1、 公司代 码：600792 公 司简 称：云煤 能源 债券 代码：122258 债 券简 称：13 云煤 业 云 南 煤 业 能 源 股份 有 限 公 司 2019 年年度报告摘要 1 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划，投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报 告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不 存在 虚假 记载、误
2、导性陈 述或 重大 遗漏，并 承担个 别和 连带 的法 律责 任。3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。4 中审众 环会 计师 事务 所（特殊普 通合 伙）为本 公司 出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 经中审 众环 会计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）审计，2019 年 度，公 司实 现归 属 于母公 司所 有者的净利 润 为 239,970,407.97 元，截 止报 告期 末，公 司未分 配利 润数 为-71,720,741.61 元，由 于公司以 前年 度存 在亏 损，因 此公司 对 2019
3、 年度 拟不 进 行现金 分配，也不 进行 资本 公积金 转增 股本。此分配 预案 符合 公司 章 程 及 公 司未 来三 年（2018 年-2020 年）股东 分红 回报规 划 的 规定。上述预 案尚 需提 交公 司股 东大会 审议。二 公 司基 本情况 1 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 云煤能 源 600792*ST马龙 公司债 上海证 券交 易所 13云煤 业 122258 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 张炜强 李丽芬 办公地 址 云 南 省 昆 明 市
4、西 山 区 环 城 南 路777号昆钢 大厦7 层2 单元 云南省昆明市西山区环城南路777 号 昆钢 大厦7 层2单元 电话 0871-68758679 0871-68758679 电子信 箱 2 2 报告期 公司 主要 业务 简介 2.1 公司的主要业务、经 营模式 公司目前 主要 从事煤 焦化 业务，主 营业 务为以 煤炭 为原材料 生产 焦炭，焦炭 主要用于 高炉 炼铁，是 钢铁 行业 仅次 于铁 矿石的 重要 原料。报 告期 内，公 司的 主营 业务 未发 生重大 变化。经营模式：本 公司主 要从 事焦炭及 相关 化工产 品的 生产和销 售，主导产 品为 冶金焦炭，副 产品有煤 气、
5、粗苯、焦 油、甲醇、硫铵、硫 磺等。公司全资 子公 司昆钢 重装 集团以装 备制 造产业 为核 心，主要 从事 起重运 输机 械、矿冶 装备 制造、维 检服 务和 耐磨 材料 等业务。起 重运 输机 械业 务主要 进行 起重 机、胶带 机等运 输设 备的 设计、制造、安 装和 维护。矿冶 装备业务 主要 进行冶 金装 备、矿山 装备、隧道 掘进 装备、风 电和 水利装备、环保 设备 和轧辊 等的 制造。维 检服 务业务 主要 从事设备、生 产线的 维护 检修业务。耐 磨材料业务主 要从 事耐 磨、耐腐、耐热 材料 的研 发、生产、销售。2.2 行业情况说明 焦化业务 属于 传统煤 化工 行业，
6、发 展较 为成熟，具 有高投入、长 周期、大规 模、专业 化的 特点，进出 壁垒 较高。主要 产品是焦 炭，副产品 为直 接提取、间接 合成的 相关 化工产品，炼 钢占到焦炭下 游消 费总 量 的85%左右，行业 盈利 水平 主要 取决于 下游 钢厂 的行 业景 气度、原料 煤价 格 及自身供 需平 衡情 况。2016 年下 半年 以来，在 国 家出台 的供 给侧 结构 性改 革等政 策指 导下，各行 业 供求关 系得 到大幅 改 善，原 煤和 钢 材 价格的 提 升 拉 动 焦炭 价 格 大幅上 涨，焦 化 行业 景 气 度不断 上 升，截止 2018年，我 国煤、焦、钢市 场 达到新 的供
