1、1 公 司代 码：600836 公 司简称：界 龙实 业 上 海 界 龙 实 业 集团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1.1 为全面 了解本公司的 经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应当 到上海证券 交易所网站等中 国证 监会 指定 网站 上仔细 阅读 年度 报告 全文。1.2 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高级 管理 人 员保证 年度 报告 内容 的真 实、准 确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.3 公司全 体董 事出 席董 事会 会 议。1.4 立信会
2、计师 事务 所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。1.5 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 界龙实 业 600836 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 楼福良 樊正官 电话 021-58600836 021-58600836 传真 021-58926698 021-58926698 电子信 箱 1.6 公司 以 2015 年 末总 股本331,376,536 股 为基 数，拟 向全体 股东 每 10 股 派发 现 金红 利 0.2
3、0 元（含税），共计 派发 现金 红 利 6,627,530.72 元，剩 余未分 配利 润留 待以 后年 度使用；同 时，以2015 年 末总 股本331,376,536 股 为基 数，拟 以资 本公积 向全 体股 东 每10 股 转增 10 股，共计转 增331,376,536 股，转增后 公司 股本 总数 为 662,753,072 股。二 报 告期 主要业 务或 产品简 介 目前公司 经营领 域主要 涉 及印刷业 务及房 地产业 务。公司印 刷业务 是公司 的 主要业务 板块，主要包括 包装印 刷、出 版 印刷及其 他印刷 业务，其 中以包装 印刷业 务为主，主要为食 品、饮 料、电子
4、、医 药、电 器、通 信、日用化 工等行 业提供 包 装印刷服 务。房 地产业 务 主要以配 套商品 房、普通商品 房以及 配套商 业 地产开发 与销售 为主，房 地产业务 主要通 过下属 子 公司完成，房地 产业务市场主 要集中 在上海 市 和扬州市，其中 上海市 主 要以配套 商品房、普通 商 品房及其 配套商 业地产的开 发和 销售 为主，扬 州市主 要以 普通 商品 房和 商业地 产开 发和 销售 为主。公司所 处的 行业 为印 刷业，根 据中 国证 监会 发布 的 上 市公 司行 业分 类指 引，分 类为“印刷和记录 媒介 复制 业”。印刷 行业是 我国 国民 经济 的重 要行业，随
5、着 国民 经济 的 发展，我 国印 刷业 技术水平 得到 了很 大的 提高，与我 国经 济发 展水 平相 一致。包装印刷 企业经 营模式 通 常为“产 品直销、以销 定 产”方式，同时 由于存 在 供应商资 质认定制度，因 此首先 需要获 得 客户认定 的合格 供应商 资 质，然后 由客户 提出产 品 要求或企 业为客 户设计包装方 案，包 装印刷 企 业根据客 户订单 制定生 产 工艺，组 织生产 和进行 销 售。另外 由于包 装印刷行业具 有固定 的销售 半 径，因此 在具有 销售半 径 的特征下，建立 一整套 的 标准化管 理是实 现销售最大 化、成本 节约 化的 经营模 式。我国印刷
6、业呈现 出明显 的 地域性，目前已 形成珠 三 角、长三 角、环 渤海三 个 比较发达 的 印刷区域产业 带，三 个区域 印 刷行业的 总产值 约占我 国 印刷行业 总产值的 3/4。该行业的 周期性 和季节性特征 主要体 现为包 装 印刷下游 应用行 业的周 期 性和季节 性特征。目前 中 国包装印 刷产品 大量2 应用于电 子、通 信、家 电、医药、食品、轻工、机 械等行业。因此 上述行 业 的周期性 和季节 性将影响包装 印刷行 业的周 期 性和季节 性特征。由于 公 司目前的 客户结 构分散 于 前述下游 行业，因此总体而 言不 具有 明显 的周 期性和 季节 性特 征。在经营规 模方
7、面，公司 在 沪、深两 市纸类 包装印 刷 业上市公 司中排 名前列。经过多年 发展，公司已 经成 为全 国纸 类印 刷门类 齐全、品 种丰 富、技术 先 进的 龙头 印刷 企业 之一。三 会 计数 据和财 务指 标摘要 单位：元 币种：人 民币 2015 年 2014 年 本年比 上年增减(%)2013 年 总资产 3,696,462,735.69 3,129,753,289.82 18.11 3,318,433,416.57 营业收 入 1,542,920,604.64 1,984,741,255.06-22.26 1,917,341,931.70 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利
