1、 公司 代码：600980 公司 简称：北矿磁材 北 矿 磁材 科 技股 份 有限 公 司 2014 年年 度 报告 摘 要 一 重要提示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 北矿磁材 600980 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李阳 唐连华 电话 010-59069867 010-5
2、9069867 传真 010-59069867 010-59069867 电子信箱 二 主 要 财 务 数据 和 股 东 情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014 年末 2013 年末 本期末比上年同期末增减（%）2012 年末 总资产 310,044,453.55 319,072,454.10-2.83 306,604,008.28 归属于上市公司股东的净资产 225,114,369.52 256,713,673.04-12.31 242,043,510.67 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减(%)2012 年 经营活动产生的现金流量净额 43,968,
3、775.10-606,490.26 不适用-1,537,243.14 营业收入 228,061,783.01 252,177,423.50-9.56 274,907,201.89 归属于上市公司股东的净利润-28,335,544.84 13,830,689.57-304.87-19,388,133.03 归属于上市公司股东的扣-45,563,999.31-3,210,587.43 不适用-19,072,331.61 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%）-11.68 5.55 减少 17.23 个 百分点-7.67 基本每股收益（元股）-0.2180 0.1064-304.87-0
4、.1491 稀释每股收益（元股）-0.2180 0.1064-304.87-0.1491 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户）25,124 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）19,048 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 北京矿冶研究总 院 国有法人 40.00 52,000,000 0 无 彭
5、宏辉 未知 0.77 1,002,850 0 未知 四川信托有限公司宏赢十二号（邦创 3 号）证券投 资集合资金信托计划 未知 0.72 941,297 0 未知 仇玉桂 未知 0.51 665,141 0 未知 宣楚怡 未知 0.45 585,000 0 未知 诺安基金光大银行诺安基金光大银行增利 1 号资产管理计划 未知 0.36 469,898 0 未知 袁燕 未知 0.34 440,500 0 未知 李炜 未知 0.27 352,710 0 未知 中融国际信托有限公司上海证券 1 号 结构化证券投资集合资金信托计划 未知 0.27 347,534 0 未知 黄桂玉 未知 0.25 32
6、3,222 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明：本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：本公司未知 前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2.3 公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 的方框 图 三 管 理 层 讨 论与 分 析（一）董事会 关 于 公司报 告 期 内经
7、营 情 况 的讨论 与 分 析 2014 年度，国内宏观经济环境依旧不景气，磁性材料行业产能过剩、市场需求萎缩、同质化竞争加剧等多种问题和矛盾凸显。同时，公司正处于转型升级的调整期，产业基地及产品结构调整还未完全到位，应对市场变化的能力不强，综合竞争和抗风险能力薄弱。面 对前所 未有的困难和挑战，公司紧紧围绕年度生产经营计划，完善公司组织架构和管控模式，优化资源配置，狠抓各项重点工作的落实，推进管理提升、加强技术研发，降 本增效，完 成了公司战略目标，进 行了生产布局调 整、产能转移并实现稳定经营、平稳发展。1、主 营业 务分 析（1）利润 表及 现 金 流量表 相 关 科目变 动 分 析表
8、单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 228,061,783.01 252,177,423.50-9.56 营业成本 192,156,718.39 212,608,675.64-9.62 销售费用 13,229,986.29 12,023,271.04 10.04 管理费用 40,926,073.50 27,078,064.19 51.14 财务费用 496,361.57-1,500,508.82 不适用 经营活动产生的现金流量净额 43,968,775.10-606,490.26 不适用 投资活动产生的现金流量净额-52,413,081.95 12,765
9、,297.64-510.59 筹资活动产生的现金流量净额 24,721,789.73-6,094,093.57 不适用 研发支出 9,502,867.92 7,527,715.08 26.24（2）收入 驱 动 业务收 入 变 化的因 素 分 析 本年度，公司主营业务收入比去年有所降低，主要是产品降价及固安基地关停所致。以 实 物销售 为 主 的公司 产 品 收入影 响 因 素分析 本年度，公司主营业务收入 22348.68 万元，同比减少 2856.24 万元，降低 11.33%。其中，磁性材料收入较去年减少 2548.4 万元，降 低 10.33%。订 单 分析 本年度，磁性材料行业供大于
10、求、产品价格持续低迷，针对此情况，公司不仅加强激 励，充分调动公司销售人员积极性，也在产品结构上做了进一步的调整，产品订单上进一步扩大高端产品所占比例，压缩低端产品订单的比重，稳定住中端产品所占的市场份额。主要销售客 户 的 情况 公司前五名客户营业收入 8,964.72 万元，占公司全部营业收入的比例 37.91%。（3）成本 成 本 分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 原辅材料 117,159,913.90 62.48 136,280,746.38 64.12-1.
