1、1 证券 代 码：600176 证券简 称：中国巨 石 公告 编号：2019-046 中 国 巨石 股 份有 限 公司 公 司 债券 发 行预 案 公告 一、关 于公司 符合 发行公 司债 券条件 的说 明 根 据 中 华 人民 共 和 国公 司 法、中 华 人 民共和 国 证 券 法 及 公 司债 券 发行 与 交 易 管理 办 法 等有 关 法 律、法 规 和 规范性 文 件 的 规定，经 对公司 实 际 情 况与 上 述 有 关法 律、法规和 规 范 性 文件 的 规 定逐项 对 照 后，董 事 会 认为公 司 符 合 现行 公 司 债 券政 策 和 面向合 格 投 资 者公 开 发 行
2、公司 债 券 条 件的 各 项 规定，具 备 向 合格投资者公开发行公司债券的资格。二、本 次发行 概况（一）本 次债 券发行 的票 面金额、发 行规模 本次发行的公司债券面值 100 元，本次债券的发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具 体发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。（二）本 次债 券发行 价格 及债券 利率 方式 本 次 发 行 公 司 债券 按 面值 平 价 发 行，公司 债 券利 率 为 固 定 利 率，具 体的 债 券票 面 利 率 由公 司 与 主承销 商 根 据 相关 规 定 及市场
3、 情 况 确 定。本 次 债券的 具 体 票 面利 率 提 请 股东 大 会 授权董 事 会 并 同意 董 事 会授权 公 司 管 理层 与 主 承销商 根 据 本 次公 司 债 券 发行 时 市 场情况 确 定，并将 不 超 过国务 院 或 其 他有 权 机 构限定 的 利 率 水平。如 发 行后 涉 及 利率调 整，提 请股 东 大 会授权 董 事 会 并同 意 董 事会授 权 公 司 管理层根据市 场情况确定。（三）本 次债 券期限、还 本付息 方式 及其他 具体 安排 本次发行的公司债券期限不超过 10 年（含 10 年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。本 次 债 券 采
4、 取 单利 按 年计 息、不 计 复 利。每 年付 息 一 次、到 期一 次 还本，最后一期利息随本金一同支付。本 次 债 券 的 具 体期 限 构成 和 各 期 限 品 种的 发 行规 模、还 本 付 息方 式 提请 股 东大 会 授 权 董事 会 并 同意董 事 会 授 权公 司 管 理层在 发 行 前 根据 相 关 规定及 市 场 情 况确定。（四）发 行方 式、发 行对 象及向 公司 股东配 售的 安排 本 次 债 券 在 经 过上 海 证券 交 易 所 预 审 无异 议 并获 得 中 国 证 券 监督 管 理委 员 会核准后，以一 次 或 分期的 形 式 在 中国 境 内 公开发 行
5、。发 行对 象 为 符合 公 司 债 券发 行 与 交 易管 理 办 法的 合 格 投 资者。具 体发行 方 式 提 请股 东 大 会授权 董 事 会 并同意董事会授权公司管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。2（五）担 保情 况 本次发行公司债券无担保。（六）赎 回条 款或回 售条 款 本 次 发 行 公 司 债券 是 否设 计 赎 回 条 款 或回 售 条款 具 体
6、内 容 提 请股 东 大会 授 权董事会并同意董事会授权公司管理层确定。（七）募 集资 金用途 本 次 债 券 发 行 的募 集 资金 扣 除 发 行 费 用后 可 用于 偿 还 公 司 债 务、补 充流 动 资金 等 相 关 法律、法 规允许 的 用 途。具 体 募 集资金 用 途 提 请股 东 大 会授权 董 事 会 并同意董事会授权公司管理层根据公司实际需求情况确定。（八）公 司的 资信情 况、偿债保 障措 施 公 司 最 近 三 年 资信 情 况良 好，公 司 将 聘请 具 有资 质 的 信 用 评 级机 构 对公 司 及本 次 公 司 债券 进 行 信用评 级。在 本次 发 行 的公
7、司 债 券 出 现预 计 不 能按期 偿 付 债 券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（九）本 次的 承销方 式、上市安 排、决议有 效 期等 本 次 债 券 由 主 承销 商 组织 的 承 销 团 以 余额 包 销的 方 式 进 行 承 销。本 次公 司 债券 发 行 结 束后，在 满足上 市 条 件 的前 提 下，公司 将 尽 快 向上 海 证 券交易 所 提 出 关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准/
8、核准，在相关法律、法规允许的 前 提 下，公 司 亦 可申请 本 次 债 券于 其 他 交易场 所 上 市 交易。本 次发行 公 司 债 券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。（十）关 于本 次发行 公司 债券的 授权 事项 为 有 效 协 调 本 次公 开 发行 公 司 债 券 过 程中 的 具体 事 宜，拟 提 请股 东 大会 授 权董 事 会 并 同意 董 事 会授权 公 司 管 理层 在 股 东大会 审 议 通 过的 发 行 方案的 基 础 上，依 据 有 关 法律、法 规，从 维 护 公 司利 益 最 大化的 原 则 出 发，全 权 办理本 次 公 开 发行的相关事项
9、，包括但不限于：1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公 司 和 债 券市 场 的 实际情 况，制 定及 调 整 本次债 券 的 具 体发 行 方 案，修 订、调 整本 次 债 券 的发 行 条 款，包 括 但 不 限于 具 体 发行规 模、债 券期 限、债券品 种、债 券利 率 及 其 确定 方 式、发行 时 机、发行 方 式（包括 是 否 分 期发 行 及 各期发 行 的 数 量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限 和 方 式、募 集 资 金用途、评 级 安排、偿 债保障 安 排（包括 但 不 限于本 次 公 开 发行方案
