1、公司代码：601068 公司简称：中铝 国 际 中 铝 国 际 工 程 股份 有 限 公 司 2020 年年度报告摘要 1 一 重 要提 示（一）本年度报告摘要来自 年度 报告全文，为全面了 解本 公司的经营成果、财 务状 况及未来发展规划，投资者应当 到上 海证券交易所网站等 中国 证监会指定媒体上仔 细阅 读年度报告全文。（二）本公司董事会、监事 会及 董事、监事、高级管 理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或 重大遗 漏，并承担个别和连带的 法律 责任。（三）未出席董事情况 未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名 未出席 董事 的原 因说 明 被委
2、托 人姓 名 董事 李宜华 其他公 务 张建（四）大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。（五）经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 根据大 信会 计师 事务 所（特殊普 通合 伙）审计，公 司 2020 年 度合 并财 务报 表 归属于 上市 公司股东净 利润 为-1,976,138,436.83 元；截 至2020 年12 月31 日，母 公司 未分 配利 润为65,879,116.76元。公司 董事 会 为 保障 公 司持续 稳定 经营 和全 体股 东的长 远利 益，综 合考 虑 公司 2021 年经 营计 划和资金 需求
3、，拟 定2020 年 度利润 分配 预案 为：不进 行现金 股利 分配，也 不进 行资本 公积 金转 增股本和其 他形 式的 分配。二 公 司基 本情况（一）公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上交所 中铝国 际 601068 H 股 联交所 中铝国 际 2068 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 张建 李刚 办公地 址 北京市 海淀 区杏 石口 路99 号C座 北京市 海淀 区杏 石口 路99 号C座 电话 010-82406806 010-82406806 电子信 箱 IR-IR-2（二
4、）报告期公司主 要业 务简介 公司 是中 国有色 金属 行业领先 的技 术、工 程服 务与设备 提供 商，能 为有 色金属产 业链 各个阶段以及其 他行 业提供 完整 业务链综 合工 程解决 方案。公司的 业务 主要包 括工 程设计及 咨询、工程及施工 承包、装 备制 造及 贸易。2020 年，公司 继续 蝉联 2020 年 财 富 中 国 500 强；同时，在美国 工程 新闻 记录（ENR）杂 志揭 晓 的 2020 年度“全球工 程设 计公 司 150 强”（TOP 150 GLOBAL DESIGN FIRMS）、“国 际工 程设计 公 司 225 强”（TOP 225 INTERNAT
5、IONAL DESIGN FIRMS）、“全 球承包商 250 强”（TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS）和“国际承 包 商 250 强”（TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS）榜单 上，中铝国 际再 次上 榜，分列 第 94 位、第 163 位、第 88 位和 第 233 位。1.工程设计及咨询业 务 工程 设计 及咨 询 是公 司的传统 关键 业务，涵盖 有色金属 行业 的采矿、选 矿、冶炼、加 工，建筑行业地 质勘 察、楼 宇建 造，以及 能源、化工、环 保行业工 程设 计等领 域。公司主要 客户 为有色金属冶炼、加 工企业，建 筑及其他
6、行业 施工发 包单 位。公司 技术 人员专 长涵 盖工艺设 计、设备设计、电气 自动 化、总 图运 输、土木 工程、公用 设施 建设、环 境保 护、项 目概 预算及技 术经 济等超过 40 个专 业范 畴，承 担 了 2,000 余项 国家 及行 业重 点 建设项 目的 工程 设计 咨询 和百余 项国 外项 目。2.工程及施工承包业 务 公司 的工 程及施 工承 包业务覆 盖冶 金工业、房 屋建筑、公路、建材、电 力、水利、化 工、矿山、市政 公用、钢 结构 等 领域。公 司采 用多 种工 程 及施工 承包 业务 模式，包 括 EPC、EP、PC 以及项目管 理合 同，同 时，公 司 正在开