11、64 燃料动力 29,165,628.70 15.56 21,399,977.08 10.07 5.49 加工费 41,182,218.68 21.96 54,874,063.48 25.81-3.85 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)磁性材料 原辅材料 117,159,913.90 62.48 136,280,746.38 64.12-1.64 燃料动力 29,165,628.70 15.56 21,399,977.08 10.07 5.49 加工费 41,182,218.68 21.9
12、6 54,874,063.48 25.81-3.85 主 要 供应商 情 况 公司前五名供应商采购金额为 4054.43 万元，占 公司全部采购额的比例 34.17%。（4）费用 本期金额 上期金额 增减额 增减比率（%）销售费用 13229986.29 12,023,271.04 1,206,715.25 9.12 管理费用 40926073.5 27,078,064.19 13,848,009.31 33.84 财务费用 496361.57-1,500,508.82 1,996,870.40 402.30 所得税费用 345601.81-233,895.75 579,497.56 167.
13、68 本 报 告期，因 出 口业 务收 入 增加，运 费 增加，是 造 成 本 期销 售 费用 比去 年 同期 增加 9.12%的主要 原 因；管 理 费 用 因 固 安 基 地 关 停 产 生 停 工 损 失 及 研 发 费 用 增 加 导 致 本 年 度 比 去 年 同 期 增 加33.84%；财 务费用增加较明显，较上期增加 402.3%，主要是 本期从 控股股东矿冶总院 借款产生利息支 出；所 得税 费 用 较 上期 增 加，主要 是 本 期 资产 减 值 较 上期 增 加，相应 的 因 时 间性 差 异 项 目计 提 的递延所得税资产增加。（5）研发 支出 研 发 支出情 况 表 单
14、位：元 本期费用化研发支出 8,709,996.03 本期资本化研发支出 792,871.89 研发支出合计 9,502,867.92 研发支出总额占净资产比例（%）4.22 研发支出总额占营业收入比例（%）4.17 情 况 说明 公司作为 国 家磁性材料工程技术研究中心，一直将工程技术研究开发及产业化作为企业发展的根本。公司坚持以行业关键技术研发及先进成果的工程化为目标，以市场需求为导向，密切关注国家和市场层面对产品的科技和产业政策的需求，致力于绿色环保及节能类工程技术的研发及科技成果的产业化转移。公司在磁性材料领域先后获得国家、部级及地方各类科研成果六十余项，专利34 项（其中 发明专利
15、15 项），有效授权专利 16 项（其中发明专利 10 项），先后承担国家、地方等各类科研项目近五十项。报告期内，公司研发支出总额 950.29 万元，形成 一种压延各向异性柔性稀土粘结磁体及其制造方法 及 一种永磁铁氧体材料、一 种射频识别读卡距离的测量装置 项专利技术。另外，2014 年度公司设立各类研发项目共 11 项，涉及高性能铁氧体、干压永磁铁氧体、电磁波吸收材料、金属材料等技术的研究和开发。（6）现金 流 本年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 24,066.37 万元，现金总流出 22,438.62 万元，收支相抵后现金流量净额为 1,627.83 万元，比上年 606.
