能源效率年度报告.docx-道客多多

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1、能源效率市场报告市场趋势及中期前景Copyright 2013 OECD/IEA, 9 rue de la Fdration, 75739 Paris Cedex 15, France. Translation provided and supported by Energy Foundation China. The IEA is the author of the original English version of this publication which is the official version .此能源基金会中国支持了本报告执行摘要与中国篇中文

2、版本的翻译工作。本报告正式版本为英文版，IEA 是英文版的原作者。概要2013 年能效市场报告 1十亿美元概要能效：一个势头日盛的重要市场能效市场所提供的商品和服务能够减少推动经济发展所需的能耗。国际能源署（ IEA）估计， 2011 年世界范围内对关键能效市场的投资总计达 3000 亿美元。此估计较为保守，仅通过评估公共部门、多边金融机构和主要私营机构在能效举措方面可确认的直

3、接及杠杆投资得出。能效投资实现了能源需求的大幅下降。据 IEA 估计，在 11 个成员国中， 12005 年起至 2010 年的五年间，能效投资已累计实现 570 百万吨油当量（Mtoe ）的能耗节约。如果没有这些能效举措，这一时期11 个成员国可能会多消耗 5%的能源。所节约的能源超过了美国交通部门 2010 年的总用油量（ 554 Mtoe）。若以货币衡量，按每桶原油 100 美元的价格计算， 570 Mtoe

4、原油价值高达 4200 亿美元。尽管这些措施近几年才开始实施，但已对终端能耗总量产生重大影响。新兴的能效市场 2011 年，能效总投资规模与投资于可再生能源发电或化石燃料发电的规模相当（图 ES.1）。然而，能效投资仍不到化石燃料补贴水平的三分之二。各国和各耗能行业（建筑、家用电器、交通和工业）的能效投资分布也不均衡。此

5、估计仍比较保守 : 首先，由于私营部门的相关投资信息有限，上述估计主要是基于公共部门的投资信息；其次，投资的能效部分常常无法与通常的商业基础设施和消费者投资区别开来。能效市场越来越有助于解决重要公共政策的挑战。能效投资可通过减少或限制能源需求而产生多重效益，包括减轻国内和国际的能源供应系统压力，从而提高

6、系统韧性并改善安全性。同时 , 还能通过减少公共支出而产生积极的经济效益，例如：将能源开销转用于其他经济部门。能效投资还有助于改善人类健康和幸福，减少温室气体和其他污染物排放。能效也是一种重要的国产能源 -它能够通过减少对燃料进口的需求，或者释放其他国内能源储备以出口，从而改善该国的贸易地位。如果想要同时实

7、现一系列目标，包括维持高水平能源服务、推动经济增长、保持能源负担能力并降低二氧化碳排放等，各国政府将需要了解刺激能效活动的动力。图 ES.1 2011 年特定能源系统的全球投资和补助水平油气开发 + 煤炭、油气发电 +可再生能源发电 +能效 * 可再生能源补贴 +化石燃料补贴 +1具备足够的数据以进行此项分析的国家包括：澳大利亚、丹麦、

8、芬兰、法国、德国、意大利、日本、荷兰、瑞典、英国和美国。概要2013 年能效市场报告 2*估计范围： 1470 亿到 3000 亿美元。注：投资数据包括公共和私人投资，不排除补助。来源： + IEA， 2012 年 a； + BNEF， 2013 年； + IEA， 2012 年 b。框图 ES.1 定义及采取的方法能效市场同各种能耗模式本身一样具有分散性，由许多市场参与者组成，包括要求提供

9、更高效的能源服务的需求者、以及那些能够提供必要产品和技术以达到更高能效的供应者。这个市场的消费者包括个人、企业和政府，市场活动涵盖所有耗能的经济部门。由于能效市场具有分散化和多元化的特点，定义能效市场的从方法和实践方面都面临挑战。鉴于初次尝试，本报告利用三项主要指标来定义和衡量能效市场：能效投资：这通常包括直

10、接公共支出、通过政府政策和项目频繁导致的私营领域的投资、商业和多边开发银行投资、制造商投资，和消费者支出等。由于上述投资所减少的能源需求或者节能量：通常以节省的能源单位计量，如：百万吨油当量（ Mtoe）、兆瓦时（ MWh）或吨油数。上述节能的货币价值：通常计算节能量的货币价值。每项指标的准确数据和信息并非足够

