1、 1 宁 波 海运 股 份有 限 公司 2012 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年度报 告 摘 要摘自 年 度 报告全 文，投资者 欲 了 解详细 内 容，应当 仔 细 阅读同 时 刊 载 于 上海 证 券 交易所 网 站 等中国 证 监 会指定 网 站 上的年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 宁波海运 股票代码 600798 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄敏辉 李红波 电话（0574）87659140（0574）87659140 传真（0574）87355051（0574）87355051 电子信箱 二
2、、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 2012 年(末)2011 年(末)本年(末)比 上年(末)增减（%）2010 年(末)总资产 6,788,636,748.69 7,132,110,585.23-4.82 6,926,548,836.00 归属于上市公司股东的净资产 1,924,314,660.63 2,071,200,841.34-7.09 1,920,606,508.49 经营活动产生的现金流量净额 307,757,933.70 465,193,078.59-33.84 431,689,855.08 营业收入 1,022,345,
3、866.79 1,270,248,369.85-19.52 1,228,581,730.86 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润-120,573,569.11 51,689,067.66-333.27 55,221,594.40 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经常性损益的净利润-139,439,306.50 958,115.24-14,653.5 21,657,857.99 加权平均净资产收益率（%）-6.05 2.52 减少 8.57 个 百分点 2.91 基本每股收益（元股）-0.1384 0.0593-333.39 0.0634 稀释每股收益（元股）-0.
4、1384 0.0539-356.77 0.0634 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期股东总数 75,630 年度报告披露日前第5 个 交易日末股东总数 73,551 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 宁波海运集团有限公司 国有法人 41.90 365,062,214 0 无 浙江省电力燃料有限公司 境内非国有法人 9.10 79,257,773 0 无 天津港（集团）有限公司 国有法人 1.72 15,000,000 0 未知 2 宁 波 江 北 富 搏 企 业 管 理 咨 询公司
5、境内非国有法人 0.83 7,268,288 0 未知 上海梵莱贸易发展有限公司 未知 0.43 3,716,901 0 未知 浙江省兴合集团公司 未知 0.40 3,450,000 0 未知 新 疆 联 创 兴 业 投 资 有 限 责 任公司 未知 0.33 2,912,564 0 未知 宁波交通投资控股有限公司 国有法人 0.30 2,606,631 0 无 北 京 山 通 投 资 咨 询 有 限 责 任公司 未知 0.23 2,030,060 0 未知 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司客户信用交易担保证券账户 未知 0.21 1,831,543 0 未知 上述股东关联关系或
6、一致行动的说明 上述股东中,第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在 关联关系，宁波交通投资控股有限公 司持有宁波海运集团有限公司 40%的股份。此外，公 司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。2.3 以 方框图 描 述 公司与 实 际 控制人 之 间 的产权 及 控 制关系 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 100%宁波交通投资控股有限公司 40%宁波海运集团有限公司 0.30%41.90%宁波海运股份有限公司 三、管理层 讨 论 与分析（一）董事会 关 于 公司报 告 期 内经营 情 况 的讨论 与 分 析 报告期，受 世界经济 增 速减缓、全 球贸易需 求 不振的影 响
