现金股利分配，也未进行公积金转增资本。留存的未分配利润用于 增 加 资 本 积累。本行 2014 年不分红原因详见本行于 2015 年 6 月 12 日披露于上海
34、证券交易所网站(http:/)的 关于中信银行股份有限公司非公开发 行股票申请文件反馈意见的 回复（“回 复”）。上述方案已经本行董事会和股东大会 审 议 通 过。独 立 董 事 已 对 未 进 行 现 金 分 红 或 现 金 分 红 水 平 较 低 的 合 理 性 发 表独立意见，并按照规定为中小股东参与决策提供了便利。本行 2015 年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。另外，根据 回复，本行承诺于 2015 年底之前召开董事会与股东大会审议 修 改 公 司 章 程，以 进 一 步 明 确 现 金 分 红 比 例 条 款 的 内 容，将 有 利 于 进 一 步 保护中小投资者利
35、益。本行已于 2015 年 8 月 18 日召开董事会会议，审议通过 关于 修 订 公 司 章 程 的 议 案，将“除 特 殊 情 况 外，本 行 每 年 以 现 金 方 式 分 配 给 普通 股 股 东 的利 润 不 少 于母 公 司 普 通股 股 东 税 后利 润 的 10%”，修 改为“除 特 殊情 况 外，本 行 每 年 以 现 金 方 式 分 配 给 普 通 股 股 东 的 利 润 不 少 于 归 属 于 本 行 股 东净利润的 10%”。具体详见本行于 2015 年 8 月 19 日 披露于上海证券交易所网站(http:/)的相关 董事会决议公告。11 3.10 展望 报 告 期
36、内，本 行 盈 利 水 平 稳 步 提 升，业 务 规 模 较 快 增 长，资 产 质 量 总 体 可控，业务及盈利结构逐步优化，计划执行情况良好。2015 年下半年，本行将重点开展七个方面工作：一是深化业务经营转型，提 高 发 展 质 量 和 效 益；二 是 实 施 创 新 驱 动，增 强 市 场 竞 争 能 力；三 是 加 强 协 同建 设，全 面 推 进 综 合 化 经 营；四 是 加 快 国 际 化 发 展，促 进 境 内 外 联 动；五 是 强化 全 面 风 险 管 控，严 守 风 险 底 线；六 是 加 强 精 细 化 管 理，夯 实 科 技 兴 行 基 础；七是加快人力资源改革，深化党建和企业文化建设。四、涉 及 财务 报 告 的 相关 事 项 4.1 本 半 年 度 财 务 报 告 中 本 集 团 采 用 的 会 计 政 策，与 编 制 本 集 团 截 至2014 年12月31 日止年度财务报表时采用的会计政策一致。4.2 本年度未发生重大会计差错。4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比，本 年 度 财 务 报 表 合 并 范 围 增 加 一 家2015 年3 月注册成立的100%控股的金融租赁子公司。
