1、哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 1 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人邢继军、主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证年度报告中
2、财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 哈投股份 股票代码 600864 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27号 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 邮政编码 150090 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐建伟 张名佳 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 电话 0451-82333238 0451-82332888 传真 0451-82332228 0451-82332228 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要
3、：3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 609,625,536.43 540,131,930.29 12.87 440,181,677.13 利润总额 393,301,863.36 489,634,886.58-19.67 13,189,350.66归属于上市公司股东的净利润 288,731,938.38 315,445,177.95-8.47-2,329,850.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,493,827.75 13,302,310.92-21.11-10,125,658.59经营活动
4、产生的现金流量净额 100,327,283.69 125,450,537.19-20.03 152,747,790.88 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 3,284,535,022.96 5,018,485,629.49-34.55 3,397,485,978.10所有者权益（或股东权益）1,642,156,025.55 3,144,547,670.55-47.78 1,861,289,196.24哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 2 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年基本每股收益
5、（元股）0.53 0.58-8.62-0.02 稀释每股收益（元股）0.53 0.58-8.62-0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.02 不适用-0.07 全面摊薄净资产收益率（%）17.58 10.03 增加 7.55 个百分点-0.13加权平均净资产收益率（%）12.04 12.60 减少 0.56 个百分点-0.17扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）0.64 0.42 增加 0.22 个百分点-0.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.44 0.53 减少 0.09 个百分点-0.75每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.18
6、36 0.46-60.09 1.12 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减(%)2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.01 11.51-73.85 13.63 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,190,136.84计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,374,744.65企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 192,173.08除同公司正常经营业
7、务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 359,629,874.75除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,037,066.84少数股东权益影响额-2,775,371.72所得税影响额-92,956,106.45合计 278,238,110.63 3.3 境内外会计准则差异：适用 不适用 单位：元 币种：人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 288,731,938.38净资产 1,642,156,025.55 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 3 4
8、股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 115,250,701 42.19 91,432,122 10,159,125-13,659,454 87,931,793 203,182,494 37.192、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 115,250,701 42.19 91,432,122 10,159,125-1