7、，航运市 场 陷入了前 所 未有 的 低迷，运力过 剩、运价低 位表现尤为突出。全球 波罗的海干散货综合运价指数（BDI）整体低位震荡，全年平均值为 921 点，较 2011 年的 1,549 点下降了 40%，并一度出现史上最低的 647 点。国 内 干散 货运 输 市场 同样 受 经济 运行 下 滑的 影响，铁矿 石和 煤 炭等 大宗 散 货国 内需 求 回落，加之进口煤炭大幅增加，国内沿海货量不足，致使船货供需比失衡，运价一路下滑。报告期，众多航运企业处于困境，营运效率下降，业绩明显下滑，亏损面进一步扩大。1、报告 期 公司 总 体 经营情 况 面对异常 严 峻的市场 形 势，公司 在
8、董事会的 领 导下，以“树信心、稳 主业、调 结 构、防 风险、挖潜力、控成本、促效益”为主线，实施“巩固沿海、拓展远洋”的经营策略，直面困难，积 极 进取，奋 力 开拓，加 快 船舶 结构 调 整，精细 管 理、开源 节 流，循序 推 进相 关规 范 和公 约的履约工作，确保公司各项经营管理工作落到实处。报告期，公司新增运力 9.5 万载重吨，报废处置运力 10.5 万载 重吨。报告期末公司拥有散货轮 19 艘，总运力规模 91.3 万载重吨。报告期，公 司 实现营业收入 102,234.46 万元，为上年同期的 80.48%；实现归属 于上市公司股东的净利润-12,057.36 万元。一
9、是 加 强市场 拓 展 力度，船 舶 运 输生 产 稳 定有序。公司强化“大客户、大合作”战略，年 3 度签订 COA 电煤运输量 1080 万吨，使 船舶运输基础货源得到保障，并努力提高运输合同的兑现率；积极 开拓 国 际散 货市 场，充 分利 用 内外 贸兼 营 优势 及境 外 公司 所属 船 舶挂 方便 旗 优势，根据 国 际国 内市 场 走势 合理 调 整航 线，并 先后 开拓 了 新航 线及 新 货种；加 大 市 场 拓展 力 度，利用以往积淀的市场资源，进一步强化租船业务拓展，提高船舶营运效益，同时在细分市场找货源，开辟了渤海湾港口间、北方煤港到长江等多条航线的煤炭承运；在货运积载
10、方面加大指导力度，努力降低船舶亏舱率，加快船舶周转。报告期公司完成货运量 1,529.08 万吨、周 转量 234.78亿吨公里、实现业务收入 76,047.77 万元，分别 为年度计划的 99.81%、101.64%和93.14%。二 是 深 化 内 部 结 构 调 整，企 业 竞 争 力 得 到 提 升。公 司 积 极 推 进 新 造 船 项 目，报 告 期 3 艘47,500 吨级 散货船“明州55”轮、“明州 57”轮 和“明州59”轮先后投入营运，公司使用可转换 债 募集 资金 建 造的 船舶 已 全部 建成 投 入营 运；继 续淘 汰高 油 耗、高维 修 成本 和高 安 全风 险的
11、老旧船舶，报告期先后处置了“明州 3”和“明州 28”轮，使船队结构得到优化；报告期公司控股股东海运集团的股东与浙能集团筹划股权转让事项，浙能集团合计收购海运集团 51%股权。本次股权转让导致本公司实际控制人发生变化，浙能集团触发了对本公司的法定要约收购义务。为 此，本 公司 配 合控 股股 东 做好 相关 工 作，加强 投 资者 沟通 交 流，规范 及 时地 履行 信 息披 露义务，要约收购工作 于 2013 年4 月6 日 结束。本 公司将充分利用浙能集团在货源、资金等方面的支持，增强企业的竞争能力。三 是 推 进 基础 服 务 建 设，高 速 公 路营 运 管 理 能力 得 到 提 升。
12、报告期，公司控股的 明州高速围 绕“精 细管 理，保 畅增 效”的 工作 方 针，着力 加 强内 部运 营 管理 标准 化、规 范化 和 制度 化建设，优化 道路 管 理模 式，改 善道 路通 行 环境，积 极 承担 社会 责 任，响应 政 府对 节假 日 及特 殊时期 车 辆免 费通 行 的要 求，努 力打 造宁 波 金色 环线。但是，受 国 内经 济下 滑、贸 易量 下 降等 因素的 影 响，明州 高 速所 经营 的 宁波 绕城 高 速公 路西 段 路网 效应 发 挥不 明显。报告 期，日 均断 面车流量为 41,044 辆（换算 成一类车），较上年下降了 5.87%；实 现通行费收入 2
