1、 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-048 可 转债 代码：110030 可 转债 简称：格力 转债 转 股代 码：190030 转 股简 称：格 力转 股 债 券代 码：135577、150385、143195、143226 债 券简 称：16 格地01、18 格地 01、18 格地02、18 格地03 格力地产股份有限公司 关于 2018 年 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募 集资金 基本 情况（一）2
2、014 年可转换 公司债券募集资金 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管 理委员会 关于核准格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20141317 号）核准，公司于 2014 年 12 月 25日公开发行 9,800,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 9.8 亿元，扣除各项发行费用合计人民币 0.25577 亿元，募集资金净额为人民币 9.54423 亿 元。本次发行可转债募集资金在扣除保荐机构新时代证券股份有限公司（以下简称 新时代证券）部分 承销及保荐费后的余额人民币 9.614 亿元已由 新时代证券于 2014 年
3、12 月 31 日 汇入本公司在银行开立的募集资金专项存储账户内。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2014年 12 月 31 日出具了 验证报告（瑞华核字201440040029 号）。2015 年 1月 13 日，本次发行的 可转换公司债券上市交易。2、募集资金在专项账户中的存放情况（1）以前年度已使用金额 截至 2017 年 12 月 31 日，累计已投入 募集资金 94,975.37 万元。（2）本期使用金额及当前余额 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，公司 使用募集资金 1,258.73 万元,收到的银行存款利息扣除
4、银行手续费等的净额为 0.26 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募投项目累计已投入 96,234.10 万元，募 集资金余额为 2.59 万元。在 各募集资金专户的存储情况如下：开户银 行 银行账 号 2018 年 6 月 30 日余 额（万元）中国建 设银 行股 份有 限公 司珠海市 分行 44001642035059668899 0.00 中国农 业银 行股 份有 限公 司珠海分 行 44350101040023220 2.59（二）2016 年非公开 发行股票募集资金 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会 关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20
5、16244 号）核准，公司非公开发行了 442,477,876 股人 民币普通股，于 2016 年 8 月 3 日 在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行募集资金总额为 人民币 2,999,999,999.28 元，扣除人民币 60,592,477.87 元 发 行 费 用 后，本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人民币2,939,407,521.41 元。上述资金 于 2016 年 7 月 29 日到位，致同会 计 师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2016 年 7 月 29 日出具了 验资 报告（致同验字（2016）第 110ZC049
6、8 号）。2、募集资金在专项账户中的存放情况（1）以前年度已使用金额 截至 2017 年 12 月 31 日止，累计已投入 募集资金 196,648.44 万元（其中以募集资金偿还银行借款 89,972.67 万元），补充流动资金 50,000.00 万元。（2）本期使用金额及当前余额 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，公司使 用募集资金 18,994.75 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 342.73 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，累计已投入募集资金 215,643.19 万元（其中以募集资金偿还银行借款 89,972.67 万元
7、），补充 流动资金 50,000.00 万 元。募集资金余额为 30,037.60 万 元。在各募集资金专户的存储情况如下：开户银 行 银行账 号 2018 年6 月 30 日 余额（万元）中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 珠海拱北 支行 2002020329100297345 0.26 广 东 南 粤 银 行 股 份 有 限 公 司 珠海分行 680001230900002628 8.91 广 东 华 兴 银 行 股 份 有 限 公 司 珠海分行 809880100001403 43.05 珠 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公司横琴 支行 800200000088
8、43513 33.41 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 珠海拱北 支行 2002020329100297620 4,280.89 广 东 南 粤 银 行 股 份 有 限 公 司 珠海分行 680001230900002651 5,684.06 广 东 华 兴 银 行 股 份 有 限 公 司 珠海分行 809880100001449 19,987.02 二、募 集资金 管理 情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照公司法、证券法、上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市
9、公司募集资金管理办法（2013 年 修 订）等 法 律 法 规，结 合 本 公 司 实 际 情 况，公司于2013年4 月23 日 修订并实施了格力地产股份有限公司募集资金管理办法。1、2014 年可转换公司 债券募集资金监管情况 公司按照 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）及相关规定，分别在中国建设银行股份有限公司珠海市分行和中国农业银行股份有限公司珠海分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并于 2015 年 1 月 15日与上述银行、保荐机构新时代证券签署了 募集资金专户存储三方监管协议，明确各方的权利和义务，上述协议与 募集资 金专户存储三方监管协议（范本）无
