1、1 公司代 码：601199 公 司简称：江 南水 务 江 苏 江 南 水 务 股份 有 限 公 司 2016 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 江苏公证天业会计师 事务
2、所（特殊普通合伙）为本 公司出具了标准无保 留意 见的审计报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 经江苏 公证 天业 会计 师事 务所（特殊 普通 合伙）审 计，公 司（母 公司）2016 年度共 实现 归属于母公 司所 有者 的净 利 润109,547,647.66 元，根据 公 司法 和 公 司章 程 的 规定，提取10%法 定 公 积 金 10,954,764.77 元 后，未 分 配 利 润 为 98,592,882.89 元；加 上 年 初 未 分 配 利 润331,860,578.39 元，2016 年度实 际可 供股 东分 配的 利润 为 430,
3、453,461.28 元。2016 年度 利润 分配 预案 为：以2016 年12 月31 日总 股 本935,206,157 股 为基 数，向全 体股 东每 股派 发现 金红利0.11 元（含税），预计 金额为 102,872,677.27 元，尚余 未 分配利 润转 入下 一年 度。公司本 年度 不进 行资本公积金 转增 及送股。因 公司目前 处于 可转换 公司 债券转股 期间，公司 最终 实际现金 分红 总金额将根据 股权 登记 日总 股本 确定。以 上议 案经 董事 会审 议通过 后，尚需 提交 公 司2016 年年 度股 东大 会审 议。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票
4、简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 江南水 务 601199 2 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 朱杰 陈敏新 办公地 址 江苏省 江阴 市滨 江扬 子江 路66号 江苏省 江阴 市滨 江扬 子江路66号 电话 0510-86276771 0510-86276730 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介 报告期 内，公司 从事 的主 要业务 为自 来水 业务、工 程业务 和污 水处 理业 务，2016 年度 上述 三项业务 占公 司营 业收 入的 比重分 别 为 44.92%、51.7
5、6%、2.01%。（一）自来 水业 务 1、公司 主营 业务 为自 来水 制售；自来 水排 水及 相关 水处理 业务。公司拥 有小 湾、肖 山、澄 西、利港 4 座地 面水 厂，设计产 能分 别 为 30 万吨/日、60 万吨/日、20 万吨/日、6 万吨/日，总设计 能力 为 116 万吨/日。2、经营 模式（1）特 许经 营模 式 公司自 来水 业务 为特 许经 营模式，根据 江阴 市人 民 政府 关 于同 意 的批 复（澄 政 复201014 号）文件，及 江阴市 建设 局与 江南水 务签 署的 江 阴市 城乡 供水特 许经 营协 议，江 阴 市政府 同意 授予 公司 供水 特许经 营权
6、，期 限为30 年。（2）采 购模 式 公司生 产自来 水所 需的制 水材料 主要是 净水 剂、液 氯等。依据国 家法 律法规 及公司 采购 的 相关制度，公司 主要采 用公 开招标、邀请 招标、比质 比价等方 式采 购。公 司设 定了请购、审 批、采购、验收、付 款等采 购程 序，并在 采购 与付款 各环 节设置相 关的 记录、填制 相应的凭 证。同时，公司还建 立了 完善的 物资 管理制度 和仓 库管理 制度，所有设 备、主要生 产原 材料、辅 助生 产材料和工程 材料 均按 公司 的相 关制度 进行 采购、保 管和 发放。（3）生 产模 式 自来水 生产是 通过 制水工 艺去除 原水中
7、给人 类健康 和工业 生产带 来危 害的悬 浮物质、胶 体 物质、细菌 及其 他有害 成分，使净化 后的 水满足 生活 饮用及工 业生 产的需 要。自来水厂 使用 取水泵站将原水 输送 至厂内 加药 间，经过 原水 预处理，混 凝处理，沉淀 处理，过滤 处理，消 毒处 理等工艺流程，得 到符 合生 活及 生产用 水标 准的 净水，然 后通过 自来 水管 网进 行输 配。（4）销 售模 式 3 公司的 销售 模式 主要 有直 供水销 售模 式和 转供 水销 售模式。直供水 销售 模式：公 司将 自来水 输送 至用 户端，直 接向用 户收 取水 费的 贸易 结算销 售模 式。转供水 销售模 式：公
