1、 科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 1 页 共 40 页 科达集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营
2、性占用资金情况？是 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人吕江及会计机构负责人（会计主管人员）韩金亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 科达股份 股票代码 600986 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 山东省东营市大王经济技术开发区 邮政编码 257335 公司国际互联网网址 www.keda-电子信箱 kedakeda-2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩晓光 姜志涛 联系地址 山东省东营市府前大街 65 号 山东省东营市府前大
3、街 65 号 电话 0546-8301886 0546-8304191 传真 0546-8304191 0546-8304191 电子信箱 kedadmkeda-科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 2 页 共 40 页 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 716,576,986.16 476,842,870.92 50.28 657,257,279.66 利润总额 65,224,516.86-9,797,783.69 765.71 31,297,758.95归属于上
4、市公司股东的净利润 58,001,535.07-14,578,135.32 490.74 6,381,660.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,257,203.88-17,104,757.81 224.28 2,719,049.36经营活动产生的现金流量净额 383,967,761.60 222,656,367.80 72.45 117,432,576.79 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 1,468,808,732.43 1,688,849,969.25-13.03 1,806,572,997.35所有者权益（或股东权
5、益）627,983,004.97 580,039,558.76 8.27 594,808,283.893.2 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.17-0.04 525.00 0.04 稀释每股收益（元股）0.17-0.04 525.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06-0.05 218.20 0.02 加权平均净资产收益率（%）9.60-2.46 增加12.06个百分点 1.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.22-2.88 增加 6.10 个百分点 0.46 每股经营活动产生
6、的现金流量净额（元股）1.15 1.33-13.53 0.70 2009 年末 2008 年末本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.87 3.46-45.95 3.55 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,697,033.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,450,974.20 科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 3 页 共 40 页 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 42,137,883.
7、41 委托他人投资或管理资产的损益 321,424.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,270,647.97 所得税影响额-14,219,490.97 少数股东权益影响额（税后）-5,914,141.75 合计 36,744,331.19 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 62,643,360 37.37 31,321,680 31,321,680-125,286,720-62,643,360 0.00 01、国
