1、公司代 码：601880 公 司简称：大 连港 大 连 港 股 份 有 限公 司 2019 年年度报告摘要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导 性 陈述或重大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 公司 出具
2、了标准无保留意 见的 审计报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 2019 年度 利润 分配 原则：本次分 配拟 以 12,894,535,999 股为 基数，向 全体 股 东每 10 股 派发 0.21 元（含税）的 现金 股 利，共 计分 派现 金股 利为 人民 币 270,785,255.98 元。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 大连港 601880 不适用 H 股 香 港 联 合 交 易 所 有限公司 大连港 2880 不适用 联
3、系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 王慧颖 苗丞 办公地 址 中国大 连国 际物 流园 区金 港路新 港商务大厦2618 中国大 连国 际物 流园 区金港路新 港商 务大 厦2601 电话 0411-87599899 0411-87599902 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介（一）核心 业务 及相 关业 务模式 本集团是 东北 亚地区 进入 太平 洋、面向 世界最 为便 捷的海上 门户，配有 完善 的运输网 络，是我国主要的海 铁联 运及海 上中 转港口之 一。报告期 内，本集团所 从事 的核心 业务 及业务模 式包 括：油品/液 体化 工品 码头 及相 关
4、物流业 务（油 品部 分）；集 装箱码 头及 相关 物流 业务（集 装箱 部分）；汽车码头及 相关 物流业 务（汽车码头 部分）；散杂 货码 头及相 关物流 业务（散杂 货部分）；散粮 码头及相关 物流 业务（散 粮部 分）；客 运滚 装码 头及 相关 物流业 务（客运 滚装 部分）及港 口增 值与 支持业务（增值 服务 部分）。（二）经营 模式 当前，本 集团 处于转 型发 展的关键 阶段，重点 加强 产品创新、拓 展服务 功能、建 立专 业品 牌、推进平台建 设、深化客 户合 作，打造 服务 国家、服务 产业、服 务客 户的综 合物 流服务体 系。此外，本集团按 照供 应链一 体化 的总体
5、思 路，全面提 升服 务水平、集约 化水平、智 能化水平，促 进物流与金融、商 贸、信息 等产 业的融 合发 展。（三）行业 发展 情况 2019 年，世 界经 济增 长动 能不足，部 分新 兴经 济体 增长有 所回 落。从国 内环 境看，受国 际贸 易局势趋紧、全球 经济增 长势 头减弱、国内 需求不 足等 因素影响，国 内经济 增速 有所放缓，但 中国经济稳中 向好、长 期向 好的 基本趋 势没 有改 变。中国 经济主 动适 应新 常态，坚 持稳中 求进 的总 基调，着重推 进供 给侧 结构 性改 革，助 力港 口行 业的 转型 升级不 断深 入。目前，本 集团 发展 水平 处 于同行 业
6、领 先地 位，2019 年本集 团公 司在 全国 沿海 港口货 物吞 吐量 排名第八位（数 据来 源“中港 网”）。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2019年 2018年 本年比上年 增减(%)2017年 调整后 调整前 总资产 35,098,274,540.65 35,315,583,172.89 35,315,583,172.89-0.6 36,585,275,805.92 营业收6,645,907,276.19 6,754,444,902.38 6,754,444,902.38-1.61 9,031,643,35
7、0.22 入 归属于上市公司股东的净利润 718,230,462.31 523,315,600.09 523,315,600.09 37.2 500,779,944.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 651,794,200.93 475,066,237.45 475,066,237.45 37.2 337,673,455.82 归属于上市公司股东的净资产 18,769,789,723.25 18,276,366,263.95 18,276,366,263.95 2.7 18,059,929,364.43 经 1,606,591,983.51 1,885,625,733.33
