1、 金堆城钼业股份有限公司 Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd.2007年年度报告摘要 601958 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 1 目 录 1 重要提示.2 2 公司基本情况简介.2 3 会计数据和业务数据摘要.3 4 股本变动及股东情况.4 5 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 6董事会报告.9 7 重要事项.19 8 监事会报告.23 9 财务报告.24 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 21 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
2、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2本公司第一届董事会第六次会议于 2008年 4月 25日召开，审议通过了公司2007年年度报告正文及摘要。本公司董事何季麟先生因故不能到会，已书面委托董事长马宝平先生出席会议并代为行使表决权，公司其他董事出席了会议。1.3 公司 2007 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司董事长马宝平先生、总经理张继祥先生、总会计师（财务负责人）马祥志先生、会计机构负责人余和明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1.5 本公司 2008 年 4 月 9 日成功发行 53,800 万股 A
3、股，并于 4 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市，本年报中涉及股东及股本变动情况截止日为 2007年 12月 31日，本次 A股发行后上市前的股东情况，请参照公开披露的上市公告书。1.6 本公司设立于 2007 年 5 月 16 日，因此，本公司 2006 年度财务数据为模拟报表，且 2007 年 1 月 1 日至公司设立日之间的经营成果进行模拟后反映在 2007 年度利润表中，本公司 2007年 12月 31日资产负债表为实际报表。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金钼股份 股票代码 601958 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 陕西省西安市高新技术产业
4、开发区高新路 51 号高新大厦 邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 3 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 秦国政 联系地址 陕西省西安市高新技术开发区高新路 51 号 电话 029-88320076 传真 029-88320330 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减（%）营业收入 5,837,129,898.01 5,035,472,708.35 15.92利润总额 3,531,605,120.68 3
5、,021,905,004.47 16.87归属上市公司股东的净利润 3,027,939,760.90 2,550,820,534.59 18.70归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 3,049,946,611.03 2,569,998,249.46 18.68经营活动产生的现金流量净额 3,039,901,499.15 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（%）总资产 5,445,942,158.784,858,834,375.69 12.08所有者权益（不含少数股东权益）2,980,327,570.71 2,927,163,425.92 1.82 3.2 主要财务指标
6、单位：元 币种：人民币 2007 年 2006 年 本年比上年增减（%）基本每股收益 1.4 1 稀释每股收益 1.41 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 4扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.42 全面摊薄净资产收益率（%）101.60 87.14 16.59加权平均净资产收益率（%）89.99 74.52 20.76扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）102.34 87.80 16.56扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）90.64 75.08 20.72每股经营活动产生的现金流量净额 1.41 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（%）归属
