1、 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所 有 Copyright 2010 WORLDUNION All Rights Reserved 市场 月 报 长春市场研究部 2014 年 03 月 1/9 长春 2014 年 03 月房地产市场报告 月 刊： 201403 报告出品： 世联地产市场研究部 撰 写 人： 刘妍菊 撰写日期： 2014-04-01 两 会 促使 楼市 谨慎 未来 长春 南城 将 成为 供地 热区 市场走势 内容摘要： 2014 年第一季度，楼市出现深度调整的不确定性，京津冀一体化蓝图逐渐显现，结合 PMI 以及工业增加值等数据，一季度 GDP 增速滑落至 7.5%以下是大概
2、率事件 。 中国指数研究院发布报告称， 2014 年 3月新建住宅平均价格为 11002 元 /平方米，比上月上涨 0.38%。这是自 2012 年 6 月以来连续第 22 个月环比上涨，涨幅较上月缩小 0.16个百分点。 中央政策： 1、 中共中央、国务院印发了国家新型城镇化规划（ 2014-2020 年），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行 ； 2、 国土资源部 副部长 表示 ， 确保 在 6 月 起 草 完成 不动产 登记 条例 并 上报 国务院 ， 年内 出台实施 。 地方政策： 1、 2014 年 2 月 长春市 CP 同比 上涨 2.2%； 2、 从 长春市 国土资源
3、局 获悉 ， 2014 年 长春市 计划 收储 土地 800 万 平米 ， 计划 供应国有建设用地 4000 公顷 ， 其中 住房 用地 1100 公顷 ， 经营性 用地 800公顷 ， 406宗 地块 等待 出让 ； 3、 2013年 长春 完成 全口径 地税 收入 328.5亿元 ， 同比 增加 26.2 亿元 ， 增长 8.7%； 4、 2014 年 长春市 计划 完成棚户区改造 400 多 万平米 。 市场运行： 今年 3 月份 传统 “ 小阳春 ” 并不 明显 ， 去化速度 有所 放缓 ，房价 稳中 有升 ， 市场 各个 房企 成绩单 不尽相同 ， 两会 产生的 “ 房产税 ”及 “
4、 双向调控 ” 给市场 带来 压力 ， 发展 环境 并不 乐观 。 相关报告 北京 2014 年 3 月房地产市场报告 上海 2014 年 3 月房地产市场报告 武汉 2014 年 3 月房地产市场报告 济南 2014 年 3 月房地产市场报告 长沙 2014 年 3 月房地产市场报告 市场监测报告系列 周报、月报、季 报、年报 长春市 / 市场 月 报 2014 年 03 月 05010015013.0113.0213.0313.0413.0513.0613.0713.0813.0913.1013.1113.1214.0114.0214.03050001000015000万平米 套13.1-
5、14.3商品房供应面积及套数供应面积 供应套数05010015013.0113.0213.0313.0413.0513.0613.0713.0813.0913.1013.1113.1214.0114.0214.030500010000万平米 套13.1-14.3商品房成交面积及套数成交面积 成交套数深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所 有 Copyright 2010 WORLDUNION All Rights Reserved 市场 月 报 长春市场研究部 2014 年 03 月 2/9 一级市场： 2014 年 3 月 ， 长春土地局 未 发布 土地出让 公告 。 3 月份 长春 土地市场
6、 招拍挂 仅进行 1 次 ， 共 6 宗土地 成交 ， 全部为经营性用地，其中 5 宗为住宅商服 用地， 1 宗 商服用地 。 二级市场： 2014 年 3 月 ， 长春商品房 预售许可 批售 11 个，批售面积 25.49 万平米， 环比 上涨 307.84%，同比 下降 38.47%， 批售 套数 2792 套，环比 上涨 359.21%，同比 下降 34.51%。 本月供应 有所上涨，但与同期相比仍然不足，预计 4 月份供应会放量。本月批售的品牌开发商项目有万科柏翠园、万科蓝山、中海紫御华府 。 2014 年3 月 ，长春 商品 房 成交面积为 66.31 万平米，环比 上涨 50.64