10、项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券 上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次债 券公开发行的申报及上市相关事宜；3、为本次公开发行选 择债券受托管理人，签 署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；4、开立募集资金专项账户及专项偿债账户，签署三方监管协议；5、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发 行有关的各项法律文件，根据 法 律 法 规、规 范 性文件 的 要 求 进行 相 关 的信息 披 露；编制 及 向 监管机 构 报 送 有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；6、在本次公开发行完成后，办理本次公
11、开发行的公司债券上市事宜；3 7、如监管部门对发行 公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有 关 法 律、法 规 及 公司 章 程 规定 须 由 股东大 会 重 新 表决 的 事 项外，依 据 监 管部 门 的 意 见对 本 次 公开发 行 的 具 体方 案 等 相关事 项 进 行 相应 调 整，或根 据 实 际 情况决定是否继续实施本次公开发行；8、办理与本次公开发行及上市有关的其他事项。在 上 述 授 权 获 得股 东 大会 批 准 的 前 提 下，公 司董 事 会 授 权 公 司管 理 层具 体 办理与本次债券有关的上述事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
12、完毕之日止。三、发 行 人的 简要 财务会 计信 息 公司 2016-2018 年度财务报告均经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告；2019 年 1-9 月的财务报告未经审计。除非特别说明，本预案所涉及的财务数据均引自上述财务报告。公司 2016-2018 年度及 2019 年 1-9 月合并及母公司报表均执行财政部 2006年 2 月 15 日颁布的 企业 会计准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定的要求编制。（一）最 近三 年及一 期的 资产负 债表、利润 表及 现金流 量表 1、最近 三年及 一期 合并 财务 报表
13、（1）合 并资产 负债 表 单位：万元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 179,560.99 150,370.16 184,206.35 185,464.85 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 10,280.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其变 动 计 入 当 期 损 益 的金融资 产 衍生金 融资 产 166.61 110.02 应收票 据 206,984.21 211,701.50 226,669.95 184,139.07 应收账 款 190
14、,960.64 124,728.26 123,251.49 133,235.54 应收款 项融 资 预付款 项 14,847.74 13,030.28 31,786.51 15,631.68 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 11,379.74 13,864.60 10,066.31 9,189.11 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 208,143.12 167,511.72 132,938.38 138,528.24 合同资 产 持有待 售资 产 4 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 201
15、7 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 一 年 内 到 期 的 非 流 动资产 其他流 动资 产 105,277.75 46,435.69 74,777.26 154,948.70 流动资产合计 927,434.18 727,642.21 783,862.86 821,247.21 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 121,016.50 120,929.33 118,393.66 99,329.82 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固
16、定资 产 1,823,510.87 1,641,900.93 1,341,534.00 1,276,853.05 在建工 程 371,760.95 415,684.99 125,378.15 94,388.81 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 556.55 无形资 产 72,984.63 59,899.71 52,128.64 47,944.63 开发支 出 商誉 47,251.25 47,251.25 47,251.25 47,251.25 长期待 摊费 用 448.75 398.94 434.94 473.74 递延所 得税 资产 15,569.84 16,946.56 10
17、,197.32 5,718.30 其他非 流动 资产 6,392.04 非流动资产合计 2,453,099.35 2,309,403.75 1,695,317.96 1,571,959.60 资产总计 3,380,533.53 3,037,045.96 2,479,180.82 2,393,206.81 流动负债：短期借 款 607,257.02 493,143.46 449,303.15 335,239.06 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以 公 允 价 值 计 量 且 其变 动 计 入 当 期 损 益 的金融负 债 衍生金 融负 债 4,744.29 3,023.30
18、 713.63 应付票 据 172,018.08 150,987.25 101,929.39 75,234.93 应付账 款 154,532.62 194,006.48 105,486.34 92,328.36 预收款 项 14,372.80 13,257.11 8,082.63 卖出回 购金 融资 产款 5 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 5,282.53 4,646.86 2,383.74 964.1
