1、北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要 1 北 京 昊华 能 源股 份 有限 公 司 2013 年年 度 报告 摘 要 一、重 要提示 1.1 本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简 介 股票简称 昊华能源 股票代码 601101 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关杰 赵兵 电话 01069839412 01069839412 传真 01069839412 01069839412 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变
2、 化 2.1 主要财 务数据 单位：元 币 种：人民币 2013 年（末）2012 年（末）本年（末）比上年（末）增减（%）2011 年（末）总资产 12,750,667,204.09 11,586,178,073.68 10.05 10,760,242,773.59 归属于上市公司股东的净资产 6,774,572,176.78 6,959,847,433.88-2.66 6,382,391,538.43 经营活动产生的现金流量 净额 352,057,653.79 812,143,063.68-56.65 1,012,407,005.11 营业收入 7,274,115,642.96 6,933
3、,131,940.53 4.92 6,950,706,282.98 归属于上市公司股东的净利润 526,333,322.46 903,968,503.22-41.78 1,301,846,986.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损530,418,973.37 895,765,364.97-40.79 1,302,998,678.22 北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2 益的净利润 加权平均净资产收益率（%）7.70 13.45 减少 5.75 个百 分点 21.94 基本每股收益（元股）0.44 0.75-41.33 1.08 稀释每股收益（元股）0.44 0.75-
4、41.33 1.08 2.2 前 10 名 股东持股情况表 单位：股 报告期（末）股东总数 69,502 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个交易日末股东总数 67,129 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京京煤集团有限责任公司 国有法人 62.30 747,564,711 0 无 首钢总公司 国有法人 1.86 22,319,545 0 未知 中国中煤能源集团有限公司 国有法人 1.86 22,314,258 0 未知 中国工商银行股份有限公司鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 其他 0.
5、53 6,412,506 0 未知 中 国 银 行 股 份有 限 公 司 嘉实 沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.22 2,582,448 0 质押 5,600 煤炭科学研 究总院 国有法人 0.19 2,231,426 0 未知 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 华 夏 沪 深 300交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.15 1,826,900 0 未知 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 华 泰 柏 瑞 沪 深300 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.11 1,329,903 0 未知 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 银 华
