1、公司代 码：601860 公 司简 称：紫金 银行 可转债 代码：113037 可 转债 简称：紫银 转债 江 苏 紫 金 农 村 商业 银 行 股 份 有 限公 司 2020 年 半 年 度 报告 摘 要 一 重 要提 示 1 本 半年 度报 告摘 要来 自半年 度报 告全 文，为全 面了解 本公 司的 经营 成果、财务 状况 及未 来 发展 规划，投 资者 应当 到上海 证券 交易 所网 站等 中国证 监会 指定 媒体 上仔 细阅读 半年 度报 告 全文。2 本公司董事会、监事会 及 董事、监事、高级管理人 员保证 半年度报告内 容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗
2、漏，并 承担个别和连带的法 律责 任。3 未出席董事情况 未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名 未出席 董事 的原 因说 明 被委托 人姓 名 董事长 张小军 因公务 原因 汤宇 4 本半年度报告未经审 计。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 无 二 公司 基本 情况 2.1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 普通股A股 上海证 券交 易所 紫金银 行 601860-联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 吴飞 张毅 电话 025-88866792 025-8886679
3、2 办公地 址 南京市 建邺 区江 东中 路381 号 南京市 建邺 区江 东中 路381 号 电子信 箱 2.2 公司主要财务数据 单位：千元 币 种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 211,226,117 201,318,675 4.92 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 13,803,093 13,749,160 0.39 本报告 期（1-6 月）上年同 期 本报告 期比 上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 4,890,886 8,108,853-39.68 营业收 入 2,465,748 2,40
4、4,878 2.53 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 728,961 715,017 1.95 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 701,597 695,441 0.89 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）5.22 5.56 减少0.34 个 百分 点 基 本每 股收 益（元 股）0.20 0.20 0 稀释每 股收 益（元 股）0.20 0.20 0 2.3 商业银行主要会计数 据 及 财务指标 单位:千元 币种:人 民币 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资
5、产总 额 211,226,117 201,318,675 193,165,488 负债总 额：197,423,024 187,569,515 180,871,617 股东权 益 13,803,093 13,749,160 12,293,871 存款总 额 143,023,020 131,185,416 114,709,933 其中：企业活 期存 款 44,836,653 44,638,083 41,680,202 企业定 期存 款 32,499,956 26,155,153 21,996,653 储蓄活 期存 款 11,935,849 11,580,312 9,988,474 储蓄定 期存 款
6、 51,913,080 46,784,697 38,386,790 贷款总 额 115,761,747 101,956,243 87,141,804 其中：企业贷 款 76,049,019 66,819,027 60,727,690 零售贷 款 26,219,839 25,334,842 21,788,217 贴现 13,492,889 9,802,374 4,625,897 资本净 额 18,199,253 18,292,221 16,853,955 其中：核心一 级资 本 13,580,986 13,703,062 12,244,931 其他一 级资 本 0 0 0 二级资 本 4,618
7、,267 4,589,159 4,609,024 加权风 险资 产净 额 125,607,021 123,755,590 126,266,763 贷款损 失准 备 4,765,563 4,069,691 3,383,304 项目（%）标准值 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资本充 足率 1 0.5 14.49 14.78 13.35 一级资 本充 足率 8.5 10.81 11.07 9.70 核心一 级资 本充 足率 7.5 10.81 11.07 9.70 不良贷 款率 5 1.68 1.68 1.69 流动性 比例 2
