1、2020 年第 三季度 报告 1/10 公司H 股代 码：0598 公司 H 股 简称：中 国外 运（Sinotrans）公司A 股代 码：601598 公司 A 股 简称：中 国外 运 中 国 外 运 股 份 有限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/10 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况。未出席 董事 姓 名 未出席 董事 职务 未出席 原
2、因 的说 明 被委托 人姓 名 宋嵘 董事 其他工 作安 排 李关鹏 粟健 董事 其他工 作安 排 江舰 熊贤良 董事 其他工 作安 排 江舰 许克威 董事 其他工 作安 排 王泰文 1.3 公司负 责人 李关 鹏、主管 会计工 作负 责人 王久 云 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）麦 丽娜保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单 位：元 币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 65,408,199,465.41
3、 61,886,407,948.66 5.69 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净资产 29,550,608,756.37 28,438,616,352.12 3.91 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额 1,006,795,914.69-170,771,090.96 不适用 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 62,290,465,505.16 55,854,565,973.46 11.52 归 属 于 上
4、 市 公 司 股 东 的净利润 2,081,470,476.63 2,117,314,530.86-1.69 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 1,813,356,881.23 1,851,125,301.39-2.04 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）7.00 7.90 减少 0.9 个 百分 点 2020 年第 三季度 报告 3/10 基本每 股收 益（元/股）0.2812 0.2920-3.70 稀释每 股收 益（元/股）0.2812 0.2920-3.70 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额
5、（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 6,828,306.79 20,770,942.71 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常经营 业务 密切 相关，符 合国家 政策 规定、按 照一 定标 准定 额或 定量持 续享 受的政府 补助 除外 47,782,820.18 196,534,997.51 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金占用 费 1,123,902.59 3,638,251.62 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的投资 成本 小于
6、取得 投资 时应享 有被 投资单位 可辨 认净 资产 公允 价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保值业 务外，持 有交 易性 金融资 产、
7、衍生金融 资产、交 易性 金融 负债、衍生 金融负债 产生 的公 允价 值变 动损益，以 及处置交 易性 金融 资产、衍 生金融 资产、交易性 金融 负债、衍 生金 融负债 和其 他债权投 资取 得的 投资 收益 645,287.24 1,195,460.56 2020 年第 三季度 报告 4/10 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产减值 准备 转回 404,646.80 778,961.49 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性房地 产公 允价 值变 动产 生的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当期损 益进 行一
8、次性 调整 对当期 损益 的影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入-7,075,471.70 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 121,416,625.89 99,949,305.82 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 12,309,912.42 38,425,947.52 增值税 加计抵减 少数股 东权 益影 响额（税 后）-644,523.40-8,657,014.31 所得税 影响 额-49,492,575.15-91,598,729.22 合计 140,374,403.36 268,113,595.40 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十
9、名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）75,806 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国外 运长 航集 团有 限公司 2,472,216,200 33.40 2,461,596,200 无 0 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,107,402,399 28.48 0 未知 未知 境外法人 招商局 集团 有限 公司 1,600,597,439 21.63 1,442,683,444 无 0 国有法人