7、展 PPP 等 其它 工程 承包模 式的 实践。公司 凭 借技术 及经 验在 中国有色金 属行 业建立 了领 先地位，尤其 在铝行 业工 程承包领 域处 于主导 地位。近几年 公司 在国内外承担 了多 项大 型 EPC 工 程。3.装备制造业务 装 备制 造是 公司 着力 发展的 高新 技术 产业。公 司坚持 自主 科技 创新，专 注于有 色金 属新 工艺、新技术、新材 料和新 装备 的研发，引领 中国有 色金 属工业技 术的 发展方 向。公司装备 制造 主要产品包括 定 制的 核心冶 金及 加工设备、环 保设备、机 械及电子 设备、工业 自动 化系统及 矿山 安全监测与应急 智能 系统。公司
8、 的产品应 用于 有色金 属产 业链多个 范畴，包括 采矿、选矿、冶炼 及金属材料加 工。公司 是中 国有 色金属 轧机 的领 先制 造商。4.贸易业务 2013 年以 来，公司 在相 关 多元化 的战 略指 导下，为加 强成本 和风 险控 制，推 行集 中采购 策略，同时适当 调整 和拓宽 业务 类型，在 集中 采购平 台的 建设过程 中拓 展了与 主业 相关的设 备及 原材料贸易业 务，该类 业务 主要 在中铝 设备 集中 管理。（三）工程设计及咨 询、工程及施工承包具体 业务 模式 公司拥有 悠久 的 有色 金属 领域勘察 设计 和工程 承包 的生产经 营历 史。以 技术 创新及其 产业
9、 化为核心 竞争 力，业务 涵盖 工程勘 察设 计与 咨询、工 程及施 工、装备 制造、贸易 等领域，构 建了“投融资 规划 设计 工程 施工 资产 运营/工 业服 务”的 全产 业链 业务 模式。其 中工程 及施 工承 包业务覆 盖冶 金工 业、房屋 建筑、公路 等领 域，并采 用施工 承包、工 程总 承包（含 EPC、EP、PC 等）多种业 务模 式，其 中 传统 施工承 包业 务为 公司 主要 业务模 式，占 比为 87%，EPC 类占 比 4%；按 融资模式 划分，投 融建 类业 务占 比 9%。1.公 司工 程设 计勘 察 及咨询 业务 是根 据业 主委 托编 制 有关 技术 资料、
10、提 供技术 服务 并按 照设计咨询流 程开 展工程 咨询 和设计勘 察工 作，以 确保 符合合同 规定 的要求。权 利义务：依据 业主提供的真实 准确 的基础 资料，有按合 同约 定提供 合格 技术产品 义务，亦有 按合 同约定及 时收 取服务费的权利。定 价机制：通 常参考国 家勘 察收费 标准 及市场行 情并 按照项 目的 复杂难易 等具 体情况收取服 务费 用。凭 借公 司 在有色 冶金 行业 的技 术优 势，该业 务相 对工 程施 工 类项目 的利 润率 较高。回款主 要是 按合 同约 定收 取约 10%-20%的预 付款，剩余款 项按 完成 的工 作量 进度分 期收 取（工程3 设计
11、业 务）或 交付 咨询 报告 后全额 结算（工程 咨询 业 务）。公司 按合 同约 定相 应承 担产品 设计 质量、进度等 风险。该 类业 务不 存在融 资情 形。2.公 司工 程及 施工 承 包业务 覆盖 冶金 工业、房 屋建筑、公路、矿 山、市 政公用 等领 域。公 司采用多 种工 程及 施工 承包 业务模 式，包括 传统 工程 承包、EPC 类（含 EP、PC 等）、投融 建类（含PPP）等。风险：公司 担任承 包 商，传统 工程 承 包时对 项 目的 施工 和设 备 安装等 负 责；EPC 模式下，负责 整个 设计过 程、材料和设 备采 购、施 工、设备安装 和测 试。就 项目 的质量
12、、安全、准时交付和成 本对 业主负 责，主要风险 按合 同约定 在一 定比例内 承担 材差风 险；业主对项 目合 规性风险、项 目资 金的 保障 负责；PC 模式 下，公司 按照 合 同约定，承 担工 程项 目的 采购和 施工，并 对承包工程的 采购 和施工 的质 量、安全、工 期、造 价负 责。定价：通 过参与 项目 投标，公 司在 编制项目报价时，会 对拟投 标项 目进行详 细研 究，包 括在 实地考察 后进 行投标 的技 术条件、商业 条件及规定等，计算 出工程 量列 表内的项 目成 本，然 后按 照一定百 分比 加上拟 获得 的项目毛 利，得出提供给客户 的投 标报价。回 款：主要 是
13、按 照月进 度或 根据项目 节点 办理结 算后 收取工程 进度 款项，有预付 款的 则按 合同 约定 收取。3.公 司根 据国 家政 策的 方 向，选 择承 揽了 部 分 PPP 投融建 类业 务。风险：在 PPP 模式下，公司作为 工程 总承包 方和 社会资本 方，主要承 担工 程建设并 与政 府方共 担项 目运营风 险，政府方承担项 目合 规性 风险 和征 地拆迁 等风 险。融资：PPP 模式 下，除合 作各 方投入 的资本 金外，项 目的主要 资金 来源 为项 目贷 款。回 款：PPP 模 式下，公司作 为社 会资 本方 和工 程总承 包方，在 建设期和运营 期有 不同的 收入 来源，建