8、1,885,625,733.33-14.8 1,299,012,275.38 营活动产生的现金流量净额 0 基本每股收益（元股）0.055700 0.040584 0.040584 37.2 0.038837 稀释每股收益（元股）0.055700 0.040584 0.040584 37.2 0.038837 加权平均净资产收益率（%）3.86 2.86 2.86 增加1.0个百分点 2.79 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 1,598,05
9、7,725.68 1,623,907,302.47 1,682,172,580.34 1,741,769,667.70 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利 润 83,208,848.83 205,026,965.98 252,580,071.70 177,414,575.80 归 属 于 上 市 公 司 股 东的 扣 除 非 经 常 性 损 益后的净 利润 71,042,685.34 181,379,009.34 232,301,009.70 167,071,496.55 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净 额 33,788,962.86 464,453,993.86 426,86
10、0,025.91 681,489,000.88 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）174,693 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）172,928 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增 减 期末持 股数 量 比例
11、(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 大连港 集团 有限 公司 0 5,310,255,162 41.18 0 无 0 国有法人 香港中 央结 算（代理人）有 限公 司-807,352,779 4,319,296,078 33.50 0 无 0 境外法人 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 0 112,988,190 0.88 0 无 0 国有法人 辽宁港 湾金 融控 股集团有限 公司 0 67,309,590 0.52 0 无 0 国有法人 大连融 源投 资项 目管理有限 公 司 0 39,408,200 0.31 0 无 0 国有法人 中国农
12、业银 行股 份有限公司 中 证500 交-4,289,174 29,191,433 0.23 0 无 0 境内非国易型开 放式 指数 证券投资基 金 有法人 大连海 泰控 股有 限公司 0 19,704,100 0.15 0 无 0 国有法人 大连保 税正 通有 限公司 0 19,704,100 0.15 0 无 0 国有法人 大连德 泰控 股有 限公司 0 19,704,100 0.15 0 无 0 国有法人 张凤桐 7,072,378 15,721,938 0.12 0 无 0 境内自然人 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，大 连港 集团 有限公 司为 公司 的控
13、 股股 东；辽宁港湾 金融 控股 集团 有限 公司为 公司 实际 控制 人招 商局集团间 接控 股子 公司；未 知其他 股东 间是 否存 在关 联关系、是 否属 于规 定的 一致 行动人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量的说明 无 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民 币 债券名称 简称 代码
14、发行日 到期日 债券余 额 利率 还本付息方式 交易场 所 大 连 港股 份 有限 公 司2011 年公 司 债一期 11 大连港01 122072 2011-05-23 2021-05-23 2,345,731,017.15 5.3 单利按年计息，不计复利，每年上 海 证 券 交易所 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。大 连 港股 份 有限 公 司2017 年公 司 债一期 17 连港01 140399 2017-04-26 2022-04-26 1,066,867,005.70 4.8 单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期上 海 证 券 交易所 一次还本，最后
