1、1 公司代 码:601599 公 司 简称:鹿港 科技 江 苏 鹿 港 科 技 股份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1.1 为全面 了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券 交易所网站等中 国证 监会 指定 网站 上仔细 阅读 年度 报告 全文。1.2 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高 级管 理人 员保证 年度 报告 内容 的真 实、准 确、完整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏,并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。1.4 江苏公 证天 业会 计师 事
2、务 所(特 殊普 通合 伙)为本 公司出 具了 标准 无保 留意 见的审 计报 告。1.5 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 鹿港科 技 601599 无 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 邹国栋 电话 0512-58353258 传真 0512-58470080 电子信 箱 2 1.6 本年度 拟 以2016 年3 月3 日非公 开发 行股 份登 记后 并发布 非公 开发 行股 票 发行结 果暨 股本变动公 告 中 记载 总股 本 447,094,302 股 为基 数
3、,向 全体股 东 每 10 股派 发现 金 红利人 民币1.00 元(含 税),共 计派 发现金 红利 44,709,430.20 元(含税);同 时进 行资 本公积 金转 增股本,以447,094,302 股 为基数 向全 体股 东 每 10 股 转增 10 股,共 计转 增 447,094,302 股,转增后 公司 总股 本将 增加 至 894,188,604 股,剩余 未 分配利 润结 转至 下一 年度。本预案 需经本公司 股东 大会 通过 后方 可实施。二 报 告期 主要业 务或 产品简 介 报告期 内公 司主 要从 事纺 织和影 视业 务两 大块 业务。2.1 纺 织业 务方 面 1
4、、公 司所 从事 的主 要业 务 是各类 精纺、半 精纺 纱线 以及高 档精 纺呢 绒面 料生 产与销 售:精纺纱 线 手感轻 爽柔 软,富有 弹性,有较 好的 延伸 性和 悬垂 性,色 泽自 然、艳丽、丰富,风 格独特、规格 齐 全(一般 在 28 支/2 以上 的 针织绒 纱均 能生 产),易洗涤,易 护理,适合 内外 穿着,广泛 运用 于针 织毛 衣、职 业装、休闲 装、商务装、运 动装、时 装、T 恤衫 等系 列的 针织 服饰。半精纺 纱线 毛型感 强,原料 纤维 使用 范围广,多 种纤 维混 纺,色泽鲜 艳、夹花 效果 明显,织物 立体 感强,半精 纺 纱线使 用范 围比 精纺 纱线
5、 更为广 泛,目 前半 精纺织物 在市 场上 较为 流行。高档 精 纺呢 绒 产品手 感好,呢 面细 腻光 洁,充 分展 现轻 薄面 料高 档华贵 的质 感和 经典 时尚的新 风貌。面 料平 均纱 支达 80 支(最 高可 达 180 支),每 平方 米重 量120160 克,而一 般面 料 平均支 数 在 40-60 支,每 平方米 平均 重 量 180 220 克。主 要用 于高 档男 女西装、职 业装。2.2 公 司的 经营 模式 纺织行 业:(1)供应 商选 择 公司大 宗原 料主 要包 括腈 纶及羊 毛。腈纶方面:腈 纶采购 方式 主要分二 种:一是从 国外 采购,如 从日 本、台
6、湾等 国家或地 区进 行采购;二是 从国 内采 购。国外和 国内 采购 又分 成从 生产商 直接 进行 采购 和从 贸易商 处进 行采 购。羊毛方面:羊 毛采购 方式 主要分两 种:一是从 国内 毛条厂进 行采 购,二 是从 澳大利亚 羊毛 供应商直 接进 行采 购。除腈纶和 羊毛 以外,公司 对于涤纶 及羊 绒、绢 丝、兔毛、粘 胶、尼龙、棉花 等国内采 购即 可满足需求 的原 料,根 据实 际需求变 动采 取即时 采购,但在供 应商 中择取 质量、信誉、价格 较好的作为相 对固 定的 供应 商。(2)采购 流程 公司原料 使用 部门根 据本 公司整体 指导 性计划 及销 售订单及 意向 情
