1、浙江航民股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 1 页 共 38 页 浙江航民股份有限公司 2008年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 高天相 因公务出差，委托董事长朱重庆代为出席并表决 1.3 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见
2、的审计报告。1.4 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航民股份 股票代码 600987 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 邮政编码 311241 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王治平 朱利琴 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村电话 0571-82551588 0571-82551
3、588 传真 0571-82553288 0571-82553288 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 1,868,377,444.91 1,732,143,854.65 7.87 1,489,037,446.64 利润总额 171,074,235.55 148,461,304.87 15.23 102,866,424.57归属于上市公司股东的净利润 125,508,472.61 113,067,307.04 11.00 66,958,394.71浙江航民股份有限公司 20
4、08年年度报告摘要 第 2 页 共 38 页 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,092,432.68 97,206,794.12 29.72 70,101,885.87经营活动产生的现金流量净额 249,522,027.81 134,624,582.57 85.35 258,468,281.25 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 1,616,014,217.61 1,595,953,480.28 1.26 1,622,238,971.74所有者权益（或股东权益）1,157,905,172.13 1,093,870,679.78
5、5.85 1,022,205,898.81 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年基本每股收益（元股）0.30 0.27 11.11 0.21 稀释每股收益（元股）0.30 0.27 11.11 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.30 0.23 30.43 0.22 全面摊薄净资产收益率（%）10.84 10.34 增加 0.50 个百分点 6.55加权平均净资产收益率（%）11.23 10.74 增加 0.49 个百分点 6.7扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.89 8.89 增加 2.00 个百分点 6.86
6、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.28 9.23 增加 2.05 个百分点 7.01每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.59 0.32 84.38 0.79 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减(%)2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.73 2.58 5.81 3.14 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 938,486.63越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 28,981.46计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
7、准定额或定量持续享受的政府补助除外 731,550.05计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 200,640.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,238,803.77少数股东权益影响额-288,559.80所得税影响额 43,745.36 合计-583,960.07 3.3 境内外会计准则差异：适用 不适用 浙江航民股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 3 页 共 38 页 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份
8、 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 16,400 50.34 4,920 4,920 21,320 50.34其中：境内非国有法人持股 16,400 50.34 4,920 4,920 21,320 50.34 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 16,400 50.34 4,920 4,920 21,320 50.34二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 16,180 49.66 4,854 4,854 21,034 49.662、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 16,180 49.6
9、6 4,854 4,854 21,034 49.66三、股份总数 32,580 100 9,774 9,774 42,354 100 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 浙江航民实业集团有限公司 102,000,000 30,600,000 132,600,000股改（09 年起部分上市流通）万向集团公司 62,000,000 18,600,000 80,600,000股改（09 年起部分上市流通）合计 164,000,000 49,200,000 213,200,000/浙江航民股份有限