15、一期利息随本金的兑付一起支付。大 连 港股 份 有限 公 司2018 年中 期 票据 18 大连港MTN001 101800837 2018-08-3 2023-08-3 2,471,781,745.05 4.89 单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后中 国 银 行 间交易商 协会 一期利息随本金的兑付一起支付。5.2 公司债券付息兑付情 况 适用 不 适用 公司 于2011 年5 月 发行 了 23.5 亿元 10 年期 公司 债 10 年期，每年 付息 一次，付 息时 间为5 月 份，公司已 及时 完成 付息 并进 行公告。公司2017 年 4 月份 发行 了 10.7
16、 亿元 5 年期 公司 债，每年 付息 一次，付 息时 间为 4 月份，公 司已及时完 成付 息并 进行 公告。公司2018 年 8 月份 发行 了 25 亿元5 年 期中 期票 据，每年 付息 一次，付 息时 间为 8 月份，公 司已及时完 成付 息并 进行 公告。5.3 公司债券评级 情况 适用 不适 用 公司在 资本 市场 拥有 良好 的资信 评级，详 细如 下：公司聘 请中 诚信 证券 评估 有限公 司对 目前 存续 的 公 司债 进 行综 合分 析与 评估，并出具 了评 级报告,公司主体 信用等 级AAA。在债券存 续期间 中诚信 证券评估有 限公司 每年进 行跟踪评级，并一 直维持
17、公 司主 体信 用等 级AAA，评 级展 望稳 定的 评级 结 果。公 司 聘 请 中 诚信 国 际 信用评 级 有 限 责 任公 司 对 公司发 行 于 银 行 间市 场 的 债 券 产 品 进 行 综 合分析与评 估，并出 具了 评级 报告,公司 主体 信用 等级 AAA，评 级展 望稳 定。5.4 公司近 2 年的主要 会计 数 据和财务指标 适用 不适 用 主要指 标 2019 年 2018 年 本期比 上年 同期 增减（%）资产负 债率（%）39.02 40.93-1.92 EBITDA 全 部债 务比 0.21 0.17 0.04 利息保 障倍 数 2.71 2.30 0.41 三
18、 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 1、整体 业绩 回顾 2019 年，本集 团实 现归 属于 母公 司股东 的净 利润 为人 民 币 718,230,462.31 元，比 2018 年 的人 民币 523,315,600.09 元 增加 194,914,862.22 元，增 长 37.2%。2019 年，本集 团原油仓储业 务量 的增长 带动 了营业毛 利和 投资收 益的 增加，取 得保 险理赔 和政 府补助等 提高 了其他收益，信 用减 值损失 也有 所减少；而美 元结汇 及汇 率波动使 汇兑 收益减 少，执行新租 赁准 则增加了财务费 用等 因素削 减了 利润
19、增幅。在 上述因 素的 共同作用 下，本集团 归属 于母公司 的净 利润同比增长 37.2%。2019 年，本集团 基本 每股 收益 为人 民币 5.57 分，比 2018 年 的人民 币 4.06 分 增加1.51 分，同比 增 长 37.2%。净利 润主 要构 成项 目变 动如下：项目 2019 年 2018 年 变动(%)（人民 币元）（人民 币元）归属母 公司 股东 的净 利润 718,230,462.31 523,315,600.09 37.2 其中：营业收 入 6,645,907,276.19 6,754,444,902.38-1.6 营业成 本 4,654,940,360.28
20、5,141,735,182.50-9.5 毛利 1,990,966,915.91 1,612,709,719.88 23.5 毛利率 30.0%23.9%提高 6.1 个 百分 点 管理费 用 658,917,252.38 690,284,666.90-4.5 财务费 用 580,891,348.90 288,306,943.32 101.5 信用减 值损 失 15,740,841.83 77,901,590.39-79.8 其他收 益 106,352,640.53 85,358,984.79 24.6 投资收 益 365,068,663.83 280,500,274.39 30.1 营业外
21、净收 益（注 1）25,683,267.79 16,084,042.48 59.7 所得税 费用 267,241,328.40 193,498,370.29 38.1 注 1：营 业外 净收 益=营业 外收入-营 业外 支出 2019 年，本 集团 营业 收入 同比减 少 108,537,626.19 元，下 降 1.6%，主 要是 贸 易服务 收入 同比 下降71.9%。剔 除贸易 业务影 响，营业收 入同比 增长 7.6%，主要是 原油仓 储业务 量 增加、环 渤海内 支线业务结 构向 好、集 装箱 过境业务 量增 加带来 的收 入贡献，而港 务费降 费政 策影响、粮食 吞吐量和集装 箱箱