7、况,编排 原料采购 计划 和市场价格 的调 研,将 结果 报主管副 总经 理审批 后,由综合科 进行 估价并 成立 合同。对 重大 采购公司高管团 队共 同决策。在 交货进度 的跟 踪方面 由综 合科根据 合同 进行督 促跟 踪。对于 国外 采购,还需要 增加 开具 信用 证流 程。原材料 进库 前,由质 检科 进行验 收,验收 合格 后方 可入库。(3)生产 模式 公司目前 采用 三种生 产方 式:自制 生产、委外 加工 和贴牌生 产,由于产 能的 限制,自 制生 产3 的产品 占公 司总 产品 的 50%左右,委 外加 工占40%左 右,贴 牌生 产 占 10%左右。A、自 制生 产方 式
8、 自制生产 方式 为公司 自行 采购原材 料后,主要 工序 全部利用 自有 的生产 设施 进行生产,最 后将生产 的产 品进 行销 售的 生产方 式。B、委 外加 工方 式 委外加工 方式 为公司 自行 采购原材 料后,特定 工序 或全部工 序委 托外协 单位 进行生产,最 后将加工 好的 成品 或半 成品 收回用 于进 一步 加工 或销 售的方 式。为保证公 司的 产品具 有较 高的质量,公 司选择 质量、信誉都 较好 的单位 作为 委外生产 厂家,通过委派 跟单 员对外 协单 位生产制 造过 程进行 全程 跟踪监控 等一 系列措 施,对受托企 业及 受托产品进行 质量 控制,以 确保 产品
9、质 量符 合公 司的 要求。C、贴 牌生 产方 式(OEM 方 式)贴牌生 产方 式为 公司 直接 从其他 企业 外购 成品 并检 验合格 后贴 牌、包装、销 售。影视行 业主 要业 务及 经营 模式:报告期 内,公司 通过2014 年11 月 并购 的世 纪 长 龙及2015 年7 月 收购 的天 意影 视51%的股 权,将 主营 业务 延伸 至了 文化 领域。报告 期内 主要 从事 影视剧 拍摄、制 作、发 行、艺人 经纪 等。为了在保证公司对子公司控制力的前提下充分发挥子公司原有的市场竞争活力及相互之间的协同效应,公 司始 终坚 持统 筹管 理、子公 司独 立运 营的 管理 策略。即 一
10、方 面公 司授 权子 公司在 业务 开拓、管理、维 护和 服务等 方面 拥有较大 程度 的自主 性及 灵活性,促使 其充分 发挥 市场价值 创造 功能;另一方 面,在后 台及 风控 管理上,子 公司 均需 达到 公司的 统一 标准,由 公司 进行集 中管 控。三 会 计数 据和财 务指 标摘要 单位:元 币种:人 民币 2015 年 2014年 本年比 上年 增减(%)2013 年 总资产 3,504,886,095.86 3,275,992,345.26 6.99 2,577,940,776.85 营业收 入 2,369,836,376.51 2,233,142,924.83 6.12 1,
11、844,192,074.68 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 118,665,447.83 59,397,523.71 99.78 13,211,287.42 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益的净利 润 107,479,405.91 41,968,031.05 156.10-1,187,096.01 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 1,560,245,828.27 1,442,362,660.46 8.17 953,898,844.59 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 189,273,679.74 328,026
12、,363.97-42.30 235,694,122.75 期末总 股本 381,947,723.00 377,427,123.00 1.20 318,000,000.00 基 本 每 股 收 益(元 股)0.31 0.18 72.22 0.04 稀 释 每 股 收 益 0.31 0.18 72.22 0.04 4(元 股)加 权 平 均 净 资产收益 率(%)7.98 5.73 增加2.25 个 百分点 1.39 四 2015 年分 季度 的主要财 务指 标 单位:元 币种:人 民币 第一季 度(1-3 月份)第二季 度(4-6 月份)第三季 度(7-9 月份)第四季 度(10-12 月 份)
13、营业收 入 497,893,625.94 744,572,193.99 641,725,934.80 485,644,621.78 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利 润 5,601,927.08 58,861,589.05 23,304,997.23 30,896,934.47 归 属 于 上 市 公 司 股 东的 扣 除 非 经 常 性 损 益后的净 利润 4,760,958.11 53,104,353.46 20,381,600.15 29,232,494.19 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净 额-136,819,965.15 307,267,957.27-53,365,
