1、保险统计分析系统操作手册中国大地财产保险股份有限公司信息技术部2009 年 6 月2目 录1 系统登录 61.1 登录网址 61.2 用户名与口令 61.3 修改用户口令 62 系统功能概述 82.1 主页面说明 83 操作手册(以车险承保分析（按险种）为例 ).93.1 功能说明 93.2 特点与操作说明 93.2.1 即时展现报表结果 93.2.2 多种维度灵活组合 103.2.3 方便的数据钻取 103.2.4 灵活组合的展现形式 113.2.4.1 嵌套级别 113.2.4.2 删除某一级别 123.2.4.3 嵌套行/列 133.2.4.4 另一种嵌套行/列的方法 153.2.4.5
2、 交换维度列的位置 163.2.5 按某一指标值排序 173.2.6 只显示希望显示的指标 183.2.6.1 显示某一特定指标 183.2.6.2 显示某些特定指标 193.2.6.3 显示某些特定维度 203.2.7 插入计算结果 213.2.8 删除计算 243.2.9 插入排名 243.2.10 显示指标值的占比 263.2.11 同时显示指标值与占比 273.2.12 稍后获取数据 293.2.13 编辑标题 303.2.14 设定行所展现的维度 323.2.15 隐藏/显示总计 333.2.16 应用消零 343.2.17 插入排名 353.2.18 工具栏介绍 363.2.18.
3、1 交叉表显示与缩进式交叉表显示 363.2.18.2 图形显示 373.2.18.3 限制每页的行数/列数 413.2.18.4 交换行与列 413.2.18.5 自定义例外项 4133.2.18.6 准备书签 433.2.18.7 导出成其它文件格式 433.2.18.8 查找类别 443.2.18.9 说明 443.2.18.10 返回到源 454 自留满期赔付率计算 464.1 按“统计日期”口径 464.2 按“起保日期年度”口径 465 COGNOS 报表使用注意事项 495.1 修改下载工具的设置 496 附录 1：保险统计分析系统数据定义 .516.1 财务 516.1.1 责
4、任准备金报表 516.1.1.1 新未到期责任准备金统计（原币）2008 516.1.1.2 新未决赔款准备金（原币）2008 526.1.2 财务应收帐龄表 536.1.2.1 财务应收帐龄表（2008） 536.1.2.2 财务逾期应收保费表（2008） 546.2 车险 556.2.1 满期责任分析 556.2.1.1 车险满期责任分析 (每天更新) .556.2.1.2 车险代理人满期业绩分析 (每天更新) .566.2.1.3 车险业务员满期业绩分析(每天更新) .566.2.1.4 车险满期车系分析（每周日更新） 566.2.1.5 车险事故年满期责任分析（每周日更新） 576.2
5、.2 车险赔案分析 576.2.3 险种业务分析 586.2.3.1 车险险种业务分析承保（按险种，每周六更新） 586.2.3.2 车险险种业务分析理赔（按险种，每周六更新） 616.2.3.3 车险代理人分析（按险种，每月 1 日更新） 636.2.3.4 车险归属业务员分析（按险种，每月 1 日更新） 636.2.4 险种结构分析 646.2.4.1 车险承保分析（按险别，每天更新） 646.2.4.2 车险理赔分析（按险别，每天更新） 646.2.5 车险实收保费分析（每月更新） 646.2.6 车险保单年制满期赔付率分析（每月更新） 656.2.7 车队经营分析报表（每月更新） 66
6、6.2.8 车系承保理赔分析报表（每月更新） 676.2.9 理赔管理报表（每月更新） 686.2.9.1 机构报价统计表 686.2.9.1.1 定损员报价统计表（每月更新） 686.2.9.1.2 机构报价统计表（分公司核价） 6946.2.9.1.3 机构报价统计表（总公司核价） 696.2.9.2 案件处理时效统计 706.2.9.3 查勘工作一览表 706.2.9.4 单证工作情况一览表 716.2.9.5 定损工作一览表 716.2.9.6 估损工作一览表 726.2.9.7 核赔工作一览表 726.2.9.8 核损工作一览表 736.2.9.9 理算工作情况一览表 736.2.9
