1、江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 1 页 共 35 页 江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：
2、保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 连云港 股票代码 601008 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号 连云港市连云区中华西路 48号海关大楼 4-6 楼 邮政编码 222042 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙晓春 刘坤 联系地址 江苏省连云港市连云区中华西路 48号海关大楼 6 楼 江苏省连云港市连云区中华西路48号海关大楼 5 楼 电话 0518-82389269 0518-82387588 传真 0518-8238
3、0588 0518-82380588 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 984,607,224.76 848,203,562.58 16.08 800,474,068.28 利润总额 100,735,510.86 119,610,684.56-15.78 103,257,642.94归属于上市公司股东的净利润 101,777,923.65 100,400,281.45 1.37 84,390,632.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,119,905.
4、03 92,775,749.94 10.07 84,612,170.67江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 经营活动产生的现金流量净额 80,199,888.22 60,168,819.91 33.29 122,354,132.60 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 2,393,166,750.73 2,100,187,881.46 13.95 1,656,965,618.81所有者权益（或股东权益）1,642,846,548.73 1,554,508,626.00 5.68 731,946,247.27
5、3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年基本每股收益（元股）0.19 0.21-9.52 0.27 稀释每股收益（元股）0.19 0.21-9.52 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.19 0.19 0 0.27 全面摊薄净资产收益率（%）6.20 6.46 减少 0.26 个百分点 11.53加权平均净资产收益率（%）6.37 7.95 减少 1.58 个百分点 11.95扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.22 5.97 增加 0.25 个百分点 11.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.39 7
6、.34 减少 0.95 个百分点 11.99每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.15 0.13 15.38 0.41 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减(%)2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.06 3.47-11.82 2.46 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 417,976.83计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 77,000.00债务重组损益 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1
7、,000,952.00所得税影响额 113,993.79合计-341,981.38 3.3 境内外会计准则差异：适用 不适用 江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 7,590 16.94 920-2,990-2,070 5,520 10.272、国有法人持股 22,210 49.58 4,373-345 4,028 26,238 48.80
8、3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 29,800 66.52 5,293-3,335 1,958 31,758 59.07二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 15,000 33.48 3,667 3,335 7,002 22,002 40.932、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 15,000 33.48 3,667 3,335 7,002 22,002 40.93三、股份总数 44,800 100 8,960 0 8,960 53,760 100 限售股份变
9、动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 连云港港口集团有限公司 218,650,000 0 43,730,000 262,380,000 首次发行 2010年4月26 日 中国信达资产管理公司 46,000,000 0 9,200,000 55,200,000 首次发行 2009年9月25 日 中国信达资产管理公司 29,900,000 29,900,000 0 0 首次发行 2008年4月26 日 兖州煤业股份有限公司 1,150,000 1,150,000 0 0 首次发行 2008年4月26 日