8、润 18,253,365.13 14,708,597.29 24.10 10,645,991.62 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 13,641,961.14-3,883,669.77 451.26-7,369,045.27 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 877,656,880.93 416,258,865.63 110.84 429,688,025.39 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-505,023,833.38 267,160,551.71-289.03 289,559,126.19 期末总 股本 331,376,5
9、36.00 313,563,375.00 5.68 313,563,375.00 基本每 股收 益（元股）0.057 0.047 21.28 0.034 稀释每 股收 益（元股）0.057 0.047 21.28 0.034 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）2.83 3.46 减少0.63个百分 点 2.46 四 2015 年 分季度 的主 要财 务指 标 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月 份）营业收 入 301,129,812.76 305,897,738.41 311,616,606.
10、46 624,276,447.01 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 1,676,924.81 1,822,685.85 492,415.56 14,261,338.91 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益后 的净 利润 51,132.10 860,825.29-1,376,490.37 14,106,494.12 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-310,154,239.62-115,946,604.81-132,709,353.75 53,786,364.80 五 股 本及 股东情 况 5.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股
11、东数 量及 前 10 名股东 持股 情况 表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）61,522 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）62,449 3 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）前10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件 的股份数 量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 上海界 龙集 团有 限公司 6,200,889 88,385,876 26.67 4,864,48
12、9 无 境内非 国有法人 银丰证 券投 资基 金 3,500,697 1.06 未知 未知 中国农 业银 行 中海分红 增利 混合 型开放式 证券 投资 基金 2,094,243 0.63 未知 未知 华安基 金公 司 工行外 贸信 托 恒盛定向 增发 投资 集合资金 信托 1,737,317 0.52 1,737,317 未知 未知 鹏华资 产管 理 浦发银行 鹏 华资 产大拇指 泰 然1 号资产管理 计划 1,598,332 0.48 1,598,332 未知 未知 财通基 金 光大 银行富 春定 增197号资产 管理 计划 1,462,070 0.44 1,462,070 未知 未知 财
13、通基 金 工商 银行富 春定 增339号资产 管理 计划 1,305,419 0.39 1,305,419 未知 未知 洪朝晖 1,211,100 0.37 未知 未知 华安基 金 兴业 银行华 安定 增量 化1 号资 产管 理计 划 1,042,391 0.31 1,042,391 未知 未知 冯继东 1,017,900 0.31 未知 未知 上述股东关联关系或一致 行动的说明 前 10 名 股东 中，公司 第 一大股 东上 海界 龙集 团有 限公司 与其他股东 之间 不存 在关 联关 系；公司 未知 其他 股东 之 间是否 存在关联关 系或 属于 上 市公 司股东 持股 变动 信息 披露