22、 量的 减少 制约 了收入 的增 幅。2019 年，本集团 营业 成本 同比 减 少 486,794,822.22 元，下降 9.5%，主 要是 贸易 服 务成本 下 降 72.7%。剔 除贸 易业务 影响，营 业成 本同 比增 长 1.5%，主要是原油仓 储业 务量增 长引 起了罐租 费的 增加，设备 定期轮修 引起 了修理 费的 增加，集 装箱 过境业务量增 加带 动了 运输 成本 增加，而 执行 新租 赁准 则 使营业 总成 本有 所减 少。2019 年，本集 团毛 利同比增 加 378,257,196.03 元，增长 23.5%，毛利 率提 高 6.1 个 百分 点。主 要是 高 毛利
23、率 的原 油仓 储业务增加、低 毛利率 的贸 易业务收 缩、执行新 租赁 准则减少 了营 业总成 本共 同影响的，而 港务费政策性 降费、高毛 利率 的 粮食和 集装 箱吞 吐量 下降 抑制了 毛利 的增 幅。2019 年，本集 团销 售费 用同比减 少 411,061.22 元，下降 60.7%，主要 是销 售 展览费 的减 少。2019 年，本集团 管理 费用 同比减少 31,367,414.52 元，下 降 4.5%，主 要是 执行新 租 赁准则 减少 了租 赁费 的影 响，而 人工 费用 则有所增加。2019 年，本 集团 研发费 用同 比增 加 3,118,599.29 元，增长 2
24、6.6%，主 要是研 发项 目增 加引起的 研发 人工 费用 的上 涨。2019 年，本集 团财 务 费用同 比增 加 292,584,405.58 元，增长 101.5%，主要是上 年取 得较多 的汇 兑收益，本年 执行新 租赁 准则使财 务费 用增加 较大，但偿还 短期 债务后减少了 利息 支出。2019 年，本 集团 信用 减值 损失 同 比减 少 62,160,748,56 元，下降 79.8%，主要 是收回了 合同 资产 款项，其 他计提 的信 用减 值损 失也 有所减 少。2019 年，本集 团其他 收益 同比 增加20,993,655.74 元，增长 24.6%，主要 是内 陆港
25、 企业 收 到当地 政府 给予 的过 境班 列补贴、实 施增 值税加计 抵减 政策 取得 的收 益。2019 年，本集 团投 资 收益同 比增 加 84,568,389.44 元，增 长 30.1%，主要是 联营 企业 散杂 货和 液化天 然气 业务 量增 加、及 部分货 种费 率上 调带 动了 投资企 业业 绩提 升，理财收 益也 有所 增加。2019 年，本集 团营 业外 净收 益同比 增加 9,599,225.31 元，增 长 59.7%，主要是集 装箱 码头 公司 收到 了一次 性的 保险 理赔 款，但矿石 业务 产生 了一 定的 滞期费。2019 年，本集团所 得税 费用 同比 增
26、加 73,742,958.11 元，增 长 38.1%，主 要是 营业 毛利 的增 加、预 期信 用损 失减 少等 导致 的应 纳税 所得 额增加，而实 施新 租赁 准 则增加 的财 务费 用减 少了 应纳税 所得 额。2、资产负债 情况 截 至 2019 年 12 月 31 日，本 集团 的总 资 产为人 民 币 35,098,274,540.65 元，净资 产为人民 币 21,404,415,590.73 元。每股 净资 产为 人民 币 1.46 元，比截 至 2018 年 12 月 31 日 的每 股净资产 1.42 元略 有增 长。截 至 2019 年 12 月 31 日，本 集团的
27、总负 债为 人民 币 13,693,858,949.92 元，其中未 偿还 的借 款总 额 为 8,220,755,785.02 元，资 产 负债率 为 39.02%，较 2018 年 12 月 31 日的40.93%降低 1.91 个百 分点，主 要是 偿还 银行 借款 缩 减了债 务规 模，而 执行 新 租赁准 则增 加的 租赁负债提 高了 资产 负债 率水 平。3、财务 资源 及流 动性 截至 2019 年 12 月 31 日，本集团 持有 的现 金及现金 等价 物余 额为 人民 币 4,042,339,664.50 元，较 2018 年 12 月 31 日 减少 人民 币 1,512,
