1、 北人印刷机械股份有限公司 2009年第三季度报告 600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事以书面决议的形式审议通过了公司 2009年第三季度报告。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司法定代表人庞连东先生、总经
2、理张培武先生及总会计师段远刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,829,536,898.22 1,959,518,162.60-6.63所有者权益（或股东权益）(元)841,027,516.64 896,867,102.34-6.23归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.990 2.13-6.57 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)58,448,431.52 778.89每股经营活动产生的现金流量净
3、额(元)0.139 768.75 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-20,161,889.35-55,839,585.70 24.39基本每股收益(元)-0.05-0.132 24.57扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.143-稀释每股收益(元)-0.05-0.132 24.57全面摊薄净资产收益率(%)-2.40-6.64 增加 0.18 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-2.46-7.19 减少 0.05 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期 期末金额
4、（1-9 月）（元）说 明 非流动资产处置损益 575,393.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,366,279.17主要是稳定就业补助及黄标车淘汰鼓励资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-286,363.08 合计 4,655,309.58 600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）26,390（其中：A 股股东 26,293，H 股股东97）前十名无限售条件流通股股东持股情况
5、股东名称（全称）期末持有无限售 条件流通股的数量 股份种类 北人集团公司 222,640,000 国有法人股 HKSCC NOMINEES LIMITED 98,061,199 境外上市外资股 华夏精选 1,932,449 人民币普通股 李瑞宏 1,700,000 人民币普通股 伍志强 820,000 人民币普通股 北广电子 722,100 人民币普通股 林知龙 704,083 人民币普通股 CHAN KWOK TAI EDDIE 618,000 境外上市外资股 廖敬秋 600,000 人民币普通股 廖志军 557,300 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅
6、度变动的情况及原因 适用 不适用 1 应收票据，比年初增加 149.93%，主要是本期收到的应收票据增加所致。2在建工程，比年初增加 41.37%，主要是支付工程款。3应付票据，比年初增加 87.50%，主要是新开具的银行承兑汇票。4预收帐款，比年初增加 37.61%，主要是预收的机器款增加所致。5 应交税费，比年初增加 132.55%，主要是应交未交税费增加所致。6其它流动负债，比年初减少 100%，主要是预提费用减少所致.7专项应付款，比年初增加 134.85%，主要是技术研发项目支持款项增加所致。8财务费用，比上年同期减少 30.85%，主要是 08 年下半年银行贷款利率逐渐下调等影响所
7、致。9资产减值损失，比上年同期减少 70.88%，主要是本期计提资产减值损失减少所致.10投资收益，比上年同期增加 96.12%，主要是清理子公司所致。11.经营活动产生的现金流量净额比上期增加 778.89%，主要是支付的经营活动现金减少所致。600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 43.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报
8、告期内未进行现金分红。北人印刷机械股份有限公司 法定代表人:庞连东 2009年10月30 日 600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 54附录 4.1 合并资产负债表 2009年9月30日 编制单位:北人印刷机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 60,592,310.48 74,783,510.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 19,571,400.38 7,830,646.60 应收账款 263,666,283.25 298,808,641.12 预付款项 23,276,676.3
9、5 26,921,968.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 622,300.00 其他应收款 38,773,472.94 35,036,409.30 买入返售金融资产 存货 604,279,363.89 659,504,841.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,010,159,507.29 1,103,508,317.11非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,800,684.74 14,478,492.90 投资性房地产 15,236,478.41 15,802,196.22
10、 固定资产 636,186,435.03 671,802,649.88 在建工程 5,263,660.35 3,723,256.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 127,104,030.71 129,555,254.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,134,397.10 11,996,291.10 递延所得税资产 8,651,704.59 8,651,704.59 其他非流动资产 非流动资产合计 819,377,390.93 856,009,845.49 资产总计 1,829,536,898.22 1,959,518,162.60流动负债：短期借款 30
11、3,350,000.00 360,692,750.00600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 15,000,000.00 8,000,000.00 应付账款 371,392,332.74 405,817,379.06 预收款项 82,716,990.09 60,111,842.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 56,224,671.97 67,040,363.66 应交税费 11,344,325.32 4,878,200.28 应付利息 432,375.00 550,237
12、.50 应付股利 其他应付款 57,697,245.96 63,945,480.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 29,550,000.00 29,550,000.00 其他流动负债 1,195,575.00 流动负债合计 927,707,941.08 1,001,781,828.47非流动负债：长期借款 24,000,000.00 27,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,578,638.33 4,078,638.33 预计负债 266,891.98 266,891.98 递延所得税负债 其他非流动负债 3,5
13、64,223.27 3,564,223.27 非流动负债合计 37,409,753.58 34,909,753.58 负债合计 965,117,694.66 1,036,691,582.05股东权益：股本 422,000,000.00 422,000,000.00 资本公积 523,020,271.06 523,020,271.06 减：库存股 盈余公积 198,928,288.88 198,928,288.88 一般风险准备 未分配利润-302,921,043.30-247,081,457.60 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 841,027,516.64 896,867,10
