1、1 公司代 码：600960 公 司简 称：渤海 活塞 山 东 滨 州 渤 海 活塞 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1.1 为全面 了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券 交易所网站等中 国证 监会 指定 网站 上仔细 阅读 年度 报告 全文。1.2 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高 级管 理人 员保证 年度 报告 内容 的真 实、准 确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。1.4 中兴华 会计 师事
2、务所（特 殊普通 合伙）为 本公 司出 具了标 准无 保留 意见 的审 计报告。1.5 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 渤海活 塞 600960 滨州活 塞 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 王洪波 顾欣岩 电话 0543-3288868 0543-3288868 传真 0543-3288899 0543-3288899 电子信 箱 2 1.6 根据中 兴华 会 计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）出具 的 审计报 告，公 司 2015 年 度 实现归 属于 母公司
3、的净 利润 22,326,106.22 元，期末 公司 累计 可供 分 配利润 为 501,710,815.14 元。公司 2015年度利 润分 配预 案为：以 公司总 股 本 524,719,390 股为基 数，向全 体股 东 每 10 股派 发现 金红利 0.1 元（含税），共计 派发现 金 5,247,193.9 元，剩余 未分 配利 润结 转下 一年度。2015年度公 司不 进行 资本 公积 金转增 股本。二 报 告期 主要业 务或 产品简 介（一）公司 主营 业务 本公司 主要 从事 活塞 的设 计、开 发、制 造及 销售；同时经 营汽 车、机械、内 燃机的 生产 销售；机床设备 及
4、配 件的生 产销 售；铝及 铝制 品的生 产销 售；工业 用油、润滑 油及 齿轮油的 销售；备案范围内的 进出 口业务。产 品广泛应 用于 各种汽 车、农用机械、工 程机械、船 舶、军工 及空 压机等动力机 械，其 中主 要以 汽 车应用 为主。公司 主导 产 品高性 能活 塞的 直径 横 跨 30mm 至 400mm，品种达 1,000 多 个，为 一汽、一 汽大 柴、上 柴、潍 柴 动力、中 国重 汽、长 安集 团、广汽 集团、玉柴、奇瑞汽车、江 淮汽车、东 风康明斯、北 汽福田、哈 东安、云 内动 力、德 国大 众、韩国 大宇、川崎重工、卡 特彼 勒、美 国通 用电气等 国内 外著名 主
5、机 厂家配套，并 建立了 覆盖 全国的社 会配 件营销商网络。（二）公司 经营 模式 公司坚持 以客 户为中 心，强调围绕 客户 的需求 进行 开发、设 计、营销和 服务，实现了 价值 链的拓展。随着 国内市 场竞 争更加激 烈，出现了 产品 市场需求 波动 大、产 品定 制化程度 高的 特点，公司为了 应对 新的市 场需 求，增强 对信 息化数 据的 管理，采 用以 销定产、以 产定购、订单 拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management 客 户关系 管理）ERP（Enterprise Resou
6、rces Planning 企 业 资源规 划）CRM）的快速 反应 管理 和分 析，保证了 公司 满足 市场 变化 的要求。1、采购 模式 公司采 用集 中采 购的 模式，通过 ERP 和采 购电 子操 作平台 相结 合的 操作 模式，实现 从计 划 申购、公司 内部 部门传 递和 审批流程 的电 子化。销售 订单通过 生产、技术、质 量、财务 等相 关部门的评审 后，通过 ERP 系统 生成内 部订 单并 进行 分解，自动 产生 原材 料采 购计 划，采 购部 门通 过 与订单一 一对 应来 制定 采购 计划。2、生产 模式 公司采用 以销 定产的 生产 模式，首 先由 销售部 门预 测未
7、来的 销售 情况，通过 合理预测 后，销售部门 和制 造部 将评 审过 的生产 计 划，利 用公 司 ERP 系统传送 各部 门、分厂 及分公 司，各服 务 部门根据 计划 安排 提前 做好 相关生 产准 备，各分 厂根 据计划 合理 安排 生产 线并 组织生 产。3、销售 模式 公司的市 场营 销主要 由销 售公司和 国际 业务部 进行 牵头，联 合技 术中心 和质 量部等部 门，分别开展针 对国 内市场 和国 外市场的 销售 和市场 开拓。通过采 用“自主营 销”和“经销 商代 理”相结合的方 式，实现以 定制 服务满足 不同 的客户 的需 求及完成 产品 的销售。公 司对销售 的管 理具
