1、1 公司代码：600960 公司简 称：渤海活塞 山 东 滨州 渤 海活 塞 股份 有 限公 司 2015 年半 年 度报 告 摘要 一 重要提示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 渤海活塞 600960 滨州活塞 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 顾欣岩 电话 0543-3
2、288868 0543-3288868 传真 0543-3288899 0543-3288899 电子信箱 二 主 要 财 务 数据 和 股 东 情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 2,998,637,332.89 2,980,682,932.84 0.6 归 属 于 上 市 公 司 股东的净资产 2,038,627,969.50 2,023,682,297.09 0.74 本报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额 38,095,318.59-27,839
3、,095.14 236.84 营业收入 550,682,478.98 642,991,390.97-14.36 归 属 于 上 市 公 司 股东的净利润 24,784,160.98 79,069,854.84-68.66 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性13,190,700.87 34,924,309.39-62.23 2 损益的净利润 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）1.22 5.92 减少4.7 个百 分点 基本每股收益（元股）0.06 0.32-81.25 稀释每股收益（元股）0.06 0.32-81.25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、
4、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户）42,102 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 北京汽车集团有限公司 国有法人 32.06 168,231,565 无 民生加银基金民生银行民生加银鑫牛定向增发22 号资产管 理计划 未知 3.59 18,825,395 未知 滨州市国有资产经营有限公司 国有法人 2.27 11,906,976 11,906,976 无 中融国际信托有限公司中融长江红荔 1 号结 构化证券投资集合资
5、金信托计划 未知 1.93 10,128,451 未知 中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期 未知 1.16 6,062,000 未知 中海信托股份有限公司金海 1 号证 券投资集合资金信托 未知 0.89 4,662,000 未知 中国对外经济贸易信托有限公司睿远鸿道 5 期证券投资集合资金信托计划 未知 0.52 2,733,000 未知 白静 未知 0.47 2,448,000 未知 管伟东 未知 0.43 2,276,012 未知 管伟新 未知 0.41 2,150,000 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复 的优先股股 东及持股数 量的说明 3 2.3 控股股东或
6、实际控制人变更情况 适用 不 适用 新控股股东名称 北京汽车集团有限公司 新实际控制人名称 北 京 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员会 变更日期 2015-06-24 三 管 理 层 讨 论与 分 析 董 事 会 关于公 司 报 告期内 经 营 情况的 讨 论 与分析 今年以来，受国内外宏 观经济增速 趋缓的影响，我国汽车 市场进入相 对稳定的微 增长阶段。据行业统计，2015 年 1 6 月份全国 汽车销量同比仅增长 1.4%，其中商用车销量同比下滑 14.4%，而重型商用车销量同比下滑 32%。公司作为汽车零部件企业，也面临较大挑战。报告期内，公司活塞产销略有降低
7、，但乘用车活塞和出口同比增长明显。在 2014 年为 德国大众实现批量供货的基础上，2015 年 3 月份又批量 供货国内南北大众。国际市场开拓进展顺利，2015年将实现与卡特彼勒的全面合作；配套美国康明斯排放升级发动机活塞开始批量供货；为美国 GE公司开发的气体发动机大活塞已获得批量订单；为德国道依茨公司开发的欧 VI+发 动 机 锻 钢 活 塞项目和 2 大 系列铝活塞项目进展顺利。公司精益生 产稳步推进，两化融合、智能制造 水平不断提 高，按照两 化融合体系 贯标要求，搭建了公司无纸化电子工艺平台；通过实施 PLM、MES 系统，智慧工厂项目拓展实施应用，奠定了活塞加工全过程向智能制造蜕
8、变的基础。公司 2015 年 1-6 月主营业 务 收入分类表 单位：元 分类 营业收入 营业成本 毛利 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 乘用车 76,067,781.00 52,872,506.14 70,023,883.97 49,366,476.51 6,043,897.03 3,506,029.63 船用 37,278,984.41 38,266,517.93 27,619,935.92 27,984,807.44 9,659,048.49 10,281,710.