8、司将 自来水 输送至 相关 乡镇水厂 贸易 结算 总 表端，按转 供水价 格结 算。相关乡 镇水 厂向 终端 用户 转供，价格 按物 价部 门核 定收取。3、主要 业绩 驱动 因素 自来水 的业绩 驱动 主要受 江阴市 经济的 发展，产业 结构的 优化；居民 用水、工业用 水等 供 水结构的变 化；阶梯水 价的 实施和固 定资 产的投 入等 因素的影 响。报告期 内，公司供水 量和 售水量略有增 长，公 司完 成供 水 量 26,916.23 万 立方 米，较 上年同 期 25,555.29 万 立方 米增 长 5.33；售水量完 成 24,807.00 万 立 方米较 上年 同期 23,79
9、5.48 万立 方米 增长 4.25，2016 年度 自来 水业 务收入 49,713.94 万 元较上 年 同期 47,499.58 万 元增 长 4.66。（二）工程 业务 1、工 程业 务主 要由 全资 子 公司市 政工 程公 司负 责经 营，市政 工程 公司 具备 市 政公用 工程 施工总承包 二级 资质，是 江阴 唯一一 家能 独立 承担 大中 型自来 水管 安装 和施 工的 企业。工程业 务范围 主要 在江阴，目前 主要有 自来 水管道 安装工 程、一 户一 表改造 工程、高层 高 压管工程、房 产小 区管 网建 设工程、二 次供 水设 施建 设和维 护工 程、房产 小区 雨污水
10、工程 等。2、经营 模式 公司建 筑工 程施 工目 前的 经营模 式主 要是 单一 施工 模式。（1）自 来水 管道 安装 工程、一 户一 表改 造工 程、高 层高压 管 工 程，公 司在 拥 有的工 程承 包资质范围 内与 建设 单位 签订 合同，根据 江苏 省统 一 安装工 程计 价表（2014 年）、无 锡市 建设 工程材料市 场信 息指 导价 和 建设工 程工 程量 清单 计价 规范GB50500-2013 编制 预算，以此 确定 合同价格，公 司在 合同工 期内 开展施工，根 据工程 施工 合同或工 程完 工量向 建设 单位收取 相应 工程价款，根 据工 程建 设进 度确 认收入，工
11、 程完 工后，根 据江 苏省 统一 安装 工程 计价表（2014 年）、无锡市 建设 工程 材料 市场 信息指 导价 和 建设 工程 工程量 清单 计价 规范 GB50500-2013 编 制结 算（如建 设单 位需 提交 中介 机构审 计的 则交 由第 三方 审计），以此 确定 最终 工程 价款，并 尽快 与建 设单位结 清工 程款。（2）房 产小 区管 网建 设工 程、二次 供水 设施 建设 和 维护工 程、房 产小 区雨 污 水工程，公司 在拥有的工 程承 包资质 范围 内与房产 商签 订合同，分 别根据江 阴市 有关文 件规 定，确定 合同 价格，公司在合 同工 期内开 展施 工，按合
12、 同的 相关约 定向 房产商收 取相 应工程 价款，根据工 程建 设进度确认收入，工 程完工 后按 房产小区 的测 绘面积 与上 述物价局 文件 规定的 单价 最终确定 工程 价款，4 并尽快 与房 产商 结清 工程 款。3、主要 业绩 驱动 因素 建筑工 程行业 受固 定资产 投资影 响较大，特 别是基 础设施 投 资和 房地 产开发 投资，房地 产 开发投资规 模直 接影响 当年 新签合同 总量 和工程 业务 量，企业 前期 积累结 转下 年度施工 的业 务量也会影响公 司当 年的业 务量，当期工 程业 务量、工程 毛利水平 直接 影响公 司当 期业绩。目前 公司主要从事自 来水 管道安
13、装工 程、一户 一表 改造工 程、高层高压 管工 程、房 产小 区管网建 设工 程、房产小区二 次供 水设施 建设 和维护工 程、房产小 区雨 污水工程 业务，房产 小区 相关工程 毛利 水平高于其他 工程。建 筑企 业的 业务资 质直 接制 约自 身承 接工程 业务 能力。（三）污水 处理 业务 污水处 理业务 主要 由全资 子公司 恒通公 司负 责运营。下属 南闸污 水厂、江阴 市恒通 璜塘 污 水处理有 限公 司 2 家 污水 厂，处理 能力 为 3.5 万吨/日，主要 负责 处理 南闸、徐 霞客璜 塘工 业园 区的工业废 水及 镇区 生活 污水。公 司参 股光 大水 务（江 阴）有限
14、公司 30%股权，下属滨 江污 水处 理厂、石庄污 水处 理厂、澄 西污 水处理 厂、澄西 二期 污水 处理厂 4 家 污水 处理 厂，处理能 力为 19 万吨/日，主要 负责 辖区内 的工 业废水和 生活 污水。各污 水处理厂 均采 用国内 成熟 污水处理 工艺，能够满足现 行尾 水达 标排 放的 要求。（四）行业 情况 说明 1、自来 水业 务 公司所 处行业 为水 务行业。水资 源紧缺、水 资源费 逐年提 升、水 污染 加剧、污水处 理成 本 日益增高，水价 上调趋 势理 所必然，全国 逐步推 广实 施阶梯水 价。但同时，随 着国内城 镇化 推进加快和人民 生活 水平不 断提 高，自来
15、水需 求量和 饮用 水质标准 逐渐 提高，给自 来水生产 企业 提供了发展机 遇和 新的 要求。2、工程 业务 行业周 期性特 点：建筑工 程行业 依赖于 国民 经济运 行状况 和固定 资产 投资规 模，特 别是 基 础设施投资 和房 地产开 发投 资。由于 房地 产行业 属于 强周期行 业，基础设 施投 资规模主 要受 政府投资建设规 模和 政策影 响，因此行业 的周 期性较 强。由于最近 国家 对房地 产行 业的调控，江 阴市房地产开 发呈 逐年 下降 趋势，由此 将对 公司 以后 年度 业绩产 生不 利影 响。行业发 展阶段：国 内建筑 工程行 业目前 已经 进入成 熟发展 阶段，但是
