601002晋亿实业2016年年度报告摘要20170418.PDF

1、公司代 码：601002 公 司简称：晋 亿实 业 晋 亿 实 业 股 份 有限 公 司 2016 年 年 度 报 告摘 要 一 重要提示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划，投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高 级管 理人 员保证 年度 报告 内容 的真 实、准 确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。3 公司全 体董 事出 席董 事

2、会 会议。4 天健会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 经 天 健 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）审 计，2016 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润71,190,454.59 元，母 公司 实现净 利 润 69,274,385.94 元，提 取10%法 定盈余 公 积金 6,927,438.59元，当年 可供股 东分配的 利润为 62,346,947.35 元，加上以 前年度 未分配利 润 300,151,247.12元

3、，累 计可 供股 东分 配的 利润 为 362,498,194.47 元。鉴 于 公 司 发展 的 需 要,确 保营 运 资 金 充足,同 时 降低 财务 成 本,为 保证 公 司 的稳 定发 展 及 股东的长远利益,公司 拟 定 2016 年 度 不 进 行利 润 分 配也不 进 行 资 本 公积 转 增 股本，累 计 未 分 配利 润362,498,194.47 元 继续 用 于暂时 补充 流动 资金 并转 入以后 年度 分配。该议案 尚需 提交 公司 股东 大会审 议。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股

4、票 简称 A 股 上海证 券交 易所 晋亿实 业 601002 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 俞杰 张忠娟 办公地 址 浙江省 嘉善 经济 开发 区晋 亿大道8 号 浙江省 嘉善 经济 开发 区晋 亿大道8 号 电话 0573-84185042 0573-84098888-630 电子信 箱 yjgem-zzjgem-2 报告期公司主要业务 简介（一）主要 业务 报告期内，公 司的主 要业 务为生产 销售 各类紧 固件、五金制 品、钢丝拉 丝、铁道扣件 以及 各类紧固件 的研 究和开 发。我公司在 巩固 国内紧 固件 及铁路扣 件市 场领先 地位 的同时，积极

5、开拓国外市场，继续 坚持全 球化 经营战略。以 浙江母 公司、山东和 广东 子公司 为生 产 基地，为世 界范围内不同 客户 提供 更专 业的 产品和 服务。（二）经营 模式 1、生 产模 式：公司对 内销 紧固件 按通 销品 和非 通销 品进行 分类，并 对通 销品 实 行计划 性生 产，非通销品 按单 生产；外销 产品、汽 车件、精线 采用 按订单生 产，防止造 成人 力、机器、物 料的浪费。铁路 扣件 产品因 有较 长的交货 期，在综合 客户 需求和市 场状 况基础 上，制定生产 计划 以保证安全库 存，以便 能按 客户 要求合 理供 货。2、采 购模 式：由使 用部 门、单位 向采 购

6、部 门提 出申 请，经 主管 批准 后由 采购 部门统 一进 行采购。采购 的库 存控制 量是 根据生产 现场 使用量 而订，根据生 产计 划，每 种原 辅材料 都 保证 一定的安全库存 量，并随时 关注 生产状况 和采 购物料 的价 格变动，后续 对安全 库存 量做调整，防 止库存积压或 库存 不足，影 响生 产。3、销售 模式：公 司的 销售 模式分 为内 销、外销、铁 扣销售（1）内 销以 直销、分 销相 结合的 方式 扩大 和稳 固公 司产品 在市 场上 的知 名度 和占有 率。（2）外 销主 要销 售给 进口 商，部 分直 销给 终端 客户。（3）铁 扣销 售主 要通 过各 商务平

7、台竞 价投 标出 售。（三）行业 说明 公司的 主要 产品 是紧 固件，属于 紧固 件制 造业，在 国民 经济 行业 分类 标准 中属于 348 的通用零 部件 制造 业，在 上市公 司行 业分 类指 引 中属于 C34 的通 用设 备制 造业，为通 用设 备 提供各类 规格 的产 品，紧固 件被誉 为“工业 之米”。从行业 经济 运行 方面 看，2016 年，紧固 件行 业运 行 复苏不 明显，国 内制 造业 面临结 构调 整、机械工业 呈现 投资增 速有 限的发展 态势，作为 机械 通用零部 件行 业企业，很 多企业一 直面 临着产品订单不 足和 产品出 口发 展遇阻的 双重 压力，行业