7、于上市公司股东的每股净资产 1.39 非经常性损益项目 适用 不适用 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-606,572.44 企业重组费用-20,475,786.39 其他营业外收支净额 2,032,143.49 所得税影响数-2,993,265.64 归属少数股东非经常性损益影响数 36,630.85 合计-22,006,850.13 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 5本公司报告期内，公司股份总数未发生变化，股本结构如下：单位
8、：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（）发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例（）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 2,150,837,000 100 2,150,837,0001003、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,150,837,000 100 2,150,837,000 100限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限
9、售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 金堆城钼业集团有限公司 2,043,296,000 0 02,043,296,000金堆城钼业集团有限公司承诺：自金钼股份 A股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份 2011 年 4月 17 日 太原钢铁（集团）有限公司 64,525,000 0 0 64,525,000太原钢铁（集团）有限公司、宁夏东方有色金属集团有限公司和宝钢2010 年 5月 16 日 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 6宁夏东方有色金属集团有限公司 21,508,000 0 0
10、 21,508,000宝钢集团有限公司 21,508,000 0 0 21,508,000集团有限公司承诺：自金钼股份成立之日起 36个月内，不转让其持有的发行人股份 合计 2,150,837,000 0 02,150,837,000 4.2 股东数量和持股情况 适用 不适用 本公司报告期内，股东及持股情况如下：股东名称 股东性质 持股比例持股总数（股）持有有限售条件股份数量（股）质押或冻结股份数量（股）金堆城钼业集团有限公司 国有法人股 95%2,043,296,000 2,043,296,000 0太原钢铁（集团）有限公司 国有法人股 3%64,525,000 64,525,000 0宁夏
11、东方有色金属集团有限公司 国有法人股 1%21,508,000 21,508,000 0宝钢集团有限公司 国有法人股 1%21,508,000 21,508,000 0上述股东不存在关联关系或一致行动。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）控股股东情况 公司名称：金堆城钼业集团有限公司（简称“金钼集团”）法定代表人：宋钧炉 注册资本：400,000万元人民币 成立日期：1991年 6月 29日 主要经营业务或管理活动：有色金属探矿；铜精矿、磁铁矿和其他有色金属产品、新型建材的销售；机械加工
12、；对外投资；工程建筑、工程承包、房地产经营与开发；工业用氧气生产（凭许可证在有效期内经营）。（2）实际控制人情况 公司名称：陕西有色金属控股集团有限责任公司（简称“陕西有色”）金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 7法定代表人：宋钧炉 注册资本：211,000万元人民币 成立日期：2000年 11月 3日 主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理，有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 95 100
13、100 陕西省国有资产监督管理委员会 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金堆城钼业集团有限公司 金堆城钼业股份有限公司 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 8报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起 止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因 报告期内从公司领取的报酬税前总额（万元）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取 马宝平 董事长 男 46 自 2007年 4月起 00-0 是 马保平 副董事长 男 51 自 2007年 4月起 00-0 是 田照峰 董事 男 52 自 2007年 4月起 00-0 是 卢景友 董