8、家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 62,643,360 37.37 31,321,680 31,321,680-125,286,720-62,643,360 0.00 0其中：境内非国有法人持股 62,643,360 37.37 31,321,680 31,321,680-125,286,720-62,643,360 0.00 0境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 104,991,494 62.63 52,495,747 52,495,747 125,286,720 230,278,214 335,269,708 1001、人民币
9、普通股 104,991,494 62.63 52,495,747 52,495,747 125,286,720 230,278,214 335,269,708 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 167,634,854 100 83,817,427 83,817,427 0.0 167,634,854 335,269,708 100限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 4 页 共 40 页 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 51,473 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质
10、 持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广饶县金润投资有限公司 境内非国有法人 19.00 63,701,200 31,850,600 0 无 山东科达集团有限公司 境内非国有法人 18.37 61,585,520 30,792,760 0 无 张智勇 境内自然人 0.86 2,900,000 1,450,000 0 未知 黄贵强 境内自然人 0.76 2,542,666 2,542,666 0 未知 海南广业房地产有限公司 未知 0.55 1,841,560 1,063,580 0 未知 魏赏武 境内自然人 0.45 1,500,000 463
11、,485 0 未知 彭珊 境内自然人 0.42 1,410,000 1,410,000 0 未知 张绍斌 境内自然人 0.30 1,020,500 1,020,500 0 未知 周翠金 境内自然人 0.30 1,000,000 1,000,000 0 未知 梅春妹 境内自然人 0.25 842,580 842,580 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 广饶县金润投资有限公司 63,701,200 人民币普通股 山东科达集团有限公司 61,585,520 人民币普通股 张智勇 2,900,000 人民币普通股 黄贵强 2,542,666
12、人民币普通股 海南广业房地产有限公司 1,841,560 人民币普通股 魏赏武 1,500,000 人民币普通股 彭珊 1,410,000 人民币普通股 张绍斌 1,020,500 人民币普通股 周翠金 1,000,000 人民币普通股 梅春妹 842,580 人民币普通股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 广饶县金润投资有限公司 31,850,600 31,850,600 0 0 股权分置改革 2009年4月7日山东科达集团有限公司 30,792,760 30,792,760 0 0 股权分置改革 2009年4月7日合计 62
13、,643,360 62,643,360 0 0/科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 5 页 共 40 页 上述股东关联关系或一致行动的说明 广饶县金润投资有限公司与山东科达集团有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系，广饶县金润投资有限公司、山东科达集团有限公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。截至目前，公司未曾获得除广饶县金润投资有限公司、山东科达集团有限公司以外的其他前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具
14、体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 山东科达集团有限公司虽持有公司 18.37%的股份，在持股比例上稍低于广饶县金润投资有限公司，但在公司董事会、监事会成员中均有来自山东科达集团有限公司的董事和监事，因此山东科达集团有限公司对公司拥有实质控制权，为公司的控股股东。山东科达集团有限公司成立于1996年12月28日，注册资本9497.8万元，法定代表人为刘双珉，经营范围为：项目投资，企业管理及财务咨询服务，文化旅游产业开发，橡胶制品、混凝土外加剂、OCP系列粘土稳定剂、GS-1高温固沙剂、道路路面材料技术开发、生产、销售、广告业务。公司的实际控制人为刘双珉。4.3.2.2
