1、华泰证券股份有限公司 2010年半年度报告 1华泰证券股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2本报告经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。1.5本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6公
2、司董事长吴万善先生、会计机构负责人舒本娥女士声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 华泰证券 股票代码 601688 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜健 赵远宽 联系地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦电话 025-84457777 025-84579943 传真 025-84579938 025-84579938 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
3、增减(%)总资产 104,903,215,973.67 98,801,776,569.56 6.18所有者权益（或股东权益）30,653,186,039.61 13,921,314,844.58 120.19归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.47 2.89 89.27 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 1,779,724,940.54 2,506,451,292.02-28.99利润总额 1,778,285,064.83 2,504,924,766.74-29.01归属于上市公司股东的净利润 1,420,347,648.47 1,754,011,053.8
4、8-19.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,421,395,318.04 1,755,758,092.44-19.04华泰证券股份有限公司 2010年半年度报告 2基本每股收益(元)0.2661 0.3898-31.73扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.2663 0.3902-31.75稀释每股收益(元)0.2661 0.3898-31.73加权平均净资产收益率(%)5.71 17.53 减少11.82个百分点经营活动产生的现金流量净额-13,075,152,793.13 7,251,869,950.77-280.30每股经营活动产生的现金流量净额（元）-2.33
5、1.61-244.88 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 312,997.12除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,752,872.83归属于母公司的非经常性损益-1,047,669.57所得税影响额-338,487.34少数股东权益影响额（税后）-53,718.80合计-1,101,388.37 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 481543872
6、5 1000000 0 4815438725 85.991、国家持股 0 00 00 00 002、国有法人持股 4210438234 87.44 0 0 0 0 0 4210438234 75.193、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 605000491 605000491 0 12.5612.5600000000000000 0 0 605000491605000491010.8010.800、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 0 0 0 000 0 00二、无限售条件股份 0 0 784561275 0 0 0 784561275 784561275 1
7、4.011、人民币普通股 0 0 784561275 0 0 0 784561275 784561275 14.012、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 03、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 04、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0三、股份总数 4815438725 100 784561275 0 0 0 784561275 5600000000 100 3.2 股东数量和持股情况 华泰证券股份有限公司 2010年半年度报告 3单位：股 报告期末股东总数 164,831户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数
8、量 质押或冻结的股份数量江苏省国信资产管理集团有限公司 国有法人 24.4230 1,367,687,495 1,367,687,495 无 0 江苏交通控股有限公司 国有法人 8.4968 475,819,370 475,819,370 无 0 江苏汇鸿国际集团有限公司 国有法人 7.8498 439,588,150 439,588,150 无 0 江苏高科技投资集团有限公司 国有法人 7.6089 426,096,799 426,096,799 无 0 国华能源投资有限公司 国有法人 6.5187 365,048,543 365,048,543 无 0 江苏省丝绸集团有限公司 国有法人 6
