1、公司代码：603223 公司简称：恒通 股 份 恒 通 物 流 股 份 有限 公 司 2020 年年度报告摘要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本 公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大 遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席 董 事会 会议。4 和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司 出
2、具 了标准无保留意见 的 审计 报告。5 经 董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 上市公 司拟 按公 司截 止报 告期末 总股 本 282,240,000 股为 基数 向全 体股 东每 10 股派 发现 金红 利1.5 元（含 税），预 计分 配 股利 42,336,000 元（含 税），剩 余未 分配 利润 留待 以 后年度 分配。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易 所 恒通股份 603223-联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表
3、姓名 王仁权 孙浩 办公地 址 山东省 龙口 市河 抱村 恒通 物流园 山东省 龙口 市河 抱村 恒通 物流园 电话 0535-3453777 0535-3453777 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介（一）公司主要业务 及经 营模式 报告期 内，公 司形 成了“清洁能 源+实体 物流+互 联 网物流”的 三大 板块 业务 布 局。清洁 能源 主要从事 液化 天然 气（LNG）贸易经 营与 物流，LNG 加 气站的 建设 和运 营、LPG 的 分销 零售 等；实 体物流主要 从事 普通货 物运 输，道路 危险 品货物 运输 及运输配 套仓 储等业 务；互联网物 流主 要从事普通货 运（
4、无车 承运）。1、清洁能源业务（1）公司 控股 子公 司华恒 能源是集 LNG、CNG、LPG 销售、物 流、配 送为 一体 的新型 能源 公司，通过 提供 经济 合理 安 全可靠 的分 销、配 送模 式，保 障区 域 内 LNG 接收站 LNG、CNG 及 其他 产品的运 输、物流 配送 的稳 定、畅 通，并开 展相 关产 品的下 游分 销业 务。（2）公司 全资 子公 司恒 福 绿洲从 事 LNG 加 气站 的建 设和运 营、LPG 分销 零 售业 务。该 业务 的经营模 式为：从 上 游的 贸 易商处 采 购 LNG，通 过自 建 LNG 加气 站为 车辆 充装 LNG 并 销售；从 上
5、游的贸易 商处 采 购 LPG，以 自提或 送货 等形 式向 周边 客户销 售。2、实体物流业务 公司全资 子公 司优化 物流 从事传统 物流 业务，公司 承运的货 种主 要包括 普货 和液碱两 大类。运输货 种主 要为 铝矾 土、煤炭、木片、饲料 等集 疏 港大宗 货源；液 碱运 输车 辆 70 余辆，是 胶东 地区最大的 液碱 运输车 队，目前主要 与胶 东地区 众多 规模以上 工业 企业保 持长 期合作，运输 线路辐射全省。3、互联网物流业务 公司全资 子公 司一点 科技 主要从事 网络 货运平 台的 开 发和运 营。平台主 要服 务对象为 货主、承运商、司机 三方，上 游 货主通 过平
6、 台手 机 端 APP 可实现 快速 发布 货源、运 输状态 实时 监控、一键业务对 账等 功能；下游 承运商通 过平 台可实 现一 键接单、灵活 调度、实时 地图监控 车辆 货源等功能；司机 通过 平台 可实 现业务 高效 协同、运 输回 单实时 拍照 上传 等功 能。4、物流服务业务（1）驾校培训 公司全 资子 公司 恒通 驾培，培训 设备 齐全，可 同时 提供 C1、C2、A1、A2、A3、B2 等各 种车型的培训，是 集报名、体 检、面签、培 训、考 试、交通安全 宣传 教育基 地、从业资格 认证 等一体的大型现 代化 训考基 地，通过引进 先 进 的机器 人智 能教 学设 备，为广大
7、 学 员 提供全方 位的 学车服务。（2）吊装 公司全 资子 公司 恒通 吊装 拥有 70 吨至 500 吨等 多种 型号全 路面 汽车 吊，能 够承 揽各种 大型 设备安装、钢 结构、塔 体、罐体、风电 检修、安 装。（3）汽车租赁业务 公司全资 子公 司恒通 汽车 租赁拥有 精确 的车辆 信息 反馈系统 及各 类车型 百余 辆，为广 大客 户提供定 制租 赁、短租 自驾、长 租服 务、商务 会议 服 务、机场 接送、旅 游代 驾 等专业 的车 辆服 务。（二）公司主要业务 所在 行业情况说明 1、清洁能源行业 公司从 事 的 LNG 等燃 气业 务从属 于天 然气 能源 行业。天然 气能