14、管理办 法 规定的 一致 行动 人。5.2 公司与 控股 股东 之间 的产 权及控 制关 系的 方框 图 截止本 报告 期末，公 司与 控股股 东之 间的 产权 及控 制关系 如下：4 公司与 实际 控制 人之 间 的 产权及 控制 关系 的方 框图 截止本 报告 期末，公 司与 实际控 制人 之间 的产 权及 控制关 系 如 下：六 管 理层 讨论与 分析 2015 年 度公 司整 体经 营业 绩实现 稳步 增长。报 告期 内公司 实现 营业 收入 154,292.06 万元，比去年 同期 减少 22.26%；实现利 润总 额 5,212.57 万 元，比 去年 同期 减少 13.54%；实
15、 现归 属于 上市公司 股东 的净 利润 1,825.34 万 元，比去 年同 期增 长 24.10%。其中 彩印 包装 装潢主 营业 务收 入比去年 同期 减 少 6,241.25 万元，减 少 6.45%，毛 利 率比去 年同 期提 高 了 1.09 个百分 点；房地 产板块主 营业 务收 入比 去年 同期减 少 39,150.53 万元，减少 40.25%，毛 利率 比去 年同期 提高 了 10.15个百分 点。报告期 内公 司坚 持以 科学 发展观 为指 导，紧 紧围 绕“创 新、高 效、突 破”的 宗旨，以“转型、整合、拓 展”为 手段，加 快调整转 型，保 持了稳 步 发展的态 势
16、，较 好地完 成 了各项经 济指标 和主要任务。2015 年度 公司 主 要做了 以下 几方 面工 作：一、开 拓创 新，各产 业全 面协调 发展 印刷包 装主 业稳 健发 展。主要印 刷包 装企 业稳 中求 进，继续 向做 专、做 精、做 强的方 向发 展。包装印刷 事业部 所属外 贸 界龙积极 准备各 类验厂 认 证，完善 生产流 程，重 点 攻关有潜 力的品 牌客户，顺 利成 为乐 高在 中国 的第一 家包 材供 应商；进 一步完 善 ERP 管 理，建立 数据基 础，引进 机 械手臂等 技术 设备，加 速生 产机械 化，有效 提高 产值 效率。纸箱 分公 司新 增 9 家客户，投 入运
17、 行 新ERP，并 在使 用中 逐步 完善。捷 达分 公司 外贸 销售 有 所增长，不断 加强 车间 管 理，提高 了设 备使 用率和人工 效率。商业印 刷 事业部所 属艺术 印刷公 司 完成厂区 环境改 造，加 快 产品转型，高精 度柔印制袋业 务快速 增长，新 增几家制 袋业务 优质客 户，大客户 订单也 保持良 性 增长。御 天分公 司完成厂房扩 建改造，新增 多 台设备，扩充产 能，为 市 场开拓提 供有力 保障。在 商业印刷 事业部 的协调指导和 资源支 持下，北 京印务公 司加快 转型发 展 步伐，引 进食品 药品包 装 和柔印机 制袋业 务，加快市场 开发。其它印 刷 企业中永
18、发公司 克服乳 液 饮料需求 锐减的 不利因 素，选择性 开发市 场，进入地方 品牌，深化知 名 客户的合 作；进 一步加 强 技术研发，婴幼 儿奶粉 罐 包材得到 客户认 可，投入生产 和市场 销售；屋 顶包、康 美包进 入试机 打 样，并新 增 八角 包项目。现代公司 快速转 型涉5 足快递面 单业务，整合 数 码公司，进军商 标标签 行 业，集技 术中心 和兄弟 企 业之力积 极开展 与上海大型游 乐园的 业务合 作。中报公 司克服 纸媒体 市 场持续下 滑的不 利态势，新增浦东 时报社 区报等10 份报 纸的 业务 量，实 现逆势 增长。房地产 开发 建设 迎难 而上。2015 年 房
19、地 产行 业逐 渐 复苏，但 大环 境依 然严 峻，界 龙房 产板 块企业积极 应对项 目开发 中 遇到的诸 多困难，有序 推 进项目进 程：北 蔡“鹏 裕 苑”项目 获批价 格补差，确保 该项 目取 得较 好 收益；川 沙虹 桥村 项目 按 计划有 序推 进，取 得全 部 住宅交 付使 用许 可证；三林项 目新 方案 完成 审批，正式开 工建 设，并 顺利 获得融 资贷 款。扬 州“大 上海 御龙 湾”项 目 二期住宅全 部楼号 均已结 构 封顶，完 成外立 面装饰；二期商 业 A3、A4 商 业楼 完成外立 面装修，A2商业楼 完成 结构 改造 及墙 体砌筑，装 修工 程也 在紧 锣密鼓
20、进行 中。同时，扬 州“大 上海 御 龙湾”二期商 业启 动 盛 大招 商发 布会，至 2015 年 底，已完 成商铺 签约 面 积 14,377m2,占全 部 A2 区可 签约面积 的76.34%。联合 房 产公司 旗下“界龙 生活 广 场”实现 效益 产出，装 修、维 护等 工作 均获 验收。二、加 快资 本运 作，开展 战略投 资 近年来，公司提 出要积 极 探索开展 资本运 作，争 取 每年有若 干项战 略并购 或 投资行为，增强公司价 值的 经营 能力，做 好企业 的市 值管 理，加速 做强做 大。经过 长达 近两 年的准 备，2015 年 5月公司 成功 实现 定向 增发，募集 5