13、5,463.02 万元，为上年的 94.30%；实现净 利润-6,358.16 万元。四 是 积 极 推进 精 细 管 理，增 收 节 支工 作 取 得 实效。面对持续低迷的航 运市场局面，公司 加大内部挖潜力度，确定 20 个开源节流 项目在全司范围内实施，实施精细化管理。公司推进船舶主机降速节能，12 艘船 舶实施主机降速运行后，共节约燃油 931.5 吨，节省燃油成本 472.3 万元；强化 高耗 能 设备 的技 术 改造 和节 能 新技 术的 应 用，通过 副 机改 烧混 合 油技 术、发 电机 组技术改造等节能措施的实施，共节约燃油成本 661.74 万元；进一步深化基础节能、节支项
14、目，同时严格控制船舶燃油、保险费和港口使费等费用支出，全面紧缩各项成本开支。五 是 循 序实施 规 范 公约，内 部 管 理基 础 得 到夯实。报告期，公司循序推进内部控制体系建设，根据 企 业 内控 基本 规 范 及其 配 套指 引的 要 求，确定 了 公司 内 部 控制 规范 实 施工 作方案，明确了 公司内控体系建设目标和计划。公司本部建立的内控体系于 2012 年10 月1 日正式运行，并顺利通过外部机构的内控审计。同时，公司 2006 年海事劳工 公约 的履约工作全面启动，并全面完成远洋船舶“能效管理计划”（SEEMP）的编制工作，公司 代表船“明州 20”轮取得了 CCS 浙江分社
15、签发的首张国际能效管理证书。六 是 强 化重点 环 节 管理，船 舶 安全营 运 得 到保障。报告期，公司安全形势总体平稳，未 发生一般及以上责任事故，船舶 PSC、FSC 和RIGHTSHIP 检查均 顺利通过，滞留率为零，全面实现了 年 初确 定的 安 全目 标。同 时，公司 继 续被 宁波 海 事局 认定 为 安全 信用 管 理 A 级企 业，“明 州58”轮等3 艘船舶被交通运输部海事局评为“全国安全诚信船舶”，另有 4 位船长 评为“全国安全诚信船长”。七 是 构 建人本 和 谐 环境，企 业 发展软 实 力 得到加 强。报告 期，公司通过多层次、多形式的培训，使船岸员工的专业知识、
16、管理能力得到进一步加强和提高；创新员工聘用模式，为公司持续发展储备人才；建设和谐企业环境，提高公司的凝聚力和向心力，同时积极承担社会责任，提升企业形象。2、主营 业 务分 析（1）利 润 表及 现 金 流量表 相 关 科目变 动 分 析表 4 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,022,345,866.79 1,270,248,369.85-19.52 营业成本 851,520,169.15 945,891,728.27-9.98 管理费用 43,054,095.23 36,264,571.59 18.72 财务费用 269,873,386.49 24
17、5,439,467.18 9.96 经营活动产生的现金流量净额 307,757,933.70 465,193,078.59-33.84 投资活动产生的现金流量净额-134,783,433.69-562,468,648.26-76.04 筹资活动产生的现金流量净额-400,951,756.63 190,916,469.01-310.01（2）收入 驱 动 业务收 入 变 化的因 素 分 析 公司营业收入主要来自于水运业务及经营高速 公路项目的通行费收入。报告期 公司实现营业收入 102,234.59 万元，为 上年同期的 80.48%，其 中：水运业务收入76,047.77 万 元，为上年同期的
18、 76.63%；通行费收 入 25,463.02 万元，为上 年同期的 94.31%报告期，国际干散货运输市场 BDI 指数整体 在上年 较低点位的下方运行；国内沿海运输市场 同样 因 运能 扩 张，需求 不 足，遭受 了 前所 未有 的 低迷，致 运 价及 运输 效 率下 滑，公 司自 有运力营业收入比上年同期下降 19.93%，租赁船舶收入运输收入比上 年同期下降 70.09%。报 告 期，明州 高 速 经营的 宁 波 绕城高 速 公 路西段 通 行 费收入 较 上 年下降 5.69%，主 要 系 受国 内 经济 发展 放 缓、贸易 量 下降 及节 假 日等 特殊 时 期车 辆免 费 通行