8、体情况如 下：（1）客 户分 级管 理 根据不同 客户 消费层 次的 差异，需 求特 性的不 同，及与公司 战略 的一致 程度，由销售 部门 牵头，会同 技术 中心、质量 部、制造 部等 有关单 位，根据主机 用户 的市场 状况、产品技 术含 量、回款率、获 利率 及现场 服务 了解的情 况，对各主 机用 户进行集 中评 审，确 定主 机用户分 级。公司按3 照内部 管理 规定，将 现有 国内外 顾客 及潜 在顾 客细 分为战 略客 户、重点 客户 和一般 客户。（2）新 用户 开发 实施 项目 管理 在新用户 开发 方面，以成 立产品开 发项 目组的 形式，各部门 积极 配合开 拓，从用户规
9、 模、前景、信誉 程度、对周 围市 场及经销 商可 能造成 的影 响等方面 进行 分析，细分 用户和市 场以 及用户分级，合理 有效 的开 拓新 的市场 增长 点。（3）国 内市 场销 售网 络建 设 根据产品 特性 和用途 细分 活塞市场，按 销售环 节不 同，公司 将产 品分为 两类：主机配 套产 品（OEM）和社会 配件产 品。主机 配套产 品的营 销模 式采取 向主机 厂商直 接销 售的模 式，公 司通 过在主机 生产 厂商 所在 地设 置中转 库，由物 流中 心根 据审核 通过 的 ERP 系 统开 具的“产品 发货 单”进行发货，通 过主机 厂最 终的装机 量来 确认收 入和 进行
10、财务 结算。公司 的社 会配件产 品主 要是由社会维修 配件 经销商、外 贸公司销 售商 经销，公司 根据经销 商的 公司规 模、当地市场 影响 力、销售额等分 为战 略经销 商、重点经销 商、一般经 销商 三类。在 进行 发货前，公 司要求经 销商 以预存保证金 的形 式保 障 应 收货 款的安 全。（4）国 际市 场销 售网 络建 设 公司设立 国际 业务部 用于 开拓国际 市场 和加强 产品 出口的工 作。在较大 的市 场区域，公司 通过展览 会等 形式 宣传 企业 和产品，如 美洲 市场、欧 洲市场、俄 罗斯 市场 和亚 洲市场 等。（5）售 后服 务管 理 公司的 销售 人员 要对
11、交付 的产品 进行 现场 跟踪 并实 施全方 位的 服务。如 产品 出 现质量 问题 时，负责主 机厂 业务 的销 售人 员在 24 小 时之 内通过 CRM 将发生 的问 题及 产品 名 称、数 量、批次 等情况反馈至 公司。同时，对 该问题整 改措 施的有 效性 进行跟踪 验证，并及 时将 落实情况 向公 司进行反馈。负 责市 场配件 客户 现场的业 务人 员，对 用户 提出的问 题现 场给予 详细 的解答。对一 些技术专业较强 的技 术问题 如现 场不能解 答，业务人 员协 助顾客同 公司 有关技 术部 门取得联 系，为用户提供满意 的解 答。对 需要 进行培训 的单 位，销 售公 司根
12、据顾 客的 要求和 实际 情况，提 出需 要培训的内容 和计 划，由技 术中 心和质 量部 协助 销售 公司 开展培 训工 作。（三）行业 情况 公司所处 行业 为汽车 零部 件行业，是汽 车制造 专业 化分工的 重要 组成部 分。根据国 民经 济行业分 类（GB/T4754-2011），公 司所 处行 业为“汽 车制造 业”（C36）中 的“汽车零 部件 及配 件制造”（C3660）。根 据中 国证 监会 上 市公 司行 业分类 指引（证 监会 公告201231 号），公司 所处 行业为“汽车 制造 业”（C36）。结合公 司配 套车 型的 现状，据中国 汽车 工业 协会 统计，对 2015
13、 年 我国 汽车 行业 简 要分析 如下：1、汽车 产销 总体 平稳 增长，增速 回落 2015 年我 国汽 车产 销分 别 完成 2,450.33 万辆 和 2,459.76 万辆，创 历史 新高，比 上年分 别增 长3.3%和 4.7%，总体 呈现 平 稳增长 态势，产 销增 速比 上年分 别下 降 4.0 和 2.2 个 百分点。2、商用 车产 销同 比回 落 2015 年商 用车 产销 分别 完成 342.39 万辆 和 345.13 万 辆，比上 年分 别下 降 10%和 9%。2015年商用 车分 车型 产销 情况 看，客车 产销 比上 年分 别 下降 2.7%和 1.9%，货 车
14、产 销分别 下 降 11.4%和10.3%，重 型卡 车产 销量 分 别下 降 39.63%和 38.36%。3、乘用 车保 持增 长，1.6 升以下 乘用 车增 长较 快 乘用车 是我 国汽 车产 品的 主体，2015 年已 达到汽 车 总量 的 86%。2015 年乘 用 车产销 分别 完成2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆，比上 年分 别增 长 5.8%和 7.3%，增 速高 于汽 车 总体 2.5 和 2.6 个百分点，比上 年分 别下 降 4.4 和 2.6 个 百分 点。2015 年乘用 车产 销量 为首 次超 过 2,000 万辆。2015 年 1.6 升及 以下
15、乘用 车销 售 1,450.86 万 辆，比 上年同 期增 长 10.38%，高 于乘用 车整 体增速，占 乘用 车销 量比 重为 68.6%。1.6 升及 以下 购置 税 减半政 策促 进汽 车增 长，对汽车 总销 量增 长贡献度 达 到 124.6%。购置 税减半 政策 对于 节能 减排、促进 小排 量车 型消 费起 到了很 大引 导 作 用。4 三 会 计数 据和财 务指 标摘要 单位：元 币种：人 民币 2015 年 2014年 本年比 上年 增减(%)2013 年 总资产 3,002,535,806.39 2,980,682,932.84 0.73 2,102,508,140.73
