1、 成商集团股份有限公司 2009年第一季度报告 600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）陈婷婷声
2、明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,404,341,400.42 1,463,341,131.78-4.03所有者权益（或股东权益）(元)402,689,094.67 376,608,435.33 6.93归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.98 1.85 7.03 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)15,114,788.15 12.34每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.07 12.34 报告期 年初至报告期
3、期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)26,080,659.34 26,080,659.34-18.72基本每股收益(元)0.1284 0.1284-18.73扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.1230 0.1230-19.97稀释每股收益(元)0.1284 0.1284-18.73全面摊薄净资产收益率(%)6.48 6.48 减少 4.03 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)6.21 6.21 减少 4.01 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益 998,766.41 计入当期
4、损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,227.70 少数股东权益影响额 2,819.41 所得税影响额-360,748.53 合计 1,085,064.99 600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）5,017前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 深圳茂业商厦有限公司 15,314,803 人
5、民币普通股 中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金 9,519,480 人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 7,687,399 人民币普通股 中国工商银行中银动态策略股票型证券投资基金 6,009,213 人民币普通股 何晓阳 5,000,000 人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 3,139,816 人民币普通股 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 2,657,199 人民币普通股 中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 2,307,638 人民币普通股 中国建设银行信
6、诚精萃成长股票型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 项目 2009年 3月 31日 2008年 12月 31日 变动金额 变动比例 应收账款 1,796,866.84 5,804,502.59-4,007,635.75-69.04%预付款项 34,867,762.88 50,019,295.36-15,151,532.48-30.29%在建工程 23,680,696.62 13,139,102.97 10,594,593.65 80.23%递延所得税资产
7、12,108,335.36 19,635,449.72-7,527,114.36-38.33%短期借款 81,300,000.00 141,000,000.00-59,700,000.00-42.34%应付票据 29,377,100.00 43,520,000.00-14,142,900.00-32.50%应交税费 15,914,684.67 27,861,805.95-11,947,121.28-42.88%变动原因：（1）应收账款减少主要原因是本期收回前期销售货款。（2）预付款项减少主要是本期下属子公司成都成商联合汽车有限责任公司取得前期购车发票，冲减预付款项所致。（3）在建工程增加主要是
8、绵阳兴达店本期进行装修改造所致。（4）递延所得税资产减少主要是本期利润弥补了以前年度亏损所致。（5）短期借款减少主要是本期归还了部分银行贷款所致。（6）应付票据减少主要是本期支付到期承兑汇票所致。（7）应交税费减少主要是本期缴纳了前期税款所致。2、利润表项目大幅变动情况及原因 项目 2009年 1-3月 2008年 1-3月 变动金额 变动比例 营业税金及附加 6,454,540.51 4,435,973.56 2,018,566.95 45.50%销售费用 38,347,315.09 30,085,434.71 8,261,880.38 27.46%变动原因：营业税金及附加、销售费用增加的主
9、要原因本期与去年同期比新增了两家门店。600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 43、现金流量表项目大幅变动情况及原因 项目 2009年 13月 2008年 1-3月 变动金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,114,788.1513,454,828.97 1,659,959.17 12.34%投资活动产生的现金流量净额-4,657,010.64 2,111,131.58-6,768,142.22-320.59%筹资活动产生的现金流量净额-7,287,192.55-52,133,123.2344,845,930.68-86.02%期末现金及现金等价物余额 69,0
10、41,023.6133,917,588.9135,123,434.69 103.56%变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是营业收入同比上升；（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要是绵阳兴达店本期进行装修改造所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司向茂业商厦新增借款。4、主要财务指标大幅变动情况及原因 指标 报告期 本报告期比上年同期增减 净利润（元）26,080,659.34-18.72%基本每股收益（元）0.1284-18.73%稀释每股收益(元)0.1284-18.73%全面摊薄净资产收益率(%)6.48%减少 4.03 个百分点扣除非经常性损
11、益后全面摊薄净资产收益率(%)6.21%减少 4.01 个百分点变动原因：上述指标下降的主要原因是绵阳兴达店在 2009年 2 月开始进行停业装修改造，2、3 月份基本无销售，但仍需负担折旧、人工等成本费用；其次，根据公司经营发展战略，成都成商联合汽车有限责任公司联合品牌店计划不再持续经营，本期进行库存清理，已无新业务发生。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 报告期内，四川省住信房屋拆迁服务有限公司对委托拆迁安置合同纠纷一案提出反诉，详见 2009年 2 月25 日的上海证券报、证券日报。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 股改承诺及履
12、行情况：控股股东深圳茂业商厦有限公司承诺遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法有关锁定期和减持比例的相关规定。报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。此外，深圳茂业商厦有限公司承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份：第一种情况：成商集团 2007年度实现净利润低于 6000 万元，或 2007 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露 2007 年年度报告，茂业商厦向追加对象追送 2,554,201 股；第二种情况：成商集团 2008 年度净利润低于 8000 万元，或 2008 年度财务报告被出具标准无
13、保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露 2008年年度报告，茂业商厦向追加对象追送 2,554,201 股。报告期内，未触发履行承诺的条件。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 成商集团股份有限公司 法定代表人:王福琴 2009年4月20日 600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:成商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 69,041,023.61