10、中国连云港外轮代理有限公司 1,150,000 1,150,000 0 0 首次发行 2008年4月26 日 中煤连云港进出口有限公司 1,150,000 1,150,000 0 0 首次发行 2008年4月26 日 合计 298,000,000 33,350,000 52,930,000 317,580,000/江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 47,706 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 连云港港口集团有限公司
11、国有法人 48.80 262,380,000 262,380,000 无 中国信达资产管理公司 国家 16.94 91,080,000 55,200,000 无 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 其他 2.41 12,930,035 0 无 中煤连云港进出口有限公司 国有法人 0.26 1,380,000 0 无 兖州煤业股份有限公司 国有法人 0.26 1,380,000 0 无 中国连云港外轮代理有限公司 国有法人 0.26 1,380,000 0 无 陈顺昌 境内自然人 0.09 522,769 0 无 刘凤宇 境内自然人 0.09 512,340 0 无 陈小霞 境内自然人
12、0.08 452,760 0 无 陈风霞 境内自然人 0.07 409,500 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国信达资产管理公司 35,880,000 人民币普通股 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 12,930,035 人民币普通股 中煤连云港进出口有限公司 1,380,000 人民币普通股 兖州煤业股份有限公司 1,380,000 人民币普通股 中国连云港外轮代理有限公司 1,380,000 人民币普通股 陈顺昌 522,769 人民币普通股 刘凤宇 512,340 人民币普通股 陈小霞 452,760 人民币普通股 陈风霞
13、 409,500 人民币普通股 朱海波 391,000 人民币普通股 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 连云港港口集团有限公司 俞向阳 3,500,000,000 1990年11月20日国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、驳运、旅客运输、理货、船舶代理、内外贸货运代理；物资供应、港口铁路运输、供水供电、港
14、口通讯及工程、港口工程开发建设、建筑工程安装、港口疏浚、港机制造、维修、船舶制造、船舶供应、港口生活服务、国内贸易、进出口贸易、港口信息产业、保税业、租赁业、物业管理、房地产开发；市政府授权范围内的国有资产的经营与管理。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 起止日期 年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数已行权数量行权价（元）期末股票市价（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 持有
15、本公司的股票期权被授予的限制性股票数量李春宏 董事长 男 47 2009年1月10日 2010年12月20 日 00没有持股00000 是 00彭朗辉 副董事长 男 45 2009年2月11日 2010年12月20 日 00没有持股00000 是 00江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 喻振东 副董事长 男 47 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股00000 是 00陈光平 董事 女 46 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股00000 是 00朱从富 董事 男 44 2009年2月11日 20
16、10年12月20 日 00没有持股00000 是 00马怿林 董事 男 44 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股00000 是 00林东模 独立董事 男 57 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股4.80000 否 00俞铁成 独立董事 男 32 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股4.80000 否 00唐红 独立董事 女 43 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股4.80000 否 00俞向阳 监事会主席 男 55 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持
17、股00000 是 00王建民 监事 男 48 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股00000 是 00顾正龙 职工代表监事 男 44 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股00000 是 00张广建 职工代表监事 男 45 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股21.34 0 0 0 0 否 0 0江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 黄志海 职工代表监事 男 34 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股1 60000 否 00孟宪牛 总经理 男 4
