1、2020 年第一季 度报告 1/7 公司代 码：601199 公 司 简称：江南 水务 江 苏 江 南 水 务 股份 有 限 公 司 2020 年第一 季度报告正文 2020 年第一季 度报告 2/7 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 华锋、主 管会 计工作 负责 人 陆 庆喜 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）陆庆 喜保证
2、季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 4,309,235,623.55 4,856,293,798.16-11.26 归属于 上市 公司 股东 的净资产 2,949,746,432.48 2,909,508,004.13 1.38 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 35,109,791.58 122,473
3、,629.95-71.33 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 177,206,933.98 173,031,441.88 2.41 归属于 上市 公司 股东 的净利润 35,806,811.09 36,487,026.31-1.86 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 36,713,217.25 35,547,884.92 3.28 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.22 1.32 减少 0.1 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.04 0.04 稀释 每 股收 益（元/股）0.04 0.04 非经常 性损
4、 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-901,448.16 2020 年第一季 度报告 3/7 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国 家政策 规定、按 照一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府 补助 除外 577,384.92 管网工 程补 助 摊 261,111.12 元,小 湾深 度处 理工 程补 助 摊销313,333.32 元，环 保设 备 更新补贴摊销 2,940.48 元。计入当 期损 益的
5、对非 金融 企业收 取的 资金 占用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资成本 小于 取得 投资 时应 享有被 投资 单位 可辨认净 资产 公允 价值 产生 的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 266,192.82 理财产 品收 益。因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并日的 当期 净损 益 与公
6、司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外，持 有交 易性 金融 资产、衍生 金融 资产、交 易性 金融 负债、衍 生金融 负债 产生 的公允价 值变 动损 益，以及 处置交 易性 金融 资产、衍 生金 融资 产、交易 性金融 负债、衍 生金融负 债和 其他 债权 投资 取得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地产公 允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对
7、当 期损益进 行一 次性 调整 对当 期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-1,150,671.13 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）2020 年第一季 度报告 4/7 所得税 影响 额 302,135.39 合计-906,406.16 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）39,904 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售
8、条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 江阴市 城乡 给排 水有限公司 329,082,580 35.19 0 无 0 国有法 人 江阴市 公有 资产 经营有限公 司 216,795,172 23.18 0 无 0 国家 江南模 塑科 技股 份有限公司 48,150,952 5.15 0 质押 18,000,000 境内非 国有法人 李卫萍 9,720,959 1.04 0 无 0 境内自 然人 江阴市 新国 联电 力发展有限 公司 4,720,000 0.50 0 无 0 国有法 人 袁家倬 3,173,843 0.34 0 无 0 境内自 然人 傅立为 2,423
9、,100 0.26 0 无 0 境内自 然人 江阴市 新国 联基 础产业有限 公司 2,380,000 0.25 0 无 0 国有法 人 陈锡球 2,197,399 0.23 0 无 0 境内自 然人 熊国强 2,042,000 0.22 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 江阴市 城乡 给排 水有 限公 司 329,082,580 人民币 普通 股 329,082,580 江阴市 公有 资产 经营 有限 公司 216,795,172 人民币 普通 股 216,795,172 江南模
10、 塑科 技股 份有 限公 司 48,150,952 人民币 普通 股 48,150,952 李卫萍 9,720,959 人民币 普通 股 9,720,959 江阴市 新国 联电 力发 展有 限公司 4,720,000 人民币 普通 股 4,720,000 袁家倬 3,173,843 人民币 普通 股 3,173,843 傅立为 2,423,100 人民币 普通 股 2,423,100 江阴市 新国 联基 础产 业有 限公司 2,380,000 人民币 普通 股 2,380,000 2020 年第一季 度报告 5/7 陈锡球 2,197,399 人民币 普通 股 2,197,399 熊国强 2,