19、 因素 的 影响，日 均 断面 车流量 较上年下降了 5.87%。主 要 销售客 户 的 情 况 单位：元 币种:人民币 金 额 占比（%）报告期主要销售客户前五名汇总 564,037,369.39 55.18（3）成本 成 本 分析表 单位:万元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水路货物运输业务 燃料费 29,620.26 39.79 36,810.82 43.14-19.53 港口使费 4,508.43 6.06 4,610.86 5.40-2.22 职工薪酬 9,938
20、.04 13.35 9,295.24 10.89 6.92 船舶折旧费 17,752.02 23.85 15,286.89 17.92 16.13 船舶修理费 3,720.38 5.00 4,207.77 4.93-11.58 船舶租赁费 2,560.14 3.44 7,889.68 9.18-67.32 合计 68,099.27 91.49 78,101.26 91.46-12.81 收费公路运营业务 公路经营权摊销 8,288.75 78.34 7,028.81 76.14 17.93 公路修理费 987.89 9.34 973.21 10.54 1.51 固定资产折旧 34.02 0.3
21、2 36.05 0.39-5.62 5 职工薪酬 974.26 9.21 908.55 9.84 7.23 合计 10,284.92 97.21 8,946.62 96.91 14.96 注：1、因2012 年 12 月起交 通运输业营业税改增值税试点，导致公司燃油入账成本变更为不含税 价 格，使得 账 面燃 油成 本 下降。报 告 期公 司外 贸 运输 生产 增 加，外贸 免 税油 采购 比 例上 升，从 而 摊薄 了公 司 整体 燃油 综 合单 价。由于 报 告期 因 船舶 周转 效 率下 降，导 致燃 油消 耗 量有 较大幅 度 的 下降。报 告 期公司 燃 油 成本下 降 的 原因，燃
22、 油 综合单 价 下 降 占 2.75%，燃 油消 耗 数 量 下降占 97.25%。2、公司计提 的折旧增加 16.13%，是由 于 报告期公司有 3 艘新 造船相继投入营运；3、2011-2012 年公司着力 调整运力结构，共出售了 6 艘老旧 船舶，致公司的船舶修理费 比上年同期下降 11.58%；4、因航运市场低迷，公司租船经营的效益下降，报告期船舶租赁经营业务大幅减少，船舶租赁费支出 较上年同期下降 67.32%；5、公路经营 权 摊销较上年增加 17.93%，是由于按 工作量法，报告期摊销额增加。主要供应商 情 况 单位：元 币种:人民币 金 额 占比（%）报告期主要供应商前五名汇
23、总 160,471,434.52 60 61（4）费用 单位：万元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 本年比上年增减(%)管理费用 4,305.41 3,626.46 18.72 财务费用 26,987.34 24,543.95 9.96 所得税费用 117.45 1,700.57-93.09 注：所得税费用下降是由于年度亏损所致。（5）现金流 单位：万元 币种:人 民币 项 目 本期金额 上期金额 本年比上年增减(%)经营活动产生的现金流量净额 30,775.79 46,519.31-33.84 投资活动产生的现金流量净额-13,478.34-56,246.86 76.04 筹资活动
24、产生的现金流量净额-40,095.18 19,091.65-310.01 注：（1）报告期 内公司经营活动产生现金流量净额为30,775.79 万元，比上 年同期下降33.84%，主要系公司营业收入下降所致。（2）报告期 内公司投资活动产生现金流量净额为-13,478.34 万元，流出 量大于流入量，主要系支付续建的 3 艘 散货船船款款项所致。（3）报告期 内公司筹资活动产生现金流量净额为-40,095.18 万元，流入 量大于流出量，6 主要系归还长期借款及支付借款利 息所致。（6）其它 公司利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期归属于上市公司所有者的净利润为-12,057.36 万