16、营业收 入 1,025,111,167.76 1,178,802,509.91-13.04 1,279,778,215.05 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 22,326,106.22 97,547,056.06-77.11 60,025,542.07 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益的净利 润 4,633,515.95 37,546,752.98-87.66 54,034,202.35 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 2,036,169,914.74 2,023,682,297.09 0.62 976,421,092.48 经
17、 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 193,739,154.05 165,070,691.05 17.37 184,307,579.21 期末总 股本 524,719,390.00 327,949,619.00 60 211,670,550.00 基 本 每 股 收 益（元 股）0.0425 0.2108-79.84 0.1773 稀 释 每 股 收 益（元 股）0.0425 0.2108-79.84 0.1773 加 权 平 均 净 资产收益 率（%）1.10 5.88 减少4.78个 百分点 6.33 四 2015 年 分季度 的主 要财 务指 标 单位：元 币种：人 民币 第一
18、季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 298,950,679.96 251,731,799.02 219,783,559.86 254,645,128.92 归属于上市公司股东的净利润 18,591,040.75 6,193,120.23 772,874.84-3,230,929.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损 益后 的净 利润 14,369,630.24-1,178,929.37-2,544,772.55-6,012,412.37 经营活动产生的现金流量净额 29,855,262.52 8,240,05
19、6.07 90,843,166.07 64,800,669.39 5 五 股 本及 股东情 况 5.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股 东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）37,423 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）46,404 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押
20、或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 北京汽 车集 团有 限公司 172,907,865 32.95 未知 国有法人 滨州市 国有 资产 经营有限 公司 11,906,976 2.27 11,906,976 未知 国有法人 中国对 外经 济贸 易信托有 限公 司 鸿道3 期 10,618,000 2.02 未知 未知 全国社 保基 金一 零二组合 4,999,988 0.95 未知 未知 山西太 钢投 资有 限公司 4,826,700 0.92 未知 未知 李忠于 4,500,081 0.86 未知 未知 黄柏行 4,023,381 0.77 未知 未知 中国对 外经 济贸 易信托有
21、限公 司 睿远鸿 道5 期 证券 投资集合 资金 信托 计划 3,983,000 0.76 未知 未知 中国对 外经 济贸 易信托有 限公 司 明达7 期 证券 投资 集合资金 信托 计划 3,310,000 0.63 未知 未知 中融国 际信 托有 限公司 众信 证 赢6号证券 投资 集合 资金信托 计划 3,168,400 0.60 未知 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行动的说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及持股数 量的 说明 6 5.2 公司与 控股 股东 之间 的产 权及控 制关 系的 方框 图 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系
22、 的方 框图 六 管 理层 讨论与 分析 2015 年是我 国经 济 社会 发 展承上 启下的 重要 一年，“十二五”圆满 收官，经 济 社会保 持了 稳定发展 大局。2015 年也 是 公司发 展继 往开 来的 关键 一年，公司 控股 股东 变更 为北汽 集团。2015 年，在 世界 经济 增长 放缓的 背景 下，随着 我国 经济进 入新 常态，制 造业 发展面 临新 挑战，资源和环 境约 束不断 强化，中国汽 车工 业面临 国内 经济发展 环境 发生重 大变 化、国际 产业 竞争格局发生重 大调 整以及 技术 创新出现 新模 式的三 面夹 击，整个 汽车 行业竞 争激 烈，行业 盈利 能力