10、 香港中 央结 算有 限公 司 77,510,940 1.05 0 无 0 境外法人 中央汇 金资 产管 理有 限责任公 司 51,346,878 0.69 0 无 0 国有法人 DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING 35,616,000 0.48 0 未知 未知 境外法人 中国证 券金 融股 份有 限公司 31,129,481 0.42 0 无 0 国有法人 陈经建 14,428,713 0.19 0 无 0 境内自然人 2020 年第 三季度 报告 5/10 北京首 旅酒 店（集团）股份有限 公司 13,354,749 0.18 0 无 0 国有法人 上海
11、保 银投 资管 理有 限公司 保银 紫荆 怒放 私募基金 9,905,125 0.13 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,107,402,399 境外上 市外 资股 2,107,402,399 招商局 集团 有限 公司 157,913,995 人民币 普通 股 157,913,995 香港中 央结 算有 限公 司 77,510,940 人民币 普通 股 77,510,940 中央汇 金资 产管 理有 限责任公司 51,346,878 人民
12、币 普通 股 51,346,878 DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING 35,616,000 境外上 市外 资股 35,616,000 中国证 券金 融股 份有 限公司 31,129,481 人民币 普通 股 31,129,481 陈经建 14,428,713 人民币 普通 股 14,428,713 北京首 旅酒 店（集 团）股 份有限公 司 13,354,749 人民币 普通 股 13,354,749 上海保 银投 资管 理有 限公司保 银紫 荆怒 放私 募基金 9,905,125 人民币 普通 股 9,905,125 陈丽娟 9,429,304 人民币
13、普通 股 9,429,304 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 中国外 运长 航集 团有 限公 司为招 商局 集团 有限 公司 的 全资 子公 司。表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 无 注：截 至本 报告 期末，本 公司共 有 75,679 名 A 股 股东 和 127 名登 记在 册 的H 股股 东。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）合并
14、资产 负债 表项 目 2020 年第 三季度 报告 6/10 单位：元 币种：人 民币 项目 2020 年9月30日 2019年12月31日 变动率（%）主要变 动原 因 交易性 金融 资产 127,015.13 5,641,228.80-97.75 所 持有 的550 万元人民币 定 向 资 产 支 持 票 据已于本 期到 期。预付款 项 2,972,193,479.22 2,246,807,826.72 32.29 由 于 业 务 量 增 加 及 运费上涨，本 期铁 路代 理及 空 运 代 理 业 务 的 运输预付 款增 加。存货 83,051,293.74 125,293,322.01-
15、33.71 本 期 与 客 户 的 商 贸 合同 即 将 到 期 或 已 经 到期，货 物持 续出 库。其 他 权益 工 具投资 21,634,477.50 256,540,744.93-91.57 本 期 已 将 持 有 的 京 东方 科 技 集 团 股 份 有 限公司股 票全 部处 置。商誉 2,329,067,213.93 172,612,157.55 1,249.31 本期完成了对KLG 集团的收购并于2020 年开始 将 其 纳 入 合 并 报 表范围，从而 商誉 增加。其他非 流动 资产 324,041,637.41 225,023,784.54 44.00 本 期 受 托 管 理
16、 资 产 澜石 港 相 关 往 来 款 项 的变 动 以 及 购 买 土 地 使用 权 新 增 的 相 关 预 付款。短期借 款 2,141,936,125.36 1,202,384,395.00 78.14 本期为收购KLG 集团新增境外 短期 融资（相 当于7.16 亿元 人民 币）。应付票 据 169,085,058.03-不适用 本 期 部 分 下 属 公 司 采用应付 票据 进行 结算。应付股 利 95,806,017.97 47,911,902.30 99.96 本 期 部 分 下 属 非 全 资子公司 宣告 发放 股利，尚未支 付。一 年 内到 期 的非流动负 债 8,300,6
17、86,599.96 3,268,689,764.93 153.95 本 期 将 应 付 债 券 余 额（33.92 亿 元 人 民 币）以 及 长 期 借 款 中 一 年内 到 期 的 部 分（22.17亿元人 民币）划 分至 一年 内 到 期 的 非 流 动 负债，同 时有 部分 一年 内到 期 的 租 赁 负 债 的 增加。2020 年第 三季度 报告 7/10 长期借 款 2,552,179,885.08 5,026,139,244.02-49.22 本 期 将 长 期 借 款 中1 年内 到 期 部 分 划 分 至 一年 内 到 期 的 非 流 动 负债。应付债 券-3,419,486
18、,443.79-100.00 本 期 将 应 付 债 券 余额划 分 至 一 年 内 到 期 的非流动 负债。递延所 得税 负债 182,615,717.30 84,261,559.81 116.72 本 期 合 并 范 围 变 更 导致暂时 性差 异增 加。其他非 流动 负债 200,279,705.10 71,319,466.31 180.82 本 期 受 托 管 理 资 产 澜石 港 项 目 相 关 负 债 增加1.32 亿元 人民 币，系收到政 府拆 迁补 偿款。其他综 合收 益-343,101,095.66-157,971,711.23 不适用 本 期 已 将 持 有 的 京 东方
19、科 技 集 团 股 份 有 限公司股 票全 部处 置，同时 受 下 属 境 外 公 司 外币报表 折算 的影 响。（2）合并 利润 表项 目 单位：元 币种：人 民币 项目 2020 年1-9 月 2019年1-9 月 变动率（%）主要变 动原 因 研发费 用 84,084,462.32 23,370,220.87 259.79 本期加 快数 字化 建设，不断 加 大 信 息 系 统 研 发 投入。财务费 用 426,810,682.03 155,734,992.59 174.06 本 期 受 美 元 贬 值 以 及 白俄卢布 贬值 的影 响，产 生汇兑损 失。公 允 价值 变 动收益-41,