7、%，同比 下降 23.35%，成交套数为 6951 套，环比上涨 48.15%，同比 下降 21.65%。 据统计本月开盘的项目 9 个，总共推售 760 余套，平均去化率为 42%， 表现较好的为天安第一城，主推小三房，当天去化率 67%。本月绿地有两个项目开盘，均推售洋房产品，业绩一般。 总的来讲： 2014 年 3 月， 一级 供地节奏仍较为缓慢，绿地高新拿地成为近期一级市场热门话题。 二级市场 供应有所上升，但仍不及 2013 年同期数据，品牌开发商活跃度不够 。 2013 年开年楼市成交较 为活跃，由于春节节假日积压， 3 月成交量爆发，达到全年最大值， 2014 年虽然春节期间成交
8、高于 2013 年，但 3 月份成交量并没有 较好的表现，也可能是由于两会期间对市场的不确定性造成的。 1. 宏观经济 2014 年第一季度，楼市出现深度调整的不确定性，京津冀一体化蓝图逐渐显现，结合 PMI 以及工业增加值等数据，一季度 GDP 增速滑落至 7.5%以下是大概率事件 。 中国指数研究院发布报告称， 2014 年 3 月新建住宅平均价格为 11002 元 /平方米，比上月上涨 0.38%。这是自 2012 年 6 月以来连续第 22 个月环比上涨，涨幅较上月缩小 0.16 个百分点 。 2. 市场政策 2.1 中央政府 3 月 01 日， 2013 年中国 500 强房地产开发
9、企业商品房销售面积总额达 3.05 亿平方米，同比增长 34.4%，销售金额创下 3.26 万亿元的新高（全国商品房销售额为 8.14 万亿元），同比增长 29.0%，增长速度双双大幅领先于全国水平 。 3 月 10 日， 审计署副署长表示， 2014 年审计署将对土地出让金收支和耕地保护情况进行全面审计，试点审计不日将正式展开，在东部、西部各选一个省份作为试点。 3 月 11 日，住建部副部长表示，共有产权住房目前还是纳入到保障房体系管理，但未来应该会单独归类进行管理。 3 月 11 日，国土资源部部长表示，小产权房处置 28 省份已出方案。 3 月 16 日，国家新型城镇化规划（ 2014
10、-2020 年）正式公布 。 3 月 18 日 ， 2 月份 70 个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅 价格上涨的城市个数分别为 57 个和 46 个，分别比上月减少了 5 个和 2 个。新建商品住宅价格环比上涨的 57 个城市中，涨幅比上月回落的城市有 40个，比上月增加了 15 个。新建商品住宅环比价格变动中，最高涨幅为 0.7%，最低为下降 0.2%。 3 月 19 日， 财政部副部长在出席国新办举办的新闻发布会时表示，重庆和上海房产税试点还会继续推进，但财政部目前没有扩大试点的安排。 3 月 20 日， 住建部副部长透露，本届政府预计可完成 1500 万套棚户区改造，这要比原计划多出
11、 500 万套 。 3 月 21 日， 保监会已起草关于开展老年人住房反向抵押养 老保险试点的指导意见（征求意见稿），计划在北京、上海、广州、武汉四个城市进行试点 。 3 月 21 日， 国家财政部已于近日下发通知，要求各地财政部门做好公共租赁住房和廉租住房并轨运行有关财政工作，租赁补贴应当按月或按季度均衡核发，不得采取半年或一年集中一次性发放的方式 。 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所 有 Copyright 2010 WORLDUNION All Rights Reserved 市场 月 报 长春市场研究部 2014 年 03 月 3/9 3 月 24 日， 国土资源部副部长在北京举行
12、的中国发展高层论坛 2014 年会上表示，确保在 6 月起草完成不动产统一登记条例并上报国务院，年内出台实施 。 3 月 28 日， 国土资源部部长表示，用 3 年左右时间能够全面建立不动产统一登记制度，用 4 年左右时间，运行统一的 不懂产登记信息管理基础平台。 3 月 28 日， 国务院法制办就城镇住房保障条例（征求意见稿）公开征求意见，意见稿指出，租赁期满未续租、不再符合保障条件以及违规使用保障性住房的，应当腾退保障性住房；连续租赁不少于 5 年且符合配售条件的，可以购买；购买保障性住房未满 5 年且确需转让的，由政府回购 。 3 月 28 日， 根据关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通