14、事 男 49 自 2007年 4月起 00-0 是 左可国 董事 男 54 自 2007年 4月起 00-0 是 赵志国 董事 男 52 自 2007年 4月起 00-0 是 何季麟 董事 男 63 自 2007年 9月起 00-0 是 康义 独立董事 男 68 自 2007年 9月起 00-0 否 席酉民 独立董事 男 52 自 2007年 6月起 00-0 否 何雁明 独立董事 男 55 自 2007年 9月起 00-0 否 强力 独立董事 男 47 自 2007年 9月起 00-0 否 杨秋霞 监事会主席 女 54 自 2007年 4月起 00-0 是 石磊 监事 男 32 自 2007
15、年 4月起 00-0 是 张秀芝 监事 女 45 自 2007年 4月起 0 0-6.44 否 张继祥 总经理 男 43 自 2007年 4月起 0 0-38.18 否 薛云新 副总经理 男 50 自 2007年 4月起 0 0-14.69 否 马全智 副总经理 男 50 自 2007年 4月起 0 0-23.21 否 朱永安 总工程师 男 48 自 2007年 4月起 0 0-13.22 否 马祥志 总会计师 男 40 自 2007年 4月起 0 0-13.13 否 秦国政 董事会秘书 男 41 自 2007年 4月起 0 0-12.88不适用 否 注：1、本届董事会、监事会任期为三年;2、
16、职务为截止报告期末任职情况;3、所列薪酬为 2007年全年薪酬；4.四名独立董事津贴为 6万元人（税后），按年一次发放。金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 96董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾（1）报告期内公司总体经营情况 2007 年是金堆城钼业股份有限公司依法设立、规范运行、力促上市和经济实力持续增长的一年。在各股东单位的支持和董事会的领导下，通过管理层和全体员工的辛勤工作，公司圆满完成了既定的各项目标任务。公司自 2007 年 5 月 16 日设立以来，董事会在“以改革为契机，以重组上市为手段，以谋求发展为目标”的方针指引下，在面临时间紧、任
17、务重、难度高、工作量大、涉及范围广等诸多困难情况下，协调组织，调动各方积极性，在股东方的支持下，于2007年顺利完成了公司设立和发行 A股上市的各项筹备工作，为金钼股份于 2008年 4月 17日首次公开发行上市奠定了坚实的基础。公司抢抓产品市场与资本市场的双重机遇，深入贯彻落实科学发展观，超额完成年初制定的任务指标，全年销售各类产品折合钼金属量 12,724.8 吨，完成年计划的108%。生产运行组织有序，主要技术经济指标得到持续优化和提升。公司经济实力持续增强，实现营业收入 583,713万元，较上年增长 15.92%；实现营业利润 353,141万元，较上年增长 16.02%；实现净利润
18、 303,901万元（包括少数股东损益），较上年增长 17.81%。公司安全环保扎实稳定，全年投入安措资金 2,100万元，全年因工死亡事故为零，杜绝了人为污染事故及较大以上污染事故；节能减排效果明显，全年节能完成计划指标的281.5%，主要产品综合单耗加权平均降幅达 5.74%。（2）经营数据分析 公司是行业内少有的拥有钼采选、焙烧、深加工及研究开发一体化产业链条的钼业企业。公司通过采选、焙烧生产焙烧钼精矿，并进一步加工成钼铁、钼酸铵等产品，可供直接销售或为下游深加工提供原料；下游深加工产品主要有品种规格齐全且附加值较高的钼金属系列产品。作为亚洲最大的钼产品生产商，公司的钼精矿产量约占全国总
19、产量的 30%。领 先 的产业规模优势使本公司具备了规模经济效益，可以有效提高金属的实际回收率和利用 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 10率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供充分保障。主营业务分产品情况表 单位：元 币种：人民币 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减 钼炉料 4,071,158,610.46 855,868,472.07 78.98 22.04-8.44 7钼金属 1,003,959,649.37 286,639,625.90 71.45 5.32 7.16
20、-0.41钼化工 473,582,713.52 102,851,597.86 78.28 23.69-7.62 7.36其他 249,930,117.91 226,199,646.23 9.49-25.38-2.12-21.52合计 5,798,631,091.26 1,471,559,342.06 74.62 15.87-4.73 5.492007年度，本公司的主营业务营业收入达到 5,798,631,091.26元，同比增长 15.87%；主营业务营业利润率达到 74.62%，较 2006年度提高 5.49 个百分点。收入和利润增长的主要原因是钼炉料产品销量和价格的提高。同时，随着公司钼深
21、加工生产能力的提高，钼化工、钼金属产品的销量和收入也进一步提高，提升了公司的盈利能力。主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 686,574,865.99 12.71 国外 5,112,056,225.27 16.31 合计 5,798,631,091.26 15.87 产销量情况 报告期内，本公司主要产品的产量情况如下表所示（按实物量统计）：金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 11单位：吨 产品种类 主要产品 2007 年度 2006 年度 同比增加（%）钼精矿(折钼45%)28,52628,254 0.96氧化钼 20,6041