21、 亿 多元 资金，用 于支持 房地 产项 目开 发和 偿还银 行贷 款，为 优化资产 负债 结构、增 强企 业发展 后劲 打下 了良 好的 基础。为科学、系统地 对公司 投 资战略、投资项 目做出 科 学的调研、评定 和决策，公司成立 了投资决策委员 会，筹 备成立 专 门的投资 管理公 司，积 极 寻找、调 研、认 证有一 定 可行性的 项目。公司与上海凯 石基金 合作成 立 印刷包装 产业投 资基金，聚焦印刷 包装行 业，以 加 快投资、并购行 业优质企业。三、细 化措 施，加强 生产 质量管 理 2015 年 公司 组织 技术 人员 赴日培 训，开展 生产 现场 5S 管理 培训，加 强
22、各 企业 精细化 管理。主要生产 型企业 也紧紧 围 绕集团要 求，采 取各种 措 施，进一 步加强 生产质 量 管理。外 贸界龙 继续开展“质 量管理 年”活 动，建立车 间管理 看板制 度、原辅 料 追溯机 制，规 范 栈板管理 流程，强化成本管 理，开 展生 产现 场 5S 检查 及考 评，有 效提 升了 车间环 境和 产品 质量。艺 术印刷 公司 深化 生产物流系 统，实 现车间 之 间、工序 之间的 无缝对 接；细化车 间成品 率管理，建立考核 指标，提高员工的责 任意识；加大 快 递袋生产 线项目 的技术 开 发和创新 力度，运用先 进 工艺流程，为企 业降本增效。永发公 司强化
23、员 工培训，提升产 品质量，加强供应 商管理，降低 原 辅材料采 购成本。现代公司 制定 质 量目 标任 务分解 表，针 对质 量问 题 及时发 现，采取 措施 进行 控制。四、继 续深 化内 控建 设，完善集 团内 控体 系 2015 年公 司为 进一 步深 化、细 化内 部控 制建 设，提 升内部 控制 管理 能力，公 司召开 内控 工作沟通汇 报会 议，完 成了 新 增的 4 家下 属企 业的 现场 调研工 作，提 出整 改意 见；持 续推 进整 改 2014年内控范 围企业，以进 一 步巩固及 完善公 司内控 体 系。根据 调研结 果、确 定 的风险，修订完 成公司整体 层面 涵盖 三
24、大 板块 核心业 务流 程的 内控 手 册、风 险清 单，梳理 了 业务授 权体 系以 及核心业务 循环 表单；编制 了 内控诊 断报 告及 管理 建议 书。公司 审计 部重 点推 进 内控缺 陷整 改工 作，明确缺 陷整 改任 务、整改 时间与 责任 人；下属 各企 业积极 配合 缺陷 整改，成 效初步 显现。五、重 视企 业品 牌建 设，提 升企 业软 实力 2015 年公 司继 续大 力推 行 品牌建 设，成 果丰 硕。公 司董事 长费 屹立 荣获“2015 年度 中国 包装行业杰出 企业家”、“上 海 出版人奖”、浦 东企联“优 秀领军人 物”；当选中 印协 第八届理 事会副 理事长、
25、上 海轻工 协副会 长、浦东侨 联青委 会第一 届 副理事长。公司 总经理 沈 伟荣当选 浦东印 协第六届理 事会 理事 长、上海 都市型 工业 协会 副会 长。公司位 列“2015 中国 印企 百强排 行榜”第 七位，再次获 评“中国 印刷 技术 行业企 业信 用等 级AAA 级”。2015 年公 司参 展第 十届 香 港国际 印刷 及包 装展、第 四届军 品防 护与 包装 发展 论坛暨 包装 成果展示会、首 届 Swop 包 装世 界（上 海）博览 会,并在 中 国包装 印刷 质量 评比 中获 三金一 银一 铜，界龙永发“液 体食 品无 菌包 装纸基 复合 材料”荣 获2014 年 度上
26、海名 牌产 品。六、推 进企 业文 化建 设，积极奉 献社 会 公司继 续开 展丰 富多 彩的 文体活 动，营 造良 好的 企 业文化 氛围。先后 举办 了 乒乓球、羽毛 球、足球、斗 地主、桌球等 比 赛；组织 员工参 加全国 性 行业协会、市、区各级 组 织举办的 各类活 动，并获得 好评；2015 年 界龙 实业、外贸 界龙、艺 术印 刷公司、界 龙永 发获 评“2013-2014 年 度上 海6 市文明 单位”，公 司总 部及 多家子 公司 获评 市新 闻出 版行业 文明 单位 及新 区文 明单位；界 龙实 业 行政 党 支 部 获 评“浦 东 新 区 非 公 有 制 经 济 组 织、
27、新 社 会 组 织 先 进 基 层 党 组 织”，界 龙 实 业 获 评“2012-2014 年 度浦 东新 区劳动 关系 和谐 企业”、浦 东企联“最 具凝 聚力 优秀 企业”。(一)主营业务分析 利润表及现金流量表 相关 科目变动分析表 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）营业收 入 1,542,920,604.64 1,984,741,255.06-22.26 营业成 本 1,212,203,499.38 1,653,835,728.08-26.70 销售费 用 68,743,654.05 59,139,028.27 16.24 管理费 用 118,88