15、 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 山东科达集团有限公司 单位负责人或法定代表人 刘双珉 成立日期 1996年 12月 28 日 注册资本 9,497.80 主要经营业务或管理活动 项目投资，企业管理及财务咨询服务，文化旅游产业开发，橡胶制品、混凝土外加剂、OCP 系列粘土稳定剂、GS-1 高温固沙剂、道路路面材料技术开发、生产、销售、广告业务。4.3.2.3 实际控制人情况 自然人 姓名 刘双珉 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 2000年 5月8 日至2010年 3 月23 日任科达股份董事长，2000 年7 月至今兼任东营科英激光
16、电子有限公司董事长，2009年 3 月至今任山东科达集团有限公司董事长。科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 6 页 共 40 页 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 刘双珉 董事长 男 57 2009年5月22日 2010
17、年3月23日 199,679 399,358报告期内实施2008年度利润分配方案（10送5）及资本公积转增股本方案（10转增5）所致 24.03 否 刘锋杰 副董事长 男 28 2009年5月22日 2012年5月21日 0 0 6.28 否 潘相庆 董事 总经理 男 45 2009年5月22日 2012年5月21日 0 0 11.82 否 吕 江 董事、财务负责人 男 35 2009年5月22日 2012年5月21日 0 0 7.11 否 杨庆英 独立董事 女 55 2009年5月22日 2012年5月21日 0 0 6.00 否 袁东风 独立董事 男 51 2009年5月22日 2012年
18、5月21日 0 0 6.00 否 赵 军 独立董事 男 64 2009年5月22日 2012年5月21日 0 0 6.00 否 王树云 监事会 召集人 女 42 2009年5月22日 2012年5月21日 0 0-是 孙明强 监事 男 48 2009年5月22日 2012年5月21日 0 0 9.52 否 成来国 监事 男 44 2009年5月22日 2012年5月21日 0 0-是 韩晓光 董事会 秘书 男 38 2009年5月22日 2012年5月21日 0 0 8.65 否 合计/199,679 399,358/85.41/科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 7 页 共
19、40 页 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾（1）2009年总体经营情况 2009 年，董事会认真贯彻执行公司的发展战略，按照年初制定的经营计划，克服因原材料价格上涨带来的诸多困难，在所涉领域取得了一定的成绩，实现营业收入71,657.70万元，比上年同期增加50.28%，增加的主要原因在于基础设施建设施工业务、房地产开发业务实现营业收入大幅增加所致。2009 年，基础设施建设施工业务实现营业收入41,739.81万元，比上年同期增加79.19%,增加的主要原因在于2008年末、2009年公司中标了大量基础设施施工项目，且多为高速公路项目，施工任务饱满；房地
20、产开发业务实现营业收入 28,681.67 万元，比上年同期增加 68.22%，增加的主要原因在于本期销售和竣工的房地产建筑面积较去年同期增加；科英公司激光头来料加工业务因3月底与日本三洋解除来料加工合同，本期营业收入较少，共944.61万元，比上年同期减少86.81%，科达半导体因本期处于建设期，无营业收入。2009年，公司实现营业利润5,080.59万元，上年同期为-908.38万元；实现归属于母公司的净利润 5,800.15 万元，上年同期为-1,457.81 万元；公司净利润增加的原因在于：一是本期营业收入大幅增加，二是本期收到科达集团资金占用利息 4,073.88 万元计入当期收益。
21、（2）2009年公司各项业务经营情况 基础设施建设施工 a、市场份额持续扩大 2009 年，公司以国家扩大内需加大基础设施建设为契机，加大市场开拓力度，努力开拓省内、外市场，加强招投标管理，提高了项目中标率，相继中标了山东临沂、日照，河北涞源、大广，山西晋城，以及深圳、重庆、四川等地的多个大型路桥、市政工程，全年累计中标总额近15亿元，实现了新突破。b、工程建设稳步推进 2009 年，紧紧围绕年初制定的经营计划，不断加大施工管理力度，进一步落实层层承包，完善业务流程，修订成本定额，严格质量管理，加大技术改造力度，克服了材料大幅上涨等诸多不利因素，全年顺利完工并交验了保沧高速、荣乌高速、烟汕路、
22、国道 309改造工程、青州市时家店至大章庄公路工程、东营飞机场改建工程一、二、三期，东滨路工程、渭河路、广利河治理、天目山路广利河桥工程等十多项工程。目前在建的工程有张石高速、青临高速、沿海高速、日照疏港高速、河北大广高速、山西晋城环城高速、援川项目等十多项工程，累计工程量约20亿元。c、工程设计任务再创新高 2009 年承担的黄河文化广场景观设计、聊城东昌湖景观桥等多项工程已完工，同时采取有力措施，加大市场开拓，在省内临沂、济南各地抢占市场份额，超额完成年初经营计划，全年承揽的设计任务再创历史新高。科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 8 页 共 40 页 d、着手实施信息化建