25、元，比上年同期下降 333.27%。单位:万元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 比上期增减(%)比上期增减额 营业利润-16,942.42-556.88 不适用-16,385.54 营业外收支净额 1,887.01 6,005.79-68.58-4,118.78 利润总额-15,055.41 5,448.91-376.30-20,504.32 所得税费用 117.45 1,700.57-93.09-1,583.12 净利润-15,172.86 3,748.35-504.79-18,921.21 归属于母公司所有者的净利润-12,057.36 5,168.91-333.27-17,22
26、6.27 注：（1）报 告期国 际 国 内干散 货 运 输市场 持 续 低迷,航 运 市 场运力 供 大 于求、运 价 较上年 又 有下探，水运业务收入 76,047.77 万元，为上年同期的 76.63%；使报告期运输业务毛利率比上年同期减少了 12.02%。（2）报告期 收费公路运营业务，因路权摊销额增加，成本上升的幅度大于营收上升幅度，导致毛利率比上年下降 7.37 个百分点。（3）报告期 公司长期股权投资亏损比上年同期减少 995.83 万元，主要系上期公司挂牌出售宁波海运希铁隆工业有限公司 27.67%的股权，减少对联营企业的投资亏损。（4）报 告期公 司 为 了合理 配 置 资源，
27、相 应 调整了 资 产 结构，报 废 了“明 州 3”轮和“明州 28”轮 2 艘老旧船舶，共获得固定资产处置净收入 1,600.48 万元，但 营业外收支净额较上年同期下降了 68.58%，主要系 2011 年度公司处置了上海银城东路房产以及 4 艘老 龄船舶，获得固定资产处置收入 5,560.14 万元。上述因素是 2012 年度公司 净利润大幅度下降的主要原因。3、行 业、产品 或 地 区经营 情 况 分析（1）主 营 业务 分 行 业、分 产 品 情况 单位:万元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年
28、同期增减（%）水路货物运输业务 76,047.77 74,440.29 2.11-23.37-12.66-12.02 收费公路运营业务 25,463.02 10,580.62 58.45-5.70 14.62-7.37 小 计 101,510.79 85,020.91 16.24-19.60-9.99-8.94 4、资 产、负债 情 况 分析 单位:万元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）7 货币资金 9,820.23 1.45 32,635.63 4.58-69.91 应收票据 10
29、6.00 0.02 1,000.50 0.14-89.41 应收账款 7,853.88 1.16 5,523.10 0.77 42.20 存货 4,351.29 0.64 5,705.26 0.80-23.73 长期股权投资 2,538.80 0.37 2,501.27 0.35 1.50 固定资产 255,895.38 37.69 219,698.77 30.80 16.48 在建工程 0.00 0.00 39,657.66 5.56-100.00 无形资产 397,386.36 58.54 405,701.13 56.88-2.05 短期借款 28,500.00 4.20 30,500.0
30、0 4.28-6.56 应付账款 14,882.95 2.19 16,888.92 2.37-11.88 应交税费 399.38 0.06 4,951.11 0.69-91.93 其他应付款 6,189.38 0.91 6,513.17 0.91-4.97 一年内到期的非流动负债 22,670.73 3.34 11,161.97 1.57 103.11 长期借款 279,999.63 41.25 297,217.75 41.67-5.79 应付债券 62,497.89 9.21 59,414.45 8.33 5.19 长期应付款 18,075.63 2.66 23,579.39 3.31-23
31、.34 负 债 和 所 有 者 权 益（或股东权益）总计 678,863.67 163.68 713,211.06 163.02-4.82 注：（1）货币 资 金报告期 期 末余额比 上 期期末余 额 下降 69.91%，主要是 报 告期长短 期 借款 本金及利息费用支付金额增加，导致货币资金大幅下降；（2）应收 票 据报告期 期 末余额比 上 期期末余 额 下降 89.41%，主要是 上 年度转让 联 营公 司股权及处置船舶所收到的银行承兑汇票本期已兑付，导致期末应收票据余额下降；（3）应收 账 款报告期 期 末余额比 上 期期末余 额 上升 42.20%，由于期 末 客户尚未 完 成付 款