28、205,579.83元。2019 年，本 集团 经营 活动现 金净 流入 为人 民币 1,606,591,983.51 元，投 资 活动现 金净 流入 为人民 币 1,783,969,367.11 元，筹 资活 动现 金净 流出 为 人民 币 4,930,062,651.91 元。得 益于 本集 团业绩向好带 来的 充足的 经营 现金流入，资 本市场 发行 债券、银 行借 款等多 渠道 的资金筹 措能 力，以及合理审慎的资产投资和股权投资决策，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。截至2019 年 12 月 31 日，本 集团 未偿还 的借 款为 人民币 8,220,755,785.02
29、元，其 中人 民 币 827,677,202.72元为一 年以 内应 偿还 的借 款，人 民币 7,393,078,582.30 元为 一年 以后 应偿 还的 借款。截至 2019 年12 月 31 日，本集 团净 债 务权益 比率 为 33.4%（2018 年 12 月 31 日为 22.0%），主要 是本 年度 执行新租赁 准则 新增 了租 赁负 债的影 响，本 集团 在保 障 无偿债 风险 的前 提下，总 体财务 结构 保持 稳健。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团 未动 用的 银行 授信 额度为 人民 币 72.63 亿元。作为 A+H 股两 地上市公司，境内 外资本 市场
30、 均为本集 团提 供融资 渠道，外部评 级机 构中诚 信国 际信用评 级有 限责任公司及 中诚 信证 券评 估有 限公司 为本 集团 进行 综合 评级，主体 评级 均 为 AAA 级，评 级展 望稳 定，具备良 好的 资本 市场 融资 资质。本集 团持 续密 切关 注利率 风险 和汇 率风 险，截至 2019 年 12 月 31日，本集 团并 未签 署任 何外 汇对冲 合同。利率 风险 和汇 率风险 具体 说明 详见“第 十 一节 财务 报告”。4、募 集资 金使 用情 况本 公 司于 2010 年向 社会 公众 发 行 7.62 亿股 A 股 中取 得的 资金净 额大 约为 人民币 2,77
31、2,091,519.47 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本 公司募 集资 金使 用金 额约 为人民 币 241,816.28万元，未使 用的 募集 资金 余额为 人民 币 35,392.87 万 元。2019 年 3 月 使用 闲置 募集资 金暂 时补 充流动资 金人 民 币 40,000.00 万元（包含 募集 资金利 息 收入人 民 币 8,100.00 万 元），募集 资金 账户 余额为人 民 币 3,911.93 万 元（包括 取得 的利 息收 入人 民币 419.06 万元）。单位：元 币种：人 民币 项目 募集总 额 截至 2019 年 12 月 31 日累 计使用
32、余额 新港 100 万立 方米 原油 储 罐 760,000,000.00 526,373,500.00 233,626,500.00 新港度 假 村 60 万 立方 米原 油储罐 550,000,000.00 550,000,000.00 新港沙坨子二期原油储罐项 29,600,000.00 29,600,000.00 目 LNG 项目 320,000,000.00 320,000,000.00 矿石专 用码 头 4 号 堆场 工 程 520,000,000.00 417,694,900.00 102,305,100.00 购置矿 石码 头卸 船机 37,200,000.00 37,200,
33、000.00 购置 300 辆散 粮车 150,000,000.00 150,000,000.00 汽车滚 装船 230,000,000.00 212,002,900.00 17,997,100.00 穆棱新 建铁 路专 用线 41,250,000.00 41,250,000.00 信息化 建设 50,000,000.00 50,000,000.00 投资大 窑湾 三期 码头 84,041,500.00 84,041,500.00 合 计 2,772,091,500.00 2,418,162,800.00 353,928,700.00 注：为 避 免募 集 资金 闲 置，提 高 资 金使 用
34、效率，降低 公 司 资 金成 本，公 司 于第 五 届 董 事会 2019年第 1 次 会议审 议通 过了 关于 使用暂 时闲 置募集 资金补 充流动 资金 的议案，同意 继续借 用 4亿元闲 置募 集资 金（包含 募集资 金利 息收 入人 民币 8,100 万 元）用于 暂时 补充 公司流 动资 金，使用期限 自董 事会 审议 通过 之日起 不超 过 12 个月。公 司独立 董 事、监事 会、保 荐 机构均 对此 议案 发表了意 见，公 司在 2019 年 3 月 26 日 发布 了公 告。5、资本 性开 支 2019 年，本集团 的资 本性 投资完成额 为人 民币 310,692,420.