8、5 58.43 74.62 61.22 存贷比-80.94 77.72 75.97 单一最 大客 户贷 款比 率 1 0 4.18 4.43 4.80 最大十 家客 户贷 款比 率 5 0 32.56 26.44 30.88 拨备覆 盖率 1 5 0 245.05 236.95 229.58 拨贷比 2.5 4.12 3.99 3.88 成本收 入比 4 5 24.53 29.69 33.42 净息差-2.01 2.12 2.08 净利差-1.86 2.00 1.90 项目（%）2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 正常贷 款迁 徙
9、率 0.84 1.77 1.20 正常类 贷款 迁徙 率 0.62 2.68 1.43 关注类 贷款 迁徙 率 21.82 32.76 24.93 次级类 贷款 迁徙 率 49.21 43.92 73.19 可疑类 贷款 迁徙 率 7.61 11.63 0.00 资本结 构 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 1.资 本净 额 18,199,253 18,292,221 16,853,955 1.1 核 心一 级资 本 13,803,093 13,749,161 12,293,870 1.2 核 心一 级资 本扣 减项 22
10、2,107 46,099 48,939 1.3 核 心一 级资 本净 额 13,580,986 13,703,062 12,244,931 1.4 其 他一 级资 本 0 0 0 1.5 其 他一 级资 本扣 减项 0 0 0 1.6 一 级资 本净 额 13,580,986 13,703,062 12,244,931 1.7 二 级资 本 4,618,267 4,589,159 4,609,024 1.8 二 级资 本扣 减项 0 0 0 2.信 用风 险加 权资产 115,111,825 112,770,636 114,562,803 3.市 场风 险加 权资 产 2,769,953 3,
11、259,711 4,788,214 4.操 作风 险加 权资 产 7,725,243 7,725,243 6,915,746 5.风 险加 权资 产合 计 125,607,021 123,755,590 126,266,763 6.核 心一 级资 本充 足率（%）10.81 11.07 9.70 7.一 级资 本充 足率（%）10.81 11.07 9.70 8.资 本充 足率（%）14.49 14.78 13.35 杠杆率 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 杠杆率 6.30 6.60 6.12 一级资 本净 额 13,5
12、80,986 13,703,062 12,244,931 调整后 的表 内外 资产 余额 215,580,449 207,474,845 199,986,580 流动性 覆盖 率 项目 2020 年 6 月 30 日 流动性 覆盖 率（%）147.12 合格优 质 流 动资 产 32,095,855 未来 30 天 现金 净流 出 的 期 末数值 21,816,422 净稳定 资金 比例 项目 2020 年 6 月 30 日 2020 年 3 月 31 日 净稳定 资金 比例（%）128.18 128.08 可用的 稳定 资金 122,933,709 119,593,407 所需的 稳定 资金
13、 95,910,586 93,374,942 2.4 前十名股东持股情况 表 单位:股 截止报 告期 末股 东总 数（户）87,385 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股比例(%)持股 数量 持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 的股 份数量 南京紫 金投 资集 团有 限责任公 司 国有法 人 8.96 328,129,524 328,129,524 无 0 江苏省 国信 集团 有限 公司 国有法 人 7.32 267,852,322 267,852,322 无 0 江苏苏 豪投 资集 团有 限
14、公司 国有法 人 3.05 111,635,151 111,635,151 无 0 南京市 河西 新城 区国 有资产经 营控 股(集团)有限责任 公司 国有法 人 2.55 93,232,360 93,232,360 无 0 南京天 朝投 资有 限公 司 境内非 国有法人 1.92 70,276,985 70,276,885 无 0 雨润控 股集 团有 限公 司 境内非 国有法人 1.70 62,384,420 62,384,420 冻结 62,384,420 南京凤 南投 资实 业有 限公司 境内非 国有法人 1.16 42,346,941 42,346,941 无 0 南京建 工产 业集
