1、公司代 码：600807 公 司简 称：天 业股 份 山 东 天 业 恒 基 股份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报告 摘 要 一 重 要提 示 1.1 本半年 度报 告摘 要来 自半 年度报 告全 文，投资 者欲 了解详 细内 容，应当 仔细 阅读同 时刊 载于 上海 证 券交 易所 网站 等中 国证监 会指 定网 站上 的半 年度报 告全 文。1.2 公司简 介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天业股份 600807 济南百货 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 电话 0531-861
2、71188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 二 主 要财 务数据 和股 东情况 2.1 公司主 要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)调整后 调整前 总资产 7,151,002,059.11 5,395,700,657.61 5,236,796,273.84 32.53 归属于上市公司股东的净资产 1,937,918,804.01 1,639,273,366.63 1,637,086,121.62 18.22 本报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)调
3、整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额-640,302,303.08 125,678,794.89 134,049,273.93-609.48 营业收入 873,877,030.08 388,676,046.02 388,676,046.02 124.83 归属于上市公司股东的净利润 68,502,320.95 63,429,687.66 63,391,220.88 8.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,647,659.62 63,643,500.28 63,643,500.28 0.01 加权平均净资产收益率（%）3.78 10.26 10.23 减少6.48 个百
4、分点 基本每股收益（元股）0.08 0.11 0.11-27.27 稀释每股收益（元股）0.08 0.11 0.11-27.27 2.2 前十名 股东 持股 情况 表 单位:股 截止报告期末股东总数（户）58,391 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 山东天业房地产开发集团 境内非 29.45 260,540,530 210,872,350 质押 248,795,000 有限公司 国有法人 申万菱信资产招商银行华润深国投华润信托 瑞华定增对冲基金 1号集合资金信托计划 未知 4.52 40,000,000 40
5、,000,000 无 0 深圳天风天成资产管理有限公司天风天成定增 4号资产管理计划 未知 2.66 23,571,428 23,571,428 无 0 华泰资产管理有限公司策略投资产品 未知 2.10 18,571,428 18,571,428 无 0 国华人寿保险股份有限公司万能三号 未知 1.94 17,142,857 17,142,857 无 0 浙商基金兴业银行浙商睿众 1 号分级特定多客户资产管理计划 未知 1.93 17,074,800 0 无 0 何慧清 境内自然人 1.78 15,714,285 15,714,285 无 0 信达澳银基金招商银行定增优选 1 号资产管理计划
6、未知 1.78 15,714,285 15,714,285 无 0 将军控股有限公司 国有法人 1.13 9,959,802 0 冻结 1,300,000 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 0.99 8,735,119 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东天业集团持 有将军控股有限公司 21.47%的 股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东情况 表 适用 不适 用 2.4 控股股 东或 实际 控制 人变 更