9、.0968 341,418,259 341,418,259 无 0 江苏宏图高科技股份有限公司 境内非国有法人 2.6360 147,618,708 147,618,708 质押 144,749,146 上海星聚投资管理有限公司 境内非国有法人 2.5676 143,786,827 143,786,827 无 0 海澜集团有限公司 境内非国有法人 2.4107 135,000,000 135,000,000 质押 60,000,000 江苏苏豪国际集团股份有限公司 国有法人 2.3473 131,447,067 131,447,067 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售
10、条件股份的数量 股份种类及数量 中国平安人寿保险股份有限公司（注1）59,080,066 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司华夏沪深300指数证券投资基金 9,846,671 人民币普通股 全国社保基金五零一组合 8,205,559 人民币普通股 光大证券股份有限公司 6,564,447 人民币普通股 五矿集团财务有限责任公司 4,299,713 人民币普通股 平安信托投资有限责任公司 3,938,668 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 3,938,668 人民币普通股 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 3,917,854 人民币普通股 中国建设银行
11、宝康消费品证券投资基金 3,668,424 人民币普通股 中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 3,441,550 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 注1：上表中，中国平安人寿保险股份有限公司的持股数系“中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能”、“中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红”、“中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红”和“中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红”四个证券帐户的合计持股数，该四个帐户分别持有29540053股、9846671股、9846671 股和9846671股。注2：上表中，江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际
12、集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。江苏省丝绸集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，持有其国有法人股17611.2万股，占该公司总股本的69.89%，构成母子公司关系。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 华泰证券股份有限公司 2010年半年度报告 44 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1报告期内公司经营情况 5.1.1 公司总体经营情况 公司
13、前身是1991年成立的江苏省证券公司，1999年更名为华泰证券有限责任公司，2007年12月改制为股份有限公司。公司是中国证监会首批批准的综合类证券公司，也是中国证券业协会较早评审通过的创新试点证券公司，在2010年证券公司分类监管评级中被评为A类AA级。目前公司注册资本为56亿元，主营业务范围为：证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）；证券自营；证券承销与保荐业务（限上海证券交易所相关业务）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业
14、务；中国证监会批准的其他业务。2010年上半年，我国宏观经济在连续四个季度持续反弹并于今年一季度达到阶段性高点之后自二季度开始回调。上证综指和深证成指也于4月初开始一路走低。尽管市场交易规模与去年同期基本相当，股票和债券融资总体规模还较去年同期大幅增长，但经纪业务佣金率水平下降，证券投资业务受股指拖累，行业整体业绩较去年同期出现下滑。在复杂多变的市场环境下，公司按照年初确定的经营思路，坚定不移地推进转型发展步伐，各项业务保持了平稳发展；子公司业务也保持了良好的发展态势。截止2010年6月30日，公司总资产10,490,321.60万元，较年初增长6.18%。2010年16月，营业收入358,8
15、68.06万元，较上年同期减少13.93%；利润总额177,828.51万元，较上年同期减少29.01%；归属于母公司所有者的净利润142,034.76万元，较上年同期减少19.02%。报告期公司经营业绩同比下降的主要原因为：由于行业竞争日趋激烈，经纪业务佣金持续下降，公司代理证券买卖业务净收入同比下降了28.24%；受股市下跌影响，公司股票投资出现一定程度的亏损，投资净收益和公允价值变动净收益同比分别下降了76.43%和220.15%。5.1.2 主营业务情况（1）证券经纪业务 报告期内，市场行情持续下跌，行业平均佣金率延续了下降的趋势，证券公司经纪业务盈利能力和盈利水平受到了一定影响。针对