7、.10 立案工作一览表 746.2.9.11 结案周期统计表（每月更新） 746.2.9.11.1 查勘定损核价核损周期统计表 746.2.9.11.2 结案周期统计表 746.2.9.12 未决案件状态统计表（每月更新） 756.2.9.12.1 查勘定损核价核损任务状态统计表 756.2.9.12.2 结案周期统计表 756.2.10 车险核保核批工作量报表（每月更新） 766.2.11 车险案件统计表（每月更新） 776.3 非车险 786.3.1 非车险险种业务分析（承保）(每天更新) .786.3.2 非车险险种业务分析 (理赔) (每天更新) .806.3.3 2008 年房贷险保
8、费收入报表 .816.3.4 2008 年以前房贷险满期保费报表 .816.3.5 财产险扩展地震责任业务分析(每月更新) .826.4 人身险 836.4.1 人身险满期责任分析（每月更新） 836.4.2 人身险未决分析 (每天更新 ).836.4.3 人身险险种业务分析(承保) (每天更新) .846.4.4 人身险险种业务分析(理赔) (每天更新) .856.4.5 人身险险种结构分析(承保) (每天更新) 866.4.6 人身险险种结构分析(理赔) (每天更新) 866.5 再保险 866.5.1 分出对内帐单分析 (每天更新) .866.5.2 分出对外帐单分析 (每天更新) .8
9、76.5.3 分入帐单分析 (每天更新 ).886.5.4 协议分保帐单对内（每月 1 日更新） 886.5.5 协议分保帐单对外（每月 1 日更新） 896.5.6 分出对内帐单分析(原币) (每天更新) 906.5.7 分出对外帐单分析(原币) (每天更新) 906.5.8 分入帐单分析(原币 ) (每天更新) 916.5.9 分入业务总况表(每月更新 ).926.6 综合 936.6.1 保单年制满期赔付率分析（每天更新） 936.6.2 实收保费 （每天更新） 9456.6.3 实收保费分析（每天更新） 946.6.4 业务员业绩分析(按保单归属部门 )（每周日更新） .956.6.5
10、 业务员业绩分析（按业务员归属部门） （每周日更新） 966.6.6 业务总况表（每天更新） 976.6.7 自留满期赔付率分析（每天更新） 996.6.8 自留满期赔付率分析（含间接理赔费用、IBNR 调整） （每天更新） .1016.6.9 精算出险年度分析报表(每月更新) .1036.6.10 中介机构业务情况表（每月更新） 1046.6.11 中介业务理赔分析表（每月更新） 1056.6.12 中介业务赔付率分析表（每月更新） 1067 附录 2 满期保费的计算 .1097.1 一：历年制满期保费 1097.1.1 满期保费定义 1097.1.2 关键点 1097.1.3 解决方案 1
11、097.1.3.1 保单满期保费 1097.1.3.2 批单满期保费 1107.2 二：保单年制满期保费 1107.2.1 满期保费定义 1107.2.2 关键点 1107.2.3 解决方案 1107.2.3.1 保单满期保费 1117.2.3.2 批单满期保费 11161 系统登录1.1 登录网址COGNOS 保险统计分析系统登录网址：http:/10.0.16.19/cognos，登录界面如下图所示1.2 用户名与口令总公司级用户 ID：该用户 ID 可以查看整个公司的报表。分公司级用户 ID：该用户 ID 只能查看本分公司及下属各分支机构的的报表。中支公司级用户ID：该用户ID只能查看本
12、中心支公司及下属各部门的的报表。1.3 修改用户口令登录成功之后，通过点击页面右上角的“个性化”链接，选择“用户”标签，再点击“更改登录口令”链接，如下图所示：7在这里录入“当前口令” ，并在“新口令” 、 “确认新口令”中分别录入新设的口令，点击“确定” ，进行新口令的设置，如下图所示：82 系统功能概述2.1 主页面说明登录后，在页面的左侧显示出各大类 COGNOS 报表：“财务”、“车险”、“非车险”、“人身险”、“上海保监局季报”、“再保险”以及“综合”。93 操作手册(以车险承保分析（按险种）为例)3.1 功能说明车险承保分析（按险种）可灵活组合时间、公司、险种、起保日期年度、使用性
13、质、业务来源、客户类型、车辆种类、使用年限分段、客车座位分段、货车吨位分段、投保类型、新车购置价分段等维度，生成保单数量、新车购置价、保险金额/限额、保费、单均保费、标准保费等车险承保指标。注意：出险日期年度、立案日期年度、结案日期年度、出险原因、出险区域、赔案类别、赔偿责任、赔款分段等理赔维度对此车险承保分析报表无效。车险承保分析（按险种）初始界面如下图所示：3.2 特点与操作说明3.2.1 即时展现报表结果传统的报表系统是业务人员提交报表生成条件，报表服务器根据提交的条件，即时连接到数据库，选择、组合数据，生成报表，然后将结果反馈给业务人员。这样不但在工作时间占用了大量宝贵的服务器资源，而