9、3,659,454 87,931,793 203,182,494 37.19二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 157,938,397 57.81 154,438,066 17,159,785 13,659,454 185,257,305 343,195,702 62.812、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 157,938,397 57.81 154,438,066 17,159,785 13,659,454 185,257,305 343,195,702 62.81三、股份总数 273,189,098 100.00 245,870,188 27
10、,318,910 273,189,098 546,378,196 100.00 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期哈尔滨投资集团有限责任公司 115,250,701 13,659,454 101,591,247 203,182,494哈尔滨投资集团有限责任公司持有的股票自获得上市流通权之日起12 个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过岁宝热电股份总数的5%，24 个月内不超过10%。2008年6月15日 合计 115,250
11、,701 13,659,454 101,591,247 203,182,494/哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 4 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 84,679户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量哈尔滨投资集团有限责任公司 国有法人 44.45 242,874,824 203,182,494 质押 121,400,000 哈尔滨鑫鑫科技发展有限公司 未知 2.36 12,909,000 未知 哈尔滨合迈科技发展有限责任公司 未知 0.69 3,745,000 未知 狄丽佩 未知
12、 0.44 2,396,000 未知 哈尔滨市通江晶体管厂 未知 0.27 1,493,000 未知 庄建明 未知 0.27 1,450,312 未知 哈尔滨无线电七厂 未知 0.18 964,730 未知 董振声 未知 0.18 956,300 未知 李松 未知 0.13 690,000 未知 潘伟伟 未知 0.13 689,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 哈尔滨投资集团有限责任公司 39,692,330 人民币普通股 哈尔滨鑫鑫科技发展有限公司 12,909,000 人民币普通股 哈尔滨合迈科技发展有限责任公司 3,745,000
13、人民币普通股 狄丽佩 2,396,000 人民币普通股 哈尔滨市通江晶体管厂 1,493,000 人民币普通股 庄建明 1,450,312 人民币普通股 哈尔滨无线电七厂 964,730 人民币普通股 董振声 956,300 人民币普通股 李松 690,000 人民币普通股 潘伟伟 689,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 截止报告期末,公司未知前10名股东和前10名流通股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1
14、法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 哈尔滨投资集团有限责任公司 冯晓江 500,000 2003年10 月28日 从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营(以上项目需国家专项审批凭证经营)。4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 5 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制
15、关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数已行权数量 行权价（元）期末股票市价（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 邢继军 董事长 总经理 男 45 2006年6月23日 2009年6月23日 130.85 否 陈景春 副董事长 男 66 2006年6月23日 2009年6月23日 18,538 37,076 4.8 是 徐建伟 董事、董事会秘书、副总经理 男 52 2006
16、年6月23日 2009年6月23日 13,806 27,6122007年度利润分配十送九转增一股 106.59 否 贾海波 董事、副总经理 男 45 2008年9月22日 2009年6月23日 12.07 是 杨滨刚 独立董事 男 59 2006年6月23日 2009年6月23日 6 是 姜明辉 独立董事 男 42 2006年6月23日 2009年6月23日 6 是 李万春 独立董事 男 40 2006年6月23日 2009年6月23日 6 是 车 轩 监事会主席 男 59 2006年6月23日 2009年6月23日 3.6 是 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 6 栾 彪