7、情况 适用 不适 用 三 管 理层 讨论与 分析 3.1 董事会关于公司报告 期内经营情况的讨论 与分 析 2016年 上半 年，国内 经济 稳中向 好、平稳 增长，房 地产行 业在 去库 存政 策的 不断深 化等 多重因素的 影响 下，销售 去化 和开发 投资 整体 呈现 良好 态势；全球 经济 仍延 续弱 复苏态 势，受英 国退出欧盟、美 联储 推迟 加息、地缘 局势 动荡 等因 素影 响，黄 金避 险和 保值 增值 功能凸 显，在持 续大规模投 资需 求的 推动 下，上半年 黄金 价格 上涨25%。公司紧 抓发 展机 遇，围绕2016年 度经 营计 划，优化房 地产 区域 布局，进 军深
8、圳、北 京一 线房 地产 开发市 场，不断 调整 经营 策略和 营销 思路，加快推进 在建 房地 产项 目的 开发进 度；积极 推进 小额 贷款业 务和 融资 租赁 业务 发展，加速 金融 业务领域布 局；加强 明加 尔公 司管理，寻 找优 质矿 业并 购项目 并谋 划并 购方 案，确保黄 金生 产经 营稳健运行。上 半年，公 司各 项工作 持续 稳健 发展。报告期 内，公司 实现 营业 总收入94,813.70 万 元，比 上年同 期增 长142.65%，其 中：房 地产 业务销售 实现 收入67,895.72 万元，比上 年同 期增 长164.18%，占营 业 总 收入71.61%；金 融
9、业 务实 现收入7,426.00 万 元，占营 业 总收入7.83%；矿 业实 现 收入19,491.98 万元，比 上 年同期 增 长58.25%，占营业 总收入20.56%；实 现归属 于母 公司 所有 者上 市公司 股东 的净 利润6,850.23 万 元，比上 年同期增 长8.00%，归属 于上 市 公司股 东的 股东 权益 净资 产193,791.88 万 元，比期 初增 长18.22%。1、创新开 发模 式，加速 推进 一线城 市布 局。为进 一步 开拓一 线房 地产 市场，实 施房地 产 业务向一 线城 市布局 的发 展战略，提升 公司房 地产 业务板块 经济 效益，增强 持续发
10、展 能力，2016年6 月 24 日公 司第 八届 董 事会第 二十 八次 临时 会议 审议通 过 关于 审议 深圳 天 盈实业 有限 公司 与相关方 合作 开发 深圳 羊台 山庄房 地产 项目 的议 案，公司控 股子 公司 深圳 天盈 实业有 限公 司与 相 关方签订 羊 台山 庄房 地产 项目投 资合 作协 议书、羊台山 庄房 地产 项目 投资 合作股 份确 认书（具体内容 详见 公司“临2016-048”号公 告），共 同合 作 开发深 圳羊 台山 庄房 地产 项目；2016 年 7 月25 日，公司 召开 第八 届董 事会第 三十 次临 时会 议，审议通 过了 关 于审 议公 司投资
11、设立 北京 天慧置业有 限公 司的 议案，同 意公司 以现 金出 资人 民 币2,400 万元（占注 册资 本 的 40%）与北 京隆 域汇通投 资有 限公 司等 共同 设立北 京天 慧置 业有 限公 司，为 下一 步开 拓北 京房 地 产市场 奠定 了基 础。2、加快 项目 开发 建设 进度 并加速 去库 存化，促 进房 地产主 业可 持续 发展。项 目管理 方面，加快项目开 发建 设速度，有 效提升项 目建 设效率，努 力做到有 序高 效开发；项 目建设中 注重 提升项目品质，荣获“鲁安 杯”、“泉城 杯”、“泰山杯”等；加强 成本管 控，通 过降 本增效 等措施，提 高企业经 济效 益。
12、公司根 据项 目销 售进 展及 外部环 境，不断 调整 经营 方针和 营销 思路，创 新营 销策略，加 快去库存化。报 告期 内，公 司 确认房 地产 销售 金额65,147.87 万 元，同比 增长177.16%；截 止6月 底公 司预收帐 款112,802.14 万元，比年 初增 长29.70%。3、强化 公司 管理，提 升 运 营绩效。报告 期内，明加 尔公司 明确 管理 标准，规 范业务 流程，进一步明 确岗 位职 责分 工，建立有 效的 业绩 考核 制度，加强 预算 和成 本核 算管 理，强 化岗 前培 训和在职期 间培 训，提高 企业 运行效 率，加大 资源 勘探 力度，并通 过技
