1、 河 南安 彩高 科股份 有限 公司 2016 年度募 集资金 存放 与使 用情况 专 项审 核报 告 勤信专字【2017】第 1362 号 目 录 内 容 页 次 一、河南 安彩 高科 股份 有 限公 司 2016 年 度募 集资金存放 与使 用情 况专 项审 核报告 1-2 二、河 南 安 彩 高 科 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与实际使 用情 况的 专项 报告 3-9 1 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）地 址：北 京 西 直 门 外 大 街 110 号中糖大厦 11 层 电 话：（86-10）68360123 传 真：（86-10）68360123-3000 邮
2、编：100044 2016 年度募 集资金 存放 与使 用情况 专 项审 核报 告 勤信专 字【2017】第 1362 号 河南安彩 高科股份有限公司 全体 股东：我们接受委托，审核了后附的河南安彩高科股份有限公司（以下简称“贵公司”）董 事 会 编 制 的 河 南 安 彩 高 科 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况的专项报告。一、对报 告使用者和使用目的的 限定 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司 2016 年度报告的必 备 文件，随其他文件一起报送并对外披露。二、董事 会的责任 按照上海证券交易所
3、发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定编制 关于 河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证 其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 河南安彩高科股份有限公司 董事会的责任。三、注册 会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的 河南安彩高科 股 份 有 限 公 司 关 于 河 南 安 彩 高 科 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况的专项报告发表鉴证意见。2 四、工作 概述 我们按照 中国注册会计师鉴证业务基本准则 和 中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101
4、号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资金年度存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证 结论 我们认为，贵公司编制的 关于河南安彩高科股份有限公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 已按照上海证券交易所发布的 上海证券交易所上市公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 等 有 关 规 定 编 制，在 所 有 重 大 方 面 公 允 反
5、映 了 贵 公 司2016 年度募集资金存放与使用的实际情况。附件：河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：二一七年三月三十日 中国注册会计师：3 附件：河南安 彩高科股份有限公 司 募集资 金存放与实际使用 情况的专项报告 根据证券法、上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等规定要求，本公司董事会将公司2016年募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集 资金基本情况（一）募 集资金到位情况 1.2013年到位募集资金情况 经中国
6、证券监督管理委员会 关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复（证监 许可2013 35 号）核 准，公 司 于2013 年5 月 非 公 开 发 行普通股（A 股）股票25,000 万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750.00万元，募集资金净额为99,250.00 万元。2013 年5月7日，公司募集资金到账。2.2016年到位募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可 2016 1094 号）核准，公司于 2016 年 7 月非公开发行普通股（A 股）股票 172,955,974.00 股，发行价格
7、为每股 6.36 元，募集资 金总额 11 亿元，募集资金 净额 为 1,085,667,044.03 元。2016 年 7 月 18 日，公司募集资金到账。（二）本 年度募集资金使用 金额 及结余情况 单位：元 12013年到位募集资金使用情况 项 目 募集资 金发生 额 募集资 金净 额 992,500,000.00 加：累 计利 息收 入扣 除手 续费净 额 4,400,173.21 减：以 前年 度已 使用 金额 787,258,127.72 减：暂 时用 于补 充流 资的 金额 177,990,000.00 减：本 年使 用金 额 15,972,396.60 4 项 目 募集资 金发
8、生 额 期末余 额 15,900,470.28 备注：2013年募集资金使用及结余情况包含增资给安彩能源的9581 万元募集资金，其 中：安 彩能源 暂时补充 流动资 金的金 额为80,000,000.00元，期末余额为15,809,800.00元。2.2016年到位募集资金 使用 情况 项 目 募集资 金发生 额 募集资 金净 额 1,085,667,044.03 加：累 计利 息收 入扣 除手 续费净 额 612,393.95 减：以 前年 度已 使用 金额-减：暂 时用 于补 充流 资的 金额-减：本 年使 用金 额 1,086,279,437.98 期末余 额-二、募集 资金管理情况（
9、一）2013 年 到位募集资金 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等相关规定，公司已在中国光大银行郑州会 展支行开立募集资金专用账户（以下简称“专户”）对该募集 资 金 实 行 专 户 管 理，账 号 为77300188000082524，中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限公司（已于2014 年3 月 更 名 为“中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）”，以下简称“中勤万信”）对上述募集资金出具了 河南安彩高科股份有限公司验资报告（勤信验字2013第27 号）验证确认。公司与本次非公开发行股份的保荐人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或