35、03 元，上 述资 本性 支出 资金主 要来 源于 经营 资金 积累、A 股 募集 资金及外 部其 他筹 措资 金等。6、2019 年，本 集团 各项 业务表 现分 析如 下：油 品 部分 2019 年，油品/液体 化工 品码 头吞 吐量 完 成情况，以 及 与 2018 年 的 对比情 况见 下表：2019 年（万吨）2018 年（万吨）增加/（减 少）原油 3,742.4 3,834.0(2.4%)外 贸进 口原 油 2,090.7 2,468.0(15.3%)成品油 1,119.7 1,107.7 1.1%液体化 工品 148.5 155.7(4.6%)其他（含 LNG）737.7 70
36、8.8 4.1%合计 5,748.3 5,806.2(1.0%)2019 年，本 集团 共完 成 油化品 吞吐 量 5,748.3 万吨，同比 减 少 1.0%。2019 年，本 集团 实现 原油吞吐 量 3,742.4 万吨，同 比减少 2.4%。其中 外进 原 油 2,090.7 万 吨，同比 减 少 15.3%。随 着环 渤海地区各 港口 储运设 施不 断完善，客户 原料均 回归 属地码头 接卸，加之 东北 腹地部分 货主 码头的建成投 用，抑制 了原 油吞 吐量的 增加，本 集团 原油 吞吐量 略有 下滑。2019 年，本 集团 成品 油吞吐量为 1,119.7 万吨，同 比增加 1.
37、1%。受腹 地民 营 炼厂炼 能提 升等 因素 影响，东北 主营 炼厂 成品油加工 量增 加,使本 集团 成 品油吞 吐量 有小 幅增 加。2019 年，本 集团 液体 化工 品 吞吐量 为 148.5 万吨，同 比减 少 4.6%。受腹 地部分 炼厂 停产 检修 等因 素影响，本 集团 液体 化工 品吞吐 量有 所下 降。2019 年，本 集团 液化 天然 气吞吐 量 为 737.7 万 吨，同 比增 加 4.1%。国 家继 续推 行新型 清洁 能源 政策，华北 大部 分地区 及东 北部分地 区冬 季采暖 及家 庭生活均 由煤 改气，液化 天然气的 需求 量逐步提高，本 集团 液化 天然 气
38、 吞吐量 继续 增加。2019 年，从本 集团 码头 上岸 的 进口原 油吞 吐量 占大连口岸 和东 北口 岸的 比例 分别 为 60.9%（2018 年为 100%）和 35.3%（2018 年为 54%）。进口 原油市场份额 下降 的主要 原因：随着环 渤海 地区储 运设 施不断完 善，辽宁口 岸各 港口码头 能力 不断提升，腹地 民营 炼厂货 主码 头相继建 成投 用，原 油货 源陆续分 流，导致本 集团 在辽宁口 岸外 进原油份额继 续下 滑。油品 部分 业绩如 下：项目 2019 年 2018 年 变动(%)（人民 币元）（人民 币元）营业收 入 1,615,465,343.53 1
39、,195,109,934.31 35.2 占本集 团营 业收 入的 比重 24.3%17.7%提高 6.6 个 百分 点 毛利 626,478,863.64 307,389,435.11 103.8 占本集 团毛 利的 比重 31.5%19.1%提高 12.4 个百 分点 毛利率 38.8%25.7%提高 13.1 个百 分点 2019 年，油品 部分 营业 收 入同比 增 长 35.2%，主要 是原油 仓储 量 增 加引 起的 堆存收 入的 增加，而原油吞 吐量 下降 及港 务费 降费政 策导 致装 卸和 港务 收入有 所减 少。毛利 率同 比 提高 13.1 个 百分 点，主要是 高毛 利
