1、成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 成商集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人王福琴女士、主管会计工作负责人郑怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈婷婷女士声明：保证年度报告中财务报告的
2、真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 成商集团 股票代码 600828 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 四川省成都市东御街 19号 四川省成都市东御街 19 号 邮政编码 610011 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 cpds_ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩玉 许丽 联系地址 四川省成都市东御街 19号 四川省成都市东御街 19号 电话 028-86665088 028-86662249 传真 028-86652529 028-86652529 电子信箱 cpds_ cpds_ 3 会计数据和业务数据摘要
3、：3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008年 2007年 本年比上年增减(%)2006年 营业收入 1,425,514,567.57 1,356,125,708.44 5.12 1,184,461,978.92利润总额 115,432,345.23 120,205,397.96-3.97-107,895,146.25归属于上市公司股东的净利润 102,345,153.32 72,434,835.16 41.29-109,775,407.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,131,733.16 32,048,393.47 112.59-66,457,891.36
4、经营活动产生的现金流量净额 342,490,326.10 186,711,843.80 83.43 21,918,066.56 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减(%)2006年末 总资产 1,463,341,131.78 1,240,159,941.06 18.00 1,296,348,991.08所有者权益（或股东权益）376,608,435.33 273,319,368.68 37.79 191,965,130.07成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 2 3.2 主要财务指标 2008年 2007年 本年比上年增减(%)2006年 基本每股收益（元股）0.5038
5、0.3566 41.28-0.5404稀释每股收益（元股）0.5038 0.3566 41.28-0.5404扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3354 0.1578 112.55-0.3271全面摊薄净资产收益率（%）27.18 26.50 增加0.68个百分点-57.19加权平均净资产收益率（%）31.54 31.74 减少0.2个百分点-45.20扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）18.09 11.73 增加6.36个百分点-34.62扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.00 14.05 增加6.95个百分点-27.36每股经营活动产生的现金流量净额（
6、元股）1.69 0.92 83.70 0.11 2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.85 1.35 37.04 0.94 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,841,974.69越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,534,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,619,819.03单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 406,688.63根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 17
7、,358,171.53除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,926,869.68少数股东权益影响额 108,234.61所得税影响额-5,582,338.01合计 34,213,420.16 3.3 境内外会计准则差异：适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 131,427,524 64.70-10,275,609-10,275,609 121,151,915 59.
8、64其中：境内非国有法人持股 131,427,524 64.70-10,275,609-10,275,609 121,151,915 59.64成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 3境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 131,427,524 64.70-10,275,609-10,275,609 121,151,915 59.64二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 71,720,502 35.30 10,275,609 10,275,609 81,996,111 40.362、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无