11、全面。如果日后能拿到更多数据，会对报告进行逐步更改。本报告并未推荐任一种单独的方法，而是使用上述三项指标来定义和衡量能效市场。由于数据方面的挑战，这三项指标只是作为可用指标而非全面指标，但仍为描述和整理能效市场的活动提供了依据。此首份能效市场报告集中讨论了可确认的需求侧投资以及节能所产生的市场成果。本报告尝试分析

12、的全球能效市场是多元化且分散性的，因此，对其进行定义和衡量极具挑战（见框 ES.1）。能效指标章节描述了由能效带来的能源利用的变化。此外，报告还对相关全球能源趋势以及量化能效市场规模的不同方法进行了概述。本报告还重点突出了家用电器、信息和通信技术（ICT）子市场。预计截至 2020 年 ICT 行业将占全球耗电量的 14%以上。家用电器在过去的十年中变得更加高效，但

13、该行业正面临新的挑战和机遇。另外，根据对各大洲 15 个国家和地区（包括 IEA 成员国和非 IEA 成员国）的案例研究显示，全球能效市场的运作有多种方式。这些案例研究说明了驱动能效市场的各种方法、政策及其不同程度的影响。从 “隐性燃料 ”到 “第一燃料 ”？长期能效措施所产生的节能总量超过了任何一个 IEA 成员国单一化石燃料的产量

14、。自 1974 年以来进行的能效投资对年度能源利用已经产生了主要的累积影响力，使 11 个 IEA 成员国在 2010 年避免了 63 艾焦（ EJ）（ 38 亿吨油当量）的能耗（图 ES.2）。这远高于这些国家在 2010 年一年中的油耗（ 43 EJ）、电耗或天然气消耗总量（各为 22 EJ）。这反映了几十年来能效投资不断增加，以及这些投资持续产生的节能量，不包含

15、任何反弹效应。节能规模和持续时间受各种因素的影响，包括投资期限，以及节能所导致的额外可支配收入购买更多的能源服务（反弹效应）。概要2013 年能效市场报告 3年平均变化澳大利亚奥地利加拿大丹麦芬兰法国德国意大利日本荷兰新西兰西班牙瑞典英国美国IEA 15国图 ES.2 “第一燃料 ”： 11 个 IEA 成员国中能效措施所节约的能源消耗假设未采取能效改进措施的能源消耗节能量相当于 2010 年最终总

16、能耗的 65%煤炭石油电其他TFC天然气节能量注：TFC=最终总能耗。11 个国家分别为澳大利亚、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、日本、荷兰、瑞典、英国和美国，这些国家具备足够的数据进行分析。 “其他 ”包括生物燃料以及地热、太阳能、热电联产和区域供热的热能。热电联产指热和电的联合生产。来源： IEA 指标数据库。能效投资还有助于降低单位国内生产总值（ GDP）所需的能耗。 15 个 IEA 成员

17、国的详细分析表明在过去的二十年间，能效在降低能源强度方面扮演了重要角色（图 ES.3），加之经济结构调整，这些国家利用每单位能耗生产出更多的 GDP。在这 15 个 IEA 成员国中 2，从累计效应来讲，能效提高比经济结构调整更有助于降低能源强度。图 ES.3 1990 年 2010 年总强度变化，分解为结构效应和能效效应能效效应结构效应注：能

18、效效应代表综合经济范围内的能源强度指标。所列 IEA 15 个成员国均具备分析所需的充分数据。来源： IEA 指标数据库。2具备足够的数据进行分析的国家。概要2013 年能效市场报告 4政策和价格驱动能效市场在过去的 5 年中，大多数地区的能效投资主要是由政策干预激励的；在一些地区还受到较高能源价格的驱动。这是能效投资和节能的两个

19、主要驱动因素。这两个驱动力影响着各种经济行业（如：交通和建筑）的各种参与者（来自私营和公共部门）。这些不同元素之间的相互作用见图 ES.4。影响能效投资决策的其他两个因素分别为消费者取向以及节能所带来的多重非能源方面的效益。能源价格是推动能效市场发展的关键因素之一。从历史上看，能源价格攀升引发了节能活动。

20、在过去的十年中，全球油价上涨刺激了大多数 IEA 成员国的技术创新，提高了各用能领域的效率，特别是轻型车辆领域，这将会在未来几年继续产生节能成效。上涨的油价、能源价格的波动性，再加上欧洲和东亚的天然气高价格，都成为能效投资的推动因素。这同时也为制定并实施克服能效投资市场障碍的政策创造了政治空间。能源价格以及透明动态的价格信号的存