17、监 事 男 45 2006年6月23日 2009年6月23日 3.6 是 陈佐发 监 事 男 47 2006年6月23日 2009年6月23日 3.6 是 贾淑莉 总会计师 女 47 2007年10月22日 2009年6月23日 61.36 否 合计/32,344 64,688/344.47/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司总体经营情况回顾及对未来发展的展望 1、一年来，积极稳妥地落实好股东大会的各项决议，较好地完成了董事会下达的各项任务，克服金融危机和煤炭涨价给公司带来的不利影响，较好地实现了年初确定的经营指标。夯实了热电产业，全力抓好资本运营，稳步推进森林资源项目
18、经营管理，健全各项规章制度，完善法人治理结构。（1）夯实热电产业,提升盈利能力 公司是地方热电联产企业，热源主要设备是国家控制发展并逐步淘汰的小火电机组，热网、换热站等热输送系统设备配置先进，自控水平也很高。公司多年来积累了丰富的热电行业经验，培养、储备了一批技术过硬的从事热电生产经营的管理人才和技术骨干，公司在当地具有很强的行业优势；在管理上，实施目标责任制，采取公司经营班子与各经营实体签订经营目标责任状，各经营实体把经营目标逐层分解,落实到人；抓好每一个生产环节，精细管理，努力节能降耗，降低了各类单耗指标，消化了部分煤炭涨价因素；实施技术改造，大胆创新，进行了“循环水供热”、“掺烧褐煤”、
19、“混水直供”等技术改造，提高整体经济效益；加大对技术、管理人员培训，为公司进一步发展储备人力资源；做好节能减排工作，对生产废水、废气、废渣进行综合利用，为环保做贡献，也提高企业经济效益。公司权属的所有热电类实体企业，都很好地完成了全年的生产经营指标，确保公司热电产业稳步发展。（2）把握资本市场,发挥金融资产最大效益 按照股东大会授权，根据股票市场情况，适时地出售了民生银行股票，给公司带来巨大投资收益；进一步实施与方正证券签订的收购泰阳证券部分股权协议，已全部支付股权款。占方正证券有限责任公司吸收合并泰阳证券有限责任公司出资总额的 6.44%。积极推进本公司与黑龙江华鸿投资有限公司签订的资产转让
20、合同，截止 2008 年12月 31 日共收到资产转让款 2000 万元。（3）加强森林项目管理,为企业发展奠定基础 成功收购俄罗斯四家公司股权后，公司派出部分管理人员和采伐队伍，稳步地对四家公司进行全面的整合:增资购买采伐加工设备、运输车辆，维修原有设备车辆、修缮运输道路，为该项目长远发展奠定基础；但也遇到了较大的挑战。一是受世界金融危机的影响,大宗商品需求骤减,价格骤降,我国和俄罗斯的木材市场也是如此,将对收益产生影响。二是管理上还存在薄弱环节.针对这些问题主要采取了以下措施:一是加强班子建设,组建强有力的经营团队,从公司管理层中选派一名副总任主要负责人,又从社会上选聘几名懂管理、精业务的
21、骨干充实到管理队伍中，形成比较强的管理团队；二是进一步适应俄罗斯的各种环境，理顺好与俄方的劳资关系，取得俄方各管理部门对企业的支持，形成一个良好的内外部氛围；三是加强信息披露工作，对俄罗斯四家企业财务数据不能同步获取问题，公司及时派出财务骨干早进入现场，领导亲自督促，充分调动俄方会计人员的积极性，使信息的采集、汇总及披露做到了及时、准确和完整；四是充分利用这次金融危机给企业带来的发展机遇，建立适应俄罗斯特点的企业体制，形成有效的管理机制，打造优良的管理团队，充分利用好资源优势，在下一轮经济起飞中大展宏图。（4）报告期内，营业收入 60963万元，营业成本 48165 万元，营业利润37896
22、万元，毛利率 20.99%，营业收入主要来自电力和热力。本报告期内，经营情况正常，销售电力 46348 万千瓦时，比去年同期减少了0.2%。销售热力 878 万吉焦，比去年同期增加了 34 万吉焦，增长了 4%，增长的原因是公司供哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 7 热面积增加。销售电力比计划减少 832 万千瓦时，主要是由于气温迅速升高，锅炉运行方式也随之调整，提前进入单机单炉运行，电量减少。销售热力比计划减少 106 万吉焦，主要原因是 2008年 1-4月份是暖冬，平均气温较高，供热量减少。（5）本期获得的主要荣誉 公司获得哈尔滨市经济技术开发区管理委员会“纳税标兵企业
23、”称号、获得“全国投入产出调查先进单位”荣誉称号；公司供热公司先后获得黑龙江省省级“安康杯”竞赛优胜企业、哈尔滨市总工会“工人先锋号”荣誉称号；公司热电厂获得哈尔滨市总工会“安康杯”竞赛优胜单位、哈尔滨市总工会“哈尔滨市学习型组织先进单位”等一系列荣誉。（6）报告期内公司资产和利润构成及现金流量变化情况：报告期资产构成变化情况 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减百分比 货币资金 245,159,904.36 549,003,118.30-303,843,213.94-55.34交易性金融资产 16,412,068.59 72,053,608.32-55,641,539.73-77.22应收
24、票据 680,000.00 3,019,088.96-2,339,088.96-77.48应收股利 1,400,000.00 1,400,000.00 预付款项 149,382,171.68 59,022,202.10 90,359,969.58 153.09其他应收款 11,185,497.36 19,871,406.25-8,685,908.89-43.71存货 99,545,220.35 88,629,381.60 10,915,838.75 12.32长期股权投资 889,881,213.24 37,720,027.46 852,161,185.77 2,259.17可供出售金融资产