16、市场的变化，报告期内，公司进一步细分客户，加快了紫金理财服务体系的建设，提高理财服务水平，收到了良好的效果，公司经纪业务代理交易股基市场份额稳步增长。报告期内，8家分公司完成设立工作，8家证券营业部获批新设，6家证券营业部获得迁址批复，3家证券服务部规范升级为证券营业部。报告期内，公司全面推进融资融券业务资格申报和相关准备工作，完成业务试点实施方案专业评价材料申报和答辩，完成有关现场检查、业务测试、技术测试，制定完善相关管理制度和实施方案，持续进行员工培训和投资者教育工作。2010年6月公司获得融资融券业务试点资格后，积极做好业务试点启动的各项准备工作。报告期内，公司期货中间介绍业务按业务规划
17、有序开展。公司于2010年3月顺利通过期货中间介绍业务的资格验收，首批已有21家证券营业部可开展期货中间介绍业务，业务覆盖江苏、浙江、上海、北京、天津、河南、陕西、辽宁、黑龙江等省市地区。随着股指期货业务总规模的逐步扩大，公司期货中间介绍业务收入也将逐步提高。华泰证券股份有限公司 2010年半年度报告 5合并数据 2010年16月 2009年16月 证券品种 代理交易金额（亿元）市场份额（）证券品种 代理交易金额（亿元）市场份额（）A股 23,778.85 52.71 A股 22,882.69 51.76 基金 634.20 80.98 基金 773.77 100.48 B股 79.55 46
18、.19 B股 79.57 50.12 权证 1,619.86 88.19 权证 5,568.02 114.15 债券 36.33 7.17 债券 69.14 14.95 合计 26,148.79 54.01 合计 29,373.19 58.19 注：2010年1-6月合并代理交易量为华泰证券和华泰联合证券数据（收购出让后口径的数据）；2009年1-6月合并代理交易量为原华泰证券、原信泰证券、原联合证券（收购出让前口径的数据）。母公司数据 2010年16月 2009年16月 证券品种 代理交易金额（亿元）市场份额（）证券品种 代理交易金额（亿元）市场份额（）A股 16,679.34 36.97
19、A股 14,042.22 31.76 基金 376.92 48.13 基金 706.91 91.80 B股 52.57 30.52 B股 40.22 25.33 权证 1,121.22 61.04 权证 3,173.80 65.07 债券 29.14 5.75 债券 49.01 10.60 合计 18,259.19 37.72 合计 18,012.16 35.68 注：2010年1-6月母公司代理交易量为与华泰联合证券收购出让后的数据；2009年1-6月母公司代理交易量为未收购出让前的数据。（2）投资银行业务 报告期内,新股发行持续活跃，投行股票承销业务大幅增长，据WIND统计，截至 2010
20、年6月30日，A股市场股票承销金额达到3,193亿元，相当于2009年全年股票承销金额的近9成。报告期内，企业债券累计发行1,405.5亿元，同比下降19.1%；同时，由于国家有关调控政策出台，城投债审批放缓直至暂停，这对城投债类企业债券承销业务产生了不利影响。报告期内，面对承销市场有利条件与不利因素，公司（含华泰联合证券）积极开拓承销业务，主承销共完成14个IPO项目、3个非公开发行股票项目、1个可转债项目、6个债券发行项目，其中，母公司主承销共完成6个IPO项目、1个非公开发行股票项目、3个债券发行项目。根据中国证监会证监许可2009715号文和证监许可2009717号文的相关规定，自20
21、10年1月1日起，华泰证券专注于上海证券交易所市场的证券承销与保荐业务；控股子公司华泰联合证券专注于深圳证券交易所市场的证券承销与保荐业务。合并数据 承销次数 承销金额（万元）承销收入（万元）承销 方式 承销类别 本期 历年累计 本期 历年累计 本期 历年累计 新股发行 14 84 1,119,003.50 4,312,313.50 55,213.90 137,350.90 增发新股 3 22 157,670.10 3,884,301.10 4,622.20 37,774.20 配股 0 28 0 761,613.00 0 16,203.00 可转债 1 8 67,000.00 300,800
22、.00 2,075.00 11,172.00 债券发行 6 120 479,000.00 3,149,901.48 6,567.50 34,493.17主承 销 小计 24 262 1,882,673.60 12,408,929.08 68,478.60 236,993.27副主 新股发行 0 26 0 239,527.30 0 359.01 华泰证券股份有限公司 2010年半年度报告 6增发新股 0 3 0 55,903.50 0 169.00 配股 1 12 184,621.00 244,241.00 1,200.00 1,811.00 可转债 0 3 0 13,284.00 0 12.0
23、0 债券发行 0 44 0 351,575.00 0 1,056.22 承销 小计 1 88 184,621.00 904,530.80 1,200.00 3407.23新股发行 3 153 42,800.00 1,796,505.92 33.26 1,204.11 增发新股 0 28 0 382,226.97 0 701.00 配股 0 30 0 136,077.30 0 419.94 可转债 1 7 25,000.00 133,936.00 10.00 82.54 债券发行 44 390 1,009,000.00 4,931,962.68 865.86 5,036.23分销 小计 48 6
24、08 1,076,800.00 7,380,708.87 909.12 7,443.82母公司数据 承销次数 承销金额（万元）承销收入（万元）承销方式 承销类别 本期 历年累计 本期 历年累计 本期 历年累计 新股发行 6 49 441,500.00 2,502,020.52 18,344.80 63,929.10增发新股 1 5 62,000.00 2,798,382.00 1,500.00 14,030.00配股 0 6 0 204,978.54 0 3,088.31可转债 0 2 0 72,000.00 0 2,300.00债券发行 3 107 300,000.00 2,621,901.