13、 术挖 潜、优化选 矿设 计方 案等方式进 一步 提升 盈利 能力，报告 期内，明 加尔 公司 实现营 业收 入19,507.31 万 元，比 上年 同期 增长56.14%，实 现净 利润7,698.90 万 元，比 上年 同期 增长174.93%，为 快速 提升 黄金 资源储 量，实现 产能和生 产规 模迅 速扩 张，明加尔 公司 加大 澳大 利亚 境内优 质黄 金项 目的 寻找 范围和 力度，为 后 续并购优 质黄 金矿 业项 目奠 定了坚 实的 基础。4、金融 业务 成型，成 为新 的利润 增长 点。报告 期内，公司 完成 收购 天业 小贷 和博申 租赁，积极推动 相关 业务 发展，加
14、强风险 审核 和风 险控 制流 程和体 系建 设，确保 资金 安全，金融 板块 各项业务发 展态 势良 好。2016 年2月 完成 对天 业小 贷增 资 至2亿 元，公司 持股 比例 增 至95%，进 一步 增强了天业 小贷 资金 实力，天 业小贷 定位 于服 务三 农发 展及小 微企 业，面向 信用 和经济 实力 好的 优质客户，报告 期内，实 现营 业收入1,463.73 万元，实 现 净利 润709.37 万元。报 告期内 公司 将博 申租赁2,250 万 美元 注册 资本 出 资到位，2016 年3月 收购 菲 唛乐科 技有 限公 司100%股 权后，公司 持有 博申租赁100%股权。
15、报 告期 内，博 申租 赁开 展矿 业行 业融资 租赁 业 务，实 现营 业收入5,962.26 万元，实现净 利润3,488.43 万元。同时，为 进一 步拓 展融 资租赁 业务 领域，增 强公 司盈利 能力，公 司以人民币15,875.294 万 元增 资万和 租赁，并 将持 有万 和租赁 增资 后15%股 权。5、创投 业务 持续 发力，投 资医疗、互 联网 领域 优质 企业。报告 期内，公司 参 与投资 设立 的深圳天盈 黑石 投资 中心（有 限合伙）投 资1.23亿 元人 民币认 购深 圳市 前海 盈合 大健康 产业 投资 企业（有限 合伙）LP 份额，前 海盈合 大健 康产 业投
16、资企 业（有 限合 伙）投 资1.4 亿 元人民 币认 购 上 海安寅投资 中心（有 限合 伙）LP 份额，上海 安寅 投资 中心（有限 合伙）以2,000 万美 元投资 微医 集团 有限公司；公 司以 自筹 资金 出资不 超过6 亿 元人 民币 增 资认购 天盈 汇鑫 投资 中心（有限 合伙）有 限合伙份额，深 圳天 盈汇 鑫投 资中心（有 限合 伙）有限 合伙份 额受 让天 恒盈 合在 中恒星 光 VIE 回归 基金一期 基金 项下 的委 托财 产人民 币6.72亿 元，同时，中恒 星光 作为 单一LP出资6.51 亿元 认购 宁波挚信一 期股 权投 资合 伙企 业（有 限合 伙）的 份额
17、，参 与投资 奇虎360 私有 化项 目。公司 创投 业务 主要投资 医疗、互 联网 领域 优质企 业，有望 实现 较高 的资本 增值 收益，不 断提 高公司 的投 资水 平，从而增 强公 司的 盈利 能力，为公 司和 股东 争取 更多 的回报。6、研判 资本 市场 政策，调 整资本 运作 方案。为 健全 激励约 束机 制，充分 调动 公司核 心人 员的积极性，公 司首 期股 权激 励计划 确定2016 年1 月5日 为授予 日，向15 名激 励对 象授予2800 万股 限制性股票，1 月27 日激 励对 象 缴纳的 行权 款共 计人 民币18,620 万元 全部 以货 币资 金 出资到 位，
18、2月19日上述 限制 性股 票在 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司上海 分公 司完 成登 记；2016 年 以来，公 司积极推动 非公 开发 行工 作，2016 年1 月25 日公 司非 公开 发行股 票申 请获 中国 证监 会受理，4 月25 日公司对非 公开 发行 股票 申请 文件的 反馈 意见 进行 了回 复并公 告，2016 年5月11日 召开公 司第 八届 董 事会二十 六次 临时 会议 审议 通过非 公开 发行 股票 增加 价格调 整机 制的 议案。由于 类金 融行 业监 管政策和市 场环 境发 生变 化，经公司2016 年8 月15 日召 开 的 第八 届董 事会 第三