10、重大差异，符合监管部门的相关规定。目前，募集资金的管 理符合 募集资金 专户存储三方监管协议的约定及有关规定。2、2016 年非公开发行 股票募集资金监管情况 公司按照 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）及相关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构新时代证券于 2016 年 8 月 4 日分别与中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、广东华兴银行股份有限公司珠海分行、珠海农村商业银行股份有限公司横琴支行 签署了 募集资金专户存储三方监管协议，于 2016 年 8 月 11 日分别与中国工商银行股份有限公司珠
11、海拱北支行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、广东华兴银行股份有限公司珠海分行签署了募集资 金专户 存储四 方监管协 议，明确各 方的权利 和义务，上述 募集资金专户存储三方监管协议 及 募集资金专户存储四方监管协议 与 募集资金专户存储三 方监管 协议（范本）无重大 差异，符合监管 部门的 相关规 定。目前，募集资金的管理符合 募集资金专户存储三方监管协议 及 募集资金专户存储四方监管协议 的约定及有关规定。三、2018 年上 半年 募集 资金 实际使 用情 况（一）募集资金 投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况 详见本报告附件 1、附件 2。（二）募集资金投资项目 先期投
12、入及置换情况说明 1、2014 年可转换公司 债券募集资金 截至 2014 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 303,664,046.31 元。瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了 格力地产股份 有限公 司以自 筹资金预 先投入 募集资 金投资项 目情况 报告的 鉴证报告（瑞华核字201540040001 号）。2015 年 1 月 23 日，公司第五届 董事会第二十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司以募
13、集资金 303,664,046.31元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。新时代证券对该事项出具了专项核查意见。2015 年 1 月 28 日，公司完成了募集资金投资项目先期投入的募集资金置 换工作。2、2016 年非公开发行 股票募集资金 截至 2016 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的可置换款项计人民币 617,710,125.64 元。瑞 华会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了 格力地产股份有限公司以自筹资金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 报 告 的 鉴 证 报
14、告（瑞华核字201640040030 号）。2016 年 8 月 11 日，公司第六 届董事会第十九 次会议、第六届监事会第十次会议 审议通过 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的 自筹资金的议案，同意公司以募集资金 617,710,125.64 元置换前期已预先投入 募集资金投资项目的自筹资金。新时代证券对该事项出具了专项核查意见。2016 年 8 月 12 日，公司完成了募集资金投资项目先期投入的募集资金置换工作。（三）用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 1、2014 年可转换公司 债券募集资金 2015 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第九次
15、会议 审议通 过了 关于使用 部分闲 置募集 资金暂时 补充流 动资金 的议案，同意公司使用闲置募集资金 30,000 万元用于 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将 归还至公司募集资金专户。公司已于 2016 年 1 月 12 日 将上述资金归还至公司募集资金专户，并通知了保荐机构及保荐代表人。2016 年 1 月 18 日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用闲置募集资金 30,000 万元用于暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个
16、月，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意意见，新时代证券对该事项出具了专项核查意见。公司已于 2016 年 8 月 18 日将上述资金归还 至公司募集资金专户，并通知了保荐机构及保荐代表人。2、2016 年非公开发行 股票募集资金 2016 年 8 月 11 日，公 司第六届董事会第 十九次会议、第六届监事会第十次会议 审议 通过 关于使 用部分闲 置募集 资金暂 时补充流 动资金 的议案，同意公司 使用闲置募集资 金 5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司已于 2017 年 7月 17 日将上述资
17、金归 还至公司募集资金专户，并通知了保荐机构及保荐代表人。2017 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十六次会议审 议通过 关于 继续使用 部分闲 置募集 资金暂时 补充流 动资金 的议案，同意公司继续使用闲置募集资 金 5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归 还至公司募集资金专户。公司已于2018 年 5 月 10 日将 上述资金归还至公司募集资金专户，并通知了保荐机构及保荐代表人。2018 年 5 月 14 日，公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第二十二次会议 审议通过 关于继续使用部分闲置募集资
18、金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用闲置募集资 金 5 亿元用于暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意意见，新时代证券对该事项出具了专项核查意见。（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司不存在以闲置募集资金 投资相关产品情况。四、变 更募投 项目 的资金 使用 情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 公司关于 募集资 金使用 的相关信 息均能 够及时、真实、准确、完整地 披露，不存在募集资金管理违规情形。六、附 件 募集资金使用情况对照表 格力地
19、产股份有限公司 董事会 二一八年八 月二十九日 附件 1:2014 年可转 换公司 债券 募集 资金使 用 情况对照 表 2018 年上 半年 编制单位：格力地产股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 95,442.30 本年度投入募集资金总额 1,258.73 变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额 96,234.10 变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入金额（1）本年度 投入金额 注 截至期末 累计投入金额（2）截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入