14、073.03 72,190,760.65 五 股 本及 股东情 况 5.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股 东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数(户)34,154 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数(户)29,694 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数(户)0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数(户)0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称(全称)报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股
15、东 性质 股份 状态 数量 钱文龙 0 62,461,861 16.35 质押 29,500,000 境内自然人 陈瀚海 200,000 32,582,739 8.53 24,287,054 质押 8,000,000 境内自然人 钱忠伟-4,515,200 23,755,503 6.22 质押 13,500,000 境内5 自然人 缪进义-4,509,399 23,749,702 6.22 质押 13,500,000 境内自然人 中国对 外经 济贸易信 托有 限公司 鸿道3 期 4,968,000 1.30 无 0 未知 陈海东 4,500,000 1.18 质押 4,500,000 境内自然
16、人 徐群-78,900 3,430,000 0.90 质押 700,000 境内自然人 中国农 业银 行大成 创新 成长混合 型证 券投资基 金 3,428,767 0.90 无 0 未知 张家港 市金 城融创投 资管 理有限公 司 3,299,405 0.86 无 0 未知 中信银 行股 份有限公 司 中银新动 力股 票型证券 投资 基金 2,986,150 0.78 无 0 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行动的说 明(1)前 十名 的股 东 及 前十 名无限 售股 东中,钱 文龙、陈瀚 海、钱忠伟、缪进 义、陈海 东、徐群不 存在 关联 关系,也 不存在 上 市公司收
17、购管 理办 法 规定 的一致 行动 人的 情况;(2)其他 上述 股东之间 未知 是否 存在 关联 关系或 上 市公 司收 购管 理办法 规 定的一致 行动 人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及持股数 量的 说明 不适用 6 5.2 公司与 控股 股东 之间 的产 权及控 制关 系的 方框 图 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 5.3 公司优 先股 股东 总数 及 前10 名 股东 情况 单位:股 截止报 告期 末优 先股 股东 总数(户)年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 优 先 股 股 东 总 数(户)前10 名优 先股 股东 持
18、股 情 况 股东名 称 股东 性质 报告期 内股份增 减变动 持股比例(%)持股 数量 所持股份类别 质押或 冻结 情况 股份状 数量 7 态 前 十 名 优 先 股 股 东 之 间,上 述 股 东 与前 十 名 普 通 股 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系或属于 一致 行动 人情 况说 明 六 管 理层 讨论与 分析 随着纺 织行 业发 展速 度放 缓,国内 各项 竞争 优势 和 便利条 件逐 步消 退,为 做 大做强 上市 公司,从2014 年 度开 始,公 司 在积极 开展 对各 个行 业的 调研后,将 未来 发展 方向 定位于 成长 性较 好、发展前 景广 阔的 影视 文化 行业