19、十一 次临时 会议 审议 通过，公 司决 定终 止非 公开 发行股 票相 关事 项。7、优化 管理 流程 和组 织架 构，规 范薪 酬分 配与 管理 体系。为进 一步 强化 和规 范公司 治理，积极布局 产融 结合，完 善产 业链布 局，促进 战略 版块 的业务 发展 和战 略转 型，服务未 来企 业发 展，公司对 组织 架构 进行 了调 整，设 立房 地产 事业 部、金融事 业部、矿 产事 业部，形成 房地 产事 业部、金融事 业部、矿 产事 业部 作为公 司控 制下 的利 润中 心，并 赋予 上述 三大 事业 部充分 的管 理权 限，增强各 战略 业务 版块 业务 拓展积 极性 与灵 活性
20、，提 升企业 内部 管理 效率，进 一步提 升市 场竞 争力。为建立 和健 全公 司董 事、监事和 高级 管理 人员 的薪 酬管理 体系，规 范薪 酬分 配与管 理，强化 薪酬分配的 激励 与约 束作 用，有效调 动公 司董 事、监事 和高级 管理 人员 的积 极性 和创造 性，实现 股东和公司 利益 最大 化，提 高 公司经 营管 理水 平，促进 公司经 济效 益的 增长，公 司制定 了 山东 天业恒基股 份有 限公 司董 事、监事和 高级 管理 人员 薪酬 管理办 法。3.2 主营业务分析 3.2.1 财务报表相关科目变 动分 析表 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同期数 变动
21、比例（%）营业收入 873,877,030.08 388,676,046.02 124.83 利息收入 14,637,314.44 2,070,995.34 606.78 手续费及佣金收入 59,622,641.51 营业成本 631,470,297.87 225,427,608.27 180.12 利息支 出 15,015,849.99 418,222.22 3,490.40 手续费 及佣 金支 出 173,192.01 370,513.00-53.26 销售费用 16,342,975.42 10,658,344.02 53.34 管理费用 69,520,349.84 35,190,631.
22、54 97.55 财务费用 80,481,841.57 30,600,794.28 163.01 经营活动产生的现金流量净额-640,302,303.08 125,678,794.89-609.48 投资活动产生的现金流量净额-1,253,181,751.34-30,582,985.86 筹资活动产生的现金流量净额 1,629,916,174.97-42,980,585.34 研发支出 营业收 入变 动原 因说 明:本 期地产 业务 增长 系天 业集 团购买 天业 中 心2 号 商务 办公楼，矿业 收入 增长系明 加尔 公司 销售 增长 所致；营业成 本变 动原 因说 明:营 业收入 增长 导
23、致 营业 成本 增加；销售费 用变 动原 因说 明:本 期广告 费、业务 宣传 费同 比增加 所致；管理费 用变 动原 因说 明:本 期股 权 激励 费用 摊销、员 工工资 增长、勘 探费、评 估审计 费等 增长；财务费 用变 动原 因说 明:本 期借款 增加 及利 息资 本化 减少所 致；经营活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因说 明:本期 经 营规模 扩大 所致；投资活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因说 明:本期 投 资 活动 增加 所致；筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因说 明:本期 借款 等增 加 所 致。3.2.2 其他(1)公司利润构成或利润
24、来源 发生重大变动的详细 说明 报告期，公司 完成对 博申 租赁、天 业小 贷的收 购，博申租赁 及 天 业小 贷 纳入 本期合并 报表 范围。(2)公司前期各类融资、重大 资产重组事项实施进 度分 析说明 公司第 八届 董事 会 第 二十 次临时 会议、2015 年第 四 次临时 股东 大会 审议 通过 了 关于 审议 公司符合非 公开 发行 股票 条件 的议案、关于 审议 公 司非公 开发 行A 股股 票预 案 的议案 等 议案，拟向北京 国开 汉富 中金 投资 中心（有限 合伙）、北 京 国开汉 富银 泰投 资中 心（有限合 伙）等6名 特定投资者，非公 开发 行不 超 过26,733.