21、在（或缺失）会促进（或阻碍）能效投资。例如，化石燃料补贴使价格信号失真，通过人为降低消费者支付的能源价格而减少对能效的需求。然而，能效市场的其它障碍表明，透明价格本身并不足以直接引导能效投资达到最佳水平。图 ES.4 能效市场宏观经济能源价格、经济增长、人口变化政府 /社会政策与技术变化政策与消费者偏好融资生产投

22、资、高效产品和服务的生产者高效产品和服务的采购市场参与者设备制造商研究与开发公共事业与 ESCO建筑行业金融机构市场资产家用电器服务合同软件建筑车辆设备商业部门工业家庭 /消费者公共部门金融机构能效措施供应方能效需求方注： ESCO=能源服务公司政策是能效市场的另一个关键刺激因素，通常被政府用以克服会导致价格信号失灵的障碍和市场失败。这些障碍和市场失败包

23、括高交易成本、信息不畅，技术或机构能力匮乏，这些都将削弱价格信号对能源服务需求以及相应节能需求的影响。因此，政策干预对刺激能效需求和能效市场扩展至关重要。政策方式各有不同，它反映各个国家，地区，经济体和能源环境各异，例如：欧盟关注的是能源进口和气候变化，而东南亚地区则关注能源安全和经济发展。能效市场

24、是一个多元化、不断增长的市场不同国家的能效活动表明了全球能效市场的发展。本报告中的国家案例研究描绘出一个中期的多元化和整装待发的市场。这个市场具有与特定国家社会经济条件和资源禀赋相关的显著特征。尽管各国在政策方针和其他方面存在各种差异，本报告所分析的 15 个国家和地区之间仍具有许多共同点。信息供给和监管

25、的成功结合在促进能效市场方面发挥了主导作用。制定的措施包括：一系列用能产品的能效标准与标识（包括轻型车辆、新建建筑、家用电器、照明，及其它商业和工业部门使用的用概要2013 年能效市场报告 5能设备）；提供能源评估渠道和优惠融资机会；对能源供应商规定能效义务。通过对这些方案的评估表明大多数措施对这些国家能效市

26、场规模产生了积极的影响。建筑能效性能提高的巨大潜力促成了许多国家的大量投资。在德国，政府开发银行 KfW 于 2012年在提升住宅能效方面提供了 127 亿美元的贷款，据估计，这刺激了 350 亿美元的住宅能效改造的投资。新西兰的住宅保温计划已经在过去的四年中投资了 2.43 亿美元，据评估，这带来五倍于投资价值的效益。法国 2011 年在

27、住宅领域能效方面的公共开支达 4.73 亿美元，根据前几年的表现，与其“白色证书”计划相关的公共投入会带来高达 20 倍的私人投资。在墨西哥， “绿色抵押贷款计划 ”在 2009 年到 2012 年间动用了将近 10 亿美元的公共补贴，而且抵押贷款提供商还向超过三百万住户提供了近 5 亿美元的额外贷款。公用事业部门和能源服务公司（ ESCO）计划同样推动了能效市场的发展

28、，特别是用能大户的能效提高。例如：在美国，电费资助的能效计划已经从 2000 年的 10 亿美元增长至 2011 年的 70 亿美元，年平均增长率达 20%。 2011 年韩国 ESCO 的年营业额达 3.3 亿美元，相比 2010 年增长了 63%。 2011 年韩国 ESCO 活动节约了 130 万吨油当量的能耗。 ESCO 目前活跃于全球近 50 个国家。虽然可能较难确认，但能效投资在

29、工业部门也得到了积极推动；能效提高通常是带有多重目标的更广投资活动的其中一个特征，因此很难单独辨明流向能效项目的资金额。通过信息和自愿计划（包括公共 -私营部门合作）获得的能效提升在无需大量公共资金的情况下实现了能源节约。在澳大利亚，在 2006 年以来的投资基础上，政府在 2010 年/2011 年间抓住极具成本效益的节能机遇，使工