14、2.34 少数股东权益 23,391,686.92 25,959,478.21 股东权益合计 864,419,203.56 922,826,580.55 负债和股东权益合计 1,829,536,898.22 1,959,518,162.60公司法定代表人:庞连东 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚 600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2009年9月30日 编制单位:北人印刷机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 48,050,142.00 53,273,532.7
15、7 交易性金融资产 应收票据 16,427,240.52 5,207,218.80 应收账款 212,621,913.19 253,002,606.89 预付款项 2,058,877.46 11,886,494.43 应收利息 应收股利 622,300.00 其他应收款 11,120,148.43 8,707,574.84 存货 440,424,371.56 473,276,767.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 730,702,693.16 805,976,495.10非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 214,861,384.0
16、0 217,073,192.16 投资性房地产 15,236,478.41 15,802,196.22 固定资产 481,417,662.76 506,064,054.57 在建工程 3,053,860.85 1,979,279.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 102,584,888.27 104,185,068.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,946,791.10 11,996,291.10 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 829,101,065.39 857,100,081.96 资产总计 1,559,803,758.55 1,6
17、63,076,577.06流动负债：短期借款 230,000,000.00 272,742,750.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 262,413,879.50 279,873,659.04 预收款项 23,097,188.98 18,026,655.38 应付职工薪酬 30,145,614.79 41,626,448.49 应交税费 6,903,200.35-1,092,290.44 应付利息 432,375.00 550,237.50 应付股利 600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 8 其他应付款 62,417,609.09 66,453,202.81 一
18、年内到期的非流动负债 其他流动负债 395,575.00 流动负债合计 615,409,867.71 678,576,237.78非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,578,638.33 4,078,638.33 预计负债 266,891.98 266,891.98 递延所得税负债 其他非流动负债 2,627,264.02 2,627,264.02 非流动负债合计 12,472,794.33 6,972,794.33 负债合计 627,882,662.04 685,549,032.11股东权益：股本 422,000,000.00 422,000,000.00 资本公积
19、517,456,262.71 517,456,262.71 减：库存股 盈余公积 193,826,863.24 193,826,863.24 未分配利润-201,362,029.44-155,755,581.00 外币报表折算差额 股东权益合计 931,921,096.51 977,527,544.95 负债和股东权益合计 1,559,803,758.55 1,663,076,577.06公司法定代表人:庞连东 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚 600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位:北人印刷机械股份有限公司 单位：元
20、币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 148,745,215.41 154,898,102.07 532,155,055.35 554,518,548.24 其中：营业收入 148,745,215.41 154,898,102.07 532,155,055.35 554,518,548.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 170,903,617.53 206,889,481.52 596,442,168.78 636,432,865.17
21、其中：营业成本 127,541,882.10 137,751,753.61 459,873,534.44 456,968,851.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,239,706.99 988,018.11 4,154,818.66 1,941,496.55 销售费用 14,364,002.65 13,392,905.26 38,492,447.07 46,367,490.96 管理费用 22,283,780.18 29,795,097.99 71,655,844.10 81,867,489.17 财务费
22、用 4,154,358.81 6,304,775.01 13,668,196.50 19,765,431.00 资产减值损失 1,319,886.80 18,656,931.54 8,597,328.01 29,522,105.65 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,043,655.10-1,099,603.12 1,292,042.27 658,803.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 73,804.67-1,099,603.12 322,191.84 658,803.55 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-21,1
23、14,747.02-53,090,982.57-62,995,071.16-81,255,513.38 加：营业外收入 806,781.73 62,166.68 5,842,465.08 5,178,493.75 减：营业外支出 297,531.97 59,387.59 1,089,011.05 688,386.85 其中：非流动资产处置损失 10,306.05 627,260.98 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-20,605,497.26-53,088,203.48-58,241,617.13-76,765,406.48 减：所得税费用 259,632.52 165,759.86 1
24、80,147.69600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 10五、净利润（净亏损以“”号填列）-20,605,497.26-53,347,836.00-58,407,376.99-76,945,554.17 归属于母公司所有者的净利润-20,161,889.35-51,052,762.82-55,839,585.70-73,850,412.75 少数股东损益-443,607.91-2,295,073.18-2,567,791.29-3,095,141.42六、每股收益：（一）基本每股收益-0.05-0.121-0.132-0.175（二）稀释每股收益-0.05-0.121
25、-0.132-0.175公司法定代表人:庞连东 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚 母公司利润表 编制单位:北人印刷机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 83,315,982.71 77,848,947.53 304,990,274.65 319,002,110.69 减：营业成本 75,322,147.95 68,573,448.89 270,422,868.08 267,096,856.71 营业税金及附加 905,8
26、44.00 861,065.86 3,002,984.55 1,366,558.02 销售费用 8,498,004.97 6,754,591.62 20,131,610.31 27,902,158.11 管理费用 16,340,085.44 16,965,308.55 43,404,106.09 47,399,075.19 财务费用 2,333,764.20 3,584,609.53 8,513,618.11 11,928,334.41 资产减值损失 19,952,845.30 7,277,441.21 28,872,105.65 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号