10、“保荐人”）及中国光大银行郑州会展支行（以下简称“光大银行”）于 2013 年5月7日签署了 募集资金专 户存储三方监管协议，并于2013年5月9日予以公告。2015 年12 月12 日 公 司 披 露 了 关 于 变 更 保 荐 机 构 及 保 荐 代 表 人 的 公 告（公告编号临：2015-085），由国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简 称“保 荐 人”）担 任 公 司2012 年 度 非 公 开 发 行 股 票 持 续 督 导 的 保 荐 机 构，承 接持续督导保荐工作。公司于2015年12月24日与保荐人及光大银行签署了 募集资金专户存储三方监管协议。2016年12月
11、22日，公司对安彩能源增资资金1 亿元(含2013年募集资 金9581万 5 元)到 位，安 彩 能 源对本 次 增 资 的9,581 万元募 集 资 金 在 中 信银 行 股份 有 限 公 司 安阳分行（以下简称“中信银行”）开立了募集资金专项账户集中管理，银行账号：8111101011900494993，中勤万信对上述增资资金出具了河南安彩能源股份有限公司验资报告（勤信 豫验字 2016第1016 号）验证确认。2016 年12月28日，公司与安彩能源、中信银行及保荐人国金证券和中原证券签署了 募集资金四方监管协议。（二）2016 年 到位募集资金 公司已在光大银行开立募集资金专用账户对2
12、016 年 到 位 募 集 资 金 实 行 专 户管 理，账 号 为77300188000115747，中 勤 万 信 对 上 述 募 集 资 金 出 具 了 河 南 安 彩高科股份有限公司验资报告（勤信验字2016 第1107号）验证确认。公司于2016年7 月25日与保荐机构（国金证券、中原证券）、光大银行签订了募集资金三方监管协议，协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。截至2016 年12月21日，公司2016 年到位募集资金已全部按计划使用完毕，公司已完成该募集资金专项账户注销手续（详见公司于2016年12月23日在上海证券报及上交所网站披露的20
13、16-060 号公告）。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储方监管协议履行情况良好。三、以前 年度募集资金实际使用 情况 公司2013年 非公开 发行 募集资金 净额为99,250 万元，按 照原募 集资金 用途，计划使用20,000 万 元 归 还 银 行 贷 款；使 用37,050 万元补充流动资金；使 用42,200万元建设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称“超薄玻璃项目”或“原募投项目”）。2013年5月，公司按照募集资金用途，使用20,000万元归还了银行贷款；使用37,040 万元补充了流资，2014 年使用10 万 元 补 充 了
14、流 资。另 外，公 司 使 用53,910,992.96 元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金，使用闲置募集资金22,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。2013年10月，公司将超薄玻璃项目变更为日处理50万立方米天然气液化工厂项 目（以 下 简 称“新 项 目”或“液 化 工 厂 项 目”），变 更 的 募 集 资 金 投 向 金 额 为27,227.90 万 元，加 上 前 期 以 募 集 资 金5,391.10 万 元 置 换 预 先 投 入 原 募 投 项 目 的 自 6 筹资金，液化工 厂项目 合计利用 原募投 项目募 集资金32,619 万元，2013 年液化工
15、厂项目实际使用5,440.60 万元。四、本年 度募集资金的实际使用 情况（一）2013 年 到位募集资金实际 使用情况 1、建设项 目使用情况 2016 年，公司液化工厂项目投入募集资金 1,597.24 万元，截至目前该项目累计投入募集资金 23,273.05 万元。此外，2016 年公司使用募集资金 9581 万元增资安彩能源进行榆济线对接工程项目建设。截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2013 年到位募集资金募投项目累计投入募集资金 80,323.05 万元。公司2013年募投项目使用情况详见“2013 年到位募集资金使用情况对照 表(附表1)。2、暂时补 充流动资金 情况
16、 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵 循 股 东 利 益 最 大 化 的 原 则 并 保 证 募 集 资 金 投资 项 目 建 设 资 金 需 求 的 前 提 下，2015 年5 月14 日，公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充流动资金 的议案，批 准公司继 续 使用闲 置募 集资金21,000 万元暂时 补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。2016 年5 月10 日，公司将2015 年用于暂时补充流动资金的21,000 万元闲置募集资金，全部归还至募
17、集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表 人。2016 年5 月11 日，公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充流动资金的议案，批准公司继续 使用闲置募集资金9,799万元暂时补充与主营业务 相 关 的 生 产 经 营 流 动 资 金，使 用 期 限 自 董 事 会 批 准 之 日 起 不 超 过 十 二 个 月；2016 年6月7日，公司董事会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，批准公司继续 使用闲置募集资金9,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超