23、设 为提升管理水平，努力打造数字化管理平台，2009 年公司在青临项目部试点了信息化建设，已完成了物资模块、合同模块、设备模块的自定义表的开发，实施了施工现场视频监控系统，启动了成本模块开发。e、大力推进资质增项和晋升 公司制定了奖励措施，鼓励广大职工努力提高自己的专业水平，开展专利、工法的研究，积极与其他单位、高校进行科研合作，准备特级资质的晋升工作。2009 年，获得了铁路施工总承包三级资质、申报了铁路施工总承包二级资质。自行研发申报的新型低液限粉土路基专利，已接到国家知识产权局受理通知书，评审通过了一项省级工法桥梁钻孔灌注桩预防混凝土耐久性病害施工工法，引进污水回收处理系统、多功能公路护
24、栏处置机、自行式水泥杆撒机三项专利。房地产开发 房地产开发业务在东营市逐步叫响“科达”品牌，2009 年随着全国房地产市场的回暖，公司各楼盘实现了热销。全年完成竣工备案面积11.33万平方米，现有开工面积13.68万平方米，实现销售面积28,778平方米，对外租赁3,772.38平方米。完成了科达远鉴三期、颐家二期、幼儿园项目的竣工验收和备案手续，幼儿园项目与香港伟才成功实现合作,并于2009年8月30日开园；开工建设了别墅三期、农贸市场及五号地块的换热站等项目，截止年底别墅三期主体全部完成，农贸市场工程外墙抹灰全部完成，钢构、门窗已进场；办理了科达颐家三期、乐家一期、乐家二期三个项目的手续报
25、审、招标及开工工作，截止年底科达颐家三期、乐家一期、乐家二期的基础全部完成。科英公司 因受全球金融危机影响，1月份起日本三洋骤减了对科英公司的加工订单。订单的大幅减少导致科英公司单位生产成本大幅增加，为避免亏损的进一步扩大，自3 月31 日起与日本三洋解除了来料加工合同。加工合同解除后，将骨干人员安置到了集团内部相应的合适岗位，同时对未能安置的职工进行了经济补偿并解除了劳动合同。全面盘查公司闲置资产，制定了资产处理方案，部分资产已过户到科达半导体公司利用。科达半导体公司 2009 年，科达半导体完成了设计中心、性能检测实验室、可靠性实验室、后道加工生产净化车间的改造工作，购置、安装、调试了性能
26、测试设备、可靠性实验设备及生产设备，基本达到了量产条件。在产品研发方面，完成了4个系列IGBT、MOSFET、FRD产品的技术平台开发，4款产品已陆续上市。在上海、深圳建立了运营销售分支机构，与晶片代工厂、封装测试厂、销售代理商建立了稳固的合作关系，完成了从研发到生产、销售的运营体系的搭建。投资收益 2009年，公司实现投资收益522.29万元。公司合营企业东营黄河公路大桥有限责任公司2009年实现营业收入8,050.41万元，实现净利润980.29 万元，首次扭亏为盈。科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 9 页 共 40 页 该公司收入的大幅增加，主要是随着东营黄河公路大桥两
27、端连接线荣乌高速公路的全线通车，通过该桥的车流量增加。2、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否。3、公司主营业务及其经营情况（1）主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减公路桥梁施工及附属设施 417,398,098.52 382,038,393.14 8.47 79.19%69.02%5.51%工缴费收入 9,446,111.46 11,149,149.42-18.03-86.81%-73.85%-58.49%商品房销售收入 286,816,721.00 167,661,766.39
28、41.54 68.22%37.86%12.87%（2）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()山东省内 460,482,624.12 0.24 山东省外 256,094,362.04 1367.81（3）主要供应商及客户情况 单位：元 币种：人民币（4）房地产项目开发进度及销售情况 报告期内，科达远鉴二期、三期，科达颐家一、二期，科达 4#、5#商业建筑，科达幼儿园及配套工程全部竣工并交付使用。科达别墅三期、科达农贸市场主体工程已完成，计划2010年5月份对外销售。科达颐家三期、乐家一期、乐家二期完成报建手续并开工，科达颐家三期已于2010年3
29、月28日开盘对外预售。报告期内，主要项目销售情况如下：科达远鉴二期已于2008年度全部销售；科达远鉴三期2009年销售244套，累计销售324套，截止2009年底销售率93.6%，2009年销售金额约15,067.92万元；科达颐家一、二期2009年销售297套，累计销售414套，截止2009年底销售率 99%，2009年销售金额约13,511.92万元；科达4#、5#商业建筑2009年完成了部分认购；科达幼儿园已出租，租期10年租金共330万元，其中：第1至3年租金20万/年，第4至6年租金30万/年，第7至10年租金45万/年。前五名供应商采购金额合计 28,665,910.71 占采购总