14、 设期 的回款 主要 是项目公 司支 付的工 程进 度款，运 营期 的资金来源主 要是 使用 者付 费和 政府可 行性 缺口 补贴。定 价：PPP 模 式下，合同 的 定价主 要是 确定 社会资本方投 资（包括融 资）的收益率，包 括年 度 折现 率和合理 利润 率，政 府方 以公开招 标方 式来确定社会 资本 方。利润：PPP 模式 下，公司 既是 投资方 也是工 程承 包方，建 设期 主要以 项目 施工 利润为主，运 营期 以使 用者 付费和 政府 可行 性缺 口补 贴等方 式获 取利 润。权利 义务：PPP 模式下，公司建设 期有 工程施 工的 权利，运 营期 有按合 同约 定收取使 用
15、者 付费和 政府 可行性缺 口补 贴的权利，有 保障 工程 顺利 建成 和确保 项目 正常 运营 的义 务。（四）行业情况 在 2020 年 疫情 初期，因 物 流运输 困难、用 工短 缺，有色生 产企 业的 日常 经营 严重受 挫。随着疫情逐步 受控，国家 强力 推动复工 复产，各行 业生 产逐步恢 复，经济逐 渐恢 复增长，对有 色金属的刚性 需求 继续 增长。2020 年 我国 铝行 业面 对新 冠 疫情影 响和 国际 形势 的复 杂局面，持 续深 化供给侧结 构性改革，全行业平稳运 行。据统计，我国氧化铝、电解铝、铝材全年产量 分别 为 7,313万吨、3,708 万吨、5,779 万
16、吨，同比 增长 分别 为 0.3%、4.9%、8.6%，新增 氧化 铝产能 主要 位于 广西和贵 州，电 解铝新 增产 能主要 位于云 南。4 月 以 来，铝 价逐步 上涨并 创历 史新高。铝行 业同 时持续深化 供给 侧结构 性改 革，严控 电解 铝新增 产能，严格落 实产 能置换，行 业运行态 势良 好，效益明显 改善。新冠疫情 的冲 击给 我 国建 筑行业带 来了 挑战和 机遇，对建筑 业同 样是一 个优 胜劣汰以 及行 业洗牌的过 程，加速了 建筑 行业的变 革和 发展。疫情 初期，因 停工 停产造 成的 人工成本、材 料价格成本的上 升，严重的 影响 了基建、房地 产项目 的工 期和
17、实施 成本，对建 筑业 造成较大 冲击。随着国内疫 情的 逐步 控制 和国 家出台 的有 关政 策，建 筑 业也逐 步恢 复，去 年全 年 全国建 筑业 平稳 增长，全国固 定资 产投 资比 上年 增长 2.9%，其中，基 础设 施投资 比上 年增 长 0.9%。4（五）合同情况 2020 年，公司 累计 签订 合 同 6,175 个，累计 签订 合同 金额人 民 币 395.88 亿 元。具体情 况如 下：合同类型 2020 年 1-12 月 数量（个）金额（亿元）工程勘察设计与咨询 4,500 21.96 工程施工 工业项目 712 118.89 民用建筑 279 178.35 公路市政
18、82 65.65 装备制造 602 11.03 合计 6,175 395.88 截至 2020 年 12 月 31 日，公司 未完 工合 同总 额为 人民 币 639.79 亿元，具 体 情况如 下：合同类型 截至 2020 年 12 月 31 日 数量（个）金额（亿元）工程勘察设计与咨询 2,654 18.95 工程施工 工业项目 583 166.4 民用建筑 277 228.39 公路市政 97 212.36 装备制造 364 13.69 合计 3,975 639.79（六）已完工和未完 工项 目情况 报告期 内不 同业 务模 式下 已完工 和未 完工 项目 的数 量、金额、业务 开展 区
19、域 及 主要风 险如 下：1.未完工 业务模式 未完合同数量（个）收入金额（亿元）开展区域 传统工 程施工 1413 138.36 河南、山西、四 川等 地区 EPC 类 52 6.11 广西、贵州、内 蒙等 地区 投融建 类 8 16.29 云南、西安 铜川 市、河南 等 地区 合计 1473 160.76 5 2.已完工 业务分类 已 完 合 同 数 量（个）收入金额（亿元）开展区域 传统工 程施 工 1446 16.91 福建、甘肃、广西、广 东等地区 EPC 类 19 1.03 山东、云 南、贵州 等地 区 投融建 类 0 0 合计 1465 17.94 公司已完 工项 目主要 存在
20、回款风险；未 完工项 目中 传统工程 承包 类业务 主要 面临结算 拖期、回款滞 后等 风险；EPC 类 模式主 要是 采购 风险；投 融建 类 模式 主要 是面 临筹 资风险、业 主不 能按期回购、运 营期 经营 等风 险。（七）公司主要会计 数据 和财务指标 1.近 3 年的主要会计数 据 和财务指标 单位：万元 币 种：人民 币 2020 年 2019 年 本年比 上年 增减(%)2018年 调整后 调整前 总资产 5,451,402.434655 5,599,946.312062-2.65 4,906,900.14 4,903,098.34 营业收 入 2,302,595.095787
