1、晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 1 晋 亿 实业 股 份有 限 公司 2013 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简 介 股票简称 晋亿实业 股票代码 601002 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 涂志清 张忠娟 电话 0573-84185042 0573-84185001-630 传真 0573-841844
2、88 0573-84184488 电子信箱 tzqgem-zzjgem-二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主要财 务数据 单位：元 币 种：人民币 2013 年(末)2012 年(末)本年(末)比上 年(末)增减（%）2011 年(末)总资产 4,393,853,164.64 4,151,084,954.92 5.85 3,887,844,943.22 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 2,267,194,633.42 1,685,504,500.60 34.51 1,698,048,602.69 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 92,738,155
3、.07 531,661,867.12-82.56-281,805,866.89 营业收入 2,732,722,791.82 2,596,338,695.46 5.25 2,703,444,472.75 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 83,916,266.73-11,807,497.27 不适用 68,830,850.45 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣除非经常性损益的净利润 70,162,518.79-31,381,586.48 不适用 63,875,738.17 加权平均净资产收益率（%）4.34-0.70 增加 5.04 个百分点 3.97 基本每股收益（元股
4、）0.11-0.016 不适用 0.093 稀释每股收益（元股）0.11-0.016 不适用 0.093 2.2 前 10 名 股东持股情况表 单位：股 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2 报告期股东总数 72,336 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 74,216 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,LTD.境外法人 61.13 484,583,056 54,220,000 无 丁建中 境外自然人 2.33 18,444,426 0
5、未知 招 商 证 券 股 份 有 限公司 未知 1.05 8,290,829 0 未知 潘富财 境内自然人 0.39 3,052,500 0 未知 朱志强 境内自然人 0.15 1,219,762 0 未知 李作民 境内自然人 0.13 1,013,647 0 未知 俞翔 境内自然人 0.12 933,400 0 未知 张校峰 境内自然人 0.114 900,000 0 未知 毛华荣 境内自然人 0.110 870,600 0 未知 张学让 境内自然人 0.109 863,361 0 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAM
6、P ENTERPRISE CO.,LTD.、丁建中为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。2.3 以方框 图描述公司与实际控制人之间 的产权及控制关系 晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 3 三、管理层 讨 论 与分析（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，世界经济尽管 复杂多变，但在各国的 努力下仍然 处于缓慢复 苏之中，总 体 呈现低速增长的局面，形势相对稳定。我国经济处于发展转型的关键时期，长期积累的各种深层次矛盾需要逐步缓解以促进经济平稳发展。受以上综合因素影响公司所在紧固件行业持续近几年低迷不景气的态势，给
7、公司带来较大的经营压力。面对严峻的市场形势，公司董事会坚持做强、做大的战略目标不动摇，严格按照 公司法 和 公司章程 等有关法律、法规要求，充分行使 股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战。经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，以加快实施物流配送项目为契机，不断拓展营销市场和扩大销售规模；加快新材料、新工艺、新技术的运用，不断提高科技创新能力；深入推进 企业内部控制基本规范 制度的完善 工作，全面强化内部运营管控力，不断提高精细化管理水平；牢固树立 以人为本 的用人理 念，不断挖掘企业人力资源潜力，保证了全年各项工作的顺利开展，
8、确保了公司生产经营工作在本行业内保持了较为平稳的运行态势。报告期内，公司实现营业总收入 27.33 亿元，较上 年同期增长 5.25%；利润总 额 11,141.52 万元，上年同期为-1,099.60 万元；归 属于母公司所有者的净利润 8,391.63 万元，上年同期为-1,180.75 万元，实现了扭亏为盈的目标。1、发展战略 和经营计划进展说明 2013 年 是 公 司 经 营 极 为 艰 难 的 一 年，全 年 公 司 实 现 营 业 收 入 完 成 年 度 计 划 目 标 的91.1%；营业 收入未完成计划目标的主要原因：一是国际市场持续低迷，公司外销业务同比下降 14.25；二是
9、为规范经营，严格控制并大幅度减少了关联交易。2014 年，公 司面临 的严峻市场形势尚难改变，压力与机会并存。为此，公司将秉承既定发展战略的持续性和稳定性，在继续保持合理增长的前提下，积极部署未来发展，确保公司经营稳定和持续盈利，巩晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 4 固公司在行业内的领先地位。2、核心竞争 力分析 报告期，公司核心竞争力未发生较大变化，但公司采取各项积极有效的政策措施，借助公司技术中心和研发中心的良好平台，继续全面推进新材料、新工艺、新技术的运用，全年完成 8 项技 术改造和改进项目，申报 11 项国家 专利，参与 8 项国家行业标准的制修订工作，开发新产品 1