22、5,911 29.50氧化钼块 4,3284,214 2.71钼炉料 产品 钼铁 3,180 钼酸铵 5,4504,435 22.89高纯氧化钼 2,0231,245 62.49钼化工 产品 二硫化钼 1,051435 141.61钼粉 2,4391,996 22.19未锻轧钼制品(含钼块)1,717 1,204 42.61钼丝 1,030447 130.43钼金属 产品 锻轧钼制品 520 其他产品 硫精矿(折硫35%)561,256516,873 8.59报告期内，本公司主要产品的销售量、平均销售价格、销售收入及毛利率情况如下表所示（按实物量统计）：单位：吨 主要产品 2007 年度 20
23、06 年度 同比增加（）钼炉料产品 15,647 14,338 9.13 钼化工产品 2,041 1,664 22.66 销售量（吨）钼金属产品 1,989 1,808 10.01 钼炉料产品 26.02 23.27 11.82 钼化工产品 23 23 持平 平均销售价格（万元/吨）钼金属产品 50.48 52.57-3.98 钼炉料产品 407,116 333,597 22.04 钼化工产品 47,358 38,289 23.69 销售收入（万元）钼金属产品 100,396 95,054 5.62 钼炉料产品 78.98 71.98 增加 7.00个百分点 钼化工产品 78.28 70.92
24、 增加 7.36个百分点 毛利率（%）钼金属产品 71.45 71.86 下降 0.41个百分点 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 12注：平均销售价格该类产品总销售收入该类产品总销售量 与炉料产品相比，化工产品、金属产品的销售价格没有同幅度增加，主要是国家取消两类部分产品的出口退税优惠政策所致。主要供应商和客户情况 2007年度，公司向前 5名供应商采购总额为 14,163万元，占公司采购总额的 63.31%；2006年度，公司向前 5名供应商采购的总额为 12,105万元，占公司采购总额的 72.40%。采购的主要是生产所用原料、辅料，包括：浮选所需的选矿药剂、矿石研磨所需钢
25、球等。2007年度，公司向前 5名客户销售收入总额为 255,857万元，占公司全部营业收入的 43.83%；2006 年度，公司向前 5 名客户销售的收入总额为 215,084 万元，占公司全部营业收入的 42.71%。销售的产品主要是钼炉料。本公司没有销售额占总销售额超过50%的单一客户。报告期内同比发生重大变动的资产负债表项目及原因 单位：元 币种：人民币 2007年末 2006年末 增减比例(%)货币资金 1,300,154,669.89 2,508,422,307.00-48.17应收票据 58,734,477.04 22,398,823.33 162.22应收账款 447,500,
26、102.19 187,188,671.73 139.06预付款项 52,315,747.77 125,762,844.25-58.40应收利息 10,253,250.00 其他应收款 165,594,924.11 58,261,449.63 184.23其他流动资产 44,481,089.79-100.00在建工程 379,020,186.93 95,243,092.45 297.95无形资产 1,747,988,089.26 610,287,824.05 186.42短期借款 33,000,000.00 15,000,000.00 120.00应付票据 26,000,000.00-100.0
27、0应付账款 266,033,662.33 128,203,166.88 107.51应付职工薪酬 26,796,983.96 361,519,784.85-92.59应交税费 490,521,655.41 845,213,302.36-41.96 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 13其他应付款 527,505,139.08 18,890,429.56 2692.45其他流动负债 15,805,910.05 5,643,594.35 180.07长期应付款 865,653,987.84 202,962,029.63 326.51专项应付款 4,000,000.00-100.00递
28、延所得税负债 5,543,774.37 3,610,015.65 53.57其他非流动负债 4,400,000.00 股本 2,150,837,000.00 资本公积 46,730,249.71 盈余公积 191,974,112.90 未分配利润 591,526,831.08 外币报表折算差额-740,622.98 少数股东权益 44,133,077.62 144,003,629.36-69.35A、货币资金较期初减少 120,827 万元，主要是支付采矿权价款、分配股利及支付金钼集团欠款等原因所致。B、应收票据较期初增加 3,633万元，主要是销售产品收取银行承兑汇票增加所致。C、应收账款较