21、 3,105,979.161163-25.87 3,363,485.12 3,357,211.13 扣除 与 主 营 业 务无 关 的 业 务 收 入和 不 具 备 商 业 实质的收 入后 的 营业收 入 2,289,031.18/归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润-197,613.843683 3,485.256255-5,769.99 30,610.38 30,568.7 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润-210,738.12-3,882.83 21,963.9 21,932.59 归 属 于 上 市 公 司股东的 净资 产 873,
22、307.424626 1,132,205.994065-22.87 1,015,869.44 1,015,869.435636 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额 61,073.558745 109,597.684808-44.27 56,488.63 57,096.58 基本每 股收 益（元 股）-0.71-0.02 0.08 0.08 稀释每 股收 益（元 股）加 权 平 均 净 资 产收益率（%）-28.78-0.66 减少28.12个百分 点 2.84 2.84 6 2.报告期分季度的主要 会 计数据 单位：万元 币 种：人民 币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6
23、月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 406,363.45 588,297.60 642,923.84 665,010.21 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净利润-7,133.74-7,181.63-3,588.45-179,710.02 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的净利润-10,158.54-9,898.14-6,376.60-184,304.84 经营活 动产 生的 现金 流量净 额-159,741.93 3,047.84 26,388.28 191,379.37 季度数 据与 已披 露定 期报 告
24、数据 差异 说明 适用 不适 用（八）股本及股东情 况 1.普通股股东和表决权 恢 复的优先股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）36,732 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）37,935 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内 增减 期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件的股 份数 量 质押或 冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 中铝集
25、团 0 2,176,758,534 73.56 2,176,758,534 无 0 国有法 人 香港中 央结 算（代 理人）有限公司 0 399,476,000 13.50 0 未知 其他 洛阳院 0 86,925,466 2.94 86,925,466 无 0 国有法 人 香港中 央结 算有 限公 司 7,666,648 11,159,090 0.38 0 无 0 其他 阮美霞 3,280,274 8,550,000 0.29 0 无 0 境内 自然人 顾璟-223,500 2,563,300 0.09 0 无 0 境内 自然人 中国农 业银 行股 份有 限公司中 证 500 交 易型 开放
26、式指数 证券 投资 基金-1,190,700 1,967,769 0.07 0 无 0 其他 黄志刚 1,900,000 1,900,000 0.06 0 无 0 境内 自然人 7 领 航投 资澳 洲有 限公 司领航新 兴市 场股 指基 金（交易所）0 1,830,300 0.06 0 无 0 其他 刘绍 1,464,000 1,644,000 0.06 0 无 0 境内 自然人 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 注 1：中铝 集团 持有 的股 份数量 未包 含其 通过 附属 公司洛 阳院 间接持有 的本 公 司 A 股 股票 及通过 其附 属公 司云 铝国 际有限 公司 间接持有