30、额比重（）8.63 前五名销售客户销售金额合计 255,238,554.17 占销售总额比重（）35.62 科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 10 页 共 40 页 4、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变化的说明 项目 期末 期初 增减比率 变动原因 其他应收款 109,807,822.65 406,679,608.87-73.00%本期公司收回欠款所致。投资性房地产 57,154,905.01 20,160,336.56 183.50%本期开发的商业网点及幼儿园建成对外出租，由开发成本转到投资性房地产所致。在建工程 8,929,596.19 1,030,162
31、.98 766.81%本期开发的农贸市场增加所致。递延所得税资产 8,892,598.58 5,837,293.49 52.34%公司本期计提坏账准备增加所致。短期借款 260,000,000.00 508,000,000.00-48.82%公司本期归还借款所致。应付票据 0.00 170,000,000.00-100.00%本期归还到期票据所致。预收款项 51,525,382.49 37,539,582.59 37.26%期末预收商品房房款增加所致。应交税费 110,111,723.15 53,566,284.83 105.56%1、公司本期工程收入增加，应缴纳的营业税及营业税附加增加所致；
32、2、公司本期房地产项目的增值额较大，应交的土地增值税较多所致。应付股利 636,631.16 11,156,838.96-94.29%本期支付山东科达集团有限公司股利所致。其他应付款 57,281,604.87 26,127,947.77 119.23%本期收取的保证金增加所致。其他非流动负债 22,811,025.80 17,450,000.00 30.72%公司子公司科达半导体有限公司本期收到 715 万元的政府补助。股本 335,269,708.80 167,634,854.40 100.00%资本公积 105,635,899.10 189,453,326.30-44.24%未分配利润
33、101,499,354.74 143,723,108.33-29.38%报告期内实施 2008 年度利润分配（10送 5派0.6 元）及资本公积转增股本方案（10 转增 5）所致。5、报告期内公司现金流构成情况及同比发生重大变化的说明 项目 2009 年度 2008 年度 增减比率 变动原因 营业收入 716,576,986.16 476,842,870.92 50.28%公司本期商品房销售收入增加和公路桥梁施工工程收入增加所致。营业成本 562,992,924.01 390,571,179.50 44.15%公司本期商品房销售收入增加和公路桥梁施工工程收入增加，成本相应增加所致。营业税金及附
34、加 54,888,183.37 17,459,408.48 214.38%1、公司本期工程收入增加，应缴纳的营业税及营业税附加增加所致；2、公司本期的房地产项目的增值额较大，应交的土地增值税较多所致。科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 11 页 共 40 页 财务费用-10,855,190.48 34,835,787.15-131.16%本期收到科达集团资金占用利息4,073.88 万元，导致公司利息收入增加所致。资产减值损失 13,013,900.67-11,211,332.25 216.08%部分应收款账龄增加导致计提的坏账准备增加所致。投资收益 5,222,864.87-
35、5,298,890.57 198.57%随着荣乌高速公路 2008年全线通车，通过东营黄河公路大桥的车流量明显增加，该公司营业收入大幅增加，首次实现扭亏为盈。营业外收入 14,999,669.75 687,795.05 2080.83%1、本期子公司科英激光电子有限公司收到日本三洋公司停产补偿金 9,628,030.17 元；2、政府补助增加；3、政府回购公司的土地产生 2,610,517.79 元的土地回售利润所致。营业外支出 581,013.90 1,401,778.73-58.55%本期捐赠支出减少所致。所得税费用 14,738,974.16 4,264,024.55 245.66%本期
36、利润增加应计提的所得税增加所致。归属于母公司所有者的净利润 58,001,535.07-14,578,135.32 497.87%1、本期营业收入大幅增加；2、本期收到科达集团资金占用利息4,073.88 万元，计入当期收益。收到其他与经营活动有关的现金 459,010,078.80 249,108,768.33 84.26%本期收回资金往来款 37863.99万元、收到科达集团资金占用利息 3960.81万元、收到日本三洋停产补偿金 962.80 万元、收到政府补助 767.2 万元、收回投标保证金 621.29万元。购买商品、接受劳务支付的现金 453,253,291.92 316,105