29、期初增加 26,031万元，主要是公司开拓国内用户，对新增战略用户给予一定的信用政策等原因导致应收账款增加，新增应收账款均未逾期。D、预付账款较期初减少 7,345 万元，主要是预付的购地款及设备款入帐等原因所致。E、应收利息较期初增加 1,025 万元，主要是计提的银行定期存款利息增加等原因所致。F、其他应收款较期初增加 10,733万元，主要是支付的关税保证金增加及应收出口退税款从其他流动资产转入等原因所致。G、其他流动资产较期初减少 4,448 万元，主要是应收出口退税款转入其他应收款项下列示等原因所致。H、在建工程较期初增加 28,378万元，主要是钼金属工业园、钼酸铵技改等项目的投入
30、增加所致。I、无形资产较期初增加 113,770万元，主要是购买采矿权及土地使用权等原因所致。J、短期借款较期初增加 1,800 万元，主要是控股子公司金堆城钼业光明（山东）金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 14股份有限公司新增银行贷款所致。K、应付票据较期初减少 2,600 万元，主要是控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司银行承兑汇票减少所致。L、应付账款较期初增加 13,783万元，主要是采购货物货款尚未支付等原因所致。M、应付职工薪酬较期初减少 33,472 万元，主要是公司设立前实行“工效挂钩”分配办法提取数大于应发数形成的工资结余，依据财政部相关规定及重组方案、
31、重组协议的安排由金钼集团享有所致。N、应交税费较期初减少 35,469万元，主要是设立本公司前的应交税费由金钼集团作为纳税主体承担所致。O、其他应付款较期初增加 50,861万元，主要是公司设立时形成的对控股股东金钼集团的应付款项，预计在 2008年 4月底支付完毕。P、其他流动负债较期初增加 1,016万元，主要是应付投资者股利增加所致。Q、长期应付款较期初增加 66,269万元，主要是应付陕西省国土资源厅的采矿权余款增加及依据重组方案、重组协议安排公司设立前的安全费用由金钼集团享有等原因所致。R、专项应付款较期初减少 400万元，主要是依照新准则将专项工程款列报于其他非流动负债递延收益项下
32、所致。S、递延所得税负债较期初增加 193万元，主要是由于弃置费用增加所致。T、其他非流动负债较期初增加 440万元，主要是将专项工程款转入所致。U、少数股东权益较期初减少 9,987万元，主要是 2007年收购控股子公司金堆城钼业科技有限责任公司剩余 81.61%的股权所致。报告期内同比发生重大变动的利润表项目及原因 单位：元 币种：人民币 2007年度 2006年度 增减比例（%）营业税金及附加 470,465,233.78 135,073,123.40 248.30财务费用 40,221,621.41-59,737,951.74-资产减值损失 7,942,549.19 17,245,78
33、6.99-53.94投资收益-13,961,250.00-100.00营业外收入 1,124,389.24 2,428,575.49-53.70营业外支出 930,401.17 24,327,292.04-96.18少数股东损益 11,070,659.53 28,758,175.92-61.50 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 15A、营业税金及附加较上年增加 33,539 万元，主要是 2007 年公司主要出口产品的关税大幅增加所致。B、财务费用较上年增加 9,996万元，主要是汇兑损失增加及利息收入减少所致。C、资产减值损失较上年减少 930万元，主要是计提坏账准备减少等原
34、因所致。D、投资收益较上年减少 1,396 万元，主要是上年同期控股子公司金堆城钼业科技有限责任公司处置其子公司获取投资收益，而 2007年没有此项收益所致。E、营业外收入较上年减少 130万元，主要是处置固定资产净收益减少所致。F、营业外支出较上年减少 2,340 万元，主要是处置固定资产净损益减少及捐赠支出减少所致。G、少数股东损益较上年减少 1,769万元，主要是 2007年收购控股子公司金堆城钼业科技有限责任公司剩余 81.61%的股权所致。报告期内公司控股公司的经营情况 报告期内公司共有四家控股子公司。单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 主营业务 报告期末总资产 报告期末净
35、资产 报告期间营业收入 报告期间净利润 陕西华钼新材料有限公司 6,364 钼酸铵、钼粉、钼金属制品的生产、销售、研究开发 25,311.37 15,819.02 46,650.87 816.56金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 8,500 钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务 15,024.27 8,383.14 32,558.23-720.41华钼有限公司 500（港元）钼化合物的采购及销售 3,151.14 692.43 18,921.78 224.66金堆城钼业科技有限责任公司 3,903 钼系列及相关的高科技产品的生产、销售、研发28,448.77 12,692.51 57,44