10、公司 2008年年度报告摘要 第 4 页 共 38 页 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 35,275 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 浙江航民实业集团有限公司 境内非国有法人 31.31 132,600,000 132,600,000 无 万向集团公司 境内非国有法人 19.03 80,600,000 80,600,000 无 杭州钢铁集团公司 国有法人 4.91 20,800,000 0 未知 太平洋机电（集团）有限公司 国有法人 1.84 7,800,000 0 未知 佛山市顺德金纺集团
11、有限公司 境内非国有法人 1.53 6,500,000 0 未知 国营邵阳第二纺织机械厂 国有法人 0.59 2,500,000 0 未知 魏鉴贞 未知 0.25 1,068,896 0 未知 范红兵 未知 0.24 1,027,000 0 未知 吴瑞洪 未知 0.22 950,064 0 未知 严小龙 未知 0.20 866,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 杭州钢铁集团公司 20,800,000 人民币普通股 太平洋机电（集团）有限公司 7,800,000 人民币普通股 佛山市顺德金纺集团有限公司 6,500,000 人民币普通股
12、 国营邵阳第二纺织机械厂 2,500,000 人民币普通股 魏鉴贞 1,068,896 人民币普通股 范红兵 1,027,000 人民币普通股 吴瑞洪 950,064 人民币普通股 严小龙 866,000 人民币普通股 宋钧岭 865,500 人民币普通股 范德安 750,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售条件股东之间的关联关系，也未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司控股股东与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。除此之外，公司未知前
13、 10 名无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 浙江航民股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 5 页 共 38 页 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 浙江航民实业集团有限公司 朱重庆 325,180,000 1997年8月18日轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面
14、料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 杭州萧山航民村资产经营中心 陈国庆 196,967,000 1997年8月12日主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄任期 起止日期 年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数
15、已行权数量 行权价（元）期末股票市价（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴朱重庆 董事长 男 562007年4月30日2010年4月30日 0 0 无 24.17 否 浙江航民股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 6 页 共 38 页 沈长寿 副董事长 男 582007年4月30日2010年4月30日 00无 是 朱建庆 董事、总经理 男 522007年4月30日2010年4月30日 0 0 无 16.15 否 汤民强 董事 男 522007年4月30日2010年4月30日 00无 是 高天相 董事 男 512007年4月30日2010年4月30日 00无 是 陈贵樟 董事 男
16、362007年4月30日2010年4月30日 00无 是 许海育 独立董事 男 602008年11月21日2010年4月30日 00无 否 沈玉平 独立董事 男 522008年11月21日2010年4月30日 00无 否 吕福新 独立董事 男 592007年4月30日2010年4月30日 00无4.2 否 王治平 董事会秘书、副总经理 男 462007年4月30日2010年4月30日 0 0 无 13.01 否 龚雪春 监事会监事长 男 412007年4月30日2010年4月30日 00无 是 单国众 监事 男 502008年8月23日2010年4月30日 00无 是 潘振环 监事 男 622
17、007年4月30日2010年4月30日 00无 是 雷备战 职工监事 男 372007年4月30日2010年4月30日 00无6.8 9 否 周建飞 职工监事 男 382007年4月30日2010年4月30日 0 0 无 11.42 否 赵大毛 副总经理 男 562007年4月30日2010年4月30日 00无9.2 否 朱岳斌 副总经理 男 392007年4月30日2010年4月30日 0 0 无 12.17 否 沈宝水 副总经理 男 542007年4月30日2010年4月30日 0 0 无 12.29 否 朱顺康 副总经理 男 492007年4月30日2010年4月30日 0 0 无 14
18、.74 否 高连相 财务负责人 男 412007年4月30日2010年4月30日 0 0 无 12.05 否 合计/0 0/136.29/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期总体经营情况 2008 年，是航民股份发展史上不寻常、不平凡的一年，经受了全球金融危机所带来的冲击，经受了国内原辅材料暴涨暴跌的压力，经受了纺织、印染、热电行业激烈市场竞争和节能减排的考验，公司生产经营在形势跌宕起伏和行业周期波动中稳健推进。一年来，面对经营难、矛盾多、挑战大的局面，董事会坚持以科学发展观为指导，以又好又快发展为根本，以维护股东利益为动力，以相互合作共赢为追求，带领团结经营班子，紧紧依靠广大
19、干部职工，围绕年度责任目标，在分析把握形势中积极应对，在化解不利因素中实现发展，圆满完成了年初提出的经营目标。公司能够在这样的宏观大环浙江航民股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 7 页 共 38 页 境下，实现既定目标，主要得益于我们长期以来坚持稳健经营、稳步发展的方针，努力控制风险，点滴积累实力的结果；得益于不断完善治理结构，加强内控建设，夯实管理基础的结果；得益于企业诚信经营，坚持以人为本，追求互利共赢的结果。报告期内，公司全年实现营业收入 186837.74 万元（合并报表），同比增长 7.86%；实现营业利润 17395.07万元，同比增长 23.80%；归属于母公司所有者的净利
20、润12550.85万元，同比增长11。主要原因是：印染各企业及时把握市场信息，在染化料价格大幅上涨之前备足库存，消化成本上涨压力。充分运用印染的质量优势、品种开发优势和市场良好信誉，适时提高染费价格。通过节能减排，加强成本控制。印染主业在周边地区企业减产倒闭的形势下，创造了历史较好水平，竞争优势进一步凸显。热电各企业面对煤炭价格持续上涨、煤电价格倒挂、脱硫压力繁重和蒸汽需求不足等影响，优化生产组织运行，深入开展对标挖潜，提高资源综合利用率，在行业普遍亏损的情况下，保持了一定的盈利。尤其是公司的染料化工生产抓住染料涨价的有利时机，扩大销售渠道，染料的产值利润创造了历史最好水平。2008 年，公司