8、经济运行 总量 全年主 要呈 现弱势，但从 发展的视角分析，鉴 于汽车 工业、电力行 业、轨道交 通、环保装备 等行 业发展 而对 紧固件行 业的 拉升，目前我 国紧 固件 行业 的市 场日趋 扩大，虽然 小部 分 高强度、精 度紧 固件 还需 从国外 进口，但 随着国内紧固 件的 产业 升 级，国内企业 的生 产技术 和产 品的安全 性逐 步提高，国 内紧固件 的市 场将稳步发展。本年度 新建 高速 铁路 投产 里程约 为 1900 公 里，虽然 较 2015 年的 3306 公 里有 所下降，但 随着“十三 五规 划”、“一带 一路”工 程逐 渐展 开，高 铁市场 仍然 存在 较大 商机。

9、（数 据来 源：中 国国民经济 和社 会发 展统 计公 报）3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2016 年 2015年 本年比 上年 增减(%)2014 年 总资产 4,243,024,554.39 3,968,403,186.89 6.92 4,011,365,419.32 营业收 入 2,284,401,358.00 2,278,105,619.40 0.28 3,008,101,238.11 归属于 上市 公司股东 的净 利润 71,190,454.59-13,563,265.79 不适用 137,245,905.

10、34 归属于 上市 公司股东 的扣 除非经常 性损 益的净利 润 58,713,216.58-18,925,356.62 不适用 127,318,103.59 归属于 上市 公司股东 的净 资产 2,319,221,198.18 2,243,627,829.49 3.37 2,330,526,809.77 经营活 动产 生的现金 流量 净额 308,862,957.58 196,023,989.13 57.56 288,686,406.94 基本每 股收 益（元 股）0.090-0.020 不适用 0.17 稀释每 股收 益（元 股）0.090-0.020 不适用 0.17 加权平 均净 资产

11、收益 率（%）3.12-0.59 增加3.71 个 百分点 5.99 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 479,367,312.58 593,210,931.69 558,872,253.36 652,950,860.37 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润-1,698,532.05 22,979,691.27 22,946,298.69 26,962,996.68 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除非经常 性损 益后

12、 的净 利润-6,072,559.64 21,388,037.46 21,157,544.09 22,240,194.67 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 65,840,192.25 153,163,421.75 40,776,994.24 49,082,349.34 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不 适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）94,132 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）94,868

13、前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,LTD.0 327,755,207 41.35 0 无 境外法人 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 0 19,434,000 2.45 0 未知 未知 叶陈军 785,252 4,155,952 0.52 0 未知 境内自然人 潘琴玉 480,500 3,619,959 0.46 0 未知 境内自然人 中国建 设银 行股 份有限公司 万 家精 选混合型证 券投 资基 金 3

14、,162,922 3,162,922 0.40 0 未知 未知 郭成良 900,000 2,400,000 0.30 0 未知 境内自然人 中国农 业银 行股 份有限公司 中 证500 交易型开 放式 指数 证券投资基 金-316,294 1,915,171 0.24 0 未知 未知 林奇 1,893,577 1,893,577 0.24 0 未知 境内自然人 香港中 央结 算有 限公司 1,485,547 1,773,953 0.22 0 未知 未知 上海银 行股 份有 限公司万 家瑞 兴灵 活配置混合 型证 券投 资基金 1,474,517 1,474,517 0.19 0 未知 未知 上

15、述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 以上前 十名 无限 售条 件股 东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,LTD.为 本公 司发 起人 股东。公司 未知 其他 无限 售条 件股东 之间是否 存在 关联 关系 或一 致行动 关系。4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不 适用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不 适用 三 经 营情 况讨论 与分 析（一）报告 期内 主要 经营 情况 报告期 内，公司 实现 营业 收入 228440 万 元，同 比上 升 0.28%；利润 总额 11464 万 元；归 属于上市

