1、公司代 码：600808 公 司简 称：马钢股 份 马 鞍 山 钢 铁 股 份有 限 公 司 2017 年 半 年 度 报告 摘 要 一 重 要提 示 1 本 半年 度报 告摘 要来 自半年 度报 告全 文，为全 面了解 本公 司的 经营 成果、财务 状况 及未 来 发展 规划，投 资者 应当 到上海 证券 交易 所网 站等 中国证 监会 指定 媒体 上 或 者香港 联合 交易 所 网站上仔细阅读半年度 报告 全文。2 本 公司 董事 会、监事 会及董 事、监事、高 级管 理人员 保证 半年 度报 告内 容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法 律
2、责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 本半年度报告未经审 计，但经公司董事会审核（审 计）委员会 审阅。5 不存在被被控股股东 及其 关联方非经营性占用 资金 情况。6 不存在违反规定决策 程序 对外提供担保的情况。7 董事会 并未审议报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案。8 本半年度报告按照中 国企业 会计准则编制。二 公 司基 本情况 2.1 公司简介 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 A股 上海证 券交 易所 马钢股 份 600808 H股 香港联 合交 易所 有限 公司 马鞍山 钢铁 00323 联系人 和联 系方 式 证券事 务代 表 姓名
3、何红云 电话 86-555-2888158/2875251 办公地 址 中国安 徽省 马鞍 山市 九华 西路8 号 电子信 箱 注：2017 年2 月14 日，公司第 八届 董事 会第 二十 五次会 议同 意胡 顺良 先生 辞去 董 事会 秘书（公司秘书）职 务，并 决定 暂 由公司 法定 代表 人、董事 长丁毅 先生 代行 董事 会秘 书（公 司秘 书）职 责，公司将 尽快 聘任 新的 董事 会秘书（公 司秘 书）。2.2 公司主要财务数据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 66,223,275,209 66,245,531,0
4、30-0.03 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 21,426,635,020 19,764,171,955 8.41 本报告 期（1-6 月）上年同 期 本报告 期比 上年 同期增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,459,592,056 527,215,501 176.85 营业收 入 35,187,579,640 21,001,162,560 67.55 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 1,643,396,514 452,752,971 262.98 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经常性损 益的 净利 润 1,531,119,148 469,
5、788,228 225.92 加权平 均净 资产 收益 率（%）7.98 2.42 增加5.56 个 百分 点 基本每 股收 益（元 股）0.213 0.059 261.02 稀释每 股收 益（元 股）0.213 0.059 261.02 2.3 前十名股东持股情况 表 单位:股 截止报 告期 末股 东总 数（户）235,892 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股比例(%)持股数 量 持有有 限售条件 的股份数 量 质押或 冻结 的 股份数 量 马钢（集团）控股有限公司 国有法人 45.54 3,506,467,456-质押 800,000,000 香港中央结算（代理
6、人）有限公司 未知 22.23 1,711,624,900-未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.85 142,155,000-未知 未知 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.14 88,096,538-未知 未知 博时基金农业银行博时中 证金融资产管理计划 未知 0.44 33,609,200-未知 未知 易方达基金农业银行易方 达中证金融资产管理计划 未知 0.44 33,609,200-未知 未知 大成基金农业银行大成中 证金融资产管理计划 未知 0.44 33,609,200-未知 未知 嘉实基金农业银行嘉实中 证金融资产管理计划 未知 0.44 33,609,2
7、00-未知 未知 广发基金农业银行广发中 证金融资产管理计划 未知 0.44 33,609,200-未知 未知 中 欧基金农业银行中欧中 证金融资产管理计划 未知 0.44 33,609,200-未知 未知 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 马钢（集团）控股 有限 公 司与前 述其 他股 东之 间不存在 关联 关系、亦 不属 于一致 行动 人，但本 公司 并不 知 晓 前 述 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 及 是 否属于一 致行 动人。2.4 控股股东或实际控制 人变 更情况 报告期 公司 的控 股股 东或 实际控 制人 并无 变更。三 经 营情 况讨论
8、与分 析 3.1 经营情况的讨论与分 析 3.1.1 生产经营的宏观形势 报告期，我 国国 民经 济运 行稳中 向好，GDP 增长 6.9%，同 比增 加 0.2 个百 分点。随着 汽车、家电、设 备制 造等下游 主要 用钢 行 业增 长速度 的提 高，钢材 需求 有所改善；同时，国 家深 入推进化解钢铁 过剩 产能工 作，特别是取缔“地条钢”工 作效果显 著，钢材供 过于 求的矛盾 得到 一定 缓解，钢 价有 所上 涨。上 半年，国内 钢价 综合 指数均 值 为 99.79，较 2016 年 均值75.88 点上涨 31.5%。6 月末，国内 钢材 综合 价 格指 数 101.13 点，同比
9、 上涨 47.23%，较 去年 底上涨1.63%。据 中钢 协统计，上半 年，会员企 业平 均销售利 润率 为 3.04%，较上年同 期有 所好转，但 仍处于工 业行 业中的较低水 平。原燃料方 面，铁矿石 在一 季度下跌 后，二季度 有所 反弹，但 整体 仍处高 位。据海关统 计，今年 1 至 5 月，进口 铁矿 石 平均价 格同 比上 涨约 64.8%。焦 炭价 格高 位震 荡。总 体而言，报 告期 原燃料价 格同 比大 幅上 升。进出口 方面，据 中钢 协 统 计，2017 年 上半 年钢 材出 口 4,099 万 吨，同比 下降 28.24%；钢材 进口680 万吨，同 比增 长 5.