30、业实现了 2.83 亿美元的年度净节约资金。自愿性的 “加拿大工业节能计划 ”支持工业设施的工艺整合研究，在2012 年实现了价值 0.54 亿美元的年节能量。在新兴经济体中，能效投资的驱动因素更多与经济发展、能源安全和可靠供应密切相关。本报告所研究的新兴经济体的中期预测都呈现能耗增长，在许多国家还伴随着能源供应制约和 /或不断增

31、长的能源进口成本。因此，限制能源需求，尤其是进口能源的需求，是满足不断增长的能源服务需求的一个重要手段，同时还可实现限制公共支出与环境保护的目标。例如：中国的 “十一五 ”规划提升了能效的重要性，将其作为支持国家社会和经济发展的工具，并导致能源强度降低了 19%以上，还刺激了地方能效服务市场的快速增长。例如：

32、到 2008 年，中国合同能源管理市场在四年间增长到 14.6 亿美元； ESCO 市场价值从2005 年的 69.4 万美元增长到 2010 年的 120 亿美元；据国际金融公司测算，中国的技术和经济可行项目表现出的潜在 ESCO 市场价值超过 1000 亿美元。关注家用电器技术革新及 ICT 领域的潜力 ICT 为能效带来了重要的机遇和挑战。网络产品是一个很好的例子。 “智能 ”电器等网络产

33、品和服务快速进入市场将使更大范围的能源管理系统的创新成为可能，通过提供给消费者更好的控制和价格反应来提高能效。但同时，使用网络产品和服务也会提高总的能源需求，并且由于这些产品必须持续连接网络，从而限制了将这些产品断电或调到节能模式的机会。由于网络设备无法使用待机模式而产生额外用电量在 2020 年可达到 550

34、 TWh，超过加拿大的年耗电量。“传统 ”的家用电气市场仍然存在能效提升空间。例如：如果将世界上一些主要市场 3销售的家用电器效率提升至全球最佳水平，并且采用其它政策杠杆来持续提升能效，这将在 2030 年将电力需求降低1800 TWh（约为全欧盟 2010 年耗电量的三分之二）。3 超高能效设备电器推广（SEAD）行动成员国：澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲委员会、法国、德国、印度、日本、

35、韩国、墨西哥、俄罗斯、南非、瑞典、阿拉伯联合酋长国、英国和美国。概要2013 年能效市场报告 6中期前景预计本报告研究的所有地区的能效市场都将有所增长，主要由价格和政策驱动。预计大部分的增长将来自由政府政策驱动的私人投资，而非直接公共投资。本报告研究的案例实例表明了增长前景：新颁布的加拿大国家节能标准预计到 2020

36、年将节能 3.5 亿美元。法国政府正在考虑将其能效证书计划的目标提高近三倍，达到 600 TWh，以刺激建筑和交通部门的能效投资。德国的 2010 年能源概念在 2020 年可节约 420 亿美元的能源成本。每年对 2%的既有建筑进行改造的强制要求将带来更多更深入的建筑能效提升，并为投资者提供了市场确定性。韩国的高效节能汽车市场正在快速

37、发展，其中的一个要求是截至 2015 年，供应商要从 30%的达标率提升至 100%，满足每升燃油行驶 17 公里的燃油效率标准。美国即将生效的各种家用电器节能标准到 2020 年将带来超过 80 TWh 的年节电量。随着联邦经济恢复补偿法案接近尾声， ESCO 行业和低收入住宅的节能改造将会面临挑战，但是预计到 2020 年 ESCO 收入还是会翻一番，达

38、到 130 亿美元。自 2014 年起至 2020 年，欧盟成员国的能源供应商被要求每年节省相当于其能源销售量 1.5%的能源。这一举措有望扩大欧盟各国的能效投资。中国的 “十二五 ”规划提出降低 17%的能源强度，继续向世界平均能效水平迈进。英国政府已制定政策来刺激家庭和企业的能效投资，预计到 2020 年每年可节省 14.4 Mtoe 的最终能耗。住

39、宅建筑节能改造的资本投入预计为 900 亿美元，其中 35 亿美元为低成本节能措施。日本的 “领跑者计划 ”预期通过照明电器、汽车和家用电器的效率目标实现超过 30 亿美元的消费者效益，该计划将在 2015 年拓宽其范围，涵盖三相感应电动机、 LED、热泵和打印机。能效市场在节能方面仍有显著的尚未开发潜力。 IEA 2012 年世界能源展望中的