14、65,870,438.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 110,000.00 应收账款 1,796,866.84 5,804,502.59 预付款项 34,867,762.88 50,019,295.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,621,985.15 994,638.86 其他应收款 49,485,158.08 67,571,567.15 买入返售金融资产 存货 112,242,528.66 129,261,307.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 269,055,325.22 319,631,749.88
15、非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 195,123,976.09 196,870,553.69 投资性房地产 63,794,820.38 64,632,405.55 固定资产 421,985,267.01 426,782,790.88 在建工程 23,680,696.62 13,139,102.97 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 355,856,595.01 357,858,927.01 开发支出 商誉 22,453,605.58 22,453,605.58 长期待摊费用 40,282,779.15 42,336
16、,546.50 递延所得税资产 12,108,335.36 19,635,449.72 其他非流动资产 非流动资产合计 1,135,286,075.20 1,143,709,381.90 资产总计 1,404,341,400.42 1,463,341,131.78流动负债：短期借款 81,300,000.00 141,000,000.00600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 29,377,100.00 43,520,000.00 应付账款 226,236,688.19 256,373,795.63
17、 预收款项 51,814,859.24 69,216,758.06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,274,013.68 12,109,396.37 应交税费 15,914,684.67 27,861,805.95 应付利息 2,692,874.29 2,752,988.84 应付股利 738,028.07 738,028.07 其他应付款 389,159,871.01 334,910,181.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计
18、828,508,119.15 908,482,954.20非流动负债：长期借款 155,000,000.00 160,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 155,000,000.00 160,000,000.00 负债合计 983,508,119.15 1,068,482,954.20股东权益：股本 203,148,026.00 203,148,026.00 资本公积 174,408,803.66 174,408,803.66 减：库存股 盈余公积 62,639,703.73 62,639,703.73 一般风险准备
19、 未分配利润-37,507,438.72-63,588,098.06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 402,689,094.67 376,608,435.33 少数股东权益 18,144,186.60 18,249,742.25 股东权益合计 420,833,281.27 394,858,177.58 负债和股东权益合计 1,404,341,400.42 1,463,341,131.78 公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:陈婷婷 600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 7母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位:成商集
20、团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 25,144,259.14 26,288,622.44 交易性金融资产 应收票据 应收账款 749,073.94 1,163,192.17 预付款项 5,188,377.72 6,229,554.56 应收利息 应收股利 4,689,980.28 4,689,980.28 其他应收款 441,604,959.77 428,712,464.57 存货 73,713,450.15 75,149,911.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 551,090,101.00 54
21、2,233,725.83非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 326,631,353.16 326,731,353.16 投资性房地产 49,438,585.62 50,110,559.51 固定资产 197,677,706.86 200,678,276.34 在建工程 11,940,135.18 8,511,600.47 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,015,148.90 35,285,092.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 24,037,302.82 25,270,335.29 递延所得税资产 10,269,616.
22、22 17,796,730.58 其他非流动资产 非流动资产合计 655,009,848.76 664,383,947.43 资产总计 1,206,099,949.76 1,206,617,673.26流动负债：短期借款 81,300,000.00 141,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 1,277,100.00 2,620,000.00 应付账款 158,317,261.94 154,527,716.19 预收款项 41,844,536.57 51,458,568.07 应付职工薪酬 8,893,115.55 9,542,940.19 应交税费 10,532,112.65 1
23、6,453,094.97 应付利息 2,692,874.29 2,752,988.84 应付股利 469,135.30 469,135.30 其他应付款 357,071,953.24 301,672,712.55600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 8 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 682,398,089.54 700,497,156.11非流动负债：长期借款 155,000,000.00 160,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债
24、非流动负债合计 155,000,000.00 160,000,000.00 负债合计 837,398,089.54 860,497,156.11股东权益：股本 203,148,026.00 203,148,026.00 资本公积 186,533,918.07 186,533,918.07 减：库存股 盈余公积 62,639,703.73 62,639,703.73 未分配利润-83,619,787.58-106,201,130.65 外币报表折算差额 股东权益合计 368,701,860.22 346,120,517.15 负债和股东权益合计 1,206,099,949.76 1,206,61
25、7,673.26 法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:陈婷婷 600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 94.2 合并利润表 2009年13月 编制单位:成商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 454,757,865.00 414,421,216.21 其中：营业收入 454,757,865.00 414,421,216.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 426,130,109.07 379,463,768.55 其中：营业成本 362,096,286.79
26、 324,231,794.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,454,540.51 4,435,973.56 销售费用 38,347,315.09 30,085,434.71 管理费用 9,168,916.91 10,329,157.63 财务费用 10,063,049.77 10,388,317.39 资产减值损失-6,909.59 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）6,469,658.48 7,395,028.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 202,146.