19、,并通 过 2014 年 10 月成功 并购 世纪 长龙 和2015 年 收购 的天 意影视,逐 步将 主营 业务 延伸 至了影 视文 化领 域,实现 纺织、影视 共同 发展。(一)纺织 业务 方面:1、在设备 提档 升级 的基 础方,加大 技术 创新 和产 品开 发。我国制 造业 当前 普遍 面临 低成本 优势 消失、发 达国 家制造 业回 流的 双重 压力,使 得企 业转 型升级更 为紧 迫。纺织 行业 是劳动 密集 型产 业,传 统 的资源 消耗 以及 劳动 力持 续投入 的粗 放型 发展模式已经 难以 为继,技术 革新、装 备机 械化自 动化、智能化 将成 为改造 传统 纺织产业、推
20、进产业转型升 级的 有效 途径。报告期内,公 司根 据 消费 群体对毛 纺产 品的需 求进 行新产品 研发。围绕 国内 外流行趋 势,结合公司各 种纺 纱设备 及特 色技改设 备,为企业 持续 发展提供 技术 支撑,不断 开发出具 有市 场前景和竞争 力的 新技 术、新工 艺、新 产品。在15 年共 计 开发秋 冬系 列品 种 200 多 只。品 种覆 盖精 纺、半精纺、粗 纱、花式 各种 纺纱系 列及 高档 服装 面料 方面。主要 如下(1)、在 精纺 上开 发了 包 芯系列,羊毛 包芯 及羊 毛 混纺包 芯纱 以改 善现 有市 场上短 纤包 芯纱 易起毛、起 球的 缺陷。在精 纺全毛品 种
21、上 引用了 先进 的赛络紧 密纺 工艺来 提升 传统产品 的品 质,另外通过 精纺 细纱 机的 技改 开发了 精纺 竹节、段 彩系 列等 前 沿性 产品。(2)、在半 精纺 领域 主要 开发了 技改 雪花 纱系 列,功能性 如发 热性、吸 湿排 汗等功 能性 纱线,瞄准现 代消 费人 群追 求休 闲重视 功能 的趋 势。(3)、在 花式纱 领域,开 发了以高 支高 比例天 然纤 维。像马 海、羊驼等 高档 时装用料 以满 足国外高档 品牌 及国内 设计 师品牌的 需求,风格 时尚,颜色丰 富。另外针 对现 在毛衣时 尚化、外套化的特 点,开发 了一 系列 弹力短 纤起 毛纱。其 特点 是手感
22、蓬松,手 感强 且轻 质。(4)超高 支超 细腻 高弹 面 料 此类产 品是 我公 司自 主研 发独创 最新 产品,面 料采 用 超高支 弹力 纱线 和高 支毛 纱相结 合工 艺,8 生产出轻 薄、高弹、细腻、光滑的 毛织 物。面 料弹 性好易打 理,服用性 好,有较大的 伸缩 性能适应身体 各部 位弯 曲的 需要,并且 有丝 般的 柔软 度和 羊毛的 活络 度。产品 受到 国内外 客户 的青 睐。(5)高支 全羊 绒精 纺面 料 我公司 拥有 一流 的纺 织设 备和纺 织技 术,研发 生产 出世界 最高 支 100 支 的全 羊绒精 纺纱 线 和精纺面 料,面料 轻薄,保 暖,柔 软、亲肤。
23、2、以 专业 品质 和市 场快 速 反应服 务赢 得品 牌客 户。在激烈的 市场 竞争环 境下,建立市 场的 快速反 应机 制,是企 业可 持续发 展的 关键。公 司针 对针织毛纱 小批 量、多 品种 的特点,通过 对流行 趋势 的判断、超前 的产品 设计 和对时尚 流行 趋势的引导、新 技术 的应用、合 理的人员 配备 等一系 列措 施,建立 起了 一整套 快速 反应体系,使 市场信息、设计、试 验、生 产和 销售的各 个环 节得到 有机 地链接,针对 变化多 端的 市场环境 和多 样化的客户需求 实现 快速反 应。公司建立 了产 品设计 人员 和客户一 对一 的产品 开发 模式,针 对客
24、户的不同要求,共同 研制开 发有 针对性的 产品,在设 计之 初就有了 明确 的市场 目标,使产品 能够 最大限度地满 足客 户的 需求,避 免出现 大量 重复、滞 销的 产品,缩短 了产 品生 产、投放市 场的 周期。在经济形势 大环 境不理 想的 情况下,公司 更要敏 锐洞 察商机、灵活 满足客 户的 需求。在 国际 国内市场中,公 司与 世界诸 多中 高端服饰 品牌 建立良 好的 合作关系,成 为众多 知名 服装品牌 的指 定纱线供应商 之一。(二)影视 业务 方面:1、2015 年是 公司 影视 的品 质提升 年,公 司拍 摄的 多 部电视 剧获 得优 良收 视,创造良 好业 绩。独立
25、制作 完成 的影视 剧有 我和妈 妈的 长征。联合 制作的 电影 大圣归 来,引进片 神探 夏洛克均 取得 不俗 的业 绩。天涯女 人心 播 出后 获得 2015 年 中国 电视 剧品 质盛 典观众 最喜 爱电 视剧。2015 年 联合制 作革命 历史重大 题材 大剧 彭德 怀元帅,反映 福建省 客家 族群客 家人 均已经制 作完 毕,准 备2016 年在中 央一 套播 出。去 年 拍摄的 花开 如梦 等,也 将在今 年陆 续播 出。2015 年,公司 进入 电影 业 务。公司 参与 投资 并上 映 的电影 大圣 归来 凭借 优良的 口碑,最终 斩获9.56 亿 票房,取 得不 俗 收益。20