6、 中 证 内 地 资 源主题指数分级证券投资基金 其他 0.11 1,279,596 0 未知 胡军 境内自然人 0.10 1,190,878 0 未知 北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要 3 上述股东关 联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2.3 以方框 图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管 理层讨 论 与 分析 2013 年，面 对国内外复杂的经济形势和持续低迷的煤炭市场，公司董事会科学预判、积极应对，采取有效措施，在确保安全生产稳定的前提下，对内严格控制成
7、本费用和投资、对外积极维护开拓市场增加销量，圆满完成全年各项任务，为企业可持续发展奠定了坚实的基础。一、2013 年工 作 总 体回顾 针对 2013 年 煤炭市 场持续低迷、煤炭价格不断走低的不利态势，公司 通过适当增加产销量、精煤销量 弥补了价格低迷对收入的不利影响。公司 2013 年煤 炭产量 1160 万吨，同比增长 129 万 吨；销量 1663 万吨，同比增长 305 万吨；实 现营业收入 72.74 亿元，较上年增加 3.41 亿元；实 现 归属于普通股股东的当期净利润 5.26 亿元，较 上年减少 3.78 亿元。（一）坚决贯 彻“煤矿双 七 条”规定 和 零 理念要 求，安全
8、生 产 形 势保持 平 稳 2013 年，公司 认 真 贯 彻 落 实“煤 矿 双 七 条”规 定，按 照“零 理 念”的 要 求，不 断 强 化 各 项 安 全生产基础工作。经过 全体员工的共同努力，公司的安全生产保障能力得到持续提高，安全生产形势总体平稳。2013 年公司工 亡 2 人、重 伤为零，百万吨工亡率由 0.194 降至 0.167。一是坚持安全生产基本管理制度和有效的管理方式不动摇，持续提升安全生产的管理保障能力。公司坚持安全生产分析会和安全办公会长效机制，坚持对工作面和生产系统周期覆盖检查的长效机制，实施安全生产过程全控制。按照“危险源识别充分、风险评价准确、风险全部控制”的
9、原则，运北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要 4 行安全监察预警机制，坚持现场隐患排查制度，消除和治理安全隐患。坚持安全生产激励机制，设立千万元安全管 理基金，对班组建设、举报隐患、小改小革、合理化建议、管理创新给予鼓励，调动了员工积极性，促进了自主管理。持续强化安全教育培训工作，创新班组长综合素质培训方式，提升员工的安全意识和能力。二是持续细化过程管理，进一步提升安全生产的控制保障能力。针对公司生产方式和工艺的变革，公司强化实施安全许可、重视变化管理，规范施工前的风险管控，不断深化精细化管理方式。通过坚持现场办公研讨机制和持续开展专项监察治理活动，有效控制了变化所带来的风险，提
10、高环境安全保障作用，消除了各矿在安全生产基础管理上的缺陷和薄弱环节。三是持续推进技术创新，进一步提升安全生产的本质安全环境保障能力。公司持续推进科技兴安工作，为安全生产提供了强大的技术支撑和保障，安全可控可靠基础进一步夯实。2013 年，通 过 薄煤层综采技术代替高档普采，有效降低了顶板管理风险；在急倾斜煤层中推行锚杆支护技术，减轻劳动作业强度，提高了支护的可靠性；推广矮型侧卸装煤机，提高了劳动效率和掘进机械化水平。四是持续推进重点工作，进一步提升安全生产的措施保障能力。通过深化对“零”理念的认识，反思各自短板、查找不足，制定措施、整改落实，提高了全员安全意识和安全生产管理人员的管理 能力。通
11、过根治违章、狠抓正规循环作业、强力整治采掘机电运输管理等工作，提高了单产单进，有 效减少了风险点，增强了“保护矿工生命”的责任意识和自觉性。推进动态安全质量标准化达标活动，京西矿区四个矿井达到二级“矿井安全质量标准化”矿井。（二）科学有 效 控 制成本 费 用，成效 显 著 一是公司加强预算执行情况和财务管理情况跟踪调查，及时整改，严控成本费用。通过下达年度考核指标，将重点材料成本由经理层包干，细化、量化材料费、修理费以及四项费用的考核。全年 原煤单位生产成本比预算降低了 11.47%。二是项目建设按照“压缩投资、控制成本、把握节奏”的发展策略，成立“工程投资控制领导小组”，严 格 把 握 项
12、 目 事 前、事 中、事 后 的 全 过 程 管 控。全 年 投 资 降 成 本 管 控 效 果 显 著，仅 项 目 招 投标一项就比预算节约投资项目资金近 1 亿元。三是融资方式进一步创新、有效控制融资成本。公司与泰康保险公司签署债权投资计划，成功以低于市场基准利率获得长期融资资金，为公司获取了低成本发展资金、保证了项目建设的资金需求。四是通过反复进行深入细致的沟通，出口业务的港口费、代理费、场存费、商检费等费用明显下降，效果显著。五是沿空留巷及沿空送巷技术在木城涧煤矿、大安山煤矿取得实效，共计沿空留巷 2082 米，减北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要 5 少单柱使用 11