16、49 万元净额增加 1,021.34 万元。其中：经营活动现金流量净额 4,396.88 万元，同比增加 4,457.53 万元，主要是本期通 过加大催款力度、降低存货等措施，经营 活动现金净流量较去年同期大幅增加；投资活动产生的现金流量净额-5,241.31 万元，同 比减少 6,517.84 万元，主 要是本期 阜阳二期 项目投资导致；筹资活动现金流量净额 2,472.18 万元，同比增加 3,081.59 万元，主要是本期向矿冶总院借款形成的。（7）其他 公 司 利润构 成 或 利润来 源 发 生重大 变 动 的详细 说 明 本 报 告期，公 司 归属 于母 公 司所 有者 的 净利 润
17、为-2833.55 万 元。本 期通 过 控制 成本，主营业务毛 利 率比 去年 同 期提 高 0.43%；亏损的 主 要原 因是 本 期因 固安 基 地关 停计 提 固定 资产 减 值损 失及停工损失 4067.77 万元导致。公 司 前期各 类 融 资、重 大 资 产重组 事 项 实施进 度 分 析说明 2014 年 6 月 16 日，公 司 召 开 了 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议，审 议 通 过 了 北 矿 磁 材 科 技 股份有限公司非公开发行股票预案。2014 年 11 月 3 日，第五届 董事会第十五次会议，审议通过了 北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案
18、（修订稿）。2014 年 11 月 19 日，公司召开 2014 年第 三 次 临 时股 东 大 会 审议 通 过 了 上述 议 案。2014 年 12 月 4 日，公 司收 到 中 国 证券 监 督 管 理委 员会（以下简称 中国证监 会）出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书（141646 号），对 本公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。公司本次非公开发行事项尚需取得中国证监会核准。2015 年，公司将积极推进非公开发行实施工作，尽快实现非公开发行股票 发行上市。发 展 战略和 经 营 计划进 展 说 明 随 着 节 能 环保、降 低 能耗 的 大 力 推进，为 铁
19、 氧体 永 磁 材 料带 来 新 的 发展 机 遇。公司 把 握 机 遇，积 极 应 对 这些 需 求 和 市场 的 变 化，加 大 产 品 结构 的 调 整，一 方 面 对 产品 加 大 研 发力 度，朝 高性 能 方向 发 展，扩充 高 性 能 烧结 磁 粉 和 粘结 磁 粉 的 产能 和 销 售，另 一 方 面，关 停 固 安 生产 基 地 并 在阜 阳 进行二期 4 万吨磁粉生产线扩建，进行生产基地布局调整，实现产能转移。同时，凭借上市公司的融资 平 台，借力 资 本 市 场，积 极 推 进非 公 开 发 行股 票 募 集 资金 工 作，拓展 公 司 主 营业 务 范 围，增 强 公司
20、盈利能力和可 持续发展能力。2、行 业、产品 或 地 区经营 情 况 分析（1）主营 业务 分 行 业、分 产 品 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）磁性材料 223,486,845.69 187,507,761.28 16.10-11.33-11.78 0.43 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）烧结铁氧体 139,516,708.03 120,529,380.27 13.