36、7.82 1,401.35报告期内公司主要技术人员变动情况 报告期内公司主要技术人员未发生重大变动。2、未来发展展望 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 16（1）行业发展趋势钼的主要消费需求来自钢铁行业，因此各个钢铁生产大国同时也是钼的消费大国。近十年来，作为合金钢、不锈钢、工具钢等产品的重要添加剂，随着钢铁业的发展，特别是合金钢需求的增长和多种新型合金钢中含钼量的上升，钼的全球消费显著增长。全球经济的发展也带动了钢铁行业的稳步增长，将使未来几年内全球钼行业保持需求稳定增长态势。钼供给增长有限。受国际市场伴生矿产量减少、矿石品位下降以及焙烧产能制约等因素的影响，预计 2008-2
37、010 年全球钼产量增长较慢。在中国，钼业作为资源类行业，钼开采和冶炼项目产能和产量受到政府严格的控制。中国钼产品出口配额制度的实行将导致部分出口转为内销，国内市场供给增加，全球除中国以外地区的钼实际供给减少，但预计国内外钼价格未来不会出现强烈分化。在过去的四年里，全球钼需求年均复合增长 6.22%，钢铁业的快速增长拉动了钼需求，预计 2008-2010年全球钼需求仍将保持稳定增长。受中国国内宏观经济快速增长的强劲拉动，随着从“碳钢大国”向“合金钢大国”的转变，中国已成为全球钼需求增长最快的国家之一，已经超越美国和日本成为全球钼消费的第二大市场。预计未来两年全球钼市场仍处于供需基本平衡的状况，
38、全球钼价仍在较高价位运行。（2）未来发展规划 本公司是亚洲最大、国际一流的钼业公司。本公司将以科学发展观为指导，加快实施发展战略，致力于钼行业的整合，有效控制和配置钼矿资源，加速构建钼矿冶、钼化工和钼金属加工三大业务板块发展格局，提升企业核心技术水平，在追求企业现实规模下效益最大化的同时，兼顾股东、员工和社会三方利益，努力使本公司成为世界领先的综合性钼生产企业。（3）2008年度主要经营计划 产品产量计划 2008 年公司计划生产销售钼炉料、钼化工、钼金属制品等三大类产品折合钼金属量约 13,000吨。金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 17经营目标 实现销售收入 67亿元，利润总
39、额 37亿元。但由于在具体测算中影响财务假设成立因素较多，尤其是有色金属价格的波动，年终实现财务数据将以公司财务决算和 2008年度审计报告为准。（4）2008年募集资金使用计划 单位：万元 币种：人民币 序号 募集资金承诺项目 投资总额 2008 年拟投入金额 1 选矿工艺升级改造 47,748 5,120 2 钼金属深加工建设 222,000 47,375 3 6500 吨/年钼酸铵生产线 31,033 10,533 4 低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸53,100 14,365 5 工业氧化钼生产线技术改造 89,500 5,000 6 南露天开采项目采矿工程 24,600 21,993
40、7 南露天开采项目二期工程 48,900 2,943 8 栗西沟尾矿库延长服务年限 20,300 1,535 9 北露天矿排土场建设 29,800 5,067 10 支付金堆城钼矿采矿权出让款 105,817 105,817 11 收购汝阳公司股权 91,668 91,668 合 计 764,466 311,416（5）经营面临的挑战和应对措施 钼产品价格 钼产品价格主要受供求关系的影响。钢铁行业的周期性波动是影响钼产品的市场需求的重要因素。世界上主要钼产品生产商的产能及其所在国的相关政策，以及铜业的周期性波动也会影响钼产品的市场供给。除受到供需关系的直接影响外，钼产品的市场价格也受到全球经济
41、状况和中国经济状况的间接影响。自 2004 年起，钼价格呈现较大幅度上升，并在过去几年中，钼价波动幅度较大。2007年以来，钼价在高位运行，并在 2007年下半年有所上涨，目前仍保持平稳态势。本公司将通过保持成本优势、完善产品结构、提高技术装备水平等，不断加强本公 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 18司综合实力，节能降耗，增强抗钼价波动风险的能力，稳定盈利水平。出口配额管理 自 2007年 6月 18日起，我国对钼及钼制品出口实行配额许可证管理。由于整体出口额度有限，本公司的主要产品钼炉料获授出口额度仍低于实际出口业务需要，配额政策对本公司短期内的经营业绩将产生一定影响。基于国
42、家限制钼资源类产品出口的政策导向，公司一方面将重点发展钼深加工产品，增加受出口配额制度影响较小或不受影响的产品的比重；另一方面，将借国内市场需求快速增长的机遇，努力拓展国内市场以扩大内销比例，逐步降低对出口销售的依赖。汇率变动 公司大部分的产品出口到世界不同国家和地区，在 2005至 2007年三年中，本公司通过出口取得的收入占总营业收入的比重超过 80%。这些收入绝大多数以美元结算。为降低人民币升值带来的风险，本公司将开拓国内市场，加大内销比例，改善出口销售占主导的销售模式，并及时结汇、运用金融工具，规避汇率波动对收入的影响，同时完善销售合同，考虑以多种币种作为结算单位。国家产业政策 钼的采
43、选、冶炼行业属于国家宏观调控的重点行业，国家对于钼行业的调控政策是综合的、多方面的，包括：新建产能严格限制、逐步取消了钼产品的出口退税并加征出口关税、出口配额管理、环保和安全整治等。总体来说，政策导向为控制并降低高污染、高能耗、低利用率的中小产能，促进产能向低污染、能源和资源利用率高，技术水平较强，具备深加工能力的大企业整合。公司将致力于钼行业的整合，有效控制和配置钼矿资源，积极发展钼金属深加工产业，努力提升企业技术装备水平，节能降耗，提高资源利用率，符合国家对于产业发展的政策导向。6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 金堆城钼业股