15、团有 限公司 境内非 国有法人 1.14 41,689,006 41,689,006 质押 41,689,006 金陵药 业股 份有 限公 司 国有法 人 0.96 35,296,430 35,296,430 无 0 南京江 北新 区产 业投 资集团有 限公 司 国有法 人 0.94 34,543,001 34,543,001 无 0 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 无 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数量的说 明 不适用 2.5 截止报告期末的优先 股 股 东总数、前十名 优先 股 股 东情况表 适用 不适用 2.6 控股股东或实际控制
16、人变 更情况 适用 不适 用 2.7 未到期及逾期未兑付 公司 债情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 3.1 经营情 况的 讨论 与分 析 上半年，全 行干 部员 工紧 扣“守 定位、强 转型，稳 增长、调结 构，夯基 础、控风险，筑 文化、树品牌”工 作主 线，始 终 保持着 迎难 而上、克 难奋 进的奋 斗姿 态。总体 来看，各项 工作 稳中 有进。一是经营 质效 稳步提 升。坚持战略 定力，瞄准 年度 目标，主 营业 绩平稳 增长。报告期 末，总资产2112 亿元，较年 初增 长4.92%；存贷 款总 额达到1430 亿 元、1158 亿元，分别 较年初 增长9.02%
17、、13.54%。拨备 覆盖 率 245.05%，较 年初 上升 8.1 个 百分点；不良 贷款 率1.68%，与年 初持 平；资本充足 率 14.49%，资本 充 足状况 平稳。二是战 略转 型稳 步推 进。立足自 身实 际，抢抓 战略 机遇，稳步 推进 转型 步伐。上半 年，扬州邗江支 行、镇 江 丹阳 市支 行相继 开业，宁 镇扬 跨区 域协同 发展 逐步 展开。通过 开展 联动 联保 试点，网格化 渗透 营销、“金融+政府”综合 营销 等工 作，探索获 客新 模式。公 开发 行 A 股可 转换 公司债券申 请获 中国 证监 会发 行审核 委员 会审 核通 过，资本补 充渠 道得 到进 一
18、步 扩充。“紫 金快 贷”在玄武、秦 淮等 6 个区 域 相继落 地，成功 发行 全国 银行间 第一 批防 疫存 单，落地第 一笔 通过 中证报价系 统投 资的 券商 收益 凭证。总行 财富 中心 顺利 开业，高端 理财 服务 品牌 进一步 提升。“小微企业转 贷通”“防疫 专项 贷”“乡村 振兴 卡”“房 易融”产品 线上 化等 陆续 推出，线上+线 下全 力支持涉 农 小 微发 展，产品 创新迈 上新 台阶。三是管 理能 力稳 步增 强。为适应 监管 政策 新要 求，对冲疫 情影 响，全行 上下 应势而 变，按照“减负、放 权、搞活、兜 底”八 字原 则，提高 要素 配置效 率；进一 步
19、提 高人 岗适配 度，升级 绩效考核系 统，优化 产品 服务 流程，体制 机制 彰显 灵活；推动 新一 轮“三达 标、三提升”活 动，专项提升不 良管 控能 力，风险 管控有 效加 强。两地 三中 心正式 投产 上线，业 务连 续性安 全保 障能 力不断增强。四是党 建根 基稳 步夯 实。坚定政 治站 位，牢记 初心 使命，党建 责任 不断 抓实，全面 从严 治党纵深推 进。开展 领导 干部 正风肃 纪评 议，作风 建设 引向深 入。完善“三 项机 制”建 设，能者 上、平者让、庸 者下 成为 常态。积极 践行 社会 责任，向 南京红 十字 会捐 赠 300 万 元防疫 资金，干 部员工自愿
20、捐款 筹集 479066 元驰援 武汉，展 现我 行良 好社会 责任 担当。3.2 收入情况分析 3.2.1 按业务 类型 划分 情况 单位:千元 币种:人 民币 项目 本期金 额 本期占 总收入比 例(%)上年同 期金额 上年同 期占总收 入比例(%)本期较 上年同期 变动比例(%)贷款利 息收 入 2,640,261 60.43 2,603,972 57.26 1.39 证券投 资利 息收 入 945,339 21.64 1,105,461 24.31-14.48 存放同 业利 息收 入 35,631 0.82 79,932 1.76-55.42 存放中 央银 行利 息收 入 95,304
21、 2.18 105,316 2.32-9.51 拆出资 金利 息收 入 45,300 1.04 174,705 3.84-74.07 买入返 售金 融资 产利 息收 入 99,759 2.28 109,430 2.41-8.84 手续费 及佣 金收 入 100,822 2.31 134,787 2.96-25.20 其他利 息收 入 57 0.00 56 0.00 1.79 投资收 益 431,939 9.89 175,330 3.85 146.36 公允价 值变 动损 益-53,208-1.22 27,207 0.60-295.57 汇兑损 益 2,238 0.05 3,065 0.07-2
22、6.98 资产处 置收 益 20,747 0.47 24,015 0.53-13.61 其他 4,975 0.11 3,936 0.09 26.40 3.2.2 按地区 分布 情况 单位:千元 币种:人 民币 地区 本期金 额 本期占 总收入比例(%)上年同 期金 额 上年同 期占 总收入比 例(%)本期较 上年 同期变动 比例（%）南京 2,098,383 85.10 2,130,707 88.60-1.52 其他地 区 367,365 14.90 274,171 11.40 33.99 3.3 资产负债情况分析 3.3.1 资产及 负债 状况 单位：千元 币种:人 民币 项目名 称 本期期