23、受到严重影响，中重卡及工程机械市场进入近十年来最冷的寒冬，2015 年，公司实现营业收入102,511.12 万元，同 比降 低 13.04%；利 润总 额 1,340.35 万 元，同比 降低 87.89%；归 属于 上市 公司股东 的净 利润 2,232.61 万元，同比 降 低 77.11%。为应对 经济“新常 态”下的 我国汽 车行 业发 展现 状，在 2015 年 度公 司以 深化 精 益管理 为主 线，7 致力于 市场 开拓、创 新开 发、提 升质 量、提高 技能，取得 了一 定的 成效。具 体如下：1、发挥 品牌 优势，占 据市 场主动 地位 公司连 续 12 年 获得“全国 百
24、家优 秀汽 车零 部件 供应 商”。乘用车 市场 实现 新突 破。2015 年乘 用车 活塞销 量同 比增 长 34.7%。南北 大众 实现批 量供 货，全年供 货数 量突 破 100 万 件。上 汽通 用五 菱宝 骏 SUV560 独 家配 套。自主 品牌 增压发 动机 新品 陆续上量，长 城 2.0T/3.0T、比亚 迪 1.5T/2.0T、奇 瑞 1.6T/2.0L、吉 利 1.3T/1.8T、华 晨汽 车 1.5T、海 马汽车 1.0T/1.5T 等活 塞均 由 公司参 与试 制开 发。国 际市场 取得 新进展。与美国 卡特 彼勒公 司实 现全面合 作，多个项 目落 户公司。英国 帕金
25、斯404S-22 天 然气 发动 机活 塞 样件已 经通 过实 验验 证，计划 2016 年 量产；1100 系列 和 1200 系列 活塞设计工 作正 在进行 中。另外，美 国康 明斯项 目、德国道依 茨和 戴姆勒 项目 等取得突 破性 进展，美国 GE 公司 又有 新项 目落 户公司。商用车市 场虽 然总体 疲软，但公司 抓住 国四排 放切 换机遇，一些 关键客 户仍 实现逆势 增长。江铃汽车 配套 市场大 幅提 升；全柴 所有 国四产 品独 家配套；上菲 红拿到 新产 品独家开 发权，实现重型柴 油机 全系 列批 量供 货；上 柴 2.5L 成 功配 套；潍柴活 塞新 产品 提前 实现
26、批量供 货。2、展现 研发 实力，突 出核 心竞争 力 2015 年，配合 各主 机 厂国四、国 五、国六 发动 机设计 开发 工作，完 成活 塞产品 全新 设计 140余种，改 进设 计 500 余种，完 成活 塞销 新产 品设 计 40 余 种。公 司主 持制 定了 机 械行业 标准 内燃机锻钢 活塞 技术 条件，这 是目前 我国 活塞 行业 唯一 的锻钢 活塞 产品 验收 标准，将 填补 我国 该标 准领域的 空白，现 已报 批。冷 启动实 验室 投入 使用，在 满 足公司 研发 的同 时，积极 对 外拓展 服务。设计完成 新产 品模 具、工艺、工装、量 具 500 余套。完成批 量生
27、产活 塞工 艺、工装 300 余套。申 请实用新 型专 利 11 项，发 明 专利 3 项。获得 省机 械工 业科技 进步 奖 5 项，市科 技进步 奖 1 项。完成了国家 科技 支撑 计划 项目“汽 车发 动机 活塞 绿色 制 造产业 应用 示范”、山 东省 自主创 新和 科技 转化重大专 项“陶瓷 型盐 芯及 活塞产 业化”、山东 省技 术 创新项 目 BM15T 等 5 个 高 性能活 塞 设 计开 发项目的 验收 鉴定 工作。3、推行 精益 管理，增 强企 业整体 合力 公司全 面推 行精 益生 产，优化生 产资 源配 置及 生产 流程，鼓 励引 导全 员改 进 创新。截 止 2015
28、年 12 月底，完 成改 善项 目 82 项，CT、LOB、动 作 分析、流程 分析 等精 益工 具得到 广泛 应用，在效率、消耗、在 制品 控制 等方面 取得 初步 成效。推进两化 融合，提高 智能 制造水平，借 助两化 融合 管理体系 贯标，规范 信息 化建设与 应用，完成了 两化 融合 管理 体系 认证的 申报 及现 场评 审工 作。建立了 产品 大数 据库，PLM 系统可 以从 产品 图纸 中 直接提 取数 据，工艺 文件 实现了 智能 化生成。持 续推 行 MES 生产 执 行管理 系统，提 高生 产流 程的信 息化 水平，实 现了 对生产 基础 数据 的及时、快 速采 集和 生产
29、过程 的实时 动态 监控，为 生产 计划排 程和 客户 产品 交付 提供了 保障。七 涉 及财 务报告 的相 关事项 7.1 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司 合并 财务 报表 范围 内子公 司如 下：序 号 子公司 名称 1 淄博渤 海活 塞有 限责 任公 司 2 滨州渤 海活 塞技 工学 校 8 3 滨州博 海精 工机 械有 限公 司 4 滨州博 海联 合动 力部 件有 限公司 5 滨州经 济开 发区 博海 小额 贷款有 限公 司 本期合 并财 务报 表范 围及 其变化 情况 详见 本附 注“六、合并 范围 的变 动”和“七、在其他 主体 中的 权益”。