16、公 司股 东的 净利 润 7119 万元，实 现扭 亏。公司披 露的 2016 年 度经 营计划 中，营业 收入 要较 上年增 长 1%达到 230089 万元，公司 本 年度实际 实现 营业 收 入 228440 万元。报告期内 公司 遵循既 定的 发展战略 与经 营计划，充 分发挥自 身优 势，积 极拓 展业务市 场，实现营业 收 入 228440 亿元，达到 2016 年度 经营 计划 230089 万元 的 99.28%，基 本完成 经营 目标。2016 年期 末资 产总 额 42.43 亿元，比 上年 末 39.68 亿元增加 2.75 亿 元，增 幅 6.92%。2016营业收 入

17、 22.84 亿 元，较 上年 22.78 亿元 增幅 0.28%，归 属于 母公 司股 东的 净利 润 7119.05 万元，去年-1356.33 万元。2016 年行 业持 续疲 软，原 辅材料 的价 格大 幅波 动，国内环 保要 求提 升等 引发 了整个 行业 的震荡。面 对市 场的 冲击，公司 管理层 在董 事会 领导 下利 用规模、品 牌、资 本、销 售 网络等 优势,在 2016年实现 扭亏 为盈，在巩 固 紧固件 和铁 路扣 件市 场 领 先地位 的同 时，增 加产 品 打包一 站式 增值 服务，大力开拓 五金 工具市 场，目前我公 司的 手工具 已进 入美国、德国、俄罗 斯、泰

18、国、马 来西 亚、印尼等国家；同 时，现 阶段 高铁扣件 维修 市场空 间已 经开启，我公 司抓住 机遇，在巩固 新增 高铁线路产品供 应的 同时积 极开 拓高铁扣 件的 维修业 务，积极参与 重载 铁路建 设。持续投入 研发 和技术改造，重 点提 高产品 的自 动化生产 和包 装水平，不 断推进公 司品 牌建设，提 升晋亿紧 固件 品牌的市场影响 力。报告期 内，国家要求 持续 推行“去产 能、去库 存、去杠杆、降 成本、补 短板”五大任务，我 公司 高度重 视库 存情况，在备 好安全 库存 的基础下，对 呆滞库 存加 大推销力 度，加快出货速度，避 免了 库存 堆积 和成本 增加。2017

19、 年 公司 将进 一步 增加 公司的 规模 化效 益，做精 专业领 域内 的产 品，提高 产品的 附加 值，控制生 产经 营成 本，提高 公司总 体盈 利水 平，实现 公司稳 步发 展，维持 公司 在行业 内的 领先 地位。综合考 虑当 前国 内外 经济 形势、行 业形 势及 公司 自 身的整 体情 况，2017 年公 司计划 全年 销售 目标为营业 收入 达 到 286,889 万元。（上 述计 划目 标不 构 成公司 对当 年的 盈利 预测，其 实现 具有 不确 定性，请 投资 者注 意投 资风 险。）2017 年 及未 来的 具体 发展计 划：1、发挥 销售 部门 的市 场开 发职能，维

20、护 好现 有客 户 的同时，各大 销售 区域 提 高新客 户开 发的力度，继续 在核 电、机械、环保 设备、新 能源 汽车、国家 基础 工程 等领 域拓 展销售。2、完 善供 应商 管理 体系，对采购 物资 推行 招标 议价，降低 采购 成本。加 强对 公司设 备的 自动化改造，提 高公 司生 产效 率。3、做 好库 存管 理工 作，定 时做好 库存 盘点 工作，重 点加强 对呆 滞库 存产 品的 监控和 管理，通过业务 协作 和区 域调 货的 方式盘 活库 存，提高 库存 周转能 力。4、新的一 年，将维 护好 老 客户，并积 极开 拓新 市场。针对 内外 销客 户、高铁 扣件业 主发 出满