18、5 2008年6月4日 2010年12月20 日 00没有持股29.45 0 0 0 0 否 0 0王新文 副总经理 男 40 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股29.6 0 0 0 0 否 0 0庄文毅 副总经理 男 52 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股26.6 0 0 0 0 否 0 0陈必波 财务总监 男 34 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股22.5 0 0 0 0 否 0 0沙晓春 董事会秘书 男 35 2007年12月20 日 2010年12月20 日 00没有持股22.5 0 0 0
19、0 否 0 0 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，公司在前三季度实现了较快增长、四季度受金融风暴影响有所回落。公司上下坚定信心不动摇,采取积极应对措施,加快结构调整,加强精细管理和风险防范,基本完成了年初下达的生产任务。1、整体经营情况的回顾和分析 2008 年度，公司共完成吞吐量 4444.57 万吨，为年初计划 4445 万吨的 100%，同比增长 8.83%，按货种分类来看，受国家焦炭“北货南移”政策影响，焦炭上量较快，特别是内贸有较大突破，全年完成吞吐量 503.86 万吨，同比增长 17.36%；进口矿砂和有色矿受国际价格和需求影响，一
20、至三季度集中到港，全年铁矿砂吞吐量为 385.85 万吨，同比增长 200.16%，有色矿吞吐量为 377.25 万吨，同比增长 14%；水泥及熟料由于为水转水货物，中转快、运量大，货运量增长较快，全年吞吐量为 280.23万吨，同比增长 46.26%；工程机械设备发展势头较好，中通客车、江淮汽车、宇通客车等陆续启动在连云港装船，同时中信、中建材的出口项目，给公司带来了出口设备上量的空间，全年吞吐量为 94.24万吨，同比增长 48.06%。报告期内，因胶合板国际市场需求量下降，致使胶合板整体出口量都在减少，全年共完成吞吐量410.53 万吨，同比减少 25.14%；受国际木薯干价格因素影响，
21、今年以来木薯干国内进口量非常少，下半年以来呈持续下跌行趋势，全年吞吐量为 71.80 万吨，同比下降 63.67%；作为公司重要货种的煤炭，前三季度同比略有增长，在第四季度有较大幅度下降，全年共完成吞吐量882.45万吨，同比下降2.45%。2008 年度公司实现营业收入 98460.72 万元，为年初计划 94000 万元的104.75%，同比增长 16.22%，主要是因为吞吐量增长和内贸煤装卸费率的调整带来装卸收入的增加，以及因吞吐量的增长和堆存费率的提高、部分货种带来的堆存收入的增加。报告期内全年共发生营运费用 81258.12 万元，为年初计划 76300 万元的 106.50%，同比
22、增长江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 16.79%；财务费用 3327.67 万元，为年初计划的 3300 万元的100.84%，同比增长 34.37%。因吞吐量增加导致货物外转场费用及外付劳务费增幅较快；因吞吐量的增加及燃油价格的上涨和 59#泊位资产以及新购置固定资产在本年度投入使用，导致 2008 年度公司燃料费用及固定资产折旧费用也增加较快。报告期内，因前三季度央行延续紧缩政策致使增加利息支出 550 万元，贷款规模同比增加约 5000万元导致增加利息支出近 300 万元。2008 年度公司实现净利润 10178 万元，为年初计划 12275
23、 万元的82.92%，同比增长 1.37%。由于燃料材料价格的上涨、外转场费用的增长以及折旧费用、财务费用的增加，成本费用的增长幅度大于收入的增长幅度，虽然没有完成年初既定的利润总额和净利润目标，但在风云突变的经济形势、港口之间竞争加剧的不利环境下净利润仍比 2007 年有小幅增长。2、公司经营中存在的主要优势和困难，经营和营利能力的连续性和稳定性 经营中的主要优势：公司所处的连云港港位于江苏省北部、黄海海州湾西南岸，是华东港口群的重要组成部分，作为陇海、兰新铁路的东端起点，连云港港是江苏北部、山东南部、安徽、河南、山西、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏及新疆等十一个省（自治区）最经济便捷的出海口
24、，是连接上海和青岛之间最重要的国家主枢纽港，周边铁路、水运和公路集输港方便快捷，连云港和赣榆、徐圩港区一体两翼百公里组合港与蓬勃发展的临港工业区未来将建设成为新的经济腹地和综合性后方服务中心。报告期内，公司成功开发了中信国华安哥拉工程项目、中复连众风叶设备、开发区电解槽等重大货源；在立足传统优势货源市场开发工作的同时，加大了新兴货源市场开发力度，比如水转水生铁、内贸进口卷钢、玻璃钢管、液体硫磺等，积极培育新的上量增长点。公司依托杂货装卸运输特色货种和市场服务优势，成功引进星航船务、远浩船务和华尔船务等大型班轮公司进入连云港市场，公司的杂货班轮化运输已渐成为沿海港口优质、高效的航运服务品牌。募集
25、资金项目 59#泊位的投产使用为公司增加了每年 500 万吨大宗散杂货的实际吞吐能力；港内南北、东西公路集疏运通道建设框架已形成，公路疏港能力大大提升，有效缓解了场地紧张的现状；15 万吨级航道的建成开航为港口功能的不断完善和健全起到了重要的作用；面向船东、货主激励政策的逐步实施为公司凝聚了越来越多的人气和货物量。作为服务质量最好的国内五星级港口，公司将不断改进装卸工艺、提高接卸效率、优化业务结构，理性扩充公司规模，使公司走上持续健康的发展道路。存在的主要困难：一是经济环境不利，我国经济在 2007 年至2008年经历了从遏止过热增长到保增长、促发展的大起大落,一段时间内全球经济都在下滑、国际
26、贸易萎缩已成定局。二是港际竞争加剧,随着贸易量的萎缩,公司周边的竞争压力不断加大。三是在各行业充斥着企业关、停、并、转等不利因素作用下,我公司主要货种、增量货种前景不明朗。3、主营业务及经营状况的分析（1）主营业务范围：公司主要从事港区内货物装卸、仓储管理等，经营的货种主要有大宗煤炭、焦炭、有色矿、钢铁、氧化铝、水泥、胶合板、粮食、机械设备等。（2）主营业务分行业、分情况 单位：人民币万元 行 业 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 率（%）年增减（%）年增减（%）上年增减（%）-装卸业务 81,584.59 48,095.68 41.05 8.90 16.