9、49 工程机械 108,595,274.64 101,555,612.64 77,170,912.34 70,184,395.43 31,424,362.30 31,371,217.21 农用 25,929,756.18 36,678,627.60 24,597,477.18 34,102,320.62 1,332,279.00 2,576,306.98 商用车 248,056,342.83 336,050,308.22 173,484,822.24 228,238,554.68 74,571,520.59 107,811,753.54 其他活塞 21,817,461.18 27,819,69
10、9.63 20,991,371.06 26,833,045.71 826,090.12 986,653.92 其他 5,080,622.98 24,267,023.62 821,905.81 13,969,531.72 4,258,717.17 10,297,491.90 合计 522,826,223.22 617,510,295.78 394,710,308.52 450,679,132.11 128,115,914.70 166,831,163.67(一)主 营 业 务分析 1 财 务 报 表相关 科 目 变动分 析 表 单位:元 币种:人民币 4 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
11、营业收入 550,682,478.98 642,991,390.97-14.36 营业成本 422,847,126.74 476,103,410.06-11.19 销售费用 25,470,924.04 27,951,773.32-8.88 管理费用 59,873,955.37 72,203,794.79-17.08 财务费用 15,719,459.55 25,332,996.03-37.95 经营活动产生的现金流量净额 38,095,318.59-27,839,095.14 236.84 投资活动产生的现金流量净额-59,987,422.45-500,475,896.85 88.01 筹资活动
12、产生的现金流量净额-19,050,759.02 887,872,488.13-102.14 营业收入变动原因说明:本期公司主要产品的销 量同比有所下降。财务费用变动原因说明:财务费用本期数比同期数减少 37.95%，主要是利用暂时闲置资金结构性存款利息收入增加所致。2 其他(1)公 司 利 润构成 或 利 润来源 发 生 重大变 动 的 详细说 明 公司 上期处 置子公司产 生营业外收 入较大，对 净利润影响 较大；受宏 观经济形势 及行业总 体形势影响，本期公司主要产品的销量同比有所下降。(2)公 司 前 期各类 融 资、重大 资 产 重组事 项 实 施进度 分 析 说明 详见在上海证券交易
13、所网站(http:/)公告的公司 2015 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主营业务 分行业、分 产品 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件制造业 522,826,223.22 394,710,308.52 24.5-15.33-12.42 减少 2.52个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乘用车
14、76,067,781.00 70,023,883.97 7.95 43.87 41.85 增加 1.31个百分点 船用 37,278,984.41 27,619,935.92 25.91-2.58-1.3 减少 0.96个百分点 工程机械 108,595,274.64 77,170,912.34 28.94 6.93 9.95 减少 1.95个百分点 5 商用车 248,056,342.83 173,484,822.24 30.06-26.18-23.99 减少 2.02个百分点 2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 479,
15、902,317.29-17.41 国外 42,923,905.93 17.83(三)核 心 竞 争力分 析 1、庞大客户资源 公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm，品 种达 1,000 多 个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力 机械领域，为一汽、一 汽大柴、上 柴、潍柴动 力、中国重 汽、长安集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动 力、德国大众、韩 国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电 气等国内外 著名主机厂 家配套，并 建 立了覆盖全国的社会配件营销商网络。2、活塞行业国家标准的主导者 作为全国内 燃机标准化 技术委
16、员会 活塞活塞环 分委员会的 主持单位，公司负责活 塞产品国 家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。3、技术优势明显，自主研发能力突出 公司始终致 力于建设国 际先进的软 硬件技术开 发平台，连 续多年研发 投入占产品 营业收入 的比例超过 3%，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强 国际技术交流和合作，率先创建了国家级企业技术 中心、国家 工程和认可 实验室、企 业博士后科 研工作站，在活塞设计 开发技术、新 材料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。公司建设了具备国际水准的活塞性能评价