8、源行 业基 本 情 况如下：（1）天然气属清洁型燃料 天然 气主要由气 态低分子烃和 非烃气体混 合组成,主要 用途是作燃 料。目前我国 的能源结 构大体上可 分为 化石能 源和 非化石能 源。化石能 源主 体分为煤 炭、石油、天然 气，这类 能源 是碳排放的主 体。石 油单 位热 值 的碳排 放量 是煤 炭 的 70%，而 天然 气单 位热 值的 碳 排放量 是石 油 的 70%，也就是 煤 炭 50%的排 放量，与传 统的 燃煤 相比，天 然气燃 烧完 全、燃烧 热值 高、碳 排放 量低,排放的有害 气体和 固体废 物几 乎为 0。国 内天然 气储 藏 量丰富，生产 成本较 低，开采后 经
9、适度 处理 即可投入 使用，属 于清 洁易 得的清 洁型 燃料。（2）LNG 辐射半径广 泛 LNG 是天 然气在-162 下 的液体 形态，LNG 经 过气 化就成 为普 通的 天然 气。LNG 相 对于 常规天然气 通过 管道 运输，其 通过专 用运 输船 或 LNG 槽 车进行 运输。因此，LNG 可 以不受 资源 地限 制，不局 限 于管 道铺 设，更方 便灵活 地进 行运 输，辐射 半径更 广。（3）LNG 定价机制灵活 管道气采 用发 改委制 定各 省的门站 指导 价格，并对 管道输送 的运 费水平 作出 约定；各 个燃 气公司采购 管道 天然气 后，按照当地 物价 局的规 定，向
10、居民及 非居 民用户 按照 规定差别 定价 销售。LNG 的 销售 价格 基本 遵从 市场化 定价，可以 根 据市 场供给 需求 的因 素确 定价 格。LNG 与管道之间 具有 互 补性 LNG 销 售的 重要 终端 客户 是工业 用户，这 也是 城市 燃气公 司的 主要 客户。工 业用户 可以 比 较LNG 和 管道 天然 气的 到厂 价格高 低和 保供 性后 自主 选择。两者 的互 补性 体现 在：城 市燃 气公 司 也是 LNG 的用 户。2、实体物流行业 公司从事 的实 体物流 业务 从属于公 路物 流行业，进 而属于物 流运 输行业。物 流运输行 业在 整个国民经 济中 处于基 础性
11、 地位，从 需求 方面看，随 着国民经 济的 发展，全社 会对物流 运输 的需求稳步提升，而 且快递、冷 链等个性 化物 流需求 快速 发展，都 对公 路物流 带来 了新的需 求。从供给方面看，除了 传统物 流企 业在行业 内谋 求发展，更 多技术 型 的从 事互联 网信 息技术服 务的 公司进入到物流 行业，旨在 提升 物流运输 效率。报告 期内，物流运 输行 业总体 运行 平稳，其 具体 情况有如下几 点：（1）社会物流总额 及 物流 业总收入保持增长 2020 年全 国社 会物 流总 额 300.1 万 亿元，按 可比 价格 计算，同 比增 长 3.5%。物 流 业总收 入 10.5万亿
12、元，同 比增 长 2.2%。（2）物流企业活力持续增 强 2020 年我 国物 流企 业 50 强实现 物流 业务 收 入 1.1 万亿元，同 比增 长 15%，物流企 业与 汽车、家电、电 子、医药、冷链、烟草、化工、冶金、电 商、零售 等制 造、商 贸 流 通业深度 融合，形成一批专 业能 力 强、服 务质 量高的 品牌 标杆。（3）单位物流成本缓中趋 稳 年初受到 新冠 肺 炎疫 情影 响，各地 不同 的管控 措施 造成物流 通道 不畅，部分 区域资源 紧缺，服务时效 放缓，疫情 防控 相关措施 带动 物流成 本上 升。下半 年，随着物 流运 行效率有 所改 善，物流发展的 质量 和效益
13、 不断 提升。报 告期 内，多 部门 政策措施 助力 企业纾 困，优化营商 环境，继续推动降 低行 政性 物流 成本。通过 多方 努力，单 位物 流成本 增速 明显 趋缓，2020 年 上半 年 社 会物 流总费用 与 GDP 的比率 14.2%，较 2019 年 下降 0.5 个 百分点，物 流降 本增 效成 果显著。3、互联网物流业 务 由于物流 行业 在国民 经济 中的重要 基础 性地位，我 国始终存 在物 流成本 较高 的问题。而问 题的症结在 于国 内物流 行业 整体上“零、散、小、弱”的市场 格局，需要 进行 有针对性 的供 给侧结构性改 革。2019 年 9 月 6 日，交 通运
14、 输部、国家 税务 总局 联合 印发 网络 平台 道路 货物 运输经 营管 理暂行办法（以下 简称 办法），办 法将 试点期 间的“无车 承运人”更名 为“网络平 台道路 货物运输经 营者”，规范 网络 平 台道路 货物 运输 经营(以下 简称网 络货 运)，培 育现 代 物流市 场新 业态，加快推 进道 路货 运行 业转 型升级 高质 量发 展。2020 年上半 年，国务 院办 公厅 转 发国家 发展 改革 委、交通运 输部 关 于进 一步 降低物 流成 本的 实施 意见，提 出 6 方面 24 条 具体 举 措，加 强信 息开 放共享，进 一步 降低物 流成 本、提升 物流 效率。严格 落
15、实网络 货运 平台运 营相 关法规和 标准，促进公路货 运新 业态 规范 发展。鼓励 物流 企业 向多 式联 运经营 人、物流 全链 条服 务商转 型。互联网物 流能 够很好 地解 决传统物 流行 业信息 化程 度低、交 接方 式落后 等问 题，依托 庞大 的互联网信 息系 统，避 免繁 杂的中间 环节，整合 多方 信息及资 源，极大地 降低 物流成本，高 效实现供需双 方间 的无 缝对 接。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财 务指标 单位：元 币种：人 民币 2020年 2019 年 本年比 上年 增减(%)2018 年 总资产 1,770,502,8