27、06-3.63 堆存业务 11,095.08 14,336.97-29.22 172.41 48.43 107.93 公司主营业务为装卸业务、堆存业务、港务管理业务；占公司主营业务收入 10以上的为装卸业务收入、堆存收入；报告期内因港口货物吞吐量的不断增加，公司的外转场费用也同比增加，堆存成本大于堆存收入，导致此项业务营业利润为负值。（3）公司主要供应商、客户情况 单位：人民币万元 前 5 名供应商采购金额合计(仅设备)8,552.13 占设备采购总额比重 59.69%前 5 名供应商采购金额合计（不含设备）24,470.85 占设备以外采购总额比重 74.85%前 5 名销售客户销售金额合计
28、 25,821.54 占销售总额比重 26.22%江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 9 页 共 35 页（4）报告期内主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 资产负债表项目 2008年 12 月 31日 2007年12月 31 日 增减变化 变化率（%）-应收帐款 115,732,259.18 85,738,680.69+29,993,578.49+34.98 预付帐款 31,039,530.55 17,724,800.00+13,314,730.55+75.12 长期股权投资 107,545,248.36 38,771,256.19+68,773,992.1
29、7+177.38 在建工程 246,931,968.41 32,968,405.00+213,963,563.41+649.00 递延所得税资产 2,219,136.18 1,176,723.39+1,042,412.79+88.59 应付职工薪酬 8,254,641.16 11,882,293.27-3,627,652.11-30.53 应交税费 19,404,580.28 42,668,027.20-23,263,446.92-54.52 其他应付款 38,426,279.63 24,887,579.69+13,538,699.94+54.40 长期借款 150,000,000.00-+1
30、50,000,000.00-变动原因说明：应收帐款增长原因：系报告期内营业收入增加所致。预付帐款增长原因：系预付在建工程设备款所致。长期股权投资增长原因：系报告期内对连云港中远船务工程有限公司投资所致。在建工程增长原因：系报告期内 58#焦炭专业化泊位增加所致。递延所得税资产增长原因：系计提坏账准备所致。应付职工薪酬减少原因：系 2008 年缴纳2007 年度计提但尚未支付住房公积金所致。应交税费减少原因：系国产设备抵减所得税所致。其他应付款增加原因：系工程质量保证金及代收代付款项增加所致。长期借款增加原因：系归还 2007 年用于补充流动资金的募集资金专项贷款所致。单位：人民币元 利润表项目
31、 2008 年度 2007 年度 增减变化 变化率（%）-财务费用 33,276,705.33 24,765,121.92+8,511,583.41+34.37 资产减值损失 6,267,044.47 371,216.08+5,895,828.39+1588.25 投资收益 4,300,939.91 12,881,747.58-8,580,807.67-66.61 营业外收入 1,450,255.22 10,420,052.79-8,969,797.57-86.08 变动原因说明：财务费用增加原因：系贷款利息增加所致。资产减值损失增加原因：系报告期内对连云港东联包装有限公司投资产生的商誉全额计
32、提减值准备所致。投资收益减少原因：系合营公司连云港中韩轮渡有限公司亏损所致。营业外收入减少原因：系固定资产处置利得减少所致。单位：人民币元 现金流量表项目 2008年度 2007 年度 增减变化 变化率（%）-经营活动产生的 现金流量净额 80,199,888.22 60,168,819.91+20,031,068.31+33.29 投资活动产生的 现金流量净额-331,845,596.46-62,168,840.08-269,676,756.38-433.78 筹资活动产生的 现金流量净额 173,960,768.56 312,670,247.68-138,709,479.12-44.36
