1、股票简 称：生益 科技 股票 代码：600183 公告 编号：2019040 转债简 称：生益 转债 转 债代码：110040 转 股 简称：生益 转股 转 股 代码：190040 广 东生 益科 技股 份有 限公 司 关于 可 转债 转股 结果 暨股 份变 动的 公告 重要内 容提 示：可 转债 转股 情况：2018 年5 月 30 日，公司 可转 换 公司债 券开 始转 股，截至2019 年6 月30 日,累 计共 有672,203,000元“生益 转 债”转 换 成公司 股票，累 计转 股数 为59,540,649股，占 可 转债 转股 前公 司 已发行 股份 总 额2,117,029,
2、915 股的2.812461%。2019 年 第二 季度共有672,081,000 元“生益 转债”转 换成 公司 股票，转股 数 为59,530,156 股。未 转股 可转 债情 况：截至2019 年6 月30 日，尚 未 转股的 可转 债金 额 为1,127,766,000元，占 可转 债发 行总量的 62.653667%。一、可转债发行上市 概况 根据中国证 券监督 管理委 员会 证监许 可【2017】1682 号关于 核准广 东生益 科技股份有限公 司公 开发 行可 转换 公司债 券的 批复，公司 于 2017 年 11 月 24 日 公 开发行 了 1,800万张可 转换 公司 债券
3、，发 行价格 为每 张 100 元，募 集资金 总额 为人 民 币180,000 万元，期限6 年。经上海 证券 交易 所自 律监 管决定 书2017438 号文 同意，公司180,000 万元 可转换 公 司债券 自2017 年12 月 11 日 起在上 海证 券交 易所 挂牌 交易，债 券简 称“生益 转 债”，债券 代码“110040”。公司本 次公 开发 行的“生益 转债”自2018 年 5 月 30 日起 可转 换为 本公 司股 份,初 始转股价格 为 17.34 元/股，由于公司 2013 年 股票 期 权 激励 计划 行权 导致 股本 发生变 动、2018年5 月 28 日公司
4、实施了2017 年年 度利 润分 配及 转 增股本 方案 及2019 年 6 月 6 日公司 实施了2018 年 度利 润分 配方 案，目前 转股 价格 调整 为 11.27 元/股。二、可转债本次转股 情况 公司本 次公 开发 行的“生益 转债”转 股期为2018 年5 月 30 日起至 2023 年 11 月23 日止。2019 年 4 月 1 日至 2019 年6 月30 日期 间，共有 672,081,000 元“生益 转债”转换 成公司股 票，转 股数 为59,530,156 股。截至 2019 年6 月 30 日，累计 共有672,203,000 元“生益 转债”转 换成 公司 股
5、票，累计 转股 数为 59,540,649 股，占 可 转债 转股 前公 司已发 行股 份总额 的2.812461%。因 广东 生益 科技 股份 有限 公司公 开发 行可 转换 公司 债券募 集说 明书 的回 售条 款生效，公司实 施了 可转 债回 售，在 2018 年 7 月 25 日至 2018 年 7 月 31 日的 回售 申 报期内，有效申报数 量 为 310 张，回售 金额（不包 含债 券利 息）为 31,000 元，截至 2019 年 6 月30 日，尚未转 股的 可转 债金 额 为1,127,766,000 元，占可 转债发 行总 量 的 62.653667%。三、可转债转股导致 公司 股本变化情况 截至2019 年 6 月 30 日，可转债 转股 导致 公司 股本 变化 如 下：单位：股 类别 本次变 动前（截 至2019年3 月31 日）变动数 本次变 动后（截 至 2019年 6 月 30 日）无限售 条件 股份 2,117,493,146 59,530,156 2,177,023,302 总计 2,117,493,146 59,530,156 2,177,023,302 公司无 实际 控制 人，上述 股本变 化后 未造 成公 司实 际控制 人发 生变 化。特此公 告。广东生 益科 技股 份有 限公 司 董事会 2019 年7 月2 日
