1、1 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-08 中 再 资源 环 境 股 份 有限 公 司 关 于 公司 开 展资 产 支持 票 据（ABN）信托 融资 的 公告 本 公司 董事 会及 全体 董事保 证本 公告 内容 不存 在任何 虚假 记载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏,并 对其 内容 的真 实性、准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任。中再资源 环境股 份 有限公司（以下简 称“公司”）为盘活 存量资产，加速资 金周转，拓宽融资 渠道，提高资金 使用效 率，优化资产 结构，提高 资产流 动 性，改 善企 业 现金流，推 进公 司 业务更 好 地 开展，拟
2、委托信 托公司 开 展资产支 持票据（以下简称“ABN”）融资。一、发行ABN 概述 公司拟以 下属公 司 持有的一 定规模 的 基金补贴 应收账 款 及其附属权益 为 基础资 产，设立ABN 信托，在 银行间债券 市场 公 开发行规 模不超过6 亿元 人民币 的ABN。本事项不 构成 关 联 交易。本事项不 构成 上 市公司重 大资产 重 组管理办 法 规定 的重大资产重组。二、本次ABN 发行方 案 发行场 所：中国银行间市场。基础资 产及规 模：以 公司下 属公司 持 有的一定 规模的 废 弃电器电子产品 处理 基 金 补贴应收 账款及 其 附属权益 为基础 资 产。本次 拟发行规模不
3、超过6 亿元。中介机 构：项目拟：2 委托华 能贵诚 信 托有限公 司（以下 简称“华能 信托”）设立资产支持票 据信托；以光大 证券股 份 有限公司 和中国 光 大银行股 份有限 公 司为联合承销商 发行资 产 支持票据；以中国 光大银 行 股份有限 公司北 京 分行为金 融服务 方 进行托管服务及 监管服 务；以北京 市天元 律 师事务所 为法律 顾 问；以中审 华会计 师 事务所（特 殊普通 合伙）为出 具预测 性财务信息报告的 主体单 位；以上海 新世纪 资 信评估投 资服务 有 限公司为 评级机 构；以中国 诚信信 用 管理股份 有限公 司 作为债项 绿色评 级 机构。交易结 构：公
4、司作为ABN 项目的 发起机构 和信托 委 托人，受 让子公 司 享有的一定规模 的 废弃 电 器电子产 品处理 基 金补贴应 收账款 及 其项下附 属权益，并 将所受 让 的基金补 贴应收 账 款作为基 础资产，转让（包 括初始转让和 循环转 让）给ABN 信 托；公 司委 托 的 信托 公 司设立ABN 信 托，并以该信 托作为 发 行载体发 行ABN，由 承销商或 联合承 销 商向合格 投资者募集 资金，并 以所募集 资金购 买 初始入池 基础资 产。在ABN 信托存 续期间，ABN 信托有 权向公 司循环购 买后续 入 池基础资产。募集资 金用途：绿 色 项 目的 建 设、运 营 及
5、补充 配 套流动 资 金，偿还绿色 贷款。发行期 限：预计 存续期限 为36 个 月（实际存续 期限可 能缩短亦可能延长）。3 产品设 计：本次ABN 计划 向银行 间债券 市场发行 的ABN 将分 为优先级ABN 和次 级ABN，总发售 规模不 超 过人民币6 亿 元，其 中：优先级ABN：向符 合规定条 件的合 格 投资者发 售，占 比95%，按年度支付 利息，并 按相关交 易文件 的 安排偿还 本金；次级ABN：占比5%，由本 公司认 购，无 票面利率、无 固定 收益。发行利 率：本 次 发行利率 按照市 场 情况确定。三、发行ABN 的授权 事项 为了顺利、高效 地 推进此次ABN 项
6、目，公司董事 会 拟提 请 股东大会同意并 转授权 经 营管理 层在 股 东大会 审 议 通过 的 发行方 案 基 础上，依法合规 全权办 理 资产支持 票据发 行 工作的全 部事项，包 括但不限 于：同意授 权公司 经 营管理层 根据资 产 支持票据 信托的 设 立进度与相关主 体签署 所 需的必要 文件，包 括 但不限于 信托合 同、主定义表、资产服务 协议、监 管协议和 声明与 承 诺函等，并 同意公 司按照前 述文件的约定 履行相 关 义务；同意授 权公司 经 营管理层 根据法 律 规定、监 管机构 要求 和市场情况自主 确定及 调 整交易主 体、交 易 方案、委 任或变 更 中介机构
7、；同意授 权并指 示 公司经营 管理层 办 理与资产 支持票 据 发行相关的交易 文件及 其 他相关文 件有关 的、在中国法 律及规 定 的要求下 于中国各相 关机构 所 需进行的 任何审 批、登记、备案 或任何 形 式的程序；办理与 资产支 持 票据注册 发行相 关 的其他事 宜。上述授权 自股东 大 会审议通 过之日 起，在本次资 产支持 票 据注册有效期内 持续有 效。四、发行ABN 的审批 程序 此次拟 发行ABN 事项 已经公 司于2019 年3 月15 日召 开的第 七届4 董事会第 四次会 议 审议通过，尚须 提 交公司股 东大会 审 议。本次ABN 的 发行，在公司股 东大会 审 议通过后，尚须 向 中国银行间市场 交易商 协 会申请发 行注册，获 得中国银 行间市 场 交易商协 会审批。公 司将 按照上 海证券 交易 所的有 关规定 及时 披露本 次ABN 的 注册、发行情况。五、发行ABN 对公司 的影响 公司本次 注册发 行ABN，有利 于盘活 公司 存量资 产，进 一 步拓宽公司融资 渠道，改 善 公司债务 结构，解 决 公司发展 中的资 金 需求问题，提高 公司 资金的 使 用效率，对公司 未来 财务状况 不构成 重 大不利影 响。预计不会 损害公司及 股东的 合法权 益。特此公告。中再资 源环境 股份有限 公司 董事会 2019 年3 月 19 日