13、023 根，经 济效益显著。（三）加强客 户 服 务和高 端 市 场开发，稳 定收入 面对激烈的市场竞争和煤价下行的不利局面，公司正确研判市场，迎难而上，及时调整销售思路和策略，强化市场维护和开发，不断提升煤炭质量，确保了收入的稳定。一是充分利用与用户的良好关系，深入细致沟通，得到用户的理解，缩小了降价幅度。二是京西矿区中块智能选矸、混中块洗选取得突破。木城涧煤矿实验中块智能选矸、混中块洗选技术，有效减少人力，提升了煤质，获 得初步成效。三是开发了出口煤球业务，占领高端用户。利用昊华能源国际为平台，初步尝试了出口煤球业务的开展，共销售煤球 2.2 万吨。四是高家梁矿不断提高精煤产率，累计精煤产
14、率 46.1%，比去年高出 4.6 个百分点，同比增收了1600 余万元，成效显著。继 续推广高家梁洗精煤在钢厂的应用，共实现销售喷吹煤 142 万吨，为高家梁 煤矿洗精煤的应用拓展了市场、增加了收入。五是诚和国贸积极组织陕西、内蒙、山西等地资源，继续开展煤炭贸易业务，贸易量持续增加。2013 年，煤 炭购进 451.65 万吨，购进 成本 22.79 亿 元；煤炭销售 432.33 万 吨，主营收入 22.53 亿元，在煤炭市场疲软的情况下，成为昊华能源经营的又一补充。（四）强化科 技 创 新，安 全 绿 色发展 取 得 新成果 2013 年，公司 采 煤、支 护 等 工 艺 进 步 和 科
15、 技 创 新 不 断 涌 现 出 新 成 果，机 械 化 产 量 不 断 提 高，安全生产保障能力不断增强。全年机械化产量共计 908 万吨，其中京西矿区 248 万 吨，占矿井回采量的56.39%。公司获得了国家级高新技术企业认定，成为自 2008 年国家 出台新的高新技术企业认定管理办法以来，煤炭行业第二家国家级高新技术企业，公司高新技术企业税收优惠政策得到落实。“煤 矿安全 隐患治理与安全预警系统”项目成果获中国职业安全健康协会科学技术奖一等奖。2013 年公司 获得实用新型专利 4 项、软件著作权 1 项，另 有 24 项成果 正在申报专利。公司被评为煤炭工业协会科技创新先进集体。公司
16、技术中心已正式启动了“国家能源复杂难采稀缺煤类绿色开采研发（实验）中心”的申报和建设工作。以矸石充填为代表的绿色开采技术得到进一步推广。公司急倾斜煤层柔性掩护支架采空区矸石充填采煤技术已申报国家发明专利，并在矿井生产现场积极推广应用。大台煤矿至 2013 年底实现了 80%井下矸石不出井；木城涧矿千军台坑 6 月份实施巷 道矸石充填技术，实现了全坑井矸石不出井的目标；大安山矿急倾斜煤层矸石充填系统进入试运行；长沟峪煤矿实现炮采壁式工作面采空区矸石充填。北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要 6（五）已投产 项 目 经营情 况 面对煤炭市场低迷的不利局面，昊华精煤努力提高煤质，积 极
17、开发动力煤喷吹市场，避开了动力煤市场激烈严酷的竞争，不断扩大了动力煤高端高价位市场占有率，稳定了经营业绩。2013 年，昊华精煤实现销售商品煤 666 万吨，同 比增加 148 万吨；全年实现销售收入 9.1 亿元，利润 1 亿元。安全无轻伤以上事故，安全质量标准化水平达到一级质量标准化矿井。东铜铁路专用线 2013 年 开通了万吨大列，全年共发运煤炭 346 万吨，实 现主营收入 7137 万元，虽然较试运行期间发运量和收入都有所增加，但受煤炭市场持续低迷、尤其是鄂 尔多斯当地煤矿开工不足的影响，发运量仍然不足，2013 年亏损 2151.78 万元。（六）外埠和 境 外 项目经 营 和 建
18、设情 况 红庆梁煤矿项目累计完成前期投资 7.88 亿元，取得了水土保持、水资源论证、环评、土地预审、工业广场选址、植被复垦、社会稳定评价、地质储量报告、铁路专用线可研论证、铁路专用线现场 勘查等 50 项各 种批复及报告，开展了补充勘探、三维地震、工业广场土地预征及临建等土 建工程。其中，红庆梁煤矿项目通过了 关于内蒙古自治区东胜煤田塔然高勒区红庆梁井田煤炭资源储量核实报告矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字 2005 289 号，全井田查明煤炭总资源量 13.13 亿吨，工业储量 11.74 亿吨，设 计可采储量 8.10 亿吨；2014 年 1 月 8 日 取得了国家能源局的 国家能源