44、份有限公司 2007年年度报告摘要 196.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认,公司截至 2007 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 59,153 万元。依据公司 2007 年第四次临时股东大会决议，公司 2007 年10月 1日至 A股股票发行前的滚存利润由新老股东按发行后股份比例共享。本公司 2007年度的利润分配预案为：2007年末公司未分配利润暂不进行
45、分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因。适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认,公司截至 2007 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 59,153万元。依据公司 2007 年第四次临时股东大会决议，公司 2007 年 10 月 1 日至本公司 A 股股票发行前的滚存利润由新老股东按发行后股份比例共享。支持公司的后续发展，补充公司流动资金7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 20 注：根据本公司与金
46、钼集团签订的关于金堆城钼业科技有限责任公司 81.61%股权股权转让评估基准日与股权转让交易日期间损益分配的协议，自评估基准日至股权转让日的损益归金钼集团所有，而评估基准日至股权转让日的损益以中磊会计师事务所有限责任公司 2007年 9月 30 日对金堆城钼业股份有限公司出具的财务审计报告中金堆城钼业科技有限责任公司 81.61%股权所对应的股权价值确定，因此购买日确定为 2007 年 10月 1 日。7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和
47、接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例（%）交易金额 占同类交易金额 的比例（%）金钼集团机电修配厂 1,847,605.47 5.58 金钼集团 1,550,200.40 4.68交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 是否为 关联交易 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 金钼集团 金堆城钼业科技有限责任公司81.61%的股权 2007 年10月 1日 11,144.10万元-486.40 万元 此交易为关联交易，按照经国资委备案的评估结果，以协议方式转让 是 是 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报
48、告摘要 21金堆城钼业汝阳有限责任公司 1,098,011.75 3.32陕西金堆城贸易有限公司 5,423,981.06 0.42金堆城钼业汝阳有限责任公司 167,512,159.30 12.93金钼集团 81,872,877.10 6.32金钼集团 42,782,973.28 3.30合计 4,495,817.62 13.58292,168,009.68 22.55其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,495,817.62元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额
49、 金钼集团 169,922.39 1,308,123.71 525,205,261.96 525,205,261.96 合计 169,922.39 1,308,123.71 525,205,261.96 525,205,261.96 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 169,922.39 元，余额1,308,123.71元。7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 本公司在报告期内无重大承诺事项。1、持股 5%以上的股东为金钼集团，金钼集团的承诺事项有：（1）自愿锁定股份的承诺 金钼集团承诺：自本公司 A股股票在证券交易所上市之日起 36个月
50、内，不转让或 金堆城钼业股份有限公司 2007年年度报告摘要 22者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。（2）改制重组本公司的相关承诺 根据重组协议，金钼集团在进行资产重组设立本公司时，已将其所拥有的与主钼业务相关的钼矿开采、冶炼、加工、运输、供应、销售、研发、监测等部门的生产经营性资产和与主钼业务相关的土地使用权、房屋所有权、专有技术、商标、控股公司股权等经营性资产/权益（含相关负债）全部投入本公司。（3）避免同业竞争的承诺 由本公司收购金钼集团所持的汝阳公司的股权 本公司成立后，金钼集团除持有金堆城钼业汝阳有限责任公司 65%股权外，不存在与本公司目前实
