1、 1 公告编号：临2022-027 A 股代码：601166 A 股 简 称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 优先股 简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 可转债代码：113052 可 转债 简称：兴业转债 兴业银行 股份有限 公司 2022 年第 一季度报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。重 要内 容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2022 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
2、别和连带的法律责任。公司董事长吕家进、行长陶以平、财务机构负责人赖富荣保证公司 2022年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。公司2022 年第一季度报告中的财务报表未经审计。一、主 要财务 数据（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民 币百 万元 项目 2022 年 1-3 月 2021 年1-3 月 本报告期较上年 同期增减(%)营业收 入 59,403 55,663 6.72 归属于 母公 司股 东的 净利 润 27,578 23,853 15.62 归属于 母公 司 股东 扣 除非经 常性损益 的净 利润 27,525 23,823 15.54 基本每 股收 益(元/股)1.33
3、 1.15 15.62 稀释每 股收 益(元/股)1.23 1.15 6.96 扣 除 非 经常 性 损益 后 基本每 股收益(元/股)1.32 1.15 15.54 2 项目 2022 年 1-3 月 2021 年1-3 月 本报告期较上年 同期增减(%)加权平 均净 资产 收益 率(%)4.51 4.40 提高 0.11 个百 分点 扣 除 非 经常 性 损益 后 加权平 均净资产 收益 率(%)4.50 4.39 提高 0.11 个百 分点 成本收 入比(%)25.32 20.23 提高 5.09 个百 分点 经营活 动产 生的 现金 流量 净额(249,754)(297,317)上年同
4、 期为 负 每 股 经 营活 动 产生 的 现金流 量净额(元)(12.02)(14.31)上年同 期为 负 项目 2022 年3 月31 日 2021 年12 月31 日 本报告期末较上年度期末增减(%)总资产 8,822,450 8,603,024 2.55 归属于 母公 司股 东权 益 710,897 684,111 3.92 归 属 于 母公 司 普 通 股 股东的 所有者权 益 625,095 598,309 4.48 归 属 于 母公 司 普通 股 股东的 每股净资 产(元)30.09 28.80 4.48 不良贷 款率(%)1.10 1.10 持平 拨备覆 盖率(%)268.89
5、 268.73 提高 0.16 个百 分点 拨贷比(%)2.95 2.96 下降 0.01 个百 分点（二）非经常性损益项目和金额 单位：人民 币百 万元 项目 2022 年 1-3 月 非流动 性资 产处 置损 益(1)计入当 期损 益的 政府 补助 74 其他营 业外 收支 净额 1 所得税 影响 额(19)合计 55 归属于 少数 股东 的非 经常 性损益 2 归属于 母公 司股 东的 非经 常性损 益 53（三）补充财务数据 单位：人民 币百 万元 项目 2022 年3 月 31 日 2021 年12 月 31 日 2020 年 12 月31 日 总负债 8,101,316 7,908
6、,726 7,269,197 同业拆 入 209,475 172,773 179,161 3 项目 2022 年3 月 31 日 2021 年12 月 31 日 2020 年 12 月31 日 存款总 额 4,409,552 4,311,041 4,042,894 其中：活期 存款 1,729,439 1,769,246 1,614,827 定期存 款 2,338,908 2,212,838 2,113,615 其他存 款 341,205 328,957 314,452 贷款总 额 4,629,373 4,428,183 3,965,674 其中：公 司贷 款 2,407,779 2,223,
7、895 2,043,500 个人贷 款 1,902,300 1,879,932 1,714,471 贴现 319,294 324,356 207,703 贷款损 失准 备 136,757 130,909 108,661 其 中：以 公 允 价 值 计 量且 其 变 动 计 入 其 他 综 合收益的 贷款 损失 准备 1,027 1,032 593（四）主要会计数据、财务指标增减变动幅度超过 30%的情况、原因 单位：人民 币百 万元 资产负债表项目 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%)主要原因 存放同 业及 其他 金融机构款 项 115,327 74.08 短期存 放同 业款 项增 加 其