28、2,422.34 116,492,461.16 2.05 财务费 用 49,282,430.92 53,559,703.13-7.99 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-505,023,833.38 267,160,551.71-289.03 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-190,373,004.11-104,767,840.39-81.71 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 647,743,077.15-93,532,076.92 792.54 研发支 出 28,226,525.81 29,983,456.16-5.86 公司 前5 名客 户销售额57,942.52 万 元，
29、占 年度 销售 总 额的37.55%，前 5 名供 应商 采购 额83,685.00万元，占年 度采 购总 额 的54.94%1.收入和成本分析(1).主营业务分行业、分 产品、分地区情况 单位:元 币种:人民 币 主营业 务分 行业 情况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比上年 增减（%）营业成 本比上年 增减（%）毛利率 比上年增 减（%）工业类 904,920,648.30 782,812,649.09 13.49-6.45-7.62 增加1.09个百分 点 房地产业 581,189,015.21 414,149,402.47 28.74-40.25-47.70 增
30、加10.15个百分 点 主营业 务分 产品 情况 分产品 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比上年 增减（%）营业成 本比上年 增减（%）毛利率 比上年增 减（%）彩印包装装潢 904,920,648.30 782,812,649.09 13.49-6.45-7.62 增加1.09个百分 点 房 地产 581,189,015.21 414,149,402.47 28.74-40.25-47.70 增加10.15个百分 点 主营业 务分 地区 情况 分地区 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地 区 1,425
31、,859,920.69 1,145,479,679.83 19.66%-26.97%-30.31%24.32%华南地 区 34,982,229.30 30,080,928.27 14.01%149.35%144.63%13.43%华北地 区 49,252,640.08 49,424,838.62-0.35%59.45%17.58%-99.03%东北地 区 892,251.51 788,708.17 11.60%-3.59%-2.64%-6.91%7 西南地 区 17,663,877.90 15,275,448.83 13.52%251.67%247.43%8.47%西北地 区 1,196,74
32、2.90 1,069,648.80 10.62%-10.52%-8.63%-14.81%国外 61,991,489.86 54,350,619.78 12.33%-2.69%-5.54%27.38%(2).产销量情况分析表 主要产 品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年增减（%）销售量 比上年增减（%）库存量 比上年增减（%）彩印纸 盒（万印 张）8,262 8,237 720-1.09%-1.09%8.15%食品饮 料包 装（万个）173,154 171,420 9,811 6.75%6.70%12.71%票据账 单（万份）26,964 25,967 3,362 5.41%7.78%41
33、.92%包袋产 品（万个）15,876 15,039 837 31.34%30.57%46.89%(3).成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 直接材料 452,779,641.29 56.94 487,722,500.50 57.17-7.16 工业 委外加工费 98,749,919.56 12.42 105,827,657.62 12.41-6.69 工业 人工成本 98,102,570.58 12.34 105,918,523.13 12.42-7.