25、48 3,519.00 23,030.67主承销 小计 10 169 803,500.00 8,199,282.54 23,363.80 106,378.08新股发行 0 20 0 156,626.30 0 248.01增发新股 0 1 0 37,975.50 0 5配股 1 7 184,621.00 215,438.00 1,200.00 1,220.00可转债 0 2 0 10,000.00 0 2.00债券发行 0 26 0 216,875.00 0 725.22副主 承销 小计 1 56 184,621.00 636,914.80 1,200.00 2,200.23新股发行 1 98
26、20,520.00 997,275.92 20.26 618.11增发新股 0 16 0 163,906.97 0 62.00配股 0 20 0 115,235.30 0 37.94可转债 1 3 25,000.00 67,500.00 10.00 36.54债券发行 34 306 524,000.00 3,472,462.68 442.86 3,029.23分销 小计 36 443 569,520.00 4,816,380.87 473.12 3,783.82（3）证券投资业务 2010年一季度，中国经济保持了平稳较快的增长态势，二季度随着欧洲主权债务危机的接连爆发和持续恶化，全球金融市场陷
27、入新的震荡，世界经济的复苏前景被蒙上了新的阴影。受外围经济影响，中国经济在发展上显现出更多的复杂性和不确定性，上证指数从4月初开始一路走低，三个月跌去600多点。2010年上半年，债券二级市场收益率总体下行，债市小幅上涨，债券市场收益率曲线尤其是中长端呈震荡下行走势，短端受到资金面趋紧影响上行，收益率曲线整体呈平坦化走势。报告期内，面对不利的市场环境，权益类证券业务坚持价值投资，稳健运作。根据我国调整经济结构的大背景，将有关板块个股作为投资重点，并加大研究力度和配置比例。面对上半年信贷额度控制和房地产调控等措施，做好权益投资比重的控制，避免大幅亏损。同时积极挖掘市场中存在的套利机会，实现部分低
28、风险的绝对收益。在数量化投资方面，华泰证券股份有限公司 2010年半年度报告 7运用数学建模和计算机技术，通过数量化选股模型来构建投资组合，并随着市场状态变化结合机械交易择时系统进行仓位控制。公司积极参与股指期货业务，在中金所开立了证券自营业务股指期货交易编码，获得了套期保值交易额度。固定收益证券投资业务重点投资剩余期限5 年以内信用债品种，采用短久期策略防御利率上行风险；同时关注超跌利率产品的交易机会，并适当关注可转债。合并数据 单位:元 项目 2010年16月 2009年16月 证券投资收益-58,154,212.17 138,628,240.91 其中：出售交易性金融资产收益-65,18
29、6,621.32 129,834,710.68 出售交易性金融负债收益-出售可供出售金融资产投资收益-85,273,097.76 1,776,295.73 金融资产持有期间收益 92,308,403.25 7,017,234.50 衍生金融工具的投资收益-2,896.34 公允价值变动损益-110,862,731.90 92,271,716.45 其中：交易性金融资产-114,870,971.90 92,271,716.45 交易性金融负债-衍生金融工具 4,008,240.00 合计-169,016,944.07 230,899,957.36 母公司数据 单位:元 项目 2010年16月 2
30、009年16月 证券投资收益-143,434,878.79 96,029,741.40 其中：出售交易性金融资产收益-139,887,993.46 90,673,102.67 出售交易性金融负债收益 出售可供出售金融资产投资收益-95,852,392.24 1,776,293.13 金融资产持有期间收益 92,308,403.25 3,580,345.60 衍生金融工具的投资收益-2,896.34 公允价值变动损益-172,165,101.41 33,995,754.13 其中：交易性金融资产-176,173,341.41 33,995,754.13 交易性金融负债 衍生金融工具 4,008,
31、240.00 合计-315,599,980.20 130,025,495.53（4）资产管理业务 2010年上半年，更多的券商进入到资产管理业务领域，产品推出力度加大，产品创新不断推进，竞争较去年更加激烈。报告期内，公司资产管理业务加快推出新产品，完成首只限额特定产品华泰紫金策略优选集合计划的首发推广和成立工作，首发募集资金2.82亿元，第二只限额特定产品华泰紫金智富集合计划进行推广，完成华泰紫金周期轮动集合计划的设计、申报和获批工作，同时继续加强产品创新和产品储备工作，定向资产管理业务稳步推进。截至报告期末，公司合计管理的集合计划数量达到9只，合计管理份额60.22亿份，合计管理资产规模61