8、他资 产 95,178 69.39 应收待 结算 款项 增加 卖出回 购金 融资 产款 176,951(33.37)卖出回 购债 券减 少 利润表项目 年初至本报告期末金额 较上年同期增减(%)简要说明 投资收 益 6,751(11.60)此三个报表项目存在较高关联度，合并后 整体 损益 81.52 亿 元，同 比增长10.66%公允价 值变 动收 益 1,017 上年同 期为 负 汇兑收 益 384 41.18 业务及 管理 费 14,899 35.29 科技及客户基础建设相关费用投入加大（五）资本充足率 单位：人民 币百 万元 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月3
9、1 日 集团 银行 集团 银行 资本总 额 934,833 895,587 879,277 841,216 1 核 心一 级资 本 626,778 591,145 599,661 565,344 2 其 他一 级资 本 86,006 85,802 85,999 85,802 4 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月31 日 集团 银行 集团 银行 3 二 级资 本 222,049 218,640 193,617 190,070 资本扣 除项 1,089 21,044 1,105 21,058 1.核 心一 级资 本扣 减项 1,089 21,044 1,105 21,0
10、58 2.其 他一 级资 本扣 减项-3.二 级资 本扣 减项-资本净 额 933,744 874,543 878,172 820,158 最低资 本要 求 510,348 488,355 488,210 465,493 储备资 本和 逆周 期资 本要 求 159,484 152,611 152,565 145,467 核心一 级资 本充 足率(%)9.81 9.34 9.81 9.35 一级资 本充 足率(%)11.16 10.74 11.22 10.83 资本充 足率(%)14.64 14.33 14.39 14.10 注：上 表数 据根 据 中 国银 保 监会 关于 报送 新资 本充 足
11、 率报表 的通 知 的相 关要 求 编制。（六）杠杆率 根据商业银行杠杆率管理办法，公司杠杆率信息如下：单位：人民 币百 万元 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 2021 年 6 月30 日 一级资 本净 额 711,695 684,555 664,538 638,400 调 整 后 的 表 内外资产 余额 10,495,395 10,185,031 10,063,450 9,628,560 杠杆率(%)6.78 6.72 6.60 6.63（七）流动性覆盖率 根据商业银行流动性覆盖率信息 披露办法，公司 流动性覆盖率信息如下
12、：单位：人民 币百 万元 项目 2022 年3 月31 日 合格优 质流 动性 资产 1,007,792 未来 30 天 现金 净流 出量 802,505 流动性 覆盖 率(%)125.58 5（八）贷款五级分类情况 单位：人民 币百 万元 项目 2022 年3 月31 日 2021 年12 月 31 日 余额 占比(%)余额 占比(%)正常类 4,509,180 97.40 4,312,002 97.38 关注类 69,333 1.50 67,467 1.52 次级类 22,732 0.49 23,461 0.53 可疑类 14,157 0.31 15,421 0.35 损失类 13,971
13、 0.30 9,832 0.22 合计 4,629,373 100 4,428,183 100 截至报告期末，公司不良贷款余额 508.60 亿 元，较期初增加 21.46 亿元，不良贷款率1.10%，与期初持 平；关注类贷款余额 693.33 亿元，较期初增加 18.66亿元，关注类贷款占比 1.50%，较期初下降 0.02 个百分点。公司落实“四稳四进”策略，强化重点领域风险管控，确保资产质量平稳运行。（九）报告期经营业绩与财务情况分析 报告期内，公司各项业务稳健发展，经营业绩实现较快增长。截至报告期末，公司总资产 88,224.50 亿元，较上年末增长 2.55%。归 属 于 母 公 司
14、 股 东 权 益7,108.97 亿元，较上年末 增长 3.92%。客户存款余额 44,095.52 亿元，较 上年末增长2.29%。客户贷款余额 46,293.73 亿元，较 上年末增长4.54%。报告期内，实现归属于母公司股东的净利润 275.78 亿元，同比增长 15.62%；总资产收益率和加权平均净资产收益率分别为 0.32%和 4.51%。利 息净收入平稳增长 2.44%，非息 净收 入同比 增长 15.13%，其中手 续费及 佣金净 收 入同比 增长18.78%；科 技及客 户基 础相关 建设费 用投入 增 加，成 本收入 比 25.32%；各 类拨备计提充足，期末拨备覆盖率 26
15、8.89%，拨贷比 2.95%，风险抵御能力进一步提升。二、公 司治理 信息 报告期内，公司认真贯彻落实国家决策部署和监管要求，持续加强公 司治理建设，推进完善公司治理制度体系，优化公司治理运行机制及各治理主体权责，根据 兴业银行股权管理暂行办法，有效落实股东股权管理；修订 兴业银行关联交易管理办法，重点防范向股东及其关联方进行利益输送的风险，并按照 6“实质重于形式”和“穿透原则”识别、认定关联方和关联交易，避免多层嵌套等复杂安排，进一步规范关联交易行为，保障 公司和股东整体利益；持续提高信息披露质量，通过年度报告等途径系统披露经营战略及实施进展，以及房地产、政府融资平台等市场关注事项，公司