40、率 的原 油仓 储业务 量增 加。2019 年，本集团 主要 采取 的措 施和 与本集 团有 关的 重 点项目进展 如下：深化 与合 作，开展 向华 北及辽 宁腹 地的原油 中转 业务。稳固 向鲁北、河北 原油分拨业务，为贸 易商搭 建高 效、便捷 中转 平台继 续与 海关合作 推进 跨直属 海关 的通关一 体化 工作，进一步提 高通 关效率。拓 展对东北 内陆 地炼企 业铁 路原油中 转分 拨业务，针 对有铁路 运输 需求的东北炼 厂，发 挥铁 路系 统集 疏运能 力优 势，扩 大东 北地 炼企业 原油 中转 分拨 市场。集装箱 部 分 2019年，集 装箱 码头 吞吐 量完 成情况，以 及
41、 与 2018 年 的 对比情 况见 下表：2019 年（万个 标准 箱）2018 年（万个 标准 箱）增加/（减 少）外贸 大连口 岸 543.2 540.1 0.6%其它口 岸（附 注 1）5.9 11.9（50.4%）小计 549.1 552.0（0.5%）内贸 大连口 岸 320.7 425.2（24.6%）其他口 岸 151.8 133.5 13.7%小计 472.5 558.7（15.4%）合计 大连口 岸 863.9 965.3（10.5%）其他口 岸（附 注 1）157.7 145.4 8.5%总计 1,021.6 1,110.7（8.0%）附注 1：本集 团在 其他 口 岸的
42、吞 吐量 是指：锦 州新 时代集 装箱 码头 有限 公司（本集 团拥 有 15%股权）和 秦皇 岛港 新港 湾集 装箱码 头有 限公 司（本集 团拥有 15%股 权）的 合计 吞吐量。2019 年，本集团 完成 集装 箱总 量 1021.6 万 TEU，同比 下 降 8.0%。在 大连 口岸，完 成集 装 箱吞吐 量 863.9 万TEU，同比 下降 10.5%。2019 年，本 集团 坚持 以市 场 为导向，以创 新为 驱动，积极融 入 国 家战 略，全力推进 供给 侧结构 性改 革，努力 集聚 航运中 心发 展要素，全面 提升东 北亚 国际航运 中心 服务功能，集 装箱 降本、提 质、增效
43、取 得阶 段性 成效。集 装箱部 分业 绩如 下：项目 2019 年 2018 年 变动(%)（人民 币元）（人民 币元）营业收 入 2,671,206,238.68 2,765,234,588.22-3.4 占本集 团营 业收 入的 比重 40.2%40.9%降低 0.7 个 百分 点 毛利 754,543,073.50 705,095,842.40 7.0 占本集 团毛 利的 比重 37.9%43.7%降低 5.8 个 百分 点 毛利率 28.2%25.5%提高 2.7 个 百分 点 2019 年，集装 箱部 分营 业 收入同 比下 降 3.4%，主要 是贸易 服务 收入 的减 少。剔除贸
44、 易服 务收 入影响，营业 收入 与去年 基本 持平，其 中环 渤海内 支线 运输业务 结构 向好、集装 箱过境班 列业 务量增加拉动 了运 输收 入的 增长，而代 理业 务收 入有 所萎 缩。毛 利率 同比 提 高 2.7 个百分 点，剔除 贸 易业务的 影响，毛 利率 同比 提高 1.7 个 百分 点，主要 是执行 新租 赁准 则引 起了 营业成 本减 少、环 渤海内支 线业 务结 构向 好引 起了毛 利的 增加。2019 年，本 集团 主要 采 取 的措 施 和与本 集团 有关 的重点项目进展如下：结合“一带一路”和中日韩自贸区建设等国家战略需求，完善航线网络布局，全面提升 开放 层次
45、和水 平。全年新 增 4 条外 贸航 线，实现东 南亚 区域 港口 全覆 盖和日 韩航 线班 期 密度提升，促进 外贸箱 量增 长。结合 内外 部形势 变化，主动调 整环 渤海战 略，通过统一 支线 业务，融舱及业务合作重新调整航线网络规划，深耕环渤海外贸货源，打造“干支一体”海运通道布局，在保障船 期及 中转服 务的 同时大幅 降低 运营成 本，取得良好 效果。进一 步加 快东北新 丝路 经济带建设，扩 大腹 地对外 开放。海铁联 运业 务方面，深 化与路局 战略 合作，持续 开发内陆 货源，新增肇东、芦 家屯 等站点，积 极争揽石 化、汽车等 重点 货源。过 境班 列业务 方面，以三星 公