13、知和 2013 年关于继续做好房地产市场调控工作的通知的规定，证监会对存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，将暂停上市、再融资和重大 资产重组，这一政策没有变化。 3 月 30 日， 根据 Wind 资讯统计数据发现，房地产行业净利率跌至 11%，中海净利率为万科 2.5 倍。 3 月 31 日， 新一轮土地制度改革的五个政策要点，在平权和赋权的基础上，分步改革“两种所有制”结构；实行“两级所有权”模式，构建以使用权为核心的土地产权体系；完善分配机制，形成公平合理、社会共享的土地增值收益分配模式；限制征地权，改革征收程序与机制；完善保障与管理机制，促进改革平稳
14、推进。 22 地方政府 3 月 01 日， 2013 年长春税收收入实现稳定增长， 完成全口径地税收入 328.5 亿 元，同比增加 26.2 亿元，增长 8.7%。 3 月 01 日，长春市总工会将投入 2 亿元资金，在南部新城建设工人体育馆。 3 月 03 日，长春净月高新区今年新增 30 公顷公共绿地建设。 3 月 06 日， 长春市东北亚金融总部基地投资环境说明暨金融机构对接会在北京举行，南关区相关负责人就东北亚金融总部基地项目进行了专题推介。 3 月 07 日， 我市将完成土地收储 800 万平方米，南部新城绕城高速以里、北站房站前的商业区和北人民大街两侧的拆迁工作将基本结束。全市土
15、地储备将按照 “ 永春片区为主，三个新城收尾，其他项目兼顾 ” 的总体思路，确保完成收 储土地 800 万平方米 。 3 月 19 日， 光泽地产成功登陆香港主板，成为吉林省首个在香港主板上市的地产企业 。 3 月 20 日， 长春市二道区举行招商引资推介会，成功签约五个项目，总投资 60 多亿元，长春快递产业园里不断有知名快递企业落户，成为二道区、全市乃至全省物流业快速发展的强大引擎 。 3 月 25 日 ， 今年全市计划供应保障新住房用地 100 公顷，棚改用地计划增加一倍，首次单列养老服务设施用地计划；我市计划供应经营性用地 800 公顷，较去年有所提高。 3 月 25 日， 2 月份长
16、春市 CPI 总水平同比上涨 2.2%，涨幅比上月缩小 0.6 个百 分点。 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所 有 Copyright 2010 WORLDUNION All Rights Reserved 市场 月 报 长春市场研究部 2014 年 03 月 4/9 1. 一级市场 1.1 供应分析 2014 年 3 月长春供应 经营性 土地 3 宗 ，全部为住宅商服用地，总面积 31.53。 2014 年 3 月 长春 房地产市场 经营性 土地供应 一览表 宗地号 /名称 交易方式 地块 区域 地块位置 地块面积 (平米 ) 容积率 地块用途 公告 日期 220102013014GB0
17、0047 挂牌 南关区 东至前进大街 南至丙五十五路 西至丙六十五路 北至丙五十四路 53045 2.5 住宅商服 2014-3-25 220103016119GB00016 挂牌 高新 北区 东至盛北大街 南至丙二十二 路 西至北湾东街 北至明斯克路 73822 2.0 住宅商服 2014-3-25 220106007226GB00020 挂牌 汽开区 东至兴安路 南至腾飞大路 西至现状建筑 北至林荫大道 188431 2.2 住宅商服 2014-3-25 【数据来源：世联数据平台】 2014 年 3 月 长春 供应土地 3 宗 ，出让面积共 31.53 万， 环比下降 49.70%， 全部
18、为住宅商服用地，面幅最大的为汽开区腾飞大路地块 。 2014 年 3 月长春市房地产市场土地供应总汇 表 区域 住宅 商业 办公 工业 其它 合计 宗数 面 积 (万平米 ) 宗数 面积 (万平米 ) 宗数 面积 (万平米 ) 宗数 面积 (万平米 ) 宗数 面积 (万平米 ) 宗数 面积 (万平米 ) 南关 1 5.30 1 5.3 朝阳 二道 净月 绿园 汽开 1 18.84 1 18.84 高新南 高新北 1 7.38 1 7.38 经开 宽城 全市 3 31.53 3 31.53 【数据来源：世联数据平台】 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所 有 Copyright 2010 WOR