34、38 工业 折旧费 62,977,256.12 7.92 71,602,067.11 8.39-12.05 房地产业 建筑安装工程费 147,070,970.94 35.33 262,206,009.82 33.05-43.91 减少的主要原因是本年比去年同期减少房地产项目结转收入同比减少成本结转所致 房地产业 土地成本 182,763,702.30 43.91 372,632,381.09 46.97-50.95 减少的主要原因是本年比去年同期减少房地产项目结转收入同比减少成本结转所致 房地产业 基础、配套工程费 65,660,968.74 15.77 101,844,362.11 12.8
35、4-35.53 减少的主要原因是本年比去年同期减少房地产项目结转收入同比减少成本结转所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 彩印包装装潢 直接材料 452,779,641.29 56.94 487,722,500.50 57.17-7.16 彩印包装装潢 委外加工费 98,749,919.56 12.42 105,827,657.62 12.41-6.69 彩印包装装潢 人工成本 98,102,570.58 12.34 105,918,523.13 12.42-7.38 彩印包装
36、装潢 折旧费 62,977,256.12 7.92 71,602,067.11 8.39-12.05 房地产 建筑安装 工程费 147,070,970.94 35.33 262,206,009.82 33.05-43.91 减少的主要原因是本年比去年同期减少房地产项目结转收入同8 比减少成本结转所致 房地产 土地成本 182,763,702.30 43.91 372,632,381.09 46.97-50.95 减少的主要原因是本年比去年同期减少房地产项目结转收入同比减少成本结转所致 房地产 基础、配套工程费 65,660,968.74 15.77 101,844,362.11 12.84-3
37、5.53 减少的主要原因是 本年比去年同期减少房地产项目结转收入同比减少成本结转所致 2.研发投入 研发 投入情况表 单位：元 本期费 用化 研发 投入 28,226,525.81 本期资 本化 研发 投入 研发投入 合计 28,226,525.81 研发投入 总 额占 营业 收入 比例（%）1.83 公司研 发人 员的 数量 80 研发人 员数 量占 公司 总人 数的比 例（%）3.42 研发投 入资 本化 的比 重（%）3.现金流 2015 年 1-12 月 合并 报表 现金流 量表 显示：经营 活动 产生的 现金 流量 净额 为-50,502.28 万 元，投资活 动产 生的 现金 流量
38、 净额为-19,037.30 万元，筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 为 64,774.31 万元。其 中：经营 活动 产生 的现金 流量 净额 比去 年同 期减 少 77,218.44 万 元，主要是 本年 比去 年同期增加 房地 产项 目土 地款 支出及 减少 房款 收入 所致。投资 活动 产生 的现 金流 量净额 比去 年同 期减少8,560.52 万 元，主要 是 本年受 让子 公司 少数 股东 股权，比去 年同 期增 加股 权转让 款支 出所 致。筹资活 动产 生的 现金 流量 净额比 去年 同期 增 加74,127.52 万元，主 要是 公司 本年增 发新 股，收到募集资 金，
39、同时 下属 房产 项目公 司增 加银 行借 款所 致。(二)非主营业务导致利润 重大 变化的说明 适用 不适 用(三)资产、负债情况分析 资产及负债 状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 20,414,003.45 0.55%13,816,067.84 0.44%47.76%增加的主要原因是公司 下属子 公司本年增加预付原材料及工程款所致 存货 2,203,945,775.74 59.62%1,592,054,400.79 50.87%38.43%增加的主要原因是公司