25、50万股(含 本数)，募 集资 金总 额不 超过320,000万元(含本 数)，扣除发 行费 用后 的募 集资 金将用于 增 资济 南市 高新 区天业 小额 贷款 股份 有限 公司、增资 博申 融资租赁（上海）有 限公 司、社区金 融互 联网 综合 服务 平台建 设项 目。鉴于标 的公 司所 处行 业 为 类金融 行业，其 行业 监管 政策和 市场 环境 发生 变化，综合 考虑 目前资本市 场现 状及 实际 情况、对广 大中 小股 东保 护等 因素，经与 认购 对象、保 荐机构 等深 入沟 通和交流，公司 召开 第八 届董 事会第 三十 一次 临时 会议，决定 终止 非公 开发 行股 票事项。
26、(3)经营计划进展说明 具体内 容详 见公 司 2015 年 度报告 董事 会关 于公 司未 来发展 的讨 论与 分析 部分。(4)其他 下半年 公司 将继 续实 施战 略转型，优化完 善产 业链 布局，全 力推进“产业+资 本”双引 擎、“地产+矿业+金融+创投”四 轮 联动的 发展 战略，强 化营 销创新，积 极谋 划资 本运 作，创 新融 资方 式，拓展多 元化 融资 渠道，不 断提高 经营 效率 与效 益。1、加大矿 业项 目投 资力 度，有效增 加黄 金资 源储 备。公司将 加强 与世 界著 名黄 金矿业 公 司的合 作关 系，通过 并购 等方式 收购 优质 黄金 项目，确保 公司
27、拥有 的资 源储 量持续 增长，实 现产能和生 产规 模迅 速扩 张，显现规 模优 势，不断 提高 盈利能 力。2、加强运 营管 理，提高 运营 绩效。强化 设备 现场 管理，确保 设备 及选 厂处 于良 好技术 状态；进一步 提高 采选 生产 效率，努力 实现 高效、科 学、低成本 运营；加 强在 核心 区的勘 探开 发活 动和勘探力 度，不断 增加 资源 储量；充分 利用 现有 产能，提高 黄金 产量，确 保实 现明加 尔公 司的 业绩承诺。3、顺 应市 场变 化，加大 一 线房地 产市 场开 拓力 度。在土地 储备 方面，重点 布 局一线 城市 及人口吸纳 力强、市 场供 求关 系健康
28、的区 域中 心城 市，通过股 权收 购、合作 开发 等多元 化方 式在 重点布局城 市 尽 快获 得优 质项 目；加 强营 销创 新，抢抓 市场机 遇，通过 精准 营销，加快 去库 存化。4、加 强风 险管 控，积 极扩 展金融 业务 规模。继 续加 强金融 业务 的风 险审 核和 风险控 制流 程 和体系建 设，持续 改进 内控 体系建 设，确保 资金 安全。业务 拓展 上，天业 小贷 将继续 定 位 于服 务三农发展 及小 微企 业，面向 信用和 经济 实力 好的 优质 客户；博申 租赁 将重 点开 拓具备 强担 保、强增信的公 司、大 型 民营 集团 新的客 户资 源，通过 优质 的客户
29、 资源 有效 提升 发展 能力。5、加 强已 投项 目管 理，提 升专业 化投 资能 力和 水平。公 司将 定期 调度、掌 握 已投资 项目 的经营发展 情况，加 强风 险管 理，对 于可 能发 生的 风险 提前预 警，做好 风险 应对 工作，确保 已投 项目安全，提升 专业 化投 资能 力和水 平。6、优化 融资 结构，构建 多 元化的 融资 体系。根据 公 司发展 需要，积极 筹划 资 本运作 策略，合理安排 融资 节奏；加强 与 银行等 各类 金融 机构 及非 金融机 构的 沟通 与联 系，多渠道 筹集 发展 资金，不断优 化财 务结 构，降低 筹资成 本，合理 调度 资金 使用，打造
30、股权 融资、债 权融资、银 行等 金 融机构融 资全 方位、立 体的 融资体 系，满足 公司 多层 次的资 金需 求及 发展 需要。7、完 善激 励约 束机 制，适 应战略 转型 需要。公司 将 进一步 加大 优秀 人才 引进 力度，优 化人 员专业结 构，深化 薪酬 绩效 改革，完善 激励 约束 机制 和考核 体系，保 障企 业高 速发展 对应 的人 才匹配需求，增 强企 业核 心竞 争力。3.2.3 行业、产品或地区 经 营情况分析 1、主营业务分 行业、分 产品 情况 单位:元 币种:人民 币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比
31、上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产行 业 678,957,195.69 532,387,192.84 21.59 164.18 236.64 减少 16.87个百分点 矿业 194,919,834.39 99,083,105.03 49.17 58.25 47.27 增加 3.79个百分点 金融业 74,259,955.95 15,189,042.00 79.55 3,485.71 1,825.75 增加 17.63个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房 651,478,698.