7、 需平 衡。2019 年，我 国经 济由 高速 增长 变为中 高速 增长，略有收紧，焦化 市场总 体呈 现量增价 跌、震荡下 行的 运行态势，主 要表现 为产 量稳步增 长、出口大幅下降、价格 震荡下 行、盈利水平 下降 的特点，全 年在钢铁 产量 增长、原料 煤价格下 行等 市场的有力带动 下产 量有所 增长，但受经 济增 缓压力、环 保要求日 趋严 格、同 业竞 争加剧等 影响，焦炭价格震 荡向 下。2020 年初，受 疫情 影响，我国经 济增 速短 期放 缓，但举全 国之 力，各 方主 动 出台、积 极落 实经济复 苏政 策，我 国经 济 韧性仍 较强，同时，2020 年是我 国全 面决
8、 胜建 成小 康社会 和“十 三五 规划”的收 官之 年,国家 将会 采取系列 有 效 措施，保证 经济长 期稳定 向好,预计我 国经济 长期利 好的基本面 没有 改变。自 2019 年以 来国 内煤 炭产 量呈 逐步增 长态 势，云南 煤炭 产能将 会集 中 在 2020年释放，据 钢之 家公 告数 据显示，预 计 2020 年 煤矿 生产和 建设 产能 将达 到 50 亿吨，产量 同比 增3 加 3.5%4.5%，预 计 2020 年国 内煤 炭市 场供 应整 体略显 宽松、价 格将 继续 维持平 稳弱 势运 行，支持了 焦炭 企业 的发 展。2019 年 开始，我 国钢 铁行 业 产能置
9、 换项 目进 入投 放高 峰期，2019 年2020年，我 国新 投产 的炼 铁产 能约 13,455 万吨，将 进一 步加剧 钢材 市场 竞争，预 计 2020 年钢 材供 需压力加大，全 年钢价 以弱 势运行为 主，焦炭需 求将 减弱。从 上下 游供需 情况 看，焦化 行业 产能过剩的基 本面 不会 变。对云 南市场 而言，焦 炭产 能释 放将进 一步 加大 供求 矛盾，加之 外部 市场 冲击、环保限 产等 影响，云 南煤 焦钢区 域市 场竞 争将 更加 激烈，焦化 盈利 能力 将受 到影响。3 公司主 要会 计数 据和 财务 指标 3.1 近 3 年的 主要 会计 数据 和 财务指 标
10、单位：元 币种：人 民币 2019年 2018 年 本年比 上年 增减(%)2017年 总资产 5,905,907,235.91 5,359,583,313.02 10.19 5,268,274,448.16 营业收 入 5,725,813,062.10 5,399,279,342.17 6.05 4,422,929,775.19 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 239,970,407.97 191,643,022.93 25.22-48,638,680.59 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 232,172,516.25 148,576
11、,648.48 56.26-80,011,574.61 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 3,356,217,092.43 3,107,025,729.00 8.02 2,915,325,719.38 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-280,905,083.50 517,667,103.35-154.26 389,795,893.34 基 本 每 股 收 益（元股）0.24 0.19 26.32-0.05 稀 释 每 股 收 益（元股）0.24 0.19 26.32-0.05 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）7.44 6.36 增加1.08 个 百分 点-1.65
12、 3.2 报告期 分季 度的 主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月 份）营业收 入 1,390,627,878.20 1,366,823,077.54 1,478,843,829.59 1,489,518,276.77 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 19,508,781.46 82,951,609.95 109,588,875.89 27,921,140.67 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益后 的净 利润 17,820,858.49 8