11、042,000 人民币 普通 股 2,042,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明（1）江阴 市城 乡给 排水 有 限公司 是公 司的 控股 股东，江阴市公 有资 产经 营有 限公 司是公 司的 实际 控制 人,江 阴市新国联 电力 发展 有限 公司、江 阴市 新国 联基 础产 业 有限公司为上 述二 名股 东的 一致 行动人；（2）除上 述 四 名 股东外，公司 与其 他无 限售 条 件股东 之间 不存 在关 联关 系，也不属于 上 市公 司收 购管 理办法 规 定的 一致 行动 人；公司未知 其他 无限 售条 件股 东之间 是否 存在 关联 关系，也 未知是否 属于 上 市
12、公 司收 购 管理办 法 规定 的一 致行 动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1.资产负 债项 目大 幅度 变动 原因分 析 单位：元 币种：人 民币 项目 2020 年3 月31 日 2019 年12 月 31日 变动额 变动比（%）变动主要原因 交易性金融资产 0.00 22,000,000.00-22,
13、000,000.00 本期公司理财产品到期。应收款项融资 1,540,331.55 4,599,964.32-3,059,632.77-66.51 主要系子公司恒通排水，璜塘污水支付工程款。其他应收款 22,750,402.74 37,811,074.89-15,060,672.15-39.83 本期锦绣江南不纳入合并范围。合同资产 27,830,512.63 0.00 27,830,512.63 2020 年1 月1 日起公司执行新收入准则，应收账款金额部分在合同资产中列报。长期应收款 50,056,790.12 32,932,098.76 17,124,691.36 52.00 本期应急供
14、水服务应收款增加。在建工程 91,991,518.66 138,915,053.29-46,923,534.63-33.78 本期锦绣江南不纳入合并范围。无形资产 154,400,927.30 264,484,702.19-110,083,774.89-41.62 本期锦绣江南不纳入合并范围，土地使用权金额减少。2020 年第一季 度报告 6/7 应付票据 0.00 1,600,000.00-1,600,000.00 本期应付票据已兑付。预收款项 84,819,322.49 392,569,316.60-307,749,994.11-78.39 2020 年1 月1 日起公司执行新收入准则，预
15、收账款金额在合同负债中列报。合同负债 353,202,337.84 0.00 353,202,337.84 2020 年1 月1 日起公司执行新收入准则，预收账款金额在合同负债中列报。应付职工薪酬 26,299,369.86 50,003,717.74-23,704,347.88-47.41 本期公司支付了上年度的职工年终奖。应交税费 26,174,766.11 41,276,150.98-15,101,384.87-36.59 主要系本期公司与子公司市政公司应交所得税减少。其他流动负债 0.00 547,085.00-547,085.00 本期锦绣江南长期借款利息不纳入合并范围。长期借款 0
16、.00 406,000,000.00-406,000,000.00 本期锦绣江南长期借款不纳入合并范围。2.利润表 项目 大幅 度变 动原 因分析 单位：元 币种：人 民币 项目 本期 上年同期 变动额 变动比（%）变动主要原因 研发费用 444,631.29 197,969.29 246,662.00 124.60 本期公司研发投入增加。财务费用-1,991,456.23-774,108.49-1,217,347.74 157.26 主要系本期公司银行存款利息增加。投资收益 553,703.97 3,744,855.55-3,191,151.58-85.21 主要系本期锦绣江南转为权益法核算
17、，投资收益减少。资产处置收益-901,448.16-162,691.81-738,756.35 454.08 主要系本期公司管网报废增加。营业外收入 20,233.63 51,387.93-31,154.30-60.63 本期废旧物资处理收入减少。营业外支出 1,170,904.76 852,828.36 318,076.40 37.30 本期低保户水费补贴增加。3、现 金流 量表 项目 大幅 度 变动原 因分 析 单位：元 币种：人 民币 项目 本期 上年同期 变动额 变动比（%）变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额 35,109,791.58 122,473,629.95-87,363
18、,838.37-71.33 主要系本期子公司市政公司预收工程款减少。投资活动产生的现金流量净额-301,381,418.11-154,042,142.51-147,339,275.60 95.65 因锦绣江南不纳入合并范围，本期支付的其他与投资活动有关的现金增加。筹资活动产 131,869.38 72,336,871.49-72,205,002.11-99.82 上期锦绣江南向五矿2020 年第一季 度报告 7/7 生的现金流量净额 国际信托借款，本期不纳入合并范围。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 股权激 励实 施情 况 2015年9月2
19、1 日，第 五届 董 事会第 二次 会议 审议 通过 了 江 苏江 南水 务股 份有 限公司2015 年限制性股票 激励 计划（草案）及其摘 要、江 苏江 南水务股 份有 限公司 限制 性股票激 励计 划实施考核管 理办 法、关 于提 请股东 大会 授权 董事 会办 理公司 限制 性股 票激 励计 划相关 事宜 的议 案 等议案。具 体内 容详 见公 司2015 年9 月22 日在 中 国 证券报、上 海证 券报、证券 时报、上海证 券交 易所 网站 发布 的公告。目前，股权激 励相 关事项 尚需获 得有关 部门 核准，公司将 根据进 展情 况，及 时履行 信息 披 露义务。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 江苏江 南水 务股 份有 限公 司 法定代 表人 华锋 日期 2020 年4 月 22 日