16、治理实效不断提升。公司坚守可持续发展的治理理念，通过 修订 章程 将董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，明确由董事会承担 ESG 管理的最终责任，同时将服务经济高质量发展、绿色金融等指标纳入管理层绩效考核；严格履行 兴业银行董事、监事和高级管理人员职业道德准则，修订 兴业银行员工行为十三条禁令，新增严禁行贿、严禁打击报复“吹哨人”等 17 个违规点，增设“ESG 管理中心”，合理确定 可持 续发展 关 键议题，推动 落实 ESG 体系建 设及 管理，持 续提升 ESG管理的规范度、专业度与精准度。截至报告期末，公司董事会由 13 名成员构成，报告期内共召开 1 次 董事会现场会议、6
17、 次董事会专门委员会会议，包括战略委员会、风险管理 与消费者权益保护委员会、提名委员会和薪酬考核委员会 各1 次会议，以及2 次审计与关联交易控制委员会会议，审议通过董事会及下 设 委员会2021 年度工作报告、2021年年度可 持续发 展报告 关联 交易情 况专项 审计报告 2021 年 度高级管理人员薪酬分配方案 2022 年度消费者权益保护工作计划 等议题。监事会由6名成员构成，报告期内共召开 1 次监事会现场会议、2 次监事会专门委员会会议，审议通过包括 2021 年 度监事会及下 设委员会工作报告、关联交易情况专项审计报告毕马威华振 会计师事务所关于本 公司 2021 年年度报告审
18、计情况的报告 等议题。同时，确 定个人信息安全、普惠小微业务管理情况、关联交易情况、绩效考核及薪酬机制建设及执行情况、消费者权益保护工作执行情况等年度审计项目，并 将董事监事 对消费者保护、ESG 管理、科技金融、绿色金融、反洗钱和风险管理数字化等领域提出 的意见向管理层传导，推动改进经营管理。报告期内，公司未召开股东大会；董事会、监事会会议的召开程序均符合公司章程规定。报告期内，公司经营管理层根据 2022 年度工作重点，切实把握数字化转型、共同富裕、“双碳”战 略机遇，积极推 进金融 科技、零售金融、企业 金融三大板块体制机制改革；加强对绿色金融、科创金融、普惠金融、消费金融、乡村金融等业
19、务的资源配置、综合授权和绩效考核，更加精细化地推进公司高质量发展。7 三、股 东信息（一）报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东的持股情况表 股 东总数（户）282,227 前 十名 普通 股 股东 持股情 况 股 东名称 期 末持股 数量（股）比例(%)持 有有限售 条件股 份数量（股）质押/标记/冻结 情况 股东 性质 股 份状态 数 量（股）福建省财政厅 3,915,181,039 18.85 430,463,500-国家机关 中国烟草总公司 1,110,226,200 5.34 496,688,700-国有法人 中国人民财产保险股份有限 公司传统普通保险产
20、品 948,000,000 4.56-国有法人 香港中央结算有限公司 835,604,912 4.02 境外法人 中国人民人寿保险股份有限 公司分红个险分红 801,639,977 3.86-国有法人 中国证券金融股份有限公司 622,235,582 3.00-国有法人 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 自有资金 569,179,245 2.74-境内非 国有法人 中国人民人寿保险股份有限 公司万能个险万能 474,000,000 2.28-国有法人 福 建 省 投 资 开 发 集 团 有 限 责 任公司 466,254,004 2.24-国有法人 福建烟草海晟投资管理有限 公司
21、 441,504,000 2.13-国有法人 前 十名无限 售条件 普通股 股东持 股情况 股 东名称 持 有无限售 条件 流 通股的数 量（股）股 份种类 及 数量 种类 数量（股）福建省财政厅 3,484,717,539 人民币普通股 3,484,717,539 中国人民财产保险股份有限 公司传统普通保险产品 948,000,000 人民币普通股 948,000,000 香港中央结算有限公司 835,604,912 人民币普通股 835,604,912 中国人民人寿保险股份有限 公司分红个险分红 801,639,977 人民币普通股 801,639,977 中国证券金融股份有限公司 622
22、,235,582 人民币普通股 622,235,582 中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 613,537,500 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 自有资金 569,179,245 人民币普通股 569,179,245 8 中国人民人寿保险股份有限 公司万能个险万能 474,000,000 人民币普通股 474,000,000 福 建 省 投 资 开 发 集 团 有 限 责 任公司 466,254,004 人民币普通股 466,254,004 福建烟草海晟投资管理有限 公司 441,504,000 人民币普通股 441,504,000 注：1.中国 人民 财产