10、26%；累计 净出 口钢 材 折 合 粗钢 3,561 万吨，同 比下降 32.24%。3.1.2 本公司生产经营情况 报告期，公司 紧紧围 绕“坚定不移 深化 改革、坚持 不懈做强 品牌”工作 主题，积极抢 抓国 家推进供给 侧结 构性改 革政 策机遇期 和窗 口期，拓市 场、调结 构，稳生产、降 成 本，强 管理、提效率，做 品牌、促 转型，生 产经营 延续 了2016 年下 半 年以来 的良 好势 头，取得 了较好 的经 营结 果。报告期，公 司主 要工 作有：深入推进 精益 制造。铁前 系统做好 高炉 稳产保 供工 作；钢轧 系统 控制好 铁钢 比，提升 产品 质量，支 撑订 单兑 现
11、。报 告 期内，本集 团共 生产 生铁932 万 吨、粗 钢997 万 吨、钢材 943 万 吨，同比分 别增加 10.56%、11.77%和11.33%（其 中：本 公司生 产生 铁 731 万 吨、粗钢 784 万 吨、钢材733 万吨，同比 分别 增长 10.93%、11.84%和 11.74%）。采购单元 积极 打造“采购 供应服务 一体 化”模 式，构建监控 体系，完善 预警 机制，健 全防 范措施；销 售单 元实施 组合 式营销策 略，加大市 场开 拓力度，扩大 高附加 值产 品比重和 区域 内产品市 场的 品牌 影响 力。报告期 内，本集 团共 销售 钢材 945 万吨，其 中长
12、 材 455 万 吨，板材481 万 吨，轮轴9 万 吨。深化产品 结构 调整。把握 上半年板 材、长材市 场价 格分化趋 势，优化资 源配 置，实现 高效 益产品增 产增 效。报告 期新 产品开 发成 效显 著，实现 销售总 量 20 万 吨。新开 发 的专用 车鹅 颈用热轧H 型钢 产品，填 补了 国内空 白；镀锌 汽车 面板、海底 管线 钢、搪瓷 钢实 现批量 供货。在荣获全 国质 量奖的 新平 台上，全 面推 进 马钢 品牌 建设。秉 承“技术先 行、创新驱动”的 科技理念，以满 足顾客 需求 为导向，通过 大力推 进技 术创新，强化 过程控 制，不断提高 质量 体系运行有 效性；强化
13、 产品 认证工作，产 品逐步 获得 高端用户 认可，开拓 了高 端市场，巩固 了优势产 品地 位。践行环境 经营 理念，实现 绿色发展。公 司上半 年荣 获安徽省“环 保诚信 企业”称号，并顺利通过中 央环 保督 查。3.1.3 财务状况及汇率风险 截至2017 年6 月 30 日，本集团 所有 借款 折合 人民 币13,163 百万 元，其 中短 期借款 折合 人民币4,588 百 万元、长 期借 款折合 人民 币 8,575 百万 元。借 款中 除了 外币 借款162 百 万美 元，40 百万欧元，其 余均 为人 民币 借款。本集 团人 民币 借款 中 5,254 百 万元 执行 固定 利
14、率，6,507 百 万元执行浮 动利 率，外 币借 款 中 136 百万 美元 以 及30 百 万欧元 执行 固定 利率，26 百万美 元以 及 10 百万欧元 执行 浮动 利率。此 外，本 集团 于2015 年 发行 了中期 票据 共计 人民 币 40 亿元，于 2017 年4月发行 了短 期融 资券 人民 币 20 亿元。于2016 年8 月 发行 的 短期 融资 券人 民 币20 亿 元，已 于2017年8 月 4 日 兑付 完毕。本 集团所 有借 款数 额随 生产 及建设 规模 而变 化，除子 公司马 钢（上海）工贸有限 公司 约人民币 100 百万元 的短 期借 款已 到期 尚未偿
15、还外，本 期未 发生 其他借 款逾 期现 象。报告期 末，本集 团资 产负 债率 为 63.56%，较 上年 末 下降 3.11 个百 分点。现阶段，本 集团 建设 所需 资金主 要来 源于 自有 资金。报告 期末，银 行对 本集团 主要 的授 信额度合计 约人民币 43,393 百 万元，其中 人民 币18,663 百万元 未使 用。截至2017 年6 月 30 日，本集团 货币 资金 存量 折合 为人民 币48.33 亿元，应 收票据 为人 民币46.87 亿元，货 币资 金和 银行承 兑汇 票中 的大 部分 为收取 的销 售货 款。本集团 进口 原料 主要 以美 元结算，采购 设备 及备