40、 下属房 地产项目公司本年支付土地出让金所致 其他流动资产 0.00%15,000,000.00 0.48%-100.00%减少的主要原因是公司 下属子 公司本年减少投资理财产品所致 投资性房地产 141,596,151.55 3.83%99,498,494.76 3.18%42.31%增加的主要原因是公司 下属子 公司本年将部分建筑物用于房屋租赁所致 在建工程 2,057,049.62 0.06%60,952,738.59 1.95%-96.63%减少的主要原因是公司 下属子 公司本9 年部分在建工程结转固定资产所致 其他非流动资产 8,097,910.36 0.22%3,220,500.0
41、0 0.10%151.45%增加的主要原因是公司 下属子 公司本年增加预付设备款所致。短期借款 730,573,191.00 19.76%538,775,000.00 17.21%35.60%增加的主要原因是公司 下属房 地产项目公司本年增加银行借款所致 应付票据 35,720,000.00 0.97%89,863,358.47 2.87%-60.25%减少的主要原因是公司 下属子 公司本年材料采购减少票据结算所致 其他应付款 315,952,887.57 8.55%212,224,958.99 6.78%48.88%增加的主要原因是公司 下属房 地产项目公司本年增加股东拆借款所致。一年内到期
42、的非流动负债 306,000,000.00 8.28%14,699,242.54 0.47%1981.74%增加的主要原因是公司 下属子 公司长期借款转入一年内到期 的非流 动负债所致 长期借款 68,500,000.00 1.85%335,000,000.00 10.70%-79.55%减少的主要原因是公司 下属子 公司长期借款转入一年内到期 的非流 动负债所致 资本公积 431,602,756.67 11.68%0.00%100.00%增加的主要原因是公司 本年增 发新股所致 归属于母公司所有者权益合计 877,656,880.93 23.74%416,258,865.63 13.30%1
43、10.84%增加的主要原因是公司 本年增 发新股增加资本公积所致 少数股东权益 66,181,011.68 1.79%158,614,827.69 5.07%-58.28%减少的主要原因是公司 本年受 让下属房地产项目公司少数股东股权所致(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分 析 单位：元 被投资 单位 年初余 额 增减变 动 期末余 额 在被投 资单 位持股比 例(%)上海解 放传 媒印 刷有 限公 司 10,000,000.00 10,000,000.00 10.00 上海界 龙建 设工 程有 限公 司 5,000,000.00 5,000,000.00 10.00 上海辰 光置 业有
44、 限公 司 2,000,000.00 2,000,000.00 10.00 合计 17,000,000.00 17,000,000.00(1)重大的股权投资 1）公司 于2013 年 11 月 25 日召 开公 司2013 年第 一 次临时 股东 大会 审议 通过 关于 公司 非公开发行 股票 方案 的议 案，2015 年2 月5 日 召开 公 司 2015 年 第一 次临 时股 东 大会审 议通 过 关于调整 公司 非公 开发 行 股 票方案 的议 案。证 监会 于 2015 年5 月8 日 下发 关于核 准上 海界 龙 实业集团 股份 有限 公司 非公 开发行 股票 的批 复（证 监许可2