9、限售条件流通股份合计 71,720,502 35.30 10,275,609 10,275,609 81,996,111 40.36三、股份总数 203,148,026 100.00 0 0 203,148,026 100.00 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳茂业商厦有限公司 130,477,244 10,157,402 8,513 120,328,355 股改限售股份 2008年6 月11 日成都巨人树服饰股份有限公司 39,600 36,939-2,661 0 2008年5
10、月15 日上海华新乐器有限公司 23,760 22,164-1,596 0 2008年5 月15 日深圳市泰源珠宝有限公司 23,760 22,164-1,596 0 2008年5 月15 日上海延中复印机厂 19,800 18,470-1,330 0 2008年5 月15 日刘玉梁（原成都良友实业有限公司）19,800 18,470-1,330 0 2008年5 月15 日其余13家限售流通股东 823,560 0 0 823,560未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的对价股份 合计 131,427,524 10,275,609 0 121,151,915/4.2 股东数量和持股情况 单位：
11、股 报告期末股东总数 3,528户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量深圳茂业商厦有限公司 境内非国有法人 66.77 135,643,158-4,991,487 120,328,355 无 中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金 其他 4.69 9,519,480 2,296,300 0 未知 中国银行招商先锋证券投资基金 其他 3.66 7,435,767 1,892,348 0 未知 中国工商银行中银动态策略股票型证券投资基金 其他 2.96 6,009,213 6,009,213 0 未知 成商集团股
12、份有限公司 2008年年度报告摘要 4何晓阳 其他 2.46 5,000,000 5,000,000 0 未知 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 其他 2.24 4,555,500-1,444,500 0 未知 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 其他 1.08 2,200,040 2,200,040 0 未知 祝义材 其他 1.08 2,200,000 2,200,000 0 未知 李能 其他 0.90 1,831,670 1,831,670 0 未知 中国工商银行安信证券投资基金 其他 0.90 1,830,000 1,830,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况
13、股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 深圳茂业商厦有限公司 15,314,803 人民币普通股 中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金 9,519,480 人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 7,435,767 人民币普通股 中国工商银行中银动态策略股票型证券投资基金 6,009,213 人民币普通股 何晓阳 5,000,000 人民币普通股 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 4,555,500 人民币普通股 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 2,200,040 人民币普通股 祝义材 2,200,000 人民币普通股 李能 1,831,670 人民币普通股
14、中国工商银行安信证券投资基金 1,830,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（3）中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金与中国银行招商先锋证券投资基金同属于招商基金管理有限公司管理的基金；中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金与中国工商银行安信证券投资基金同属于华安基金管理有限公司管理的基金。（3）公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股
15、东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:美元 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 深圳茂业商厦有限公司 黄茂如（2009年 1月已变更为张静）17,000（2009 年 1 月已变更为 22,000）1996年1月31日 物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售经营等 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业 最近五年内的职务 黄茂如 BELIZE 否 企业经营管理者香港茂业集团创办人，曾任深圳茂业（集团）股份有限公司董事长兼