23、 保险 股份有 限公 司、中国 人民 人寿保 险股 份有 限公 司为 中国人 民保险集团 股份 有限 公司 的控 股子公 司；福 建烟 草海 晟投 资管理 有限 公司 为中 国烟 草总公 司的 下属公司。2.福建 省财 政厅、中 国烟 草总公 司持 有的 有限 售条 件股份 自 2022 年 4 月 7 日 起上市 流通。（二）报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表 优 先股股东 总数（户）59 前 十名优先 股股东 持股情 况 股 东名称 持 股数量（股）比例(%)持 有有限售条 件股份数量 质押/标记/冻 结情况 股东 性质 中国平安人寿保险股 份 有 限 公司分红个险分红 8
24、8,734,000 15.85-其他 中国平安财产保险股份有限公 司传统普通保险产品 65,874,000 11.76-其他 中国平安人寿保险股份有限公 司自有资金 44,643,400 7.97-其他 博时基金工商银行博时 工行灵活配置 5 号特定多个客 户资产管理计划 25,050,000 4.47-其他 光大证券资管光大银行光 证资管鑫优 3 号集合资产管理计 划 23,474,000 4.19-其他 中国平安人寿保 险 股 份 有 限 公司万能个险万能 21,254,000 3.80-其他 光大证券资管光大银行光 证资管鑫优集合资产管理计划 15,944,000 2.85-其他 华宝信
25、托有限责任公司华宝 信托宝富投资 1 号集合资金信 托计划 15,092,800 2.70-其他 中国烟草总公司江苏省公司 15,000,000 2.68-国有法人 9 中国烟草总公司四川省公司 15,000,000 2.68-国有法人 中维资本控股股份有限公司 15,000,000 2.68-国有法人 福建省财政厅 14,000,000 2.50-国家机关 注：1.公司 已发 行优 先股 均为无 限售 条件 优先 股。上述股 东同 时持 有兴 业 优1、兴业 优2、兴 业优3 优 先股 的，按 合并列 示。截至 报告 期末，公司 无表 决权 恢复 的优 先股股 东。2.中国 平安 人寿 保险
26、 股份 有限公 司 分红 个 险分 红、中国 平安 财产 保险 股份 有限公 司传统 普 通保 险产 品、中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 自 有资 金、中国 平安人 寿保 险股份 有 限 公 司 万 能 个 险万 能 存 在 关 联关 系。光 大证 券 资 管 光大 银 行 光证 资 管 鑫 优 3号 集 合 资 产 管理 计 划 和 光大 证 券 资 管 光 大 银 行 光 证 资 管 鑫 优集 合 资 产 管理 计 划 存 在关联关系。中国 烟草总 公司 江苏省 公司、中国烟 草总 公司四 川省 公司、中 维资 本控股 股份 有 限公司存 在关 联关 系。除此 之外，公司 未知 上
27、述 股东 之间有 关联 关系 或一 致行 动关系。3.福建 省财 政厅 期末 持有 公司普 通 股 3,915,181,039 股。中国 烟草 总公 司江 苏省公 司、中国烟 草总 公司 四川 省公 司、中维 资本 控股 股份 有限 公司为 普通 股股 东中 国烟 草总公 司的 下属公司，中 国烟 草总 公司 及其下 属公 司合 并持 有公 司普通 股 2,055,937,778 股。除 此之 外，公司未 知上 述股 东 与 前十 名普通 股股 东 之 间有 关 联 关系或 一致 行动 关系。四、其 他提醒 事项（一）A 股可转换公司债券上市：经中国银保监会批准、中国证监会核准，公司已公开发行
28、500 亿元人民币A 股可转换公司债券，并于 2022 年 1 月14 日上市交易。募集资金全部用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。详见公司 2022 年 1 月 5 日和 2022年1 月 12 日公告。（二）发行金融债券：根据中国银保监会和中国人民银行批复，公司获准在全国银行 间债 券市场 公 开发行新 增余 额不超 过 765 亿元 人民 币金 融债券。2022年度，公司已发行两期普 通金融债券共计人民币 515 亿元用于充实资金来源，优化负债结构，促进 业务稳健发展，并发行250 亿元人民币的二级资本债券用于充实二级资本。详见公司 2
29、022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 15 日、2022 年 3 月 2日、2022 年3 月15 日和2022 年4 月7 日公告。10（三）住所变更：根据 中国银保监会批复，公司已完成住所的变更登记手续，公司住所 由“福 州市湖 东路 154 号”变更 为“福建省 福州市 台江区 江滨中大道398 号兴业银行大厦”。（四）第一大股东权益拟变动：根据福建省人民政府批复，福建省财政厅拟将所持本公司普通股股份 3,511,918,625 股（占总股本的 16.91%）无偿划转至福建省金融投资有限责任公司（以下简称福建金投）。划转完成后，福建省财政厅仍持有本公司普通股股份 403,2