19、局关于同意内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂开展项目前期工作的函。国泰化工项目累计完成投资 23.57 亿元，项目建设进度达到总体计划的 86%，计 划 2014 年下 半年实现联动试车。昊华能源于 2013 年 2 月 1 日完成了 非 洲煤业 23.6%股权认购事项，成为该公司第一大股东。通过紧密沟通 交流，推动非洲煤业战略调整，开始威乐煤矿的扩能和麦卡多项目的开发，将生产重心转移至南非北部焦煤的勘探和生产上来，为非洲煤业成为南非最大的焦煤公司奠定基础。（七）其他应 披 露 事项 1、公司进尺 情况 2013 年，公 司京西矿区全年完成总岩石尺 37453 米，其中：完成开拓尺 3247
20、9 米（其 中工程尺10061 米），准备尺 4974 米；高家梁煤矿全年进尺完成 26930.6 米，其中：开拓进尺完成 1942.4 米，回采进尺完成 24988.2 米，为持续稳定生产打下 良好基础。2、公司资源 及产销情况 报告期公司正式生产运行煤矿有五个，包括母公司所属京西矿区的木城涧煤矿、大台煤矿、大安山煤矿、长沟峪煤矿以及子公司鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司所属高家梁煤矿。木城涧煤矿和大台北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要 7 煤矿地处北京市门头沟区，大安山煤矿和长沟峪煤矿位于北京市房山区，高家梁煤矿则位于内蒙古 自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇。京西矿区以出产
21、 稀缺优质无烟煤闻名，高家梁煤矿生产的长焰煤，则是优质 动力煤。京西矿区和高家梁煤矿主要经济指标情况如下表：项目 产量（万吨）销量（万吨）售价（元/吨）主营收入（亿元）主营 成本（亿元）利润总额（亿元）母公司 500 530 702.64 37.22 22.24 7.16 高家梁煤矿 660 666 136.75 9.11 5.89 1.00 3、公司外购 煤炭情况 公司外购煤炭主要系从事煤炭贸易的 全资子公司诚和国贸及济南商贸经营 性外购，报告期公司外购煤炭总量为 511 万吨，实现销售收入 25.97 亿元，吨煤平均外购成本为 510.91 元/吨，平均售价为526.50 元/吨。四、涉
22、及财务 报 告 的相关 事 项 4.1 与上年 度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发 生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。1、公司本年 无主要会计政策变更事项。2、会计估计 变更 会计估计变更的内容、原因及适用时点 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 为 了 更 恰 当 地 反 映 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果，提供更可靠、更相关的会计信息。公司自 2013年 4 月起公司无形资产中采矿权摊销方法由直线 法 变 更 为 产 量 法。本 次 变 更 涉 及 的 业 务 范 围为公司成本核算业务。根据 2013 年 4月 8 日召开的第四 届 董 事 会 第 四
23、次会议决议 无形资产 15,873,711.29 管理费用-15,873,711.29 公司原对无形资产采矿权按照直线法摊销。会计准则规定，相关资产的折旧及摊销要与资产对应的经济利益实现方式相一致。公司无形资产中采矿权的价值实现是与开采的煤炭数量相一致，故公司为了更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，根据公司 2013 年 4 月 8 日召开 的第四届董事会第四次会议决议，自 2013 年 4 月起公司无形资产中采矿权摊销方法由直线法变更为产量法。本次会计估计变更影响公司经营成果 1587 万元。公司董事会认为，昊华能源对上述会计估计变更的会计处理符合企业会计准则第 28 号 会计政策、会计估计变更和差错更正的规定。北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要 8 4.2 与上年 度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围，合并范围未发生变化。董事长：耿养谋 北京昊华能源股份有限公司 二一四年四月八日