21、意度调 查表，2016 年 度，整体客 户满 意率 表现 良好，2017 年有 待进 一步 提高。（外 销 98%、铁 扣100%、内 销一 般客 户 90%、内销 汽车 件 100%）。5、高铁 运营 线路 的扣 件后期 维 护 也将 是一 个增 长点，武 广、郑西 等客 运 专线相 继运 行已 近十年，即将 迎来 大修期。届 时扣件、调整 件的更 换量 也是一个 较大 的市场。由 于现如今 铁路 总公司已统一要 求各 铁路局 在各 自采购商 务平 台上公 开招 标各种维 修件，公司 已陆 续在各局 及总 公司物资采购商 务平 台进行 注册 并通过，后期 将随时 跟踪、服务。在完 善高铁 扣

22、件 业务的基 础上，公司将积极开 拓城 市轨道 扣件 市场。同 时，公司将 加强 与国内科 研院 所的合 作，进一步提 高公 司产品技术含 量与 附加 值，巩固 核心竞 争力。6、大力 开发 国外 市场，提高 外销 营业 收入 拉升 公司销 售体 量。针对 欧盟 委员会 2016 年正 式取消对原 产于 中国钢 铁紧 固件的反 倾销 措施，公司 抓紧时间，开 拓欧盟 市场。出口欧 盟市 场的公司产品 需通 过 CE 认 证，我司 产品 墙板 钉 M3.5,M3.9,M4.2,M4.8 四 种规 格已于 2016 年 10 月 8 日通过 CE 认证，后 续公 司将 根据实 际情 况进 行相 关

23、产 品的 CE 认证 申请。针 对北 美市场，力 推开 发英制五 级螺 栓与 高强 度螺 栓。7、随着 物联 网、大数 据和 移动应 用等 新一 轮信 息技 术的发 展，全 球化 工业 革 命进入 实质 化阶段。而 智能 工厂 为未 来工 业体系 的一 个关 键特 征，其本质 是实 现人 机交 互，使企业 达到 安全 环保、最优生产、效 益最佳、劳 动高效 的 状态。公司 子公 司 浙江晋 吉将 运用设 备自 动化技术 改造、物联网技术 应用 等方 式，计划 用 2-3 年建 成智 能工 厂，成长为 汽车 配件 生产 行业 的标杆 企业。未 来 在成熟的汽 车紧 固件生 产经 验基础上，公 司

24、将 加 强对 航天、航 空等 高端紧 固件 及发动机 超高 强度紧固件领 域的 研发 及市 场开 拓。8、加强对 控股 公司 和参 股公 司的投 资管 理，确保 公司 的资产 增值、股 东权 益最 大化。（二）导致 暂停 上市 的原因 适用 不 适用（三）面临 终止 上市 的情 况和原 因 适用 不 适用（四）公司 对会 计政 策、会计估 计变 更原 因及 影响 的分析 说明 适用 不适 用（五）公司 对重 大会 计差 错更正 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不适 用（六）与上 年度 财务 报告 相比，对财 务报 表合 并范 围发生 变化 的，公司 应当 作出具 体说 明。适用 不适 用

25、本公司将 晋德 有限公 司、浙江晋吉 汽车 配件有 限公 司、广州 晋亿 汽车配 件有 限公司、上海 晋凯国际贸 易有 限公司、嘉 善晋亿轨 道扣 件有限 公司、嘉善晋 捷货 运有限 公司、泉州晋 亿物 流有限公司、沈 阳晋 亿物 流有 限 公司、晋 亿物 流有 限公 司 和浙江 晋正 自动 化工 程有 限公 司 10 家子 公司 纳入本期 合并 财务 报表 范围。上述 公司 以下 分别 简称 晋德有 限公 司、晋吉 汽配 公司、广州 晋亿 公司、上海晋凯 公司、晋亿 轨道 公司、晋 捷货 运公司、泉 州物流公 司、沈阳物 流公 司、晋亿 物流 公司、浙江晋 正公 司。董事 长:蔡 永龙 2017 年4 月18 日