19、LDUNION All Rights Reserved 市场 月 报 长春市场研究部 2014 年 03 月 5/9 1.2 成交分析 2014 年 3 月，长春共成交经营性用地 6 宗，其中商服用地 1 宗，住宅 商服 用地 5 宗，成交面积为 59.70 万平米。 2014 年 3 月 长春市 房地产市场 经营性 土地成交 一览表 宗地号 /名称 地块 区域 地块位置 地块用途 地块面积 (平米 ) 容积率 总成交价 （万元） 成交方 交易 日期 220105010585GB00059 经济技术开发区 东至乙西街 南至甲三路 西至空地 北至机场路 商服 267459 1.3 43222 长
20、春际华投资建设有限公司 2014-3-26 220106007225GB00020 汽开区 东至西湖大路 南至空地 西至丙十一街 北至东风大街 商服 29807 5.0 - 流拍 2014-3-26 220104011189GB00019、 21 高新南区 东至空地 南至空地 西至超群南街 北至宜居路 住宅六级 商服六级 56169 A 1.5 B 2.2 22103 长春滨湖房地产开发有限公司 2014-3-26 220104011189GB00020、 22 高新南区 东至 超然街 南至空地 西至空地 北至宜居路 住宅六级 商服六级 74283 A 1.5 B 1.7 26882 长春滨湖
21、房地产开发有限公司 2014-3-26 220104011189GB00026、 27 高新南区 东至超然街 南至空地 西至空地 北至空地 住宅六级 商服六级 61102 A 1.1 B 0.5 21165 长春滨湖房地产开发有限公司 2014-3-26 220104011189GB00025 高新南区 东至超然街 南至空地 西至超越大街 北至空地 住宅六级 商服六级 69202 1.1 23971 长春滨湖房地产开发有限公司 2014-3-26 220104011189GB00023 高新南区 东至空地 南至超越大街 西至超群南街 北至空地 住宅六级 商服六级 68832 1.8 25796
22、 长春滨湖房地产开发有限公司 2014-3-26 【数据来源：世联数据平台】 2014 年 3 月 长春 全市共成交土地 6 宗，总面积 59.70 万平米 ，上涨 407.65%； 住宅用地成交 5 宗， 占地面积 32.96 万 平米 ； 商业成交 1 宗，占地面积 26.75 万平方米。 2014 年 3 月长春市房地产市场土地 成交 总汇 表 区域 住宅 商业 办公 工业 其它 合计 宗数 面积 (万平米 ) 宗数 面积 (万平米 ) 宗数 面积 (万平米 ) 宗数 面积 (万平米 ) 宗数 面积 (万平米 ) 宗数 面积 (万平米 ) 南关 朝阳 二道 净月 绿园 深圳世联地产顾问股
23、份有限公司 版权所 有 Copyright 2010 WORLDUNION All Rights Reserved 市场 月 报 长春市场研究部 2014 年 03 月 6/9 汽开 高新南 5 32.96 5 32.96 高新北 经开 1 26.75 1 26.75 宽城 全市 5 32.96 1 26.75 6 59.70 【数据来源：世联数据平台】 【数据来源：世联数据平台】 3 月份经营性土地出让仅一次，于 28 日进行 。出让 6 宗经营性用地中有 5 宗为住宅商服用地， 为相邻地块，位于高新南区八一水库西侧，全部由滨湖房地产开发商竞得，其母公司为绿地集团，欲在此开发绿地城项目。另一
24、宗为商服用地位于经开区，由际华投资建设有限公司竞得，欲建际华国际商贸物流城 。 二级市场 2.1 供应 分析 【数据来源：世联数据平台】 2014 年 3 月， 长春 商品 房批售项目 11 个，批售面积 25.9 万平米，环比 上涨 307.84%， 同比 下降 38.47%，供应有所上升，但与同期相比让处于低位 。第一季度供应 74.15 万， 2013 年第一季度相比下降了 17.48%，第一季度有预售批售的品牌开发商项目有保利林语、恒大绿洲、万科柏翠园、万科蓝山、中海紫御华府，其中中海紫御华府批售面积较大，拉升经开区供应值。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
25、 11月 12月 1月 2月 3月供应面积（万平方米） 92.92 12.28 72.46 43.73 32.71 60.64 132.13 33.85 37.13 85.66 115.77137.44 12.2 62.69 31.53成交面积（万平方米） 14.36 112.71 18.28 70.48 41.27 29.31 60.64 111.51 33.85 85.87 16.55 137.73 40.76 12.2 59.7020406080100120140160面积（万平方米）2013年 1月 -2014年 3月经营性土地出让面积月度供应成交情况21.7126.4941.4396