20、195.83-不适用 本 期 持 有 的 少 量 交 易 性金 融 资 产 产 生 公 允 价 值波动。信用减 值损失-83,604,101.99-58,926,980.72 不适用 本 期 对 友 和 道 通 的 长 期应 收 款 项 金 额 全 额 计 提减值准 备。资产减 值损 失-500,000.00-1,728,634.08 不适用 本 期 没 有 计 提 固 定 资 产减 值，而 上 期 有 相 关 事项。资产处 置收 益 20,716,604.13 113,044,600.93-81.67 本 期 没 有 土 地 资 产 处 置事 项，而 上 期 有 相 关 事项。营业外 收入
21、142,361,791.62 65,597,038.65 117.02 本 期 收 到 前 海 搬 迁 补 偿款收益。2020 年第 三季度 报告 8/10（3）合并 现金 流量 表项 目 单位：元 币种：人 民币 项目 2020 年1-9 月 2019 年1-9 月 变动率（%）主要变 动原 因 经 营 活动 产 生的现金流 量净 额 1,006,795,914.69-170,771,090.96 不适用 本期应 收账 款周 转加快，回 款情 况较 好。投 资 活动 产 生的现金流 量净 额-236,129,222.86 601,366,539.56-139.27 本期收 购KLG 集 团剩
22、 余20%股权 并 为此 支付 的现金净 额 相 当于5.17 亿元人民 币。筹 资 活动 产 生的现金流 量净 额-1,389,393,932.45-6,110,769,044.44 不适用 本期取 得借 款规 模较 上年同期 增加，同 时上 年同期偿 还借 款规 模较 大及偿还 保理 款。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、2020 年7 月16 日，本公 司接到 实际 控制 人招 商局 集团有 限公 司 关 于完 成增 持本公 司H 股股 份计 划的通知，2020 年5 月28 日-2020 年7 月16 日，招商 局 集 团有限
23、公司 通过 中外 运航 运 采取 二级 市场竞价交易 形式累计增持 本公司H股股 份85,795,000 股，约占本 公司总股本的1.16%，累计 增持金额为 港币147,558,740 元，该 增持计划 已经实施完毕。详情参见 本公司于2020 年7 月17日在 上海证券交 易所网站（http:/）披露的 临时 公告（临2020-033 号）。2、2020 年10月23 日，本公 司收到 控股 股东 中国 外运 长航 集 团有 限公 司 关 于稳 定股价 措施 完成 的 通知，自2020 年10月9 日至2020 年10 月22日，本公 司A 股股票 已连续10 个交 易日 的收盘 价均高
24、于最近一期经审计 每股净资产（调整后为3.72 元/股），该等情形已经满足 关于稳定中国外运股份有 限公司股价的 承诺函中所明确的增持 计划自动终止情形。据此，增持计划实施完毕。详 情参见 本公司于2020 年10 月24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）披 露 的 临 时 公 告（临2020-042 号）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的 累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 3.5 政府补 助 2020 年7
25、-9 月，本 集团 获 得与收 益相 关的 政府 补助 合计 42,751.86 万元，主 要为与 本集 团日 常经营紧密 相关 的政 府补 助。其中，获得 的超 过500 万 元人民 币的 大额 政府 补 助 项目具 体情 况如 下：2020 年第 三季度 报告 9/10 单位名 称 收到政 府补 助的项目名 称 发放主 体 批准文 件 金额（人民 币：万元）湖南中 南 国 际陆港有限 公司 班列补 贴 长沙市 人民 政府物流与 口岸 办公室 湖南 省财 政厅 关于印发 的通 知（湘财外 2018 25 号）/长 沙市 人民 政府办公厅 印发的 通知（长政办发 2020 8号 17,450.
26、97 中外运 物流 西北有限公 司 班列补 贴 西安国 际港 务区管理委 员会 财政 部关 于中 欧班列财 政补 贴的 通知（财预 2017 188 号）/“长安号”国 际货 运班 列合作运 营协 议 11,751.00 中国外 运东 北有限公司 班列补 贴 沈阳市 发展 改革委员会 合作 开行 沈阳 中欧班列 项目 协议/合作 开行 沈阳 中欧班列 项目 的补 充协议 5,683.05 东莞中 外运 物流有限公 司 班列补 贴 广东省 财政 厅、东莞市 财政 局 广东省 口岸 办 广东省财 政厅 关于 印发广 东中 欧班 列运费补 贴资 金实 施细则 的通 知（粤府陆函 2017 96号）/
27、广东 省中 欧、中亚班 列扶 持政 策框架协 议 2,496.20 中外运 跨境 电商物流有 限公 司杭州分公 司 包机补 贴 杭州萧 山国 际机场有限 公司 浙江 省人 民政 府办公厅 关于 印发 引导和培 育杭 州航 空口岸新 开国 际航 线专项资 金管 理办 法的通知 1,600.00 2020 年第 三季度 报告 10/10 招商局 新丝 路供应链管 理有 限公司 班列补 贴 西安国 际港 务区管理委 员会 财政 部关 于中 欧班列财 政补 贴的 通知（财预 2017 188 号）/“长安号”国 际货 运班 列合作运 营协 议 922.62 山东中 外运 亚欧物联网 运营 有限公司 班
28、列补 贴 威海市 文登 区交通运输 局 威海 市文 登区 欧亚班列 补贴 资金 管理办法 556.98 合计/40,460.82 3.6 主要业 务营 运数 据 2020 年 1-9 月 2019 年1-9 月 专业物 流（百万 吨）合同物 流*23.4 28.6 项目物 流 3.7 4.7 化工物 流 2.4 2.5 冷链物 流 0.7 1.0 代理及 相关 业务 海运代 理（万标 准箱）918.6 952.0 空运代 理（百万 公斤）363.3 340.3 铁路代 理（万标 准箱）13.5 8.2 船舶代 理（万标 准箱）1,690.6 1,929.2 库场站 操作（百 万吨）13.1 11.5 库场站 堆存（百 万吨/天）430.7 432.9 电商业 务 跨境电 商物 流（万 票）15,405.8 12,334.2 物流装 备共 享平 台（万 标 准箱 天）8.0 8.3*不含KLG 集团 的业 务量 公司名 称 中国外 运股 份有 限公 司 法定代 表人 李关鹏 日期 2020 年 10 月 28 日