32、.84亿元。2010年16月 2009年16月 项目 受托规模（亿元）净收入（万元）受托规模（亿元）净收入（万元）集合资产管理业务 61.84 5,308.07 85.30 6,622.16定向资产管理业务 1.76 43.51 2.21 40.66专项资产管理业务-8 10华泰证券股份有限公司 2010年半年度报告 8注：定向资产管理业务含华泰联合证券数据；专项资产管理业务的项目为南通天电销售资产支持收益专项资产管理计划，该计划已于2009年 8月3日结束，故报告期内未有该项业务。5.1.3 比较式财务报表中变动幅度超过30%以上的项目分析 单位:元 项目 2010年6 月30 日 2009
33、年12 月31日 增减（%）主要原因 结算备付金 7,902,629,172.07 14,413,843,187.41-45.17 在登记公司缴存的备付金减少交易性金融资产 8,373,108,513.29 6,159,889,492.29 35.93 交易性金融资产规模增大 买入返售金融资产 1,433,493,789.59-100.00 期末买入返售证券增加 可供出售金融资产 3,137,270,982.09 1,259,217,288.77 149.14 可供出售金融资产规模增大 长期股权投资 2,321,938,560.18 1,691,828,410.60 37.24 主要为对江苏银
34、行增资7亿元递延所得税资产 180,516,404.06 346,657,495.59-47.93长期股权投资减值损失本期已经税务部门核准，递延所得税资产相应减少 其他资产 820,636,874.50 494,749,331.21 65.87联营企业已宣告发放尚未收到的股利 短期借款 65,429,250.00 17,609,600.00 271.55系子公司华泰香港短期借款增加 卖出回购金融资产款 2,979,290,000.00 2,143,415,595.21 39.00 期末卖出回购证券增加 代理承销证券款 20,800,000.00 1,006,228,534.00-97.93前期
35、收到的代理承销证券款在本期支付 应交税费 58,676,151.14 485,030,701.03-87.90本期递延所得税资产减少，相应应交税费减少，以及前期提取的税金在本期缴纳 应付利息 498,235.33 14,198,041.98-96.49 支付次级债利息 应付债券-1,999,724,222.79-100.00 公司发行的次级债在本期归还递延所得税负债 9,557,584.13 45,166,266.76-78.84 金融资产公允价值减少 资本公积 17,188,693,756.96 2,661,404,206.97 545.85 股本溢价所致 注：因利润表未披露上年同期数，故未
36、作利润表变动幅度超过30%以上的项目分析。（上海证券交易所关于做好上市公司2010 年半年度报告披露工作的通知第5条“上年同期未编制、披露利润表和现金流量表的上市公司，在本次半年报利润表和现金流量表中可不披露上年同期比较数据及相关增减指标”）5.1.4公司在经营中出现的问题及应对措施 公司经营中出现的问题：对于证券公司而言，经纪业务仍是主要依赖的传统业务，在激烈的竞争中，佣金率下滑趋势更加明显；投行业务同质化竞争日益加剧；创新业务刚刚起步，对利润的贡献尚不明显。针对上述问题，公司采取了以下措施：加快转型步伐，坚持以创新化解经营中的问题和困难。公司继续推进紫金理财服务体系的建设和推广，积极提升理
37、财服务能力；公司投行坚持实施行业定位战略，大力开展行业研究，在行业研究的指导下寻找和拓展投行业务，通过努力在所定位行业内已形成一定的客户基础；在巩固和提高传统业务竞争力的同时，公司不断加强产品创新，增加对创新业务的投入，积极推进创新业务的发展，培育新的利润增长点。5.1.5 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业部数量 营业收入 营业利润 江苏省 66 887,795,329.06 549,268,719.38 湖北 28 181,219,065.30 102,368,335.86 广东 28 252,741,139.69 129,767,135.02 上海市 15 156,5
38、49,442.15 64,201,125.33 北京市 8 104,133,885.25 52,476,542.81 四川 8 82,926,572.35 47,290,117.97 辽宁 7 51,974,565.21 22,352,962.52 华泰证券股份有限公司 2010年半年度报告 9黑龙江 6 39,005,340.13 22,291,853.90 山东 6 38,846,573.71 21,511,061.31 天津 5 46,873,498.43 26,182,884.86 浙江 5 41,262,568.24 18,411,954.93 河南 4 38,646,806.83