21、61 1.89-3.43 4.76 粘结铁氧体 54,106,884.30 43,115,041.25 20.32-47.84-45.82-2.96 粘结磁器件 24,069,131.39 18,545,816.97 22.95 1,220.67 612.35 65.80 其他产品收入 3,416,186.95 2,935,239.46 14.08-15.60-15.34-0.26 技术收入 2,377,935.02 2,382,283.33-0.18-56.42 17.40-62.99（2）主营 业务 分 地 区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北地区
22、13,574,512.52 2.46 华东地区 73,968,224.08-21.57 华南地区 67,536,717.55-16.94 华中地区 7,577,527.07 25.29 东北地区 2,046,903.42-27.55 西北地区 292,465.81-76.28 西南地区 1,331,777.94-1.46 国内 166,328,128.39-16.97 出口 57,158,717.30 10.52 3、资 产、负债 情 况 分析 资 产 负 债情况 分 析 表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较
23、上期期末变动比例（%）应收票据 22,642,302.72 7.30 23,967,126.70 7.51-5.53 应收账款 39,190,275.94 12.64 44,753,735.28 14.03-12.43 其他应收款 1,247,925.00 0.40 1,587,436.54 0.5-21.39 长期股权投资 1,133,943.1 0.37 4,459,258.30 1.4-74.57 在建工程 26,882,959.96 8.67 818,089.02 0.26 3,186.07 短期借款 应付账款 24,102,098.67 7.77 29,079,400.98 9.11
24、-17.12 应交税费 3,884,729.15 1.25-1,553,769.65-0.49 不适用 其他应付款 29,566,553.43 9.54 4,185,579.39 1.31 606.34 变动情况说明：应收票据，期末较期初降低 5.53%，主要原因是：（1）增 加货币资金回款；（2)购 买原料及项目投资时尽量采用应收票据支付款项；应收账款，期末较期初降低 12.43%，主要是公司加大催款力度；其他应收款，期末较期初降低 21.39%，主要是期末坏账准备增加导致；长期股权投资，期末较期初降低 74.57%，主要是 对原 参股子公司常德耐摩特公司的股权进行了转让；在建工程，期末较期
25、初 提高 3186.07%，主要是阜阳二期投资所致；应付账款，期末较期初降低 17.12%，主要是固安基地关停采购材料减少所致；应交税费，期末较期初增加，主要是期末应交所得税增加；其他应 付款，期末较期初 提高 606.34%，主 要是本期向控股股东矿冶总院借款所致。4、核 心竞 争力 分 析（1）强大 的研 发 能 力 北矿磁材从事磁性材料的研制已有五十余年的历史，是国内 最早的铁氧体开发和生产单位之一，也 是 国 家 磁性 材 料 工 程技 术 研 究 中心 的 依 托 单位，具 有 电子 信 息 材 料研 发 和 制 造的 综 合 能 力，在 世界市场上为客户提供各种磁性材料产品，特别是
26、在永磁铁氧体领域，在国内一直处在技术研发前沿。在 国 内 的 铁氧 体 磁 性 材料 产 业 领 域，公 司 具 有一 定 的 技 术优 势。在 世界 上 首 先 采用 链 蓖 机 回转窑系 统 进 行 预烧，大 大 降低 了 生 产 成本；在 世 界上 首 先 采 用铁 鳞 替 代 铁红 生 产 高 档铁 氧 体，推动 了 国内 永 磁 铁 氧体 行 业 的 迅速 发 展；在国 内 首 先 研制 成 功 各 个系 列 的 粘 结铁 氧 体 粉 末，推 动 了 我国 橡 胶磁产业和微特电机行业的迅速发展。北 矿 磁 材 前身 为 北 京 矿冶 研 究 总 院的 磁 性 材 料研 究 所，有着