27、 的本 公 司 H 股 股票。中铝 集团 连同 其附 属公 司共持 有本 公司 2,283,179,000 股，其 中包 括2,263,684,000 股A 股及19,495,000 股H 股，占公 司总股 本的 77.16%。注 2：中铝 集团 之附属公 司云 铝国 际有 限公 司持有 的本 公司19,495,000 股H 股由 香港中央 结算（代 理人）有 限公司 代为 持有。注 3：香港中 央结 算（代理 人）有限 公司 持有 的本公 司 399,476,000 股H 股中 包含 代中铝集 团之 附属 公司 云铝 国际有 限公 司持 有 的 19,495,000 股H股。注 4：除此 之
28、外，公 司未知 上述 股东 之间 存在 任何关 联关 系或属于 一致 行动 人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的说明 不适用。2.公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 8 3.公司与实际控制人之 间 的产权及控制关系的 方框 图 适用 不适 用 4.报告期末公司优先股 股 东总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用（九）公司债券情况 适用 不适 用 1.公司债券基本情况 单位:元 币种:人民 币 债券 名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余 额 利率 还本付 息 方式 交易 场所 2017年可续期公司债（第一期）17 中工 Y1
29、 136974 2017/3/17 2020/3/17 500,000,000 6.00 在发行 人不行使递 延支付利息 权的情况下，每 年付息一 次 上交所 2019年可续期公司债（第一期）19 中工Y1 155867 2019/10/30 本期债 券期限以每 3 个计息年 度 为1 个周期，在每个周 期末，发行人 有权选择将 本期债券期 限延长 1 个周 期（即延 长 3 年），或 选择在该周 期末到期全 额兑付本期 债券 1,500,000,000 5.29 在发行 人不行使递 延支付利息 权的情况下，每 年付息一 次 上交所 9 2.公司债券付息兑付情况 适用 不适 用 公司于 202
30、0 年 3 月 6 日 发布公 告,宣 布兑 付“17 中工 Y1”最 后一 个年 度利 息 和本金。截 至报告日，公 司已 完成“17 中工 Y1”全部 本 金及 利息 兑付。公司于 2020 年 10 月 22 日发布 公告,宣布 兑付“19 中工 Y 1”第一 年利 息。截 至报告 日，公司已完成“19 中工 Y 1”第一 年 利息 兑付。3.公司债券 评级情况 适用 不适 用 根据联 合信 用评 级有 限公 司于 2020 年 5 月 21 日出 具的信 用评 级报 告（联合2020947 号），中铝国 际工 程股 份有 限公 司主体 长期 信用 等级 为 AA+，评 级展 望为 稳定
31、，中 铝 国际工 程股 份有 限公司发 行的19 中共 Y1 债 券信用 等级 为 AAA。4.公司近 2 年的主要会计 数据和财务指标 适用 不适 用 主要指 标 2020 年 2019 年 本期比 上年 同期 增减（%）资产负 债率（%）71.32 72.51-1.19 EBITDA 全 部债 务比 0.07 利息保 障倍 数 0.23 三 经 营情 况讨论 与分 析（一）报告期内主要 经营 情况 2020 年，本公司 实现 营业 收入 2,302,595.10 万元，同比减 少 25.87%，实 现利 润总额-182,478.06万元，同比 减 少629.27%；实现 归属 母公 司净 利润-197,613.84 万 元，同比 减 少 5,769.99%。（二）导致暂停上市 的原 因 适用 不适 用（三）面临终止上市 的情 况和原因 适用 不适 用（四）公司对会计政 策、会计估计变更原因及 影响 的分析说明 适用 不适 用（五）公司对重大会 计差错 更正原因及影响的 分析 说明 适用 不适 用（六）与上年度财务 报告 相比，对财务报表合 并范 围发生变化的，公司 应当 作出具体说明 适用 不适 用 本报告 期合 并财 务报 表范 围包括：中铝 国际 工程 股份 有限公 司以 及各 子公 司详 见附注【七、（一）】。