32、04 513,542,343.39 21.17 177.16 251.41 减少 16.66个百分点 租赁及物业 27,478,497.65 18,844,849.45 31.42 25.18 56.90 减少 13.86个百分点 黄金 119,171,270.90 79,186,569.69 33.55 1.49 24.02 减少 12.07个百分点 白银 645,455.49 428,890.33 33.55-88.77-87.49 减少 6.80个百分点 矿石 75,103,108.00 19,467,645.01 74.08 利息、手续费及佣金 74,259,955.95 15,189
33、,042.00 79.55 3,485.71 1,825.75 增加 17.63个百分点 主营业 务分 行业 和分 产品 情况的 说明 1、房地 产行 业营 业收 入增 长 164.18%，营 业成 本增 长 236.64%，毛 利率 减少16.87 个百 分点，主要原因 为：一是两 期结 算产品类 型构 成差异 较大，本期毛 利较 高的商 铺收 入占比减少；二是本期商务 办公 楼及 住宅 的毛 利率相 比去 年同 期下 降。2、矿 业营 业收 入增 长 58.25%，营业 成本 增长 47.27%，毛 利率 增加3.79 个 百分点，主要 原因为：本 期明 加尔 公司 含价 值较高 的稀 有
34、元 素矿 石销 售增加。3、金 融业 营业 收入 增长3,485.71%，营业 成本 增长 1,825.75%，毛利 率增 加 17.63 个百 分点，主要原因 为：本期新 增合 并天业小 贷和 博申租 赁二 子公司，天业 小贷为 同一 控制公司，仅 合并同期一个 月数 据，博申 租赁 去年同 期无 经营 数据。主要销售客户前五名 情况：公司前 五名 客户 的营 业收 入金额 合计 为63,593.64 万 元，占 收入 总额67.07%。名称 金额（万元）是否关联方 客户一 40,970.11 是 客户二 12,325.38 否 客户三 5,818.29 否 客户四 3,756.29 否 客
35、户五 723.57 否 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人 民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 753,063,912.01 195.04 国外 195,073,074.02 56.14 合计 948,136,986.03 149.40 3.3 核心竞争力分析 报告期 内，公司 核心 竞争 力未发 生重 要变 化。3.4 投资状况分析 1、对外股权投资总体分 析 无(1)证券投资情况 适用 不适 用(2)持有其他上市公司股 权情 况 适用 不适 用(3)持有金融企业股权情 况 适用 不适 用 2、非金融类公司委托理 财及 衍生品投资的情况(1)委托理财情况 适用 不适
36、用(2)委托贷款情况 适用 不适 用(3)其他投资理财及衍生 品投 资情况 适用 不适 用 3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情 况 适用 不适 用 单位:元 币种:人民 币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 年 非公开发行 348,180,715.28 0.00 348,180,000.00 715.28 募 集 资 金 账 户 结 余 金 额 为32,933.33 元，其中未支付募集资金 715.28 元，募集资金银行存 款 利 息 收 入 扣 除 银 行 手 续 费等
37、的净额 32,218.05 元。2015 年 非公开发行 1,041,704,884.00 90,138,422.63 1,036,395,786.33 5,309,097.67 募 集 资 金 账 户 结 余 金 额 为5,439,525.38 元，其中未支付募集资金 5,309,097.67 元，募集资 金 银 行 存 款 利 息 收 入 扣 除 银行 手 续 费 等 的 净 额 130,427.71元。合计/1,389,885,599.28 90,138,422.63 1,384,575,786.33 5,309,812.95/募集资金总体使用情况说明(2)募集资金承诺项目情 况 适用
38、不适 用 单位:元 币种:人民 币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本报告期投入金额 募 集 资 金 累 计 实 际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 明加尔公司项目 否 348,180,715.28 348,180,000.00 是 按计划进度 不适用 不适用 天业中心项目 否 279,500,700.00 279,500,700.00 是 按计划进度 不适用 不适用 盛世国际项目 否 477,636,200.00 69,503,916.68 427,023,405.