30、62,414 股，占比 1.94%；福建金投将持有本公司普通股股份 3,511,918,625 股，占比 16.91%；福建金投将成为本公司第一大股东。本次权益变动尚需经过中国银保监会关于本次股权划转事项所涉及股东资格的审批、上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记等手续。详见公司 2022 年 3 月 22 日和 2022 年 3 月 23日公告。（五）限售股上市流通：经公司第八届董事会第二十次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议批准，并经原银监会和证监会核准，公司于2017 年3 月31日向特定对象福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福
31、建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司及福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行 1,721,854,000 股 A 股股票。新增股份于 2017 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事宜。福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司认购本次非公开发行的股份，并承诺自发行结束之日起 60 个月内不得转让，相关监管机关对到期转让股份及受让方的股东资格另有要求的，从其规定。上述股东按照承诺履行限售义务，相关股份自 2022 年 4 月 7 日起上市流通。详见公司2022 年3 月30 日公告。五、季
32、度财务 报表（附后）兴业银行股份有限公司董事会 二二二 年四月二十八日 11 2022 3 31()2022 3 31 2021 12 31 2022 3 31 2021 12 31 402,160 447,446 402,151 447,437 115,327 66,251 109,573 59,021 311 156 311 156 345,994 351,822 365,021 366,783 35,061 34,460 35,061 34,460 153,044 141,131 152,464 137,072 4,506,018 4,310,306 4,454,217 4,260,74
33、6 911,149 909,794 849,279 847,457 1,574,633 1,601,030 1,558,712 1,585,226 485,896 484,624 486,292 484,758 3,106 3,148 3,026 3,068 100,367 103,957-3,839 3,732 24,067 23,957 26,866 26,060 21,010 20,666 2,513 2,775 2,502 2,770 9,257 9,581 8,982 8,806 864 883 793 809 532 532-50,335 49,146 46,687 45,664
34、95,178 56,190 82,177 45,722 8,822,450 8,603,024 8,602,325 8,374,578 12()2022 3 31()2022 3 31 2021 12 31 2022 3 31 2021 12 31 89,429 95,777 89,429 95,777 1,762,409 1,710,879 1,770,132 1,719,889 210,290 173,778 97,079 53,239 43,627 47,830 43,006 41,907 35,624 38,847 35,623 38,847 176,951 265,576 159,7
35、67 253,669 4,452,721 4,355,748 4,454,459 4,356,738 23,171 24,783 20,604 22,103 12,644 12,767 11,992 11,619 4,262 4,085 4,260 4,083 1,223,674 1,120,116 1,194,887 1,089,480 9,434 9,053 8,793 8,488 163 163-56,917 49,324 34,078 26,168 8,101,316 7,908,726 7,924,109 7,722,007 13()2022 3 31()2022 3 31 2021
36、 12 31 2022 3 31 2021 12 31()20,774 20,774 20,774 20,774 88,960 88,960 88,960 88,960 55,842 55,842 55,842 55,842 29,960 29,960 29,960 29,960 3,158 3,158 3,158 3,158 74,914 74,914 75,260 75,260 2,067 2,859 2,069 2,852 10,684 10,684 10,684 10,684 98,494 97,944 91,176 91,176 415,004 387,976 389,293 362