26、15 年 末引 进片 英 国神 探夏 洛克 电 影 在2016 年初 上映 后,产生很 好市 场美 誉度。2、在影 视行 业“一剧两 星”和“一天 两集”调控 政 策影响 下,2015 年国 产电 视剧无 论部 数还是集 数均 创下 三年 内新 低,在 部数 方面 较 之 2014 年同 期降 幅更 是高 达 16%。,在 整个 行业 存在的巨大 的不 可预 测的 风险 性的情 况下,在全 年16000 集的 制作 量,8000 集 的 实际播 出量 的市 场环境下,天 意 推出 的年 度谍 战剧 王大 花的 革命 生涯,以收 视率 破 2 的骄 人成 绩,领 跑央 视一 套。9 开播首 日仅
27、 单集 剧情 便引 发全民 关注,34 城 收视 率 1.85%,份额 5.47%,在黄金 档同 期播 出的 电视剧中 荣登 榜首,网 络上 也掀起 谍战 的讨 论热 潮。3、报告 期内,世 纪长 龙级 天意影 视继 续与 众多 知名 编剧、导演、监制 等业 内 专业人 士形 成了长期稳定 的合 作关系,共 同打造了 一系 列精品 影视 剧。公司 一贯 的诚信 原则 让双方建 立了 坚实的信任基础。多 样化的 合作 模式和激 励机 制,将 进一 步提高公 司的 资源整 合能 力,有利 于超 级网络剧作品 质量 达到 更高 水平。4、与 主要 视频 网站 建立 深 度合作 关系 公司在传统影 视
28、作品的互 联网发行业务 中,与国内 主要视频网站 如爱奇艺等 播放平台建 立 了深度合作 关系,为双 方在 互联网影 视领 域的合 作奠 定基础。双方 将通过 版权 出售、合 资拍 摄、承接自制 剧定 制业 务等 多种 模式进 行合 作。(三)报告 期内 主要 经营 情况 公司 2015 年 末 资 产 总 额 为350,488.61 万 元,较 上 年 增 加 了22,889.38 万 元,增 幅 为6.99%,负债总额为182,206.61 万 元,较 上 年 增加了6,064.48 万 元,增 幅 为3.44%,资 产 负 债 率 为51.99%,较上年减少 了3.31%。净 资 产 总
29、 额 为168,282.00 万 元,其 中:归 属 于 母 公 司 净 资 产 总 额 为156,024.58万 元,比 上 年 增加了11,788.32 万 元,净 资 产 增加主 要 是 实 施 限 制 性 股 票 激 励 新 增 净 资 产2,658.11万元,同时2015 年 度 归 属 于 母 公 司 净 利 润11,866.54 万元;分配2014 年度股利3,019.42 万元。6.1 主营业务分析 利润表及现金流量表 相关 科目变动分析表 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%)营业收 入 2,369,836,376.51 2,233,142,9
30、24.83 6.12 营业成 本 1,938,347,113.07 1,899,381,642.84 2.05 销售费 用 90,767,801.04 82,623,625.00 9.86 管理费 用 134,394,053.53 104,922,973.49 28.09 财务费 用 73,608,865.67 71,251,029.12 3.31 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 189,273,679.74 328,026,363.97-42.30 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-99,164,355.92-274,892,592.62 63.93 筹资活 动产 生的 现金 流量
31、 净额-59,693,680.51-122,497,221.65 51.27 研发支 出 14,561,070.09 15,223,350.10-4.35 10 资产减 值损 失 6,866,861.99 5,235,113.84 31.17 投资收 益 16,710,192.37 11,584,554.23 44.25 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 54,751,649.19 168,838,978.22-67.57 支付的 各项 税费 95,926,835.07 65,535,157.30 46.37 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 117,432,010.14 282,