32、结算，导致应收款项结算周期变长，造成期末应收账款大幅增加；（4）在建工 程报告期期末余额比上期期末余额下降 100%，系期初在建的 3 艘散货轮报告期均达到预定可使用状态，结转固定资产；（5）应交 税 金报告期 期 末余额比 上 期期末余 额 下降 91.93%，系期初 未 支付的税 金 本期 已全额 缴纳，导致期末应交税费余额大幅下降；（6）一年内到期的非流动负债报告期期末余额比上期期末余额下降 103.11%，系报 告期一年内到期的长期借款增加，导致一年内到期的非流动负债增加。5、核心 竞 争力 分 析（1）人 力 资源 优 势。公 司具有 60 多 年的创业历程，立足于宁波这个海员之乡，
33、一贯倡导“以 人为 本”的 管理 理念，重视 人才 的 引进 和培 养，已 造就 了 一支 素质 过 硬、技术 精 良、专业配套、与公司发展相适应的船员和专业管理队伍。管理团队带领员工重学习、强管理、夯基础，建立了规范的企业管理制度，有效的内部控制体系。（2）运力 资源 优势。公 司立足海运主业，专注于散货船队成长，致力于运力规模发展和经营结构调整，船队结构得到优化。目前公司运力规模已达 91.3 万载重吨，平均船龄 12.95 年，在国内沿海干散货船经营规模及船队技术的先进性名列前茅。8（3）客 户 资源 优 势。公 司已形成以沿海和国际煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，已 与 国内 大
34、型 能 源集 团主 要 电煤 客户 结 成了 长期 战 略合 作关 系，实 现运 输 企业、货 源 单位 的优势 互 补和 经济 效 益的 互利 双 赢。随着 浙 江省 经济 的 发展，电 力 供应 刚性 增 长，电煤 运 输需 求逐年 增 加，公司 主 要客 户浙 能 集团 的煤 炭 需求 货源 具 有增 长趋 势。随 着公 司 控制 人变 更 为浙 能集团，其承 诺将 以 本公 司作 为 其下 属涉 海 资产 最终 整 合平 台，利 用其 稳定 的 货源、充 足 的资 金和集 团 多元 化业 务 的优 势支 持 本公 司的 持 续发 展，从 而提 升本 公 司在 资金、货源、管 理 等方
35、面的优势，增强企业的竞争能力。6、投 资状 况分 析（1）对 外 股权 投 资 总体分 析 本年度无对外股权投资。（2）非 金 融类 公 司 委托理 财 及 衍生品 投 资 的情况 委 托 理财情 况 本年 度公司无委托理财事项。委 托 贷款情 况 本年 度公司无委托贷款事项。（3）募 集 资金 使 用 情况 募 集 资金总 体 使 用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 发行可 转 换公司债券 72,000 13,941.57 70,092.59 439.
36、27 用 于 募 投 项 目 的后续建设 合计/72,000 13,941.57 70,092.59 439.27/经中国 证监会核准，公司于 2011 年 1 月 7 日 公开发行了 72,000 万元可 转换公司债券，扣除发行费用 1,905.50 万元，实际募集资金净 额 70,094.50 万元。募集资金投资项目为建造 4 艘大灵便型船舶。报告期使用募集资金总额 13,941.57 万元。截至报告期末，已累计使用募集资金总额 70,092.59 万元，剩余 439.27 万元（含利息收入）。上 述剩余募集资金用于 募集资金 投资 项目的后续建设，无结余募集资金使用情况。募集资 金承 诺
37、 项 目使用 情 况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度（%）预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 建造 1艘 5.75万吨级散货船 否 20,750.00 0.00 18,665.39 是 89.95 1,058.44-1,285.37 否 详见注（1)不适用 建造 1艘 4.75否 18,280.00 4,717.36 18,439.01 是 100.87 734.74-348.27 否 详见注（1）不适用 9 万