27、深 厚 的 研究 开 发 文 化和 基 础，拥 有一支素质 高、专业结构合理的科技队伍，拥有高级以上技术职称的专家 30 多人。通过多年专业从事磁 性 材 料 行业 的 经 验 积累，公 司 各类 技 术 人 员对 各 种 磁 性材 料 的 性 能数 据 和 技 术参 数 非 常 熟悉，能够 快 速 根 据客 户 的 定 制需 求，开 发出 满 足 其 需要 的 磁 性 材料。优 秀 的技 术 人 员 已成 为 公 司 提高 产 品附加值、推动公司发展的关键力量。（2）品牌 优势 以质量求生 存，以创新谋发展 是 公司一直以来的质量方针与目标。北矿磁材早在 1997 年就在国内同行业中率先通过
28、 ISO9002 国际质量体系认证，2000 年通过了 ISO9001 认证，2007 年公 司主要产品又通过了 ROSH 认证。公司按照 ISO9001 标准，建立了完善的质量控制和保证体系，拥有完 善 的 检 验试 验 设 施，通 过 严 格 的原 料 控 制，程 序 化 的 工艺 管 理 和 多环 节 的 过 程控 制 和 出 厂检 验 来保证产品性能稳定可靠，通过紧密的客户联系制度，技术服务等各种方式最大限度地取得客户满意。北 矿 磁 材 的产 品 在 国 内外 市 场 上 拥有 很 高 的 知名 度，有 稳定 的 客 户 群，主 要 用 户对 产 品 的 忠诚 度 较高，用户对公司的
29、印象较好，产品具有较高的市场占有率，产品在国内的市场覆盖面较广。5、投 资状 况分 析（1）对外 股权 投 资 总体分 析 报告期内，公司对外股权投资企业有 2 家，分别是北矿磁材（包头）有限公司和常德耐摩特聚合材料有限公司。北矿磁材（包头）有限公司，投资成本为 100 万元，持股比例 20%，与上年相比没有变化。该公司的经营范围主要包括：磁性材料生产、销售。常德耐摩特聚合材料有限公司，投资成本为 500 万元，持股 比例 40%。该公司的经营范围主要包括：研 制、生 产 和 销售 粉 末 冶 金材 料 及 高 分子 聚 合 材 料；经 销 金 属材 料、建 筑材 料、电 器机 械 及器材、电
30、子产品。公司于 2014 年 5 月 22 日召开 的第五届董事会第十次会议审议通过关于全资子公司北京北矿磁电材料有限公司拟转让其所持有的常德市耐摩特聚合材 料有限公司 40%股权 的议案，并经北京产权交易所有限公司核准交易，于 2014 年 11 月 26 日公 司收到股权转让的价款。（2）募集 资金 使 用 情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。（3）主要 子公 司、参股公 司 分 析 公司名称 经营范围 注册资本（万元）期末资产总额（万元）期末负债总额（万元）期末净 资产（万元）本期营业收入总额（万元）本期净利润（万元）北京北矿磁电材料有限公司 静电显像材料 3,
31、000.00 2,362.44 218.53 2,143.91 347.59-576.74 北矿磁材（包头）有限公司 磁性材料 500 1,808.49 1,256.95 551.54 1,883.14 5.46 北矿磁材（阜阳）有限公司 磁性材料、磁器件 3,900.00 12,141.06 7,394.50 4,746.56 7,765.62 1345.83（4）非募 集资 金 项 目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 阜阳二期磁粉生产线 99,905,400.00 0.26 26,194,413.82 26,194,
32、413.82 干压磁粉生产线改造工程 1,500,000.00 0.89 518,359.54 1,336,448.56 烧结磁粉生 产线 6,500,000.00 0.94 6,136,596.88 6,136,596.88 阜阳一期生产线改造 806,419.68 1.00 806,419.68 806,419.68 混料 生产线改造 800,000.00 0.86 688,546.14 688,546.14 合计 109,511,819.68/34,344,336.06 35,162,425.08/（二）董事会 关 于 公司未 来 发 展的讨 论 与 分析 1、行 业竞 争格 局 和 发