27、82 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）35,097,414.41 42,352,476.25 加：营业外收入 989,005.76 226,852.60 减：营业外支出 398,487.66 149,814.50 其中：非流动资产处置净损失 156,598.79 61,842.18四、利润总额（亏损总额以“”号填列）35,687,932.51 42,429,514.35 减：所得税费用 9,712,828.82 10,497,488.48五、净利润（净亏损以“”号填列）25,975,103.69 31,932,025.87 归属于母公司所有者的净利润 26,080,
28、659.34 32,087,994.03 少数股东损益-105,555.65-155,968.16六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1284 0.1580（二）稀释每股收益 0.1284 0.1580 公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:陈婷婷 600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 10母公司利润表 2009年13月 编制单位:成商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 246,612,065.52 243,434,661.34 减：营业成本 183,425,214.65 18
29、0,398,729.85 营业税金及附加 4,491,129.08 3,098,469.82 销售费用 16,737,176.39 16,323,871.79 管理费用 9,168,916.91 9,241,977.46 财务费用 9,498,334.56 7,085,809.64 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）6,154,676.00 7,063,046.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 202,146.82二、营业利润（亏损以“”号填列）29,445,969.93 34,348,849.12 加：营业外收入 851,113.04
30、 193,561.94 减：营业外支出 188,625.54 63,869.81 其中：非流动资产处置净损失 12,836.83 57,608.35三、利润总额（亏损总额以“”号填列）30,108,457.43 34,478,541.25 减：所得税费用 7,527,114.36 8,622,113.68四、净利润（净亏损以“”号填列）22,581,343.07 25,856,427.57 公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:陈婷婷 600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 114.3 合并现金流量表 2009年13月 编制单位:成商集团股份有限
31、公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 501,779,952.02 446,369,873.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 19,262,552.28 20,592,129.67 经营活动现金流入小计 521,042,
32、504.30 466,962,003.56 购买商品、接受劳务支付的现金 420,735,010.77 288,532,324.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,502,717.75 11,129,422.28 支付的各项税费 32,895,713.58 30,236,690.26 支付其他与经营活动有关的现金 39,794,274.05 123,608,737.15 经营活动现金流出小计 505,927,716.15 453,507,174.59
33、经营活动产生的现金流量净额 15,114,788.15 13,454,828.97二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 200,000.00 取得投资收益收到的现金 7,032,408.73 2,072,234.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 496,675.84 15,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 440,000.00 3,887,992.38 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,969,084.57 6,175,926.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,626,095.21 4,064
34、,795.32 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,626,095.21 4,064,795.32 投资活动产生的现金流量净额-4,657,010.64 2,111,131.58三、筹资活动产生的现金流量：600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 12 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 67,000,000.00 49,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 67,000,000.0
35、0 49,700,000.00 偿还债务支付的现金 64,700,000.00 93,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,587,192.55 8,533,123.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 74,287,192.55 101,833,123.23 筹资活动产生的现金流量净额-7,287,192.55-52,133,123.23四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,170,584.96-36,567,162.68 加：期初现金及现金等价物余额 65,870,438.
36、65 70,484,751.59六、期末现金及现金等价物余额 69,041,023.61 33,917,588.91 公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:陈婷婷 600828 成商集团股份有限公司2009 年第一季度报告 13母公司现金流量表 2009年13月 编制单位:成商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 269,809,339.97 266,621,561.51 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 19,607,864.22 36,054,
37、595.86 经营活动现金流入小计 289,417,204.19 302,676,157.37 购买商品、接受劳务支付的现金 205,026,895.01 136,574,376.23 支付给职工以及为职工支付的现金 7,461,218.35 7,883,428.23 支付的各项税费 18,050,358.53 17,683,143.50 支付其他与经营活动有关的现金 55,833,100.16 123,949,124.58 经营活动现金流出小计 286,371,572.05 286,090,072.54 经营活动产生的现金流量净额 3,045,632.14 16,586,084.83二、投资
38、活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 200,000.00 取得投资收益收到的现金 6,000,000.00 1,054,180.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,600.00 15,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 440,000.00 1,380,400.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,448,600.00 2,650,280.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,351,402.89 3,851,834.28 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的
39、现金 投资活动现金流出小计 3,351,402.89 3,851,834.28 投资活动产生的现金流量净额 3,097,197.11-1,201,553.79三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 67,000,000.00 49,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 67,000,000.00 49,700,000.00 偿还债务支付的现金 64,700,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,587,192.55 8,299,113.53 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 74,287,192.55 88,299,113.53 筹资活动产生的现金流量净额-7,287,192.55-38,599,113.53四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-1,144,363.30-23,214,582.49 加：期初现金及现金等价物余额 26,288,622.44 38,895,724.37六、期末现金及现金等价物余额 25,144,259.14 15,681,141.88 公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:陈婷婷