16、建筑企 业过多，竞 争 激烈。行业地 位：公 司目 前仅建 成承接 自来水 管道 安装工 程，与 大型央 企集 团和区 域性大 型建 筑 企5 业相比，公 司规 模较 小，业务单 一。3、污水 处理 业务 随着新 环保 法 和 水 污染防 治行动 计划 相 继 出台，“十三 五”期 间市 政 污水处 理建 设重心将 转向 提标 改造。环 保部发 布 城镇 污水 处理 厂污染 物排 放标 准，要 求 到 2016 年 年中，所有新建 污水 处理 厂的 排放 标准需 达 到 1A，2017 年 底主要 地区 所有 运营 中的 污水处 理厂 的排 放 标准需达 到 1A。污 水处 理企 业达标 排放
17、 标准 进一 步提 高，相应 的环 保处 罚力 度 空前严 厉，污 水处 理企业面临 大规 模提标 改造 压力，生 产经 营成本 和企 业经营风 险增 加。在 此背 景下，国 内较 强实力的水务企 业积 极参与 水务 投资项目 角逐，市场 竞争 日趋激烈。同 时，财 政部 力推引入 社会 资本参与基础 建设 投资 的 PPP 模式，鼓 励和 引导 社会 资本 参与水 污染 防治 项目 建设 和运营，推 动行 业 的发展，为市 场提 供了 发展 机遇。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2016 年 2015 年 本年比 上
18、年 增减(%)2014 年 总资产 4,568,186,712.59 3,565,070,232.65 28.14 3,374,241,429.42 营业收 入 1,106,824,908.59 855,857,611.92 29.32 749,402,070.41 归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润 326,089,781.98 269,506,022.51 21.00 177,289,947.42 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润 321,121,781.25 261,794,113.49 22.66 172,649,281.51 归
19、 属 于 上 市 公 司股东的 净资 产 2,547,108,556.09 2,199,697,925.86 15.79 1,978,066,782.47 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额 381,851,527.50 361,170,832.14 5.73 385,402,225.87 基本每 股收 益（元股）0.35 0.58 0.76 稀释每 股收 益（元股）0.32 0.58 0.76 加 权 平 均 净 资 产收益率（%）13.65 12.90 增加0.75个百分点 9.29 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 6 第一季 度（1-3 月份）第
20、二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 192,762,383.34 381,254,800.19 224,334,401.78 308,473,323.28 归属于上市公司股东的净利润 45,479,834.50 125,875,197.26 72,547,574.61 82,187,175.61 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损 益后 的净 利润 45,133,318.41 125,050,838.22 69,638,074.82 81,299,549.80 经营活动产生的现金流量净额 90,141,256.75 82,829,008
21、.46 145,954,098.80 62,927,163.49 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）48,672 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）58,440 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）不适用 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期