16、53.85 1,609,413,962.23 10.01 1,671,880,744.92 营业收 入 5,596,526,645.12 7,036,348,192.46-20.46 6,042,686,405.08 归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润 122,669,112.48 2,566,029.25 4,680.50 47,069,510.46 归 属 于 上 市 公 司股东 的 扣 除 非 经常性损益 的 净 利润 115,039,886.80-18,135,022.32 13,935,995.58 归 属 于 上 市 公 司股东的 净资 产 1,152,667,778.69
17、 1,029,574,634.01 11.96 1,039,979,790.36 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额 306,277,062.91 46,911,509.91 552.88-12,428,551.59 基 本 每 股 收 益（元股）0.43 0.01 4,200.00 0.18 稀 释 每 股 收 益（元股）0.43 0.01 4,200.00 0.18 加 权 平 均 净 资 产收益率（%）11.24 0.25 增加10.99 个百 分点 4.78 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适
18、用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）8,334 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）8,121 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 刘振东-20,435,670 61,30
19、7,014 21.72 0 质押 55,188,569 境内自然人 南山集 团有 限公 司 57,301,662 57,301,662 20.30 0 无 0 境内非国有法 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 903,638,644.59 1,518,844,830.39 1,444,625,148.97 1,729,418,021.17 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-4,721,457.83 30,110,326.06 40,676,821.99 56,603,422.26 归属于上市 公 司 股 东
20、 的 扣 除 非经常性 损益 后的 净利 润-5,291,791.21 28,222,823.97 39,498,778.80 52,610,075.24 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 17,020,017.02-9,689,911.96 261,997,587.24 36,949,370.61 人 于江水-6,134,996 18,404,990 6.52 0 质押 13,803,743 境内自然人 宋建波-5,644,800 16,110,025 5.71 0 无 0 境外自然人 山东一 圈一 带产 业投资基金 有限 公司-山高-圈带 私募 基金-14,111,972 7,625,
21、551 2.70 0 无 0 其他 王伟 3,120,000 3,120,000 1.11 0 无 0 境内自然人 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,679,425 2,679,425 0.95 0 无 0 其他 中信证 券股 份有 限公司 2,649,836 2,649,836 0.94 0 无 0 境内非国有法人 沈宁 2,480,000 2,480,000 0.88 0 无 0 境内自然人 李健-759,877 2,279,631 0.81 0 质押 1,709,724 境内自然人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的
22、 说明 宋建波 先生 任南 山集 团有 限公司 董事 长，宋建 波先 生与南山集团 有限 公司 为一 致行 动人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数量的说 明 不适用。4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 报告期 内，公司 实现 营业 收入 5,596,526,645.12 元，较