32、202,885.30-58.39 收回投 资收 到的 现金 30,807,140.00-100.00 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 222,300,000.00 620,900,000.00-64.20 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期资 产 支付 的现 金 68,755,497.87 152,516,593.56-54.92 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 202,473,334.41 700,900,000.00-71.11 吸收投 资收 到的 现金 26,581,128.00 141,910,565.84-81.27 取得借 款收 到的 现金 1,301,7
33、64,654.62 860,713,277.21 51.24 经营活动 产生 的现金 流量 净额 变动 原因 说明:主要 是经营活 动收 到现金 基本 相当,但 由于 支付商品、职 工与 税费 增加,导 致现金 净流 量下 降。投资活动 产生 的现金 流量 净额 变动 原因 说明:主要 是本年购买理财 产品数减 少和固定资产投 资下降所致。筹资活动 产生 的现金 流量 净额 变动 原因 说明:主要 是吸收投资收到 的现金减 少和偿还债务支 付的现金增 加所致。资产减 值损 失变 动原 因说 明:应 收款 项增 加较 多,计提坏 账准 备相 应增 加。投资收 益变 动原 因说 明:本年固 定收
34、益投 资产 生收 益增加 较多。收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 变动 原因 说明:2014 年度 收回 到期 的委 托贷 款。支付的 各项 税费 变动 原因 说明:利润 上升,支 付税 费相应 上升。支付其 他与 经营 活动 有 关 的现金 变动 原因 说明:2014 年度 支付 委托 贷款。收回投 资收 到的 现金 变动 原因说 明:上 年度 收到 湖 南拓普 股权 转让 款、收 回 华鼎投 资部 分投 资款。收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 变动 原因 说明:购 买理财 产品 减少,收 到现 金相应 下降。购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金变动
35、原因 说明:固 定资 产投资 下降。支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 变动 原因 说明:购 买理财 产品 减少,支 付现 金相应 下降。吸收投 资收 到的 现金 变动 原因说 明:上年 度因 收购 世纪长 龙非 公开 发行 股份 募集资 金而 导 致 2014年度数 额较 大。取得借 款收 到的 现金 变动 原因说 明:报告 期内 长期、短期 的借 款增 幅较 大。6.2 收入和成本分析(1).主营业务分行业、分 产品、分地区情况 单位:元 币种:人民 币 主营业 务分 行业 情况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率(%)营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率 比上年增减(%)1
36、1(%)(%)纺织业务 2,011,224,564.91 1,707,154,788.09 15.12-2.41-4.39 增加1.76 个百分点 酒店业务 33,266,072.53 17,599,440.73 47.09 25.07 58.59 减少 11.18个百分 点 影视业务 225,436,473.32 123,409,145.52 45.26 314.67 305.19 增加1.28 个百分点 主营业 务分 产品 情况 分产品 营业收 入 营业成 本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率 比上年增减(%)精纺纱线 895,648,076.70 804
37、,234,787.59 10.21%5.75 4.68 增加0.92 个百分点 半精纺纱线 722,615,772.26 589,018,758.90 18.49%-14.27-17.27 增加2.96 个百分点 呢绒面料 275,706,412.56 225,293,043.53 18.29%0.80-0.53 增加1.10 个百分点 服装 117,254,303.39 88,608,198.07 24.43%20.20 12.44 增加5.22 个百分点 酒店收入 33,266,072.53 17,599,440.73 47.09%25.07 58.59 减少 11.18个百分 点 电视剧