16、CEO，现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官，深圳茂业商厦有限公司董事成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 5长，成商集团股份有限公司董事长。2009年 1 月起，不再担任深圳茂业商厦有限公司董事及董事长。2009年 2 月9 日起，不再担任成商集团股份有限公司董事及董事长。5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 起止日期 年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数 已行权数量 行权价（元）期末股票市价（元）是否在股东单位或其他关
17、联单位领取报酬、津贴黄茂如 董事长 男 43 2006年6月1 日 2009年2月9 日 00 2 是董事 2006年6月1 日 2009年5月31日 王福琴 总经理 女 38 2007年3月7 日 2009年5月31日 0 0 70.15 否邹明贵 董事 男 45 2006年6月1 日 2009年1月22日 00 2 是曹宏 董事 女 37 2006年6月1 日 2009年5月31日 00 2 是王贵升 董事 男 39 2006年6月1 日 2009年5月31日 00 2 是王文华 董事、董事会秘书 男 33 2006年6月1 日 2008年3月7 日 00 2.6 9 否监事 2006年6
18、月1 日 2008年3月7 日 韩玉 董事、董事会秘书 女 31 2008年3月7 日 2009年5月31日 0 0 30.36 否郭元晞 独立董事 男 58 2006年6月1 日 2009年5月31日 00 5 否傅代国 独立董事 男 44 2006年6月1 日 2009年5月31日 00 5 否张剑渝 独立董事 男 52 2006年6月1 日 2009年5月31日 00 5 否任有良 监事会主席 男 53 2006年8月27日2009年5月31日 00 7.2 否成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 6 王小军 监事 男 36 2006年6月1 日 2009年5月31日 00 2
19、4.5 否吴邦珍 监事 女 46 2008年3月7 日 2009年5月31日 0 0 10.91 否高宏彪 副总经理 男 39 2006年6月1 日 2009年5月31日 00 3 9 否莫晓亮 副总经理 男 49 2007年7月26日2008年3月7 日 00 0 否陈建 副总经理 男 52 2008年3月7 日 2009年5月31日 0 0 21.22 否夏继明 副总经理 男 57 2008年3月7 日 2009年5月31日 00 1 8.4 否郑怡 财务总监 女 37 2007年5月28日2009年5月31日 00 3 1.6 否合计/0 0/279.03/6 董事会报告 6.1 管理层
20、讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况 2008 年，面对国内接连不断发生的严重自然灾害的冲击和世界经济金融形势振荡多变的不利影响，公司经营班子及全体员工在董事会的正确领导下，深入贯彻“开源节流、持续创新”的经营理念，积极应对外部市场和环境变化所带来的困难和挑战，开展各项经营管理工作，全力推进百货和地产两大主营业务的发展，按照年初制定的经营计划及目标不懈努力，使公司保持持续稳定的发展。报告期内，公司实现营业收入 1,425,514,567.57 元，比上年同期增长 5.12%；营业利润 109,200,483.90 元,比上年同期下降 0.04%；归属母公司股
21、东的净利润 102,345,153.32 元，比去年同期增长 41.29%。一、继续坚持和发展百货零售主营业务。1、充分挖掘现有各门店增长潜力，提升市场竞争力。坚持“调整求生存，巩固求发展”的指导思想，以市场为导向，加强现有各门店的商品结构和经营布局的调整，提升经营定位。深入贯彻“真诚服务每一天”的服务理念，提升服务品质，改善服务环境。2008 年百货零售业务实现主营业务收入 10.55亿元，较上年同期增长 11.97%，营业利润率较上年提高 3.95个百分点。2、加强品牌建设，树立市场新形象。为适应市场发展需求，突破招商瓶颈，以顺应品牌发展趋势，满足消费者多层次和多元化的消费需求，公司在 2
22、008 年确立了“茂业百货+人民商场”双品牌发展战略。“茂业百货”主推精品、时尚、流行的中高端商品，并提供相对应的高品质服务，倾力打造都会新时尚，满足各类白领、金领阶层的需求。“人民商场”定位于生活化的社区型百货，主要开设在核心商圈及社区居民集中地，满足社区居民日常生活消费。3、加快百货门店的扩张速度，抢占市场先机，以网点规模来达到在区域市场的领先优势。2008年新开门店 3 家，分别为绵阳临园店、南充模范街店、绵阳兴达店，使公司在省内二级城市的布局已初具规模。二、地产项目开发取得实质性进展。2008年 12月，盐市口二期项目正式动工。项目规划建设暂定为商业、酒店公寓及配套车库为一体的综合性商
23、务楼。项目建设用地面积 11017 平方米，总建筑面积 120000 平方米，预计总投资额约 4 亿元。项目开发建设周期 24 个月，预计 2010 年12 月完工。三、成都人民商场黄河商业城有限责任公司的担保问题得到彻底解决。2008 年底，通过和解协议方式，公司收回了全部本金 11600.45万元及利息 1230.26 万元。该历史遗留问题的解决，增加了公司的现金流，改善了公司财务结构，化解了公司潜在风险。（2）报告期内公司公司主营业务及其经营状况 成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 7主营业务分行业情况表 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业
24、收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减（%）百货零售收入 1,055,112,644.36 853,217,962.40 19.13%11.97%6.75%增加 3.95个百分点 汽车销售收入 259,477,958.87 244,357,681.04 5.83%-16.10%-16.32%增加 0.25个百分点 变动原因：1、百货零售的营业利润率增长的主要原因是公司在2008年继续品牌调整和升级工作，在销售增长的同时，实现了毛利率的同步上升。2、汽车销售收入下降的主要原因是受上半年受自然灾害、宏观经济形势等各种因素影响。主营业务分地区情况表 单位：元 币