33、展趋 势（1）磁性材 料行业发展趋势 世 界 经 济 及 我 国 相 关 行 业 需 求 市 场 直 接 影 响 着 我 国 永 磁 铁 氧 体 行 业 的 发 展，在 十 二 五 期 间国家 重 点 发 展节 能 环 保、新 一 代 信 息技 术、高 端装 备 制 造、新 能 源、新材 料 等 战 略性 新 兴 产 业，为 磁性 材 料 等 电子 信 息 行 业开 辟 了 高 速增 长 的 新 通道。同 时，传 统 制 造 业结 构 优 化 和产 业 升 级 换代 也 为磁 性 材 料 等电 子 信 息 产业 发 展 带 来诸 多 机 会，孕 育 着 更 多的 市 场 机 遇。中 国 磁 材
34、料 企 业 要 想在 技 术并 不 具 有 优势 的 情 况 下，在 国 际 竞争 中 生 存 和发 展，必 须坚 持 科 技 创新，提 高 质量、调 整 结构，差异竞争。（2）磁性材 料行业竞争状况 磁 性 材 料 是一 种 基 础 性材 料，是 节能 环 保、新能 源、电 动汽 车 等 产 业的 重 要 功 能材 料，符 合 全球低碳经济、绿色经济的发展需求。受碳经济与节能环保产业快速发展的影响，高端电机、电动车、风力发电能源装置和物联网等新兴市场快速发展，永磁材 料市场增长迅速，增长 量保持在 10%15%的 年 平 均 增长 速 度。但另 一 方 面，随 着 我 国 永磁 铁 氧 体
35、市场 的 发 展 和技 术 的 成 熟，国 内 市 场竞 争 也会 越 来 越 激烈，最 终 实力 较 强 的 企业 将 占 领 主要 市 场，占市 场 的 绝 大部 分 份 额，形 成 市 场 垄断 的 格局。而小型企业只占有较小部分份额，将面临兼并和倒闭的危险。2、公 司发 展战 略 公 司 愿 景 是通 过 新 品 研发 和 技 术 创新，保 持 领先，把 北 矿磁 材 发 展 成为 世 界 一 流的 以 磁 性 材 料为主的电子信息产品开发制造商。公 司 的 总 体战 略 目 标 是在 三 至 五 年内，研 制 开发 的 各 种 新型、高 性 能永 磁 材 料 的产 品 年 销 售 收
36、入达到 3-5 亿 元。公 司 的 发 展战 略 是 持 续提 高 企 业 价值，为 了 实现 公 司 的 发展 战 略，要积 极 调 整 产品 结 构，改 善产 品 成 本 结构，保 证 产品 质 量，竭诚 为 客 户 服务，不 断 投入 资 金 研 究新 产 品 及 工艺 流 程 并 实现 快 速产 业 化。公司 要 通 过 产品 转 化 研 发活 动，建 立生 产 厂 以 及组 建 合 资 企业，不 断 开拓 有 较 大 潜力 的 新市 场，为 公司 的 持 续 发展 奠 定 良 好的 基 础。与此 同 时，要对 全 体 股 东负 责，努 力为 股 东 创 造更 好 的收益。在不断提高公
37、司经济效益的同时，要使公司各层次员工的经济收入具有市场人力资源吸引力，尽可能满足员工多样化的物质文化需求，使公司的员工有自豪感。3、经 营计 划 面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，2015 年公司将继续以 稳中求 进、加快转型 为基调，完 成 阜 阳 二期 生 产 基 地的 建 设，大力 开 展 技 术创 新 和 新 品研 发，不 断调 整 产 品 结构、市 场 结构、客户 结 构，努力 降 本 增 效，提 高 运 营效 率 和 综 合实 力，提 升核 心 竞 争 力，深 入 推 进资 本 运 作 和多 元 发展，促进产业不断优化升级，推进公司实现快速健康发展。2015 年公 司经营目标是力
38、争扭亏为盈。（1）完成阜 阳二期年产 4 万吨生产基 地扩建项目的建设，并尽早达产稳产；（2）加大新产品开发力度，开展工艺创新，降 低生产成本，提高产品 品质，充分 发挥公司的 技术 优 势，开发 适 应 市 场需 求 趋 势 的高 性 能、专业 化、多 系列 的 铁 氧 体材 料，提 高科 研 成 果 转化 效 率与盈利能力，加快新产品量产进度；（3）继续加 强以技术为导向的科研团队和以市场为导向的产品开发团队的建设工作，采用多种措 施 引 进 高水 平 的 人 才队 伍，充 分利 用 大 股 东矿 冶 总 院 及国 家 磁 性 材料 工 程 中 心平 台，开 展高 水 平的科研，为公司的长