33、变化原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加原因：系经营性现金流入随着收入增加增幅较大、而经营性现金流出增幅不大所致。投资活动产生的现金流量净额减少原因：系报告期内支付连云港中远船务工程有限公司投资款及收购连云港东联包装有限公司股权和支付 58#焦炭专业化泊位建设款及固定资产购置投资增加所致。江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 筹资活动产生的现金流量净额减少原因：系 2007 年取得募集资金 7.22 亿元所致。4、控股和参股公司经营情况 注册资本 出资比例 总资产 公司名称 注册地（万元）（%）（万元）-连云港东联包 装有限公司 连云港市开发区 2
34、000 100 2,846.58 连云港中韩轮 渡有限公司 连云港市开发区 300 万美元 50 6,086.13 连云港轮渡 株式会社 韩国仁川 30 万美元 50 2,485.39 连云港中远船务 工程有限公司 连云港市连云区 18000 40 34,184.22 公司名称 净资产（万元）净利润（万元）经营范围-连云港东联包 港口货物装卸及包装，装有限公司 1,514.51-158.14 仓储设施建设及经营 连云港韩国海上客 货班轮运输业务，自营 连云港中韩轮 船舶饮食供应业务国 渡有限公司 3,106.11-2,879.34 际货运代理等业务 海运代理、综合运输、连云港轮渡 贸易、物流相
35、关业务、株式会社 404.87 221.69 旅游等 船务工程设计施工、船 舶、海洋工程及相关钢 结构的设计、制造、修 理；海洋工程模块制造 及相关修理、自营和代 连云港中远船务 理各类商品和技术的 工程有限公司 22,497.59 4,497.59 进出口业务等 二、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局（1）公司所处行业的发展趋势 港口行业属于国民经济基础产业，受国家政策倾斜和资金投入的支持，我国港口特别是主枢纽港建设持续快速增长。目前我国已经成为世界的港口大国，近年来受外国投资的快速增加、发达国家继续对中国进行产业转移，加上中国经济快速增长等有利因素刺激
36、，港口行业在未来 20年中有望继续保持高增长，港口行业正面临功能现代化、经营规模化和市场化的发展趋势。（2）公司面临的市场竞争格局 港口之间因生产经营自主意识的加强而竞争日趋激励，这种竞争在很大程度上取决于经济腹地的经济和资源的状况，公司的经济腹地包括江苏北部、山东南部以及我国中西部地区等十一个省份（自治区），因经济腹地的部分重合，主要与公司产生货源竞争的是日照港和青岛港，在具体货种上煤炭均为三个公司的主要竞争对象。此外，公司的优势货种还包括焦炭、有色金属、氧化铝、化肥、粮食、机械设备等，在同等港口条件下，以优质的服务使得公司所在的连云港港连续三年获得五星级港口称号。随着 59#大型散杂货泊位
37、和 58#焦炭专业化泊位的陆续投入使用，公司将进一步扩大生产产能、完善功能结构、提高专业化作业水平，全面提升公司在国内大型港口的生产竞争能力。2、公司发展的机遇和挑战 2008 年，连云港港实现集装箱突破 300 万标箱、吞吐量过亿吨的亿吨大港目标，港口人多年来的梦想得已实现；十五万吨级航道的建成和开航标志着连云港港从此进入了国际大型深水港行列，同时江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 三十万吨级航道的建设已经通过国家审批，进入建设程序；随着政府的大力扶持和港口的基础设施建设不断完善，连云港市的临港产业区已初具规模，连云港、赣榆及徐圩港区的百里组合港正
38、在加紧建设；水转水集疏港、公路疏港道路网的形成以及陇海铁路改造的完成和兰新铁路改造的持续进行，为公司带来了前所未有的机遇。公司将以依托以上有利条件进一步完善港口基础设施建设，优化公司产业机构，加强精细化管理，提升港口服务效率和质量，确保公司健康持续较快发展。总体发展战略：根据全国沿海港口布局规划，本公司将充分利用位于长江三角洲地区和中西部地区最便捷进出海口岸的区位优势，不断提升完善港口的服务功能和综合竞争力，以高效快捷优质的港口综合服务覆盖陇海兰新经济带，发展成为在中国沿海占有重要地位、长江三角洲地区主要的现代化港口服务企业之一。3、经营计划和投资计划 2009 年经营计划和投资计划：公司 2