25、896,485,876.00 3,252,041,520.00-2,355,555,644.00-72.43固定资产 822,424,299.36 798,551,110.51 23,873,188.85 2.99在建工程 18,249,312.96 14,366,064.43 3,883,248.53 27.03无形资产 73,215,222.56 64,635,812.27 8,579,410.29 11.72短期借款 240,000,000.00 187,000,000.00 53,000,000.00 28.34应付帐款 93,409,812.11 76,166,575.66 17,2
26、43,236.45 22.64预收款项 260,131,879.38 175,531,272.64 84,600,606.74 48.20应交税费 23,532,691.20 40,727,803.58-17,195,112.38-42.22应付股利 12,233,782.14 3,411,658.12 8,822,124.02 258.59其他应付款 71,210,570.32 35,921,650.78 35,288,919.54 98.24长期借款 171,799,702.00 202,705,602.00-30,905,900.00-15.25一年内到期的非流动负债 109,997,3
27、39.30 28,497,339.30 81,500,000.00 285.99递延所得税负债 368,528,983.65 903,877,286.69-535,348,303.04-59.23股本 546,378,196.00 273,189,098.00 273,189,098.00 100.00资本公积 674,931,781.37 2,461,696,744.35-1,786,764,962.98-72.58外币报表折算差额-4,959,237.14-600,616.73-4,358,620.41 725.69 原因分析:报告期末，货币资金减少 55.34%的主要原因是支付方正证券股
28、权款和上缴企业所得税所致。报告期末，交易性金融资产减少 77.22%主要原因是本年所持股票数量减少和股票价格下跌所致。报告期末，应收票据减少 77.48%主要原因是银行承兑汇票贴现和背书转让所致。报告期末，应收股利增加 140 万元的主要原因是本公司持有民生银行股票现金分红已作借款质押,尚未解除借款质押所致。报告期末，预付帐款增加 153.09%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝预付煤款、工程款所致。报告期末，其他应收款减少 43.71%的主要原因是子公司黑岁宝收回欠款所致。报告期末，存货增加 12.32%主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝原煤储备增加所致。报告期末，长期股权投资增加 2259
29、.17%的主要原因是本公司投资方正证券所致。报告期末，可供出售金融资产减少 72.43%的主要原因是所持民生银行股票价格下降所致，截止 2008 年 12 月 31 日以其上海证券交易所 A 股股票收盘价 4.07 元列示其公允价值。报告期末，在建工程增加 27.03%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝建设城南供热工程所致。哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 8 报告期末，无形资产增加 11.72%的主要原因是控股子公司黑岁宝土地使用权增加所致。报告期末，短期借款增加 28.34%的主要原因是本公司借款增加所致。报告期末，应付帐款增加 22.64%的主要原因是本公司和控股子公司
30、黑岁宝应付原材料款增加所致。报告期末，预收帐款增加 48.20%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝预收的热费所致。报告期末，应交税费减少 42.22%的主要原因是本年企业所得税减少所致。报告期末，应付股利增加 258.59%的主要原因是控股子公司黑岁宝尚未支付股利所致。报告期末，其他应付款增加 98.24%的主要原因是控股子公司黑岁宝往来款增加所致。报告期末，长期借款减少 15.25%的主要原因是控股子公司黑岁宝长期借款重分类所致。报告期末，一年内到期的非流动负债增加 285.99%的主要原因是控股子公司黑岁宝长期借款转入所致。报告期末，递延所得税负债减少 59.23%的主要原因是所持民生银
31、行股票数量减少和价格下跌所致。报告期末，股本增加 100%的主要原因是本年送股、资本公积金转增股本所致。报告期末，资本公积减少 72.58%的主要原因是本公司可供出售的金融资产数量减少和市值下降所致。报告期末，外币报表折算差额增加 725.69%的主要原因是本公司全资子公司俄罗斯企业外币报表折算影响所致。报告期利润构成变化情况 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 营业收入 609,625,536.43 540,131,930.29 12.87营业成本 481,654,065.50 411,194,642.14 17.14营业税金及附加 2,981,712.88 2,676,334.89 11
32、.41销售费用 4,409,345.68 507,928.62 768.10管理费用 82,045,973.83 51,931,514.89 57.99财务费用 29,739,785.18 21,270,377.48 39.82资产减值损失 878,868.90 6,824,265.22-87.12公允价值变动收益-23,016,027.72 4,637,063.04-596.35营业外收入 17,894,186.20 9,057,635.04 97.56营业外支出 3,554,472.15 5,983,034.90-40.59所得税费用 100,187,112.05 165,555,858.