21、的工作主要表现为以下几个方面：（1）在完善治理结构、加强内部控制方面，按照科学化、规范化、高效化的要求，对管理体系的合理性进行评价，建立完善了浙江航民股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法、浙江航民股份有限公司重大信息内部报告制度等有关制度。以深入推进治理专项活动为契机，及时对公司自查和浙江证监局检查中存在的问题进行整改，并形成了浙江航民股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改情况说明。（2）在维护股东权益、承担社会责任方面，公司加强对投资者电话专线、电子信箱和网络等互动平台的管理，热情接待机构投资者和中小投资者的现场来访工作，并按照公司章程及股改承诺等，积极回报股东，让广大投
22、资者充分分享企业的良好成长和持续回报。不断关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，积极履行社会责任，当汶川特大地震发生后，公司积极行动，向灾区捐款人民币2,853,951 元，其中公司捐款人民币 2,000,000 元，员工自发捐款人民币 853,951 元。（3）在开展技改工作、提高创新能力方面，公司围绕提升行业竞争力，扎实做好工艺革新、技术改造、新产品开发等工作，企业的技术装备水平进一步提高，产品结构进一步优化，产品质量进一步稳定，企业间的差异化定位进一步清晰，市场的知名度和美誉度明显提升，产品市场占有率稳步提高。（4）在加强环保工作、实施节能减排方面，紧紧围绕保护环境树形象，节能减排增效
23、益的指导思想，公司建立完善了一把手负责、分管领导具体抓的环保目标责任制，并对治污成效进行严格的绩效考核。以清洁生产和循环经济为抓手，推进节能降耗和资源循环利用工作，水、电、汽、煤等单耗水平同比稳步下降，得到市区政府的肯定并受到通报表彰，公司通过清洁生产审核验收的企业已经达到 6 家。（5）在夯实企业基础、提升管理水平方面，抓好销售龙头，完善销售队伍，加大市场开拓力度，市场占有率稳步提高；抓好提高产品质量，强化职工质量意识，管理制度化、规范化、程序化、数据化和可控性明显改善；抓好设备日常管理，因设备故障导致的质量和安全事故逐渐减少；抓好经济核算工作，修订完善了绩效考核方面的规章制度和管理办法；抓
24、好基层一线员工培训，开展以特种作业岗位为重点的安全操作技能培训；抓好安全生产工作，总体形势保持良好。2、主营业务及经营情况（1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）印染及印染纺织品收入 1,353,462,661.31 1,179,251,768.61 12.87 14.49 12.72 1.37电力、蒸汽收入 532,252,426.38 504,215,793.81 5.27 4.83 9.42-3.97染料收入 211,932,557.60 17
25、3,385,963.49 18.19 1.74-0.93 2.21织造布收入 168,381,791.76 167,057,823.86 0.79-10.82-11.25 0.49燃煤收入 51,164,898.93 44,095,412.99 13.82 17.08 14.53 1.93其他 5,703,368.10 3,332,723.77 41.57-62.31-83.99 79.10合计 2,322,897,704.08 2,071,339,486.53 10.83 8.25 7.35 0.75浙江航民股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 8 页 共 38 页 内部抵消 471,0
26、78,451.56 471,678,672.00-0.13 12.73 12.86-0.12合计 1,851,819,252.52 1,599,660,814.53 13.62 7.17 5.82 1.10（2）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 2008 年前五名供应商 单位 金额 浙江中源煤业有限公司 67,874,702.83 浙江物产燃料集团有限公司 60,502,789.18 中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心 44,855,612.36 浙江凌云化工有限公司 35,679,899.00 海宁华蔚化工有限公司 26,438,551.04 合计 235,351,554.41
27、 2008 年前五名客户 单位 金额 萧山供电局 110,259,167.42 绍兴县恒元纺织有限公司 33,675,519.61 杭州益邦氨纶有限公司 23,873,272.22 杭州金达染整有限公司 21,083,370.20 杭州宏峰纺织集团有限公司 13,792,136.22 合计 202,683,465.67（3）公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析 单位：万元 序号 企业名称 注册资本 所占比例 1 杭州澳美印染有限公司 USD1000 70%2 杭州航民热电有限公司 RMB5500 80%3 杭州钱江印染化工有限公司 USD1030 70%4 杭州航民达美染整有限公司
28、USD1900 75%5 杭州航民美时达印染有限公司 USD750 75%6 杭州萧山航民污水处理有限公司 RMB1000 100%7 浙江航民海运有限公司 RMB8000注 65%注：截至 2008 年 12 月 31日，子公司浙江航民海运有限公司注册资本为人民币 8,000 万元,实收资本为人民币 4,000 万元。浙江航民股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 9 页 共 38 页 杭州澳美印染有限公司：化纤、混纺织物的印染、整理。2008 年实现销售收入 11763.53 万元，利润总额 920.91 万元，净利润 650.99万元。杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。2008年实
29、现销售收入 17227.53 万元，利润总额190.59万元，净利润 142.20 万元。杭州钱江印染化工有限公司：生产销售染料及化纤面料；化纤织物印染和整理加工。2008年实现销售收入 43486.35 万元，利润总额 3741.73 万元，净利润 2792.35 万元。杭州航民达美染整有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2008 年实现销售收入 41755.24万元，利润总额 3292.76 万元，净利润 3235.66万元。该公司由于国产设备抵免所得税，致使净利润增加。杭州航民美时达印染有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2008 年实现销售收入 10679.