26、.5278.8879.65130.93108.7597.01117.7103.63138.09426.2525.9050100150万平米长春 13.01-14.03批售面积走势深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所 有 Copyright 2010 WORLDUNION All Rights Reserved 市场 月 报 长春市场研究部 2014 年 03 月 7/9 【数据来源：世联数据平台】 2.2 成交分析 【数据来源：世联数据平台】 2014 年 3 月 ， 长春 一手房 成交面积为 66.31 万平米，环比 上涨 50.64%，同比 下降 23.35%。 3 份开盘加推的项目 有所
27、上涨，据了解，本月加推的项目有 9 个，其中绿地两个项目加推洋房产品，当日去化率最高的是君地天城小三房产品。 2014 年长春市计划供应经营性用地 800 万平，南部、北部、净月区是供地热区 南部新城计划出让 14 宗地块 219 万平方米， 10 宗住宅用地， 4 宗商服用地，楼面地价预计涨幅 5%-10%；高新南区计划出让 32 宗地块 219 万平米， 22 宗住宅用地， 10 宗商服用地， 95%地块分布在八一水库周边 。 ；长东北核心区 计划供地25 宗， 486 万 平方米， 11 宗住宅用地， 14 宗商服用地，楼面地价在 860 元 /左右；经开区计划 94 个地块出让， 69
28、 宗住宅用地， 25 宗商服用地；净月区计划出让 91 宗地块， 16 宗住宅用地， 75 宗商服用地，商业主要集中在净月西区。土地出让将呈现外延趋势。 净月西区今年有 9 家写字间上市，写字间均价在 1.1 万元 /左右，供大于求，配套劣势影响后期租赁。 长春住房保障和港地产管理局局长刘大平表示， 2013 年长春商品住房供求比为 1.1:1，长春楼市始终保持稳定，预计政策不会有大的调整，自住 及改善性 购房仍然是主力军。 两室及小三房仍然是最受 欢迎的，小户型在市场上的供应量呈下降的趋势。 0.0 2.2 5.2 0.3 1.1 0.0 0.0 0.7 9.8 2.0 4.2 0 1524
29、08 12 50 0 0 661308286 51001000200030000 5 10 15 万平米长春 2014年 3月各区域批售面积及套数批售面积 (万平方米 ) 批售套数 (套 )69 34 87 73 74 65 70 76 79 75 87 85 51 44 66 0 20 40 60 80 100 120 万平米长春 13.01-14.3成交面积走势市场周报深圳市场研究部 2011 年第 9 周【 2011.02.21 2011.02.27】 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2010 WORLDUNION All Rights Reserved 8/
30、9 1993 年，世联地产成立，正式进入国内房地产服务领域，是国内最早从事房地产与业咨询的服务机构。经过 18 年的发展，世联地产现已成为全国性的房地产市场服务提供商，拥有 27 家分支机构、近 7000 名员巟。 2009 年 8 月 28 日，世联地产在深圳证券交易所成功挂牌上市，成为首家登陆 A 股的房地产综合服务提供商。 世联地产始终依据客户需求和市场变化，丌断创新，形成“咨询 +实施”的独特业务模式，提供从区域开发、旧城改造、土地出让到项目开发、销售以及二手房租 售的房地产综合服务，幵凭借本地智慧和全国共享的知识平台，为客户跨地域和细分市场下的多样化、精细化发展提供强有力的支持。 世
31、联地产以“为客户挖掘物业价值，降低交易成本，解决房地产问题”为经营之本，致力亍成为中国房地产市场服务的第一选择。 深圳世联地产顾问股份有限公司 深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 13 楼 申话： 0755-2216 2800 传真： 0755-2216 2900 邮政编码： 518001 北京世联房地产顾问有限公司 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中 环世贸 C 座 6 层 -7 层 申话： 010-8567 8000 传真： 010-8567 8002 邮政编码： 100022 上海世联房地产顾问有限公司 上海市闸北区天目西路 218 号嘉里丌夜城大厦第一座 3501-3