37、,247.10 43.39%本期公路桥梁施工工程业务量增多、房地产开发项目增多所致。支付给职工以及为职工支付的现金 37,322,307.18 61,183,766.73-39.00%本期科英公司停产后，与职工解除劳动合同，公司职工减少所致。经营活动产生的现金流量净额 383,967,761.60 222,656,367.80 72.45%本期营业收入增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,210,180.90 5,684,173.28 413.89%本期开发农贸市场、半导体公司购买检测设备和生产设备投入的资金增加所致。6、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业发展趋势
38、及面临的市场竞争格局 行业发展趋势 建筑业：建筑业是国民经济的支柱产业，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系，很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程等因素。现阶段我国实施的刺激经济增长的政策，将使国民经济持续稳定增长，为建筑业的发展提供了良好的经济环境和空间，以国家重大项目建设、城市公共设施建设、交通能源建设、新农村建设为主的建设市场呈现出生机勃勃的局面，对建筑业长期看好。短期看，2010年国家将继续实施积极地财政政策和适度宽松的货币政策，科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 12 页 共 40 页 国民经济仍将
39、保持持续较快发展，在此情形下，一方面有中央4万亿投资计划及各地政府建设的基础设施在建项目的继续实施作支撑，另一方面有国家陆续出台的区域发展规划的实施作推动，再加上国家民生工程和中小城镇建设的提速发展，将使国家对基础设施投资规模保持适度增长，建筑业仍将保持较快发展势头。房地产业：房地产业是国民经济的重要产业，它的发展带动多个相关行业的发展，随着我国经济的平稳快速发展和城镇化建设的加速推进，住房消费将升级，房地产业住宅产品刚性需求不断增加，房地产业将保持长期持续增长。2009 年，随着国家拉动内需政策的实施，一度低迷的房地产市场呈现了快速回暖的势头，下半年呈现了火爆局面。为促进房地产业持续、平稳、
40、健康发展，2009 年末国家及地方密集出台了一系列旨在加强房地产市场调控的政策和措施，受此影响，房价快速上涨的势头将会受到遏制，短期内市场可能会出现一定的波动，但从长期来看，整个行业仍将保持快速发展的态势，价格将趋于稳定。行业竞争格局 建筑业市场准入门槛较低，又存在不同程度的地方保护主义和行业保护，导致市场竞争激烈，行业利润率较低。房地产业因开发商多，土地资源稀缺，取得土地的成本较高，且易受政府调控政策影响，导致房地产业的利润率逐步下降，行业竞争更加激烈。（2）公司未来发展面临的机遇和挑战 机遇 当前国家为拉动内需，实施的4万亿投资计划正在有序进行，山东省也加大了交通建设投资，2010年计划投
41、资526亿元，比上年增长20.1%，这为基础设施施工企业的持续发展提供了良好的机会。2009 年国家又陆续出台了多个区域的发展规划，11 月 23 日国务院批复了黄河三角洲高效生态经济区发展规划，规划以资源高效利用和生态环境改善为主线，着力优化产业结构，着力完善基础设施，着力推进基本公共服务均等化，着力创新体制机制，率先转变发展方式，提高核心竞争力和综合实力。公司所在地东营市作为黄河三角洲高效生态经济区的主战场之一，随着规划的逐步实施，将为公司基础设施建设施工业务和房地产开发业务提供新的发展空间。挑战 公司面临良好发展机遇的同时，也面临诸多挑战，一方面公司在项目管理水平、管控能力方面存在不足，
42、项目利润水平有待提高；另一方面公司的房地产业务随着现有储备土地的逐步开发，以后取得土地的难度和成本将大幅增加，加上国家宏观政策调控影响，房地产业务利润率将下降。（3）公司发展战略及对策 公司将抓住政府投资建设黄河三角洲高效生态经济区的发展机遇，在国家大力支持基础设施建设投资的大背景下，以山东省、河北省等临近省市基础设施建设为根基，做好项目储备工作。同时公司将利用目前有利的环境，集中精力引进项目管理公司等新的经营机制，提升管理水平，完善资质升级与增项，加大市场开发力度，加强成本控制，挖掘潜力，并积极拓宽施工经营领域，做好项目代建、工程设计、咨询、检测等相关业务。科达集团股份有限公司 2009 年
43、年度报告摘要 第 13 页 共 40 页 公司房地产开发业务在新形势下，将进一步优化产品结构，努力缩短开发周期，加大营销力度，适时储备经营性用地，逐步建立标准化开发流程，在持续开发新项目的同时，积极参与经济适用房、保障性住房的建设。（4）公司面临的风险因素分析 应收款回收风险 公司所处基础设施建设施工行业具有工期长，工程的完工、验收、审计决算之间有滞后的特点，因此公司的应收款较大，回收速度较慢，影响公司的现金流。为加大应收款回收力度，公司成了专门的应收款回收小组具体负责应收款回收事宜，并制定了相关的奖罚措施。原材料价格波动风险 公司施工用原材料主要是砂石、水泥、沥青、钢材等，其价格的高低受国内