30、53 万元，利润总额 509.67万元，净利润 497.77 万元。杭州萧山航民污水处理有限公司：主营工业水处理。（4）报告期末公司资产结构变化 单位:元 币种:人民币 项目 年末数 占总资产比例（%）年初数 占总资产比例（%）变动幅度（%）货币资金 261,505,755.01 16.18 153,746,647.00 9.63 70.09应收票据 100,326,249.06 6.21 57,997,808.28 3.63 72.98预付款项 73,834,365.57 4.57 33,818,635.83 2.12 118.32其他应收款 2,497,436.07 0.15 62,696
31、,333.02 3.93-96.02在建工程 26,114,440.00 1.62 3,262,411.72 0.20 700.46短期借款 49,000,000.00 3.03 89,000,000.00 5.58-44.94应付利息 79,289.00-184,013.83 0.01-56.91其他应付款 11,274,138.18 0.70 21,856,284.07 1.37-48.42其他流动负债 400,000.00 0.02 50,000.00-700 预付账款比年初增长 118.32%,主要系本年度控股子公司浙江航民海运有限公司预付船舶购置款 3000 万元所致。其他应收款比年
32、初下降 96.02%，主要系同一合并控制下，把航民污水处理有限公司纳入合并财务报表范围后，相应调整了 08 年的年初数，导致其他应收款年初数增加 5708.36万元。而 08年度航民污水处理有限公司已收回此笔款项所致。在建工程比年初增长 700.46%，主要系各分子公司购置设备及建造办公楼未完工所致。其他流动负债比年初增长 700%，主要系子公司钱江印染化工有限公司应付杭州市萧山区河庄镇资产经营公司股利增加所致。（5）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的分析 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 同比变动 变动幅度（%）管理费用 47,072,337.91 33,147
33、,771.70 13,924,566.21 42.01资产减值损失-5,515,872.18 7,006,920.01-12,522,792.19-178.72营业外收入 2,848,939.60 11,883,823.56-9,034,883.96-76.03营业外支出 5,725,432.18 3,930,754.51 1,794,677.67 45.66 浙江航民股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 10 页 共 38 页 资产减值损失同比下降 178.72%,主要系所属分子公司应收账款回笼及时，相应冲回坏帐准备所致。营业外收入同比下降 76.03%，主要系 08 年度处置固定资产取
34、得的收益及收到政府补助减少所致。营业外支出同比增长 45.66%，主要系 08 年度公司捐赠四川地震灾区款项所致。（6）报告期公司现金流量情况说明 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 增减幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 249,522,027.81 134,624,582.57 85.35投资活动产生的现金流量净额-40,759,315.05-87,173,279.89-53.24筹资活动产生的现金流量净额-99561772.34-134932452.2-26.21 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 85.35%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加
35、24221.47 万元，增长 16.44%所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降53.24%,主要系07年度支付收购达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司资产转让款余款所致。3、未来形势和市场行情分析 受全球金融危机的影响，我国经济进入相对困难时期，突出表现为：市场低迷、消费疲软、出口困难，经济增长的速度明显回落，不少行业增速放缓、效益下滑，部分企业开始半停产、停产、甚至倒闭。但是总体上看，我国工业化、城镇化加快发展的趋势没有发生根本变化，经济发展的内在动力依然强劲。中央到地方保经济增长的措施还在陆续出台，如通过的十大产业振兴规划，提高部分产品出口退税比率，调整部分产品出口关税，
36、实施增值税转型，下调银行存贷款利率等等，政策措施的累积效应正逐步显现，为企业渡过难关、稳定发展提供良好的外部条件。而且，严峻市场形势有利于上游产品价格回归理性，有利于淘汰落后产能淡出市场份额和产业结构调整，这些都为行业“回暖”提供了巨大的市场空间。对于纺织印染业而言，率先通过的纺织业调整振兴规划，从五个方面指明了未来纺织行业的发展方向，提出要加强自主创新、技术改进以及加大财税金融支持力度。规划的出台将对整个纺织行业产生重大影响，有助于实现整个行业的产业升级，有利于资源和市场向高技术、品牌化和规模优势企业集中。但同时也感到，行业未来的节能减排和环境保护压力仍然较大，将会不断增加企业成本，任务十分