32、506 室 申话： 021-3135 6060 传真： 021-6384 0066 邮政编码： 200070 天津世联关业房地产咨询有限公司 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 10 层 申话： 022-5819 0801 传真： 022-5819 0900 邮政编码： 300042 广州市世联房地产咨询有限公司 广州市天河区体育东路 138 号金利来大厦 1303-04 室 申话： 020-3897 2777 传真： 020-3879 9392 邮政编码： 510620 东莞世联地产顾问有限公司 东莞市南城区元美路华凯广场 A 座 908-915 单元 申话： 0769-2312 51
33、88 传真： 0769-2280 6611 邮政编码： 523071 世联房地产咨询（惠州）有限公司 惠州市惠城区江北沿江二路富力国际中心 21 楼 11 室 申话： 0752-281 7800 传真： 0752-278 0566 邮政编码： 516000 珠海世联房地产咨询有限公司 珠海市香洲区吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心大厦 17F8-9 单位 申话： 0756-332 0500 传真： 0756-332 0700 邮政编码： 519015 佛山世联房地产顾问有限公司 佛山市创意产业园 7 号楼 2 层 201 房 申话： 0757-8312 1982 传真： 0757-8312
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39、011.02.27】 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2010 WORLDUNION All Rights Reserved 9/9 邮政编码： 410005 沈阳世联关业房地产顾 问有限公司 沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 C 座 16 层 1608、 1609 室 申话： 024-2281 7733 传真： 024-2281 7722 邮政编码： 110004 大连世联关业房地产顾问有限公司 大连市中山区中山路 136 号希望大厦 1202 室 申话： 0411-8800 8080 传真： 0411-8800 8081 邮政编码： 116001 西安世
40、联投资咨询有限公司 西安市科技路 33 号高新国际商务中心 32 层 申话： 029-6858 7777 传真： 029-8834 8834 邮政编码： 710075 合肥世联投资咨询有限公司 合肥市政务区东流路 999 号新城国际 B 座 10 楼 申话： 0551-563 3800、 354 3000 传真： 0551-563 3806 邮政编码： 230031 武汉世联关业房地产顾问有限公司 武汉市江 汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 层及 21 层 申话： 027-6883 8880 传真： 027-6883 8830 邮政编码： 430032 上海世联房地产顾问有限公司
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42、1 号创展 中心 5 楼 516 号 申话： 0531-8259 3600 传真： 0531-8259 3622 邮政编码： 250013 邮编： 215000 南昌世联置业有限公司 地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦五层西南单元 申话： 0791-8530818 传真： 0791-8530808 邮编： 330038 南宁世联房地产咨询有限公司 地址：南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中 心 30 楼 C-D 座 申话： 0771-8011619 传真： 0771-8011629 邮编： 530000 南京世联关业房地产投资咨询有限公司 地址：南京市白下区汉中路
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