19、7 应交税 费 23,241.04 41,838.60 29,121.07 14,225.30 其他应 付款 21,734.45 18,162.46 13,878.87 17,445.05 其中：应付 利息 11,303.55 4,881.57 4,435.43 6,746.69 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 6,749.79 持有待 售负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动负债 184,471.55 313,412.91 66,638.04 211,981.74 其他流 动负 债 150,000.00 190,000.00 流动负债合计 1,330,0
20、31.37 1,233,594.12 781,997.70 946,214.88 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 286,744.96 265,331.69 262,437.87 159,396.30 应付债 券 169,966.51 39,935.00 149,535.56 149,303.78 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 498.06 长期应 付款 4,968.67 11,377.40 19,478.67 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 9,534.84 8,976.20 5,550.67 5,026.39 递延所 得税 负债 26,814.96 26,
21、202.41 12,940.29 8,996.20 其他非 流动 负债 非流动负债合计 493,559.33 345,413.97 441,841.80 342,201.35 负债合计 1,823,590.71 1,579,008.09 1,223,839.49 1,288,416.22 所有者权益（或股东权益）：实收资 本（或股 本）350,230.68 350,230.68 291,858.90 243,215.75 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 343,841.73 343,841.73 402,213.52 446,153.18 减：库 存股 其他综 合收 益
22、17,250.68 5,964.03-8,561.57 2,082.03 专项储 备 6 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 盈余公 积 44,864.45 44,864.45 37,791.39 29,858.61 一般风 险准 备 未分配 利润 754,791.06 678,923.53 521,563.49 375,315.27 归 属 于 母 公 司 所 有 者权益（或 股东 权益）合计 1,510,978.61 1,423,824.44 1,244,865.73 1,096,624
23、.85 少数股 东权 益 45,964.21 34,213.43 10,475.60 8,165.74 所有者权益（或股东权益）合计 1,556,942.82 1,458,037.87 1,255,341.33 1,104,790.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,380,533.53 3,037,045.96 2,479,180.82 2,393,206.81（2）合 并利润 表 单位：万元 项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 一、营业总收入 773,836.60 1,003,242.33 865,154.92 744,633.37 其
24、中：营业 收入 773,836.60 1,003,242.33 865,154.92 744,633.37 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营业总成本 602,544.79 714,617.47 623,328.91 566,645.68 其中：营业 成本 464,989.71 550,684.28 468,586.26 411,642.49 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 4,675.35 8,553.52 8,682.83 6,240.45 销售费 用 35,379
25、.59 38,568.99 32,128.67 29,547.92 管理费 用 40,646.90 53,810.98 46,659.93 65,576.87 研发费 用 22,711.10 28,876.81 25,271.71 财务费 用 34,142.13 34,122.89 41,999.51 53,637.95 其中：利息 费用 38,668.46 45,213.95 55,148.72 43,677.18 利息收 入-1,854.32-3,623.86-17,245.46-8,883.90 加：其 他收 益 12,278.46 2,053.64 3,328.07 投资收 益（损失
26、以 号 填列）4,188.24 7,556.53 8,284.85-214.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 4,188.24 6,790.24 7,828.27-414.83 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益（损失 以-号填 列）7 项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 汇兑收 益（损失 以 号 填列）净 敞口套 期收益（损失 以-号填列）公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以 号填列）-1,936.20-3,146.65 755.01-579.15 信用减 值损 失（损 失以-号填列）244.21 资产减 值损 失（损 失以-