37、艰巨。热电企业随着电煤价格回归理性，行业景气度逐渐回升。4、企业前景、风险提示和风险应对 纺织印染业属于传统产业，产品的需求价格弹性较小，对经济周期的敏感度相对较弱，随着国家政策累积效应的释放，公司将充分利用良好的积累基础和地域优势，加强规范运作，进一步改善企业运营效率、经济效益和资产质量；趋严趋紧的环境保护和节能减排形势，能够改善行业市场竞争环境，对拥有规模、技术、品牌长期积累的航民来讲，是一种难得的机遇；公司将围绕加强印染主业竞争力，进一步发挥纺织、染料、热电等配套产业的综合成本优势；并随着电煤价格较大幅度回落，煤炭供应环境宽松，有利于降低热电生产成本，提高热电企业的利润。由于世界性的金融
38、危机影响国内市场消费和产品出口，加之行业的季节性需求波动特征，对企业均衡组织生产带来一定困难，不利于企业成本控制；公司近期的节能减排和环境保护方面投入较大，会提高企业运行成本，压缩利润空间，产出效益不能很快显现；项目储备还比较欠缺，对企业加快发展产生影响；随着国家法律法规的逐步深化和公司的不断发展，难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，使现有内部控制的有效性可能发生变化。公司应对措施：目前公司已经根据现阶段的国际国内形势和市场行情，制订了适应环境，调整结构，把握节奏，稳健经营，稳步发展的策略，积极应对市场变化，抢抓机遇加快发展，提高竞争力和抗风险能力。5、2009 年工作计划安排 浙江航民股份有限
39、公司 2008年年度报告摘要 第 11 页 共 38 页 2009 年是个不平凡的年份，是积极应对“经济寒冬”、转型升级的关键一年。公司继续坚持“好字优先、稳中求进”的发展方针，在挑战中把握机遇、在困难中自我加压、在发展中规避风险，把保持增长建立在提高质量、优化结构、增加效益、降低消耗、保护环境的基础之上，持续推动公司综合实力和市场竞争力的提高。2009 年公司经营计划是：根据公司发展战略以及 2008 年公司经营情况，争取完成营业收入 235100万元，实现利润总额 18850 万元。在 2008 年实现了良好经营业绩的基础上继续有所提高。以上计划非公司盈利预测。为了实现 2009 年度生产
40、经营计划，公司按照“调结构、抓升级、控风险、稳经营、促发展”的工作总体要求，重点抓好以下四项工作。（1）合理调整结构，优化资源配置。印染企业要“稳定外销、扩大内销”，加强同业合作，开展有序竞争，产品差异定位，实现优化升级；染料生产要立足市场，扩大内销，确保质量；织布要紧跟市场开发产品，发挥设备优势，扩大市场销路；热电企业要以热效率为核心，制定机组降耗措施，确保安全经济运行；煤炭采购运输要结合形势稳步推进，为降低企业的生产成本打基础。（2）理顺管理构架，规范企业运作。不断完善法人治理结构，充分发挥董事会、监事会的作用，提升经营层的执行力。按照应用指引的要求，进一步优化业务流程，力争使公司在内部控
41、制、规范运作、风险管理等方面有新的提高。（3）持续清洁生产，做好节能减排。牢固树立清洁生产、节能减排是公司“建中国绿色纺织印染基地、走质量效益型发展道路”的两大助推器，切实采取清洁持续审核、同业对标挖潜、完善目标考核、加强计量统计等措施，把“两项工作”引向深入。（4）加强人才梯队开发，全面提高员工素质。按照梯次衔接、结构合理、素质优良的要求，重点做好经营管理、专业技术和技能操作三支后备人才队伍建设。构建学习型企业，倡导终身学习的理念，以关键岗位和一线队伍建设为重点，加强技术业务培训。同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司有关公允价值的内控制度由责任明确的部门获取公允价值，并通过内部审核和外
42、聘机构的评估、评价几方面构成。公司相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任，依据会计准则制定出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证明，最后选择适当的估价方法进行评估。在内部审核方面，公司有专门人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。与公允价值计量相关的项目 适用 不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项
43、目金额 项目进度 项目收益情况 浙江航民海运有限公司 5,200 目前还处于筹备阶段 合计 5,200/浙江航民股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 12 页 共 38 页 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现归属于母公司所有者净利润125,508,472.61 元，加上年初未分配利润 263,471,860.53 元及其他转入数 286,206.18 元，减去 2007年度利润分配 58,644,000.00 元。扣除根据本公司章程及新会计准则