18、过 六个月，该资金已于2016 年12 月2 日 全 部 归 还 并将归 还 情 况 通 知 了 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表人。2016年12月29日，董事会通过安彩能源使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司使用募集资金暂时补充流资的行为分别经过公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，符合相关 7 法律法规及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 中关于募集资金使用的有关规定。公司承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及 公司募集资金管理制度 的要求使用上述募集资金
19、，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资 金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，以确保募投项目正常建设。（二）2016 年 到位募集资金使用 情况 1、募投项目先期投入及置换情况 2016 年7 月25 日，公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 和 第 六 届 监 事 会 第 五 次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司使用募集资金700,172,955.97 元 置 换 预 先 投 入 偿 还 银 行 贷 款 募 投 项 目 的资金以及股份登记费用 资金，具体内容详见公 司于2016 年7 月26 日 在 上 海 证 券 交易
20、所网站和上海证券报上披露的公告。2、募集资金使用情况 截至2016年12月21日，公司2016年募集资金已全部按计划使用完毕，中国光大 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 会 展 中 心 支 行 专 户（银 行 账 号：77300188000115747）中的利息收入共计618,752.52 元，公司已将 账 户余额342,169.31元全部转出。公司2016年募投项目使用情况详见“2016 年到位募集资金使用情况对照 表(附表2)。五、募集 资金使用及披露中存在 的问题 公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规情形。河南安彩高科股份有限公司 董事
21、会 二一七年三月三十 日 8 附件：2013 年到位募集 资金使用情况 对照表 编制单 位：河南 安彩 高科 股份有 限公 司 单位：万元 募集资金总额 99,250.00 本年度投入募集资金总额 1,597.24 变更用途的募集资金总额 36,808.90 已累计投入募集资金总额 80,323.05 变更用途的募集资金总额比例 37.09%承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承 诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投 入进度(%)(4)=(2)/(
22、1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 年产 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板募投项目 日处理 50 万立方米天然气液化工厂项目 42,200.00 32,619.00 32,619.00 1,597.24 23,273.05-9,345.95 71.35%预计 2017年年底-榆济线对接工程项目 9,581.00 9,581.00-9,581.00-预计2017 年上半年-偿还银行贷款 20,000 20,000 20,000 20,000 0 100%-补充流动资金 37,050 37,050 37,050 37,050 0
23、100%-合计 99,250 99,250 99,250 1,597.24 80,323.05-18,926.95 未达到计划进度原因（分具体募投项目）公司未编制募集资金分期投入计划 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见 2013 年 10 月 11 日公司披 露的临时公告相关内容；本报告期无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见 2013 年 5 月 18 日公司披 露的临时公告相关内容；本报告期无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本文 四、（一）2、暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资
24、金结余的金额及形成原因 公司募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金结余的情况。募集资金其他使用情况 无 9 附表 2：2016 年到 位募集资金使用情 况对照表 单 位：万 元 募集资金总额 108,566.70 本年度投入募集资金总额 108,566.70 变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额 108,566.70 变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)（2
25、)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 偿还银行贷款 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00-100%补充流动资金 28,566.70 28,566.70 28,627.94 28,627.94 61.24 100%合计 108,566.70 108,566.70 108,627.94 108,627.94 61.24-未达到计划进度原因（分具体募投项目）公司未编制募集资金分期投入计划 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见 2016 年 7 月 26 日公司披 露的临时公告相关内容。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至 2016 年 12 月 31 日，募集 资金使用完毕。募集资金其他使用情况 使用银行利 息（已扣除银行手续费）61.24 万元补充流 动资金。