39、009 年计划完成货物吞吐量 4730万吨，实现营业收入 91,650万元,净利润预算为 7100万元。公司 2009 年投资计划数额为 9,622.95 万元，其中基本建设投资计划数额为4,835.50万元，技术改造投资计划数额为725.00万元，零星固定资产投资计划数额为4,062.45万元，以上资金来源主要为自筹；建设 58#焦炭专业化泊位剩余募集资金 16,780.11 万元2009年将投入使用。4、2009年工作计划 公司必须牢固把握“坚守求进,克难有为”的工作主基调,按照“市场攻坚年,管理提升年，资本有为年，全员克难年”的总体要求部署,进一步加强精细化管理,提升投资回报绩效,实现持
40、续业绩增长目标，全面提升企业形象，把保持公司平稳较快发展作为首要任务。具体要做好如下工作：（1）理顺上量增效关系，及时调整经营理念。将市场攻坚摆在生产经营突出位置，力争实现 4730 万吨吞吐量目标，维护营业收入的相对稳定。公司生产经营应紧扣“坚守求进,克难有为”的工作定位，坚持上量和增效并重，坚持经济效益为中心，切实做到目标要求不降低，效益水平不滑坡，坚守住吞吐量指标和利润指标两个底线，谋求经营业绩新的发展。（2）加强软硬环境建设,培育巩固拓展市场。本着“尽快建设、尽早收益”的思路，力推物流园及两航基地等场地建设,在降低外转场成本的同时，满足矿石、焦炭等大宗货种场地堆存需求；坚持内部挖潜,狠
41、抓接卸车、装卸船和货物落场三个核心环节，建立“现场保市场、市场促现场、现场争市场”的良性互动关系。建立月度市场会议分析机制，积极拓展生产业务范围，把握国家产业政策和市场动向，收集、梳理和分析市场信息。依托腹地“无水港”建设，将货源开发触角向腹地延伸；坚持以功能开发带动市场开发，探索港、船、货、贸一体化经营模式，使货源组织工作突破“瓶颈”；积极实施“走出去，请进来”战略，在市场竞争中不断提高公司抗风险能力。（3）加强成本管理,严格控制资金流量。踏实做好预算管理和成本控制两方面工作,立足自身,夯实管理基础,以增收增效、控制成本为主题,节省非生产性开支,筑牢企业资金链,确保资金安全,努力完成2009
42、 年生产经营目标。逐步树立以业绩增长决定员工薪酬增长的观念，不断建立和完善员工薪酬与公司业绩良性互动考核激励机制。（4）加大融资工作力度,开创资本运作新局面。借助资本市场融资渠道，确保年内资本经营工作有所的突破。根据“安全性、时效性和效益最大化”的原则要求，发挥公司在资本市场上的战略作用，落实好融资战略规划，扎实推进持续资本经营工作，确保公司可持续发展的能力。（5）巩固现有治理成果，不断规范公司运作 按照上海证券交易所和江苏证监局的要求，公司连续在 20072008 年开展了上市公司治理专项活动，通过公司自查、公众评议、监管机构提出意见等步骤，全面开展整改活动，公司的法人治理和规范运作又上了一
43、个新台阶。2009 年公司将不断完善法人治理结构，规范公司运作，做好控制制度体系完善和执行工作，加强内部控制系统的有效性，保证信息披露工作的准确性，呈献给全体股东一个运作规范、持续发展、蓬勃向上的上市公司团队形象。5、未来发展所需资金需求及使用计划、资金来源情况 2009 年的资金需求是 58#焦炭专业化泊位的建设投资，门机、装载机、斗轮机等设备的购置改造江苏连云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 支出、场地的建设改造支出，以及为满足日常生产经营活动所需的其它流动资金。除使用募集资金外，其它资金为自筹和银行贷款。6、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影