39、23 是 按计划进度 不适用 不适用 盛世景苑项目 否 284,567,984.00 20,634,505.95 169,471,681.10 是 按计划进度 不适用 不适用 补充流动资金 160,400,000.00 合计/1,389,885,599.28 90,138,422.63 1,384,575,786.33/募集资金承诺项目使用情况说明 公司第八届董事 会第十六次 临 时会议审议通过 了关于审 议 使用部分闲置募 集资金暂时 补 充公司流动资金的议案，公司使用闲 置募集资金 18,400.00 万元补 充流动资金。(3)募集资金变更项目情 况 适用 不适 用 4、主要子公司、参股公
40、 司分 析 1、山东 永安 房地 产开 发有 限公司（经 营范 围：房 地 产开发、经 营、机 械 设 备 租赁、装饰、装修等），截止 报告 期末，注册资 本42,200 万元 人民 币，公 司持 股100%，资 产 规模193,340.87 万元。报告期 内实 现销 售收 入49,591.01 万元，实 现净 利润4,086.43 万 元。2、明 加尔 金源 公司（经 营 范围：金、银 等贵 金属 及 铜、铅、锌等 有色 金属 的 勘探、开 采、加工），股东 出资125,019,225.27 澳元，公 司全 资子 公 司天业 黄金 持有 明加 尔公 司100%股权。报 告期内实 现营 业收
41、入19,507.31 万元，实 现净 利润7,698.90 万 元。3、山东 天业 物业 管理 有限 公司（经营 范围：物业 管 理；房 屋租 赁；社 会经 济 咨询；电梯 安装、维修（B级）；建筑 装饰 装 修工程（凭 资质 证经 营）等），截止 报告 期末，注 册资本500 万元，公司持股60%，资 产规 模3,882.69 万 元。报告 期内 实现 营业收 入2,214.69 万 元，实现净 利润27.55 万元。4、济南 市高 新区 天业 小额 贷款股 份有 限公 司（经 营 范围：在 济南 市市 区内 办 理各项 小额 贷款；小企业 发展、管 理、财务 咨 询；股权 投资；委 托贷款
42、；不良资 产处 置收 购；金融 产品代 理销 售 等）。截止报 告期 末，注册 资本20,000 万元 人民 币，公司 持 股95%，资 产规 模26,260.00 万元。报 告期 内实现 营 业收 入1,463.73 万 元，实 现净 利润709.37 万 元。5、博申 融资 租赁（上海）有限公 司（经营 范围：融 资租赁 业务；租 赁业 务；向国内 外购 买租赁财产；租 赁财 产的 残值 处理及 维修；租 赁交 易咨 询和担 保；从事 与主 营业 务相关 的商 业保 理业务 等）。截 止报 告期 末，注册资 本3,000 万美 元，公 司持股100%，资 产规 模66,000.60 万元。
43、报 告期内实 现营业 收入5,962.26 万元，实 现净 利润3,488.43 万元。5、非募集资金项目情况 适用 不适 用 单位:万元 币种:人 民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 东营盛世豪庭 83,819.80 部分在建，部分在售 5,380.25 72,624.98 实现销售收入47,744.16 万元 东营盛世澜庭 39,000.00 部分在建，部分在售 7,748.88 13,666.32 尚未确认销售收入 东营盛世华府 53,200.00 部分在建，部分在售 2,774.08 5,144.65 尚未确认销售收入 合计 176,0
44、19.80/15,903.21 91,435.95/3.5 利润分配或资本公积金 转增预案(一)报告期实施的利润分 配方 案的执行或调整情况 根据公 司 2015 年 度股 东大 会决议，公 司 2015 年 度不 分配不 转增，因 此报 告期 内没有 需要 执行的利 润分 配方 案。(二)半年度拟定的利润分 配预 案、公积金转增股本 预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 3.6 其他披露事项(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