33、71-39.48少数股东损益 4,382,812.93 8,633,849.92-49.24 原因分析:本报告期营业收入比上年同期增加 12.87%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝采暖收入增加及全资子公司俄罗斯企业和绥芬河泽源经贸有限公司营业收入增加所致。去年同期报表中只含俄罗斯企业、绥芬河泽源经贸公司一个月的数据。本报告期营业成本比上年同期增加 17.14%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝和全资子公司俄罗斯二月城林业有限公司、东方林业有限公司成本增加所致。本报告期营业税金及附加比上年同期增加 11.41%的主要原因是本公司全资子公司俄罗斯二月城林业有限公司、绥芬河泽源经贸有限公司营业收
34、入增加，相应增加营业税金及附加所致。本报告期销售费用比上年同期增加 768.10%的主要原因是本公司全资子公司 俄罗斯二月城林业有限公司、绥汾河泽源经贸有限公司销售费用增加所致。本报告期管理费用比上年同期增加 57.99%的主要原因是本公司、控股子公司黑岁宝职工薪酬和全资子公司俄罗斯企业管理费用增加及收购俄罗斯企业合并中取得的无形资产摊销影响所致。本报告期财务费用比上年同期增加 39.82%的主要原因是本公司借款增加所致。本报告期资产减值损失比上年同期减少 87.12%的主要原因是子公司黑岁宝坏帐准备转回影响所致。本报告期公允价值变动收益比上年同期减少 596.35%的主要原因是本公司所持股票
35、价格下降影响所致。本报告期营业外收入比上年同期增加 97.56%的主要原因是本公司和子公司黑岁宝采暖收入增值税退税、采暖补贴和项目配套费影响所致。哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 9 本报告期营业外支出比上年同期减少 40.59%的主要原因是固定资产处置损失减少所致。本报告期所得税费用比上年同期减少 39.48%的主要原因是本公司企业所得税税率从 33%降至25%影响所致。本报告期少数股东损益比上年同期减少 49.24%的主要原因是子公司黑岁宝本报告期收益同比减少所致。现金流量构成变化情况 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 100,32
36、7,283.69 125,450,537.19-25,123,253.50-20.03投资活动产生的现金流量净额-502,922,931.98 241,424,177.38-744,347,109.36-308.32筹资活动产生的现金流量净额 100,361,951.12 20,310,584.29 80,051,366.83 394.14现金及现金等价物净增加额-303,843,213.94 386,788,146.14-690,631,360.08-178.56 原因分析：报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 20.03%，主要原因是本公司和子公司购买原料和支付各项税费影响所
37、致。报告期末，投资活动产生现金流量净额比上年同期减少 308.32%，主要原因是本公司本报告期支付方正证券股权款所致。报告期末，筹资活动产生现金流量净额比上年同期增加 394.14%，主要原因是本公司银行借款增加所致。报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 178.56%，主要原因是本公司支付方正证券股权款所致。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）公司全资子公司-俄罗斯森林采伐及木材加工项目 2008 年度该项目实现营业收入 1901 万元，销售原木 2.012 万立方米，利润总额-1900 万元。因该项目处在采伐生产初期，采伐量较少，同时全球金融危机造成国内木材需求下降
38、，价格偏低，以及俄罗斯货币贬值等致使本年度俄森林采伐项目亏损。公司全资子公司-企业名称：俄罗斯“东方林业”有限责任公司 注册资本：4926.22万元人民币 经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售、木制品生产，公路交通工具、农机的技术服务和维修 森林资源：该公司获得了可长期租赁使用阿穆尔州爱基姆蔷林场和斯托伊巴林场内面积达 103269公顷的俄罗斯联邦 3-6号森林资源地段的权利，租赁合同有效期 49 年，至 2050 年6 月 30 日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量 14810970 立方米，可采蓄积量8312050 立方米，近、成熟林比率 77.95