23、上年 同期 减 少 20.46%；归 属于 上市公司股 东的 净利 润122,669,112.48 元，较 上年同 期 增长 4,680.50%；归属 于上 市公司 股东 的扣 除非经常 性损 益的 净利 润 为115,039,886.80 元，经营 活动产 生的 现金 流量 净 额306,277,062.91 元，较上年 同期 增 长552.88%。2 导 致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不适 用 公司第三 届董 事会第 十六 次会议审 议通 过 关于
24、 公 司会 计政 策变更 的 议案，根据财 务部 发布的 关于 修订 印发 企 业 会计准 则 第 14 号 收 入的 通知（财 会201722 号）,公司 自 2020 年 1月 1 日起 执行 该准 则，本 次会计 政策 变更 仅对 财务 报表项 目列 示产 生影 响，对公司 损益、总资 产、净资产 不产 生影 响。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不适 用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不适 用（一）子公司情况 子 公司名称 地址 注 册资本(万元)实 际出资额（万元）业
25、 务性质 持 股比例(%)龙 口 市 恒 通 起 重吊装有限公司 山 东 省 烟 台 市 龙 口 市 龙 口 经济 开 发 区 河 抱 村 烟 潍 路 东 恒通 物 流 股 份 有 限 公 司 综 合 物流园 300.00 300.00 吊装及租赁 100.00 龙 口 市 恒 通 驾 驶员培训有限公司 山 东 省 龙 口 市 海 岱 镇 北 龙 水路东牟黄路南 3,000.00 3,000.00 驾驶员培训 100.00 龙 口 市 港 恒 仓 储有限公司 山 东 省 龙 口 市 龙 口 开 发 区 环海路西 3,200.00 3,200.00 仓储 100.00 山 东 恒 福 绿 洲 新
26、能源有限公司 山 东 省 龙 口 市 龙 口 开 发 区 海岱庙张 8,500.00 8,500.00 液化天然气销售等 100.00 龙 口 市 恒 通 汽 车租赁有限公司 山 东 省 烟 台 市 龙 口 市 外 向 型加工区土城子村 200.00 200.00 车辆租赁 100.00 华 恒 能 源 有 限 公司 山 东 烟 台 龙 口 市 龙 港 街 道 烟潍公路路南 10,600.00 7,738.00 液化天然气及石油气销售、运输等 73.00 山 东 省 通 港 物 流有限公司 山 东 省 烟 台 市 龙 口 市 龙 口 经济 开 发 区 河 抱 村 烟 潍 路 东 恒通 物 流
27、股 份 有 限 公 司 综 合 物流园 1,000.00 650.00 货物仓储、装卸、船舶代理等 65.00 一 点 科 技 有 限 公司 山 东 省 烟 台 市 龙 口 市 龙 口 经济 开 发 区 河 抱 村 烟 潍 路 东 恒通 物 流 股 份 有 限 公 司 综 合 物流园 5,000.00 3,200.00 信息软件服务、信息软件开发与销售等 100.00 云 通 智 安 安 全 科技有限公司 山 东 省 烟 台 市 龙 口 市 龙 口 经济 开 发 区 河 抱 村 烟 潍路东恒通 物 流 股 份 有 限 公 司 综 合 物流园 5,000.00 2,000.00 计算机软硬件开发
28、销售、信息系统软硬件的开发销售等 100.00 山 东 优 化 物 流 有限公司 山 东 省 烟 台 市 龙 口 市 龙 口 经济 开 发 区 河 抱 村 烟 潍 路 东 恒通 物 流 股 份 有 限 公 司 综 合 物流园 1,000.00 1,000.00 物流代理、货物运输、危险品运输、仓储理货、机动车维修等 100.00 上 海 恒 通 优 化 国际物流有限公司 上海市宝山区新二路 999 弄148 号2 层 385 室 500.00 350.00 货物运输代理、代理、仓储、装卸服务等 100.00 北 京 恒 通 优 化 能源科技有限公 司 北 京 市 通 州 区 科 创 东 二 街
29、 5号31 幢 1 层 101 室 500.00 500.00 技术服务、材料销售、代理、租赁服务等 100.00 龙 口 市 立 得 商 务管 理 服 务 有 限 公司 山 东 省 烟 台 市 龙 口 市 龙 口 经济开发区土城子村 10.00 1.00 商务信息咨询服务、物流代理服务 100.00 龙 口 市 恒 通 农 机服务有限公司 山 东 省 烟 台 市 龙 口 市 龙 口 经济 开 发 区 河 抱 村 烟 潍 路 东 恒通 物 流 股 份 有 限 公 司 综 合 物流园 1,000.00 1,000.00 农机服务等 100.00 龙 口 市 恒 通 船 务有限公司 烟 台 市 龙 口 市 龙 口 经 济 技 术开 发 区 河 抱 村 烟 潍 路 东 恒 通物 流 股 份 有 限 公 司 综 合 物 流园 1,000.00 船舶服务等 100.00 济 南 恒 耀 风 险 管理咨询有限公司 山 东 省 济 南 市 市 中 区 三 箭 瑞福苑一区 4 号楼606 室 100.00 企业管理咨询等 100.00 龙 口 同 泰 永 基 管理咨询有限公司 山 东 省 烟 台 市 龙 口 市 龙 口 经济 开 发 区 河 抱 村 烟 潍 路 东 恒通 物 流 股 份 有 限 公 司 综 合 物流园 1,250.00 1,250.00 企业管理咨询 100.00