39、16,846,621.28 湖南 4 40,658,608.14 22,413,650.47 江西 3 21,175,439.25 11,417,349.37 广西 3 26,636,463.11 10,946,258.74 福建 3 26,311,861.03 12,183,357.14 吉林 2 21,529,752.65 10,382,016.69 河北 2 16,149,823.70 9,092,495.63 陕西 2 17,375,239.29 9,149,902.10 安徽 2 11,701,990.48 4,306,052.02 海南 2 12,738,878.91 6,324,
40、180.02 宁夏 1 10,749,201.21 6,222,069.47 重庆 1 7,603,945.27 4,006,294.55 内蒙 1 8,167,473.19 5,469,854.85 甘肃省 1 197,830.88-2,487,764.38 山西省 1 688,452.35-1,220,979.82 贵州 1 826,573.52 264,212.73 云南 1 1,022,996.79 342,159.78 营业部小计 216 2,145,509,316.12 1,181,780,424.53 香港地区 1 9,090,169.29 1,053,546.46 总部 1,4
41、34,081,083.56 596,890,969.55 合计 3,588,680,568.97 1,779,724,940.54 注：上表所列营业部数量为合并报表范围内公司及子公司的营业部数量（含华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长城伟业期货有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司）；该统计表的营业部数量与期末财务报表附注披露的营业部数量不一致，主要原因为部分服务部升级的营业部尚未开始核算；因利润表未披露上年同期数，故未披露上年同期数和增减比例。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用
42、不适用 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 适用 不适用 经中国证监会证监许可2010138号文核准，公司于2010年2月首次公开发行人民币普通股78,456.1275万股，每股发行价格20元，募集资金总额为15,691,225,500.00元，扣除发行费用人民币166,797,636.15元，实际募集资金净额为人民币15,524,427,863.85元。本次募集资金到位情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并于2010年2月12日出具了天衡验字（2010）009号验资报告。华泰证券股份有限公司 2010年半
43、年度报告 10募集资金到位后，公司按照相关要求，规范募集资金管理，并按照招股说明书确定的募集资金投向，有计划地安排资金投入。截止报告期末，公司已动用募集资金98.88亿元，主要用于增加自营业务规模、参与战略配售与定向增发投资、开展股指期货业务和融资融券业务等。其余募集资金仍存放在募集资金专户内，公司将根据相关募投项目的进展和市场的变化情况逐步安排投入。5.5.2 变更项目情况 适用 不适用 5.6 非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 认购股权 7 完成 尚未有收益 合计 7/报告期内，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于公司认购江苏银
44、行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）2010年定向募集股份的议案，公司出资7亿元人民币，以每股5元的价格认购江苏银行2010年定向募集股份1.4亿股。以上内容，于2010年3月2日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以华泰证券股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告予以公布。江苏银行于2010年4月19日完成了工商变更登记事宜，本次增资后，其注册资本由84亿元人民币变更为91亿元人民币，我公司持有江苏银行的股份由5亿股变更为6.4亿股，占其注册资本的7.03%。以上内容，于2010年4月23日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以华
