互联网时代农村支付变革研究.doc

1、互联网时代农村支付变革研究 王兆阳 中国农业银行三农政策与业务创新部 摘 要： 互联网和第三方支付正在改变农村金融生态和支付格局。为维持并巩固在农村地区的金融主导地位, 涉农银行机构需借鉴城市支付业务的发展经验教训, 准确把握互联网时代农村支付变革的趋势与特点, 积极布局农村支付市场。关键词： 互联网; 农村支付; 移动端; 创新; 当前农村支付的趋势与特点(一) 现代支付结算系统已基本覆盖农村地区在中国人民银行主导下, 现代支付清算网络体系已基本覆盖农村地区各类金融机构。截至 2016 年末, 农村地区接入人民银行大小额支付系统的银行网点8.41 万个, 代理银行网点 3.43 万个, 合计

2、 11.84 万个, 覆盖率 93.46%;农信银支付清算系统基本覆盖全国 4 万多家农村信用社、农商银行、农村合作银行、村镇银行等农村中小金融机构网点。(二) 银行结算账户和银行卡数量稳步增长截至 2016 年末, 农村地区法人机构累计开立银行结算账户 1823.07 万户, 当年净增 192.77 万户, 增长 11.82%。农村地区个人银行结算账户 35.61 亿户, 人均 3.91 户;当年净增 2.57 亿户, 增长 7.78%。农村地区借记卡 23.87 亿张, 当年净增 3.02 亿张, 增长 14.48%;信用卡 1.65 亿张, 当年净增 0.29 亿张, 增长21.32%;

3、农村地区人均持卡量 2.8 张。(三) 农村地区支付环境明显改善农村地区卡基支付环境逐年改善, 银行卡特约商户、ATM、POS 机数量持续增长 (见图 1) 。截至 2016 年末, 农村地区特约商户 468.32 万户, 当年净增 44.91万户, 增长 10.6%;农村地区 ATM34.32 万台, 当年净增 3.4 万台, 增长 11%, 万人拥有量 3.77 台;POS 机数量 676.96 万台 (其中, 转账电话 286.77 万台) , 当年净增 29.91 万台 (其中, 转账电话减少 14.82 万台) , 增长 4.6%。助农服务点蓬勃发展。自 2011 年 7 月起, 人

4、民银行在全国范围内开展银行卡助农取款服务。截至 2016 年末, 农村地区拥有助农取款服务点 98.34 万个, 覆盖村级行政区 53.17 万个, 村级行政区覆盖率超 90%。非银行支付机构在农村设立的服务点数量共 2.18 万个, 占全部服务点数量比重为 2.22%。目前助农服务点汇款和代理缴费业务增长较快, 但取款业务仍占服务点支付业务一半以上 (见图 2) 。(四) 农村电子银行开通户数快速增加, 移动支付业务增长迅猛截至 2016 年末, 农村地区网上银行开通户数累计 4.29 亿户, 较上年净增 0.73亿户, 增幅 20.5%。2016 年发生网银支付业务笔数 98.29 亿笔,

5、 金额 152.06 万亿元, 与上年基本持平。手机银行开通数累计 3.73 亿户, 较上年净增 0.97 亿户, 增长 35.14%, 发生支付业务笔数 50.86 亿笔, 金额 23.40 亿元, 分别增长61.51%、71.05%。其中, 2016 年末, 农业银行在农村地区个人网上银行开户数8448 万户, 同比增长 19.29%, 较全行个人网银增速快 2.56 个百分点, 农村地区掌上银行开户数 7541 万户, 同比增长 24.01%, 较全行掌上银行增速快 3.19个百分点。(五) 第三方支付由城市向农村迅速渗透长期以来, 农村地区支付业务由农行、农信社、农商行、邮储银行等主要

6、涉农金融机构承担。近几年, 随着支付宝、财付通等第三方支付平台及其商业模式的成功运营, 许多第三方支付机构已将发展策略瞄向广大农村。据阿里巴巴集团公布的数据, 截至 2016 年末, 蚂蚁金服为 1.6 亿农村客户提供了缴费、转账、充值等支付服务。2016 年全国农村网络销售额达到 8945 亿元, 其中较大比例通过支付宝、微信、财付通等完成支付结算 (见图 3) 。重估互联网时代的银行支付业务(一) 支付价值远超支付业务本身传统支付是交易双方最终完成交易时货币债权的转移。这一过程, 银行作为支付中介, 所掌握信息有限。互联网时代, 特别是为满足电子商务快速发展的需要, 支付的性质虽然没有实质

7、改变, 但整个支付活动所带来的客户、交易等信息数据大幅增加, 使得支付的价值不再局限于支付本身, 支付的功能被急剧放大。一是继续承担支付中介;二是成为“获”客手段和“活”客工具;三是积聚沉淀客户信用、行为、爱好习惯等大量数据, 为支付服务提供者针对性地营销维护客户、拓展业务、优化产品与服务提供了基础性支撑。目前, 许多银行机构和互联网企业纷纷筹划建立电子商务平台, 不仅着眼于拓展支付结算业务, 提供商品库存管理、销售等大量增值服务, 获取较多客户;更重要的是挖掘利用通过平台获取的数据, 为融资等后续金融业务跟进奠定良好基础。(二) 支付作为银行业务的基石作用会更加突出支付业务一直是银行业务发展