44、规定，对 2008年度实现净利润按10%提取法定盈余公积 9,819,170.16 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计2,829,980.26 元，实际可供股东分配的利润 317,973,388.90 元。根据公司发展和实际经营情况以及公司股改相关分红承诺，建议 2008 年度利润分配预案为：以截至 2008 年12月 31 日止本公司总股本423,540,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金 63,531,000.00元，剩余未分配利润全部结
45、转至下一年度。上述利润分配议案尚待股东大会审议通过。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,200报告期末对子公司担保余额合计 1,200公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额 1,200担保总额占公司净资产的比例(%)1.047.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用（1）采购货物（接受劳务）关联方名称 本期数金额 本期数定价政策 上年同期数金
46、额 上年同期数定价政策 浙江科尔集团有限公司 4,317,493.90 参照市场价 6,503,118.47 参照市场价 杭州萧山航民污水处理有限公司 2,721,028.10 参照市场价 15,132,111.12 参照市场价 浙江航民科尔纺织有限公司 1,993,663.00 参照市场价 1,554,568.48 参照市场价 萧山航民商场 823,601.70 参照市场价 1,691,014.18 参照市场价 航民宾馆 773,040.00 参照市场价 632,995.70 参照市场价 杭州航民纺织品质量检测有限公司 57,480.00 参照市场价 77,448.00 参照市场价 浙江航民
47、股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 13 页 共 38 页 杭州萧山航民水泥粉磨厂 3,337.61 参照市场价 6,456.33 参照市场价 杭州萧山航民投资发展有限公司-232,794.00 参照市场价 杭州航民百泰珠宝有限公司-39,240.18 参照市场价 杭州航民餐饮有限公司-72,102.00 参照市场价 小计 10,689,644.31 25,941,848.46（2）销售货物 关联方名称 本期数金额 本期数占营业收入的比例（）本期数定价政策 上年同期数金额 上年同期数占营业收入的比例（）上年同期数定价政策杭州航民纺丝有限公司 9,888,702.36 0.53 参照市场价
48、 10,232,473.54 0.59 参照市场价 萧山航民非织造布有限公司 9,497,122.45 0.51 参照市场价 6,606,742.70 0.38 参照市场价 杭州萧山航民水泥粉磨厂 4,077,560.84 0.22 参照市场价 4,877,734.61 0.28 参照市场价 浙江航民科尔纺织有限公司 2,285,444.58 0.12 参照市场价-参照市场价 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 2,203,142.07 0.12 参照市场价 2,471,131.86 0.14 参照市场价 航民宾馆 1,308,119.28 0.07 参照市场价 443,307.96 0.03 参照
49、市场价 杭州航民百泰珠宝有限公司 891,297.92 0.05 参照市场价 656,723.93 0.04 参照市场价 浙江航民实业集团有限公司 795,769.55 0.04 参照市场价 529,775.85 0.03 参照市场价 杭州富丽华建材有限公司 290,230.55 0.02 参照市场价 133,230.22 0.01 参照市场价 杭州萧山航民污水处理有限公司 108,612.31-参照市场价 531,147.08-参照市场价 萧山航民商场 62,253.06-参照市场价 55,781.08-参照市场价 杭州航民纺织品质量检测有限公司 18,315.95-参照市场价 15,259
50、.96-参照市场价 杭州航民餐饮有限公司-3,902.65-参照市场价 小计 31,426,570.92 1.68 26,557,211.44 1.50 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 31,426,570.92元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 浙江航民股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 14 页 共 38 页 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情