38、吨级散货船（01）建造 1艘 4.75万吨级散货船（02）否 18,280.00 4,668.20 18,378.20 是 100.54 734.74-74.06 否 详见注（1）不适用 建造 1艘 4.75万吨级散货船（03）否 12,784.50 4,556.00 14,610.00 是 114.28 734.74 110.17 否 详见注（1）不适用 合计/70,094.50 13,941.56 70,092.59/3,262.66/注（1）：募 集资金投资项目 5.75 万 吨级散货船“明州 78”轮、4.75 万 吨级散货船（01）“明州 55”轮、4.75 万 吨级散货船（02）“
39、明州57”轮和4.75 万吨级散货 船（03）“明 州 59”轮本期实现的效益未达到预计效益的原因：受国 际国内贸易需求量下降和运力供需失衡的影响，报 告 期船 舶运 输 价格 和船 舶 周转 率均 比 上年 同期 下 降，致使 船 舶营 运效 率 明显 下降，运输 收入比 预 期大 幅减 少；同 时燃 油 价格、船 员 工资、港 口 使费 等成 本 上涨，使 船 舶经 营未 达 到预 期效益。10（4）主 要 子公 司、参股公 司 分 析 单位:万元 币种:人民币 被 投 资单 位名称 所处行业 主 要 产品 或服务 注 册 资本 本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)期 末
40、 资产 总额 期 末 负债 总额 期 末 净资 产总额 本 期 营业收 入 总额 本 期 营业 利润 本 期 净利 润 子公司 宁波海运明州高速公路有限公司 交通运输业 一般经营项目：公 路、桥梁、场站、港口的开发、投资、建设、养护；广告服务 119,300.00 51 51 404,397.41 300,636.63 103,760.77 26,183.06-6,359.05-6,358.16 宁波海运（新加坡）有限公司 交通运输业 SHIP AND BOAT LEASING WITH OPERATOR(INCLUDING CHARTERING);SHIP BROKERING SERVICE
41、S 美元10 万元 100 100 26,144.50 19,996.94 6,147.56 6,539.84-2,190.67-2,186.69 联 营 企业 上海协同科技股份有限公司 通讯设备制造 电 子 设 备 的 销 售和服务 4,000.00 28.5971 28.5971 20,479.07 11,679.93 8,799.14 15,200.01-30.95 131.21 宁波港海船务代理有限公司 船舶代理 代理服务 50.00 45 45 83.44 0.09 83.35 33.22 12.83 10.24 宁波海运股份有限公司 2012 年年度报告摘要 11（5）非募集资 金
42、 项 目情况 报告期，公司无非募集资金投资项目。（二）董事会 关 于 公司未 来 发 展的讨 论 与 分析 1、行业竞争 格局和发展趋势（1）2013 年 国际 经济形势依然错综复杂、充满变数，经济低速增长态势仍将延续。而与经济发展休戚相关的航运业，运力过剩、供求失衡的矛盾不会有明显改善，据克拉克森统计，截至 2012 年11 月，世界干散货运力达 6.74 亿载重吨，同比增加 12.15%，运 力过剩成为航运企业亏损主要原因。由于大宗商品的需求难有大幅提振，预计近期航运市场依然不容乐观。航 运 业 的 困 境，已 得 到 了 国 家 有 关 部 门 的 关 注 和 重 视。海 运 业 是 关
43、 系 国 家 安 全 和 国 民经济命脉的重要行业，发改委、财政部、交通部等有关部门正在研究我国海运业发展的意见，预计将围绕运力结构调整、淘汰老旧船、税收体制改革等方面作出规定，并出台振兴航运业方案。（2）公司未 来的发展机遇与挑战 公司发展有利因素：一是 2013 年 公司控制人变更为浙能集团，其承诺将以本公司作为其下属涉海资产最终整合平台，利用其稳定的货源、充足的资金和 集团多元化业务的优势支持本公司的持续发展，从而进一步提升本公司在货源、资金、管理等方面的优势；二 是 由 于 航 运 市 场 低 迷，导 致 船 舶 投 资 减 少，新 增 订 单 量 大 幅 下 滑，老 旧 船 舶 拆
44、解 量增加，运力供给和运力需求剪刀差扩大势头将会得到有效遏制；三 是 通 过 安 全、内 控、能 效、海 事 劳 工 等 管 理 体 系 的 建 设 运 行，公 司 防 抗 各 类 风 险、节能减排等基础能力得到进一步夯实；四 是 为 积 极 应 对 当 前 航 运 业 的 困 难 局 面，促 进 航 运 业 平 稳 发 展，相 关 部 门 将 出 台 行 业“救市”政策，加大政策支持力度，积极帮助企业渡过难关。公司面临的不利因素：一是全球经济增速或将维持低位，航运业复苏存在一定滞后性，2013 年受运力过剩和经济前景不明影响，行业难以实现较快复苏，运价指数预计处于较低水平；二是由于国内经济增