8、的基石, 是银行中间业务收入的重要来源, 是其他各类业务的基础支撑。金融科技进步特别是进入互联网时代, 为银行支付结算业务打开了另一个广阔世界。以前受技术条件所限, 银行不可能照顾到其所有客户, 只能按照投入产出法则、力所能及地为相对的高净值客户提供服务。互联网技术正在改变服务业特别是银行业服务的边界, 由于基于互联网技术的金融服务具有边际成本低至可以忽略不计的特性, 边际成本递增的规律似乎失效了, 银行利用互联网技术向长尾客户和低净值客户提供金融产品服务成为可能。金融科技进步改变了传统商业模式, 使银行有能力和条件, 去服务原来无法顾及的更多客户。技术使世界变“大”了, 更有条件进行市场细分

9、、客户细分、服务细分, 农村市场和农村客户越来越受到各类金融机构及互联网企业的青睐。(三) 移动支付将主导未来农村电子支付的发展方向非现金支付工具正在从传统纸质票据、卡基支付快速向绿色支付、电子支付转变, 以互联网支付、移动支付等为代表的新兴电子支付成为非现金支付工具的发展方向。实践表明, 电子支付的扩大普及, 有利于改善客户体验, 实现随时随地随心支付;有利于降低社会交易成本, 提高支付服务效率;有利于促进消费, 拉动经济增长。据研究, 电子支付在一个国家消费总支付中的比重每增加 10%, 能带动 GDP 增长 0.5%。电子支付是非现金支付发展方向, 而移动支付将是电子支付主流。随着现代互

10、联网通信技术和智能手机技术发展, 移动支付的基础越加牢固。目前移动支付的浪潮正涌向农村地区。据统计, 农村地区手机上网人数已超过 1.7 亿人, 农村手机网民占农村总体网民的 87%。移动支付更符合农村地区生产生活特点, 未来所能够带来的价值附加, 将远高于互联网支付。(四) 金融科技进步拓宽了业务“畅想”空间运用网络技术、移动通讯、支付结算系统, 短短几年我国已轻松实现由银行卡“刷”向二维码“扫”的转变。科技改变产业。金融科技在我国已呈爆发式增长态势。随着云计算、大数据及人工智能的稳步发展, 带动了各行各业的数字化转型。金融科技对银行的影响不仅仅是业务流程的效率提升, 更意味着整个服务渠道、

11、模式的根本改变。基于大数据、区块链、生物识别等新技术的创新, 将会深入变革金融领域各个环节, 未来银行业务具有无限“畅想”空间。农村地区一直是金融服务和科技应用的低洼地, 也是未来业务增长潜力最大的市场。近几年的发展态势表明, 金融科技的迅速广泛应用, 必然为农村金融特别是支付结算业务注入无穷的动力和活力。(五) 城乡一体化进程加快, 孕育着丰富支付场景面对金融机构与互联网企业竞争, 依靠金融科技进步, 银行业务正逐步平台化、移动化、场景化。在城市生产生活方式保持相对稳定的状态下, 农村地区居民生产生活将发生重大变化。近几年, 我国县域经济占全国 GDP 比例稳步提升, 目前已达 53%。县域

12、常驻人口城镇化率不断提高, 法人实体不断壮大, 居民收入消费水平持续增长, 城乡一体化进程孕育着丰富支付场景, 农民工进城安家、乡村观光旅游、农村电商和农民医疗保险制度不断完善等衍生很多支付结算需求。农村产业融合、城乡身份转换和消费水平升级等意味着银行支付服务的巨大商机, 也呼唤新型服务模式。目前以移动支付为主导的电子支付, 与县域广大居民生产生活正在广泛融合, 场景化应用越来越丰富。重塑银行支付业务优势(一) 抢占农村地区移动端目前城市消费端支付主导地位已基本让位于第三方支付, 但限于技术条件、消费习惯等, 农村地区市场还有待深度挖掘。深耕农村地区, 是重塑银行支付结算业务优势的重要战略方向

13、。在互联网时代, 赢得移动端是银行构建互联网化生态优势的基础。农村地区互联网流量大都产生于智能手机移动端, 银行必须集中力量使其 APP 成为农村地区客户在移动端的优先选择。特别是作为涉农金融机构, 应聚焦农村地区客户移动端, 以支付结算业务为基础, 以物理渠道为支撑, 逐步形成自身在移动端的业务优势。首先要在业务定位上制定更加清晰积极的发展战略, 把农村地区支付业务放在突出位置。其次, 把移动端产品营销作为农村地区线上渠道建设的重要任务, 每年制定可考核目标, 推进移动端APP 产品客户使用数量和交易额逐年递增。再次是不断跟踪研究农村支付习惯和规律, 持续迭代更新移动端 APP 产品。(二)