13、4,552,749.06 108,044,556.82 21,754,351.88 4 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-146,338,424.85 64,346,623.36-518,830,801.86 319,917,519.85 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及 股东 情况 4.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）39,247 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）37,705 前 10 名股 东
14、持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 昆明钢 铁控 股有 限公 司 0 595,841,429 60.19 0 无 0 国有法 人 云天化 集团 有限 责任 公司 0 102,083,000 10.31 0 无 0 国有法 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分级证券 投资 基金-870,071 4,577,766 0.46 0 无 0 未知 徐开东 2,778,500 0.28 0 无 0 境内自 然人 领 航 投 资 澳 洲 有 限
15、公 司 领航新 兴市 场股 指基 金（交易所）0 2,410,493 0.24 0 无 0 未知 张群英-5,526,300 2,085,500 0.21 0 无 0 境内自 然人 万乐萍-819,810 2,060,000 0.21 0 无 0 境内自 然人 董雪勇 0 1,978,248 0.20 0 无 0 境内自 然人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责任公司 0 1,899,000 0.19 0 无 0 国有法人 王爱平 2,900 1,509,500 0.15 0 无 0 境内自 然人 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 前十名 股东 之间、前十 名 无限售 条件
16、 股东 之间，公 司确认 控股股东 昆明 钢铁 控股 有限 公司和 法人 股东 云天 化集 团有限责任公 司与 其他 股东 之间 不存在 关联 关系，也 不是 一 致行动人，其 他股 东之 间未 知其 是 否存在 关联 关系 或是 否一 致行动人。5 4.2 公司与 控股 股东 之间 的 产 权及控 制关 系的 方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期 末公 司优 先股 股东 总数及 前 10 名股东 情况 适用 不适 用 5 公司债 券情况 适用 不适 用 5.1 公司债 券基 本情 况 单位:万元 币种
17、:人 民币 债券 名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 还本付 息方 式 交易场所 云煤能源 2013年公司债券 13 云煤业 122258 2013 年12 月 3日 2020 年12 月 3日 19,000.90 8.80 现 有 公 司 债 券 持有人 于2020 年12月 3 日 一 次 性 兑付本息，如遇 法定节假日 或休 息日，则 顺 延 至 其 后 的第1 个 交易 日。上海证券交易所 6 5.2 公司债 券付 息兑 付情 况 适用 不 适用 公司 于 2019 年 12 月 3 日 支付债 券利 息 1,672.0792 万元，累计 支付 债券 利 息 11,42
18、2.0792万元。具 体内容 详见公 司 在中国 证券报 及 上海 证券交易 所网站（）上 披露的2013 年 公司 债券2019 年付息 公告（公告 编号：2019-073）。5.3 公司债 券评级 情况 适用 不适 用 根据中国 证券 监督管 理委 员会和上 海证 券交易 所有 关规定，公司 委托联 合信 用评级有 限公 司对公司 发行 的2013 年公 司 债券进 行资 信跟 踪评 级。报告期内，联 合信用 评级 有限公司 在对 公司经 营状 况及相关 行业 进行综 合分 析与评估 的基 础上，于 2019 年6 月 10 日 出具了 云 南煤 业能 源股 份有限 公司 公司 债 券 2
19、019 年跟踪 评级 报告，公司主体 长期信 用等 级为“AA-”，评 级展望 为“稳定”，公 司发 行的“13 云 煤业”公 司债 券的信用等 级为“AA”。前述 评级 事 项详 见公 司 于 2019 年 6 月 12 日 刊登 在 中国 证券报 及 上海 证券交易 所网 站（）上的 关 于“1 3 云 煤业”公司 债券 跟踪 评级 结果的 公告（2019032）。5.4 公司 近 2 年的 主要 会计 数 据和财 务指 标 适用 不适 用 主要指 标 2019 年 2018 年 本期比 上年 同期 增减（%）资产负 债率（%）41.93 40.74 1.19 EBITDA 全 部债 务比
20、 0.37 0.39-0.02 利息保 障倍 数 4.13 3.55 0.58 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 经营情况讨论与分析 2019 年，国 家供 给侧 结构 性改革 政策 效能 持续 显现，整个 工业 经济 呈持 续平 稳发展 态势。公司作为与 钢铁 企业依 附生 存的企业，紧 跟钢铁 形势 变化适时 调整 经营管 理策 略，在努 力做 好主业的同时，加快 与装备 制造 板块深度 融合，持续 推进 公司全面 深化 改革的 目标。此外，公司 紧紧围绕年初制 定的 各项生 产经 营目标任 务，以问题 为导 向，细化 措施、压实 责任、创新 管 理模 式、推进科技 引领，全 年实 现营
21、 业 收入572,581.31 万 元，实现 归属 于上 市公 司股 东的 净利润 为23,997.04万 元。公司 2019 年 主要 工 作如下：7（1）党建 引领 作保 障 强化党建 引领 公司改 革发 展作用，将“不忘初 心、牢记使命”主 题教育 理论 用于指导 公司 生产经营工 作，强化职 工责 任担当，完善 领导班 子科 学民主决 策、选拔任 用机 制，继续 完善“三重一大”决 策程 序。加 强干 部队伍建 设，尤其注 重青 年干部的 培养，为公 司发 展储备人 才。强化监管、加 大执 纪审 查力 度，全年实 现党 支部 全部 达标 验收。（2）科技、管 理创 新促 发 展 报告期
22、 内，公司 强化 科技 引领，运用 岩相 分析 技术、全要 素智 能配 煤技 术优 化炼 焦 配煤 模型，有效降低 配煤 成本，提升 焦炭质量。此 外，将 技术 手段应用 于解 决公司 及下 属公司在 生产 过程中遇到的 各种 难题，为 公司 获得各 种荣 誉。2019 年，公司共 计获 得授 权 21 项 实 用新型 专利，1 项发明专利；公 司及 下属 公司 获得 昆 钢科 技进 步一 等奖 3 项，三等奖 4 项；获 得 昆钢科 技论 文奖 一等奖1 项，二 等 奖3 项，稳 步提升 了公 司整 体竞 争力。公司创 新体 制、机制 改革，基本 完成 从生 产导 向到 市场导 向转 变，煤
23、焦 价格 联动的 体制、机制初步 形成。大力 推行“铁三角”管理 工具 运用，在试点 单位 运用 初显 成效，“采购、生产、销售管理”的协 同效应 进一 步凸显。通过 深入调 研、参考实例、研 究讨论 结合 昆钢重装 集团 实际情况形成 重 装集 团深 化改 革实施 方案，该方 案已 推 进落实，并 取得 实效。（3）市场 研判 降成 本 报告期内，公 司加大 对煤 焦钢市场 分析、研判，适 时调整采 购策 略。进 一步 拓宽采购 渠道，先后组织 采购 国外、省外 原料煤，煤炭 采购推 行“三降一提 一补”措施，结 合焦价倒 逼煤 价的采购机制，有效 抑制煤 价、保证原料 煤质 量。公 司通
24、过对市场 走势 的提前 预判，为完成 全年 利润目标提供 了强 有力 的支 撑。（4）强化 生产 管理 取得 新 成效 报告期内，公 司严格 管控 生产管理 流程 并精准 施策，各方面 都取 得不错 成 绩。公司全 面推 行“设备 包机 制”，操 作人 员 为设备 第一 责任 人，高 效 强化设 备的 维护、运营 管 理；干部 职工 坚持“高水平、满 负荷、低成 本”组织生产 原则，创造 了日 产、月产、年 产历史 最好 水平；公 司优 化组织工作，合力 解决 了师 宗公 司“难 推焦”问题；通 过 强化生 产管 理，昆钢 重装 集团实 现按 时交 货率、一次交验 合格 率达 到 90%以上；
25、燃 气工 程公司 通过 有效提升 施工 效率，成功 获得市政 二级 总承包资质，为其 后期 经营 发展 奠定良 好基 础。（5）筑牢 安全 环保 防护 墙 层层签订 责任 状，构 建安 全风险分 级管 控、隐 患排 查治理双 重预 防机制。报 告期内，公司 认8 真 组织 消 防安 全宣传 教育 培训，定点 开 展消防 整治 及检查，定期 组织应 急演 练，不断 完善 消防应急管理体 系。为保证 烟气 稳定达标、积 极履行 企业 社会责任，公 司安宁 分公 司实施“焦炉 烟气脱硫脱硝项 目”，师宗公 司启 动“煤场 气膜 大棚项 目”。同时，公司 积 极推进 生化 微波出 水综合 利用工作，加
26、强 固废、危 废规 范化管 理。（6）强化 制度 建设，筑 牢 发展根 基 报告期 内，公司 持续 巩固2018 年 制度 建设 成果，将 修 订的178 个 制度 编印 成册，严格 按制 度评审规 定完 善2019 年制 度 建设，初步 形成 战略 发展 部归口 管理，办 公室 督导 执行，纪检 监察、审计协调 配合 监督 的运 行体 制、机 制，为公 司规 范化 运作作 保障。（7）强化 以人 为本 理念 报告期内，公 司坚持 以人 为本理念，高 度重视 职工 队伍建设，组 织职工 参加 技能提升 培训，鼓励中层 管理 人员对 创新 管理工具 的实 践运用 等，公司职工 整体 素质显 著提
27、 高。注重 职工 身心健康，鼓励 职工 运用互 联网 新工具，定期 组织职 工体 检、开展 帮困 解困互 助活 动，组织 召开 各式各样的文 体活 动，激发 职工 主人翁 意识，提 升了 职工 的归属 感、责任 感、幸福 感和获 得感。2020 年，公司 将继 续坚 持 以问题 为导 向，持续 推进 深化改 革，强化 管理、提 升效益。2 报告期内主要经营情 况 报告期 内，公司 生产 焦炭 206.79 万吨，完 成年 计划 的 98.47%；生产 化工 产品 16.99 万 吨，完成年 计划 的 95.29%；外 销煤气 2.55 亿立 方米，完成年 计划 的 111.35%，生产煤 矿产
28、 品 10.45万吨，完成 年计 划的 59.71%；生 产机 械产 品 1.52 万 吨，完 成年 计划 的 112.59%；生 产轧辊 0.17万吨，完成 年计 划 的68.00%；生 产耐 磨产 品2.02 万 吨，完 成年 计划 的 106.32%。报告期 内，公司 实现 营业 收入 572,581.31 万 元，同 比增 长 6.05%；实 现归 属于 上市公 司股 东的净利 润 为23,997.04 万 元，继 续保 持盈 利状 态。2.1 主营业务分析 2.1.1 利 润 表 及现 金 流量 表 相关 科目 变 动 分析 表 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同 期数
29、变动比 例（%）营业收 入 5,725,813,062.10 5,399,279,342.17 6.05 营业成 本 4,983,893,960.71 4,803,424,320.29 3.76 销售费 用 95,271,736.09 100,943,547.95-5.62 管理费 用 196,827,161.63 181,651,522.42 8.35 9 研发费 用 6,641,928.04 5,837,596.06 13.78 财务费 用 105,535,869.40 88,725,876.72 18.95 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-280,905,083.50 517,66
30、7,103.35-154.26 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 297,975,475.92-45,140,683.86 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 79,480,832.80-335,804,351.77 利润表相关科目变动 分析 表 单位：元 币 种：人民 币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）变动原 因说 明 税金及 附加 34,265,416.97 24,088,299.15 42.25 主 要 原 因 是 报 告 期 计 提 的 资 源税、城 建税、教育 费附 加 较上期增加所 致。其他收 益 6,620,873.58 11,947,902.00-44.59
31、 主 要 原 因 是 报 告 期 收 到 的 政 府补助收 入较 上期 减少 所致。投资收 益 8,499,309.73 35,276,990.02-75.91 主 要 原 因 是 报 告 期 投 资 本 金 较上期减 少，投 资收 益相 应 减少所致。信用减 值损 失-8,864,845.26 0.00 主 要 原 因 是 报 告 期 执 行 新金融工具准 则，信 用资 产减 值 损失进行单独 列报 所致。资产减 值损 失-8,574,790.60-17,498,643.81 主 要 原 因 是 报 告 期 执 行 新 金 融工具准 则，信 用资 产减 值 损失进行单独 列报 所致。资产处
32、置收 益 0.00 39,230.77-100.00 主 要 原 因 是 报 告 期 没 有 相 关 业务所致。营业外 收入 488,818.39 15,399,618.04-96.83 主 要 原 因 是 上 期 收 到 财 产 保 险理 赔 款 及 处 置 报 废 固 定 资 产 款项所致。营业外 支出 6,769,368.78 13,948,172.58-51.47 主 要 原 因 是 上 期 缴 纳 了 采 矿 权价款滞 纳金 所致。营业利 润 301,057,536.71 224,373,658.56 34.18 主 要 原 因 是 报 告 期 公 司 提 升 运营管理 水平，盈利
33、能力 保 持增长所致。利润总 额 294,776,986.32 225,825,104.02 30.53 所得税 费用 48,210,630.95 28,822,551.07 67.27 主 要 原 因 是 报 告 期 子 公 司 师 宗煤 焦 化 利 润 总 额 较 上 期 增 加 导致当期 所得 税费 用增 加。10 2.1.2 收 入 和 成本 分 析 适用 不适 用 公司主 营业 务收 入同 比增 加 42,105.94 万 元。主要 是：（1）焦炭 收入 同比 减少 3,622.87 万 元，其中 因售 价同比 减少 76.86 元/吨，影响 收入 减少16,455.34 万元；因
34、销焦 炭销量 同比 增 加 6.35 万 吨，影响 收入 增 加 12,832.47 万元；（2）煤气 收入 同比 增加 3,206.59 万 元，其中 因售 价同比 增加 0.01 元/立方米，影 响收 入增加375.97 万元；因 销量 同 比增 加 0.36 亿 立方 米，影 响收入 增 加 2,830.62 万元；（3）化工 产品 收入 同比 减 少 4,127.70 万元，其 中因 售价同 比下 降 418.79 元/吨，影 响收 入减少7,081.15 万元；因 销 量同比 增 加 1.22 万 吨，影 响收入 增 加 2,953.45 万元；（4）煤矿 恢复 生产，原 煤 业务收
35、 入增 加7,304.47 万 元；（5）设备 制造 业因 业务 拓 展，收 入增 加15,311.77 万元；（6）贸易 业务 量增 加，收 入增 加 24,284.41 万元；（7）燃气 工程 收入 减少250.74 万元。公司主 营业 务成 本同 比增 加 27,589.56 万元，主要 是：（1）焦 炭 成 本 同 比 减 少 11,382.23 万 元，其 中 因 原 料 煤 采 购 成 本 下 降 单 位 成 本 同 比 减 少102.33 元/吨，影 响成 本减 少21,909.24 万 元；因销 量 同比增 加6.35 万吨，影响 成本增 加10,527.01万元；（2）煤气
36、成本 同比 增加 1,273.04 万 元，其中 因单 位成本 同比 减少0.16 元/立方米，影 响成本减 少4,115.13 万 元；因 销量同 比增 加 0.36 亿立方米，影 响成 本增 加5,388.17 万 元；（3）化工 产品 成本 同比 减 少 4,747.55 万元，其 中因 单位成 本同 比减 少 503.41 元/吨，影 响成本减 少8511.97 万 元；因销量 同比 增 加 1.22 万 吨，影响 成本 增 加 3,764.42 万元；（4）煤矿 恢复 生产，原 煤 业务成 本增 加6,645.24 万 元；（5）设备 制造 业因 业务 拓 展，成 本增 加12,36
37、4.62 万元；（6）贸易 业务 量增 加，成 本增 加 23,950.09 万元；（7）燃气 工程 成本 减少513.65 万元。11 2.1.2.1 主营业务 分 行业、分 产品、分地区情况 单位:元 币种:人民 币 主营业 务分 行业 情况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率 比上 年增 减（%）煤焦化 4,703,968,915.42 4,108,429,858.83 12.66-0.96-3.49 增加2.29 个百 分点 燃气工 程 19,405,741.23 10,007,463.09 48.43-11.44-33.
38、92 增加17.54 个百 分点 贸易 410,487,483.65 403,286,110.63 1.75 144.86 146.23 减少0.55 个百 分点 原煤 73,044,699.83 66,452,403.82 9.03 增加9.03 个百 分点 设备制 造业 481,836,276.17 391,060,084.89 18.84 46.58 46.24 增加0.19 个百 分点 合计 5,688,743,116.30 4,979,235,921.26 12.47 7.99 5.87 增加1.76 个百 分点 主营业 务分 产品 情况 分产品 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）
39、营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率 比上 年增 减（%）焦炭 4,159,614,143.40 3,328,205,179.50 19.99-0.86-3.31 增加2.02 个百 分点 煤气 206,012,777.92 343,843,606.56-66.90 18.43 3.84 增加23.45 个百 分点 化工产 品 338,341,994.10 436,381,072.77-28.98-10.87-9.81 减少1.52 个百 分点 燃气工程 19,405,741.23 10,007,463.09 48.43-11.44-33.92 增加17.54 个百 分点 贸
40、易 410,487,483.65 403,286,110.63 1.75 144.86 146.23 减少0.55 个百 分点 原煤 73,044,699.83 66,452,403.82 9.03 增加9.03 个百 分点 设备制 造业 481,836,276.2 391,060,084.9 18.84 46.58 46.24 增加0.19 个百 分点 合计 5,688,743,116.30 4,979,235,921.26 12.47 7.99 5.87 增加1.76 个百 分点 主营业 务分 地区 情况 分地区 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增
41、减（%）毛利率 比上 年增 减（%）昆明市 3,079,799,067.31 2,690,626,034.91 12.64 1.64 0.08 增加1.37 个百 分点 曲靖市 2,586,061,468.68 2,270,342,763.74 12.21 16.78 13.80 增加2.30 个百 分点 红河州 22,882,580.31 18,267,122.61 20.17-0.99-7.98 增加6.07 个百 分点 合计 5,688,743,116.30 4,979,235,921.26 12.47 7.99 5.87 增加1.76 个百 分点 12 主营业 务分 行业、分 产品、分
42、地 区情 况的 说明 1.本期 煤气 毛利 率比 上年 同期增 加 23.45 个百 分点，主要原 因是 煤气 销量 同比 增加 0.36 亿立方米，销 售单 价同比 增加 0.01 元/立方 米，单 位成 本同比减 少 0.16 元/立方 米，影响 毛利 增加1,929.00 万元。2.本 期燃 气工 程收 入毛 利 率比上 年同 期增 加17.54 个百分 点，主要 原因 是本 期 公司下 属全 资子公司 燃气 工程 公司 对项 目加强 管理，工 程材 料成 本下降 所致。2.1.2.2 产销量情况分析表 适用 不适 用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年增 减（%）
43、销售量 比上年增 减（%）库存量 比上年增 减（%）焦炭 万吨 206.79 214.10 1.04 5.13 3.06 79.31 煤气 亿立方 米 8.55 2.55 0.00 10.04 16.44 化工产 品 万吨 16.99 16.91 0.45 9.33 7.78 21.62 原煤 万吨 10.45 10.55 0.07 6,866.67-56.25 机械产 品 万吨 1.52 1.37 0.68 108.22 61.18 0.00 轧辊 万吨 0.17 0.10 0.23 21.43-23.08 130.00 耐磨产 品 万吨 2.02 2.19 0.35 18.13 35.19