39、%，批准林班数 116 个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。截止2008 年12 月 31日，该公司总资产 994万元，负债 92 万元，所有者权益 902万元，净利润-12 万元。公司全资子公司-企业名称：俄罗斯“林业运输”有限责任公司 注册资本：3467.50万元人民币 经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售。森林资源：该公司与阿穆尔州诺尔斯克林管区在第 52号许可证（1996 年 10 月24 日）的基础上于 1999 年5月 14 日签订了淖尔林场森林资源地段租赁合同，森林资源总面积 25925 公顷，租赁期20 年，至 2016年 10 月24 日止。根据林场管理机构出具
40、的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量 3379430 立方米，可采蓄积量 2521860 立方米，成熟林比率 74.62%，批准林班数 26 个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。截止2008 年12 月 31 日，该公司总资产 3257万元，负债 2630 万元，所有者权益 627 万元，净利润-7 万元。公司全资子公司-企业名称：俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 10 注册资本：443.69万元人民币 经营项目：木材采运、锯材生产，公路交通工具的技术服务和维修，货物仓储、保管，金属批发，汽车零部件批发、零售 截止2008 年12
41、月 31 日，该公司总资产 657万元，负债-16 万元，所有者权益 673 万元，净利润 154 万元。公司全资子公司-企业名称：俄罗斯“二月城林业”有限责任公司 注册资本：7.29 万元人民币 经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售，货物运输、商贸 该公司无动产和不动产，只雇佣劳工约 250 人，其中约 100 人是正式工，其他人是临时工和季节工。截止2008 年12月 31日，该公司总资产 1178万元，负债 2013 万元，所有者权益-835 万元，净利润-1133万元。公司全资子公司-企业名称：绥芬河泽源经贸有限责任公司 注册资本：200 万元人民币 经营项目：货物进出口、技
42、术进出口；通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务。截止2008 年12 月 31日，该公司共进口木材 7564.46 立方米，总资产 510 万元，负债 297 万元，所有者权益 213 万元，净利润 16 万元。公司孙公司远东投资有限责任公司，为公司全资子公司绥芬河泽源经贸有限公司全资子公司 注册资本：0.2944万元人民币 经营项目：林业采伐；外经业务；批发零售寄卖贸易，开办商店等；锯材批发贸易；贸易，中介业务；种菜；饭店业务；汽车技术服务和修理；日用品，食品和建材产销；代理和信息服务；建筑装修；法律不禁止的其他业务类别。截止2008 年12 月 31 日，总资
43、产 278.2 万元，负债 277.80 万元，所有者权益 0.40 万元，净利润0.2 万元。（2）公司控股子公司-黑龙江岁宝热电有限公司，系热电联产企业，主要产品：电力、热力、水泥（普通硅酸盐水泥和砌筑水泥）、复合肥料（专用肥和硅肥）为副产品，注册资本 9370万元。2008 年度全年累计完成供电量 30592 万千瓦时，比上年同期增加 4%；供热量 349 万吉焦，比上年同期增加了 2%；销售水泥 26.6 万吨；生产各种肥料 6651 吨。2008年度实现营业收入 27762 万元，比上年同期增长 8.42%，实现净利润 871 万元。2008 年公司荣获黑龙江省节能协会先进单位；黑龙
44、江省诚信单位；黑龙江省诚信建设示范单位；哈尔滨市先进外商投资企业；哈尔滨市节能减排工作标兵企业；黑龙江省劳动关系和谐企业；哈尔滨市劳动关系和谐企业；哈尔滨市先进企业党组织。（3）参股公司-黑龙江新世纪能源有限公司，该公司成立于 2001 年 4 月9 日，由本公司、黑龙江电力股份有限公司、深圳市新资源投资有限公司共同出资设立，注册资金 6000 万元人民币。公司主营垃圾发电，并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2008 年该公司实现营业收入 925万元，净利润 22 万元。为本公司贡献 9.9 万元投资收益，占本公司净利润 0.03%。（4）、本年度来源于参股民生银行投资收益占净利润