20、进度(%)(4)(2)/(1)项目达到 预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 格力海岸 S3 否 44,799.45 44,799.45 44,799.45 0.00 46,172.41 1,372.96 103.06-否 格力海岸 S4 否 50,642.85 50,642.85 50,642.85 1,258.73 50,061.69-581.16 98.85-否 合 计-95,442.30 95,442.30 95,442.30 1,258.73 96,234.10 791.17 100.83-未 达到计划进度原因（分具体项目）不适用 项目可
21、行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年 1 月 23 日，公司第五 届董事会第二十九次会议、第五届监事会第九次会议 审议通过关于以募集资金置换预先投入募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案，同 意 公 司 以 募 集 资 金 置 换 前 期 已 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金303,664,046.31 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 1 月 23 日，公司第五 届董事会第二十九次会议、第五届监事会第九次会议 审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同
22、意公司使用闲置募集资金 30,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还 至公司募集资金专户。公司已于 2016 年 1 月 12 日将上述资 金归还至公司募集资金专户，并通知了保荐机构及保荐代表人。2016 年 1 月 18 日，公司第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用闲置募集资金 30,000 万元用于暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期 将归还至公司募集资金专户。公司已于 2016 年 8 月 18 日将上 述
23、资金归还至公司募集资金专户，并通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2018 年 6 月 30 日止，本 公司共使用暂时闲置募集资金补充流动资金 0.00 万元。募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年 度投入金额”。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附件 2:2016 年非公 开发行 股票 募集 资金使 用 情况对照 表 2018 年上 半年 编制单 位：格力 地产 股份 有限公 司
24、单位：人 民币 万元 募集资金总额 293,940.75 本年度投入募集资金总额 18,994.75 变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额 215,643.19 变更用途的募集资金总额比例-承诺投资 项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额(1)本年度 投入金额 注 截至期末 累计投入金额(2)截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达到 预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 香洲 港区综合 整治工程 否 100,
25、000.00 100,000.00 100,000.00 3,463.38 27,937.73-72,062.27 27.94-否 珠海洪湾中心渔港工程 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 11,286.48 73,877.75-6,122.25 92.35-否 珠海格力海岸游艇会工程 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 4,244.89 23,855.04-6,144.96 79.52-否 注 1：本年 度投 入募 集资 金总额 包括 募集 资金 到账 后 本年 度投 入金 额。注 2：截至 期末 承诺 投入 金额 以 最近 一次 已披
26、 露募 集资金 投资 计划 为依 据确 定。注 3：本年 度实 现的 效益 的计算 口径、计 算方 法应 与承诺 效益 的计 算口 径、计算方 法一 致。归还银行贷款 否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 89,972.67-27,33 99.97-否 合计-300,000.00 300,000.00 300,000.00 18,994.75 215,643.19-84,356.81 71.88-未达到 计划 进度 原因（分 具体项 目）不适用 项目可 行性 发生 重大 变化 的情况 说明 不适用 募集资 金投 资项 目先 期投 入及置 换情 况 2016
27、年 8 月 11 日，公司 第六届 董事 会第 十九 次会 议、第六 届监 事会 第十 次 会议审 议通 过 关 于以 募 集资金 置换预先 投入 募集 资金 投资 项目的 自筹 资金 的议 案，同意 公司 以募 集资 金 617,710,125.64 元置 换前 期 已预先投入募 集资 金投 资项 目的 自筹资 金。用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资 金情 况 2016 年 8 月 11 日，公司 第六届 董事 会第 十九 次会 议、第六 届监 事会 第十 次 会议审 议通 过 关 于使 用 部分闲 置募集资 金暂 时补 充流 动资 金的议 案，同意 公司 使 用闲置 募集 资 金 5
28、亿元 用 于暂时 补充 流动 资金，使 用期限 自董事会 审批 通过 之日 起不 超过 12 个 月，到 期将 归还 至公司 募集 资金 专户。公 司于 2017 年 7 月 17 日将 上述资金归还 至公 司募 集资 金专 户，并 通知 了保 荐机 构及 保荐代 表人。2017 年 7 月 20 日，公司 第六届 董事 会第 三十 六次 会议、第 六届 监事 会第 十 六次会 议审 议通 过 关 于 继续使 用部分闲 置募 集资 金暂 时补 充流动 资金 的议 案，同 意 公司继 续使 用闲 置募 集资 金 5 亿元 用于 暂时 补充 流 动资金，使用期 限自 董事 会审 批通 过之日 起不
29、 超 过 12 个月，到期将 归还 至公 司募 集资 金专户。公司 于 2018 年 5 月 10日将上 述资 金归 还至 公司 募集资 金专 户，并通 知了 保荐机 构及 保荐 代表 人。2018 年 5 月 14 日，公司 第六届 董事 会第 四十 五次 会议、第 六届 监事 会第 二 十二次 会议 审议 通过 关 于继续 使用部分 闲置 募集 资金 暂时 补充流 动资 金的 议案，同 意公司 继续 使用 闲置 募集 资金 5 亿 元用 于暂 时补 充 流动资金，使 用期 限自 董事 会审 批通过 之日 起不 超 过 12 个 月，到 期将 归还 至公 司募 集资金 专户。募集资 金结 余的 金额 及形 成原因 不适用 募集资 金其 他使 用情 况 不适用