46、共 班列货源为基础，开 发天津 及南 方各港口 过境 货，利 用哈 尔滨、通 辽等 中欧班 列平 台，争揽 汽车、铸铁管等项目 货源。继续 加快 专项物流 发展，努力 实现 港口转型 升级。冷链 物流 提速发展，保 持全国沿海港口 领先 地位。轻资 产模式运 作国 际知名 车企 全程汽车 物流 项目，继续 保持平稳 发展 态势。后方物 流业 务增 势良 好，打造大 连口 岸核 心场 站服 务品牌。汽 车部 分 2019 年，汽车 码头 吞吐 量完成情况，以 及 与 2018 年 的 对比情 况见 下表：2019 年 2018 年 增加/（减 少）汽车（辆）外贸 14,139 11,898 18
47、.8%内贸 823,619 814,421 1.1%合计 837,758 826,319 1.4%设备（吨）12,549 23,142（45.8%）2019 年 本集 团汽 车码 头 实现整 车作 业量 837,758 辆，同 比增 长 1.4%，同比 小幅增 长。2019年，本 集团 汽车 整车 作业 量在东 北各 口岸 的市 场占 有率继 续保 持 100%。汽 车 部分业 绩如 下：项目 2019 年 2018 年 变动(%)（人 民币 元）（人 民币 元）营业收 入 21,391,017.34 234,269,367.27-90.9 占本集 团营 业收 入的 比重 0.3%3.5%降低
48、 3.2 个 百分 点 毛利-3,803,269.11 9,175,447.96-141.5 占本集 团毛 利的 比重-0.2%0.6%降低 0.8 个 百分 点 毛利率-17.8%3.9%降低 21.7 个百 分点 2019 年，汽车 码头 部分 营 业收入 同比 下 降 90.9%，主要是 贸易 服务 业务 减少，剔除 贸易 业务 的影响，营业 收入 同比 增长 193.7%，主 要是 海嘉 汽车 码头 投产运 营和 整车 物流 业务 量增加 的共 同影 响。毛利率 同比 降低 21.7 个 百 分点，剔除 贸易 服务 业务 的影响，毛 利率 同比 降低 6.9 个 百分 点，主要是海嘉
49、汽车 码头 投产 运营，固 定资 产折 旧摊 销大 幅 增加的 影响。2019 年，本 集团主 要采 取的 措施和与本 集团 有关 的重 点项 目进展 如下：持 续深 化 与中铁 特货、船公 司、腹 地主机 厂的 多方 合作，打造国内 商品 车多式 联运 示范港；提升 汽车物 流链 资源整合 能力，启动 华晨 汽车至华 东的 全程物流总包 业务，实 现港 口综 合物流 业务 的重 要突 破。散杂货 部 分 2019 年，散杂 货部分 吞吐 量完 成情况，以 及 与 2018 年 的对 比 情况见 下表：2019 年（万吨）2018 年（万吨）增加/（减 少）钢铁 623.8 659.7（5.4
50、%）矿石 3,261.3 3,400.0（4.1%）煤炭 1,054.1 1,183.4（10.9%）设备 150.2 118.6 26.6%其它 1,634.7 1,477.3 10.7%合计 6,724.1 6,839.0（1.7%）2019 年，本集 团散 杂货 部 分完成 吞吐 量 6,724.1 万吨，同 比减 少 1.7%。2019 年，本集 团矿 石完成吞吐量 3,261.3 万 吨，同比减少 4.1%。受 巴西 溃 坝、北 部大 雨及 澳洲 飓风 影响，造成 矿石 供给量减少，矿 石价 格持 续上 涨，钢 厂增 加地 矿使 用配 比和废 钢用 量，降低 外矿 使用量。2019