23、 末数 本期期 末 上年同 期期 上年同 本期期 末 情况说 明 数占总 资产的比 例（%）末数 期期末数占总资产的比例（%）金额较 上年同期期末变动 比例（%）现 金 及 存 放 中央银行 存款 14,931,796 7.07 18,456,227 9.03-19.10 存放同 业款 项 3,999,007 1.89 4,634,362 2.27-13.71 拆出资 金 2,415,995 1.15 8,061,945 3.95-70.03 拆放其他银行增加 买 入 返 售 金 融资产 13,280,341 6.29 13,613,808 6.66-2.45 发 放 贷 款 及 垫款 111
24、,254,517 52.67 96,241,213 47.12 15.60 交 易 性 金 融 资产 4,567,695 2.16 5,587,175 2.73-18.25 债权投 资 12,890,832 6.10 35,923,141 17.59-64.12 其他债 权投 资 43,977,908 20.82 17,829,602 8.73 146.66 国债和同业存单增加 其 他 权 益 工 具投资 600 0.00 600 0.00 长期股 权投 资 825,667 0.39 750,186 0.37 10.06 固定 资产 1,412,855 0.67 1,487,442 0.73-
25、5.01 在建工 程 27,159 0.01 11,151 0.01 143.56 房屋建筑物装修增加 无形资 产 123,071 0.06 140,363 0.07-12.32 递 延 所 得 税 资产 1,399,084 0.66 1,088,546 0.53 28.53 资产减值准备增加 其他资 产 119,590 0.06 428,491 0.21-72.09 其他应 收款 减少 资产总 计 211,226,117 100.00 204,254,252 100.00 3.41 向 中 央 银 行 借款 1,460,664 0.74 748,295 0.37 95.20 向中央银行借款增
26、加 同 业 及 其 他 金融 机 构 存 放 款项 1,189,803 0.60 1,395,646 0.68-14.75 拆入资 金 3,522,333 1.78 4,088,209 2.00-13.84 卖 出 回 购 金 融资产款 16,768,254 8.49 11,722,136 5.74 43.05 票据增 加 吸收存 款 145,232,437 73.57 129,754,153 63.53 11.93 应付职 工薪 酬 236,624 0.12 186,463 0.09 20.29 应交税 费 333,626 0.17 305,279 0.15 10.30 预计负 债 53,4
27、11 0.03 85,868 0.04-37.80 表外预期信用损失准备 减少 应付债 券 28,255,563 14.31 42,335,074 20.73-33.26 同业存 单减 少 递 延 所 得 税 负债 16,480 0.01 57,085 0.03-71.13 交易性金融资产公允价值变动和其他债权投资公允价值 变动 减少 其他负 债 353,829 0.18 629,428 0.31-43.79 其他应 付款 减少 负 债合 计 197,423,024 93.47 191,307,636 93.66 3.19 3.3.2 截至报告期末主要 资产受限情 况 单位:千元 币种:人 民
28、币 项目 2020 年6 月 30 日账 面价 值 受限原 因 现金及 存放 中央 银行 款项 10,276,207 法定存 款准 备金 等 交易性 金融 资产 1,204,269 向央行 借款、卖 出回 购等 债权投 资 3,102,792 向央行 借款、卖 出回 购等 其他债 权投 资 8,841,130 向央行 借款、卖 出回 购等 质押 合计 23,424,398/3.3.3 其他说明 单位:千元 币种:人 民币（1）发放 贷款 及垫 款分 类 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 以摊余 成本 计量 的贷 款和 垫款总 额 102,268,858 9
29、2,153,869 以摊余 成本 计量 的贷 款和 垫款应 收利 息 175,550 191,863 小计 102,444,408 92,345,732 以摊余成本计量的贷款和垫款损失/减值准备 4,682,780 3,987,285 小计 4,682,780 3,987,285 以摊余 成本 计量 的贷 款和 垫款 97,761,628 88,358,447 以公允价值 计量且 其变动 计入其他综 合收益的 贷款 和垫 款 13,492,889 9,802,374 合计 111,254,517 98,160,821（2）买入 返售 金融 资产 项目 2020 年 6 月 30 日 2019
30、年 12 月 31 日 债券 9,384,164 8,899,214 票据 3,888,976 199,787 小计 13,273,140 9,099,001 减：减 值准 备 1,272 994 买入返 售金 融资 产净 额 13,271,868 9,098,007 应收利 息 8,473 15,470 合计 13,280,341 9,113,477（3）交易 性金 融资 产 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 债券 3,753,776 491,325 公募基 金 679,480 1,188,522 券商资 管产 品 107,631 119,869 小计