27、填列）-2,410,195.33-1,099,603.12-2,161,808.16 658,803.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 73,804.67-1,099,603.12 322,191.84 658,803.55二、营业利润（亏损以“”号填列）-22,494,059.18-39,942,525.34-49,924,161.86-64,904,173.85 加：营业外收入 657,230.01 520.00 4,832,847.74 263,510.00 减：营业外支出 131,419.52 5,240.95 515,134.32 570,095.75 其中：非流动资产处置
28、损失 15,269.52 4,037.29 339,943.35 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-21,968,248.69-39,947,246.29-45,606,448.44-65,210,759.60 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-21,968,248.69-39,947,246.29-45,606,448.44-65,210,759.60公司法定代表人:庞连东 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚 600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 114.3 合并现金流量表 2009年19月 编制单位:北人印刷机械股份有限公司 单位
29、：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 526,648,899.20 639,603,816.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,027,772.05 743,623.58 收到其他与经营活动有关的现金 9,
30、209,114.43 12,822,128.26 经营活动现金流入小计 536,885,785.68 653,169,568.73 购买商品、接受劳务支付的现金 262,873,241.01 412,852,891.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 133,147,360.77 145,547,007.34 支付的各项税费 38,979,245.86 18,455,003.39 支付其他与经营活动有关的现金 43,437,506.52 69,664,380
31、.89 经营活动现金流出小计 478,437,354.16 646,519,282.71 经营活动产生的现金流量净额 58,448,431.52 6,650,286.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 50,000.00 94,847.59 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71,715.42 5,271,410.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 121,715.42 5,366,257.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,222,339.58 7,2
32、16,879.37600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 12 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 250,000.00 67,563.68 投资活动现金流出小计 2,472,339.58 7,284,443.05 投资活动产生的现金流量净额-2,350,624.16-1,918,185.46三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 300,450,000.00 313,950,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金
33、 54,063.71 137,985.62 筹资活动现金流入小计 300,504,063.71 314,087,985.62 偿还债务支付的现金 356,157,750.00 335,579,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,331,600.30 18,115,933.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 303,025.27 865,963.79 筹资活动现金流出小计 370,792,375.57 354,561,396.90 筹资活动产生的现金流量净额-70,288,311.86-40,473,411.28四、汇率变动对现金及现金
34、等价物的影响-695.02-500,975.86五、现金及现金等价物净增加额-14,191,199.52-36,242,286.58 加：期初现金及现金等价物余额 74,783,510.00 108,403,575.44六、期末现金及现金等价物余额 60,592,310.48 72,161,288.86公司法定代表人:庞连东 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚 600860 北人印刷机械股份有限公司2009年第三季度报告 13母公司现金流量表 2009年19月 编制单位:北人印刷机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月
35、）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 288,328,519.78 351,744,246.43 收到的税费返还 743,623.58 收到其他与经营活动有关的现金 6,365,693.02 9,144,562.34 经营活动现金流入小计 294,694,212.80 361,632,432.35 购买商品、接受劳务支付的现金 112,413,409.51 207,761,711.83 支付给职工以及为职工支付的现金 90,043,831.37 101,492,162.74 支付的各项税费 21,714,632.77 9,890,95
36、8.29 支付其他与经营活动有关的现金 28,120,817.82 38,132,633.65 经营活动现金流出小计 252,292,691.47 357,277,466.51 经营活动产生的现金流量净额 42,401,521.33 4,354,965.84二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 50,000.00 44,847.59 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 77,176.00 350.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 127,176.00 45,197.59 购建固定资
37、产、无形资产和其他长期资产支付的现金 721,024.70 2,016,005.80 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 250,000.00 17,563.68 投资活动现金流出小计 971,024.70 2,033,569.48 投资活动产生的现金流量净额-843,848.70-1,988,371.89三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 235,500,000.00 220,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 235,500,000.00 220,000,000.00 偿
38、还债务支付的现金 273,607,750.00 246,179,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,677,440.00 11,032,047.40 支付其他与筹资活动有关的现金 124,803.00 筹资活动现金流出小计 282,285,190.00 257,336,350.40 筹资活动产生的现金流量净额-46,785,190.00-37,336,350.40四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,126.60-40,291.81五、现金及现金等价物净增加额-5,223,390.77-35,010,048.26 加：期初现金及现金等价物余额 53,273,532.77 76,686,356.44六、期末现金及现金等价物余额 48,050,142.00 41,676,308.18公司法定代表人:庞连东 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚
