1、浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 1浙江钱江生物化学股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
2、 1.6 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 钱江生化 股票代码 600796 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼 邮政编码 314400 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡明 胡鸣一 联系地址 浙江省海宁市西山路 598号 7楼 浙江省海宁市西山路 598号 7楼电话 0573-87042800 0573-87038237 浙江钱江生
3、物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 2传真 0573-87042800 0573-87035640 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 431,994,267.10 357,155,423.71 20.95 378,366,167.10 利润总额 50,173,346.89 27,589,367.59 81.86-88,822,375.82归属于上市公司股东的净利润 49,678,935.66 26,318,050.47 88.76-77,409,567.90归属
4、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,947,033.34-3,447,977.92 794.52-54,925,059.83经营活动产生的现金流量净额-30,579,013.26 26,870,895.70-213.80 22,620,887.65 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 1,088,650,264.99 794,657,534.18 37.00 809,602,789.76所有者权益（或股东权益）479,900,248.25 434,166,973.64 10.53 416,696,838.20 3.2 主要财务指标 2
5、010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）0.18 0.10 80-0.283 稀释每股收益（元股）0.18 0.10 80-0.283 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09-0.01 1,000-0.2 加权平均净资产收益率（%）10.89 6.24 增加 4.65 个百分点-15.88扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.25-0.82 增加 6.07 个百分点-11.27每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.11 0.098-212.24 0.083 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008
6、年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.75 1.58 10.76 1.52 扣除非经常性损益项目 适用 不适用 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 3单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 22,238,861.64计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）974,074.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 855,530.80债务重组损益 14,487.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
7、性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,291,251.47除上述各项之外的其他营业外收入和支出-945,282.75所得税影响额-2,476,650.30少数股东权益影响额（税后）-220,370.48合计 25,731,902.32 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流
8、通股份 274,001,949 100 274,001,949 1001、人民币普通股 274,001,949 100 274,001,949 1002、境内上市的外资股 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 43、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 274,001,949 100 274,001,949 100 限售股份变动情况表 适用 不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 48,414 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 海宁市资产经营公司 国家 33.30 91,2
9、53,420 0 无 马炎 境内自然人 1.57 4,303,684 0 无 烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司 境内非国有法人 0.82 2,253,982 0 未知 隆华集团有限公司境内非国有法人 0.79 2,160,031 0 未知 庞筠 境内自然人 0.55 1,497,909 0 未知 海宁市工业资产经营有限公司 境内非国有法人 0.52 1,424,401 0 未知 车鹏军 境内自然人 0.45 1,235,000 0 未知 范克森 境内自然人 0.39 1,075,075 0 无 唐安春 境内自然人 0.30 819,200 0 未知 唐红林 境内自然人 0.30 808,375 0
10、 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 海宁市资产经营公司 91,253,420 人民币普通股 马炎 4,303,684 人民币普通股 烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司 2,253,982 人民币普通股 隆华集团有限公司 2,160,031 人民币普通股 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 5庞筠 1,497,909 人民币普通股 海宁市工业资产经营有限公司 1,424,401 人民币普通股 车鹏军 1,235,000 人民币普通股 范克森 1,075,075 人民币普通股 唐安春 819,200 人民币普通股 819,200 唐
11、红林 808,375 人民币普通股 808,375 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东均为无限售条件股东，其中海宁市资产经营公司是本公司第一大国有股股东，海宁市工业资产经营有限公司是本公司行政主管部门，马炎是本公司原董事长，现已卸任，范克森为本公司高管人员，他们之间不存在关联关系，也不存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称
12、 海宁市资产经营公司 单位负责人或法定代表人 陈金明 成立日期 1996年 12 月 16 日 注册资本 143,000主要经营业务或管理活动 国有资产投资开发 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 6 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 高云跃 董事长、总经理 男 422010 年6
13、 月 29日 2013 年6 月 29日 0 800,000 二级市场买卖 23.42 否 周纪文 副董事长 男 442010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 0 0 0 是 陶久华 独立董事 男 572010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 0 0 5 否 徐 德 独立董事 男 592010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 0 0 5 否 薛建萍 独立董事 女 492010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 0 0 5 否 胡 明 董事、副总经理、董事会秘书 男 482010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 461,300
14、346,000 二级市场买卖 32.14 否 朱一同 董事、副总经理 男 512010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 280,000 280,000 32.14 否 祝金山 董事、副总经理 男 422010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 404,000 404,000 32.12 否 郑伟俭 董事 男 532010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 274,990 274,990 15.16 否 裘国寅 副总经 男 56 2010 年 2013 年 826,412 776,412 二级市 30.18 否 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报
15、告摘要 7理 6 月 29日 6 月 29日 场买卖 黄永友 副总经理 男 482010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 227,100 195,400 二级市场买卖 28.13 否 沈建浩 财务总监 男 462010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 166,847 166,847 15.15 否 周一鸣 投资总监 男 562010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 0 0 0 是 范克森 监事会主席 男 552010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 1,075,075 1,075,075 28.18 否 顾建中 监 事 男 552010
16、年6 月 29日 2013 年6 月 29日 183,000 183,000 6.88 否 徐海英 监 事 女 472010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 376,996 376,996 18.14 否 宋将林 监 事 男 472010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 0 5,000 二级市场买卖 6.51 否 司 文 监 事 男 312010 年6 月 29日 2013 年6 月 29日 0 1,000 二级市场买卖 5.05 否 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2010 年，是公司发展史上具有十分重要意义的一年。在这一年中，公司董事会、监事会、经理班
17、子完成了换届工作，有序平稳地实现了新老班子接替和组织机构调整，实施了一系列生产、经营、管理等方面的整顿举措；在这一年中，受金融危机的后续影响，致使煤炭及各类原辅材料价格不断上涨，而同时，农药市场的无序竞争仍在持续，致使阿维菌素产品在内外贸市场中遭遇了前所未有的低迷与疲软，井冈霉素产品呈现逐渐萎缩的态势。面对着巨大压力与挑战，公司董事会积极研究应对措施，及时调整经营策略，带领公司上下员工以全新的精神状态扎扎实实开展工作。通过调整产品结构，贴近市场需求，利用销售网络，顺势扩大赤霉素和硫酸粘菌素产品的生产与销售，特别是赤霉素产品同比增长了 40%，使该产品占整个销售收入的比重近 50%；通过收购海宁
18、东山热电有限公司，拓展了公司对外供热的销售渠道，使供热业务成为公司新的利润增长点；通过整合优质的房地产投资，集中开发见效快、收益好的项目，争取最大的投资收益；通过合作组建光电科技公司，适时进入新能源产业,使公司的产业结构趋向多元化；通过管理创新，以现场管理为切入点，夯实了各项基础管理,安全、环保、节能减排等管理工作进一步务实与深化。报告期内，公司实现营业收入 43,199.43 万元，比去年同期增长 20.95%；实现营业利润浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 85,014.26 万元，比去年同期增长 96.74%；归属于上市公司股东的净利润 4,967.89 万元，比去年同
19、期增长 88.76%；投资收益 7,078.07 万元，比去年同期增长 134.07%；员工年平均收入 26395 元，同比增长 15.04%。（一）公司主营业务及其经营状况 市场营销方面：今年营销工作主要是以增加销售总量、稳定市场渠道，调整销售结构为目标，全力以赴重点推广制剂产品，取得了较好的效果。1、拓展内贸产品市场销售和推广力度。赤霉素产品今年销售形势好，从 09 年下半年起，公司对该产品采取了降低大包装销量、提高制剂市场覆盖率的营销策略。特别是今年公司参加了江西、广西、湖南等省保护晚稻粮食安全，抵御寒露风的政府采购招标项目，获得了较好的社会形象与经济效益。2010 年，公司的赤霉素产品
20、的量价均创历史新高。硫酸粘菌产品经历了 09 年市场低谷后,今年价格有较大幅度回升，公司改变单一的原药销售模式，扩大预混剂销量，在去年有所突破的基础上，硫酸粘菌素原药的销售同比增长77.45%；销售预混剂同比增长 121.2%。阿维产品从 08 年下半年起整个行业进入了洗牌阶段，制剂及原药销售竞争异常激烈，价格一直在底部震荡徘徊，由于该产品成本无市场竞争力，已于 7 月份停止生产。2、外贸销售实现重大突破，销售收入、销售量、资金回笼创历史新高。公司外贸部全体人员抓住国际市场机遇，在确保现有客户源的情况下，积极拓展新客户、潜在客户，争取了不少国外终端市场的客户。完成外贸销售收入 11,070.3
21、6 万元，同比增长32.17%，自营出口在继去年突破千万美元后，在汇率不断下降的情况下，仍保持了 31.11%的收汇增长。3、积极参加全国性的营销会议，利用农展会、原药展会、植保会、全国和地区性订货会议展示企业形象和产品，了解市场信息，关注同行业动态。对赤霉素产品从去年 11 月关注国内产能和需求变化，及时捕捉信息和判断，使公司的赤霉素产品的销量达到量价齐升的历史高峰。4、积极做好市场营销基础管理工作，把握市场风险控制，实行三级管理制度，及时做好应收款回笼催讨结算工作，资金回笼同比增长 33.39%。5、做好新产品市场调研工作。针对全国主要同类原药及制剂，分不同阶段进行样品收集、比对、检测，及
22、时反馈相关部门进行自身产品品质的提升，通过对正待开发的新产品市场调研及局部采样等工作，为公司调整产品结构提供决策依据。6、做好制剂产品和老产品的市场调研和推荐工作，以保证每年有 2-3 只新复配制剂产品投放市场，提高销售总量，增强公司产品抗风险能力。生产管理方面：一年来，阿维菌素市场萎缩,而赤霉素粉剂和硫酸粘菌素产品供不应求，成为 2010 年公司产销衔接的突出矛盾，对此，各分厂紧紧围绕公司经营目标，强化基础管理，以质量与成本、水平与消耗这两条主线，通过加强管理、改进工艺，使赤霉素、硫酸粘菌素产品生产水平稳中有升，消耗有所下降。1、赤霉素产品生产水平整体稳中有升。分厂通过保证种子质量、控制发酵
23、染菌、规范岗位操作、跟踪原材料质量，加强中间控制等工作，发酵水平略有提高，年平均发酵效价同比提高 6 个单位；提取工序处理量比去年大幅增加，但车间通过加强培训，精细管理，确保了生产的正常通过，收率同比略有提高。2、调整产品结构，扩大硫酸粘菌素产品生产量。硫酸粘菌素产品继 09 年下半年市场复苏以来，销量有所放大，生产车间通过强化细节管理，解决了制约发酵产量的一些问题，下半年又成立了攻关小组，经过摸索完善，发酵水平呈良好状态。3、新产品 VB2 发酵生产整体不稳定。发酵异常、染菌罐多。通过在 3 吨罐小试摸索条浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 9件，发酵水平离目标还有较大差距
24、，在提取上虽已打通生产工艺，但收率偏低，有待进一步对预处理过滤及 VB2 结晶进行摸索和设备配套。4、井冈霉素通过加强车间基础管理，种子大罐染菌得到一定的控制，但生产水平同比略低于去年。5、阿维菌素产品由于受生产成本影响和环保问题，本年 7月已暂停生产。6、做好产销衔接。根据市场需求，从生产过程控制着手，针对销售特殊单子较多的情况，妥善协调好生产与发货的关系、生产与采购的关系，保证了公司产销的顺畅。7、加强和完善全过程的质量监督管理，保证出厂产品合格率 100%。一年来，公司不断加强产品内在质量和外包装质量的抽查，加强对原材料不合格品的控制，使产品质量基本稳定。同时还通过了赤霉酸 A4A7 原
25、药、60%井冈霉素 A原药生产批准证书的复核检查工作、ISO质量管理体系、ISO 环境管理体系的复审和农业部组织的兽药 GMP复验检查。8、加强设备管理。设备完好是正常生产的根本保证。公司以技术改造为抓手，通过技术改造、设备更新等措施，提升产品技术含量。有针对性地做好大型设备的维护保养工作，对部分陈旧设备进行了技术革新，为确保安全、稳定、高效的组织生产提供了保障。9、加强生产管理。加强班组建设，在车间推行了小黑板制度、车间晨会制度，使现场管理逐步深入。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本
26、比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 生物制品业 357,317,386.83 303,951,514.06 14.94 23.13 25.38 减少 1.52 个百分点热电产业 67,606,757.13 60,283,316.41 10.83 87.48 100.15 减少 5.64 个百分点房地产业-100.00-100.00 减少 25.00 个百分点其 他 5,193,382.63 4,305,219.09 17.10 增加 17.10 个百分点小 计 430,117,526.59 368,540,049.56 14.32 20.93 25.09 减少 2.85 个百分点
27、分产品 农 药 259,203,082.84 221,549,528.42 14.53 4.26 9.53 减少 4.11 个百分点兽 药 98,068,919.37 82,356,727.09 16.02 142.36 105.48 增加 15.07 个百分点蒸 汽 66,426,287.90 59,167,494.58 10.93 84.21 96.44 减少 5.55 个百分点电 力 1,180,469.23 1,115,821.83 5.48 增加 5.48 个百分点房地产-100.00-100.00 减 少 25.00 个浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 10百分
28、点其他产品 5,238,767.25 4,350,477.64 16.96 366.65 5,143.09 减少 75.65 个百分点小 计 430,117,526.59 368,540,049.56 14.32 20.93 25.09 减少 2.85 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内 销 319,413,974.56 17.47外 销 110,703,552.03 32.17小 计 430,117,526.59 20.93 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适
29、用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 维 B2 项目 8,000 已竣工 尚未产生收益 热电节能改造项目 500 已竣工 尚未产生收益 阿维菌素提取改造项目 500 已竣工 尚未产生收益 硫环保设施改造项目酸粘杆菌素产品改造项目 492 已竣工 产量和销量有较大增长 环保设施改造项目 495 已竣工 减少了污水和废气的排放 热电车间节能改造 3,000 52.29 尚未竣工 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度合并
30、报表实现的归属于母公司股东的净利润 49,678,935.66 元，母公司实现净利润元 52,590,285.33元，2010 年度母公司实现净利润按有关规定提取 10%的法定盈余公积金 5,259,028.53 元，加年初未分配利润56,499,940.82 元，至 2010 年末可供股东分配的利润为 100,919,847.95 元。根据 2011 年 3 月 29 日公司董事会六届四次会议通过的 2010 年度利润分配预案，以公司2010 年末总股本 274,001,949 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税)、每浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报
31、告摘要 1110 股派发股票股利 1 股。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移海宁市金潮实业有限公司 海宁东山热电有限公司52.38%股权 2010年 8 月30日 1,335.9667 46.88 否 是 是 7.2 出售资产 适用 不适用 单位:万元 币种
32、:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 成都赢龙投资有限公司 四川普地投资有限责任公司90%股权 2010 年 3月 25日 5,900 0 1,686.28 否 是 是 7.3 重大担保 适用 不适用 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 12单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额担保类型 担保期 担保是否已经履行完毕 是否为关联方担
33、保 浙江阿波罗皮革制品有限公司 2010 年 11 月12 日 12,000连带责任担保 否 否 报告期内担保发生额合计 12,000报告期末担保余额合计 0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 9,000报告期末对子公司担保余额合计 2,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 2,000担保总额占公司净资产的比例(%)3.26 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的
34、清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 13适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 证券简称
35、 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目股份来源 002144 宏达经编 4,128,700 3.74 0 5,296,573.62-3,738,618.41 可供出售金融资产 发起人 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽职情况进行了检查监督。监事会认为：公司建立了较为完
36、善的内部控制制度、董事会的议案、会议召开程序和决议的权限合法,董事会严格履行职责,切实执行了股东大会决议,公司董事会成员及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查,审议了公司 2010 年度季报、半年报和年度报告,认为公司财务制度完善、管理规范,财务报告真实、客观地反映了公司 2010 年度的经营成果和财务状况。天健会计师事务所出具的审计报告客观公正可靠,符合公司的实际情况。8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为公司收购、出售资产时坚持维护公司和投资
37、者利益的原则,报告期内发生的各项投资、出售资产项目交易价格公平合理,未发现内幕交易行为,不存在损害股东或造成公司资产流失等情况.浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 149 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 9.2 财务报表 合并资产负债表 2010年 12 月 31 日 编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 102,985,240.72 107,273,449.70结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,055,053.06
38、7,726,026.38应收账款 50,554,716.32 43,752,169.66预付款项 130,223,622.29 3,516,775.76应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 54,622,204.43 14,881,278.04买入返售金融资产 存货 171,815,031.09 151,573,811.93一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 521,255,867.91 328,723,511.47非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 4,768,558.12持有至到期投资 长期应收款 浙江钱江生物化学股份有限
39、公司 2010年年度报告摘要 15长期股权投资 174,257,763.86 118,956,803.84投资性房地产 固定资产 333,177,099.98 299,531,107.45在建工程 16,783,158.55 13,902,786.44工程物资 2,373,444.44 361,919.90固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,641,814.24 25,127,502.15开发支出 商誉 长期待摊费用 2,633,906.26 1,185,014.26递延所得税资产 2,527,209.75 2,100,330.55其他非流动资产 非流动资产合计 567,3
40、94,397.08 465,934,022.71资产总计 1,088,650,264.99 794,657,534.18流动负债：短期借款 389,500,000.00 240,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 14,800,000.00应付账款 53,588,745.90 58,026,069.20预收款项 17,798,994.89 19,613,147.02卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,784,933.85 809,220.21应交税费-714,779.97-3,675,176.69应付利息 619,87
41、4.02 366,778.46应付股利 278,520.00其他应付款 7,324,843.85 3,973,684.58应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 16代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 23,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 472,181,132.54 356,913,722.78非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 116,167.47 116,167.47专项应付款 预计负债 递延所得税负债 805,826.95 659,756.19其他非流动负债 2,076,000.00非流动负债合计
42、2,997,994.42 775,923.66负债合计 475,179,126.96 357,689,646.44所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）274,001,949.00 274,001,949.00资本公积 37,581,245.71 41,509,474.35减：库存股 专项储备 盈余公积 68,005,466.08 62,746,437.55一般风险准备 未分配利润 100,919,847.95 56,499,940.82外币报表折算差额-608,260.49-590,828.08归属于母公司所有者权益合计 479,900,248.25 434,166,973.64少数股
43、东权益 133,570,889.78 2,800,914.10所有者权益合计 613,471,138.03 436,967,887.74负债和所有者权益总计 1,088,650,264.99 794,657,534.18法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 17母公司资产负债表 2010年 12 月 31 日 编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 39,893,354.93 101,573,206.40交易性金融资产 应收票据 6
44、,912,002.06 7,726,026.38应收账款 32,532,818.51 34,356,237.85预付款项 9,199,604.23 3,486,574.49应收利息 应收股利 其他应收款 51,314,089.81 24,351,360.39存货 157,105,003.53 144,628,482.30一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 296,956,873.07 316,121,887.81非流动资产：可供出售金融资产 4,768,558.12持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 280,304,559.94 131,759,503.84投资性房地产
45、固定资产 300,993,400.27 294,413,986.54在建工程 16,332,364.73 13,789,285.26工程物资 2,364,221.89 352,953.76固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,975,079.94 22,484,645.43开发支出 商誉 长期待摊费用 2,633,906.26 1,185,014.26递延所得税资产 2,365,672.92 2,100,330.55其他非流动资产 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 18非流动资产合计 626,969,205.95 470,854,277.76资产总计 92
46、3,926,079.02 786,976,165.57流动负债：短期借款 366,500,000.00 240,000,000.00交易性金融负债 应付票据 14,800,000.00应付账款 48,499,104.11 52,321,438.24预收款项 17,162,114.21 19,386,334.32应付职工薪酬 2,932,696.22 794,323.36应交税费-1,383,255.94-3,386,133.45应付利息 578,338.02 366,778.46应付股利 其他应付款 2,991,874.43 1,240,127.40一年内到期的非流动负债 23,000,000
47、.00其他流动负债 流动负债合计 437,280,871.05 348,522,868.33非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 116,167.47 116,167.47专项应付款 预计负债 递延所得税负债 659,756.19其他非流动负债 非流动负债合计 116,167.47 775,923.66负债合计 437,397,038.52 349,298,791.99所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）274,001,949.00 274,001,949.00资本公积 36,847,415.16 40,586,033.57减：库存股 专项储备 盈余公积 68,005,466.0
48、8 62,746,437.55一般风险准备 未分配利润 107,674,210.26 60,342,953.46浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 19所有者权益（或股东权益）合计 486,529,040.50 437,677,373.58负债和所有者权益（或股东权益）总计 923,926,079.02 786,976,165.57法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩 浙江钱江生物化学股份有限公司 2010年年度报告摘要 20合并利润表 2010年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 431,9
49、94,267.10 357,155,423.71其中：营业收入 431,994,267.10 357,155,423.71利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 452,632,444.03 361,906,401.89其中：营业成本 369,086,313.81 295,548,650.30利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 211,253.43 2,237,781.06销售费用 13,136,346.05 11,793,448.95管理费用 40,636,203.00 29,897,729.11财务
50、费用 10,728,428.21 10,320,147.77资产减值损失 18,833,899.53 12,108,644.70加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-2,758.45投资收益（损失以“”号填列）70,780,740.67 30,239,914.94其中：对联营企业和合营企业的投资收益 42,938,131.52 1,496,462.52汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）50,142,563.74 25,486,178.31加：营业外收入 1,028,580.63 3,216,605.72减：营业外支出 997,797.48 1,113,416.44