10、44 个，保持 新产品产值有较大的增长，并取得良好的经济效益，核心竞争力得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了较好的基础。（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞争 格局和发展趋势（1）伴随着 世界经济持 续低迷、缓 慢复苏和中 国经济进入 全面改革、深度转型的 新形势，中国政府已将拉动内需作为经济发展的战略重点，政府投资与促进消费的各种政策措施力 度 加 大 必 将 对 中 国 经 济 持 续 稳 定 增 长 起 到 关 键 和 基 础 性 的 作 用，尤 其 是 城 市 化 进 程 的 加快，将进一步创造出新的投资和消费需求，这无疑将给国民经济各行业的发展带来切实有利的机遇。但
11、是，这种机遇必将是倒逼企业不断提高创新能力、促进发展方式根本转变的新机遇。因此，作为紧固件行业，虽然竞争格局依旧，激烈程度愈演愈烈，但是，发展趋势必须适应市场和政策的变化，尤其是推动企业技术进步、营销理念及管理模式的创新升级恰逢其时。作为紧固件企业必须加大研发 投入和人才储备，不断提升创新能力，重点突破制约产业价值链提升的关键环节，加快发展研发、设计、标准、物流、营销等生产性服务环节，促进生产服务化和服务知识化，建立创新的技术、生产、营销管理体系，以综合经营效率的提 升来抵消和对冲成本上升所带来的压力。（2）十 八届三中全 会之后，中 国已经开始 着手进行经 济体制方面 的全面改革，将彻 底放
12、弃单纯追求 GDP 增长 的经济政策，转而更加关注民生、环境、效益、可持续发展等各个方面；在金融和资本市场推出的新规也日益清晰，一系列的改革必将进一步解放和发展我国社会生产力和创造力，必 将进一步促进中国经济长期稳步健康的发展，而这一切也必将对紧固件行业的创新发展产生深远影响，为本公司实现既定的战略目标带来难得的发展机遇。（3）面 对世界经济 复苏乏力、国内经济下 行压力加大 的严峻形势，紧固件行 业市场 需求明显下降，加之人工、运输等各类费用的大幅上升，使得以紧固件生产、销售作为主营业务的制造型企业经营形势更加严峻。因此，从总体来看，国内紧固件市场仍处于低迷状态，整个行业 高产能、高成本、低
13、价格、低效益 的 微利状况将成为常态，公司产品销售市场 的竞争依旧激烈，尤其是行业内的无序竞争对企业造成的 影响还会继续存在。2、公司发 展战略 面对严峻复杂的国内外市场环境和经济形势，公司董事会将带领经营层及全体员工顺应经济转型期的发展特点、行业竞争格局及发展趋势，积极应对市场的变化与挑战，秉承公司既定发展战略的持续性和稳定性，以变革、创新为驱动力，坚持以市场为导向，以结构调 整和产品升级为主线，以产品创新和管理提升为抓手，创新营销模式，拓宽市场空间，强化 内部管理，确保公司经营稳定和持续盈利。与此同 时，未来公司将紧抓有利机遇，积极参与行业并购重组，适时通过兼并、收购 以及重组整合的方式，
14、加快实现公司发展 模式的跨越和转型，巩固公司在行业内的领先地位。3、经营计 划 2014 年，面对市场和行业带来的竞争压力，公司将继续加快转型发展以应对市场需求和变化，在继续保持合理增长的前提下，努力优化内部结构，积极部署未来发展，确保公 司竞争优势不断增强。公司总体经营计划为：营业收入和利润计划比上年增长 15。4、因维持当 前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为保证公司持续、健康、稳定发展，新年度实施经营计划所需的资金来源主要为募集晋亿实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 5 资金、银行 贷款和公司 自有资金。2014 年公司资金需求主 要包括两方 面：一是正 常生产经营方面
15、的资金需求；二是项目原募集资金项目投资的资金需求。为实现 2014 年经 营发展目标，公司一方面通过统筹资金调度，合理安排资金使用，加快资金周转，灵活利用流动资 金贷款、票据等各种金融工具，在降低资金使用成本的同时确保足够的流动资金维持当前业务；另一方面结合资本市场，积极采取再融资等多种融资方式来满足资金需求。四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比，会 计 政 策、会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的，公 司 应 当 说 明情况、原因及其影响。1、变更原 因 本公司自 2009 年开始为 高铁建设提供铁道扣配件产品，合同一般约定
16、如下：11.3 买 方在收到 11.1 所 列的单据，在扣除该批物资价值 5%的质量保证金（以下简称 质保金）后，30天内向卖方支付该批物资价值 95%的货款、11.4 质保金在质 量保证期满后 30 天内，确认无任何质量问题时由买方支付给卖方、13.2 钢轨扣 配件质量保证期为建设项目经主管部门初验运行 1 年。从合同条款来看，公司铁道扣配件产品总供货款中 5%的质保 金与其应收货款的收款期及其性质存在较大差异，因而对未到合同约定收款期的应收款项统一按账龄计提坏账准备，明显不能真实反映应 收款项的信用期及回收情况；同时，由于高铁项目建设周期长，铁道扣配件产品货款的回款周期与一般紧固件产品的回
17、款周期也存在明显差异。随着高铁建设项目的不断增加，将公司铁道扣配件产品质保金、铁道扣配件产品货款、一般紧固件产品货 款 采 用 同 一 的 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 已 经 不 能 真 实 反 映 应 收 款 项 减 值 的 真 实 状 况。因此，为了更加客观、公正、合理地体现公司的财务状况和经营成果，公司对目前执行的应 收款项坏账准备计提会计估计进行变更。2、本次会 计估计变更对公司财务状况和经营成果的影响（1）根据 企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更从 2013 年 9 月份起 执行。（2）本次 会计估计变更增加公司 2013 年度利润 总额 22,831,498.61 元。4.2 与上年 度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。根据本公司与晋发企业股份有限公司签订的股权转让协议，本公司 以 8,600.00 万元受让晋发企业股份有限公司持有的浙江晋正公司 100%股权。本 公 司已于 2013 年 8 月 20 日 支 付股权转让款 8,600.00 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2013 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。