16、 件 以欧元 或日 元结 算，出 口 产品以 美 元 结算。报告期 内，公司 采购 欧洲、日本 设备 数额 不大，采 购支付 受汇 率波 动影 响相 对较小。3.1.4 内部监控及风险管理 公司实行 内部 审计制 度，设立监管 审计 部，对 公司 财务收支 和经 济活动 进行 内部审计 监督。同时，公 司根 据国家 财政 部会同中 国证 监会、国家 审计署、中国 银行业 监督 管理委员 会、中国保险监督 管理 委员 会联 合颁 布的 企业 内部 控制 基本 规范，建立 了涵 盖内 部环 境、风 险评 估、社 会责任、信 息与 沟通、内部 监督、人 力资 源、资 金管 理、采购 业务、资产 管理
17、、销售业 务、研究与开发、工 程项 目、担 保业 务、业务 外包、财务 报告、全面预 算、合同管 理、信息系 统 等整 个生产经营管理 过程 的内部 控制 体系，对 采购 风险、经营 风险、财 务风 险、子 公司 管控风险 等高 风险领域予以重 点关 注，该 体系 确保公司 各项 工作有 章可 循，对公 司面 临的主 要风 险起到了 有效 识别和控制的 作用。董事会 于2017 年 3 月29 日审议 通过 了 2016 年 度 内部控 制评 价报 告，确认 公司 2016 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公 司聘 请的 安永 华明 会
18、计师 事务 所（特殊 普通 合伙）对公 司 2016 年12 月 31 日财 务报 告内 部控制的 有效 性进 行了 审计，并出 具了 标准 无保 留意 见的内 部控 制审 计报 告。报告期，公司 强化控 制措 施，完善 内控 制度，持续 完善内部 控制 体系，确保 公司内部 控制 的始终有 效。3.1.5 生产经营环境及对策 下半年，中国 将继续 推进“去产能、去 库存、去杠 杆、降成 本、补短板”工 作，深化 供给 侧结构性改 革，确保经 济平 稳健康发 展。钢铁行 业将 抓住行业 运行 环境初 步改 善的机遇，配 合做好化解产能 工作，着力 推动 去杠杆工 作，降低企 业财 务成本。下游
19、 市场对 钢铁 产品的品 种质 量和服务的要 求日 益提 高，也要 求钢铁 企业 去主 动适 应。公司下 半年 重点 工作 如下：把握有利 的市 场形势，将 资源向重 点订 单和重 点客 户倾斜，通过 高效组 产、精益运营，充分发挥公 司产 品结 构的 特色 优势，实现 资源 配置 效益 最大化。构造高 效的 专业 化生 产新 格局。统筹 好各 产线 的合 理分工，形成 产 销协 同、优势互 补的 生产格局。持续 推进 降本 增效 工作，有序 实施 去产 能计 划和转 型项 目建 设。以高炉 的长 期稳 定高 效运 行为核 心目 标，对标 挖潜，持续 改进，做 好高 炉的 生产组 织工 作。牢
20、固树 立“隐患 即事 故”的安全 生产 理念，从 源头 完善管 理制 度，从细 节展 开隐患 排查，扎实做好 基础 管理 工作。以品牌战 略为 引领，促进 产品结构 升级，稳定 提升 产品质量。增 强全员 品 牌 意识，实 施客 户满意度 提升 工程，营 造浓 厚的品 牌文 化 氛 围。3.2 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 2017 年 上半 年，公司 归属 于 上市公 司股 东的 净 利 润为16.43 亿 元，高于 去年1 至9 月份的7.59亿元；同 时，公司目 前生 产经营形 势较 好，预计 三 季度保持 盈利，因此，公 司