39、远发展打下坚实基础；（4）加强内部控制，重点控制内部成本，积极 控制产品质量，促进经 营计划的实施，做好预算目标、采购目标、物料消耗等目标管理，继续加强成本费用管控，开源节流，降本增效；（5）利用品 牌优势加大对外合作的力度，进行品牌输出合作，借力做大做强北矿磁材；（6）凭借上 市公司的融资平台，借力资本市场，积极协助大股东推进重组进程，推进非公开发行股票募集资金工作，收购控股股东下辖的优质资产北矿 机电 100%股权，为公司注入选矿设备制造业 务，拓 展公 司 主 营 业务 范 围，增强 公 司 盈 利能 力 和 可 持续 发 展 能 力，改 善 公 司财 务 状 况 和经 营 状况，为公司
40、股东尤其是中小股东带来更好的回报。4、因 维持 当前 业 务 并完成 在 建 投资项 目 公 司所需 的 资 金需求 根据公司发展战略和 2015 年 度 经 营计 划，公 司 2015 年 度 主要 资 金 支 出 事 项 除 日 常 经 营 运 转所需资金外，主要还包括公司阜阳二期年产 4 万吨磁粉生产基地建设项目。公司会切实抓紧销售与收款的计划进度，严格控制各项费用，特别是非生产性费用的开支，确保现金流的良性循环。同时，公司将通过向控 股股东矿冶总院借款及向银行贷款等方式筹集。5、可 能面 对的 风 险（1）宏观经 济发展带来的市场风险 公 司 所 处 的磁 性 材 料 行业 属 于 竞
41、 争性 行 业，国际 市 场 的 不稳 定 性 会 影响 到 客 户 的发 展，并 对 公司的市场带来一定的风险；此外，国内宏观经济发展形势依然严峻，国内企业产能过剩，销售滞缓，导 致 竞 争 程度 越 趋 激 烈。公 司 将 以市 场 为 依 托，调 整 和 优化 产 品 结 构，加 大 新 产品 的 开 发 和市 场 推广 力 度，培育 新 的 利 润增 长 点；有针 对 性 的 改善 营 销 策 略，拓 宽 营 销渠 道，增 强销 售 服 务 意识，提升服务质量，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大品牌影响力。（2）原材料 成本风险 公 司 生 产 所需 的 铁 红、碳 酸 锶 等 主
42、要 原 辅 材 料成 本 在 公 司产 品 的 成 本中 占 较 大 比重，尽 管 近 年来原材料价格一直处于低位运行，但随着经济的增长和市场的变化，原材料价格可能出现较大波动，将 对 公 司 经营 目 标 的 实现 带 来 一 定的 风 险。为此，公 司 将重 点 加 强 主要 原 辅 材 料市 场 信 息 的收 集 和整 理，及 时掌 握 其 市 场情 况，根 据价 格 波 动 适时 调 整 采 购计 划，同 时加 强 与 供 应商 开 发 与 合作；加强 比 价 采 购和 采 购 价 格核 查；加 强原 材 料 质 量监 控；优 化供 应 渠 道 与运 输 渠 道，降 低 原 材 料成
43、本 与物流成本；大力实施节能减排，降低物料、能量消耗等措施解决，降低原材料 成本风险。（3）汇率波 动风险及对策 在 公 司 业 务中 有 以 外 币结 算 的 业 务，汇 率 波 动风 险 在 所 难免。为 了 应对 这 一 风 险，公 司 会 密 切关注各种货币的汇率变化，不断调整销售价格谈判周期，及时办理结汇，化解汇率变化风险。同时，通过不断开拓国内新市场，减少人民币汇率变化造成的不利影响。（三）董事会 对 会 计师事 务 所“非 标准 审 计 报告”的说明 1、董 事会、监 事 会 对会计 师 事 务所“非 标 准 审计报 告”的说 明 不适用 2、董 事会 对会 计 政 策、会 计