44、-20.45 产销量 情况 说明 1.报告 期内，公司 原煤 生 产量较 上年 增幅 较多，主 要原因 是 2019 年3 个煤 矿 开工率 较上 年明显提升，产 量大 幅增 加所 致。2.报 告 期 内，全 资子 公 司昆 钢 重 装 集 团 机 械产 品 生产 量 较 上 年 增 幅 较多，主要 原 因 是 2019年新 增EB 炉项 目机 械产 品 产量大 幅增 加所 致。3.报告 期内，前 述焦 炭、原煤、机械 产品、轧 辊、耐磨产 品产 销率 不 是100%，导致 期末 库存量有所 变动。13 2.1.2.3 成本分析表 单 位：元 币种：人民 币 分行业 情况 分行业 成本构 成项
45、目 本期金 额 本期占总成本比例(%)上年同 期金 额 上年同 期占总成 本比例(%)本期金 额较上年 同期变动 比例(%)煤焦化 原材料 3,747,864,496.11 91.22 3,885,871,788.28 91.28-3.55 燃料及 动力 126,019,677.41 3.07 125,585,827.23 2.95 0.35 人工 131,831,973.87 3.21 120,309,676.94 2.83 9.58 制造费 用 102,713,711.44 2.50 125,230,003.13 2.94-17.98 小计 4,108,429,858.83 100.00
46、4,256,997,295.58 100-3.49 燃气工 程 10,007,463.09 100.00 15,143,861.76 100-33.92 贸易 403,286,110.63 100.00 163,785,211.83 100 146.23 原煤 66,452,403.82 100.00-0 设备制 造业 391,060,084.89 100.00 267,413,916.53 100 46.24 分产品 情况 分 产品 成本构 成项目 本期金 额 本期占总成本比例(%)上年同 期金 额 上年同 期占总成 本比例(%)本期金 额较上年 同期变动 比例(%)焦炭 原材料 3,057
47、,883,999.93 91.88 3,240,403,279.35 94.14-5.63 燃料及 动力 102,299,644.71 3.07 82,249,295.96 2.39 24.38 人工 99,104,648.71 2.98 74,482,299.30 2.16 33.06 制造费 用 68,916,886.14 2.07 44,892,641.87 1.30 53.51 小计 3,328,205,179.50 100.00 3,442,027,516.48 100.00-3.31 煤气 原材料 304,233,132.44 88.48 281,014,823.32 84.87
48、8.26 燃料及 动力 6,969,589.85 2.03 5,558,553.12 1.68 25.38 人工 17,018,975.87 4.95 16,109,849.49 4.87 5.64 制造费 用 15,621,908.39 4.54 28,429,958.27 8.59-45.05 小计 343,843,606.56 100.00 331,113,184.20 100.00 3.84 化工产 品 原材料 385,747,363.75 88.40 364,453,685.61 75.32 5.84 燃料及 动力 16,750,442.85 3.84 37,777,978.15 7
49、.81-55.66 人工 15,708,349.28 3.60 29,717,528.15 6.14-47.14 制造费 用 18,174,916.90 4.16 51,907,402.99 10.73-64.99 小计 436,381,072.77 100.00 483,856,594.90 100.00-9.81 14 燃气工 程 10,007,463.09 100.00 15,143,861.76 100.00-33.92 贸易 403,286,110.63 100.00 163,785,211.83 100.00 146.23 原煤 66,452,403.82 100.00-100.0
50、0 设备制 造业 391,060,084.89 100.00 267,413,916.53 100.00 46.24 合计 4,979,235,921.26 100.00 4,703,340,285.70 100.00 5.87 成本分 析的 其他 说明：1.燃气 工程 对应 的成 本本 期金额 较上 年同 期减 少 33.92%，主要 原因 是本 期受 当地房 地产 行业的影响，燃 气工 程业 务量 有所减 少，成本 也相 应减 少。2.贸易成 本本期 金额 较上 年同期增 加 146.23%，主 要原因是 公司下 属子 公司 麒安晟公 司致 力于煤焦 市场 供应 链业 务，业务量 增加，成