14、 推进支付产品创新目前支付宝、微信等第三方支付已占据城市的个人 C (Consumer) 端大部分市场, 正逐步向城市法人 B (Business) 端和整个农村市场发力。尽管第三方支付背后的账户体系仍由银行掌握, 但前端支付场景已被阻隔, 第三方支付切断了客户与银行的直接联系, 银行仅充当第三方支付的“会计出纳”角色。客户是银行业发展的命脉。银行必须充分运用金融科技推进非现金支付工具和产品创新, 通过支付结算新模式重新赢得客户依赖。一是合理确定市场定位。针对当前支付市场格局, 要通过支付产品创新, 坚决守住银行 B 端 (B2B、B2C) 市场主导地位, 大力拓展农村市场 C 端支付业务,

15、努力争取城市 C 端支付稳中有进。二是加快创新 B 端支付结算综合服务方案。要围绕支付结算和客户需求, 研究向企业商户提供“管家式”服务, 创新企业支付结算箱等综合服务产品, 坚决防止法人客户支付业务由银行转向第三方支付。三是大力推进 C 端二维码支付。在二三线城市以下的广大农村地区, 扫码支付目前存在着较大的发展空间, 银行应作为发力的重点领域, 借助银联推出的云闪付等二维码支付体系, 积极创新自身二维码支付产品, 加快智能支付终端建设, 大力推进农村地区扫码支付。(三) 搭建综合性金融服务平台平台是获取客户、培育用户习惯、创新产品、拓展业务的重要载体。银行搭建综合性金融服务平台, 要尽快由

16、 IT 思维改变为互联网思维, 要使平台建设使用不仅“安全、便捷”, 更重要的是“好玩”, 充分体现友好方便、场景丰富、生动活泼的特点, 增强平台吸引力, 将低频用户变为高频用户, 使客户留连忘返, 随时随地有登录平台和激情支付的意愿。一要突出综合性。注重发挥银行综合性金融服务优势, 重视多渠道整合协同, 依托互联网技术将柜台、自助设备等渠道无缝移植到平台, 实现渠道间产品整合、信息共享、流程衔接和服务协同, 真正实现为客户提供一站式解决方案和一体化流程体验。二要突出开放性。要改变银行平台在客户心目中过于“严肃”的形象, 坚持内容的包容开放, 坚持技术的包容开放, 允许具备一定条件的客户, 通

17、过平台外挂应用程序编程接口, 把外部软件程序和共享信息内容接入平台, 使客户享受到实实在在的增值服务。三要突出场景化。要在客户基础和接入场景上下功夫, 加强与各类社交、电商、娱乐、旅游、生活服务类互联网商务企业合作, 广泛布局金融场景, 快速拓展客户群, 提升客户体验。(四) 大力发展交易银行我国经济发展已由高速增长转变为中高速, 更加注重经济发展质量, 加之实行稳健中性货币政策, 鼓励企业向社会直接融资, 银行贷款规模高速增长的情况即将成为“过去时”。今后银行发展壮大, 不能仅依赖贷款规模扩张和净息差。发展交易银行是经济发展到一定阶段银行业提升服务能力的必然选择。随着我国经济结构调整和城乡一

18、体化进程, 企业和消费者行为正不断变化, 为银行大力发展交易银行、扩大流量经营提供了难得的机遇。一要围绕企业的各类交易行为, 以银行账户管理为核心, 以信息流、资金流和物流为基础, 依托产业链条通过多样化的交易银行产品满足企业客户跨区域甚至跨境等各类交易需求, 提升支付结算服务能力, 培育银行业务新的增长点。二要围绕农村特别是县域居民生产生活变化, 不断更新以支付消费为核心内容的产品工具箱, 满足农村地区个人金融需求。农村地区部分居民正逐步转变为“市民”, 留在农村的居民收入和社会保障水平也在明显提高, 消费水平均趋同于城市。涉农银行需盯紧、做大、做牢这一巨大客户群, 真正做到“伴您成长”,

19、行稳致远。(五) 开展多方务实合作银行开拓农村市场支付结算业务, 必须加强与各方合作, 这是由我国基本“农情”和农村市场特点所决定的。涉农银行首先必须加强与各级地方政府的合作。各级地方政府既是涉农金融机构最大的“客户”, 也是不可替代的重要合作对象。目前各级政府汇集到基层的支农资金数额可观, 要加强与各级政府合作, 大力发展代收代缴代付等代理业务。新农合、新农保等政策性强, 政府对于资金的流向和流量具有很大“话语权”, 要配合政府积极研究各类涉农政策, “吃透”文件精神, 与地方政府共同谋划落地方案, 创新产品与服务, 努力做地方政府的“好参谋、好助手、好伙伴”。深化与保险等同业合作, 与其他金融机构共同研发具有特色、适合互联网应用的支付产品, 形成产品优势。积极开展跨界合作, 加强与第三方支付、大型电商、大型产业龙头企业以及其他金融科技平台之间的合作, 在合作模式上创新思路, 跨界经营, 提供更多更好的产品和服务, 努力实现合作双赢。参考文献1江小涓.高度联通社会中的资源重组与服务业增长J.经济研究, 2017 (3) :4-15. 2中国银联上海分公司.银行卡新生活M.上海:上海交通大学出版社.2012.