21、预计年 初至 下一报告期期 末的 累计 净利 润 与 上年同 期相 比将 大幅 度提 高。四 涉 及财 务报告 的相 关事项 4.1 与上一会计期间相比，会 计政策、会计估计和 核算 方法发生变化的情况、原 因及其影响 政府补 助列 报方 式变 更 本集团 于2017 年按 照 企 业会计 准则 第 16 号 政 府补助 修订 版（财会201715 号）的要求，将“与企 业日 常活 动相关 的政 府补 助”，按照 经济业 务实 质，计 入“其 他收益”或冲 减相 关成本费 用；将“与 企业 日 常活动 无关 的政 府补 助”，计入“营业 外收 入”。对 2017 年1 月1 日 存在的政府 补
22、助 采用 未来 适用 法处理，对 2017 年1 月 1 日至新 政府 补助 准则 施行 日（2017 年 6 月12日）之 间新 增的 政府 补助 根据新 政府 补助 准则 进行 调整。受此 新准 则适 用影 响，本 集团 截至 2017年 6 月 30 日 止六 个月 期间 的营业 外收 入和 其他 收益 之间列 报的 内容 与 2016 年 度有所 不同，但 对截至2017 年6 月30 日止 六个月 期 间 的合 并及 公司 净利润 以及 合并 及公 司所 有者权 益无 影响。除上述 政府 补助 列报 方式 变更外，本 中期 财务 报表 的编制 基础 与本 集团 截 至2016 年 1
23、2 月31日止年 度的 合并 财务 报表 的编制 基础 一致。4.2 报告期内发生重大会 计差 错 更正需追溯重述的 情况、更正金额、原因及 其影 响 报告期 内并 无发 生重 大会 计差错 更正 需追 溯重 述的 情况。4.3 与上年度财务报告相 比，财务报表合并范围发 生的 变化 报告期，本公 司 与 武 汉市 洪福 防锈 包装 化工有 限公 司共同投资 设 立安徽 马钢 防锈材料 科技 有限公司，本 公司 持股 51%，自其 成立 之日 起纳 入 本 集团 报 表合 并范 围。埃斯科特 钢有限 公司（“埃 斯科特钢”）原 为本公 司持 股 66%之合营 公司，其于 报告期修 改 公司章程
24、，将 部分 关键 的董 事 会决议 事项 由 需 全体 董事 一致表 决通 过修 改为 需全 体董事 过半 数通 过。根据 修 改后 的公 司章 程，本公司 认为 本公 司对 埃斯 科特钢 拥有 控制 权，将其 纳入报 表合 并范 围。报告期，本公 司与 安 徽欣 创节能环 保科 技股份 有限 公司 签订 股权 转让协 议，向其出售 本公 司所持有 马 鞍山 马钢 华 阳设 备 诊断工 程有 限公司（“华 阳设备”）的 90%股权。股 权转让后，本 集团不再 持 有华 阳设 备的 股权，不再 将其 纳入 合并 范围。除 上述 变化 之外，本 集团 的合并 范围 与上 年度 财务 报告 相 比并
25、 未发 生任 何改 变。五 其 他事 项 5.1 购买、出售及赎回上 市股 份 报告期，本公 司并无 赎回 其上市股 份，本公司 及附 属子公司 亦未 购买或 再出 售本公司 任何 上市股份。5.2 优先购股权 根据本公 司章 程及中 国法 律，并无 规定 本公司 发行 新股时须 先让 现有股 东按 其持股比 例购 买新股。5.3 公众持股量 基于公开 予本 公司查 阅之 资料及据 公司 董事所 知悉，截至本 公告 日期为 止，本公司符 合香 港联合交 易所 有限 公司 证 券上市 规则（“上市 规则”）之公 众持 股量 的有 关要 求。5.4 企业管治守则 报告期，本公 司遵 守香 港 联合交 易所 有限 公司 上市 规则附 录 14 企业 管 治守则 的规 定，未发现 有任 何偏 离守 则的 行为。5.5 上市发行人董事进行 证券 交易的标准守则 报告期，本公 司遵 守香 港 联合交 易所 有限 公司 上市 规则附 录 10 上市 发 行人董 事进 行证券交易 的标 准守 则 的规 定，未 发现 有任 何偏 离守 则的行 为。