45、速减缓，道路交通物流增量不大，预计 2013 年明 州高速车流量增幅不会有大的改观，将影响到公司车辆通行费收入的增加。重大节假日高速公路免费通行，也将对明州高速通行费收入的增加带来较大影响，同时，实行免费通行后车流量急剧上升，使公司投入更多的人力、物力和财力，管理成本和养护成本将较以往有所上升。三 是 公 司 人 力 成 本 及 港 口 使 费 等 经 营 成 本 不 断 上 升，燃 油 价 格 仍 将 高 企，使 企 业 的 经营压力居高不下。2、公司 发 展战 略 公司奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”的经营理念，坚持外抓市场，内抓管理，严谨投资，优化资 源配置，不断增强企业整
46、体实力，实施公司的发展战略，致 力于实现股东回报的最大化。发 展 战 略：提 升 海 运 主 业，培 育 公 路 产 业，优 化 投 资 企 业，促 进 海 陆 并 举，稳 健 持 续发展。发 展 目 标：致 力 于 船 舶 结 构 调 整 和 运 力 规 模 的 扩 大，不 断 拓 展 国 际、国 内 运 输 市 场，巩固与战略大客户的合作关系以获取稳定货源，建设以煤炭、矿石、粮食等为主的专业化干散货运输船队；陆上交通投资初具规模、收益良好。不断提高企业 核心竞争力，做强做专 宁宁波海运股份有限公司 2012 年年度报告摘要 12 波海运市场品牌。3、经营 计 划 2013 年公司 主要经营
47、目标为：货物运输量：1,597.50 万吨；货物周转量：295.55 亿吨公里；营业总收入：106,699.29 万元；营业总成本：110,375.40 万元。为实现上述目标计划将采取的工作举措：（1）注 重 市场 多 元 合作，确 保 船舶运 输 生 产效益 提 高。公 司将继续坚持大客户战略，充分利用浙能集团成为公司实际控制人的优势，积极争取其对公司海运主业的支持。同时，继续维护好原有其它战略客户，并积极寻求更多的长期合作伙伴。公司将进一步解放思想，创新营销手段和服务方式，在增值服务、合作共赢上下功夫，加大市场客户的开发力度，切实做好客户的维护和培育，努力将潜在客户培育成固定客户。公司将抓
48、好船舶内部挖潜，进一步提高营运效率，根据航线航道水深、潮汐变化等因素，合理安排船舶和配积载，努力 减少亏舱，提高船舶积载率。在国际海运市场，公司将在做好风险防范的基础上，合理采用 期租、航次租船等经营形式，以取得较好的经济效益。（2）注 重现场 运 营 管理，确 保 高速公 路 营 运持续 稳 定。报 告期，明州高速经营的宁波绕 城高速公 路西段受国 内经济下行 影响，通行 费收入未达 预期，随着 宁波绕城全 线 贯通和相关连接线的进一步完善，其路网效应将逐步得到显现。为此，公司将不断深化内部管理，坚持“季度分解、月度细化，逐月逐项目标累进”的预算控制手段，致力于发挥高速公路“经济走廊”优势，
49、着力做好对项目建设的剩余边角土地、桥下空间、广告牌等路缘资产的综 合开发利用的调研论证、招商洽谈等，努力挖掘新的经济增长点，实现公司效益最大化。同时，公司将不断优化服务质量，提升运营管控水平，提升道路管养能力，确保车辆安全通行。（3）注重 强化 执 行 力度，深 化内 部运 行 管 理机制 建 设。公 司将强化内控体系运作，对制定的各类内控制度在管理实 践中加以检验，保障公司内部控制的有效性，优化内控流程。公司将积极推进全面预算管理，进一步细化各个预算环节，责任到人，提升公司管控水平。公司将继续 倡导“节约 文化”建设，对公司以 往开源节流 工作中推进 的各类方法 进行汇总分析，把实施效果显著
50、的项目固化为制度，同时要进一步深化节能降耗，在节能新技术的试用方面有所突破。公司将抓紧建立海事劳工体系，确保在规定期限内通过外部检查。（4）注 重 安全 管 理 体系运 行，不断夯 实 船 舶安全 管 理 基础。公司 2013 年安全总 体 目标为：以“平安交通”创建活动为载体，保持安全管理体系的有效运行，杜绝重特大事故，努力减少小事故，船舶在 PSC/FSC、RIGHTSHIP 检 查中均获通过，且单船平均缺陷数较 2012年有所下降，滞留率为零。为此，公 司将强化安全生产责任制，开展安全标准化建设，着力提升安全管理水平；加大维护保养力度，保障船舶安全营运；针对船舶营运特点，抓好重 点环节船