45、的 102.84%，民生银行属金融服务业。2008年，公司通过出售部分民生银行股票获得收益 38,727 万元。（5）公司从前五名供应商中合计采购金额 32839 万元，占年度总采购金额的 53.74%，公司前五名客户销售额合计 17090 万元，占公司销售总额的 28.03%。3、对未来发展的展望 2009 年要贯彻落实好股东会和董事会的各项决议，积极应对金融危机，抓好权属和参控股公司的管理，克服各种不利因素的影响，努力实现更好的经济效益，把握资本市场情况，提高金融资产的收益，根据国家政策，审慎寻找公司利润增长点。2009 年计划完成供电量 46520 万千瓦时，供热量 883万吉焦，原木销
46、售 16000 立方米，实现营业收入 67000 万元。继续做好热电产业的生产经营工作。加强对煤炭市场走向的研究，通过集中批量采购，控制好煤价和质量，适时购储煤炭，有效降低购进价格；根据公司设备的实际情况，适当掺烧价格相对低廉的褐煤，降低生产成本；做好每个生产环节节能挖潜工作，严格按照天气变化温度曲线供热，保证热用户的用热服务质量，也要做好节能运行工作；加大热费收缴的宣传力度，确保热费收缴率；积极鼓励技术改造，提高废渣、废热、废气综合利用率；建设循环流化床锅炉替代现有煤粉炉，确保烟气达标排放，通过掺烧褐煤，也有利于提高运行的经济性。哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008年年度报告摘要 11 加强
47、金融资产的管理。公司持有民生银行的股票占公司资产结构比重很大，受经济危机的影响，证券市场的波动很大，直接影响公司经营成果和资产构成状况。公司的对策是努力研究证券市场的趋势，密切关注民生银行的经营及股价的变化，选择好的时机，做好资本运作，使公司的金融资产保值增值，同时，也要发挥存量民生银行股权的效用。作为方正证券第三大股东、董事单位，要积极参与公司的管理，促使其早日上市，让其成为公司获取投资收益的新亮点。按照已披露计划，我公司对俄罗斯项目计划固定资产投资为 2.5 亿元人民币，其中，股权投资约 1 亿元人民币，固定资产投资约 1.5 亿元人民币。按照签署的股权买卖合同，2007 年2008年 6
48、 月末股权投资款已全部到位，另外陆续投入 3200 万元人民币资金购买采伐加工设备、运输车辆，维修原有设备车辆、修缮运输道路，并补充流动资金需求。由于受 2008年以来全球经济危机的影响，公司俄罗斯森林项目面临俄森林采伐管理、相关政策及出口关税的变化风险，因此，2009年初步拟投入 183 万美元，除了用以保证木材粗加工项目投产外，将以谨慎态度维持现有生产能力和规模，并通过逐步理顺经营体制，建立新的企业管理机制，对原有生产组织结构重组，排除一切不利因素，充分调动中俄双方人员的积极性，尽快取得应有的经济效益。与此同时，公司将密切关注国际、国内相关信息的披露，特别是俄罗斯国家对森林资源采伐关税的调
49、整及我国相关的外贸政策变化以及全球经济形势的发展状况，在整体经济未见好转的情况下，公司拟对原计划投资策略进行调整，压缩投资规模，控制投资节奏，最大限度规避经营风险，保证股东利益。在此前提下，根据森林采伐的特点，提前做好各项生产准备，为下个采伐期提高产量奠定基础。继续推进本公司与黑龙江华鸿投资有限公司签订的资产转让项目，促使早日完成合同。同公允价值计量相关的内部控制制度情况 2008年度公司有关职能部门依据2006年2月25日财政部发布的企业会计准则制定了公允价值计量范围的界定和信息披露的程序，明晰公允价值获取途径和公允价值计量的依据，各相关管理部门对公允价值的准确计量和信息披露的真实性负责，选
50、择公开市场报价确定其公允价值，保证公允价值计量运用的准确性。与公允价值计量相关的项目 单位：万元 项目（1）期初金额（2）本期公允价值变动损益（3）计入权益的累计公允价值变动（4）本期计提的减值（5）期末金额（6）金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,205-2,302 1,641其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 325,204-175,945 89,649金融资产小计 332,409-2,302-175,945 91,290合计 332,409-2,302-175,945 91,290 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业