27、号填列）-10,897.08-4,004.35-2,589.16 资 产 处 置 收 益（损 失 以 号填列）-3.33-506.32-859.02-239.31 三、营 业 利 润（亏 损 以“”号填列）186,063.19 283,684.99 249,330.57 174,365.98 加：营 业外 收入 1,892.41 2,006.03 5,604.34 11,096.36 减：营 业外 支出 820.44 3,288.19 1,620.45 2,855.29 四、利 润 总 额（亏 损 总 额 以“”号填列）187,135.16 282,402.83 253,314.46 182,
28、607.05 减：所 得税 费用 32,046.08 43,919.37 37,555.32 29,735.14 五、净 利 润（净 亏 损 以“”号填列）155,089.08 238,483.47 215,759.14 152,871.91（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损 以 号填列）155,089.08 238,483.47 215,759.14 152,871.91 2.终止 经营 净利 润（净亏 损 以 号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以-号填列）154,871.75 237,397.83 214,98
29、4.94 152,103.51 2.少数股东损益（净亏损以-号填列）217.33 1,085.63 774.20 768.40 六、其他综合收益的 税后 净额 12,496.46 15,811.83-10,668.65 7,292.28 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净 额 11,278.99 14,525.60-10,643.60 7,122.84（一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权 益 法 下 不 能 转 损 益 的 其 他 综合收益 3.其 他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变动 4.企 业 自 身 信 用 风 险 公
30、 允 价 值 变动（二）将重分类进损益的其他综合收益 11,278.99 14,525.60-10,643.60 7,122.84 1.权 益 法 下 可 转 损 益 的 其 他 综 合-293.73 8 项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变动损益 4.金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合收益的 金额 5.持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供出售金 融资 产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期
31、 储备（现金 流量套期损益 的有 效部 分）8.外币 财务 报表 折算 差额 11,278.99 14,819.33-10,643.60 7,122.84 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 1,217.47 1,286.23-25.05 169.45 七、综合收益总额 167,585.54 254,295.30 205,090.50 160,164.19 归属于母公司所有者的综合收益总额 166,150.74 251,923.43 204,341.34 159,226.35 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 1,434.80 2,371.87 749.15 937.84
32、 八、每股收益：（一）基本 每股 收益（元/股）0.4422 0.6778 0.6138 0.5212（二）稀释 每股 收益（元/股）0.4422 0.6778 0.6138 0.5212 注：基 本每 股收 益及 稀释 每 股收益 数据 已 按 照公 司截 至 2019 年9 月30 日的 总股 本进行 重 述。（3）合 并现金 流量 表 单位：万元 项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 572,560.96 802,138.95 703,335.86 636,854.14 客户存款和同业存放
33、款项净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净 增加 额 9 项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 回购业 务资 金净 增加 额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的 税费 返还 10,100.20 4,374.06 2,095.43 4,052.57 收到其他与经营活动有关的现金 23,092.06 13,112.69 28,874.51 25,892.49 经营活动现金流入小 计 605
34、,753.22 819,625.69 734,305.81 666,799.19 购买商品、接受劳务支付的现金 271,052.46 237,927.82 163,245.64 177,793.13 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净 增加 额 拆出资 金净 增加 额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 81,337.94 89,171.85 79,284.40 76,137.59 支付的 各项 税费 63,067.52 69,579.39 79,85
35、0.84 74,232.62 支付其他与经营活动有关的现金 28,531.43 36,745.95 30,777.89 21,727.71 经营活动现金流出小 计 443,989.35 433,425.02 353,158.77 349,891.05 经营活动产生的现金流量净额 161,763.87 386,200.68 381,147.03 316,908.14 二、投资活动产生的现金流量：收回投 资收 到的 现金 57,750.00 215,993.77 570,526.64 190,005.70 取得投 资收 益收 到的 现金 3,074.02 3,910.15 5,090.45 处置固