44、响的风险因素分析 行业竞争方面：整个港口行业以及本来因腹地重合存在竞争的港口之间竞争进一步加剧。对策：公司将不断改进现有工艺流程，整合公司优势资源,不断强化各项服务措施,提高现有服务效率和质量，完善货源开发策略，在稳固老客户的同时积极开拓新的市场和领域，在全国范围内加大对公司的推介和宣传，把“服务-生命力”的理念贯穿在公司各项工作领域，实现公司的健康持续发展。全球金融危机方面：2008 年席卷全球的金融风暴对港航业影响较大。对策：正确认识本次金融危机给整个港口行业带来的冲击，牢固把握“坚守求进,克难有为”的工作主基调,按照“市场攻坚年,管理提升年，资本有为年，全员克难年”的总体要求部署,进一步
45、加强精细化管理,提升投资回报绩效,实现持续业绩增长目标，全面提升企业形象，把保持公司平稳较快发展作为首要任务。加大货源开发力度，严格控制成本费用的支出，挖掘利益增长点，公司上下团结一心，实现公司在逆境中的持续健康发展。与公允价值计量相关的项目 适用 不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 装卸业务 81,584.59 48,095.68 41.05 8.90 16.06 减少 3.63 个百
46、分点堆存业务 11,095.08 14,336.97-29.22 172.41 48.43 增加107.93个百分点 6.3 募集资金使用情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目 是否变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度预计收益 产生收益情况 墟沟三期 59#泊位 否 317,570,000.00 318,626,091.09 是 焦炭专业化泊位 否 512,220,000.00 242,017,779.00 否 合计/829,790,000.00 560,643,870.09/尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户中 变更项目情况 适用 不适用 江苏连云港
47、港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 6.4 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 购置门机、装载机等大型机械设备、客滚码头、307场改造、远大货场、2#高压线缆改造工程等 14,450.86 完成 参股连云港中远船务工程有限公司 7,200.00 完成 1799.04 收购连云港东联包装有限公司股权 1,300.00 完成-158.14 合计 22,950.86/6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经上海上会会计
48、师事务所有限公司审计，公司 2008 年共实现净利润 101,777,923.65 元（合并），母公司实现净利润106,498,176.44元。按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,649,817.64元，当年实现可供分配的利润为 95,848,358.80元，加上 2007 年末未分配利润 127,192,619.90 元,减去2008年实际派发的股票股利和现金红利，2008年度实际可用于分配的利润为120,000,977.78元。公司拟按目前股本总额（53760 万股）每 10 股派送 0.40（含税）元现金红利，共计派送现金红利21,504,000元，剩余未分配利润留待以后年
49、度分配。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移香港联邦资源集团有限公司 连云港东联包装有限公司55%股权 2008年2月29 日 1,300.00 否 是 是 新益港（连云港）码头有限公司 门机等机械设备 2008年10月15日 3,915.31 否 是 江苏连
50、云港港口股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)连云港港口集团有限公司（物资分公司）5,052.17 46.29连云港港口集团有限公司（外轮服务分公司）431.11 13.44连云港港务工程公司 4,503.65 17.67连云港港口集团有限公司（通讯信息工程分公司）457