40、“高效世界情景 ”估计，通过实施具有成本效益的能效措施并消除市场壁垒，除了现行和已宣布的政策干预带来的节能成果之外， 2020 年一次能源供应总量还会额外减少 900 Mtoe。这额外的 900 Mtoe 能源节约相当于 2010年全球能耗的 7%，超过目前澳大利亚、日本、韩国和新西兰的能源供应总和，而且还将相应减少 4580亿美元的消费者能源支

41、出。改善能效指标和数据是促进能效市场活动的必要条件为了确保价格和政策为能效市场创造一个公平的竞争环境，利益相关者必须解决对更佳数据的迫切需求，以支持更好的衡量体系。我们正确评估和理解能效市场的能力在提高，但远远落后于能效市场的地位和成熟度提高的速度。尤其要优先改进我们衡量能效市场规模、性质和影响的能力

42、，以及评估投资效果的能力。以下领域尤其值得特别关注：如何识别和衡量对能效的投资；评估能源节约的规模及其货币价值；确认并评估相关社会、经济和环境效益；了解能源价格对能效投资的作用与反作用；衡量政府政策的影响。改善的数据和指标将有助于政策制定者和其他决策者更有预见性地评估能效投资的成本和效益，以及其相对

43、于其它能源品种的价值。国家案例研究：中国 2013 年能效市场报告 1国家案例研究：中国中国能效市场的进展和前景成形于各个 “五年 ”规划及其设定的政策和市场职责。中国 2006 年到 2010 年的 “十一五 ”规划首次包含了量化的能源目标，包括降低每单位国内生产总值（ GDP）能耗的能源强度的目标。十二五规划（ 2011 年 2015 年）中政策和法规

44、的更新反映了在整个中国范围内各种不同的条件下，之前的五年规划所面临的的挑战和吸取的经验教训，对于能效目标的达成则继续依赖于管理的办法。中国的区域和部门能效市场的在规模和发展速度上非常显著，可以代表不少全球最大单一能效市场的特性。能源概况与背景中国能源市场的各种特点非常有利于能效发展。随着中国对全球和

45、国内广泛的工业输出需求作出响应，以及中国财富增加和更加城市化，中国对能源服务的需求持续增长。满足众多人口的能源需求是一项挑战；国内能源资源虽然数量很大，但人均数量很少。油气和煤炭能源的进口正在增加。对地方环境影响的担忧变得更为急切，而且日益成为能效和清洁能源政策的关键驱动因素。能源的远距离和不发达的

46、能源基础设施为燃料价格带来压力。所有这些因素促成了强烈关注确保能源获取和安全，同时最大限度地减少能源价格上涨。即使经过三十年的积极干预之后，这一政策背景仍继续为能效投资提供肥沃的土壤。中国政府将改善能效视为最大程度利用有限能源的必要条件（ Chandler 等人， 2011 年），同时视为实现社会和经济目标的一个关键

47、手段。中国经济依赖于煤炭和石油，其中煤炭占一次能源供应总量的近三分之二，石油（现在超过一半都是进口）占 16%（图 8.1）。受政策推动，可再生能源的份额增加也是很显著的，目前占一次能源供应总量 4的 11%。传统生物能的使用仍很重要，但几乎所有的可再生能源增长皆来自发电，已从 2005 年的 401 太瓦时（ TWh）翻番至 2011 年的 84

48、7 TWh，预计到 2017 年还会再次翻番。其变化的规模和速度在世界上独一无二。最终能源消耗总量从大约 800 百万吨油当量（ Mtoe）将近翻了一番，达到 1600 Mtoe 以上（图8.1）。工业继续主导中国的能源需求，其绝对能耗在 2001 年至 2011 年间翻了一番以上，将近占 2011 年最终能源消耗总量的一半（图 8.2）。尽管近年来经济结构正在逐步

49、向低能耗部门转变，整体工业能源需求在过去的十年中仍然增长了 150%以上。交通运输的能源需求也增长了近 150 ，其中几乎所有的需求通过石油满足。服务和住宅领域的需求增长不是很快，但从长远角度来看，随着工业化的成熟度提高，能源需求的增长很有可能转移至这些领域。4 请注意：由于统计方法不同，一次能源供应总量中可再生能源份额的中国国家数据往往较低，所以国家报告的非可再生资源份额较高。国际能源署（ IEA）采用物理能量法将可再生能源转换成一次能源供应总量，其中假设太阳热能效率为 33%，地热能效率为 10%。中国采用的方法假设这些

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