25、种：人民币 变动原因：泸州地区2008年主营业务收入较2007年下降的主要原因是供应商合作方式的改变，2008年部份供应商由联营合作方式改为租赁合作方式，影响主营业务收入减少。成都地区主营业务收入略微下降的原因为汽车销售收入下降。主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 236,267,554.27 占采购总额比重（%）20.76 前五名销售客户销售金额合计 21,774,816.00 占销售总额比重（%）1.53 报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况 单位：元 币种：人民币 资产项目 2008年末 占总资产的比重（%）2007年末 占总资产的比重（%）变动金
26、额 所占比重比上年增减 预付款项 50,019,295.36 3.42 36,835,468.54 2.97 13,183,826.82 增加 0.45个百分点 其他应收款 67,571,567.15 4.62 148,424,885.96 11.97-80,853,318.81 减少 7.35个百分点 存货 129,261,307.27 8.83 88,761,307.85 7.16 40,499,999.42 增加 1.67个百分点 固定资产 426,782,790.88 29.16 344,710,941.75 27.80 82,071,849.13 增加 1.36个百分点 在建工程 1
27、3,139,102.97 0.90 53,267,333.10 4.30-40,128,230.13 减少 3.40个百分点 无形资产 357,858,927.01 24.45 119,052,438.58 9.60 238,806,488.43 增加 14.85个百分点短期借款 141,000,000.00 9.64 246,300,000.00 19.86-105,300,000.00 减少 10.22个百分点应付票据 43,520,000.00 2.97 16,920,000.00 1.36 26,600,000.00 增加 1.61个百分点 应付账款 256,373,795.63 17
28、.52 189,629,739.69 15.29 66,744,055.94 增加 2.23个百分点 预收款项 69,216,758.06 4.73 46,912,501.02 3.78 22,304,257.04 增加 0.95个百分点 应交税费 27,861,805.95 1.90 41,470,520.08 3.34-13,608,714.13 减少 1.44个百分点 其他应付款 334,910,181.28 22.89 190,370,201.52 15.35 144,539,979.76 增加 7.54个百分点 分地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)成都地区 983,806,08
29、2.84-2.22南充 225,557,832.27 14.42绵阳 73,264,646.03-泸州 28,215,498.84-36.31峨嵋 3,746,543.25-7.94成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 8变动原因：1、预付款项增加主要原因是本年度下属子公司成都成商汽车有限责任公司及成都成商联合汽车有限责任公司年底增加预付购车款影响所致。2、其他应收款减少主要原因是年初应收成都人民商场黄河商业城有限责任公司 11600.45 万元，本年度达成和解协议并收回该款项所致。3、存货增加主要原因是本年度将九眼桥工程纳入存货科目核算影响所致。4、固定资产增加主要原因是本年度购买位
30、于绵阳市涪城区公园路 1 号、南充市模范街 140 号的部分房地产所致。5、在建工程减少主要原因是本年度将九眼桥工程纳入存货科目核算影响所致。6、无形资产增加主要原因是本年度购买位于绵阳市涪城区公园路 1 号、南充市模范街 140号的部分房地产所致。7、短期借款减少主要原因是本年度归还银行贷款所致。8、应付票据增加主要原因是公司下属子公司成都成商汽车有限责任公司本年度新增银行承兑汇票较多所致。9、应付账款增加主要原因是本年度新增门店后业务量增大,合并主体增加所致。10、预收款项增加主要原因是本年度预收客户消费款增长较多且本年度合并主体较年初增加影响所致。11、应交税费减少主要原因是本年度公司得
31、到成都市锦江区地方税务局核准备案，允许公司转让原控股子公司人民百货、迪康百货发生的财产损失可以申报扣除，因而导致本年应交企业所得税较年初数减少较多。12、其他应付款增加主要原因是公司向茂业商厦委托借款增加所致。报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2008年 2007年 变动金额 同比增减（%）营业税金及附加 23,168,957.02 12,179,432.08 10,989,524.94 90.23销售费用 139,708,132.70 110,371,032.15 29,337,100.55 26.58管理费用 46,344,727.24 37,37
32、5,212.39 8,969,514.85 24.00资产减值损失 2,864,391.16 27,173,466.91-24,309,075.75-89.46投资收益 28,665,968.5074,245,821.02-45,579,852.52-61.39营业外收入 7,142,636.9211,536,942.92-4,394,306.00-38.09所得税费用 13,943,941.4548,452,143.68-34,508,202.23-71.22 变动原因：1、营业税金及附加增加主要原因是本年度收入较上年度增加影响所致。2、销售费用增加主要原因是本年度新增门店后业务量增大,合并