37、,865 710,897 684,111 678,216 652,571 10,237 10,187-721,134 694,298 678,216 652,571 8,822,450 8,603,024 8,602,325 8,374,578 2022 4 28 14 2022 3 31 3()3 31 3 3 31 3 2022 2021 2022 2021 59,403 55,663 55,364 50,053 37,775 36,877 34,695 34,348 81,335 77,895 76,967 73,907(43,560)(41,018)(42,272)(39,559)13
38、,316 11,211 11,936 8,168 14,345 12,374 13,069 11,009(1,029)(1,163)(1,133)(2,841)6,751 7,637 6,743 7,554 110 105 110 105 1,873 344 1,872 344()1,017(542)1,556(335)384 272 388 268(2)(15)(2)(15)74 38 14 24 88 185 34 41(27,068)(27,767)(24,688)(26,017)(525)(511)(480)(466)(14,899)(11,013)(13,823)(10,097)(1
39、1,502)(15,990)(10,267)(15,331)-(4)-(4)(142)(249)(118)(119)32,335 27,896 30,676 24,036 40 70 31 51(38)(37)(32)(31)32,337 27,929 30,675 24,056(4,705)(3,852)(4,247)(2,840)27,632 24,077 26,428 21,216 15()2022 3 31 3()3 31 3 3 31 3 2022 2021 2022 2021()27,632 24,077 26,428 21,216()1.27,632 24,077 26,428
40、21,216 2.-()1.27,578 23,853 26,428 21,216 2.54 224-(796)821(783)815(792)818(783)815 1.(1)(689)1,452(680)1,394(2)83(659)82(602)(3)(1)2-(4)-2.(1)(154)-(154)-(2)(31)23(31)23(4)3-26,836 24,898 25,645 22,031 26,786 24,671 25,645 22,031 50 227-16()2022 3 31 3()3 31 3 3 31 3 2022 2021 2022 2021()1.33 1.15
41、1.23 1.15 2022 4 28 17 2022 3 31 3()3 31 3 3 31 3 2022 2021 2022 2021-12,923-9,214 2,401-115,115 26,574 114,584 26,376 79,641 71,310 75,088 67,127 4,094 22,363 2,702 15,542 201,251 133,170 192,374 118,259(60,940)-(57,570)-(50,237)(28,539)(56,321)(24,719)(205,893)(210,677)(202,685)(206,336)(6,649)(25
42、,383)(6,649)(24,864)-(1,163)-(6,426)(17,300)(6,426)(17,300)(51,905)(78,629)(50,078)(75,729)(40,502)(35,881)(39,793)(35,967)(10,456)(9,649)(9,647)(8,932)(10,378)(7,306)(8,681)(6,311)(7,619)(15,960)(7,081)(14,142)(451,005)(430,487)(444,931)(414,300)(249,754)(297,317)(252,557)(296,041)18()2022 3 31 3()
43、3 31 3 3 31 3 2022 2021 2022 2021 610,366 641,319 608,138 623,047 24,882 26,444 24,857 25,972 11 27 10 27-7,011-7,011 635,259 674,801 633,005 656,057(575,019)(518,154)(567,932)(495,786)(1,406)(606)(861)(385)(576,425)(518,760)(568,793)(496,171)58,834 156,041 64,212 159,886 454,871 372,730 454,215 369
44、,730 454,871 372,730 454,215 369,730(350,729)(221,053)(348,225)(220,153)(6,343)(4,566)(5,487)(4,498)(589)-(589)-(357,661)(225,619)(354,301)(224,651)97,210 147,111 99,914 145,079 19()2022 3 31 3()3 31 3 3 31 3 2022 2021 2022 2021(402)263(402)254()(94,112)6,098(88,833)9,178 768,909 956,795 760,084 933,105 674,797 962,893 671,251 942,283 2022 4 28