38、收入 195,409,619.6 119,409,146 38.89%259.44 292.05 减少5.08 个百分点 电影收入 30,026,853.68 4,000,000 86.68%不适用 主营业 务分 地区 情况 分地区 营业收 入 营业成 本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率 比上年增减(%)国内 1,550,712,715.34 1,245,216,636.43 19.70%-6.20-9.71 增加3.26 个百分点 国外 719,214,395.42 602,946,737.91 16.17%12.77 7.41 增加4.01 个百分点 主
39、营业 务分 行业、分 产品、分地 区情 况的 说明 酒店行 业:洪泽 美伦 酒店 2014 年度 12 月 份开 业,2015 年度 全年 正常 营业,故报 告期内 酒 店收入成 本相 应增 加。影视行 业:公 司2014 年 度 完成了 收购“世纪 长龙,世纪长 龙2015 年 度全 年度 利润并 入合 并入上市公 司(2014 年11 月、12 月的 利润 合并 入上 市公 司)。本年 度完 成了 收购 天 意影视51%股权,并于2015 年7月 完成 资产 过 户手续。根 据规 定,天意 影视2015 年8月至12 月的 收 入、成 本、利润 合并入上 市公 司。12(2).产销量情况分
40、析表 主要产 品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年增减(%)销售量 比上年增减(%)库存量 比上年增减(%)精纺纱 线 28,732 28,418 3,435 10.61 9.77 9.97 半精纺 纱线 10,722 10,929 1,348-17.96-18.18-13.31 呢绒面 料 537 531 76 14.01 14.69 8.44 产销量 情况 说明 半精纺纱 线变 化原因 分析:产品结 构调 整,增 加高 毛利率的 产品,减少 低毛 利率的产 品,导致产量下降,毛 利率 相 比2014 年度有 所上 升。(3).成本分析表 单位:万元 分行业 情况 分行业 成本构 成项
41、目 本期金 额 本期占 总成本比 例(%)上年同 期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织业 直接材 料 127,784.75 74.85 131,869.21 73.85-3.10 直接人 工 20,480.42 12.00 21,521.50 12.05-4.84 制造费 用等 22,450.31 13.15 25,163.65 14.09-10.78 小计 170,715.48 100.00 178,554.36 100.00-4.39 酒店 职工薪 金 1,028.20 58.42 612.432545 55.19 67.89 物料消 耗 60
42、2.06 34.21 465.253506 41.92 29.40 其他 129.69 7.37 32.044523 2.89 304.72 小计 1,759.94 100 1,109.73 58.59 影视业 电视剧 成本 11,940.91 96.76 3,045.73 100 292.05 电影成 本 400.00 3.24 0.00 0.00-小计 12,340.91 100 3,045.73 100 305.19 分产品 情况 分 产品 成本构 成项目 本期金 额 本期占 总成本比 例(%)上年同 期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 精纺纱
43、线 直接材 料 63,968.84 79.54 60,624.30 78.91 5.52 13 直接人 工 7,382.88 9.18 7,290.91 9.49 1.26 制造费 用等 9,071.77 11.28 8,911.93 11.60 1.79 小计 80,423.48 100.00 76,827.14 100.00 4.68 半精纺 纱线 直接材 料 44,388.45 75.36 52,471.99 73.70-15.41 直接人 工 5,925.53 10.06 8,030.90 11.28-26.22 制造费 用等 8,587.89 14.58 10,693.84 15.0
44、2-19.69 小计 58,901.88 100.00 71,196.73 100.00-17.27 呢绒面 料 直接材 料 15,193.76 67.44 14,792.41 65.31 2.71 直接人 工 3,440.22 15.27 3,201.11 14.13 7.47 制造费 用等 3,895.32 17.29 4,656.33 20.56-16.34 小计 22,529.30 100.00 22,649.85 100.00-0.53 服装 直接材 料 4,233.70 47.78 3,980.51 50.51 6.36 直接人 工 3,731.79 42.12 2,998.58