22、末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 江阴市 城乡 给排水有限 公司 164,541,290 329,082,580 35.19 0 无 国有法人 江阴市 公有 资产经营有 限公 司 108,397,586 216,795,172 23.18 0 无 国家 江南模 塑科 技股份有限 公司 19,575,476 48,150,952 5.15 0 质押 18,000,000 境内非国有法人 中信银 行股 份有限公司 建 信环保产业 股票 型证券投资 基金 10,707,604 12,381,804 1.32 0 未知 未知 东方证 券
23、股 份有限公司 6,855,892 6,855,892 0.73 0 未知 未知 7 中国人 民人 寿保险股份 有限 公司分红 个 险分红 5,557,898 5,557,898 0.59 0 未知 未知 中国工 商银 行股份有限 公司 兴全绿色 投资 混合型证券 投资 基金（LOF）4,679,592 4,679,592 0.50 0 未知 未知 中信银 行 股 份有限公司 建 信恒久价值 混合 型证券投资 基金 3,842,254 3,842,254 0.41 0 未知 未知 中国平 安人 寿保险股份 有限 公司分红 个 险分红 2,118,205 3,231,485 0.35 0 未知
24、未知 中国建 设银 行股份有限 公司 摩根士丹 利华 鑫主题优选 混合 型证券投资 基金 3,091,000 3,091,000 0.33 0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）江阴 市城 乡给 排水 有 限公司 是公 司的 控股 股东，江阴 市公有资 产经 营有 限公 司是 公司的 实际 控制 人。（2）除 上述二 名股东外，公司与 其他 无限 售条件 股东 之间 不存 在关 联关系，也不属于 上 市公 司收 购管 理办法 规 定的 一致 行动 人；公 司未知其他 无限 售条 件股 东之 间是否 存在 关联 关系，也未 知是否 属于上 市公 司收 购管 理办 法规 定的 一致
25、 行动 人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不 适用 8 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框 图 适用 不 适用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 1、报 告期 内主 要生 产技 经 指标执 行情 况 报告期内，公司完成供水量 26,916.23 万立方米，完成全年计划 的 107.66%，较 上 年 同 期25,555.29 万立 方米 增长 5.33；售 水量 完成 24,807.00 万 立方 米，完成 全年 计划的 112.76%，较上年 同 期23
26、,795.48 万 立方米 增 长4.25；产 销 差率 7.84%；水 质综 合合 格率保 持 100%。2、报 告期 内主 要财 务指 标 执行情 况 报告期 内，公司 的营 业收 入 110,682.49 万元，较 上 年 85,585.76 万 元增 长 29.32%；实现 营业利 润43,352.19 万 元，较上 年 35,805.77 万 元增 长 21.08%；实现 归属于 上 市公司 股东 的净 利润32,608.98 万元，较上 年 26,950.60 万元 增长21.00%。公 司营 业收 入变 化的 主 要原因:公司 自来水业务 收入 比上 年同 期增 长 4.66%，
27、增 加营 业收 入 2,214.36 万 元。子公 司市 政工程 公司 由于 工程安装 业务 不断 增长，对外 安 装业 务收 入比 上年 同期 增长 60.72%，增加 营业 收 入 21,646.79 万 元。子公司 恒通 公司及 其子 公司璜塘 污水 的污水 处理 业务收入 比上 年同期 增长 139.81%，增 加营 业收入1,296.14 万元。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不 适用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不 适用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不适 用 9 5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不适 用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不适 用 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司 合并 财务 报表 范围 内子公 司如 下：子公司 名称 江南水 务市 政工 程江 阴有 限公司 江阴市 恒通 排水 设施 管理 有限公 司 江阴市 恒通 璜塘 污水 处理 有限公 司 江阴市 锦绣 江南 环境 发展 有限公 司 其中江 阴市 锦绣 江南 环境 发展有 限公 司为 本期 新设 立子公 司。江苏江 南水 务股 份有 限公 司 二一 七年 四月 二十 五日