45、015851 号），核准了 界龙 实业 本次非公开 发行。此 次公 司非 公开发 行人 民 币A 股股票 17,813,161 股，发 行股 票 的每股 面值 为 1.00元，发 行价 格人 民币28.78 元/股，根据 立信 会计 师事 务 所(特殊 普通 合伙）出具 的信会 师报 字2015第114269 号验 资报 告，截 止 2015 年6 月3 日 公司 本 次非公 开发 行共 计募 集资 金人民 币512,662,773.58 元，扣除 与发行 有关 的费 用人 民 币20,048,679.24 元，实际 募 集资金 净额 为人 民币492,614,094.34 元，其 中股本 增
46、 加 17,813,161.00 元，股本 溢价 款474,800,933.34 元 计入 资本公积。2015 年 6 月 9 日，公司 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 上海 分公 司已办 理完 毕本 次 非公开发 行股 票的 股份 登记 托管手 续。公司 本次 发行 募集资 金扣 除发 行 费 用后 用于收 购上 海界 龙集团有限 公司 持有 的扬 州界 龙名都 置业 有限 公 司40%股权、实施 扬州 御龙 湾商 业二期 项目 及偿 还银行贷款。2）公司 于2013 年 9 月与 上 海界龙 集团 有限 公司 就其 所持有 的扬 州界 龙名 都置 业有限 公司（以下简称“扬 州
47、名 都置 业”）40%股 权签 订股 权转 让协 议，转让 基准 日 为2013 年7 月 31 日，经评 估的转让 基准 日净 资产 为人 民币 28,165.71 万元，40%股权评 估值 为人 民 币11,266.28 万元，实 际转让价格 为11,266.28 万元。本公 司 于 2015 年6 月 支付 了 11,000 万的 股权 转 让款，2015 年 07 月10 23 日 完成 了工 商变 更手 续，剩余 股权 转让 款 于2015 年年末 全部 付清,变 更后 公司对 扬州 名都 置业直接 持 有40%股权，间 接持 有 60%持股。3）公 司子 公司 上海 界龙 房 产开
48、发 有限 公司（以 下简 称“房 产公 司”）于 2015 年6 月 与上 海日月春 秋置 业有 限公 司就 其所持 有的 上海 界龙 日月 置业有 限公 司（以下 简称“界龙 日月”）37%股权签 订股 权转 让协 议，转让基 准日 为 2014 年 12 月31 日，经 评估 的转 让基 准日净 资产 为人 民 币2,681.48 万元，37%股权 评估值 为人 民 币 992.15 万 元，实 际转 让价 格 为 992.15 万 元。房产 公司已于2015 年 6 月办 理了 股 权交割 手续，2015 年7 月 全额支 付了 上述 股权 转让 款，界 龙日 月于 2015年7 月 办
49、妥 了工 商变 更手 续，变 更后 房产 公司 对界 龙日月 直接 持 有100%股权。4）公司 子公 司上 海界 龙房 产开发 有限 公司 于本 年与 上海 筑 景建 筑设 计有 限公 司就其 所持 有 的上海海 霞置 业有 限公 司（以下简 称“海霞 置业”）10%股权 签订 股权 转让 协议，转让 基准 日为2015年7 月31 日，经 评估 的转 让 基准日 净资 产为 人民 币1,259.89 万 元，10%股 权评 估值 为人民 币125.99万元，实 际转 让价 格 为 101.00 万 元。房 产公 司已 于 2015 年12 月全 额支 付了 上 述股权 转让 款。截至201
50、5 年12 月31 日 海霞 置业已 办妥 了工 商变 更手 续，变 更后 房产 公司 对海 霞 置业直 接持 有100%股权。5）公司 子公 司上 海界 龙房 产开发 有限 公司 于本 年与 上海弘 立置 业有 限公 司就 其所持 有的 上 海鹏丰置 业有 限公 司（以下 简称“鹏丰 置业”）15%股 权签订 股权 转让 协议，转 让基准 日 为 2015 年5 月 31 日，经评 估的 转让 基准日 净资 产为 人民 币 2,704.37 万 元，15%股 权评 估 值为人 民 币 405.66万元，实际 转让 价格 为 225.00 万 元。房 产公 司已 于 2015 年 12 月7