45、38.05 24.45 制造费 用等 895.33 10.10 901.55 11.44-0.69 小计 8,860.82 100.00 7,880.64 100.00 12.44 影视业 电视剧 成本 11,940.91 96.76 3,045.73 100.00 292.05 电影成 本 400.00 3.24 0.00 0.00-小计 12,340.91 100.00 3,045.73 100.00 305.19 酒店成 本 职工薪 金 1,028.20 58.42 612.432545 55.19 67.89 物料消 耗 602.06 34.21 465.253506 41.92 29
46、.40 其他 129.69 7.37 32.044523 2.89 304.72 小计 1,759.94 100.00 1,109.73 100.00 58.59 成本分 析其 他情 况说 明 影视成 本变 化原 因分 析:公司 2014 年度 完成 了收 购“世 纪长 龙,世 纪长 龙 2015 年 度全 年度成本并 入合 并入 上市 公司(2014 年 11 月、12 月的 利润合 并入 上市 公司)。本年度 完成 了收 购 天意影 视51%股权,并 于 2015 年7 月完 成资 产过 户手 续。根 据规 定,天 意影 视2015 年8 月至 12 月的成本 合并 入上 市 公 司。导致
47、电 视剧 成本 相应 上升。酒店成 本变 化原 因分 析:洪 泽美伦 酒店 变 成2014 年度 12 月份 开业,2015 年度 全年正 常营 业,酒店职 工薪 金、物料 消耗 等运营 成本 相应 也增 加。6.3 费用 科目 本期数 上年同 期数 变动比例(%)变动原 因 销售费 用 90,767,801.04 82,623,625.00 9.86 主要是 新增 世纪 长龙、天 意 影视纳入合并范围和广告宣传费支出增加所致。14 管理费 用 134,394,053.53 104,922,973.49 28.09 主要是 新增 世纪 长龙、天 意 影视纳入合并 范围 和员 工工 资、中 介机
48、构费用、长期 待摊 费用 摊销 和 租赁费增加等 所致。财务费 用 73,608,865.67 71,251,029.12 3.31 主要是 并购 子公 司之 后,相 关贷款增加所 致。6.4 研发投入 研发 投入情况表 单位:元 本期费 用化 研发 投入 14,561,070.09 本期资 本化 研发 投入 0.00 研发投入 合计 14,561,070.09 研发投入 总 额占 营业 收入 比例(%)0.61 公司研 发人 员的 数量 20 研发人 员数 量占 公 司 总人 数的比 例(%)0.43 研发投 入资 本化 的比 重(%)0.00 6.5 现金流 科目 本期数 上年同期 数 变
49、动比例(%)变动原因 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 189,273,679.74 328,026,363.97-42.30 主 要 是 经 营 活 动 收 到 现 金基 本 相 当,但 由 于 支 付 商品、职 工 与 税 费 增 加,导致现金 净流 量下 降。投 资 活 动 产 生 的 现金流量 净额-99,164,355.92-274,892,592.62-63.93 主 要 是 本 年 购 买 理 财 产品 数 减 少 和 固 定 资 产 投资下降所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量 净额-59,693,680.51-122,497,221.65-51.27 主 要
50、 是 吸 收 投 资 收 到 的现 金 减 少 和 偿 还 债 务 支付的现金 增加所 致。6.6 资产、负债情况分析 资产及负债 状况 单位:元 15 项目名 称 本期期 末数 本期期 末数占总 资产的比 例(%)上期期 末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期 末金额较 上期期末 变动比例(%)情况说 明 预付款 项 104,117,234.10 2.97 70,655,870.17 2.16 47.36 世 纪 长 龙 预 付 制片款增 幅较 大 其 他 应 收款 26,565,575.38 0.76 10,649,589.88 0.33 149.45 天 意 影 视 纳 入 合并范围