44、外经济因素影响较大，价格波动风险较大。为规避原材料价格波动的风险，公司采取以下措施：在工程项目中标后及时下达原材料采购单，锁定原材料在施工期间上涨风险；尽可能的与业主签订半开口施工合同，在主要原材料价格波动超过施工合同约定的幅度后，双方另行调整价格。行业竞争风险 公司所处基础设施建设施工行业和房地产开发行业，该行业准入门槛低，竞争激烈，利润率较低。为提高公司核心竞争力，公司将拓宽施工领域，做好资质晋升与增项工作，从一级资质迈入特级资质，同时不断充实从施工建设到投资、设计咨询及管理运营一体化的产业链条，全面提升工程总承包能力。（5）新年度经营计划 2010年公司计划实现营业收入88,611.05
45、万元，实现净利润2,339.00万元，为完成经营计划公司采用以下经营措施：基础设施建设施工 在抓住政府投资“黄河三角洲高效生态经济区”建设机遇的同时，大力拓展省外市场，优化市场布局，以突出市场占有为前提，兼顾经济效益提升。继续拓展施工领域，不断积累公路、市政、大型桥梁、隧道、大型水利、铁路等相关领域经营业绩和经验，尽快向公路总承包特级资质和市政总承包特级资质晋升，向铁路施工二级资质晋升。房地产开发 积极晋升为一级资质，继续以住宅开发为主，保证开发项目畅销的同时，积极储备开发用地，保证业务的可持续发展。逐步建立房地产业务运作体系，重点做好投资控制、产品设计、工程管理、市场营销、资金管理、竣工入伙
46、等薄弱环节，确保产品档次与质量。不断完善内部管理机制，堵塞管理漏洞。积极筹划，确保农贸市场招商与销售成功，按照星级农贸市场的基本标准进行运营。把握机遇，周密策划，迅速推进，切实搞好别墅三期、颐家三期、乐家项目的销售工作。在建项目科达别墅三期、农贸市场计划6月底竣工验收，科达颐家三期、乐家一期、乐家二期计划 2011年6月份 竣工验收。科达颐家三期已于 3 科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 14 页 共 40 页 月28日开盘预售，均价5300元/平方米，目前已全部销售，科达乐家一期、乐家二期计划5月上旬开盘预售。科达半导体 尽快实现产品的量产与销售，扩大经营规模，提高盈利水平
47、，同时加强技术、市场、管理团队建设，进一步完善产品结构，保持研发优势，做好知识产权保护，不断加强计划管理，优化内部运营管理体系和机制。建立内部知识管理平台，实现知识沉淀与共享。积极申请专利，保证知识产权不受侵害。根据市场需求进一步优化产品结构，上半年完成MOSFET、IGBT、FRD等多款产品的技术平台开发，争取下半年全面推向市场。（6）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否。（7）资金需求、使用计划及来源情况 因公司目前在建工程施工项目和房地产开发项目较多，预计2010年度资金需求较大，为满足资金需求，公司将加强生产经营和财务管理，提高公司经济效益，加大应收款回收力度，加快商品房预售工作，提
48、高资金周转效率。另一方面，公司银行信用状况良好，继续保持与当地银行良好的合作关系，及时足额的获得银行贷款。公司将创造条件，通过多种方式和渠道，改善公司财务结构。6.2 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.3 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 公司 2009 年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司审计，该所为本公司出具了有保留意见的审计报告。公司董事会对审计报告及导致保留意见事项的审计意见没有异议，认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。导致保留意见的事项内容如下：科达股份通过无关联关
49、系的第三方与母公司山东科达集团有限公司（以下简称“科达集团”）进行大额资金往来，2009年因该事项受到相关监管部门的调查，科达集团于2009年度支付给科达股份资金占用利息 3,960.81 万元，科达股份确认为当期收益。截止审计报告日科达股份尚未收到调查结果，该事项对财务报表的影响我们无法确定。北京天圆全会计师事务所出具的审计报告客观、真实的反映了公司实际的财务状况，针对审计意见中的保留事项，董事会作出如下说明：公司母公司及关联方占用上市公司资金问题，导致上市公司产生较大财务费用，对上市公司的盈利能力造成一定影响，在接受有关监管机构的调查中，公司董事会与公司母公 科达集团股份有限公司 2009
50、 年年度报告摘要 第 15 页 共 40 页 司深刻认识到资金占用对上市公司造成的不良影响，母公司承诺将严格规范自身行为，合法行使股东权利。公司董事会将积极做好以下工作，杜绝资金占用现象再次出现。1、积极诚恳接受监管机构监管，努力提高上市公司独立性；2、健全内控制度建设，切实加强内控制度执行，特别是规范资金划转流程；3、加强董事会自身建设，督促每位董事更加勤勉尽责，履行好自身职责。6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 公司 2010 年度在建基础