14、且服务器需逐一根据业务人员的需要生成报表结果，业务人员往往需要等待较长的时间而保险统计分析系统利用午夜至上午上班之前的时间，在服务器上完成提取数据、生成报表等工作。业务人员白天所查看到的各种报表，实际上是服务器在夜间根据截止到前10一天 24 时的数据生成的报表结果的即时展现，无需客户逐一生成及等待。3.2.2 多种维度灵活组合保险统计分析系统可灵活组合多种维度，例如我们要生成：统计日期在 2005 年 4-6 月、浙江省市、一般机动车辆保险、起保日期年度为 2005、业务来源为直接业务、客户类型为自然人、使用年限为 1 年、投保类型为单车的车险承保分析报表。我们可通过点击相应的维度下拉框，灵
15、活选择、组合我们所需要的维度值，来获得我们所需要的报表结果。如下图所示：3.2.3 方便的数据钻取我们可以通过点击某一维度，方便地实现数据钻取功能。例如我们要生成“金华中心支公司浦江营销服务部综合管理部”的车险承保分析，我们可以通过点击最左一列“公司”维度中相应的“浙江” 、 “杭州分公司” 、 “杭州分公司金华中心支公司” 、 “金华中心支公司浦江营销服务部” 、 “金华中心支公司浦江营销服务部综合管理部”等值，来钻取获得我们需要的报表结果。如下图所示：113.2.4 灵活组合的展现形式3.2.4.1 嵌套级别通过点击最左一列维度值右下角的“+”号，可嵌套该维度的下一级别。12嵌套级别后的报
16、表结果如下图所示：3.2.4.2 删除某一级别通过点击某一列维度值右下角的“-”号，可删除该维度的某一级别。13删除省市级别后的报表结果如下图所示：3.2.4.3 嵌套行/列我们可通过点击屏幕上方某一维度下拉杠中的“嵌套行”或“嵌套列”项，将这一维度嵌14套到行或列中。“省市”维度对“险种”维度嵌套行后的结果如下图所示：“省市”维度对“险种”维度嵌套列后的结果如下图所示：15重复上述操作可实现多层嵌套。3.2.4.4 另一种嵌套行/列的方法还可通过点击最左一列维度下方的选择框，来嵌套其他维度。嵌套“使用性质”行的设置界面如下图所示：结果如下图所示：16同理通过点击最右一列 MEASURES 可
17、实现嵌套列，操作类似。重复上述操作可实现多层嵌套。3.2.4.5 交换维度列的位置通过点击某一维度列下方的选择框，选择“向左/右交换” ，可实现交换维度列的位置。17结果如下图所示：3.2.5 按某一指标值排序通过点击某一指标值标题上方的三角形符号，可实现按某一指标值“升序”或“降序”排序，或“不排序” 。 “省市”维度报表按保费值降序排列的结果如下图所示：183.2.6 只显示希望显示的指标3.2.6.1 显示某一特定指标通过直接点击某一特定指标列的标题，即可只显示某一特定指标，如下图所示：193.2.6.2 显示某些特定指标通过点击最右一列指标下拉框中“隐藏/显示”选项，可选择希望显示的某
18、些特定指标。如下图所示，我们只希望显示“保单数量” 、 “保险金额/限额” 、 “保费”指标。20点击确定后结果如下图所示：3.2.6.3 显示某些特定维度通过点击最左一列维度下拉框中“隐藏/显示”选项，可选择希望显示的某些特定维度值。21操作同显示某些特定指标相似。3.2.7 插入计算结果通过点击最左一列维度下拉框中“插入计算结果”选项，可插入计算结果。22下图为设置对“北京” 、 “天津”两个维度的指标值，进行“加”运算的截图。您还可以在左下角输入参加运算的数字，以及给计算结果命名，如下图所示：23确定后结果如下图所示：243.2.8 删除计算通过点击最左一列维度下拉框中“删除计算”选项，
19、可选择删除设置的计算。3.2.9 插入排名通过点击最右一列指标下拉框中“插入排名”选项，可以插入排名，如下图所示：25下图为按保费升序排名，取前十名的设置截图：点击“确定”后，结果如下图所示：263.2.10 显示指标值的占比通过点击“值”选择框，可选择显示“值”还是占比。下图为显示“列总计的 %”的截图：27也可在嵌套级别报表中显示“列小计的 %”，如下图所示：3.2.11 同时显示指标值与占比点击最右一列“MEASURES”选择框中的“插入计算结果”28运算选择“占比” ，相关设置如下图所示：确定后，显示结果如下图所示：293.2.12 稍后获取数据点击“稍后获取数据”选项后，您可以在设定好各种设置后，再占击“获取数据”来一次性展示最终的报表结果，而无需每设定一次设置就要展示一次不需要的中间报表结果，从30而加快展示速度，减轻服务器的负担。3.2.13 编辑标题“标题”的默认值为空，可通过点击“编辑标题”选项对其进行编辑。