17、试验室和计量检测中心，生产 装备全部实现数控化，在产品设计 开发、新材 料研制应用、活塞生产 制造工艺等 核心技术领 域，目前已 开展几十项 实 验项目。公司 已成功研制 生产陶瓷纤 维活塞、钛 合金活塞、碳素体活塞 等高性能特 种活塞，在 燃 烧室喉口激光 重熔技术、材料疲劳试 验数据库、军工高端活 塞研制、新 型活塞铝合 金等方面的 开 发应用取得 新 突破，并已 成为了国内 活塞行业中 具备批量生 产锻钢结构 活塞能力的 企业，也是 国 内第一家推出具有自主知识产权的整体锻钢结构活塞的企业。4、规模优势 公司是国内 最大的活塞 生产企业，多年来一直 稳坐国内活 塞产品产销 量第一的宝 座
18、，是国 内极少数具备 大批量生产 欧、欧 标准活塞产 品能力的企 业之一。凭 借自主研发 到规模化工 业 生产的无缝连接，公司的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。5、品牌优势和市场知名度 公司自 1980 年开始使用“渤海”牌商标，经过 30 多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口 碑，“渤海”商标获得“中国驰名商标”称号。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机 厂、中国重 汽、一汽锡 柴、一汽大 柴、江淮动 力、福田动 力、雷沃动 力、东风康明斯 等国内知名 发动机公司“优秀供应 商”、“质量优胜奖”等 荣誉称号以 及历届山东 省 著名商标荣誉称号
19、。6、质量管理优势 公司不断深化先进管理理念，追求 卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先后通过 ISO9001、6 QS9000、TS16949、VDA6.1 等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。公司研发中心拥有国际先进 的理化、计 量检测仪器 和软件，拥 有完备的 产 品性能测试 系统，能够 系统实现产 品 质量检测和性能试验分析验证。公司获得“2009 年山东省省长质量奖”及“2010 年 全国质量奖”。(四)投 资 状 况分析 1、非 金 融 类公司 委 托 理财及 衍 生 品投资 的 情 况 委托理 财情况详见公司 2015 年 半年度报告董事会报告部分。2、募 集 资 金使
20、用 情 况(1)募 集 资 金总体 使 用 情况 适用 不 适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014年 非公开发行 96,100 4,061.42 38,161.86 57,938.14 三个募投项目 合计/96,100 4,061.42 38,161.86 57,938.14/募 集 资 金 总 体 使 用 情 况说明 详见在上海证券交易所网站(http:/)公告的公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告(2)募 集 资 金承诺 项 目 情
21、况 适用 不 适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本 报告期投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目 否 41,296.00 2,546.46 19,771.30 是 47.88%年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目 否 30,689.00 946.64 13,766.19 是 44.86%年产 40 万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目 否 24,115.00 568
22、.32 4,624.37 否 19.18%7 合计/96,100.00 4,061.42 38,161.86/募集资金承诺项目使用情况说明 详见在上海证券交易所网站(http:/)公告的公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 3、主 要 子 公司、参 股 公司分 析（1）淄博渤海活塞有限责任公司，主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，注册资本 2000 万人 民币，总资产 24679.00 万 元，利润总额-56.44 万 元，净利润-67.58 万元。（2）滨州渤海活塞技工学校，注册资本 50 万元 人民币，总资产 416.58 万元，利润总额-0.03 万元，净利润-0.03
23、万元。（3）滨州博海精工机械有限公司，主营业务范围精密仪器和机床及附件的设计、生产及销售，注册资本 2000 万人民币，总资产 9007.91 万元。利 润总额 34.30 万元，净利润 25.69 万 元。(4)滨州博海联合动力部件有限公司，注册资本 100 万美元，主营业务范围汽车和发动机零部件、机电产品的销售，总资产 1054.18 万 元，利润总额 7.25 万元，净利润 5.44 万元。(5)滨州经济开发区博海小额贷款有限公司，注册资本 10000 万元，主营 业务范围小额贷款、小企业发展、管理、财务等咨询，总资产 10483.20 万元，利润总额-348.65 万元，净利润-257.48 万 元。四 涉 及 财 务 报告 的 相 关 事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。截止 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：序号 子公司名称 1 淄博渤海活塞有限责任公司 2 滨州渤海活塞技工学校 3 滨州博海精工机械有限公司 4 滨州博海联合动力部件有限公司 5 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变动”和“七、在其他主体中的权益”。