45、泰证券股份有限公司关于增资江苏银行股份有限公司进展情况的公告予以公布。5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 华泰证券股份有限公司 2010年半年度报告 116.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:港
46、元 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计 8,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 8,000担保总额占公司净资产的比例(%)0.26 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 币种：港元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 华泰金融控股（香港）有限公司 6,000 2,000 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5.1报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。6.5.2 以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项（1）2007年第二和第三季度，黄冈住房公
47、积金管理中心及其黄州办事处、麻城办事处、武穴办事处、红安办事处先后向黄冈市中级人民法院起诉中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、本公司及本公司黄冈营业部，要求返还合计金额53742851.4元的国债。经公司调查并经专业律师机构查证，原告主张的国债系被亚洲证券有限责任公司挪用，与公司无关。亚洲证券挪用国债的事实已经亚洲证券清算组聘请的中审会计师事务所有限公司关于亚洲证券有限责任公司国债、企业债专项清查报告（中审审字【2005】第5156-10-3）确认；本案起诉前的2005年6至8月，原告已分别就诉讼所涉及国债向亚洲证券清算组申报了债权；上海市第二中级人民法院于2007年5月依法受理了亚洲证券
48、破产还债一案后，原告又于2007年7月亦即其起诉公司等后，再次向亚洲证券破产管理人申报了债权。上述事实已充分证明原告的国债系亚洲证券挪用，且原告已明知。2005年4月，公司按照中国证监会的要求托管亚洲证券经纪业务及其所属营业部，根据证监会 关于委托华泰证券有限责任公司托管亚洲证券有限责任公司经纪业务及所属证券营业部的决定明确规定：华泰证券不承担亚洲证券的债权债务；根据证监会关于证券公司风险处置过程中现场工作组、清算组、托管组职责分工的通知的规定，管理亚洲证券和处置亚洲证券资产属于亚洲证券清算组的职责。2009年3月，上述红安办事处向法院申请撤诉并获准。（2）2009年年报中披露了有关2008年
49、4月1日，南京东方制药有限责任公司清算组（下称东方制药清算组）向南京市浦口区人民法院起诉，要求本公司及本公司南京瑞金路营业部向第三人陆春怡赔偿2000万元本金及相应损失一案。2010年5月5日，法院裁定因原告东方制药公司未在法院规定的期限内补交诉讼费用，该案按自动撤回起诉处理，案件受理费由原告东方制药公司负担。华泰证券股份有限公司 2010年半年度报告 12（3）2008年6月，公司子公司华泰联合证券以四通集团公司利用本公司营业部实施融资侵害本公司资产为由，向北京市高级人民法院提起诉讼,请求法院根据四通集团公司2004年3月出具的承诺函中有关承担经济损失赔偿责任的承诺，判令其向本公司支付欠款总
50、额人民币23775.36万元人民币、利息人民币2187.72万元,合计标的人民币约2.6亿元。本案于2009年12月由北京市高级人民法院判决四通集团公司扣减债务8486.5867万元，最终需偿还本金17553.3893万元及相应利息。该案已于2010年3月向法院申请执行。截止2010年6月末华泰联合证券已对上述款项计提了全额坏账准备。（4）公司子公司华泰联合公司因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用营业部资金共3,720余万元，以及因其与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从本公司扣划现金1,738万元，拒不履行偿债义务为由，于2003年12月5日向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求判令中国华诚集团