45、及说明 适用 不适 用(二)董事会、监事会对会 计师 事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不 适用 四 涉 及财 务报告 的相 关事项 4.1 与上年 度财 务报 告相 比，会计政 策、会计 估 计 发生 变化的，公 司应 当说 明情 况、原 因及 其影 响。根据企 业会 计准则 规 定，企业 至少 应当于 每年 年度终了，对 坏账准 备的 计提比例、固 定资产使用 寿命 和预计 净残 值进行复 核，如果实 际情 况与原先 估计 数存在 差异，应当对 此会 计估计进行调整。近 几年公 司为 了降低单 一主 业对经 济周 期的依赖，公 司向矿 业板 块、金融 板块 进行逐步转型，以往 对应收
46、款项 坏账准备 计提 和转回 的情 况、投资 性房 地产预 计净 残值率、固定 资产 房屋及建 筑物 的预计 净残 值率，已 经与 目前企 业的 实际情况 存在 差异。同时，参考同 行业 其他公司的坏账 准备 计提比 例、投资性房 地产 预计净 残值 率、固定 资产 房屋 及建 筑物的预 计净 残值率估计的 情况，公 司决 定对 上述会 计估 计进 行变 更。公司根据 企业 会计 准则 等相关 规定 和实际 情况，本着谨 慎性 会计原 则，决定自 2016 年10 月1 日 起，对 固定资 产 房屋 及建 筑物 预计 净残 值率、投 资性 房地 产预 计 净残值 率和 应收 款项坏账准 备计
47、提比 例会 计估 计进行 变更。对于该会 计估 计变更 事项 采用未来 适用 法处理，假 设在现有 资产 结构、债权 不变的情 况下，本次会 计估 计变 更对 公司 的财务 报表 的影 响如 下：固定资产 房 屋及建 筑物 预计净残 值率 的变更、投 资性房地 产预 计净残 值率 的变更，预计 将增加 2016 年度 投 资性 房地 产、固 定资 产折 旧额302,834.74 元，同时 减少 归属 于母公 司股 东权 益及净利 润231,752.94 元。应收账 款、其他 应收 款坏 账准备 计提 比例 变更 后，资产减 值损 失比 变更前多计 提1,626,722.85 元，影响 的报 表
48、项 目为 应收 账款、其他 应收 款、资 产 减值损 失，减少 合并报表 2016 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 及 净 利 润 1,495,946.95 元、少 数 股 东 权 益 及 损 益130,775.90 元。4.2 报告期 内发 生重 大会 计差 错更正 需追 溯重 述的，公 司应当 说明 情况、更 正金 额、原 因及 其影 响。不适用 4.3 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。本 报告 期公 司新 纳入 合并 范围的 子公 司 见 下表：子公司 名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)取得 方式 直接 间接 济南市高新区天业 小额贷款股份有限公司 济南市 济南市 小额贷款服务 95 同一控制下企业合并 博申融资租赁（上海）有限公司 上海市 上海市 融资租赁 100 非同一控制下企业合并 菲唛乐科技有限公司 香港 香港 100 非同一控制下企业合并 深圳天盈创新投资有限公司 深圳 深圳 投资兴办实业，投资管理、咨询 51 设立 深圳天盈实业有限公司 深圳 深圳 投资兴办实业，投资管理，投资咨询、投资顾问，房地51 设立 产开发、经营，物业管理 4.4 半年度 财务 报告 已经 审计，并被 出具 非标 准审 计报 告的，董事 会、监事 会应 当对涉 及事 项作 出说明。不适用