33、主体增加所致。3、管理费用增加主要原因是上年度按新准则冲回福利费所致。4、资产减值损失大幅减少主要原因是上年度本公司对成都人民商场黄河商业城有限责任公司应收帐款计提坏账准备 2000万元所致。5、投资收益减少主要原因是本公司上年度转让下属 13 家商贸公司股权和控股子公司南充川北公司转让下属 11 家商贸公司股权以及出售股票等形成大额投资收益所致。6、营业外收入减少主要原因是上年度控股子公司南充川北公司处置非流动资产获得处置利得 967万元影响所致。7、所得税费用减少主要原因是本年度公司得到成都市锦江区地方税务局核准备案，允许公司转让原控股子公司人民百货、迪康百货发生的财产损失可以申报扣除，导
34、致本期可弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异发生变动影响所致。成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 9 报告期内公司现金流量的构成情况 单位：元 币种：人民币 项目 2008年 2007年 变动金额 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 342,490,326.10186,711,843.80155,778,482.30 83.43投资活动产生的现金流量净额-276,776,887.88-11,818,628.51-264,958,259.37-2241.87筹资活动产生的现金流量净额-70,327,751.16-171,035,882.18100,708,131.02 58.88现金及
35、现金等价物净增加额 65,870,438.6570,484,751.59-4,614,312.94-6.55变动原因：1、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是本年度收到成都中发黄河实业有限公司承担反担保责任支付的欠款本金 11600.45 万元及资金占用利息 1230.26 万元。2、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是本年度购买位于绵阳市涪城区公园路 1 号、南充市模范街 140号的部分房地产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是本年度公司向茂业商厦新增借款。报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：元 币种：人民币 单位名称 业务性质 主要产品或服务
36、 注册资本 总资产 净资产 净利润 成都人民商场（集团）南充川北有限公司 商业 日用百货 20,000,000.00 141,832,459.59 69,846,400.39 15,480,872.73成商集团南充商业有限公司 商业 日用百货 5,000,000.00 65,972,699.23 3,263,357.37-1,736,642.63成都人民商场（集团）泸州川南有限责任公司 商业 日用百货 3,000,000.00 11,501,397,72 2,611,333.81 1,849,255.38成都人民商场（集团）绵阳有限公司 商业 日用百货 5,000,000.00 370,269
37、,367.86 7,182,932.96 4431,263.94成都人民车业有限责任公司 商业 汽车、物资 48,000,000.00 32,938,258.25 32,850,983.67-1,487,832.95成都成商汽车有限公司 商业 汽车、物资 6,000,000.00 72,230,529.58 6,947,147.78-3,157,284.53成都成商联合汽车有限公司 商业 汽车、物资 6,000,000.00 54,273,969.19 3,475,044.76-2,639,846.98四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司 服务业 有线电视网络建设 45,000,000.00
38、 48,861,303.81 29,603,250.27-1,146,235.52峨嵋山成商凤凰有限公司 服务业 宾馆 33,730,000.00 29,667,389.24 24,899,421.21-1,647,256.68成都人民商场（集团）春南有限责任公司 商业 日用百货 26,000,000.00 25,606,418.65 23,313,474.88 578,353.61 报告期内取得和处置子公司的情况：报告期内取得子公司的情况详见本节“（二）公司投资情况”。报告期内，为了整合公司资源，提高公司资产使用效率，公司先后处置了成都爱德纳商贸有限公司、成都汉升商贸有限公司、成都博洛商贸有
39、限公司 3 家子公司股权，取得转让收益 3,261,737.04元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否（3）同公允价值计量相关的内部控制制度情况 报告期内，公司无采用公允价值计量的相关项目。成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 10 2、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及发展机遇 公司所在行业为百货零售业。随着国际金融危机的加剧和蔓延，并已经开始向实体经济转移，2009年整体经济形势不容乐观，国内商业市场将面临严峻的冲击和考验。在这样的外部环境之下，零售行业也将进入一个微妙的发展时代。为
40、刺激消费、拉动内需，国家出台了一系列的宏观调控政策，零售行业将呈现几个整合的趋势：零售企业跨区域跨业态的整合、商业理念和商业文化的整合、新型商业关系和商业模式的整合、商业资源和商业需求的整合，这也将是优秀零售企业突飞猛进的大机遇。2008年，四川省发生特大地震灾害，在短时期内对零售市场造成冲击。但国务院、国家部委及四川省出台的一系列支持恢复重建的政策措施和重建规划，使四川在财税、金融、土地、产业、就业等方面具有特殊的政策优势。四川地震灾区市场服务设施的恢复建设和加大流通基础设施建设，也将成为商业投资新一轮的增长点。（2）公司发展战略及经营计划 2009 年，面对危机、竞争和挑战，公司将解放思想