44、估 计或核 算 方 法变更 的 原 因 和影 响 的 分析说 明 不适用 3、董 事会 对重 要 前 期差错 更 正 的原因 及 影 响的分 析 说 明 不适用（四）利润分 配 或 资本公 积 金 转增预 案 1、现 金分 红政 策 的 制定、执 行 或调整 情 况 为进一步完善利润分配政策，健全现金分红制度，维护投资者合法权利，同时，进一步加强 内控、防 范 风险，根 据 公 司 法、上 市 公 司 章程 指 引、上 海 证 券 交易 所 股 票 上市 规 则 以及 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 等法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司 经营发 展 的实 际情 况，公 司对
45、 公司 章程 中有 关现 金 分红 等条 款 进行 进一 步 修订。关 于 修订 的议案已经公司第五届董事会第十五次会议和 2014 年 第三次临时股东大会审议通过，此次现金 分 红 政 策的 修 改 充 分保 护 中 小 投资 者 的 合 法权 益，修 改程 序 合 规、透 明，符 合 北 矿 磁 材科 技 股份有限公司章程及审议程序的规定。根 据 瑞 华 会计 师 事 务 所出 具 的 标 准无 保 留 意 见 审 计 报 告，2014 年 度公 司 归 属 于母 公 司 股 东的净利润为-2,833.55 万 元，加上上 年末结转的未分配利润-6184.86 万元，累计可供股东分配的净利
46、润为-9018.41 万元。根 据公司章程的有关规定，不符合法定的利润分配条件，故 2014 年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。2、报 告 期内盈 利 且 母公司 未 分 配利润 为 正，但未 提 出 现金红 利 分 配预案 的，公 司应 当 详 细披 露原 因 以 及未分 配 利 润的用 途 和 使用计 划 不适用 3、公 司近 三年（含 报告期）的 利润分 配 方 案或预 案、资本公 积 金 转增股 本 方 案或预 案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度
47、合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2014 年 0 0 0 0-28,335,544.84 0 2013 年 0 0 0 0 13,830,689.57 0 2012 年 0 0 0 0-19,388,133.03 0（五）积极履 行 社 会责任 的 工 作情况 1、社 会责 任工 作 情 况 详见 2015 年 3 月 28 日刊 登于上海证券交易所网站（http：/）的公司 2014 年度社会责任报告全文。四 涉 及 财 务 报告 的 相 关 事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
48、响。财政部于 2014 年 颁 布 企 业 会 计 准则 第 39 号 公 允 价 值 计 量、企 业 会 计 准则 第 40 号 合 营 安排、企 业 会 计 准 则 第 41 号 在其 他 主 体 中权 益 的 披 露 和 修 订 后的 企 业 会计 准则第 2 号 长期股权投资、企业 会计准则第 9 号 职 工薪酬、企 业会计准则第 30 号财 务 报 表 列报、企 业 会 计 准 则 第 33 号 合并 财 务 报 表 以 及 企业 会 计 准 则第 37 号 金融工具列报，要求除 企 业会计准则第 37 号 金融工具列报 自 2014 年度财务 报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。本公司在编制 2014 年 度财务报表时已经采纳上述准则，上述准则对本 公司 财务报表的净利润、股东权益、资产总额及负债总额等无任何重大影响。4.2 报告期内 未发生重大会计差错更正追溯重述。4.3 与上年度财务报告相比，本年度 财务报表合并范围 未发生变化。4.4 年度财务报告 未被会计师事务所出具非标准审计意见的。董事长：蒋 开喜 北矿 磁 材 科技股 份 有 限公司 二 一 五 年三月 二十 六 日（此页无正文，北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度 报告 摘要 董事长签字页）董 事 长：北 矿 磁 材 科 技股 份 有 限 公司 二一五年三月二 十六日