31、4,540,887 1,799,716 应收利 息 26,808 8,712 合计 4,567,695 1,808,428（4）债权 投资 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 国债 3,805,236 8,275,441 地方债 2,798,222 3,172,366 金融债 199,658 1,099,589 企业债 852,513 759,928 同业存 单 399,508 4,624,913 其他 5,333,837 6,324,269 债权投 资小 计 13,388,974 24,256,506 减：减 值准 备 747,617 1,066,114
32、债权投 资本 金净 额 12,641,357 23,190,392 应收利 息 253,277 339,192 减：减 值准 备 3,802 2,275 债权投 资应 收利 息净 额 249,475 336,917 合计 12,890,832 23,527,309（5）其他 债权 投资 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 国债 18,113,792 12,693,168 地方债 6,085,230 3,277,567 金融债 1,109,685 2,125,404 企业债 4,910,846 8,479,572 同业存 单 13,325,905 9,449,
33、666 其他 40,000 40,000 其他债 权投 资本 金小 计 43,585,458 36,065,377 应收利 息 395,683 366,847 减：减 值准 备 3,233 4,678 其他债 权投 资应 收利 息净 额 392,450 362,169 合计 43,977,908 36,427,546（6）其他 权益 工具 投资 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 本期确 认的 股利 收入 股权 600 600 60（7）吸收 存款 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 活期存 款 56,772,502 56
34、,218,395 其中：公司 44,836,653 44,638,083 个人 11,935,849 11,580,312 定期存 款 84,413,036 72,939,850 其中：公司 32,499,956 26,155,153 个人 51,913,080 46,784,697 保证金 存款 1,117,541 1,992,529 其他 719,941 34,642 小计 143,023,020 131,185,416 应付利 息 2,209,417 2,326,922 合计 145,232,437 133,512,338（8）卖出 回购 金融 资产 款 项目 2020 年 6 月 30
35、 日 2019 年 12 月 31 日 债券 10,114,000 8,603,500 其中：政府 债券 10,114,000 8,603,500 票据 6,646,413 2,949,864 其中：银行 承兑 汇票 6,646,413 2,949,864 小计 16,760,413 11,553,364 应付利 息 7,841 12,907 合计 16,768,254 11,566,271（9）应付 债券 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 二级资 本债 3,197,134 3,196,929 同业存 单 25,012,548 32,085,647 小计
36、28,209,682 35,282,576 应付利 息 45,881 50,404 合计 28,255,563 35,332,981（10）股东 权益 变动 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 股本 3,660,889 3,660,889 资本公 积 2,977,066 2,977,066 其他综 合收 益 244,545 553,485 盈余公 积 1,739,631 1,597,922 一般风 险准 备 3,313,336 2,675,644 未分配 利润 1,867,626 2,284,154 所有者 权益（或 股东 权益）合计 13,803,093
37、13,749,160 3.4 与上一会计期间相比，会 计政策、会计估计和 核算 方法发生变化的情况、原 因及其影响 本行在 本期 财务 报告 中采 用企 业会 计准 则第 14 号-收入（以 下简 称“新收 入准则”）的修订。根 据新 收入 准则 的过 渡条款，本 行选 择仅 对 在2020 年1 月1 日尚 未完 成 的合同 做追 溯调 整，且将该 会计 处理 应用 于所 有发生 在首 次生 效日 之前 的合同 修订。本行首 次应 用新 收入 准则 对 2020 年1 月1 日 留存 收 益不产 生影 响。3.5 报告期内发生重大会 计差 错 更正需追溯重述的 情况、更正金额、原因及 其影 响。适用 不适 用