41、、创新求变，不断强化自身经营能力，“变危机为商机”，持续稳定的拓展新店，加强品牌建设，构建以成都为腹地，辐射南充、泸州、绵阳等重点城市的市场布局和发展态势，进一步巩固在四川省内的市场地位及竞争力。一、全面推进“茂业百货+人民商场”双品牌发展战略，以门店为利润中心，根据品牌的定位特点，继续做好现有的门店的经营调整和提升，培养新的主力门店。对新开门店进行重点扶持和培育。在区域内各门店之间合理配置资源，实行差异化经营，充分发挥协同效应和规模优势。根据市场需求结构变化，及时调整经营结构，灵活运用多种促销策略创造消费热点、刺激消费，快速提升新店的销售收入及盈利能力。此外，公司计划在 2009 年以“人民
42、商场”品牌在成都及周边地区开设社区型百货店，充分发挥“人民商场”在成都市的品牌优势。二、按计划推进盐市口二期项目的开发建设。在项目实施过程中，强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按计划完成。三、建立、巩固与供应商互利双赢的战略同盟关系。推行对供应商的激励政策；通过持续提升新一代的信息资源系统，为供应商提供更高品质的服务，提供更先进的管理平台；强化廉政建设，创造公开透明健康的合作环境。四、贯彻三个服务理念，实施三项激励政策。为充分体现“为社会创造财富、为客户创造价值、为员工创造机会”的核心价值观，有效提高员工和销售人员的积极性，提升
43、专柜供应商的销售潜力，发挥团队效应，促进销售及利润的持续稳定增长，提升公司整体竞争优势，公司将积极贯彻“服务于顾客、服务于供应商、服务于员工”的三个服务理念，并实施三项激励政策，对完成目标的公司员工、供应商及专柜员工进行目标激励。五、加强内部控制制度建设。根据财政部等五部委下发的企业内部控制基本规范等相关规定，逐步对公司的内部控制制度进行全面、系统的梳理和规范，进一步健全和完善公司的内部控制体系，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。2009 年，公司力争实现营业收入 16.5 亿，营业成本控制在 12.8 亿元，期间费用控制在 2.4 亿元。（3）公司未来的资金需求及使
44、用计划、资金来源 2009 年公司的资金需求主要来自新店的拓展及盐市口二期项目的投入等，为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。（4）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 11适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况设立成都成商地产有限公司 800.00 已
45、设立完成-0.97 受让南充崇德实业有限公司股权 500.00 股权过户手续已完成-173.66 盐市口二期项目 40,000.00 2008 年12月动工 尚未产生收益 合计 41,300.00/6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳市鹏城会计师事务所审计，2008 年度母公司实现净利润 90,377,141.13 元，加上年初未分配利润-196,578,271.78元，2008 年度可供股东分配的利润为-106,201,130.65 元，董事会拟定 2008年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本
46、。该预案尚需公司 2008年度股东大会审议批准。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 公司2007年初未分配利润为负数且2007年度净利润不足以弥补以前年度亏损。7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 成都崇德
47、投资有限公司 南充崇德实业有限公司100%股权及3755.87万元债权 2008年6月14日 42,552,700.00-1,736,642.63是，以资产评估及债权分析价值为依据确定 是 是 成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 12 四川兴力达集团实业有限公司、四川兴力达百货有限公司 四川省绵阳市涪城区公园路1号的兴达广场项目裙楼地上一至五层，总建筑面积为27616.675平方米的房屋所有权、标的物业对应的3403.88 平方米土地使用权、标的物业内的相关设备用房、设备、装修、兴力达百货在标的物业内的所有经营性资产,以及该商场内的物业经营与物业管理权 2008年9月17日 262,
48、358,412.50-否 否 否 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)成都人民商场黄河商业城有限责任公司 580.06 0.41 合计 580.06 0.41 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向
49、上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 成都顺和餐饮娱乐有限公司 联营企业 676.04 成都人民商场服饰床上用品 联营企业 0.36 成商佳禾(集团)食品有限公司 联营企业 516.39 成都人民商场(集团)泸州王达商厦有限公司 联营企业 548.52 四川日兴发展有限公司 子公司原另一股东 812.68 云南成商销售服务有限公司 联营企业 439.98 四川中嘉房地产开发有限公司 子公司原另一股东 11.53 成都商厦太平洋百货有限公司 合作经营 1.59 8.32 119.04 深圳茂业商厦股份有限公司 控股股东 36,555.54 25,041.00 合计 3,
50、007.09 36,563.86 25,160.04成商集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 13其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 控股股东深圳茂业商厦有限公司承诺遵守中国证监会上市公司股权分置