36、定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17.61 71.48 1,607.22 50.60 处置子公司及其他营业单位收到 的现 金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 1,757.76 3,164.43 762.39 335.22 投资活动现金流入小 计 62,599.38 223,139.83 577,986.69 190,391.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 326,709.73 605,419.56 204,843.36 172,605.25 10 项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 投资支 付的 现金 135,
37、030.00 168,190.00 501,060.56 267,005.78 质押贷 款净 增加 额 取得子公司及其他营业单位支付 的现 金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 1,240.00 162.83 160.00 投资活动现金流出小 计 461,739.73 774,849.56 706,066.75 439,771.03 投资活动产生的现金流量净额-399,140.34-551,709.73-128,080.06-249,379.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投 资收 到的 现金 10,326.30 21,721.92 7,886.10 其中：子公司吸收少数股东投资 收到
38、 的现 金 10,326.30 21,721.92 7,886.10 取得借 款收 到的 现金 1,154,133.38 865,928.65 798,977.47 788,259.77 发行债 券收 到的 现金 230,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 107,083.40 41,549.17 8,027.59 56,247.27 筹资活动现金流入小 计 1,271,543.07 929,199.74 814,891.16 1,074,507.03 偿还债 务支 付的 现金 888,150.10 685,023.00 911,999.87 1,145,142.91 分配股利、利润或
39、偿付利息支付 的现 金 106,163.64 117,726.61 118,112.55 79,191.79 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利 润 91.95 355.95 881.84 238.06 支付其他与筹资活动有关的现金 6,828.05 10,149.98 15,859.49 16,295.14 筹资活动现金流出小 计 1,001,141.79 812,899.59 1,045,971.91 1,240,629.84 筹资活动产生的现金流量净额 270,401.29 116,300.15-231,080.75-166,122.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,3
40、83.34 14,266.35-13,271.43-11,749.00 五、现金及现金等价物净增加额 30,641.48-34,942.54 8,714.79-110,343.17 加：期初现金及现金等价物余额 148,807.61 183,750.15 175,035.36 285,378.53 六、期末现金及现金等价物余额 179,449.08 148,807.61 183,750.15 175,035.36 11 2、最近 三年及 一期 母公 司财 务报表（1）母 公司资 产负 债表 单位：万元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12
41、月 31 日 2016 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 51,540.57 34,510.69 54,437.93 58,157.20 交易性 金融 资产 280.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其变 动 计 入 当 期 损 益 的金融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 156,308.94 157,754.80 212,236.76 123,190.80 应收账 款 125,057.99 227,842.90 89,030.83 69,837.89 应收款 项融 资 预付款 项 4,409.65 3,734.89 15,580.71 6,625.37 其他应 收款 44
42、5,272.46 107,069.61 85,354.32 59,188.47 其中：应收 利息 应收股 利 60,000.00 53,000.00 存货 41,958.72 33,453.85 23,624.87 21,293.51 合同资 产 持有待 售资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动资产 其他流 动资 产 7,434.41 6,000.00 25,800.00 140,000.00 流动资产合计 832,262.74 570,366.74 506,065.42 478,293.23 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收
43、款 长期股 权投 资 1,134,653.19 1,101,819.10 1,063,845.14 1,006,927.26 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 25.08 30.49 45.16 57.08 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 12 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 无形资 产 87.74 48.41 8.16 9.24 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 311.95 335.94 367.94 399.
44、93 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动资产合计 1,135,077.95 1,102,233.95 1,064,266.40 1,007,393.51 资产总计 1,967,340.69 1,672,600.69 1,570,331.82 1,485,686.75 流动负债：短期借 款 200,000.00 166,500.00 199,500.00 85,300.94 交易性 金融 负债 以 公 允 价 值 计 量 且 其变 动 计 入 当 期 损 益 的金融负 债 衍生金 融负 债 69.36 应付票 据 99,397.03 23,746.11 8,914.78 14,905
45、.05 应付账 款 95,789.42 100,878.19 50,075.18 47,581.04 预收款 项 8,224.60 10,072.30 3,251.51 合同负 债 3,442.90 应付职 工薪 酬 应交税 费 4.22 5,220.60 3,903.35 2,634.38 其他应 付款 13,298.10 16,331.92 4,315.97 3,495.43 其中：应付 利息 11,208.55 2,381.85 2,079.12 1,804.49 应付股 利 持有待 售负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动负债 162,374.71 119,801.86 50,00
46、0.00 其他流 动负 债 150,000.00 流动负债合计 724,375.74 440,703.28 276,781.58 207,168.35 非流动负债：长期借 款 21,600.00 63,565.52 42,965.46 46,990.50 应付债 券 169,966.51 39,935.00 119,660.08 119,518.29 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 1,384.50 1,384.50 1,384.50 993.25 其他非 流动 负债 13 项目 2019 年 9 月 30
47、日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 非流动负债合计 192,951.00 104,885.02 164,010.03 167,502.04 负债合计 917,326.75 545,588.30 440,791.61 374,670.39 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）350,230.68 350,230.68 291,858.90 243,215.75 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 663,692.74 663,692.74 722,064.52 770,707.67 减：库 存股
48、 其他综 合收 益-293.73-293.73 专项储 备 盈余公 积 33,284.37 33,284.37 26,211.30 18,278.52 未分配 利润 3,099.88 80,098.32 89,405.48 78,814.40 所有者权益（或股东 权益）合计 1,050,013.94 1,127,012.39 1,129,540.20 1,111,016.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,967,340.69 1,672,600.69 1,570,331.82 1,485,686.75（2）母 公司利 润表 单位：万元 项目 2019 年 1-9 月 2018 年度
49、 2017 年度 2016 年度 一、营业收入 600,838.93 896,619.23 660,826.67 558,044.57 减：营 业成 本 574,736.32 855,456.29 630,215.02 533,134.50 税金及 附加 262.66 720.70 705.21 678.85 销售费 用 12,523.56 13,350.47 2,943.78 1,905.44 管理费 用 1,787.25 2,186.28 1,718.11 2,623.47 研发费 用 财务费 用 12,929.07 14,451.86 7,570.22 2,722.31 其中：利息 费用
50、 18,822.60 16,694.14 16,567.82 12,967.56 利息收 入-7,541.30-3,517.08-7,119.68-9,889.66 加：其 他收 益 78.42 65.00 投资收 益（损失 以 号 填列）4,188.24 66,739.55 60,828.27-35.11 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的投资收益 4,188.24 6,739.55 7,828.27-35.11 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 终 止确认收 益（损失 以-号填 列）净 敞 口 套 期 收 益（损 失 以-号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以 号填列）
